標書制作要點

1、標書制作要點標書制作要點一、目的本文檔旨在進步公司團隊的標書制作力量及程度，從標書制作閱歷動身，避開今后在制作標書過程中可能出現(xiàn)的問題及錯誤，隨著標書制作的程度提升，進而形成一套公司自身的標書制作標準及流程。二、查看標書通讀招標書的內(nèi)容，一般狀況下包括標書的“根本要求，“商務(wù)要求，“技術(shù)要求，“客戶需求，“合同條款等信息。對于主要負責技術(shù)標的，通常需要關(guān)注的局部為以下幾點：1. 根本要求：對投標文件的書寫標準及格式要求，投標截止日期，這點很關(guān)鍵，盡量提早1到2天完成標書制作。2. 技術(shù)要求：對招標工程及產(chǎn)品在技術(shù)方面如技術(shù)參數(shù)、重要指標的要求，以及對投標單位在技術(shù)效勞和售后效勞方面的要求。3.

2、 客戶需求：明確客戶詳細的需求及可能的潛在需求，做好需求分析工作，這對于編寫技術(shù)方案局部極其重要。查看、通讀標書的目的在于將重要局部標記出來，這樣在投標文件的時候不需要重復(fù)查找，大大節(jié)省了制作的時間，有助于進步工作效率。三、問題確認通常，在閱讀完標書，標記完重要局部的狀況下，對此次投標會有各方面的問題，對于這些問題的處理狀況，往往也代表著標書制作程度的凹凸。將全部疑問列出并逐一加以確認、解決，是必不行少的一項環(huán)節(jié)。以下是可能存在問題的幾方面，需要加以關(guān)注：1. 招標背景：此次招投標的目的、背景是什么，招標單位的實際狀況如何。2. 客戶需求：如安裝/售后效勞/到貨/質(zhì)量保證/特別要求等要求內(nèi)容，

3、對于客戶需求局部存在任何疑問，一律需要列明并與商務(wù)、技術(shù)團隊、或相關(guān)人員確認。3. 技術(shù)問題：如產(chǎn)品參數(shù)、技術(shù)參數(shù)、廠家資質(zhì)、技術(shù)效勞要求等信息，假設(shè)有任何疑問，一律需列明并與商務(wù)、技術(shù)團隊、或相關(guān)人員確認。四、任務(wù)分解基于以上，需對此次標書的制作做一個任務(wù)分解，任務(wù)分解是一個描繪思路的規(guī)劃和設(shè)計工具，它能關(guān)心標書制作人員確定和有效的管理標書制作工作，同時它還能呈現(xiàn)各項工作之間的互相聯(lián)絡(luò)以及為了完成這些工作所需的條件。1. 確定此次標書制作的相關(guān)人員。技術(shù)部作為標書技術(shù)局部的負責人，勢必會遇到自身無法解決的問題，那么就需要起到溝通和協(xié)調(diào)的作用。在溝通之前，需將所需解決的問題列明并找到相關(guān)負責人

4、，盡量一次性解決，避開反復(fù)溝通帶來的效率問題。同時制訂投標方案，將方案分解到每個人員上，確定每個人工作內(nèi)容和方案。2. 構(gòu)思標書的框架。認真構(gòu)思技術(shù)局部的框架，不能為了寫標書或湊篇幅而進展文字的組織，要有系統(tǒng)性、規(guī)律性，語言表述要精確，同時符合標書格式及標準，要有特點，有特色。標書的技術(shù)文件通?？梢苑譃橐韵聨讉€局部：概述：工程背景等標題，主要是對工程的由來及概況作簡潔介紹，對各章節(jié)的內(nèi)容做簡單描繪，或?qū)⒄麄€標書的全部文字濃縮形成精華版的標書描繪內(nèi)容提要，以利于評標專家理解標書的大致思想和構(gòu)造。需求分析：依據(jù)招標技術(shù)文件，仔細討論用戶需求，對工程的狀況做細致的分析調(diào)查討論，理解用戶的用處，明確工

5、程所要到達的目的，既要作定性分析，必要時也要作定量計算。設(shè)計原那么：先進性、穩(wěn)定性、易用性、開放性、可擴展性、平安性。技術(shù)標準：對工程采納的技術(shù)標準做具體的陳述，以國標為主，國際標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準為輔，說明技術(shù)標準的來源。方案設(shè)計：方案的設(shè)計根據(jù)來源于需求分析，對工程的要點、難點等技術(shù)問題要做具體的說明，突出自己的技術(shù)特點。設(shè)備選型：設(shè)備選型的主要設(shè)備要進展詳盡的技術(shù)指標描繪，把設(shè)備的獨特優(yōu)勢、功能充分說清晰，表達出所選設(shè)備性能與品牌的差異性，把設(shè)備選型的獨到之處表達出來。工程施行方案工程管理：具體表達工程施行過程中的各個環(huán)節(jié)。培訓(xùn)方案：制定工程的培訓(xùn)方案，培訓(xùn)內(nèi)容，所要到達的目的。工程

6、驗收：對工程的驗收作肯定的陳述這種格式也不是一成不變的，可以依據(jù)工程的大小、冗雜程度進展適當?shù)脑鰷p，但是，肯定要確保標書整體構(gòu)造的完好性，肯定要自己寫標書，標書的思路要清楚，標書就像一篇文章一樣，規(guī)劃好篇章構(gòu)造，突出公司對工程理解的技術(shù)特點。五、標書制作1. 重點與要求：圖文并茂：通過圖片凸現(xiàn)主題，通過主題表達技術(shù)實力，通過圖片對技術(shù)詳情進展解讀。團隊合作：標書的編寫應(yīng)依據(jù)工程的需求，成立臨時的成員小組，接受各方的看法，做到表達精確，語言優(yōu)美。工程理解：需求分析是一個標書的亮點，也是表達你對工程的理解程度，應(yīng)對招標技術(shù)文件的技術(shù)要求進展逐條核對落實，充分理解用戶的需求要求，理解用戶的應(yīng)用，對用

7、戶的應(yīng)用狀況進展透徹的分析，對需求進展充分的調(diào)研，提出合理的解決方案。2. 標書的組織：要注重標書內(nèi)容的精確性、系統(tǒng)性和規(guī)律性，通過對投標文件各章節(jié)的有序排列，把公司的整體方案充分地展現(xiàn)在招標單位和評標委員面前。標書的組織可以從以下幾個方面進展：要有整體性：針對招標技術(shù)文件，仔細規(guī)劃標書的整體構(gòu)造。整體性就是要從標書的整體動身，對標書的各個章節(jié)進展合理的支配，標書的構(gòu)造猶如寫文章一樣，語言表述精確，思路清楚，簡潔精煉，前后照應(yīng)，支配好次序。重點突出：每一個工程都有自身的特點，針對技術(shù)文件的要求，找出工程的關(guān)鍵技術(shù)點，依據(jù)用戶的需求在標書中濃彩重筆的進展分析論證，提出解決的方法與思路。方案設(shè)計：

8、依據(jù)招標技術(shù)文件，對工程的關(guān)鍵局部作具體的陳述，有針對性對方案中的技術(shù)詳情進展描繪。找出該工程的特點、特色、關(guān)鍵技術(shù)問題，提出解決的方法，和施行過程應(yīng)留意的問題。供應(yīng)相應(yīng)的拓撲構(gòu)造，設(shè)備連接圖等。名目規(guī)劃：名目是標書的門面，突出重點下大力氣用醒目的語言寫好名目。如何在最短的時間內(nèi)讓專家找出它們的興奮點的確值得討論，名目是標書濃縮的精華，是標書的眼睛，要能讓專家透過名目，能看到標書的內(nèi)容，對標書內(nèi)容有一個大致的理解，對整體的構(gòu)造有一個也許的印象，通過名目，可以讓專家可以信手拈來便利快捷的查找各種資料。產(chǎn)品配置清單：對主要產(chǎn)品和設(shè)備的關(guān)鍵參數(shù)、配置、設(shè)備產(chǎn)地等詳情進展描繪，對設(shè)備的晉級及增值事項進

9、展說明，讓招標單位通過產(chǎn)品清單一覽表就可以清楚的理解整個工程的技術(shù)參數(shù)與性能。技術(shù)人員主要工作，做好產(chǎn)品競爭分析，供應(yīng)銷售產(chǎn)品建議。施工方案：施工方案的規(guī)劃本著科學(xué)性、合理型，對本公司的技術(shù)標準、施工流程進展文字性的說明，做到嚴謹、細致、周密，富有彈性。驗收與培訓(xùn)：設(shè)備的驗收，設(shè)備的渠道認證，建立的溝通等。工程完成后，工程的技術(shù)文檔同時完成，技術(shù)文檔包括方案介紹，驗收報告，操作流程，常見故障處理流程，培訓(xùn)教材，提交設(shè)備清單。技術(shù)支持與效勞：在招標過程中，招標單位越來越重視效勞，且通常在招標要求中會有具體說明，因此，企業(yè)投標時，應(yīng)主動響應(yīng)，寫到標書中去，應(yīng)特地列一項效勞條款和一些承諾。偏向表的處

10、理：無論對于技術(shù)局部還是商務(wù)局部，投標文件與招標文件中有差異的局部，通常招標方要求標注在偏向表中，在編寫投標方案時，應(yīng)當盡可能的將差異局部找出來，描繪清晰，但是，在最終整理、提交偏向時，就需要特殊慎重，并不是每個差異都合適在這個正式的場所以正式的方式提出，有些東西需要保持一種模糊的狀態(tài)，以進步中標的可能性，同時，又可以為商務(wù)和技術(shù)會談留下伏筆，便于會談中的進退。六、標書審查1. 根本審核內(nèi)容正文、封面、頁眉頁腳、腳注等全部位置，不出現(xiàn)其它客戶名稱或者無關(guān)單位的名稱。頁眉、頁腳的客戶信息、工程信息、公司信息等內(nèi)容正確無誤。封面、頁眉頁腳等處的公司logo正確。客戶名稱、工程名稱、工程簡稱正確無誤

11、，不用法不標準甚至不正確的稱呼。正文中，頁碼編排適宜，封面無頁碼，頁碼無亂、漏頁狀況。名目和正文的字體、行間距、字符間距合理、統(tǒng)一，不出現(xiàn)格式混亂的狀況。正文首行有縮進且全文統(tǒng)一。英文大小寫正確。封面、名目、各章末尾等頁面，如需分頁，應(yīng)插入硬分頁符，不應(yīng)用回車換行分頁。整個方案名目的分級合理、編號正確，名目已經(jīng)更新。網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、產(chǎn)品部署圖、功能說明圖等圖形正確無誤，產(chǎn)品部署位置和數(shù)量正確，圖形中不出現(xiàn)無關(guān)客戶的名稱。圖形在文檔中的位置正確，不偏離出正文位置區(qū)域。?表格格式恰當，不顯混亂。?不出現(xiàn)無關(guān)產(chǎn)品的名字，不混淆不同產(chǎn)品的名字和內(nèi)容。平安效勞、產(chǎn)品售后支持局部不出現(xiàn)無關(guān)產(chǎn)品的名字。?不出現(xiàn)

12、錯別字和明顯病句，尤其留意word已經(jīng)標識出來的錯字和語法不通的地方。?出現(xiàn)多條內(nèi)容排列時，各條行尾的標點符號統(tǒng)一，不混用、亂用標點符號。?整個方案前后內(nèi)容無沖突之處，尤其留意數(shù)據(jù)如破綻庫大小、大事數(shù)、產(chǎn)品部署數(shù)量前后無沖突。?方案涉及多個、多類產(chǎn)品的部署時，原那么上應(yīng)有一份明確的產(chǎn)品部署總表或總圖。?平安管理、人員組織標準、產(chǎn)品培訓(xùn)等內(nèi)容恰當，根據(jù)方案實際要求做好刪減，不大包大攬、不任憑做承諾。?方案文件的命名遵循規(guī)定的命名格式，即：日期_工程名稱_v版本號_r修訂次數(shù).擴展名如：“20110602_某銀行自動化運維平臺投標技術(shù)文件_v2_r3.doc。?假設(shè)方案由多個文件組成，各文件的命名

13、和正文封面均應(yīng)有統(tǒng)一的編號。?自己確保在方案完成后已經(jīng)完好檢查過2. 高級審核內(nèi)容做方案之前先明確方案的目的、涉及哪些產(chǎn)品和效勞、選用哪些廠商的產(chǎn)品、方案的閱讀者是什么角色，盡量和銷售人員一起確定方案的整體思路、實行的策略、產(chǎn)品的選型，確保整個方案的方向是正確的，避開在方案完成后再“動大手術(shù)的狀況。有特別需求的方案如：要求不出現(xiàn)公司名稱、不出現(xiàn)產(chǎn)品的詳細名稱等，提早確定特別需求都有哪些方面，再根據(jù)要求完成。方案前后保持連接性，避開方案整體思路混亂。方案第一章不宜大篇幅描繪與客戶無關(guān)的信息，也不宜首先大篇幅介紹公司，以免引起客戶反感。應(yīng)盡早切入主題，結(jié)合客戶的實際狀況和本次工作目的做針對性分析和

14、表達，方案一般不宜通過大量堆砌與工程本身無關(guān)的內(nèi)容來拉長篇幅。制作方案及標書需要留意的要點：1、全部文字采納微軟雅黑字體。2、正文局部采納小四號字，段落采納1.5倍行距。3、正文上一級標題采納比正文大一號字，上兩級標題采納比正文大兩號的字體，以此類推；比方：該文檔采納三級名目，那么一級名目采納三號字，二級名目采納小三號字，三級名目采納四號字，正文采納小四號字。4、頁面設(shè)置采納默認頁邊距，即上2.54厘米，下2.54厘米，左3.17厘米，右3.17厘米。5、插入頁碼統(tǒng)一用“一般數(shù)字3這個格式。留意：假如做方案的時候想在封面頁不顯示頁碼，名目頁顯示為第一頁，那么第一步插入頁碼時，在頁碼設(shè)置這個選項里，選擇起始頁為“0；其次步翻開“頁腳選項，下拉菜單欄里有“編輯頁腳選項，翻開，看上方菜單欄里有一項“首頁不同，前面打鉤，即可。名目設(shè)置，首先選擇一級大標題，單擊右鍵選擇“段落，翻開對話框，“大綱級別這個選項，