公司收購(gòu)意向書(shū)的條款與內(nèi)容設(shè)計(jì)

1、公司收購(gòu)意向書(shū)的條款與內(nèi)容設(shè)計(jì)收購(gòu)意向書(shū)的合同內(nèi)容：（一）收購(gòu)意向書(shū)的一般條款：1 、收購(gòu)標(biāo)的。2 、收購(gòu)方式及收購(gòu)合同主體。是資產(chǎn)收購(gòu)，出資轉(zhuǎn)讓還是其他，并根據(jù)收購(gòu)方式的不同確 定收購(gòu)合同簽訂的主體。3 、收購(gòu)項(xiàng)目是否需要收購(gòu)雙方股東會(huì)決議通過(guò)。4 、收購(gòu)價(jià)款及確定價(jià)格的方式。5 、收購(gòu)款的支付。6 、收購(gòu)項(xiàng)目是否需要政府相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。7 、雙方約定的進(jìn)行收購(gòu)所需滿足的條件。（二）基于收購(gòu)方利益角度的保障條款1 、排他協(xié)商條款。此條款規(guī)定，未經(jīng)收購(gòu)方同意，被收購(gòu)方不得與第三方以任何方式再行 協(xié)商出讓或出售目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)，否則視為違約并要求其承擔(dān)違約責(zé)任。2 、提供資料及信息條款。該

2、條款要求目標(biāo)公司向收購(gòu)方提供其所需的企業(yè)信息和資料，尤 其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開(kāi)的相關(guān)信息和資料，以利于收購(gòu)方更全面的了解目標(biāo)公司。3 、不公開(kāi)條款。該條款要求收購(gòu)的任何一方在共同公開(kāi)宣告收購(gòu)事項(xiàng)前，未經(jīng)對(duì)方同意不 得向任何特定或不特定的第三人披露有關(guān)收購(gòu)事項(xiàng)的信息或資料， 但有權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)法律強(qiáng)制 要求公開(kāi)的除外。4 、鎖定條款。該條款要求，在意向書(shū)有效期內(nèi)，收購(gòu)方可依約定價(jià)格購(gòu)買目標(biāo)公司的部分 或全部資產(chǎn)或股權(quán)，進(jìn)而排除目標(biāo)公司拒絕收購(gòu)的可能。5 、費(fèi)用分?jǐn)倵l款。該條款規(guī)定無(wú)論收購(gòu)是否成功，因收購(gòu)事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由收購(gòu)雙方分 攤。（三）基于被收購(gòu)方利益角度的附加條款：1 、終止條款。該條款

3、明確如收購(gòu)雙方在某一規(guī)定期限內(nèi)無(wú)法簽訂收購(gòu)協(xié)議，則意向書(shū)喪失 效力。2 、保密條款。出于謹(jǐn)慎的考慮，收購(gòu)雙方往往在簽訂收購(gòu)意向書(shū)之前即簽訂保密協(xié)議，也 可在簽訂意向書(shū)的同時(shí)設(shè)定保密條款。保密條款的主要內(nèi)容有：（1 ）保密條款適用的對(duì)象。除了收購(gòu)雙方之外，還包括參與收購(gòu)事務(wù)的顧問(wèn)等中介服務(wù)人 員。（2 ）保密事項(xiàng)。除了會(huì)談、資料保密的要求外，還包括禁止投資條款，即收到目標(biāo)公司保 密資料的第三方在一段時(shí)間內(nèi)不得購(gòu)買目標(biāo)公司的股權(quán)。（3 ）收購(gòu)活動(dòng)中雙方相互披露的各種資料的保密，通常約定所披露的信息和資料僅用于評(píng) 估收購(gòu)項(xiàng)目的可行性和收購(gòu)對(duì)價(jià)，不得用于其他目的。（4 ）資料的返還或銷毀。保密條款應(yīng)約

4、定如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成，收購(gòu)雙方負(fù)有相互返還或 銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。二、有限公司收購(gòu)合同（一）有限公司收購(gòu)合同主文，一般應(yīng)具備如下內(nèi)容：1 、說(shuō)明收購(gòu)項(xiàng)目合法性的法律依據(jù)。2 、收購(gòu)的先決條件條款，一般是指：（1）收購(gòu)行為已取得相關(guān)的審批手續(xù)，如當(dāng)收購(gòu)項(xiàng)目涉及金融、建筑、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、 新聞、電訊、通訊等特殊行業(yè)時(shí)，收購(gòu)項(xiàng)目需要報(bào)清有關(guān)行業(yè)主管部門批準(zhǔn)。（2）收購(gòu)各方當(dāng)事人已取得收購(gòu)項(xiàng)目所需的第三方必要的同意。（3）至收購(gòu)標(biāo)的交接日止，收購(gòu)各方因收購(gòu)項(xiàng)目所做的聲明及保證均應(yīng)實(shí)際履行。（4）在所有先決條件具備后，才能履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓和付款義務(wù)。3 、收購(gòu)各方的聲明、保證與承諾條款。包括：（

5、1 ）目標(biāo)公司向收購(gòu)方保證沒(méi)有隱瞞影響收購(gòu)事項(xiàng)的重大問(wèn)題。（ 2 ）收購(gòu)方向目標(biāo)公司保證具有實(shí)施收購(gòu)行為的資格和財(cái)務(wù)能力。（ 3 ）目標(biāo)公司如經(jīng)履行收購(gòu)義務(wù)的承諾以及其董事責(zé)任函。4 、收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估。5 、確定出資轉(zhuǎn)讓總價(jià)款。6 、確定轉(zhuǎn)讓條件。7 、確定出資轉(zhuǎn)讓的數(shù)量 （股比 ）及交割日。8 、確定擬轉(zhuǎn)讓出資的當(dāng)前價(jià)值。9 、設(shè)定付款方式與時(shí)間，必要時(shí)可以考慮在金融機(jī)構(gòu)設(shè)立雙方共管或第三方監(jiān)管帳戶，并 設(shè)定共管或監(jiān)管程序和條件，以盡可能地降低信用風(fēng)險(xiǎn)，以保障收購(gòu)合同的順利履行。10 確定出資轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)及其他費(fèi)用的承擔(dān)。11 、限制競(jìng)爭(zhēng)條款。12 、確定違約責(zé)任和損害賠償條款。13 、設(shè)定或有損害賠償條款。即收購(gòu)方如因目標(biāo)公司在收購(gòu)?fù)瓿芍暗慕?jīng)營(yíng)行為導(dǎo)致的稅 務(wù)、環(huán)保等糾紛受到損害，被收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。14 、設(shè)定不可抗力條款。15 、設(shè)定有關(guān)合同終止、收購(gòu)標(biāo)的交付、收購(gòu)行為完成條件、保密、法律適用、爭(zhēng)議解決 等等其他條款。16 、收購(gòu)合同的生效條款。如收購(gòu)項(xiàng)目涉及必須由國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的，應(yīng)約定收購(gòu)合同 自批準(zhǔn)之日起生效；其他情況下可根據(jù)實(shí)際情況約定合同生效條件和時(shí)間。（二）收購(gòu)合同的附件一般包括：1 、目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；2 、目標(biāo)公司的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；3 、目標(biāo)公司土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議；4