基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)投資基金計(jì)劃推介(共9頁).doc

1、鼎興通基金管理-基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)投資（人民幣）基金計(jì)劃推介摘要發(fā)起人天津鼎興通投資管理有限公司產(chǎn)品名稱華夏幸?；A(chǔ)設(shè)施合伙基金（有限合伙基金）產(chǎn)品類型股權(quán)投資類產(chǎn)品期限18個月發(fā)行規(guī)模上限3億元人民幣資金門檻作為LP有限加入有限合伙企業(yè)單筆資金金額最低人民幣600萬元以100萬元及整數(shù)倍遞增預(yù)期收益率（暫定）？（如合伙人為自然人加入有限合伙企業(yè)，則在收益分配時(shí)，合伙企業(yè)需代扣代繳20%的個人所得稅）付息方式投資期屆滿后基金退出一次性分配本息資金運(yùn)用全部資金用于大廠潮白河工業(yè)園區(qū)道路建設(shè)擔(dān)保措施1、 原股東將所持項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押給基金2、 華夏幸?；鶚I(yè)提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保3、 期限屆滿后原股東或其指

2、定第三方回購基金所持股權(quán)或按照市場價(jià)格出售基金 公司持有股權(quán)4、 大廠區(qū)域開發(fā)項(xiàng)目公司部分股權(quán)質(zhì)押5、 辦理強(qiáng)制性執(zhí)行公證推介期2011年5月30日至2011年6月30日重點(diǎn)融資方介紹：大廠鼎鴻公司主要負(fù)責(zé)大廠工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、區(qū)內(nèi)國有土地使用權(quán)的處置、工業(yè)園區(qū)的招商引資及其他對工業(yè)區(qū)的經(jīng)營管理工作，在對工業(yè)園區(qū)經(jīng)營管理期間承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并依法享有經(jīng)營收益。受河北大廠回族自治縣人民政府委托開發(fā)建設(shè)大廠潮白河工業(yè)區(qū)（大廠工業(yè)園區(qū)南區(qū)）。委托工作內(nèi)容包括但不限于進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)（招商引資服務(wù)）、綜合服務(wù)等。委托面積為70 平方公里，委托期限為50 年。風(fēng)險(xiǎn)控制

3、Ø 退出途徑安排投資期屆滿后由華夏幸?；鶚I(yè)控股集團(tuán)回購合伙企業(yè)所持項(xiàng)目公司股權(quán)或按照市場價(jià)格收購合伙企業(yè)項(xiàng)下應(yīng)收賬款。為保證公平、公開、退出時(shí)將由鼎興通和投資人共同商討決定。Ø 流動性支持廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承諾對項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)資金缺口提供資金支持，以保障項(xiàng)目的正常進(jìn)行。Ø 股權(quán)質(zhì)押項(xiàng)目公司增資完成后后原股東將所持項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押給基金。Ø 強(qiáng)制執(zhí)行公證辦理強(qiáng)制性執(zhí)行公證，如項(xiàng)目公司出現(xiàn)違約情形，合伙企業(yè)可通過司法部門，完成上述股權(quán)的變現(xiàn)，確?；鹳Y產(chǎn)不受損失。Ø 強(qiáng)制回購合伙企業(yè)與華夏幸?；鶚I(yè)控股集團(tuán)簽訂股權(quán)回購協(xié)議，在投資期屆滿后，強(qiáng)制

4、華夏幸?；鶚I(yè)控股集團(tuán)溢價(jià)回購基金計(jì)劃持有的49%的股份，并且該股權(quán)回購協(xié)議辦理了公證；同時(shí)華夏幸福基業(yè)控股集團(tuán)對該項(xiàng)股權(quán)回購義務(wù)承擔(dān)無限連帶擔(dān)保責(zé)任。Ø 過程管理項(xiàng)目公司分期編制詳細(xì)的成本標(biāo)桿、經(jīng)營計(jì)劃、施工計(jì)劃和項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)測表，經(jīng)鼎興通通過后嚴(yán)格予以執(zhí)行。鼎興通投資定期對項(xiàng)目展情況進(jìn)行核查，并形成季報(bào)，向投資人進(jìn)行披露。Ø 聘請獨(dú)立第三方鼎興通投資在整個投資過程中，都會聘請獨(dú)立第三方提供法律、稅務(wù)、評估、審計(jì)、市場分析等服務(wù)，以保障投資者的利益。開發(fā)商華夏幸福基業(yè)控股集團(tuán)介紹Ø 開發(fā)商實(shí)力雄厚，開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富兩個一級資質(zhì)：華夏幸?；鶚I(yè)控股集團(tuán)擁有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

5、國家一級資質(zhì)；全資子公司廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司同樣擁有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)國家一級資質(zhì)。實(shí)力雄厚：截止到2011年3月31日，國務(wù)院發(fā)展研究中心、清華大學(xué)、中國指數(shù)研究院共同公布的“中國房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力TOP30”，廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售額列第16位，超過金地集團(tuán)等大型房地產(chǎn)開發(fā)商，銷售面積列18位。房地產(chǎn)開發(fā)是華夏幸?；鶚I(yè)最早涉足并一直穩(wěn)健發(fā)展的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，房地產(chǎn)開發(fā)的知名品牌主要有“孔雀城京郊聯(lián)排小鎮(zhèn)連鎖品牌”、“都市精品-華夏系列”等，主要集中在北京周邊及廊坊地區(qū)，未來房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目將逐步覆蓋京津冀地區(qū)及部分大城市。信用優(yōu)良：經(jīng)查詢?nèi)A夏幸?；瘓F(tuán)信用報(bào)告，華夏幸福無不良貸款及擔(dān)

6、保記錄，信用狀況良好。截至2011年4月份，華夏幸福其貸款及對外擔(dān)保情況如下：貸款情況：當(dāng)前未結(jié)清貸款為0元，未結(jié)清保函0元。Ø 區(qū)域經(jīng)濟(jì)專家優(yōu)勢明顯華夏幸?；鶚I(yè)致力于成為全球領(lǐng)先的“區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專家”，以工業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營為龍頭，建設(shè)產(chǎn)業(yè)聚集與生態(tài)人居的“開發(fā)區(qū)城市”，全面推動地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市建設(shè)和社會進(jìn)步。目前，公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋大北京、環(huán)渤海，旗下涵蓋園區(qū)開發(fā)與運(yùn)營、房地產(chǎn)開發(fā)兩大核心事業(yè)領(lǐng)域。目前已投入運(yùn)營的典型園區(qū)包括固安工業(yè)園區(qū)和大廠潮白河工業(yè)區(qū)。園區(qū)開發(fā)與運(yùn)營作為華夏幸?；鶚I(yè)的主要事業(yè)領(lǐng)域，已形成了從園區(qū)建立到招商引資，全程、系統(tǒng)、科學(xué)的開發(fā)運(yùn)營管理體系。以建設(shè)開發(fā)區(qū)城

7、市為目標(biāo)，攜手國際資本，集聚全球?qū)＜覉F(tuán)隊(duì)，運(yùn)用有戰(zhàn)略高度的區(qū)域規(guī)劃能力、快速高效的招商引資能力、專業(yè)細(xì)致的投資服務(wù)能力、精準(zhǔn)強(qiáng)大的品牌推廣能力，迅速形成成熟的園區(qū)經(jīng)濟(jì)，并整體提升城市的發(fā)展水平?；鸸芾砣?鼎興通投資介紹Ø 華夏幸?；鶚I(yè)控股傾情集團(tuán)支持鼎興通基金管理有限公司是專注于中國房地產(chǎn)項(xiàng)目及區(qū)域開發(fā)投資的私募基金。Ø 經(jīng)驗(yàn)豐富鼎興通投資管理著多支專注于人民幣的房地產(chǎn)投資基金。此外，鼎興通投資已成功募集投資多個案例，同時(shí)為多家地產(chǎn)開發(fā)商及投資者提供房地產(chǎn)投資交易投資顧問服務(wù)。投資方包括中國工商銀行、中國民生銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中融信托、中國平安信托、建信信托、

8、中國建設(shè)銀行等國內(nèi)外知名的金融機(jī)構(gòu)。Ø 盡職盡責(zé)投資前：聘請多家專業(yè)機(jī)構(gòu)對土地估價(jià)和當(dāng)?shù)厥袌龇矫孢M(jìn)行了客觀的評估和分析；中倫和大成律所對交易結(jié)構(gòu)的合法性進(jìn)行了充分論證；基金發(fā)行渠道如中國工商銀行代表投資人對交易條款做了細(xì)致的審閱并充分地考慮了潛在的風(fēng)險(xiǎn)。投資期：聘請專業(yè)會計(jì)師事務(wù)所對項(xiàng)目公司和合伙企業(yè)進(jìn)行年度審計(jì)；合伙企業(yè)有權(quán)聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目的開發(fā)過程進(jìn)行監(jiān)控；派遣人員加入到項(xiàng)目公司董事會參與有關(guān)的重大決策和經(jīng)營方案；投資人在有限合伙企業(yè)的主要經(jīng)營方案中都有充分的決策權(quán)和知情權(quán)。退出期：退出時(shí)的估價(jià)方式由鼎興通投資和投資人共同商討后決定；屆時(shí)將聘請知名的評估機(jī)構(gòu)作出公正估價(jià)。大廠工

9、業(yè)園區(qū)內(nèi)道路基礎(chǔ)設(shè)施投資介紹Ø 項(xiàng)目地理位置大廠潮白河工業(yè)區(qū)地處國貿(mào)正東30公里的黃金位置，地理位置得天獨(dú)厚，距北京CBD僅半小時(shí)車程，北京七環(huán)連接至此，潮白河環(huán)園區(qū)西南而過。從區(qū)域位置來看，大廠地處京津冀城市群的中心地帶，具備“半小時(shí)進(jìn)京起飛，一小時(shí)下衛(wèi)出?！钡慕煌▋?yōu)勢。Ø 政府回購大廠鼎鴻項(xiàng)目公司主要負(fù)責(zé)大廠工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、區(qū)內(nèi)國有土地使用權(quán)的處置、工業(yè)園區(qū)的招商引資及其他對工業(yè)區(qū)的經(jīng)營管理工作，在對工業(yè)園區(qū)經(jīng)營管理期間承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并依法享有經(jīng)營收益。大廠鼎鴻與當(dāng)?shù)卣灦▍^(qū)域合作開發(fā)大協(xié)議，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成后政府進(jìn)行項(xiàng)目成本加10%與項(xiàng)目公司進(jìn)行結(jié)算。

10、6; 土地拍賣收益分享受河北省大廠回族自治縣人民政府委托開發(fā)建設(shè)大廠潮白河工業(yè)區(qū)（大廠工業(yè)園區(qū)南區(qū)）。委托工作內(nèi)容包括但不限于進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)（招商引資服務(wù)）、綜合服務(wù)等。委托面積為70 平方公里，委托期限為50 年。土地收儲后華夏幸?；鶚I(yè)控股集團(tuán)全資子公司廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司進(jìn)行招拍掛取地，土地取得后進(jìn)行二級開發(fā)，在合作開發(fā)區(qū)域至今尚未出現(xiàn)其它開發(fā)商競拍與流拍，土地均價(jià)為120萬/畝，土地拍賣收益根據(jù)合作開發(fā)大協(xié)議與政府進(jìn)行分成，開發(fā)13年至今運(yùn)作良好，大廠屬于成熟開發(fā)區(qū)域，地方政府資信優(yōu)良。Ø 投資項(xiàng)目預(yù)算序號項(xiàng)目名稱參數(shù)工程總額長度紅線面

11、積合計(jì)66321 1518935 60213 已立項(xiàng)工程23163 798784 32616 1福喜路南延4060401624007576 2蔣譚路南延2570401028004908 3濱河大道61884024752010179 4通潮路182324437521316 5白云路14911623856872 6觀潮路169230507601589 7近水路3428401371204703 8工業(yè)三路東段191116305761474 新立項(xiàng)工程43158 720151 27597 9廠通路西段2579401031605583 10中軸路160340641202119 11李大線17824071

12、2802816 12大廠北區(qū)支路12873 204592 8569 工業(yè)二路西段165316264481270 工業(yè)三路西段190016304001064 工業(yè)四路435716697123396 福喜一路207216331521179 福喜二路渠北南段13761520640495 創(chuàng)業(yè)大街151516242401165 13大廠南區(qū)支路24321 276999 8510 源渠路208316333281193 3號路南段17961628736990 4號路122130366301100 5號路16721626752935 幸福路西段161416258241050 沿堤路1435971005132

13、406 創(chuàng)意路15761625216835 主要風(fēng)險(xiǎn)揭示本基金只適合具備足夠風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者。投資于本基金對于無法承受本金損失的投資人而言蘊(yùn)含相當(dāng)程度的風(fēng)險(xiǎn)。此部分提及的因素均將給本基金的表現(xiàn)帶來負(fù)面影響，投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀此部分內(nèi)容并在充分考慮的基礎(chǔ)上做出投資決策。投資于本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：Ø 投資活動本身的風(fēng)險(xiǎn)基金投資是一種長期投資。合伙人短期內(nèi)可能僅可獲得少量甚至，較少金回流?；鸬亩鄶?shù)投資將是非流通性的，可能無法及時(shí)變現(xiàn)，因此，該等投資資產(chǎn)的處置可能需要較長時(shí)間。Ø 轉(zhuǎn)讓和退出限制基金的權(quán)益沒有公開交易市場，目前也不存在出現(xiàn)這種公開交易市場的預(yù)期?；饳?quán)益的轉(zhuǎn)讓受限于有限合伙協(xié)議約定的條款和條件。一般來說有限合伙人不可要求基金返還投資。因此，有限合伙人可能無法在基金期限屆滿之前實(shí)現(xiàn)投資變現(xiàn)。Ø 宏觀經(jīng)濟(jì)本基金的投資將涉及國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，各行業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展同國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及其發(fā)展趨勢息息相關(guān)