非洲-油氣資源格局新趨勢

1、非洲：油氣資源格局新趨勢“東非”、"石油產(chǎn)業(yè)”、“多元化競爭”等都是非洲 油氣資源格局的關(guān)鍵詞，同時也是趨勢，中國油公司將如何 應(yīng)對？非洲是世界八大產(chǎn)油區(qū)之一，也是中國第二大油氣來源 地。近年來由于深水勘探技術(shù)的運用和幾內(nèi)亞灣地區(qū)新油田 的發(fā)現(xiàn)，非洲地區(qū)的石油儲量和產(chǎn)量不斷增加，在全球能源 供應(yīng)格局中的地位也大幅度提升。盡管非洲的油氣勘探開發(fā)熱點地區(qū)由于領(lǐng)土問題、能源 過境問題而引發(fā)的局部沖突仍時有發(fā)生，但是，石油領(lǐng)域的 國際合作正在深化，隨著外國石油公司投資增加和勘探開發(fā) 技術(shù)的進步，非洲的油氣勘探開發(fā)活動日益活躍，實現(xiàn)了海 陸并舉的良好局面，尤其是在烏干達、加納、肯尼亞、坦桑 尼

2、亞和莫桑比克等國家的新發(fā)現(xiàn)，為非洲帶來了新的油氣資 源格局。在日趨激烈的競爭格局下，中國與非洲國家的石油合作 面臨著非傳統(tǒng)安全問題的挑戰(zhàn)。新熱點、新機會雖然不少非洲國家政局動蕩、沖突頻仍，但與中東地區(qū) 這個經(jīng)年不熄的'火藥庫”相比，要穩(wěn)定的多。近年來越來 越多的非洲國家正在結(jié)束戰(zhàn)亂，走向和平與建設(shè)，而且非洲 產(chǎn)油區(qū)的地理位置較為優(yōu)越，離歐美市場較近，運輸成本低 于中東地區(qū)。北非產(chǎn)油區(qū)與歐洲僅一海之遙，西非幾內(nèi)亞灣 同美國隔洋相望，原油輸出幾乎不存在地理障礙，極為便利。在這種地理優(yōu)勢下，非洲依然是歐美國家實現(xiàn)進口來源 的多元化，以保障能源安全的重要能源合作區(qū)域。2011年非 洲大陸日均出

3、口原油692. 5萬桶，其中31.2%出口到歐洲， 25. 3%出口到美國，17. 8%出口到中國，10. 8%出口到印度。正是基于非洲的地理優(yōu)勢，大量的外國直接投資（fdi） 進入到非洲開采天然資源，大部分進入安哥拉、阿爾及利亞、 蘇丹、尼日利亞和加蓬等產(chǎn)油國的石油和天然氣項目。由于, 近年來非洲油氣資源勘探開發(fā)投資大幅增加，不僅在北非、 西非等傳統(tǒng)產(chǎn)油區(qū)獲得重要進展，在東非、非洲內(nèi)陸以及南 部非洲都取得重要突破，獲得了可觀的效益。東非是非洲次區(qū)域中吸引外資最少的地區(qū)，因為傳統(tǒng)上 大多數(shù)東非國家沒有豐富的油氣等自然資源。然而，新發(fā)現(xiàn) 的氣田很可能顯著改變了這種格局。據(jù)安永公司新發(fā)布的報 告，

4、隨著坦桑尼亞和莫桑比克發(fā)現(xiàn)巨額儲量的天然氣，跨國 公司紛紛從傳統(tǒng)的天然氣生產(chǎn)地區(qū)一一西非轉(zhuǎn)向東非尋找 新的投資機會，東非已成為近期非洲最具活力的天然氣開發(fā) 前沿。來自非洲的天然氣占全球的6%左右，未來可能持續(xù)上 升，尤其是利比亞，埃及和阿爾及利亞等主要供應(yīng)西歐的天 然氣主產(chǎn)區(qū)。除了傳統(tǒng)天然氣行業(yè)，非洲石油產(chǎn)業(yè)近年來逐漸成為吸 引fdi流入的最主要領(lǐng)域。世界上一些較大的石油跨國公司 目前幾乎都在非洲產(chǎn)油國有大量投資。如?？松梨谠诎哺?拉、喀麥隆、乍得、赤道幾內(nèi)亞和尼日利亞；殼牌集中在尼 日利亞的陸上和淺水區(qū)；道達爾在安哥拉、赤道幾內(nèi)亞和剛 果（布）的深水區(qū)；bp集中在安哥拉。以中國、馬來西亞和

5、 印度國家石油公司為代表的新興國家的國家石油公司也紛 紛加入非洲國家的油氣合作，在非洲國家中產(chǎn)生了重大影 響。未來幾年非洲石油與天然氣行業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，是非 洲許多國家的主要經(jīng)濟來源。一些國家如利比亞和赤道幾內(nèi) 亞其國內(nèi)生產(chǎn)總值的50%和95%來自石油和天然氣行業(yè)的出 口收入。雖然埃及，尼日利亞，利比亞，阿爾及利亞，安哥拉是 非洲的主要產(chǎn)區(qū)這個重心不可能改變，但是部分區(qū)域的地位 或有提升，特別是在東非，烏干達，坦桑尼亞和加納將成為 較有影響力的產(chǎn)區(qū)。盡管非洲油氣資源的探明儲量在增加，但由于經(jīng)濟不景 氣以及北美頁巖氣的沖擊，未來，預計西歐、日本和北美的 油氣需求將減少，特別是美國實施能源獨立戰(zhàn)

6、略以來，從非 洲產(chǎn)油國，如安哥拉、尼爾利亞的原油進口下降明顯。在這種背景下，來自亞洲，特別是來自中國和印度的強 勁需求將繼續(xù)推動非洲油氣行業(yè)的發(fā)展。多元化的“中國策”隨著印度、中國等亞洲國家加入與非洲地區(qū)的能源合 作，國際石油公司在非洲經(jīng)營面臨更加激烈的競爭。非洲產(chǎn) 油國也從中看到機會，迫切希望打破歐美國際石油公司長期 壟斷控制石油的格局，積極爭取與亞洲等國家的企業(yè)展開合 作，在石油工業(yè)中不斷爭取獨立的機會，擴大國家對石油的 控制權(quán)，加大實施油氣合作多元化戰(zhàn)略。盡管，中石油早在1990年代就進軍非洲，但目前中非 能源貿(mào)易主要集中在原油領(lǐng)域，而且中國自非洲進口原油貿(mào) 易量僅占非洲出口總貿(mào)易量的1

7、7.8%,低于出口到歐洲 (31.2%).美國(25. 3%)的貿(mào)易量。此外，盡管隨著中非能源合作的深入，合作方式也實現(xiàn) 多元化，從貿(mào)易合作到投資開發(fā)，再到金融支持的"貸款換 石油”，中國與非洲各國的能源合作有較大進展。但是，在 石油和天然氣領(lǐng)域我國對非投資只占世界在非洲此類投資 總額的1/16,與歐美的投資規(guī)模相比差距較大。"貸款換石油”完全是中國對石油金融的制度創(chuàng)新。“貸款換石油”本質(zhì)上也屬于“份額油”的一種，通過金融 支持，降低“走出去”過程中的政治風險，得到一個長期而 穩(wěn)定的能源供應(yīng)商。同時，還能起到外匯儲備投資多元化的 功能?！百J款換石油”是國家開發(fā)銀行與國家石油

8、公司開展 合作，共同實施'走出去”戰(zhàn)略的新模式。盡管如此，中國作為后來者，非洲石油市場份額早已被 瓜分殆盡，通過直接投資獲取“份額石油”極其艱難。盡管 非洲是我國最大的海外份額油來源地，但是與其他國家對非 油氣合作相比，我國存在著合作內(nèi)容貿(mào)易合作多，投資合作 少；獲得方式貿(mào)易油多，份額油少；合作對象中小產(chǎn)油國多, 大型產(chǎn)油國少；合作項目工程服務(wù)類多，區(qū)塊權(quán)益類少等特 點。在這種合作背景下，未來非洲油氣投資領(lǐng)域卻呈現(xiàn)出多 樣化趨勢。因為，未來非洲國家政府承擔著環(huán)保、經(jīng)濟社會 發(fā)展等壓力將導致定價結(jié)構(gòu)和監(jiān)管框架的變化，制定或調(diào)整 法律、法規(guī)增加稅收和外匯收入，減少外匯流出。非洲石油和天然氣將面臨更嚴的法規(guī)和安全標準，例如 墨西哥灣的bp漏油事件以來，非洲政府制定了更嚴格的規(guī) 定，特別是在深水鉆井作業(yè)。安哥拉已經(jīng)開始與企業(yè)合作， 改善和調(diào)整現(xiàn)有的安全標準和措施。在這種趨勢下，要求在非洲作業(yè)的中國國家石油公司展 現(xiàn)出更大的靈活性來實現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略。目前，中國石油公司雖然已參與蘇丹、烏干達、利比亞、 阿爾及利亞、尼日利亞等國的石油勘探開發(fā)，但是傳統(tǒng)產(chǎn)油 區(qū)西非幾內(nèi)亞灣涉足較少，未來在不斷拓展新興產(chǎn)油國合作 的同時，要逐步加大與五大產(chǎn)油國的合作，進而擴大在非洲 石油市場的