[報(bào)告精品]鋼鐵(線材深加工)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

1、市場(chǎng)研發(fā)處關(guān)于線材深加工項(xiàng)目的研發(fā)報(bào)告第一部分 概述一、線材深加工行業(yè)概況（一）線材深加工概念線材深加工即線材的深度加工，是指鋼廠生產(chǎn)的熱軋母材經(jīng)過(guò)拉、拔、擠、壓、煅、切削、纏繞、捻制等工藝，或經(jīng)過(guò)涂層以及熱處理等最終加工成各種用途金屬制品的過(guò)程。經(jīng)加工而成的金屬制品廣泛應(yīng)用于煤炭、冶金、礦山、機(jī)械、建筑、石油、化工、航空、通訊、電力、林業(yè)、水產(chǎn)、交通運(yùn)輸、輕工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防軍工各領(lǐng)域。（二）國(guó)內(nèi)外線材深加工行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)是世界上的鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，線材的產(chǎn)量約占全部熱軋材的20%（以05年為例線材產(chǎn)量為5800萬(wàn)噸），只有30%（以05年為例1740萬(wàn)噸）的線材用于深加工，而大量的線材被直接用于

2、鋼筋混凝土的配筋和焊接結(jié)構(gòu)件。在國(guó)外，每年都有70%左右的線材應(yīng)用于深加工，而只有少量的線材直接用于建筑和其他方面。由于受各方面條件的制約，我國(guó)的線材深加工正處于成長(zhǎng)階段還沒有形成成熟的行業(yè)概念，盡管國(guó)外的移植工作不斷取得成效，但是仍然以分散的、小規(guī)模的、蜂擁式的發(fā)展為主。國(guó)外線材深加工行業(yè)不但規(guī)模龐大，而且門類齊全，已經(jīng)形成了較為完善的行業(yè)體系。經(jīng)過(guò)了充分的發(fā)展，國(guó)外線材深加工行業(yè)開拓了許多新領(lǐng)域，他們擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)生產(chǎn)工藝，并掌握了部分金屬制品的核心技術(shù)。正如國(guó)內(nèi)專業(yè)人士所言，國(guó)外線材深加工行業(yè)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)至少30年。（三）我國(guó)線材深加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)從量上來(lái)看：經(jīng)過(guò)近10年的引進(jìn)和摸索

3、發(fā)展，我國(guó)逐漸成為世界金屬制品生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。金屬制品需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)部分產(chǎn)品還實(shí)現(xiàn)了出口，金屬制品用線材總量不斷增長(zhǎng)， 2005年金屬制品產(chǎn)量1740萬(wàn)噸，消耗線材1800萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2006年金屬制品將達(dá)到2000萬(wàn)噸，消耗線材2100萬(wàn)噸左右。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看：在需求和生產(chǎn)數(shù)量不斷擴(kuò)大的同時(shí)，我國(guó)線材深加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在悄然發(fā)生變化。國(guó)內(nèi)企業(yè)突破國(guó)際社會(huì)技術(shù)壁壘，已經(jīng)開始高端金屬制品的研究和試驗(yàn)，在嘗試的過(guò)程中逐漸填補(bǔ)了我國(guó)的線材深加工行業(yè)體系的許多空白。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特殊性，決定了我國(guó)線材深加工行業(yè)的發(fā)展不平衡。適用于基礎(chǔ)建設(shè)、粗放型工業(yè)、生存消費(fèi)型的線材深加工制品仍占很大的比重，這種局面在

4、我國(guó)還將長(zhǎng)期存在。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，各事業(yè)領(lǐng)域和諧共進(jìn)，必然要求線材深加工制品向縱深方向邁進(jìn)，同時(shí)又必須與其他行業(yè)交叉發(fā)展。二、線材深加工及其產(chǎn)品（金屬制品）分類（一）線材深加工分類1、材料型深加工即經(jīng)過(guò)加工后的產(chǎn)品仍屬于材料的深度加工。線材深加工中大部分都屬于材料型深加工，如鋼絲、電鍍線等，它們還要經(jīng)過(guò)后續(xù)的捻股、纏繞等加工工序最終才能成為成品。2、產(chǎn)品型深加工即經(jīng)過(guò)加工后的金屬制品直接是產(chǎn)成品，無(wú)需再加工。如各種標(biāo)準(zhǔn)件、連接件和緊固件，它們經(jīng)過(guò)加工后直接用于生產(chǎn)生活各領(lǐng)域。（詳見附件）鍛壓、切削預(yù)應(yīng)力鋼絲 線材pc制品預(yù)應(yīng)力鋼絞線預(yù)應(yīng)力鋼棒鋼絲繩鋼簾線（子午線輪胎用鋼絲簾線）多種

5、特殊用途鋼(彈簧鋼絲、膠管鋼絲、胎圈鋼絲)緊固件、標(biāo)準(zhǔn)件、連接件（中高強(qiáng)度）電鍍線拉絲 中高碳線材拉絲材捻股、切削、熱處理鍛壓、切削緊固件、標(biāo)準(zhǔn)連接件（中高強(qiáng)度）緊固件、標(biāo)準(zhǔn)件、連接件低碳線材拉絲拉絲材捻股、切削、熱處理電纜、通訊線纜金屬網(wǎng)五金件冷拔帶肋鋼筋金屬工藝品多種焊絲電鍍線拉絲切削鍛壓不銹鋼線材冷拔帶肋鋼筋軸承不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件、連接件防腐金屬網(wǎng)多種鋼絲（二）線材深加工產(chǎn)品（金屬制品）分類（拉絲工藝見附件）三、線材深加工領(lǐng)域高端（主要）產(chǎn)品及其分析（一）關(guān)于高端金屬制品的定位線材深加工行業(yè)的下游產(chǎn)品體系非常龐雜而且種類繁多，我們通過(guò)以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)高端金屬制品進(jìn)行定位。1、與國(guó)際社會(huì)接軌，

6、為各國(guó)所公認(rèn)在整個(gè)全球線材深加工行業(yè)中，關(guān)于線材深加工的質(zhì)量認(rèn)證體系各國(guó)不盡相同，主要流行的有美標(biāo)astm，英標(biāo)bs，日標(biāo)jis，澳標(biāo)as以及國(guó)標(biāo)gb等，以美標(biāo)和英標(biāo)為主，高端金屬制品必須得到大部分國(guó)家質(zhì)量體系的認(rèn)證，而只有高端金屬制品才能是國(guó)際社會(huì)接軌的，為各國(guó)所公認(rèn)的2、生產(chǎn)技術(shù)水平要求一流高端金屬制品之所以稱之為高端，主要是因?yàn)楦叨私饘僦破返纳a(chǎn)工藝要求較高，所需生產(chǎn)設(shè)備要求是高端金屬制品行業(yè)內(nèi)頂尖的，具有核心技術(shù)的設(shè)備，精良的設(shè)備所生產(chǎn)的金屬制品才有可能成為高端金屬制品；同時(shí)生產(chǎn)工藝要求精細(xì)。換句話說(shuō)，一流的生產(chǎn)技術(shù)水平才能生產(chǎn)高端金屬制品。3、母材材質(zhì)屬于精品線材高端金屬制品所需要的

7、母材必須在純凈度、含碳量、微量元素構(gòu)成以及力學(xué)性能、通條物力特性、斷面精確度等方面達(dá)到優(yōu)質(zhì)線材的要求，只有高質(zhì)量的母材才能保證高端的金屬制品，如果母材材質(zhì)較差，就無(wú)法生產(chǎn)高端金屬制品。4、符合“高、新、興”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向高端金屬制品必須與其下游使用終端領(lǐng)域緊密相關(guān)，他的應(yīng)用必須是高科技領(lǐng)域，新開拓的領(lǐng)域，目前發(fā)展前景良好的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如造船、汽車等行業(yè)所需要的金屬制品大部分為高端金屬制品，如汽車輪胎所使用的輪胎子午線等，高端金屬制品的發(fā)展要適應(yīng)國(guó)家宏觀政策的方向，符合“高、新、興”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。根據(jù)以上對(duì)“高端”的定位，我處特篩選了以下四類加工方向進(jìn)行詳細(xì)分析。（二）按照高端到低端對(duì)主要產(chǎn)品分類依

8、次為：1、鋼簾線（輪胎子午線，詳見附件）鋼絲簾線,即輪胎子午線，在輪胎中起到橡膠骨架的作用。在線材深加工各類產(chǎn)品中，是對(duì)設(shè)備、工藝等各方面要求都非常高的，屬于最尖端的產(chǎn)品，也是發(fā)展速度最快、利潤(rùn)最高的產(chǎn)品。這和世界汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展是緊密相連的。迄今為止，鋼簾線在我國(guó)已經(jīng)有近十五年的發(fā)展史，并且一直在快速壯大，行業(yè)也在不斷成熟。（1）國(guó)內(nèi)以及國(guó)外行業(yè)狀況如前面所說(shuō)，鋼簾線（輪胎子午線）行業(yè)的存在與發(fā)展，是與世界汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)的，汽車工業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了輪胎工業(yè)的發(fā)展，從橡膠輪胎到半鋼輪胎、全鋼輪胎，到如今，西方國(guó)家所使用的輪胎，已經(jīng)接近100%為子午線輪胎。而最近30年來(lái)，世界汽車工業(yè)的發(fā)

9、展中心由西方轉(zhuǎn)移到了東方，最近十年，又由日韓開始向中國(guó)轉(zhuǎn)移，極大的國(guó)內(nèi)需求量，富足的自然資源、廉價(jià)的勞動(dòng)力以及已經(jīng)成熟的化工、機(jī)械業(yè)都是這一轉(zhuǎn)移的因素。i、迅速發(fā)展的汽車工業(yè)是終端需求市場(chǎng)隨著亞洲經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)、日韓區(qū)域的汽車制造業(yè)已經(jīng)成為發(fā)展最快、最強(qiáng)的力量，目前全世界各大汽車制造商也都已經(jīng)或者準(zhǔn)備在中國(guó)設(shè)廠，中國(guó)的汽車產(chǎn)量和使用量劇增：而2005年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量更突破600萬(wàn)輛，我國(guó)民用汽車保有量達(dá)到3000萬(wàn)輛。ii、中國(guó)輪胎工業(yè)快速發(fā)展中國(guó)國(guó)內(nèi)的汽車工業(yè)發(fā)展迅速緊密相連，輪胎工業(yè)也以更快的速度發(fā)展，不僅輪胎數(shù)量在增加，輪胎子午化程度也在提高。 2002-2005年載重全鋼子午胎產(chǎn)量

10、連續(xù)三年保持了60%的增長(zhǎng)幅度,而半鋼子午胎也有約30%的增長(zhǎng)。目前我國(guó)的輪胎子午化率不到40%，根據(jù)國(guó)家輪胎產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃,到2015年,我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)子午化率將提高至90%,為達(dá)到這一目標(biāo),預(yù)期未來(lái)10年子午輪胎的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到30%左右，以下是我國(guó)輪胎行業(yè)的一些數(shù)據(jù)：2002-2005年子午胎產(chǎn)量、鋼簾線供需表分類2002年2003年2004年2005年全鋼子午胎 （萬(wàn)條）650110018002300半鋼子午胎 （萬(wàn)條）48006500850011000合計(jì) （萬(wàn)條）545076001030013300鋼簾線需求量 （萬(wàn)噸）14222835國(guó)內(nèi)鋼簾線產(chǎn)能 （萬(wàn)噸）8142228短缺 （萬(wàn)

11、噸）4867當(dāng)時(shí)利潤(rùn) 約n元/噸10000-2000080005000目前我國(guó)輪胎也正積極尋求出口，很多大的國(guó)際輪胎生產(chǎn)廠家也紛紛在中國(guó)建廠，國(guó)內(nèi)眾多輪胎廠家也紛紛成立，對(duì)鋼簾線需求大增，鋼簾線也多在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化。由于國(guó)外輪胎對(duì)鋼簾線的加工有一道追加工序，增加成本，所以多數(shù)鋼簾線廠家更愿意針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)。iii、國(guó)內(nèi)鋼簾線市場(chǎng)存在空缺據(jù)了解，全鋼子午胎平均每條用11.5kg鋼簾線、輕載子午胎平均每條用1.3kg鋼簾線、轎車子午胎平均每條用0.6kg鋼簾線，通過(guò)計(jì)算可以預(yù)計(jì)2006年國(guó)內(nèi)鋼簾線需求量達(dá)到40萬(wàn)噸。同時(shí),考慮到鋼簾線新增產(chǎn)能,2006年鋼簾線實(shí)際供應(yīng)產(chǎn)能約35萬(wàn)噸。而市場(chǎng)需求每年

12、也在大幅增加，市場(chǎng)供需缺口仍為5萬(wàn)噸左右。2002-2005年我國(guó)子午輪胎鋼簾線產(chǎn)量、發(fā)展如下圖：目前國(guó)內(nèi)各大鋼簾線生產(chǎn)廠家雖然紛紛增加生產(chǎn)線，但是速度仍然跟不上需求的增加速度，市場(chǎng)始終存在一定的缺口。考慮未來(lái)中國(guó)鋼材質(zhì)量提高，鋼簾線可能提高到歐洲標(biāo)準(zhǔn)，可以說(shuō)國(guó)內(nèi)仍然需要有實(shí)力，有質(zhì)量保證和高技術(shù)水平的品牌誕生。（2）鋼簾線行業(yè)的特點(diǎn)作為線材深加工的尖端產(chǎn)品，參考目前國(guó)內(nèi)幾家鋼簾線廠家的發(fā)展歷程，鋼簾線（輪胎子午線）行業(yè)有自己的特點(diǎn):i、投資大，利潤(rùn)高。一條年產(chǎn)一萬(wàn)噸的進(jìn)口生產(chǎn)線價(jià)值約2億元左右；廠房建設(shè)需要一萬(wàn)平，投產(chǎn)時(shí)間在一年到兩年左右。但利潤(rùn)高，銷售周期短，資金回收快，如果成功進(jìn)入市場(chǎng)，

13、之后就可以步步為營(yíng)，依靠社會(huì)融資，快速發(fā)展;ii、需要明確的長(zhǎng)期規(guī)劃。在投資的最初，就要對(duì)未來(lái)五年、十年有一個(gè)明確的規(guī)劃目標(biāo)。目前嘉興東方鋼簾線廠生產(chǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，急需擴(kuò)大產(chǎn)能，但是受前期規(guī)劃不足限制，由于沒有足夠的預(yù)留建設(shè)土地，要擴(kuò)大廠房，需要搬遷旁邊一個(gè)村莊，使增產(chǎn)計(jì)劃陷入僵局;iii、需要分期、分步走。一期投資過(guò)大而失敗的例子已經(jīng)有過(guò)，目前成功的鋼簾線廠在最初多以5000噸或者一萬(wàn)噸為起點(diǎn)，并且在后期擴(kuò)大過(guò)程中也是一步增加一萬(wàn)噸，步步為營(yíng);iv、管理、技術(shù)工藝要求高，質(zhì)量是生命。鋼簾線（輪胎子午線）的加工過(guò)程、工藝要求、設(shè)備要求與其他線材制品比都要高很多，風(fēng)險(xiǎn)較大，也因此它的附加利潤(rùn)

14、較高。目前國(guó)內(nèi)最大的江蘇興達(dá)在建廠之初曾因?yàn)橘|(zhì)量為題幾乎退出鋼簾線行業(yè)。與國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品比較，國(guó)內(nèi)廠家差的是管理和技術(shù);v、風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)并存，社會(huì)認(rèn)可度大。鋼簾線投資大，利潤(rùn)回報(bào)高，利潤(rùn)在20005000元/噸，是未來(lái)產(chǎn)業(yè)。而社會(huì)對(duì)鋼簾線產(chǎn)業(yè)也有高度信心，銀行、政府都給與大力支持。江蘇興達(dá)后期工程的實(shí)施得益于農(nóng)行泰州市分行的15億貸款。福星科技后期工程得益于市民對(duì)其股票的信心。（3）目前國(guó)內(nèi)鋼簾線行業(yè)面臨的主要問題早期成立的鋼簾線廠，如江蘇興達(dá)、嘉興東方在其發(fā)展過(guò)程中都走過(guò)了不少?gòu)澛?，而福星科技（后成立）和貝卡爾特（外資企業(yè)），其發(fā)展過(guò)程非常順利，原因是他們積累借鑒或者從國(guó)外帶進(jìn)來(lái)一定的經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)

15、的管理方法和生產(chǎn)工藝。參見福星科技的發(fā)展歷程：成長(zhǎng)歷程： 積極因素： 2000年土建，2001年投產(chǎn)5000噸 人員有建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn),規(guī)劃合理； 2002年正式投產(chǎn)，同年上第二個(gè)5000噸 一期投產(chǎn)促進(jìn)設(shè)備、人員磨合； 積累了管理經(jīng)驗(yàn)，工藝成熟，打開了市場(chǎng)；2003年產(chǎn)能達(dá)10000噸，同年籌建第二個(gè) 在高利潤(rùn)時(shí)期完成資金回收積累，10000噸生產(chǎn)線 通過(guò)上市達(dá)到融資目的，同時(shí)站穩(wěn)市場(chǎng)；2004年年產(chǎn)2萬(wàn)噸，三期土建開始 新產(chǎn)品開發(fā)，嚴(yán)把質(zhì)量，一期投進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域 資已經(jīng)回收完成，市場(chǎng)需求大，利潤(rùn)極高；2005年年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸，成為國(guó)內(nèi)第三大 銀行貸款，外資進(jìn)入，使實(shí)力大增 國(guó)內(nèi)需求不斷擴(kuò)大，利

16、潤(rùn)持高不下，工藝技術(shù)完全純熟；2006年三期第二條一萬(wàn)噸生產(chǎn)線投產(chǎn)， 房地產(chǎn)收益巨大，其它線材制品 第三條一萬(wàn)噸預(yù)計(jì)年底建成 也打開市場(chǎng)，看準(zhǔn)中國(guó)汽車工業(yè)，決 心站穩(wěn)鋼簾線市場(chǎng)； 福星科技繞過(guò)了很國(guó)內(nèi)企業(yè)曾走過(guò)的彎路，從它的發(fā)展歷程可以看出近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)鋼簾線（輪胎子午線）發(fā)展的迅速，但是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家也有很多暫時(shí)難以克服的問題： i、母材。由于國(guó)內(nèi)鋼材質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，鋼簾線母材一般是50%進(jìn)口料，50%國(guó)產(chǎn)（72a82b），國(guó)產(chǎn)只有寶鋼，武鋼等很少?gòu)S家可以生產(chǎn)。不過(guò)由于需求量少，也可以從市場(chǎng)抓貨; ii、工藝要求高，雖然擁有進(jìn)口設(shè)備，但大多數(shù)國(guó)內(nèi)廠家卻是只得其形，未知其神。所以產(chǎn)品還是有差距; ii

17、i、人員管理，鋼簾線對(duì)工藝，操作有嚴(yán)格的要求，對(duì)員工必須以半軍事化嚴(yán)格管理; iv、投入大，需要大量流動(dòng)資金，且產(chǎn)品保存期限短，一般為5個(gè)月，之后就很難銷售;v、電鍍、焊接等關(guān)鍵工藝不宜把握，如果處理不好會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。（4）鋼簾線工藝簡(jiǎn)介規(guī)格5.5線材-大拉（至2.4mm3.2mm）-熱處理-酸洗-中拉（至0.8mm1.6mm）-熱處理、電鍍、單絲焊接-濕拉（至0.15mm0.35mm）-捻股（外烙）-包裝。 （5）國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠家相關(guān)情況目前國(guó)內(nèi)主要鋼簾線生產(chǎn)廠商是江蘇興達(dá)、貝卡爾特、福星科技、嘉興東方、山東榮成等。相關(guān)情況如下：年產(chǎn)能主要設(shè)備近期發(fā)展規(guī)劃江蘇興達(dá)16萬(wàn)噸仿制意大利投資

18、25億計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)大到世界第二貝卡爾特10萬(wàn)噸自制設(shè)備福星科技4.5萬(wàn)噸意大利gcr投資3億，今年底達(dá)6萬(wàn)噸，正在購(gòu)置設(shè)備嘉興東方3.5萬(wàn)噸意大利gcr+國(guó)產(chǎn)計(jì)劃增加一萬(wàn)噸產(chǎn)能，但受土地條件約束，計(jì)劃短期內(nèi)難以實(shí)施山東榮城3萬(wàn)噸意大利gcr投資1億元，剛剛完成擴(kuò)大 可見，受我國(guó)鋼簾線行業(yè)需求快速增加的影響，各大鋼簾線廠紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力搶占市場(chǎng)份額，目前鋼簾線產(chǎn)品由于附加值比較高，相對(duì)于其它線材加工產(chǎn)品，是高利潤(rùn)產(chǎn)品。而且目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工藝、管理水平也近成熟。使各廠商敢于投資。縱觀以上所有情況，國(guó)內(nèi)鋼簾線企業(yè)多為合資企業(yè)，以追求利潤(rùn)，控制市場(chǎng)，延長(zhǎng)企業(yè)生命力為目的。對(duì)于在鋼

19、簾線行業(yè)已經(jīng)嘗到高回報(bào)和想要得到高回報(bào)的廠家，他們努力擴(kuò)大規(guī)模，開發(fā)產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)，是看好未來(lái)五年、十年甚至二十年中國(guó)的汽車工業(yè)、輪胎工業(yè)。企業(yè)本身也承擔(dān)著很高的風(fēng)險(xiǎn)。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大，但是能否打開國(guó)際市場(chǎng)，是未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵因素。2、鋼絞線鋼絞線分為鍍鋅鋼絞線和預(yù)應(yīng)力鋼絞線兩類，其中鍍鋅鋼絞線產(chǎn)品檔次較低同時(shí)附加值也較低，基本沒有出口。以下所提鋼絞線全部指預(yù)應(yīng)力鋼絞線制品。鋼絞線所用母材為82b硬線，主要對(duì)應(yīng)建筑行業(yè)（路橋、房屋等）。（1）鋼絞線的行業(yè)狀況1960年因?yàn)榻ㄔO(shè)南京長(zhǎng)江大橋的需要，中國(guó)企業(yè)開發(fā)出了預(yù)應(yīng)力鋼絞線，由于鋼鐵質(zhì)量和加工技術(shù)的限制，鋼絞線的技術(shù)水平還比較低。低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞

20、線于1988年誕生于江西省新余市的新華金屬制品股份有限公司，其設(shè)備和技術(shù)都來(lái)自于意大利，通過(guò)硬件、技術(shù)的轉(zhuǎn)移及推行美國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的行動(dòng)，逐漸走向成功。我國(guó)鋼絞線在投產(chǎn)的初期，原材料及備件還必須從歐洲及日本進(jìn)口，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還處于萌芽期，全國(guó)一年需求僅數(shù)千噸，和現(xiàn)在的一座大橋的用量差不多。1990-1992年，因?yàn)閲?guó)內(nèi)需求不足，約80%的產(chǎn)品銷往國(guó)外，但是到了2005年，國(guó)內(nèi)的需求量達(dá)到了100萬(wàn)噸以上，出口量大致在20萬(wàn)噸左右。預(yù)計(jì)2006年國(guó)內(nèi)需求量將達(dá)到120萬(wàn)噸，出口量大致在25萬(wàn)噸左右。中國(guó)大陸的預(yù)應(yīng)力鋼絞線產(chǎn)業(yè)在1995-2005年之間處于高速增長(zhǎng)時(shí)期，1993-1994年及2004-20

21、05年之間出現(xiàn)暫時(shí)的供應(yīng)不足，刺激了此行業(yè)的投資規(guī)模。2004年的產(chǎn)能為105萬(wàn)噸，2005年的產(chǎn)能將近130萬(wàn)噸，2006年的生產(chǎn)能力將達(dá)到160萬(wàn)噸，目前已出現(xiàn)能力過(guò)剩局面。產(chǎn)業(yè)規(guī)模的急速膨脹不僅僅是市場(chǎng)機(jī)會(huì)的刺激，還與國(guó)產(chǎn)設(shè)備的投產(chǎn)有關(guān)，投資門檻明顯降低。競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量大量增加使競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，私營(yíng)企業(yè)數(shù)量和比例的增長(zhǎng)將改變競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，成本競(jìng)爭(zhēng)將達(dá)到非常嚴(yán)酷的程度，行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)將選擇強(qiáng)者。（2）鋼絞線的產(chǎn)業(yè)環(huán)境相對(duì)上游的鋼鐵業(yè)及下游的建設(shè)行業(yè)，預(yù)應(yīng)力鋼絞線都屬于很小的產(chǎn)業(yè)，這決定了預(yù)應(yīng)力鋼絞線產(chǎn)業(yè)對(duì)環(huán)境的影響力較小，因此，產(chǎn)業(yè)的健康狀態(tài)很大程度上取決于環(huán)境因素的健康情況。鋼鐵行業(yè)的贏利情況雖

22、然最好，但鋼鐵行業(yè)所需的礦石資源有限，產(chǎn)能擴(kuò)展需要很高的投資和較長(zhǎng)的時(shí)間。2005年5月以后，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)下滑，這種下降對(duì)于鋼絞線產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)有利有弊。有利的是鋼絞線企業(yè)可以獲得更便宜的原料，鋼鐵企業(yè)更愿意生產(chǎn)鋼絞線所需的線材，開發(fā)這些產(chǎn)品的鋼鐵企業(yè)在增加，青鋼、湘鋼及邢鋼都有可能成為鋼絞線企業(yè)的重要供應(yīng)商，而且質(zhì)量將會(huì)不斷提高，對(duì)于整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展是有利的，是鋼絞線產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展所必須的協(xié)同進(jìn)化的結(jié)果。不利的是顧客對(duì)鋼絞線價(jià)格也有了看跌的心態(tài)，價(jià)格的穩(wěn)定性差。下游方面，由于公路收費(fèi)收入呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，可以說(shuō)鋼絞線產(chǎn)品的下游行業(yè)屬于比較穩(wěn)定的行業(yè)，有利于鋼絞線產(chǎn)業(yè)的生存和發(fā)展。國(guó)務(wù)院2004年底審議通

23、過(guò)了國(guó)家高速公路網(wǎng)規(guī)劃，根據(jù)規(guī)劃，未來(lái)30年中國(guó)將掀起建設(shè)高速公路的高潮；鐵道部在2004年公布了20年的規(guī)劃，增強(qiáng)了鐵路投資規(guī)模；貿(mào)易的迅速增長(zhǎng)推動(dòng)了碼頭建設(shè)的高速發(fā)展。這都對(duì)鋼絞線的需求起到了積極的作用。（3）鋼絞線的行業(yè)特點(diǎn)基于以上兩大方面的分析，預(yù)計(jì)我國(guó)鋼絞線產(chǎn)業(yè)未來(lái)10-15年的特點(diǎn)是：i、原料供應(yīng)商繼續(xù)增加、質(zhì)量不斷改善，供應(yīng)環(huán)境將改善；ii、主要下游行業(yè)（高速公路）的收益穩(wěn)定，處于健康狀態(tài)；iii、高速公路產(chǎn)生的平均需求將出現(xiàn)下降（2001-2004年，年均4497km；2005-2010年，年均4160km；2011-2020，年均2500km），其它需求將上升，但不足以補(bǔ)充高

24、速公路項(xiàng)目減少帶來(lái)的影響；iv、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到年產(chǎn)200萬(wàn)噸，部分企業(yè)將破產(chǎn)；v、國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩，我國(guó)將向鋼絞線出口導(dǎo)向國(guó)的方向發(fā)展；vi、競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不斷增加，私營(yíng)企業(yè)增多，競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈，對(duì)成本和現(xiàn)金流量的控制水平差異將影響到企業(yè)的生存能力。（4）鋼絞線的行業(yè)前景中國(guó)預(yù)應(yīng)力鋼絞線工業(yè)在未來(lái)10-15年供應(yīng)環(huán)境及市場(chǎng)環(huán)境總體良好，供應(yīng)廠商將增多，2005-2010年的高速公路需求仍將保持較高水平，但2010年以后將出現(xiàn)明顯下降。鐵路、能源、碼頭等項(xiàng)目產(chǎn)生的需求會(huì)有一定程度的升高，但不能彌補(bǔ)高速公路規(guī)劃減少帶來(lái)的影響，已經(jīng)出現(xiàn)能力過(guò)?，F(xiàn)象，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，將有企業(yè)破產(chǎn)現(xiàn)象。預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)鋼絞線產(chǎn)

25、量200萬(wàn)噸，其中將出口35-40萬(wàn)噸，我國(guó)將向鋼絞線出口導(dǎo)向國(guó)的方向發(fā)展。（5）鋼絞線的生產(chǎn)工藝盤條酸洗磷化皂化拔絲捻股穩(wěn)定化處理層卷檢驗(yàn)包裝成品入庫(kù)（6）國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手按照產(chǎn)能排序，國(guó)內(nèi)鋼絞線生產(chǎn)廠家前幾位情況如下：廠家產(chǎn)能銷售設(shè)備合作方江西新余新華15萬(wàn)噸以上/年內(nèi)銷、出口意大利香港寶佳江陰法爾勝12萬(wàn)噸/年40%以上出口韓國(guó)加拿大康奈克斯無(wú)錫金羊10萬(wàn)噸/年全部出口德國(guó)、意大利印度tata天津高力8-10萬(wàn)噸/年90%以上內(nèi)銷意大利香港高力上鋼二廠7萬(wàn)噸/年內(nèi)銷、出口意大利、國(guó)產(chǎn)寶鋼上海申佳5.5萬(wàn)噸/年內(nèi)銷、出口意大利寶鋼、香港寶佳天津第二預(yù)應(yīng)力5萬(wàn)噸/年95%以上內(nèi)銷意大利無(wú)煙臺(tái)

26、斯凱特3萬(wàn)噸/年95%以上內(nèi)銷意大利前期鞍鋼，現(xiàn)無(wú)3、二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊絲氣體保護(hù)焊絲采用co2氣體保護(hù)焊或co2-ar混合氣體保護(hù)焊，將6.5mm-5.5mm的焊接線材，經(jīng)拉撥和鍍銅，制成1.2mm或1.6mm-0.8mm的焊絲，主要用于汽車制造行業(yè)。(1) 國(guó)內(nèi)行業(yè)狀況目前，我國(guó)有600多家焊條生產(chǎn)廠家，年產(chǎn)超過(guò)120萬(wàn)噸的焊接材料(其中包括約7萬(wàn)噸左右的焊劑)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)焊接材料的總產(chǎn)量已居世界第一位，總產(chǎn)量是美國(guó)、日本、德國(guó)三國(guó)焊接材料生產(chǎn)的總和，近幾年在氣體保護(hù)焊絲方面，實(shí)芯焊絲發(fā)展很快，年產(chǎn)量已達(dá)到7 萬(wàn)噸左右，占焊接材料總產(chǎn)量的9 %，但仍然比日本、西歐低40個(gè)百分點(diǎn)，比美國(guó)低

27、20個(gè)百分點(diǎn)。更為突出的是，科技含量高的藥芯焊絲，在日本和美國(guó)的生產(chǎn)量已占其焊接材料總產(chǎn)量的20%，而我國(guó)還不到1%，尚處于起步階段。（2）行業(yè)特點(diǎn)i、手工焊條比例大ii、自動(dòng)焊接材料所占比例低iii、特種焊接材料不能自給iv、產(chǎn)品質(zhì)量有待提高（3）發(fā)展趨勢(shì)和前景目前我國(guó)正處于工業(yè)化的中期，預(yù)計(jì)到21世紀(jì)20-30年代，在我國(guó)基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化后，鋼材消費(fèi)量才會(huì)下降。2005年我國(guó)鋼材消費(fèi)量已超過(guò)2.2億噸，預(yù)計(jì)2010年可能將近3億噸。焊接產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)是與鋼材的消費(fèi)量密切相關(guān)的，隨著鋼材消費(fèi)量的不斷增加，必將為焊接產(chǎn)業(yè)提供巨大的市場(chǎng)。 目前我國(guó)的焊接材料從數(shù)量上來(lái)說(shuō)，基本上能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)

28、展的需要，關(guān)鍵問題是提高產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新品種。隨著重大工程的不斷上馬及產(chǎn)品的不斷升級(jí)換代，對(duì)特種焊接材料的需求量越來(lái)越大，性能要求也越來(lái)越高。（4）工藝酸洗（或無(wú)酸洗剝殼除銹）-工字輪放線-干拉-水箱濕拉-清洗-鍍銅工字輪收線（或牽引收線）-包裝4、鋼絲繩鋼絲繩是利用金屬線材經(jīng)拉絲后再通過(guò)特殊的纏繞方式而制成的金屬線材制品。它廣泛使用于煤炭、石油、冶金、化工、船舶、橋梁、電力、郵電、橡膠、軍工、旅游、水利、輕工等行業(yè)。主要使用母材材質(zhì)為60#-72a硬線。（1）國(guó)內(nèi)以及國(guó)外行業(yè)狀況我國(guó)鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)200多家，有一定規(guī)模的企業(yè)有130多家，對(duì)130家鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，目前鋼絲繩生

29、產(chǎn)能力達(dá)90萬(wàn)噸，產(chǎn)量接近70萬(wàn)噸，這130家企業(yè)中，江蘇南通地區(qū)有70家，占54%，其產(chǎn)量超過(guò)全國(guó)的三分之一。2005年全國(guó)鋼絲繩產(chǎn)量達(dá)85萬(wàn)噸，近幾年全國(guó)鋼絲繩產(chǎn)量增長(zhǎng)率在4%6%之間，而鋼絲繩市場(chǎng)需求量平均年增長(zhǎng)率為12.9%。目前國(guó)際鋼絲繩制造行業(yè)規(guī)模較大的公司主要包括比利時(shí)貝卡爾特集團(tuán)、英國(guó)布萊頓公司、日本東京制鋼株式會(huì)社、意大利瑞德利公司和韓國(guó)高麗制鋼株式會(huì)社等。但因勞動(dòng)密集和環(huán)境問題，將逐步喪失生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)中心向我國(guó)、印度等后發(fā)優(yōu)勢(shì)國(guó)家轉(zhuǎn)移。隨著技術(shù)的發(fā)展，普通鋼絲繩的用量將逐步減少，特種鋼絲繩和專業(yè)鋼絲繩以及鋼絲繩延伸產(chǎn)品市場(chǎng)將逐步增長(zhǎng)。（2）鋼絲繩行業(yè)的特點(diǎn)i、國(guó)內(nèi)當(dāng)前鋼絲

30、繩市場(chǎng)對(duì)國(guó)際鋼絲繩市場(chǎng)和國(guó)際商業(yè)運(yùn)作技巧缺乏了解，是我國(guó)鋼絲繩企業(yè)通常的缺陷。ii、生產(chǎn)工藝水平和裝備水平與國(guó)際上先進(jìn)國(guó)家存在差距。iii、普通鋼絲繩的生產(chǎn)能力在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和，產(chǎn)品技術(shù)相對(duì)落后。iv、因?yàn)樯a(chǎn)成本有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)，使我國(guó)鋼絲繩出口價(jià)格很低。鋼絲繩的出口雖障礙較多，但隨著法爾勝等企業(yè)應(yīng)訴美國(guó)反傾銷案的勝訴和wto的加入等原因，使得出口的增長(zhǎng)是我國(guó)鋼絲繩企業(yè)的主要特征。（3）目前國(guó)內(nèi)鋼絲繩行業(yè)面臨的主要問題和前景我國(guó)鋼絲繩企業(yè)供大與求，生產(chǎn)能力過(guò)剩；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，行業(yè)內(nèi)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新期。面臨國(guó)際市場(chǎng)的需求的增長(zhǎng)，和行業(yè)的重新界定，行業(yè)將有穩(wěn)定的增長(zhǎng)。（4）鋼絲繩工藝簡(jiǎn)介盤

31、條開盤機(jī)械剝殼酸洗水洗烘干干拉熱處理酸洗熱鍍鋅濕拉捻股合繩檢測(cè)包裝入庫(kù)（5）國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 比較項(xiàng)目廠家名稱年產(chǎn)能設(shè)備情況銷售情況備注法爾勝集團(tuán)公司10萬(wàn)噸自產(chǎn)設(shè)備和韓國(guó)設(shè)備配套55%左右內(nèi)銷，40%以上出口湖北福星科技股份有限公司5萬(wàn)噸意大利gcr出口與內(nèi)銷同步貴州鋼繩(集團(tuán))股份有限公司6萬(wàn)噸主體生產(chǎn)設(shè)備由德國(guó)、日本和意大利引進(jìn)部分出口，主要為內(nèi)銷65mm以上的粗鋼繩生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)尚無(wú)替代廠家附件1：線材深加工詳細(xì)分類附件2：拉絲工藝簡(jiǎn)介附件3：鋼簾線生產(chǎn)工藝附件4：國(guó)內(nèi)鋼廠線材生產(chǎn)情況附件5：貝卡爾特集團(tuán)簡(jiǎn)介第二部分 線材深加工行業(yè)市場(chǎng)分析一、線材深加工行業(yè)市場(chǎng)集中度模型分析（一）市場(chǎng)絕對(duì)

32、集中度的含義市場(chǎng)絕對(duì)集中度是指特定行業(yè)中 n 家最大企業(yè)市場(chǎng)份額之和（或者反過(guò)來(lái)，指某一百分比的市場(chǎng)占有率之內(nèi)的最大規(guī)模的企業(yè)數(shù)目），是將前 n 位最大廠商的市場(chǎng)份額相加得出的，通常用在規(guī)模上處于前 n 位的企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工的累計(jì)數(shù)量（或數(shù)額）占整個(gè)市場(chǎng)的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)、職工總量的比重來(lái)表示。（二）市場(chǎng)絕對(duì)集中度的公式-行業(yè)中前n家最大企業(yè)的有關(guān)數(shù)值比重（n=4或者8）x-銷售額、產(chǎn)量（三）市場(chǎng)絕對(duì)集中度的意義crn 集中度越高，說(shuō)明前 n 個(gè)企業(yè)在整個(gè)市場(chǎng)的供給中所占比重越大，對(duì)市場(chǎng)的操縱能力也就越強(qiáng)；而 crn 集中度越低，則意味著少數(shù)廠商很難操縱和支配市場(chǎng)。在 20%以下的

33、，可以視為完全競(jìng)爭(zhēng)， 在 20%與70%之間的稱之為壟斷競(jìng)爭(zhēng)， 超過(guò) 70%的稱之為寡頭壟斷。（四）線材深加工行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)1、鋼絲繩加工行業(yè)法爾勝集團(tuán)公司貴州鋼繩股份有限公司南通鋼絲繩有限公司湖北福星科技股份有限公司銷售額（億元）42.422產(chǎn)量（萬(wàn)噸）106552、氣保焊絲加工行業(yè)錦州錦泰天津金橋天津大橋四川大西洋銷售額（億元）4.482.752.432.12產(chǎn)量（萬(wàn)噸）854.543、pc鋼絞線加工行業(yè)江西新余新華江陰法爾勝天津高力上鋼二廠銷售額（億元）7.055.6284.6853.283產(chǎn)量（萬(wàn)噸）15121074、鋼簾線加工行業(yè)江蘇興達(dá)福星科技嘉興東方山東榮城銷售額（億元）246.7

34、55.254.2產(chǎn)量（萬(wàn)噸）164.53.53（五）市場(chǎng)絕對(duì)集中度的計(jì)算根據(jù)計(jì)算可得： 深加工行業(yè)指標(biāo) 單位：%鋼絲繩氣保焊絲pc鋼絞線鋼簾線銷售額31.257.744.879.3產(chǎn)量32.558.14477.1 （六）市場(chǎng)絕對(duì)集中度的分析 根據(jù)以上有關(guān)市場(chǎng)絕對(duì)集中度的數(shù)據(jù)計(jì)算，我們可以得知，在鋼簾線市場(chǎng)中，crn 為78% 左右，鋼簾線市場(chǎng)集中度較高，說(shuō)明前4家企業(yè)在整個(gè)市場(chǎng)的供給中所占比重很大，對(duì)市場(chǎng)的操縱能力也就很強(qiáng)，因此鋼簾線市場(chǎng)為寡頭壟斷市場(chǎng)。在pc鋼絞線市場(chǎng)中，crn為44% 左右， pc鋼絞線市場(chǎng)集中度中等偏下，說(shuō)明前4家企業(yè)在整個(gè)市場(chǎng)的供給中所占比重居中，對(duì)市場(chǎng)的操縱能力在整個(gè)

35、行業(yè)中之占一半左右，因此pc鋼絞線市場(chǎng)為壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。 在氣保焊絲市場(chǎng)中，crn為58% 左右，氣保焊絲市場(chǎng)集中度中等偏上，說(shuō)明前4家企業(yè)在整個(gè)市場(chǎng)的供給中所占比重中等偏上，對(duì)市場(chǎng)的操縱能力比較強(qiáng)，因此氣保焊絲市場(chǎng)為壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。在鋼絲繩市場(chǎng)中，crn為31% 左右，鋼絲繩市場(chǎng)集中度較低，說(shuō)明前4家企業(yè)在整個(gè)市場(chǎng)的供給中所占比重不是很大，對(duì)市場(chǎng)的操縱能力也不是很強(qiáng)，鋼絲繩市場(chǎng)雖然也是壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，但其壟斷性較小。 按市場(chǎng)壟斷性的強(qiáng)弱排列，鋼簾線市場(chǎng)壟斷性最強(qiáng)，其次為氣保焊絲市場(chǎng)，然后是pc鋼絞線市場(chǎng)，壟斷性最弱的是鋼絲繩市場(chǎng)。壟斷性的強(qiáng)弱說(shuō)明一家新的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的難易程度，壟斷性越強(qiáng)，新的企

36、業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)就越困難，相反，壟斷性越弱，新的企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)就相對(duì)容易些。二、線材深加工行業(yè)市場(chǎng)績(jī)效模型分析（一）市場(chǎng)績(jī)效的含義市場(chǎng)績(jī)效指的是企業(yè)的利潤(rùn)率與其市場(chǎng)份額之間存在正相關(guān)關(guān)系，這種正相關(guān)的關(guān)系說(shuō)明，企業(yè)的市場(chǎng)份額發(fā)生變化，企業(yè)的利潤(rùn)率會(huì)按照與市場(chǎng)份額一定的比例關(guān)系發(fā)生變化。正相關(guān)系數(shù)越大，這種變化就越大。（二）市場(chǎng)績(jī)效的分析模型市場(chǎng)績(jī)效的分析模型是利用二元回歸模型進(jìn)行分析。二元回歸模型的公式： -第i個(gè)企業(yè)的利潤(rùn)率-第i個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額、 -回歸系數(shù)或模型參數(shù)表示：市場(chǎng)份額發(fā)生變化引起利潤(rùn)率的變化幅度。（三）線材深加工行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)1、鋼絲繩加工行業(yè)法爾勝集團(tuán)公司貴州鋼繩股份有限公司南通

37、鋼絲繩集團(tuán)有限公司湖北福星科技股份有限公司市場(chǎng)份額（%）12.57.56.256.25利潤(rùn)率（%）5.25.054.864.932、pc鋼絞線加工行業(yè) 江西新余新華江陰法爾勝天津高力上鋼二廠市場(chǎng)份額（%）1512107利潤(rùn)率（%）11.711.210.611.53、氣保焊絲加工行業(yè) 錦州錦泰天津金橋天津大橋四川大西洋市場(chǎng)份額（%）21.613.512.210.8利潤(rùn)率（%）7.57.387.197.414、鋼簾線加工行業(yè) 江蘇興達(dá)福星科技嘉興東方山東榮城市場(chǎng)份額（%）45.712.9108.6利潤(rùn)率（%）3534.333.734.1（四）市場(chǎng)績(jī)效的分析1、根據(jù)市場(chǎng)績(jī)效的分析模型可以得出市場(chǎng)績(jī)效

38、的分析模型參數(shù)、的數(shù)值： 鋼絲繩氣保焊絲pc鋼絞線鋼簾線4.8257.188.433.30.030.0150.220.0362、根據(jù)市場(chǎng)績(jī)效的分析模型的需要，假設(shè)我們集團(tuán)分別對(duì)不同的領(lǐng)域進(jìn)行投資，在生產(chǎn)線投產(chǎn)之后的理論預(yù)計(jì)產(chǎn)能值均為購(gòu)買設(shè)備的最大理論產(chǎn)能，并根據(jù)估算產(chǎn)能在市場(chǎng)中所達(dá)到的市場(chǎng)份額，進(jìn)行利潤(rùn)率的比較。3、產(chǎn)能分析及確定通過(guò)我處對(duì)這線材深加工行業(yè)四個(gè)方向產(chǎn)品的市場(chǎng)進(jìn)行大量調(diào)研之后，分別對(duì)四個(gè)方向產(chǎn)能的確定主要是根據(jù)以下幾方面的分析：（1）結(jié)合各產(chǎn)品方向上，行業(yè)內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位的幾家企業(yè)的生產(chǎn)信息；（）結(jié)合設(shè)備理論產(chǎn)能及生產(chǎn)線配備情況；（）結(jié)合生產(chǎn)能力與相關(guān)資質(zhì)等級(jí)的劃分信息；最終確定，

39、我們集團(tuán)投產(chǎn)鋼絲繩、氣保焊絲、pc鋼絞線、鋼簾線的理論產(chǎn)能分別為5（萬(wàn)噸）、4（萬(wàn)噸）、11（萬(wàn)噸）、5（萬(wàn)噸），根據(jù)國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的總的市場(chǎng)需求量、總的供給量可以得到相關(guān)的市場(chǎng)份額：鋼絲繩氣保焊絲pc鋼絞線鋼簾線預(yù)計(jì)產(chǎn)能（萬(wàn)噸）54115市場(chǎng)份額（%）6.2510.81114.3然后根據(jù)市場(chǎng)績(jī)效的分析模型-二元回歸模型，利用所計(jì)算到地市場(chǎng)績(jī)效的分析模型參數(shù)、的數(shù)值可以計(jì)算出最后的具體的利潤(rùn)率： 鋼絲繩氣保焊絲pc鋼絞線鋼簾線5.01257.34210.8233.8148（五）市場(chǎng)績(jī)效的說(shuō)明根據(jù)市場(chǎng)績(jī)效的分析模型-二元回歸模型所得出的結(jié)論，我們可以得知，在四項(xiàng)相對(duì)較高端產(chǎn)品方向中，投資鋼絲繩領(lǐng)域

40、的利潤(rùn)率較低、其次是氣保焊絲領(lǐng)域、然后為pc鋼絞線領(lǐng)域、投資鋼簾線領(lǐng)域的利潤(rùn)率最高。三、線材深加工行業(yè)產(chǎn)品供求分析（一）市場(chǎng)需求量市場(chǎng)的需求量=國(guó)內(nèi)現(xiàn)有需求能力+進(jìn)口量（1）國(guó)內(nèi)現(xiàn)有需求能力主要了解線材深加工行業(yè)歷年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求量以及影響需求變化的因素：鋼絲繩氣保焊絲pc鋼絞線鋼簾線歷年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求量（萬(wàn)噸）67.9389037.5影響需求變化的因素汽車及電梯制造業(yè)的發(fā)展，礦業(yè)等制造業(yè)及裝配業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策汽車制造業(yè)發(fā)展（2）進(jìn)口量鋼絲繩氣保焊絲pc鋼絞線鋼簾線歷年進(jìn)口數(shù)量（萬(wàn)噸）1.511.21（二）市場(chǎng)的供給量市場(chǎng)的供給量=國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力+出口量1、國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力

41、鋼絲繩氣保焊絲pc鋼絞線鋼簾線歷年產(chǎn)量（萬(wàn)噸）8535107.5252、出口量鋼絲繩氣保焊絲pc鋼絞線鋼簾線歷年出口數(shù)量（萬(wàn)噸）13.617.217.55（三）需求缺口-潛在的商品市場(chǎng)潛在的商品市場(chǎng)=總需求-總供給 潛在的商品市場(chǎng)是通過(guò)總需求與總供給之差可以得出需求缺口，為了判斷是否可以進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。鋼絲繩氣保焊絲pc鋼絞線鋼簾線供需缺口-29.2-13.2-33.88.5供求關(guān)系供大于求供大于求供大于求供不應(yīng)求（四）供求分析的意義由以上供求關(guān)系的分析可以看出，在鋼絲繩、氣保焊絲、pc鋼絞線的市場(chǎng)中，供大于求，其中pc鋼絞線的供需缺口最大，氣保焊絲的供需缺口最小，而在鋼簾線市場(chǎng)中，則供不應(yīng)求。

42、四、總結(jié)（一）四種金屬制品經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合對(duì)比根據(jù)以上三種常用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的綜合計(jì)算，并結(jié)合其他因素對(duì)比分析如下：鋼絲繩氣保焊絲pc鋼絞線鋼簾線市場(chǎng)絕對(duì)集中度最低較高較低最高市場(chǎng)績(jī)效最低較低較高最高供求關(guān)系較低較高最低最高上游母材60#-72aq195-23582b72a-82b獲取難度容易容易較難很難下游行業(yè)工業(yè)、民用制造業(yè)建筑業(yè)輪胎檔次定位中低端中端高端最高端附加值最低低較高高（二）結(jié)論綜上所述，通過(guò)對(duì)鋼簾線市場(chǎng)、氣保焊絲市場(chǎng)、pc鋼絞線市場(chǎng)、鋼絲繩市場(chǎng)在市場(chǎng)絕對(duì)集中度、市場(chǎng)績(jī)效、供求關(guān)系的分析對(duì)比，可以得出以下結(jié)論：1、鋼簾線在金屬制品中投資前景最好。與其他金屬制品相比，鋼簾線在整個(gè)市場(chǎng)中需求缺

43、口較大，并且該產(chǎn)品的利潤(rùn)率也很高，雖然鋼簾線市場(chǎng)屬于寡頭壟斷，市場(chǎng)準(zhǔn)入相對(duì)較困難，對(duì)準(zhǔn)入企業(yè)各方面的要求很高，而一但進(jìn)入該領(lǐng)域占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，則可以加入該行業(yè)的壟斷集團(tuán)，分享壟斷利潤(rùn)。2、鋼絞線在金屬制品中投資前景較好。鋼絞線市場(chǎng)集中度較低，企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域相對(duì)較容易，這也就導(dǎo)致該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者良莠不齊，雖然該產(chǎn)品的供大于求，但是鋼絞線市場(chǎng)的分布呈現(xiàn)不均衡的格局，局部地區(qū)出現(xiàn)供小于求的情況，如果形成一定的規(guī)模，企業(yè)仍具有競(jìng)爭(zhēng)力。鋼絞線產(chǎn)品的利潤(rùn)率雖然沒有鋼簾線高，但仍然擁有較高的利潤(rùn)空間。3、氣保焊絲、鋼絲繩在金屬制品中投資前景一般。氣保焊絲、鋼絲繩的市場(chǎng)績(jī)效和供求關(guān)系兩項(xiàng)指標(biāo)都不太高，尤其鋼絲

44、繩產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)已達(dá)到白熱化程度，相比之下二者的投資價(jià)值較低。綜合以上信息，我處建議我司可在鋼簾線和鋼絞線方向中作出選擇。下面將結(jié)合我司實(shí)際情況，詳細(xì)進(jìn)行鋼簾線和鋼絞線方向的技術(shù)性和財(cái)務(wù)分析。第三部分 鋼簾線和鋼絞線技術(shù)性及財(cái)務(wù)分析一、鋼簾線（一）鋼簾線技術(shù)性分析1、 廠址初步選擇確定廠址的影響因素選擇依據(jù)與條件行業(yè)集中區(qū)域、城市主要廠家在江蘇、上海、武漢、山東等地。區(qū)域市場(chǎng)飽和度華東地區(qū)土地、交通條件比較受限。華北、東北空缺。最優(yōu)原材料供應(yīng)區(qū)域進(jìn)口材料源于日本，國(guó)產(chǎn)主要是寶鋼。華北、東北空缺。交通運(yùn)輸條件由于鋼簾線成品比較脆弱，廠址選擇輪胎加工業(yè)集中地為宜。區(qū)域市場(chǎng)成熟性、知名度以鋼材貿(mào)易

45、中心、鋼材集散地為最優(yōu)。政府支持、環(huán)保、土地以重工業(yè)城市、政策支持、土地便宜、交通便利為最優(yōu)。根據(jù)以上分析，結(jié)合我司實(shí)際情況，初步建議廠址選擇在華東地區(qū)，母材到成品的路徑是：國(guó)外、寶鋼（原材料）華東地區(qū)（加工）內(nèi)銷。2、設(shè)備選型方案生產(chǎn)線主要設(shè)備和涉及關(guān)鍵技術(shù)的設(shè)備意大利為最優(yōu)，著名品牌如gcr?？紤]設(shè)備購(gòu)置對(duì)建廠成本、未來(lái)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等影響很大，現(xiàn)將國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口設(shè)備情況對(duì)比如下：設(shè)備因素對(duì)比調(diào)研因素國(guó)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口設(shè)備數(shù)值評(píng)價(jià)其它數(shù)值評(píng)價(jià)其它設(shè)備配套性關(guān)鍵設(shè)備無(wú)法生產(chǎn)輔助設(shè)備可用國(guó)產(chǎn)操作性技術(shù)要求高技術(shù)要求高主要產(chǎn)地華東意大利先進(jìn)性落后先進(jìn)適用性不適用適用經(jīng)濟(jì)性價(jià)格低國(guó)產(chǎn)十倍設(shè)備能耗能耗為進(jìn)口兩倍低設(shè)

46、備產(chǎn)能為進(jìn)口1/2人員配備500人/線400人/線加工工藝沒有區(qū)別沒有區(qū)別母材要求低高產(chǎn)品規(guī)格只能產(chǎn)普通規(guī)格規(guī)格全面配套設(shè)備沒有區(qū)別沒有區(qū)別建議使用建議使用進(jìn)口設(shè)備，國(guó)產(chǎn)不僅能耗大、產(chǎn)能低，主要是產(chǎn)品質(zhì)量差目前設(shè)備的非關(guān)鍵部分，國(guó)產(chǎn)仿制技術(shù)很高，如預(yù)處理、大拉、中拉、濕拉等環(huán)節(jié)可以選擇國(guó)產(chǎn)設(shè)備。但建議關(guān)鍵設(shè)備要以意大利等進(jìn)口設(shè)備為主。3、加工工藝鋼簾線的生產(chǎn)工藝以及技術(shù)管理要求很高，如果做不好會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量，但是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的學(xué)習(xí)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的技術(shù)、管理水平也已經(jīng)成熟，也降低了此行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。（1）生產(chǎn)工藝規(guī)格5.5線材-大拉（至2.4mm3.2mm）-熱處理-酸洗-中拉（至0.8mm1.6mm

47、）-熱處理、電鍍、單絲焊接-濕拉（至0.15mm0.35mm）-捻股（外烙）-包裝。 （2）工序分析i、盤條：采用70到80系列硬線，國(guó)產(chǎn)（寶鋼）50%加進(jìn)口50%，進(jìn)線規(guī)格要求5.5(+-0.2)mm.ii、預(yù)處理（酸洗、磷化）：又稱“鋼絲拉拔前的表面準(zhǔn)備”，包含兩方面的的內(nèi)容：一是表面清理，清除鋼絲表面的氧化皮和其他污物；二是潤(rùn)滑涂層，以利于鋼絲的拉拔。iii、大拉：一般利用9桶直線拉絲機(jī)將線材拉到2.4mm3.2mm。iv、穩(wěn)定化處理：在一定溫度下進(jìn)行內(nèi)部組織的重組。v、中拉：拉到0.8mm1.6mmvi、電鍍：鍍銅是鋼簾線生產(chǎn)重要環(huán)節(jié)，決定鋼簾線（輪胎子午線）與橡膠的粘合力。這時(shí)如果鍍

48、銅不合格，可以產(chǎn)生副產(chǎn)品膠管鋼絲。vii、濕拉：用濕拉機(jī)拉到0.15mm0.35mmviii、捻股：根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格通過(guò)不同的捻股機(jī)捻股，如家用轎車一般用2+2規(guī)格。4、生產(chǎn)規(guī)模的評(píng)估（1）項(xiàng)目投資規(guī)模評(píng)價(jià)表方案總投資設(shè)計(jì)產(chǎn)能（萬(wàn)件/年）q總固定成本（萬(wàn)元）f總變動(dòng)成本（萬(wàn)元）單位變動(dòng)成本（元）v出廠價(jià)（元）pa-1條生產(chǎn)線24964.51221504600460015000b-2條生產(chǎn)線400002410008000400015000（2）起始規(guī)模方案a:q（a）=f/p-v=22150/15000-4600=2.13方案b:q（b）=f/p-v=22150/15000-4000=3.73（3）

49、剩余規(guī)模方案a:q(a)=q(a)-q(a)=1-2.13=-1.13方案b:q(b)=q(b)-q(b)=2-3.73=-1.73（4）規(guī)模效益方案a:i（a）=-1.13*15000=-16950萬(wàn)元方案b:i (b) =-1.73*15000=-25950萬(wàn)元結(jié)論:i (a) >i（b）,因此方案a比方案b收益大，表示此方向投資不具有規(guī)模效益。（二）鋼簾線財(cái)務(wù)分析1、 項(xiàng)目?jī)?nèi)容在江浙地區(qū)建立一個(gè)年產(chǎn)能1萬(wàn)噸的鋼簾線加工配送基地，采用一整套鋼簾線加工設(shè)備，主機(jī)設(shè)備以進(jìn)口高端設(shè)備為主，國(guó)產(chǎn)高端設(shè)備為輔。該加工配送基地新建工程的主要內(nèi)容： (1)廠房建設(shè)工程、車間和辦公室的裝修（生產(chǎn)車間、辦公室和生活配套設(shè)施等）(2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝工程新增建設(shè)項(xiàng)目總投資是由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、開辦費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)、建設(shè)期利息和鋪底流動(dòng)資金組成。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為1.85億元人民幣。2、項(xiàng)目投資的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算(1)鋼簾線加工配送聯(lián)合車間：主廠房面積10000平方米，1000萬(wàn)元。(2)設(shè)備工具、辦公用品及生活家具購(gòu)置費(fèi)150萬(wàn)元。(3)無(wú)形資產(chǎn)1000萬(wàn)元。(4)預(yù)備費(fèi)