一、動力型鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查總結(jié)

1、動力型鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查總結(jié)1.動力型鋰電池的種類目前新能源汽車所使用的動力電池主要包括鉛酸電池、鎳氫電池、鋰電池等。除了輕度混合動力使用鉛酸電池、中度混合動力車使用鎳氫電池外，絕大多數(shù)的新能源汽車都是使用鋰電池作為其核心部件。鋰電池之所以能夠在新能源汽車領(lǐng)域獲得大規(guī)模普及，主要是由于它相比其他類型的電池，具有比能量高、循環(huán)壽命長、自放率低、使用溫度范圍寬、無記憶效應(yīng)等優(yōu)勢。而鎳氫電池由于比能量較低以及成本較高，性價比相對較低，將逐步被鋰電池所取代。其中，鋰電池按照所使用的正極材料的不同大致包括四類：沽酸鋰(LiCoO2)電池、錳酸鋰（LiMn2O4）電池，三元材料鋰電池和磷酸鐵鋰電池。根據(jù)正極

2、材料分類發(fā)展鋰離子動力電池路線主要有3條:改性錳酸鋰、三元材料和磷酸鐵鋰。目前鈷酸鋰依然是小型鋰電領(lǐng)域正極材料的主力，主要用于傳統(tǒng)3C (Computer， Communication和Consumer E-lectronic)領(lǐng)域等。2.動力型鋰電池的發(fā)展現(xiàn)狀2014年，全球動力鋰電池的出貨量超過10GW h，增幅接近110%，松下、A E S C、L G化學(xué)、比亞迪（B Y D）、三星、日本鋰能源作為行業(yè)領(lǐng)軍者，市場份額位居前列，前4名企業(yè)的鋰動力電池出貨量均超過1GWh。松下作為特斯拉動力鋰電池的全球供應(yīng)商，為豐田普銳斯P l u g - i n、福特C-Max、福特?？怂?、大眾e-up

3、等車型配備鋰電池，保持著市場領(lǐng)先地位。A E S C作為N E C和日產(chǎn)的合資公司，由于日產(chǎn)的部分業(yè)務(wù)外包給L G化學(xué)，雷諾 Kangoo銷量不盡如人意，市場份額呈逐年下降趨勢，市場占有率從2012年的36%降至2014年的23%。L G化學(xué)作為雪佛蘭沃藍達、沃爾沃V60Plug-in、雷諾ZOE等車型的供應(yīng)受雪佛蘭沃藍達銷量大幅下降拖累，市場占有率下降，L G化學(xué)目前在電動車電池市場擁有11%的份額。通用汽車、雷諾、沃爾沃汽車、戴姆勒和大眾汽車都是L G化學(xué)的客戶，其中一些公司的插電式混動車也采用體型較小的L G電池，未來L G電池的使用很快會擴大到性能更強的車型。三星作為寶馬的供應(yīng)商，隨著

4、寶馬i系電動汽車銷售情況越來越好，三星鋰電池產(chǎn)能有可能出現(xiàn)大幅上漲。在三元動力鋰電池市場，日本的霸主地位正面臨韓國鋰電企業(yè)崛起的威脅。比亞迪憑借電動客車和插電混動轎車“秦”銷量翻番，電池產(chǎn)量增幅290%，市場占有率增加一倍，作為中國動力鋰電池和新能源汽車的領(lǐng)軍企業(yè)，其自主研發(fā)的磷酸鐵鋰動力電池體系在中國市場占據(jù)主導(dǎo)地位，在世界獨樹一幟，為中國民族品牌崛起和創(chuàng)新實力提升發(fā)出了自己的聲音。磷酸鐵鋰電池的高穩(wěn)定性、安全性以及循環(huán)使用次數(shù)，以及三元材料鋰電池的高容量、續(xù)航里程和一致性，使得二者在業(yè)界均有相當(dāng)影響力。隨著動力鋰電池市場對外開放，將有更多機會讓中國磷酸鐵鋰電池走出去，國外三元材料鋰電池走進

5、來，對這2種動力電池體系將是一次充分競爭、融合和提升的機會，對動力鋰電池乃至新能源汽車的技術(shù)進步都有積極作用。3.鋰電池的市場機遇扶持政策轉(zhuǎn)向新能源車研發(fā)和使用階段帶動動力鋰電池推廣應(yīng)用2015年以來，從國家到地方新能源汽車扶持政策密集出臺，對今后新能源汽車的主要發(fā)展方向、優(yōu)先推廣領(lǐng)域、重點發(fā)展車型、補助標(biāo)準(zhǔn)、能耗評價指標(biāo)、技術(shù)改造重點方向、充電設(shè)施建設(shè)等做出了更為詳細的規(guī)定和說明，將在多方面促進動力鋰電邁向大眾的步伐，我國出臺的推動新能源汽車發(fā)展的政策詳見下表：時間發(fā)布部門名稱主要內(nèi)容2015.3.13交通運輸部關(guān)于加快推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實施意見2020年新能源汽車在城市

6、公交、出租汽車和城市物流配送等交通運輸領(lǐng)域的總量達到30萬輛。2015.4.29財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委20162020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策對新能源汽車推廣應(yīng)用補助標(biāo)準(zhǔn)，納入中央財政補助范圍的新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求以及單位載質(zhì)量、能量消耗量評價指標(biāo)做了詳細規(guī)定和說明。2015.5.8國務(wù)院中國制造2025作為重點領(lǐng)域大力推動電動汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、驅(qū)動電機、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌。2015.7.30北京市

7、、天津市、河北省京津冀新能源小客車充電設(shè)施協(xié)同建設(shè)聯(lián)合行動計劃2015年，完成京津冀區(qū)域內(nèi)G1京哈、G4京港澳、G6京藏、G45大廣高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施建設(shè)，初步形成聯(lián)通區(qū)域內(nèi)主要城市、平均服務(wù)間距不超過50km的充電設(shè)施服務(wù)走廊。2016-2017年，全面推進區(qū)域內(nèi)G3京臺、G5京昆、G7京新等高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施建設(shè)，在高速公路充電設(shè)施主干網(wǎng)絡(luò)的輻射帶動下，加快社會公共停車區(qū)域充電設(shè)施建設(shè)。2020年，建成京津冀區(qū)域一體化公用充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。2015.8.11國家發(fā)展和改革委、財政部、國土資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部、公安部、中國銀行業(yè)、監(jiān)督管理委員會7部門聯(lián)合關(guān)于加強城市停車

8、設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見鼓勵按照一定比例在停車設(shè)施上配建電動汽車充電設(shè)施，并與主體工程同步建設(shè)。財政部、國稅總局關(guān)于對電池、涂料征收消費稅的通知規(guī)定自2015年2月1日起鋰電池免征消費稅。2015.2.26科技部國家重點研發(fā)計劃新能源汽車重點專項實施方案(征求意見稿)指出轎車動力電池的單體比能量2015年底達到200Wh/kg，比2010年提高一倍;2020年達到300Wh/kg。該方案提出的目標(biāo)，是為2020年實現(xiàn)新能源汽車保有量達到500萬輛提供技術(shù)支撐。2015.11.3工信部與財政部、交通部新能源公交車推廣應(yīng)用考核辦法（試行）(一)北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南，

9、2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達到40%、50%、60%、70%和80%。(二)安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建，2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達到25%、35%、45%、55%和65%。(三)其他省(區(qū)、市)2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達到10%、15%、20%、25%和30%2015.10.9國家發(fā)展改革委、國 家 能 源 局、工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)提出到2020年，新增集中式充換電站超過1.21萬座，以滿足全國500萬輛電動汽車充

10、電需求2015.10.29十八屆五中全會中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議明確表示，實施新能源汽車推廣計劃，提高電動車產(chǎn)業(yè)化水平。4.鋰電池的市場需求數(shù)據(jù)來源：新材料在線產(chǎn)業(yè)研究院5.動力型鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)6.產(chǎn)業(yè)鏈分析6.1礦產(chǎn)原材料的儲存和生產(chǎn)情況鋰電池上游為原材料資源的開采、加工，主要有鋰資源、鈷資源和石墨鋰礦：一輛電動車的三種原料消費量:45千克碳酸鋰、11千克鈷、50千克石墨。我們以特斯拉ModelS為例,測算了電動車中三種主要金屬元素的含量。同時按電動車年銷量增長100萬輛為基準(zhǔn),做原材料的消費增量敏感性分析,可得出碳酸鋰消費增量4.5萬噸,現(xiàn)消費量14萬噸

11、/年;鈷消費增量1.1萬噸,現(xiàn)消費量8萬噸/年;石墨消費增量5萬噸,現(xiàn)消費量巨大但無準(zhǔn)確數(shù)字。全球鋰資源儲量約為1350萬噸，年開采量為3.5萬噸，預(yù)計可開采386年。鈷礦：中國是鈷資源缺乏的國家,大部分鈷的生產(chǎn)原料需要從國外進口。中國可開發(fā)鈷資源主要在甘肅金昌,中國每年自產(chǎn)原生鈷不足1000噸,遠遠滿足不了國內(nèi)接近20000噸的產(chǎn)量和14000噸的國內(nèi)需求量。中國鈷行業(yè)對進口資源的依賴度是90%以上。全球鈷消費量約 55000噸/年，中國占1/3強。石墨礦：據(jù)美國地質(zhì)勘探資源局數(shù)據(jù)，世界石墨儲量為7100萬噸，中國石墨儲量為5500萬噸，占世界的77%。6.2正極材料的對比和車企的選擇6.3

12、磷酸鐵鋰市場需求新能源汽車的發(fā)展是一個大趨勢，由此帶動的鋰電池產(chǎn)業(yè)也會得到較大發(fā)展。就技術(shù)線路來講，國外使用的主要是三元鋰電池，國內(nèi)主要使用的是磷酸鐵鋰電池。以每一輛新能源汽車需求0.2噸磷酸鐵鋰計算，按規(guī)劃國內(nèi)2020年新能源汽車產(chǎn)銷達到500萬輛，50%的車使用磷酸鐵鋰電池，需求=500*50%*0.2=50萬噸，采用磷酸鐵工藝路線的占四分之一的話，對磷酸鐵的需求則為：50*0.25=12.5萬噸。6.4磷酸鐵鋰的主要生產(chǎn)廠家和產(chǎn)能中國主要磷酸鐵鋰企業(yè)產(chǎn)能情況天津斯特蘭年產(chǎn)能4000噸，計劃三年后擴產(chǎn)至10000噸專業(yè)生產(chǎn)磷酸鹽系列鋰電正極材料北大先行2009年啟動萬噸磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)線建

13、設(shè)，具體內(nèi)容不詳產(chǎn)品包括：鈷酸鋰、三元素和磷酸鐵鋰新鄉(xiāng)華鑫設(shè)計年產(chǎn)能3000噸河南環(huán)宇下屬公司，環(huán)宇是材料及電池一體化生產(chǎn)企業(yè)新鄉(xiāng)格瑞恩年產(chǎn)能500噸河南金龍集團下屬企業(yè)，金龍集團是材料及電池一體化生產(chǎn)企業(yè)新鄉(xiāng)創(chuàng)佳年產(chǎn)能200噸2005年初開始對磷酸鐵鋰電池正極材料進行專項研究河南超威年產(chǎn)能1000噸焦作生產(chǎn)基地，是材料及電池一體化生產(chǎn)企業(yè)鄭州瑞普生物年產(chǎn)能3000噸，2012年計劃擴產(chǎn)到10000噸，具體情況不詳2008年成立鄭州市鋰電池新材料工程研究中心比亞迪年產(chǎn)能240噸以上，尚無擴產(chǎn)計劃自用，還無法滿足自身需要貝特瑞年產(chǎn)能1500噸，尚未擴產(chǎn)計劃寶安集團下屬公司，專注于鋰離子二次電池用

14、材料的研究與開發(fā)天驕科技年產(chǎn)能200噸寶安集團下屬公司， 生產(chǎn)多種正極材料。廣州融達年產(chǎn)能600噸，計劃擴產(chǎn)到1500噸主要產(chǎn)品有鈷酸鋰、磷酸亞鐵鋰、鋰鎳錳鈷氧、氧化亞鈷、氫氧化鈷、草酸亞鐵、磷酸鐵。臨沂杰能年產(chǎn)能100噸專業(yè)生產(chǎn)鋰離子動力電池正極材料，為天驕科技控股青島乾運年產(chǎn)能1500噸專注于材料生產(chǎn)煙臺卓能年產(chǎn)能200噸專注于材料生產(chǎn)山西力之源年產(chǎn)能500噸專注于材料生產(chǎn)合肥國軒年產(chǎn)能300噸上中下游一體化博駿科技年產(chǎn)能100噸，計劃擴產(chǎn)到1500噸專注于材料生產(chǎn)蘇州星恒年產(chǎn)能500噸以電池生產(chǎn)為主杭州賽諾索歐年產(chǎn)能2000噸材料電池一體化生產(chǎn)企業(yè)湖北萬潤年產(chǎn)能7000噸專注于材料生產(chǎn)，

15、A123的主要供應(yīng)商深圳德方納米年產(chǎn)能1000噸納米電極材料生產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：各公司網(wǎng)站6.5新能源車企的產(chǎn)品開發(fā)和銷售情況比亞迪：磷酸鐵鋰、磷酸鐵錳鋰進入汽車制造領(lǐng)域之前，比亞迪就致力于電池產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，這為比亞迪新能源汽車的發(fā)展提供了得天獨厚的優(yōu)勢。比亞迪e6、秦、電動客車、專用車等全系產(chǎn)品的電池均為自家生產(chǎn)。比亞迪e6是目前國產(chǎn)電動汽車中續(xù)航里程最長的車型，搭載63kWh磷酸鐵鋰電池，續(xù)航里程300km。目前比亞迪磷酸鐵鋰電池的能量密度約為130Wh/kg，不及三元材料的密度，因此比亞迪在車上裝載了大量電池，來提高續(xù)航里程。磷酸鐵鋰的優(yōu)勢在于穩(wěn)定性和耐久性，e6在出租車運行中的實際表現(xiàn)足可

16、以證明：從2010年開始先后在深圳投入運營的850臺e6電動出租車累計總行駛里程近3億公里，單車最高行駛里程超67萬公里。磷酸鐵鋰是比亞迪新能源車型采取的主要電池路線，此外比亞迪也在研究磷酸鐵鋰路線下的改進型磷酸鐵錳鋰。最新公布的第四批新能源車型免購置稅目錄顯示，新款比亞迪e6將搭載全新的磷酸鐵錳鋰電池，續(xù)航里程提升至400km。盡管電池容量增加了19kWh，但整體電池質(zhì)量反而減重50kg。通過采用磷酸鐵錳鋰電池替代磷酸鐵電池，電池能量密度提升，以“增量不增重”的方式獲得續(xù)航里程的大幅提升。戴姆勒也看中了比亞迪的電池技術(shù)，雙方合作打造的騰勢電動汽車采用比亞迪磷酸鐵鋰電池，新車上市不到一年，但電

17、池續(xù)航、穩(wěn)定性等方面可以參見e6的表現(xiàn)。騰勢搭載47.5kWh電池，綜合續(xù)航里程超過250km。如果比亞迪將磷酸鐵錳鋰調(diào)整為主要的電池方向，未來也有可能在騰勢車型上搭載應(yīng)用，進一步提高續(xù)航里程。上汽：磷酸鐵鋰、氫燃料電池上汽榮威E50純電動汽車采用磷酸鐵鋰電池，由上海捷新動力電池系統(tǒng)有限公司提供，這家公司由上海和A123合資成立，E50搭載18kWh電池，綜合續(xù)航里程為120km，與市場上多數(shù)電動汽車相比，續(xù)航里程顯然不占優(yōu)勢。從2012年推出至今，上汽遲遲沒有對這款精品小車進行升級，再加上較高的售價，E50去年銷量僅有400余輛。相較純電動汽車的“止步”，上汽似乎更專注于燃料電池車的發(fā)展。榮

18、威950插電式燃料電池車是上汽研發(fā)的第四代燃料電池車。上汽采取是插電式燃料電池技術(shù)路徑，除燃料電池堆還配合了一個電驅(qū)動發(fā)動機。該車續(xù)航里程可達400km，加氫只需3-5分鐘，可在零下-20溫度環(huán)境下啟動，還擁有外置電源發(fā)電功能，通過插電轉(zhuǎn)換器，即可實現(xiàn)對其他電器包括電動轎車的充電功能。北汽新能源：磷酸鐵鋰、三元鋰北汽新能源首款電動汽車E150EV采用的是磷酸鐵鋰電池，中間對電池進行過升級，從21kWh提升到25.6kWh，綜合續(xù)航里程達160km。去年年底，北汽新能源發(fā)布了新一代電動車型EV200和ES210，開始采用三元鋰電池。EV200車型搭載30.4kW三元鋰電池，綜合工況續(xù)航里程達20

19、0km；ES210搭載38kWh鋰電池，綜合續(xù)航里程超過175km。北汽新能源所采用的三元電池由北京電控愛思開科技有限公司提供(北汽與SK合作成立)，官方宣布電池滿充滿放超過3000次后容量衰減率小于20%。雖然三元電池發(fā)展勢頭很猛，但北汽新能源并沒有放棄磷酸鐵鋰電池路線，今年新推出的EV160相當(dāng)于EV200的另一電池版本，除了電池類型不同外，外觀及配置保持一致。EV160搭載25.6kWh磷酸鐵鋰電池，綜合續(xù)航里程為160km。電池由ATL普萊德提供，這是北汽更早時期與ATL合作成立的電池公司。根據(jù)北汽新能源今年1-4月的產(chǎn)量情況來看，EV系列的磷酸鐵鋰車型和三元鋰車型份額占比接近1:1，

20、消費者很快接受了三元鋰車型。江淮：磷酸鐵鋰、三元鋰江淮iEV4以及前三代電動汽車均采用磷酸鐵鋰電池(共推廣8000余輛)，由國軒高科供應(yīng)。iEV4搭載19.2kWh電池，續(xù)航里程為160km。在新一代電動汽車iEV5上，江淮開始采用鎳鈷鋁三元電池，由天津力神供應(yīng)。裝載23kWh電池的iEV5續(xù)航里程可達200km。無論是續(xù)航里程、車速、配置等方面，iEV5都遠超前四代車型，而且補貼后售價控制在9萬元以內(nèi)，性價比較高。利用三元材料可以在“里程”和“成本”之間找到好的平衡點。iEV5上市一個月左右的時間，銷量就已突破500輛。啟辰晨風(fēng)：錳酸鋰啟辰晨風(fēng)是基于日產(chǎn)聆風(fēng)打造的中國本土化電動汽車，借助了日

21、產(chǎn)成熟的鋰電池技術(shù)。晨風(fēng)電動汽車采用錳酸鐵電池，由192塊電池單體構(gòu)成的電池包，總重量不到200kg。該車綜合續(xù)航里程為170km。與磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料電池相比，錳酸鋰電池有優(yōu)勢也有劣勢。錳酸鋰的能量密度、熱穩(wěn)定性和成本都居中，相對來說熱穩(wěn)定性較差一些。啟辰晨風(fēng)采用自然風(fēng)冷，以及非凝固裝的電解液，通過電解液改變電子移動速度，防止電池溫度過高。吉利(知豆)：三元鋰、磷酸鐵鋰吉利與新大洋合作生產(chǎn)的知豆電動車有三元鋰和磷酸鐵鋰電池兩種版本，知豆D1、D2的三元鋰版均搭載15kWh電池，續(xù)航里程達150km。知豆D1磷酸鐵鋰版搭載12kWh電池，續(xù)航里程超過80km。 知豆D2電動汽車奇瑞：三元鋰奇瑞目前熱銷的高速鋰電車型已投入三元鋰的“懷抱”，eQ車型搭載22.3kWh電池，綜合續(xù)航里程