智能控制器行業(yè)分析研究報(bào)告

1、智能控制器行業(yè)分析研究報(bào)告目錄1.1 名詞解釋42 中國智能控制器行業(yè)綜述72.1 中國智能控制器行業(yè)定義及基本結(jié)構(gòu)劃分72.2 中國智能控制器行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀82.3 中國智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈92.3.1 產(chǎn)業(yè)上游分析102.3.2 產(chǎn)業(yè)中游分析112.3.3 產(chǎn)業(yè)下游分析122.4 中國智能控制器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模133 中國智能控制器行業(yè)驅(qū)動(dòng)與制約因素153.1 驅(qū)動(dòng)因素153.1.1 智能家居為智能控制器帶來新的發(fā)展空間 153.1.2 汽車電子智能化提升，智能控制器成為關(guān)鍵 163.1.3 利好政策推動(dòng)智能控制器行業(yè)發(fā)展 173.2 制約因素203.2.1 行業(yè)上游原材料成本增加203.

2、2.2 智能化水平低213.2.3 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一224 中國智能控制器行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)224.1 智能控制器專業(yè)分工更加明顯224.2 智能控制器將加大在智能家電行業(yè)布局 234.3 以智能控制器為切入口 ,打造大數(shù)據(jù)閉環(huán) 245 中國智能控制器行業(yè)競(jìng)爭格局分析255.1 全球智能控制器行業(yè)競(jìng)爭格局概述255.2 中國智能控制器行業(yè)典型企業(yè)分析265.2.1 深圳拓邦股份有限公司265.2.2 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 29圖表目錄圖2-1智能控制器基本結(jié)構(gòu)概述 7圖2-2中國智能控制器行業(yè)發(fā)展歷程9圖2-3中國智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈 10圖2-4中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2014-2023預(yù)測(cè)1

3、1圖25中國汽車銷量，2014201813圖2-6中國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模，2014-2023預(yù)測(cè)142-7 2018年中國智能控制器各類市場(chǎng)規(guī)模占比14圖3-1中國智能家居市場(chǎng)規(guī)模，2014-2023預(yù)測(cè)16圖3-2中國汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2014-2023預(yù)測(cè)17圖3-3中國智能控制器行業(yè)相關(guān)政策 18圖3-4 2018年第一季度中國智能控制器廠商的智能控制器細(xì)分業(yè)務(wù)經(jīng)營情況.214-1建立數(shù)據(jù)交互共享平臺(tái)的四個(gè)環(huán)節(jié)245-1全球智能控制器行業(yè)競(jìng)爭格局26圖5-2拓邦股份主要發(fā)展戰(zhàn)略 28圖5-3朗科智能主要經(jīng)營模式 31名詞解釋控制單元：是整個(gè)cpu的指揮控制中心，由指令寄存器、指令譯碼

4、器和操作控制器三 個(gè)部件組成，對(duì)協(xié)調(diào)整個(gè)電腦有序工作極為重要。mcu : micro control unit,即微控制單元，又稱單片微型計(jì)算機(jī)或者單片機(jī)。mcu 是隨著大規(guī)模集成電路的出現(xiàn)及其發(fā)展，將計(jì)算機(jī)的中央處理器cpu、隨機(jī)存取存儲(chǔ) 器（ram x只讀內(nèi)存（rom i定時(shí)計(jì)數(shù)器和多種i/o接口集成在一片芯片上，形成 芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)，為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同組合控制。dsp芯片：dsp digital signal processing ,即數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)。dsp芯片指能夠 實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的芯片，其內(nèi)部采用程序和數(shù)據(jù)分開的哈佛結(jié)構(gòu)，具有專門的硬 件乘法器,可以用來快速的實(shí)現(xiàn)各種數(shù)字

5、信號(hào)處理算法。分立半導(dǎo)體:是半導(dǎo)體元器件以封裝形式又分為分立和集成。ic : integrated circuit,即集成電路,是一種微型電子器件或部件。ic是采用一定的 工藝，把一個(gè)電路中所需的晶體管、二極管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，成為具有所制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個(gè)管殼內(nèi) 需電路功能的微型結(jié)構(gòu)。pcb : printed circuit board ,即印制電路板，又稱印刷線路板,是重要的電子部件、 電子元器件的支撐體,也是電子元器件電氣連接的載體。ems : electronic manufacturing service ,即指電子制造服

6、務(wù),指為電子產(chǎn)品品牌擁 有者提供制造、采購、部分設(shè)計(jì)以及物流等一系列服務(wù)的生產(chǎn)廠商。odm : original design manufacturer,即原始設(shè)計(jì)制造商。制造商設(shè)計(jì)出產(chǎn)品后, 在某些情況下可能會(huì)被另外一些企業(yè)看中，要求配上后者的品牌名稱來進(jìn)行生產(chǎn)，或者 稍微修改部分產(chǎn)品設(shè)計(jì)來生產(chǎn)。其中，承接設(shè)計(jì)制造業(yè)務(wù)的制造商被稱為odm廠商， 其生產(chǎn)出來的產(chǎn)品就是odm產(chǎn)品。oem : original equipment manufacturer,即原始設(shè)備制造商，指由代工企業(yè)負(fù)責(zé) 生產(chǎn),采購方負(fù)責(zé)銷售的生產(chǎn)方式。白色家電：是家電行業(yè)的一種分類的具體類別名稱，指可以替代人們家務(wù)勞動(dòng)的電器

7、產(chǎn) 品，主要包括洗衣機(jī)、部分廚房電器和改善生活環(huán)境、提高物質(zhì)生活水平的家電產(chǎn)品（如 空調(diào)、電冰箱等'led : light emitting diode ,即發(fā)光二極管,半導(dǎo)體二極管的一種,可以把電能轉(zhuǎn)化 成光能。led利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，在半導(dǎo)體中通過載流子發(fā)生復(fù)合放出 過剩的能量而引起光子發(fā)射,利用三基色原理，添加熒光粉，可以發(fā)出任意顏色的光。hid : high intensity discharge ,即高壓氣體放電燈，一般由高壓包、鎮(zhèn)流器（安定 器x燈泡組成。erp系統(tǒng)：erp enterprise resource planning ,即企業(yè)資源計(jì)劃。erp系統(tǒng)

8、是建立 在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，集信息技術(shù)與先進(jìn)管理思想于一身，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè) 員工及決策層提供決策手段的管理平臺(tái)。pcba : printed circuit board assembly ,是指將印刷電路板（pcb ）空板通過表面 組裝技術(shù)，再進(jìn)行封裝插件的整個(gè)制程?？蛻舻募卸龋褐笓?dān)保機(jī)構(gòu)前幾家最大客戶的擔(dān)保余額占總擔(dān)保余額的比例，該指標(biāo)反 映了擔(dān)保機(jī)構(gòu)是否遵循風(fēng)險(xiǎn)分散的原則去經(jīng)營擔(dān)保業(yè)務(wù)。三網(wǎng)融合：指物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的融合。互聯(lián)網(wǎng)+ :指把互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域深度融合，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、效率提 升和組織變革，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)

9、設(shè)施和創(chuàng) 新要素的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新形態(tài)。大數(shù)據(jù):指無法在一定時(shí)間范圍內(nèi)用常規(guī)軟件工具進(jìn)行捕捉、管理和處理的數(shù)據(jù)集合，是需要新處理模式才能具有更強(qiáng)的決策力、洞察發(fā)現(xiàn)力和流程優(yōu)化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產(chǎn)。交互:即交流互動(dòng)，是很多互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)追求打造的一個(gè)功能狀態(tài)。通過某個(gè)具有交互功能的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),讓用戶在上面不僅可以獲得相關(guān)資訊、信息或服務(wù)，還能使用戶與用 戶之間或用戶與平臺(tái)之間相互交流與互動(dòng)。bp : base point,即基點(diǎn)，是衡量債券或期票利率變動(dòng)的最小計(jì)量單位，1個(gè)基點(diǎn)等于0.01%opc : personal computer，即個(gè)人計(jì)算機(jī)，指由硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)組成，能獨(dú)

10、立運(yùn)行且具有特定功能的設(shè)備。2中國智能控制器行業(yè)綜述2.1中國智能控制器行業(yè)定義及基本結(jié)構(gòu)劃分智能控制器指在儀器、設(shè)備、裝置、系統(tǒng)中為完成特定用途而設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)控制單元, 般以微控制器（mcu ）芯片或數(shù)字信號(hào)處理器（dsp ）芯片為核心部件，通過置入相應(yīng)的 計(jì)算機(jī)軟件程序以完成某些特定的感知、計(jì)算和控制功能。智能控制器主要由任務(wù)描述和信 息傳達(dá)、控制對(duì)象的狀態(tài)監(jiān)測(cè)、推理決策與控制三部分組成，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括家電、健康 護(hù)理、電動(dòng)工具、智能家居和汽車電子等。智能控制器的基本結(jié)構(gòu)分為組織級(jí)、協(xié)調(diào)級(jí)和執(zhí)行級(jí)三個(gè)層級(jí)（見圖2-11組織級(jí)具有 學(xué)習(xí)、規(guī)劃和推理決策能力，能夠?qū)θ蝿?wù)進(jìn)行規(guī)劃，將所有行為進(jìn)

11、行歸類并傳遞給協(xié)調(diào)級(jí); 協(xié)調(diào)級(jí)由任務(wù)分配器和多個(gè)協(xié)調(diào)器組成,負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)和分配將指令下達(dá)到執(zhí)行級(jí);執(zhí)行級(jí)負(fù)責(zé)執(zhí)行協(xié)調(diào)級(jí)下達(dá)的指令并完成具體動(dòng)作，對(duì)精確性要求極高，能準(zhǔn)確執(zhí)行規(guī)定的工作。能控制器基本結(jié)構(gòu)概述圖2-1具藉習(xí)、對(duì)將所有行由任務(wù)分配器和多個(gè)協(xié)調(diào)器組成simwwh調(diào)級(jí)蜀籟 具地乍的工作來源：頭豹研究院繪制21世紀(jì)90年代,小家電行業(yè)誕生，作為家電上游行業(yè)的智能控制器行業(yè)逐步從家電 整機(jī)制造行業(yè)中分離，成為一個(gè)新興行業(yè)。中國智能控制器行業(yè)自起步至今大致可劃分為三 個(gè)發(fā)展階段（見圖2-2 ）:緩慢成長期（19902000年）：中國智能控制器行業(yè)起步較晚,90年代早期進(jìn)入智能 控制器行業(yè)

12、的專業(yè)制造商規(guī)模較小，大部分以小家電廠商為主要客戶，單個(gè)廠商的業(yè)務(wù)體量 相對(duì)較小。這一時(shí)期，大家電廠商主要通過自產(chǎn)或進(jìn)口智能控制器來滿足需求，中國智能控 制器市場(chǎng)中尚未產(chǎn)生規(guī)?；闹圃鞆S商,行業(yè)發(fā)展緩慢。高速發(fā)展期（2001-2010年）:中國家電產(chǎn)品由傳統(tǒng)的機(jī)械式運(yùn)行模式轉(zhuǎn)變到單體智能 控制模式，這一轉(zhuǎn)變帶動(dòng)了智能控制器行業(yè)的高速增長。智能控制器行業(yè)下游產(chǎn)品性能需求 不斷提升，促使智能控制器制造廠商不斷提升研發(fā)水平。這一時(shí)期,智能控制器行業(yè)市場(chǎng)規(guī) 模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品質(zhì)量也得到了極大程度的提升。產(chǎn)業(yè)升級(jí)期（2011年至今）：自2011年以來，家電制造行業(yè)進(jìn)入了由單體智能家電 向互聯(lián)智能家電的轉(zhuǎn)變

13、階段，應(yīng)用場(chǎng)景不斷變化，智能控制器的下游領(lǐng)域相應(yīng)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)升 級(jí)。這一階段，中國智能控制器制造廠商憑借技術(shù)和研發(fā)實(shí)力的提升，產(chǎn)業(yè)逐步由單體化向 智能化升級(jí)。緩慢成長期足規(guī)1990-2000 年2001-2010 年2011年至今廠 i i 產(chǎn)業(yè)升級(jí)期 i自2011年以來，家電制造行業(yè)進(jìn)入了由i i單體智能家電向互聯(lián)智能家電的轉(zhuǎn)變階段 i應(yīng)用場(chǎng)景不斷變化，智能控制器的下游領(lǐng)| |域相應(yīng)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這一階段，中國| i智能控制器制造廠商憑借技術(shù)和研發(fā)實(shí)力| |的提升，產(chǎn)業(yè)逐步由單體化向智能化升級(jí)。高速發(fā)展期式滯能升發(fā)場(chǎng)大sjl1 為 xlkinr/zjuc，產(chǎn)品智制下制時(shí)大 產(chǎn)體控業(yè)控-擴(kuò)氏

14、電蟬能行能這籀廚 國理了制使宅倒閔 中轉(zhuǎn)動(dòng)控促水規(guī)鑿來源：頭豹研究院繪制現(xiàn)階段，智能控制器在中國的應(yīng)用仍處于初級(jí)階段。在技術(shù)發(fā)展方面，智能控制器正逐 步實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)機(jī)械操作向電子化和智能化操作的升級(jí)轉(zhuǎn)變。當(dāng)下中國智能控制器正處于智能化 的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，智能控制器已成為物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的關(guān)鍵連接控件，在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，智能控制器 主要用于將前段設(shè)備采集傳輸?shù)臄?shù)據(jù)反饋給云端分析，為下游用戶提供更實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的服務(wù); 在應(yīng)用領(lǐng)域方面，中國智能控制器主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槠囯娮雍痛笮蜕铍娖?，智能控制器?小型生活電器中的應(yīng)用尚未普及。2.3中國智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國智能控制器行業(yè)上游主要由分立半導(dǎo)體、pcb、集成電路、電

15、阻和電容和其他元器件行業(yè)構(gòu)成；中游是智能控制器制造行業(yè)；行業(yè)下游為智能控制器應(yīng)用行業(yè)，主要包括家用 電器、電動(dòng)工具、健康及護(hù)理、汽車電子和智能建筑及家具等行業(yè)。應(yīng)用行業(yè)來源：頭豹研究院繪制23.1產(chǎn)業(yè)上游分析行業(yè)上游主要有分立半導(dǎo)體、pcb、集成電路、電阻和電容和其他元器件行業(yè)。行業(yè)上 游原材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于高端，行業(yè)整體自動(dòng)化水平有所提升，廠商議價(jià)能力強(qiáng)。pcb作為搭配電子零組件的基板,同時(shí)也是承載電子元器件并連接電路的橋梁，因此 是制造智能控制器的重要元器件之一。pcb應(yīng)用較為廣泛，pcb第一大應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殡娔X， 應(yīng)用領(lǐng)域份額占比為26.2% ;第二大應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槭謾C(jī)，應(yīng)用領(lǐng)域份額占比為23.7

16、%。第三 大應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)電子,應(yīng)用領(lǐng)域份額為占比13.2%。其他應(yīng)用涉及電腦、手機(jī)、消費(fèi)電子、 汽車、通訊基建、醫(yī)療及國防航天等方面。pcb行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛為智能控制器行業(yè) 的發(fā)展提供了新動(dòng)能，同時(shí)也提升了智能控制器行業(yè)的電子化和智能化水平?，F(xiàn)階段在嚴(yán)格 的環(huán)保限產(chǎn)政策下,pcb油墨價(jià)格持續(xù)上調(diào)，致使pcb生產(chǎn)成本增加，中小型pcb生產(chǎn)廠 商在供應(yīng)鏈方面將面臨風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)智能控制器行業(yè)將造成一定的影響。集成電路是制造智能控制器的另一重要元器件，在市場(chǎng)需求增加以及政策扶持的雙重推動(dòng)下，中國集成電路行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢(shì)。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路行業(yè)規(guī)模由2014年的490.6億美元

17、增長至2018年的8413億美元，年復(fù)合增長率為14.4%0 中國集成電路行業(yè)已逐漸形成設(shè)計(jì)-制造-封測(cè)”的專業(yè)分工格局，行業(yè)主要分布在長三角、 珠三角和京津環(huán)渤海地區(qū)。圖2-4中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2014-2023預(yù)測(cè)來源:fsteam軟件采編,頭豹研究院編輯整理2.3.2產(chǎn)業(yè)中游分析中國智能控制器行業(yè)中游呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。目前，在三網(wǎng)融合的發(fā)展背景下,智能控制器 在行業(yè)發(fā)展及升級(jí)中占據(jù)重要地位，逐步成為打造大數(shù)據(jù)閉環(huán)的關(guān)鍵切入口。基于以下兩方 面因素的驅(qū)動(dòng)，智能控制器的市場(chǎng)滲透率有望加大：電子設(shè)備在數(shù)字化、智能化、自動(dòng)化 等方面實(shí)現(xiàn)了不同程度的提升，智能化設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景得以增加，擴(kuò)大了智能控

18、制器下游應(yīng) 用行業(yè)例如電動(dòng)家具、汽車電子和智能建筑等行業(yè)的市場(chǎng)份額；終端消費(fèi)者的需求提高, 促使智能控制器在家用電器、電動(dòng)工具及設(shè)備和健康護(hù)理等產(chǎn)品中的應(yīng)用加深，進(jìn)而加大了 其市場(chǎng)滲透率。由于應(yīng)用場(chǎng)景的增加和應(yīng)用程度的加深，智能控制器行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語 權(quán)將得到提升，與下游應(yīng)用行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展能力預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。2.33 產(chǎn)業(yè)下游分析智能控制器行業(yè)下游應(yīng)用廣泛,涉及領(lǐng)域眾多，主要包括家用電器領(lǐng)域、電動(dòng)工具及設(shè) 備領(lǐng)域、健康及護(hù)理領(lǐng)域、汽車電子領(lǐng)域和智能建筑及家居領(lǐng)域等。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示, 2018年中國智能控制器各應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比中，汽車電子、家用電器和電動(dòng)工具及設(shè) 備占據(jù)前三大份額，

19、市場(chǎng)規(guī)模占比分別為23.6% , 13.2%和11.8% ,合計(jì)共占約50%的份 額。伴隨互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術(shù)的不斷發(fā)展，各產(chǎn)品及行業(yè)領(lǐng)域的互通性不斷加強(qiáng),大數(shù)據(jù)應(yīng)用 等智能化需求將大幅度增加，持續(xù)刺激家用電器、汽車電子和電動(dòng)工具及設(shè)備等領(lǐng)域?qū)χ悄?控制器需求的增長。家用電器是中國智能控制器行業(yè)另一大下游應(yīng)用領(lǐng)域，家用電器的使用需求反向推進(jìn)智 能控制器的生產(chǎn)和制造，中國家用電器的發(fā)展對(duì)智能控制器的升級(jí)具有重要意義。中國家電 行業(yè)發(fā)展至今主要經(jīng)歷了兩個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)：是由傳統(tǒng)的機(jī)械式家電向單體智能家電轉(zhuǎn)變。單體 智能家電可通過傳感器和智能控制器開采集機(jī)器運(yùn)行信息，并根據(jù)指令進(jìn)行一定程度的智能 化控制;是單體

20、智能家電向互聯(lián)智能家電轉(zhuǎn)變?；ヂ?lián)智能家電是在單體智能家電基礎(chǔ)上， 通過物聯(lián)網(wǎng)使得單體智能家電實(shí)現(xiàn)互聯(lián)，搭建單體智能產(chǎn)品、終端和云平臺(tái)一體的智能控制 系統(tǒng)。在三網(wǎng)融合的發(fā)展背景下，家用電器的發(fā)展將趨于更加智能化，對(duì)智能控制有了更高 的需求，擴(kuò)大了智能控制器的下游應(yīng)用市場(chǎng)，智能控制器的家電領(lǐng)域應(yīng)用在下游應(yīng)用的份額 占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。汽車電子領(lǐng)域在中國智能控制器行業(yè)下游應(yīng)用中所占份額最大。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 數(shù)據(jù)顯示，中國2018年的汽車銷量為2,808.1萬輛，近五年復(fù)合增長率為4.6% ,汽車工 業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，未來消費(fèi)者對(duì)汽車智能化的需求將推動(dòng)智能控制器在汽車電子領(lǐng)域的應(yīng) 用。圖2-5中國汽

21、車銷量，2014-2018來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),fsteam軟件采編,頭豹研究院編輯整理2.4中國智能控制器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來，智能移動(dòng)端的快速發(fā)展大大加速了全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，原本以pc機(jī)為終端的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代加入了移動(dòng)終端，并進(jìn)一步向物物互聯(lián)發(fā)展。智能家居、智能樓宇、智能社 區(qū)乃至智慧城市的建設(shè)也已形成一定規(guī)模。智能控制器在信息采集和處理方面具有一定優(yōu) 勢(shì)，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將對(duì)數(shù)據(jù)信息的收集和處理提出更多的需求。在此發(fā)展背景下,智能控制器市場(chǎng)空間逐步擴(kuò)大 根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模由2014年的9,612.5 億元增長至2018年的18,963.1.2億元，年復(fù)合增長率為18.

22、5%。汽車電子和智能家居的發(fā)展為智能控制器帶來發(fā)展空間，同時(shí)在利好政策的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)智能控制器市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定增長，未來五年復(fù)合增長率為11.8% ,智能控制器市場(chǎng)規(guī)模到2022年將達(dá)到33,649.5億元。來源:fsteam軟件采編,頭豹研究院編輯整理20世紀(jì)70年代微電子技術(shù)與電子技術(shù)迅速發(fā)展，為智能控制器的小型化、實(shí)用化發(fā)展提供了技術(shù)支撐。智能控制器開始取代常規(guī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)式控制器,更加廣泛應(yīng)用于汽車電 子、家用電器、電動(dòng)工具及設(shè)備、智能建筑及家居、健康及護(hù)理等領(lǐng)域。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù), 2018年智能控制器行業(yè)重點(diǎn)布局汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及設(shè)備三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場(chǎng)占比23.6%

23、,家用電器市場(chǎng)占比13.2% ,電動(dòng)工具及設(shè)備市場(chǎng)占比11.8% ,智 能建筑及家居、健康及護(hù)理和其他市場(chǎng)分別占比為10.3%. 3.5%和37.6%。其他37.6%汽車電子,23.6%圖2-7 2018年中國智能控制器各類市場(chǎng)規(guī)模占比度砂理3.5%電動(dòng)工具及設(shè)備，11.8%解電器，13.2%智能建筑及家居,10.3%汽車電子家用電器 電動(dòng)工ms設(shè)備 昔能建筑及家居 健康及護(hù)理 其他來源:fsteam軟件采編,頭豹研究院編輯整理3中國智能控制器行業(yè)驅(qū)動(dòng)與制約因素3.1驅(qū)動(dòng)因素3.1.1智能家居為智能控制器帶來新的發(fā)展空間智能家居原理為利用信息傳感設(shè)備將家居相關(guān)的各子系統(tǒng)結(jié)合起來，并與互聯(lián)網(wǎng)相連

24、接, 進(jìn)行監(jiān)控、管理和信息交換。智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)的一種重要應(yīng)用，在2011年中國工信部 頒布的物聯(lián)網(wǎng)”十二五”發(fā)展規(guī)劃中被列為九個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。中國家電企業(yè)紛紛 布局智能家居行業(yè)，大型家電企業(yè)長虹、美的、tcl和海爾等陸續(xù)實(shí)行智能化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，加 大對(duì)智能家居的投入。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國智能家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2014年的 1,420.0億元增長至2018年3,998.5億元，年復(fù)合增長率為29.5%。人工智能在家居領(lǐng)域 應(yīng)用的不斷深化,促使智能家居行業(yè)不斷完善，市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長,預(yù)計(jì)未來五年將保 持15.9%的年復(fù)合增長率，市場(chǎng)規(guī)模到2023年有望達(dá)到8,696.4億元。智能控制器

25、作為智能家居建設(shè)的關(guān)鍵部件，是智能家居的信息處理中心。當(dāng)下，在智能 家居快速發(fā)展浪潮的帶動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)、信息智能處理技術(shù)正面臨新一輪的技術(shù)革新, 將進(jìn)一步深化智能控制器的生產(chǎn)研發(fā)，提升智能控制器品質(zhì)質(zhì)量，加速整體行業(yè)發(fā)展并迎來 新的發(fā)展空間。 = 5fa368532d5b8732c6f999fc來源:fsteam軟件采編,頭豹研究院編輯整理3.1.2汽車電子智能化提升，智能控制器成為關(guān)鍵在智能控制器下游應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車電子、家用電器和電動(dòng)工具及設(shè)備占據(jù)了智能控制 器市場(chǎng)的前三大份額。汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。 根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2018年汽車電子在中國

26、智能控制器各應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比為 23.6%。汽車電子在智能汽車、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等快速崛起的背景下開始走向汽車行業(yè)發(fā)展前 端，主要原因有以下兩方面：新能源汽車的發(fā)展和普及不斷推動(dòng)未來汽車向智能化、電 動(dòng)化、共享化”發(fā)展;消費(fèi)升級(jí)使得消費(fèi)者更注重汽車體驗(yàn)，促進(jìn)了汽車電子智能化需求 的升級(jí)。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示,中國汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2014年的3,5283億元增長 至2018年的5,994.6億元,年復(fù)合增長率為14.2%。智能控制器作為汽車電子中自動(dòng)控制 的核心部件，在應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)下，逐步成為汽車電子發(fā)展的關(guān)鍵。汽車電子智能 化需求提升,為智能控制器行業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)固的下游市場(chǎng)

27、。億元來源:fsteam軟件采編,頭豹研究院編輯整理3.13利好政策推動(dòng)智能控制器行業(yè)發(fā)展2015年中國國務(wù)院發(fā)布中國制造2025中提到要部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略,通過三步走來實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，并將智能制造定位為中國制造的主攻方向。2016 年，中國發(fā)改委發(fā)布的關(guān)于請(qǐng)組織申報(bào)互聯(lián)網(wǎng)+ 領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)的通知中提 到，應(yīng)當(dāng)重視人工智能的發(fā)展應(yīng)用問題，為構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)+ 領(lǐng)域創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)人工智能 技術(shù)的發(fā)展。同年，中國國務(wù)院發(fā)布十三五"國家科技創(chuàng)新規(guī)劃(以下簡稱規(guī)劃),規(guī)劃提出哉略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，是培育發(fā)展新動(dòng)能、 獲取未來競(jìng)爭新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng)域。

28、2017年中國國務(wù)院發(fā)布新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃，指出到2020年，人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進(jìn)水平同步，人工智能行業(yè)成為新的重要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。發(fā)改委2017年 在促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020 )中同樣提到,以新一代人 工智能技術(shù)的行業(yè)化和集成應(yīng)用為重點(diǎn)，推進(jìn)人工智能和制造業(yè)深度融合。2018年，中國政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)級(jí)的人工智能應(yīng)用，報(bào)告指出中國智能行業(yè)將做大做強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)施大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)，加強(qiáng)新一代人工智能研發(fā)應(yīng)用，在醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、文化、體育等多領(lǐng)域推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+，發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)。中國對(duì)人工智能的發(fā)展予以高度重視，注重以信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，將

29、人工智能技術(shù)納入專項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容，加快科技發(fā)展，將智能制造作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，這一系列利好政策將極大程度推進(jìn)中國智能控制器行業(yè)的發(fā)展。圖3-3中國智能控制器行業(yè)相關(guān)政策政策/會(huì)議名稱時(shí)間頒布主體主要內(nèi)容政府工作報(bào)告2018 年國務(wù)院強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)級(jí)的人工智能應(yīng)用。做大做強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)施大 數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)，加強(qiáng)新一代人工智能研發(fā)應(yīng)用，在醫(yī)療、養(yǎng)老、 教育、文化、體育等多領(lǐng)域推進(jìn)"互聯(lián)網(wǎng)+”，發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)。促進(jìn)新一代人工智能 產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃 (2018-2020)2017 年i#和 信息化部計(jì)劃提出以信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合為主線，以新一 代人工智能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化和集成應(yīng)用為重點(diǎn)，推進(jìn)人工智

30、能和 制造業(yè)深度融合。新一代人工智能發(fā)展 規(guī)劃2017 年國務(wù)院規(guī)劃指出，到2020年，人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先 進(jìn)水平同步，人工智能產(chǎn)業(yè)成為新的重要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。到2025 年人工智能基礎(chǔ)理論實(shí)現(xiàn)重大突破，部分技術(shù)與應(yīng)用達(dá)到世界 領(lǐng)先水平，人工智能成為帶動(dòng)中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的主要 動(dòng)力，智能社會(huì)建設(shè)取得積極進(jìn)展。"十二五"國家科技 創(chuàng)新規(guī)劃2016年國務(wù)院規(guī)劃指出，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變 革的方向，是培育發(fā)展新動(dòng)能、獲取未來競(jìng)爭新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng) 域。規(guī)劃部署了包括集成電路發(fā)展工程、人工智能創(chuàng)新工 程、生物技術(shù)惠民工程、新能源高比例發(fā)展工程、數(shù)字義化

31、創(chuàng) 意技拓備創(chuàng)新提升工程等21項(xiàng)重大工程。關(guān)于請(qǐng)組織申報(bào)"互 聯(lián)網(wǎng)+"領(lǐng)域創(chuàng)新能力 建設(shè)專項(xiàng)的通知2016年發(fā)改委通知提到，應(yīng)當(dāng)重視人工智能的發(fā)展應(yīng)用問題，為構(gòu)建 "互聯(lián)網(wǎng)+"領(lǐng)域創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)人工智能技術(shù)的發(fā)展，應(yīng)將 人工智能技術(shù)納入專項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容。中國制造20252015 年國務(wù)院全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略。根據(jù)規(guī)劃，通過"二步走"實(shí)現(xiàn) 制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，其中策一步，即到2025年邁入制造強(qiáng)國行列。"智能制造"被定位為中國制造的主攻方向。來源：頭豹研究院繪制3.2制約因素3.2.1行業(yè)上游原材料成本增加智能控制器

32、行業(yè)上游原材料主要有分立半導(dǎo)體、集成電路ic、pcb、電阻和電容等元器 件。受上游部分元器件（如電容、電阻等）漲價(jià)的影響，中國部分智能控制器企業(yè)毛利率出 現(xiàn)明顯下滑。電阻和電容是家電制造最基礎(chǔ)的元器件，持續(xù)的缺貨以及交期的大幅拉長,必 然影響電子整機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)。2018年電阻電容產(chǎn)品在市場(chǎng)中出現(xiàn)長時(shí)間缺料和價(jià)格上漲，影響范圍涉及集成電路、芯片內(nèi)置、5g基站、液晶顯示器、智能手機(jī)、安防、汽車、家電、無人機(jī)等行業(yè)。價(jià)格上 漲和電容產(chǎn)品短缺的原因在于:受電動(dòng)汽車等行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng),電容產(chǎn)品需求量迅速增加, 一些日系廠商暫時(shí)放棄了消費(fèi)電子領(lǐng)域的部分市場(chǎng)，而中國臺(tái)灣地區(qū)和大陸的幾家企業(yè)供應(yīng) 能力有限，供需

33、失衡成為漲價(jià)的核心動(dòng)力。智能控制器的基礎(chǔ)元器件的缺乏直接導(dǎo)致中游企 業(yè)生產(chǎn)成本的增加，毛利率明顯下降。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國智能控制器生產(chǎn)企業(yè)如和 而泰、拓邦股份、華聯(lián)電子和深圳高科潤的智能控制器細(xì)分業(yè)務(wù)在2018年第一季度的毛利 率降幅分別約為4.9bp、4.9bp、5.2bp和1.3pp0可見，智能控制器中游行業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的 下滑，將影響整體行業(yè)發(fā)展。圖3-4 2018年第一季度中國智能控制器廠商的智能控制器細(xì)分業(yè)務(wù)經(jīng)營情況公司2018hi毛利率毛利率同比變化拓邦股份19.8%約下降4.9bp華聯(lián)電子15.8%約下降5.2bp和血泰15.5%約下降4.9bp深圳高科潤13.8%約下降1.3

34、bp來源:fsteam軟件采編,頭豹研究院編輯整理3.2.2智能化水平低中國的智能交通和智能建筑等行業(yè)仍然處于發(fā)展早期，很多智能化產(chǎn)品或服務(wù)存在漏洞, 中國智能制造生產(chǎn)企業(yè)的軟件技術(shù)積累不足，智能化程度不高。在智能交通方面,智能控制 器作為智能交通平臺(tái)的重要組成部分之一，主要功能是完成對(duì)城市交通系統(tǒng)初始化配置工 作，對(duì)前端數(shù)據(jù)采集設(shè)備采集的數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行處理、分析和存儲(chǔ)，直接面向?qū)崟r(shí)的交通監(jiān) 控?cái)?shù)據(jù)。由于智能控制器的智能化水平將直接影響對(duì)前端數(shù)據(jù)的采集，因此設(shè)備的智能化水 平不高將直接影響智能交通操作平臺(tái)的處理效率。在智能建筑方面，智能建筑是指依靠智能控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、集成技術(shù)和信息技術(shù)

35、等實(shí)現(xiàn)智能建筑的系統(tǒng)化和集成化。智能建筑技術(shù)以智能控制器和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為主導(dǎo)，將 智能控制器應(yīng)用于智能建筑非線性的復(fù)雜系統(tǒng)，目前由于智能控制器的智能化水平較低，導(dǎo) 致控制系統(tǒng)的不確定性較大，對(duì)智能控制器在建筑中的應(yīng)用造成一定阻礙。3.23 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一智能控制器下游應(yīng)用廣泛，而智能控制器作為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，下游客戶個(gè)性化需求差異 較大，同一家企業(yè)難以滿足下游不同廠商多樣化的產(chǎn)品需求。目前，在推進(jìn)產(chǎn)品互通互聯(lián)的 過程中，由于原有的智能控制器設(shè)備來自不同廠商，在產(chǎn)品規(guī)格設(shè)定等方面存在明顯差異, 導(dǎo)致智能控制器設(shè)備間無法互聯(lián)，在控制器上動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)無法被有效采集,大幅降低了數(shù)據(jù) 處理效率。原因在于行

36、業(yè)內(nèi)不同的企業(yè)專注于不同的智能控制器生產(chǎn)領(lǐng)域，各企業(yè)對(duì)各自研 究領(lǐng)域的技術(shù)不愿意開放，市場(chǎng)尚沒有產(chǎn)生行業(yè)性的壟斷企業(yè)。行業(yè)中各生產(chǎn)商家根據(jù)自身 經(jīng)營狀況以及企業(yè)客戶的需求，定制不同規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的智能控制器，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一將直接 影響到數(shù)據(jù)互聯(lián)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)智能控制器下游各應(yīng)用場(chǎng)景帶來影響，進(jìn)而制約智能控制器行業(yè)4中國智能控制器行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)4.1智能控制器專業(yè)分工更加明顯智能控制器在發(fā)展初期通常作為整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于某一細(xì)分行業(yè)。當(dāng)下，智 能控制器正在向?qū)I(yè)化分工發(fā)展，國際知名廠商例如西門子、惠而浦等逐步將所需要的智能 控制器交由外部專業(yè)智能控制器廠商設(shè)計(jì)制造，自身則主要負(fù)責(zé)品牌運(yùn)營、技術(shù)研發(fā)

37、和銷售 渠道建設(shè)等。這一分工發(fā)展策略逐步被中國智能控制器廠商所采用，中國家用電器制造商的 智能控制器供應(yīng)方式由自主生產(chǎn)向由專業(yè)第三方供應(yīng)轉(zhuǎn)變。專業(yè)化分工具有以下兩個(gè)優(yōu)勢(shì):專業(yè)化生產(chǎn)的智能控制器單品類產(chǎn)品可對(duì)應(yīng)多個(gè)品牌 的終端產(chǎn)品,只需根據(jù)特定品牌的需求進(jìn)行定制化配置。智能控制器專業(yè)生產(chǎn)廠商在技術(shù)研 究上具有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，委托專業(yè)廠商進(jìn)行智能控制器的生產(chǎn)將極大程度上減少智能控制器的重復(fù)研發(fā)成本，提升智能控制器研發(fā)效率；智能控制器行業(yè)下游終端產(chǎn)品更 新?lián)Q代速度逐步加快，智能控制器專業(yè)生產(chǎn)廠商研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，專業(yè)生產(chǎn)廠商自身較強(qiáng)的產(chǎn) 品更新及技術(shù)升級(jí)能力將提升產(chǎn)品在市場(chǎng)中的競(jìng)爭力。因此，智能

38、控制器的專業(yè)化分工將對(duì) 智能控制器的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)更新產(chǎn)生較大影響，起到加快行業(yè)發(fā)展的作用，這一專業(yè)化 分工趨勢(shì)隨著行業(yè)的發(fā)展將愈加明顯。4.2智能控制器將加大在智能家電行業(yè)布局家電行業(yè)正處于升級(jí)轉(zhuǎn)型階段，終端市場(chǎng)對(duì)家電的智能化需求提升，智能控制器將加大 在智能家電行業(yè)的行業(yè)布局。家用電器發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段，家電產(chǎn)品在每一階段的性 能有所不同：> 第一階段：傳統(tǒng)機(jī)械家電。該階段的家電為傳統(tǒng)機(jī)械型，主要采用電磁原理或電子技術(shù)制成；> 第二階段：單體智能家電。該階段家電主要通過傳感器和智能控制器、控制芯片來獲取時(shí)間、溫度等信息數(shù)據(jù)，并按照終端用戶的需求，在數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ)上進(jìn)行基

39、礎(chǔ)智能化控制;> 第三階段：互聯(lián)智能家電。該階段的家電是基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件、軟件系統(tǒng)和 云計(jì)算平臺(tái)共同構(gòu)成，在單體智能家電的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程控制和設(shè)備間的互聯(lián) 互通。這一技術(shù)的升級(jí)使得收集終端用戶的數(shù)據(jù)變得更為便捷，為終端用戶提供了 更為舒適和高效的服務(wù)。由此可見，家用電器的演變始終朝著愈加高效的方向發(fā)展?，F(xiàn)階段，家電行業(yè)正逐步脫 離單體智能階段,進(jìn)入互聯(lián)智能階段。家電間的互聯(lián)共通不僅有利于智能控制的實(shí)現(xiàn)，同時(shí) 也推動(dòng)了智能家居控制系統(tǒng)的建立。智能化是家電行業(yè)變革的大趨勢(shì)，整體家電行業(yè)的發(fā)展將極大程度得益于家電產(chǎn)品智能化程度的加深智能控制器行業(yè)也將進(jìn)一步加大在家電行業(yè) 的布局。4.

40、3以智能控制器為切入口，打造大數(shù)據(jù)閉環(huán)現(xiàn)階段，中國智能控制器行業(yè)正在向制造專業(yè)化轉(zhuǎn)變，大部分家電企業(yè)將制造業(yè)務(wù)外包,從而提高了整體市場(chǎng)的集中度。在智能化需求提升和應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)張的發(fā)展背景下，智能控制 器中下游企業(yè)的市場(chǎng)布局將結(jié)合智能控制器在各生活場(chǎng)景的數(shù)據(jù)交互優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而打造以物聯(lián) 網(wǎng)和大數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)交互共享平臺(tái)。數(shù)據(jù)交互共享平臺(tái)的建立主要分為四個(gè)環(huán)節(jié)：通 過智能控制器及智能硬件采集用戶數(shù)據(jù)；整合數(shù)據(jù)，打造物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)核心支持平臺(tái)； 基于人工智能和大數(shù)據(jù)計(jì)算，服務(wù)廠商及終端用戶；開展大數(shù)據(jù)運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互共 享。圖4-1建立數(shù)據(jù)交互共享平臺(tái)的四個(gè)環(huán)節(jié)肴能控制器及智能硬件采集合麴i,打 造物

41、聯(lián)網(wǎng)和大 瞄核心找 平臺(tái)基于人工首能服務(wù)廠商及終端用戶營，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互待平臺(tái)來源：頭豹研究院繪制數(shù)據(jù)交互共享平臺(tái)的建立是以智能控制器為切入口，進(jìn)一步打造大數(shù)據(jù)閉環(huán)。為應(yīng)對(duì)終端聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求，控制器產(chǎn)品智能化和網(wǎng)聯(lián)化程度加深，智慧家居、智慧交通等行業(yè)市場(chǎng)滲 透率加大，數(shù)據(jù)交互共享平臺(tái)一方面對(duì)產(chǎn)品智能化和網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)行改造，解決深度需求和個(gè)性 化需求；另一方面為終端用戶和廠商提供更為統(tǒng)一的智能化解決方案，方便終端用戶能夠基于統(tǒng)一平臺(tái)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的控制。在三網(wǎng)融合的發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，智能控制器行業(yè)的這一發(fā)展趨勢(shì)將 更加明顯。5中國智能控制器行業(yè)競(jìng)爭格局分析5.1全球智能控制器行業(yè)競(jìng)爭格局概述根據(jù)智能控制器廠商的實(shí)力

42、、規(guī)模和特征，可將全球智能控制器廠商分為四類，即大型 專業(yè)智能控制器廠商、中等規(guī)模智能控制器廠商、全球化的ems企業(yè)和小規(guī)模智能控制器 廠商：大型專業(yè)智能控制器廠商。這類廠商主要集中在歐美國家,進(jìn)入智能控制器領(lǐng)域較 早，產(chǎn)品線廣，生產(chǎn)規(guī)模大，綜合實(shí)力較強(qiáng)，產(chǎn)品主要針對(duì)高端市場(chǎng)。代表企業(yè)有英國英維 思集團(tuán)、德國代傲公司；中等規(guī)模智能控制器廠商。這類廠商具有良好的成本優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng) 的專業(yè)研發(fā)能力和制造能力，市場(chǎng)反應(yīng)速度較快，產(chǎn)品主要針對(duì)中高端市場(chǎng)。代表企業(yè)有拓 邦股份、和而泰、和晶科技和華聯(lián)電子等；全球化的ems企業(yè)。該類企業(yè)主要業(yè)務(wù)是提 供專業(yè)電子代工服務(wù)，制造規(guī)模龐大，具有一定成本優(yōu)勢(shì)。代表企業(yè)

43、有偉創(chuàng)力、金寶通等; 小規(guī)模智能控制器廠商。小規(guī)模智能控制器廠商數(shù)量較多，產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力相比大型和中等 規(guī)模的智能控制器廠商較弱，產(chǎn)品市場(chǎng)主要針對(duì)中國中小型家電企業(yè)，代表企業(yè)有深圳弘志 半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司、寧波銘瑤自動(dòng)化科技有限公司等。廠商層級(jí)廠商名稱廠商概述璃專業(yè)智能控制器廠商. 葬目刎制公司之一英國英維思集團(tuán) .業(yè)務(wù)分為運(yùn)營管理軟件、工#自動(dòng)嫡制系統(tǒng)、能跳制制器產(chǎn)瞻.電子控制島弋傲公司之一德國代傲公司 代傲1994年收購akc公可 成立以生產(chǎn)家電智能控制類產(chǎn)品為主的子公司拓邦股份從轉(zhuǎn)融制器的研發(fā)、*牖傳.營合以主要舂戶為中國國內(nèi)夕即模較大的家電企業(yè)中詼模智能控制器廠商.從事乎凝等通解電器

44、皆晤制器噂.力主要客戶為伊萊克斯、歐威爾碧名家電企業(yè)創(chuàng)新設(shè)計(jì)、工程和制造s艮務(wù)及解決方案提供商偉創(chuàng)力為數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、電信等行業(yè)和終端市場(chǎng)提供創(chuàng)新設(shè)計(jì)、工程、制造和物流0瞻莎化ems包.從腳究、開發(fā)、及制造杭控制耘 金寶通 產(chǎn)品涉及電器控制裝置、樓宇及家唇控制裝置、工 商業(yè)智臥黔.主要從事電子產(chǎn)品、智能控制器及電機(jī)智能控制器小規(guī)模智能控制器廠商銘瑤自動(dòng)化主要從事國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要從事自湫鰻 電子元潮糊研發(fā)、stk 銷售、維修來源：頭豹研究院繪制5.2中國智能控制器行業(yè)典型企業(yè)分析5.2.1深圳拓邦股份有限公司5.2.1.1企業(yè)概況深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱拓邦股份）成立于1996

45、年，于2007年在深圳 證券交易所上市，股票代碼為：002139。拓邦股份主要從事電磁爐智能控制器、電力自動(dòng) 化系統(tǒng)設(shè)備、電機(jī)及其智能控制器等各類智能控制器的技術(shù)開發(fā),微波爐電腦控制板、空調(diào) 遙控器的生產(chǎn)及銷售,電子產(chǎn)品、電腦產(chǎn)品、集成電器、傳感器技術(shù)的開發(fā)和銷售。拓邦股 份目前擁有完備的技術(shù)和產(chǎn)品體系、智能控制器領(lǐng)域核心技術(shù)專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，逐步形成全 球化區(qū)域布局。拓邦股份的智能控制器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電器、電動(dòng)工具、園林工具、開 關(guān)電源、個(gè)人護(hù)理、汽車電子、工業(yè)控制和燃?xì)饪刂频阮I(lǐng)域。5.2.1.2主要發(fā)展戰(zhàn)略智能化和物聯(lián)網(wǎng)化已成為行業(yè)的核心發(fā)展方向，智能物聯(lián)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求快速增長，為迎合智

46、能化時(shí)代的發(fā)展，拓邦股份主要發(fā)展戰(zhàn)略如下：實(shí)施差異化發(fā)展戰(zhàn)略。拓邦股份確 立差異化發(fā)展的戰(zhàn)略方針。在業(yè)務(wù)模式方面，加大研發(fā)odm模式和oem模式;在技術(shù)產(chǎn) 品方面，拓邦股份積極推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)品的高端化、智能化和個(gè)性化，提升產(chǎn)品附加值；在客戶 和服務(wù)方面，拓邦股份加強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先的、大型和中型客戶服務(wù)，重點(diǎn)開發(fā)頭部客戶，為 客戶提供定制化服務(wù)；搭建平臺(tái)體系。拓邦股份持續(xù)構(gòu)建和增強(qiáng)對(duì)研發(fā)、供應(yīng)鏈、市場(chǎng)等 體系能力，加強(qiáng)對(duì)通用技術(shù)和平臺(tái)技術(shù)的研發(fā)力度，打造產(chǎn)品方案、產(chǎn)品平臺(tái)和技術(shù)平臺(tái)的 多層次、立體化先進(jìn)技術(shù)體系;加速智能物聯(lián)行業(yè)布局。拓邦股份將推動(dòng)“智能+升級(jí)” 戰(zhàn)略的落地，加速智能物聯(lián)行業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)

47、由"智能控制產(chǎn)品提供商”向”智能控制方案提 供商”和”智能化系統(tǒng)服務(wù)商”的升級(jí)轉(zhuǎn)變，拓展先進(jìn)傳感、機(jī)器人 人工智能、大數(shù)據(jù)技 術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域的投資布局和新的商業(yè)模式。發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略概述確立差異化發(fā)展的戰(zhàn)略方針在業(yè)務(wù)模式方面，加大研發(fā)odm模式和oem模式實(shí)施差異化發(fā)展戰(zhàn)略在技術(shù)產(chǎn)品方面，推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)品的高端化、智能化和個(gè)性化，提升產(chǎn)品附加值在客戶和服務(wù)方面，拓邦股份力ks細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先的、大型和中型 客戶服務(wù)，重點(diǎn)開發(fā)頭部客戶，為客戶提供定制化服務(wù)搭建平臺(tái)體系持續(xù)構(gòu)建和增強(qiáng)對(duì)研發(fā)、供應(yīng)鏈、市場(chǎng)等體系能力加強(qiáng)對(duì)通用技術(shù)和平臺(tái)技術(shù)的研發(fā)力度打造產(chǎn)品方案、產(chǎn)品平臺(tái)和技術(shù)平臺(tái)的多層次、立體化先謝

48、支術(shù) 體系加速智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)布局推動(dòng)”智能+升級(jí)”戰(zhàn)略的落地，加速智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)布局 實(shí)現(xiàn)由“智能控制產(chǎn)品提供商”向“智政制方案提供商”和"智能化系統(tǒng)服務(wù)商”的升級(jí)轉(zhuǎn)變拓展先進(jìn)傳感、機(jī)器人、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)晚9投資布局和新的商業(yè)模式來源：頭豹研究院繪制5.2.13競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)技術(shù)引導(dǎo)能力拓邦股份以技術(shù)為發(fā)展重心，形成獨(dú)特的技術(shù)引導(dǎo)能力。目前，拓邦股份擁有業(yè)界最為完整的技術(shù)平臺(tái)，具備對(duì)各種控制機(jī)理的理解能力、自主實(shí)現(xiàn)能力和行業(yè)領(lǐng)先能力，以及智 能控制一體化解決方案各個(gè)方面的核心技術(shù)（如智能控制算法、電機(jī)控制、傳感、人機(jī)交互 等與此同時(shí)，拓邦股份還擁有完備的產(chǎn)品平臺(tái)，覆蓋白色家電、小

49、家電、電動(dòng)工具和智 能硬件等領(lǐng)域?？蛻舴?wù)能力拓邦股份依托技術(shù)引領(lǐng)能力優(yōu)勢(shì)，基于對(duì)客戶需求的洞察，逐步培養(yǎng)快速反應(yīng)的客戶服務(wù)能力。拓邦股份以成就客戶為主要服務(wù)宗旨，致力于擴(kuò)大客戶群體，提升家用電器和電動(dòng)工具類的客戶數(shù)量和質(zhì)量，在燃?xì)饪刂?、園林工具和機(jī)器人等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了客戶訂單量產(chǎn)規(guī)模 的擴(kuò)大。目前，拓邦股份已與各業(yè)務(wù)領(lǐng)域國內(nèi)外的優(yōu)秀品牌建立了深度合作的伙伴式關(guān)系。強(qiáng)大的平臺(tái)體系拓邦股份基于對(duì)智能控制業(yè)務(wù)的理解，從研發(fā)設(shè)計(jì)流程、供應(yīng)鏈、實(shí)驗(yàn)室和品質(zhì)保障以 及智能制造平臺(tái)等方面，打造了強(qiáng)大的平臺(tái)體系。拓邦股份先后在惠州、寧波、印度等地建 立產(chǎn)業(yè)基地，目前正逐步搭建全球產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一平臺(tái)，將優(yōu)勢(shì)能力內(nèi)化為體

50、系能力，以維持拓邦 股份的可持續(xù)發(fā)展。5.2.1.4潛在風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn)拓邦股份的主營業(yè)務(wù)為智能控制器，為家電企業(yè)提供控制器、通訊模塊等一站式技術(shù)服 務(wù)。智能控制器行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速，產(chǎn)品更新?lián)Q代快且生命周期較短。盡管拓邦股份持續(xù)進(jìn) 行研發(fā)投入，目前已擁有數(shù)百項(xiàng)發(fā)明型及實(shí)用型專利，但仍可能存在技術(shù)更新不及時(shí)，無法 滿足市場(chǎng)需求或滯后于技術(shù)發(fā)展水平的情況,為拓邦股份的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定影響。5.2.2深圳市朗科智能電氣股份有限公司5.2.2.1企業(yè)概況深圳市朗科智能電氣股份有限公司（以下簡稱朗科智能）成立于2001年，總部位 于深圳，于2016年在深圳證券交易所上市，股票代碼為：300543。朗科智能主要從事基 于應(yīng)用電子技術(shù)的智能控制、智能電源及新能源等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),產(chǎn)品廣 泛應(yīng)用于智能家電、電動(dòng)工具、鋰電池管理、led照明、hid照明、電機(jī)系統(tǒng)及新能源等領(lǐng) 域。朗科智能獨(dú)資擁有兩大智能制造產(chǎn)業(yè)園，分別位于珠三角的廣東東莞和長三角的浙江杭 州，同時(shí)還擁有六十余條現(xiàn)代化生產(chǎn)線，建立了產(chǎn)品中試和測(cè)試中心，包括環(huán)境實(shí)驗(yàn)室、理 化室、能效實(shí)驗(yàn)室