招商輪船2021年二季度財務分析報告

1、招商輪船2021年二季度財務分析報告、上市公司基本信息1=機構簡介:none主營業(yè)務:國際原油、國際與國內(nèi)干散貨、國內(nèi)滾裝、國內(nèi)干散貨等海運業(yè)務。許可經(jīng)營項目：國際船舶危險品運輸。一般經(jīng)營項目：能源領域投資；航海技術服經(jīng)營范圍：務；各類船用設備、船舶零部件、電子通訊設備、其他機器設備、辦公設備及材料的銷售；船 舶租賃；提供與上述業(yè)務有關的技術咨詢和信息服務。二、財務報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31|同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務 收到的 現(xiàn)金（萬元）470, 351.87363, 57

2、9. 37484, 563. 63507, 112.64456, 290. 7454, 664. 893. 08%29. 37%收到其 他與經(jīng) 營活動 有關的 現(xiàn)金（萬元）10, 532. 028, 117. 74-50, 209. 9735,461.7830, 329. 6436, 308. 71-65. 27%29. 74%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）480, 908. 36372, 098. 78434, 771.46542, 574. 42487, 297. 0490, 973. 59-1.31%29. 24%2021-06-302021-03-312020-12-312020

3、-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比購買商 品、接 受勞務 支付的 現(xiàn)金（萬元）316, 189. 65236, 767.81225, 524. 19235, 729. 36257, 091.87247, 326. 222. 99%33. 54%支付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬元）41,722. 6443, 645.687, 034. 4713, 025. 1643, 603. 9836, 002. 52-4.31%-4. 41%支付的 各項稅 費（萬 元）13, 996. 72,401.4-1,721.732, 108. 061, 592. 922, 34

4、4. 9778.68%482.86%支付其 他與經(jīng) 營活動 有關的 現(xiàn)金（萬元）16, 795.914, 682. 92-54, 057. 4460, 297. 22-14, 568. 9457,812. 98215. 29%14. 39%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）388, 704. 89297, 497. 72256, 779. 49311, 159.8287,719. 82343, 486. 5935. 10%30. 66%經(jīng)營活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬元）92, 203. 4674, 601. 06177, 991.97231,414. 62199, 577. 1814

5、7, 487. 0-53. 80%23. 60%投資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬元）86, 553. 2514, 406. 3737, 805. 92215. 7724, 734. 276, 666. 67249. 93%500.80%購建固 定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬元）34, 667. 8919, 743. 2467, 636. 534, 550. 1320, 807.3113, 333. 7266.61%75. 59%支付其 他與投-4. 474, 023. 65660, 605. 768, 200. 3316, 535. 6110, 794. 2100.

6、03%-100.11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比資活2 有關白現(xiàn)金 （萬元1投資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）34, 663. 4223, 766. 89601, 150. 2254, 551.8236, 839. 2139, 922. 33-5. 91%45. 85%投資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬元）51,889. 83-9, 360. 52563, 344. 29-54, 336. 05-12, 104. 93133, 255. 67528.67%-654.35%取得借 款收到

7、的現(xiàn)金 （萬元）93, 296. 0129, 586. 0533, 000. 268, 563. 6215,427.4676, 381. 0-56.69%-28.00%籌資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）93, 296. 0129, 586. 0531,896.319, 667. 55215,427.4676, 381. 0-56.69%-28.00%償還債 務支付 的現(xiàn)金 （萬元）352, 999. 6529, 598. 92387, 863. 0929, 337. 87181, 100. 25360, 730. 1894. 92%1092.61%分配月 利、才 潤或牛 付利方 支付白 現(xiàn)金

8、（萬元殳套196, 619. 4213, 782. 495, 344. 513, 538. 7984, 004. 4620, 268. 8915. 02%601.03%支付其 他與籌 資活動 有關的 現(xiàn)金（萬元）4, 566. 582, 603. 08210, 424. 926, 700. 386, 301.08213, 556. 88-27. 53%75. 43%籌資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）454, 185. 6645, 984. 49182, 782. 6749, 577. 04271,405. 79594, 555. 9467. 35%887. 69%動產(chǎn)生-360,889. 6

9、683, 601.51349, 113. 65-39, 909. 49-55, 978. 3981,825. 06544. 69%-531.68%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比的現(xiàn)金 流量凈 額（萬元）匯率變 動對現(xiàn)現(xiàn)價影 及等的響 金金物-4, 551. 741,846.9-12, 137. 28-21, 787. 83-2, 649. 534, 052. 9471. 79%-346. 45%現(xiàn)金夾等凈額 金物加 現(xiàn)價增-221,348. 1150, 688. 96-48, 375. 95115

10、,381.26128, 844. 32100, 109. 33271.80%-246. 89%期初現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）1, 076, 388. 46925, 699. 5974, 090. 31848, 483. 08719, 638. 76619, 529. 4349. 57%16. 28%期末現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）855, 040. 351,076, 388. 46925, 699. 5974, 090. 31848, 483. 08719, 638. 760. 77%-20. 56%50 -40 -30 -20 -10 -gilru圖二：利潤總額（億元）季度

11、走勢0-15 10 5-0-510-, 906z，e06z圖三：凈利潤（億元）季度走勢1510 -5-0-510，e06z, 906z利潤分析：2021年二季度利潤總額為61273. 52萬元，與2020年二季度的180779. 19萬元相 比，增長-66. 11%；環(huán)比2021年一季度的41794. 43萬元相比，增長46. 61%,利潤總額主要來 源于主營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售洋 品、i 供勞鄉(xiāng) 收到白 現(xiàn)金 （萬元% 勺1470, 351.87363, 57

12、9. 37484, 563. 63507, 112.64456, 290. 7454, 664. 893. 08%29. 37%收到其 他與經(jīng) 營活動 有關的 現(xiàn)金（萬元）10, 532. 028, 117. 74-50, 209. 9735,461.7830, 329. 6436, 308. 71-65. 27%29.74%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）480, 908. 36372, 098. 78434, 771.46542, 574. 42487, 297. 0490, 973. 59-1.31%29. 24%購買洋 品、i 受勞鄉(xiāng) 支付白 現(xiàn)金（萬元5勺1316, 189. 6

13、5236, 767.81225, 524. 19235, 729. 36257,091.87247, 326. 222. 99%33. 54%麥付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬元）41,722.6443, 645. 687, 034. 4713,025. 1643, 603. 9836, 002. 52-4.31%-4. 41%支付的 各項稅 費（萬 元）13, 996. 72,401.4-1,721.732, 108. 061,592.922, 344. 9778.68%482.86%支付其 他與經(jīng) 營活動 有關的 現(xiàn)金（萬元）16, 795.914, 682. 92-54, 05

14、7. 4460, 297. 22-14, 568. 9457,812. 98215. 29%14. 39%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）388, 704. 89297, 497. 72256, 779. 49311, 159.8287,719. 82343, 486. 5935. 10%30. 66%經(jīng)營活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）92, 203. 4674, 601.06177, 991.97231,414. 62199, 577. 18147,

15、487. 0-53. 80%23. 60%投資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）86, 553. 2514, 406. 3737, 805. 92215. 7724, 734. 276, 666. 67249.93%500.80%購建固 定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬元）34, 667. 8919, 743. 2467, 636. 534, 550. 1320, 807.3113, 333. 7266. 61%75. 59%支付其 他與投 資活動 有關的 現(xiàn)金（萬元）-4. 474, 023. 65660, 605. 768, 200. 3316, 535.6110,

16、 794. 2100. 03%-100.11%投資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）34, 663. 4223, 766. 89601, 150. 2254, 551.8236, 839. 2139, 922. 33-5.91%45. 85%投資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）51,889. 83-9, 360. 52563, 344. 29-54, 336. 05-12, 104. 93133,255. 67528.67%-654.35%取得借 款收到 的現(xiàn)金 （萬元）93, 296. 0129, 586.0533, 000. 268, 563. 6215,427.4676, 381.

17、 0-56.69%-28.00%籌資活 動現(xiàn)金 流入小93, 296.0129, 586. 0531,896.319, 667. 55215,427.4676, 381.0-56.69%-28.00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比352, 999. 6529, 598. 92387, 863. 0929, 337. 87181, 100. 25360, 730. 1894. 92%96, 619. 4213, 782. 495, 344. 513, 538. 7984, 004. 4620, 268.

18、 8915. 02%4, 566. 582, 603. 08210, 424. 926, 700. 386, 301.08213, 556. 88-27. 53%454, 185. 6645, 984. 49182, 782. 6749, 577. 04271,405. 79594, 555. 9467. 35%-360, 889. 6683, 601.51349, 113.65-39, 909. 49-55, 978. 3981,825. 06544. 69%-4, 551. 741,846.9-12, 137. 28-21,787. 83-2, 649. 534, 052. 9471. 7

19、9%-221, 348. 1150, 688. 96-48, 375. 95115, 381.26128, 844. 32100, 109. 33271.80%1,076, 388. 46925, 699. 5974, 090. 31848, 483. 08719, 638. 76619, 529. 4349. 57%855, 040. 351,076, 388. 46925, 699. 5974, 090.31848, 483. 08719, 638. 760. 77%計（萬元）償還債務支付的現(xiàn)金（萬元）分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金（萬元）支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金（萬元）籌資活動現(xiàn)

20、金流出小計（萬元）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（萬元）期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價史hl環(huán)比1092.61%601. 03%75. 43%887. 69%-531.68%-346. 45%-246.89%16. 28%-20. 56%12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比物余額（萬元）現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為855040. 35萬元，與2020年二季度 的848483. 08萬元相比，增長0. 77

21、%；環(huán)比2021年一季度的1076388. 46萬元相比，增長- 20.56%o（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬元）863, 657.151,083, 726. 9931,686.81978, 730. 82850, 196. 17721,377. 141.58%-20.31%應收賬 款（萬 元）100, 624. 75111,058.61121,083.7144, 142. 59200, 889. 55179, 963. 28-49.91%-9. 39%預付款 項（

22、萬 元）62, 674. 2557, 107. 6851, 100. 1942, 595. 9159, 903. 5551,882. 764. 63%9. 75%其他應 收款（萬元）202, 109. 39238, 276. 19240, 083. 58316,274. 92334, 239.2305, 112. 13-39. 53%-15.18%存貨 （萬元）124, 286. 84119, 856. 03109, 438. 52110, 470. 62100, 501.36134, 182.323. 67%3.70%其他流 動資產(chǎn) （萬元）19, 929. 5820, 297. 689,

23、003. 8712, 124. 8514, 161. 1313,930. 7940. 73%-1.81%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）1,498, 756.71, 734, 547. 651, 552, 434. 791, 720, 577. 791, 749, 725. 891,561,642.24-14. 34%-13. 59%長期股 權投資 （萬元）268, 720. 86273,176. 03256, 891.97281, 304. 89277, 891. 39274, 953.01-3. 30%-1.63%固定資 產(chǎn)（萬 元）3, 650, 336. 943, 733,718. 033,

24、850, 679. 54, 156, 674. 244, 346, 873. 34,414, 840. 22-16. 02%-2. 23%在建工 程（萬 元）114, 064. 77114, 508. 2694, 862. 2471,630. 6955, 458. 4237, 450. 45105. 68%-0. 39%無形資 產(chǎn)（萬元）43, 930. 8244, 374. 9144, 221. 7745, 646. 0247,410. 6547, 656. 32_7. 34%-1.00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-3020

25、20-03-31同比環(huán)比商譽1 （萬元）13, 933. 253,961.043, 959. 044, 133. 34, 280. 994, 289. 3-8.12%-0. 70%長期待 攤費用 1 （萬元）157, 898.256, 756. 5360, 090. 8559,911. 1552, 255. 3743, 660. 3310. 80%2.01%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬元）1, 129. 96228. 78240. 83211.82213.4752. 39429.33%393. 92%非流動 資產(chǎn)合 計（萬元）4, 284, 083. 064, b67, 408. 494,311,0

26、32. 134, 623, 936. 624, 788, 966. 244, 827, 490. 93-10. 54%-1.91%資產(chǎn)總膺15, 782, 839. 756, 101,956. 145, 863, 466.916, 344,514. 426, 538, 692. 126, 389, 133. 16-11.56%-5. 23%短期借 款（萬 元）372, 380. 64344, 252. 26347, 140. 24435, 747. 23453, 243. 68412,707. 29-17. 84%8. 17%應付賬 款（萬元）189, 287.41184, 303. 1615

27、5, 698. 3131,899. 68145, 990. 99193, 429. 929.66%2.70%應付職 工薪酬 （萬元）27, 699. 0230, 202. 9332, 148. 4429, 685. 0222, 645. 0920, 051.6622. 32%-8. 29%應交稅 費（萬元）5, 026.413, 309. 2913, 607. 891,983.01,701.67625. 05195.38%-62.23%其他應 付款（萬元）37, 689. 7260, 170. 5643, 925. 3436, 753. 07487, 343. 03430, 947. 69-9

28、2.27%-37. 36%一年內(nèi) 到期的 非流動 負債（萬元）713, 378. 44540,713.9302, 724. 8591, 564. 66117, 155. 77462, 440. 0508.91%31.93%其他流 動負債 （萬元）217. 06291.21505. 61227. 17388.58279. 18-44. 14%-25. 46%流動負 債合計 （萬元）1,403, 223. 381, 209, 889. 11949, 733. 951, 175, 828. 331, 282, 073. 921,574, 960.449. 45%15. 98%長期借 款（萬 元）1,

29、672, 491.062, 141,982. 752, 245, 882. 172, 287, 359.312, 394, 576. 822, 053, 845. 28-30.16%-21.92%長期應 付款（萬元）99. 83100. 5347, 370. 7663, 404. 859, 385. 6666, 093. 54-99.83%-0. 70%實收資本（或股本）（萬元）808,814.41674,012.01674,012.01674,012.01674,012.01674,012.0120. 00%20. 00%資本公積金（萬元）1,382,433.431,516, 606. 09

30、1,515, 976. 071,512,042. 941,511,415.451,510, 785.31-8. 53%-8. 85%專項儲備（萬元）622.97489. 66372. 72525. 32414. 73260. 150.21%27. 22%盈余公積金（萬元）43, 133. 1843, 133. 1843, 133. 1839, 833. 8839, 833. 8839, 833. 888. 28%0. 00%未分配利潤（萬元）501,613. 38528, 404. 36491,428.31614, 790. 37521,989. 1411,307.41-3. 90%-5. 0

31、7%歸屬于 母公司 股東權 益合計 （萬元）2, 555, 160.412,595,212. 442, 556, 262. 342, 769, 340. 172,752,941.42, 645, 843. 07-7. 18%-1. 54%少數(shù)股東權益（萬元）45, 956. 9545, 507. 8944, 151. 3141,973. 1642,881.5541,603.837. 17%0. 99%股東權益合計（萬元）2, 601, 117. 362, 640, 720. 322, 600,413. 652,811,313. 332, 795, 822. 952, 687, 446. 9-6

32、. 96%-1. 50%負債和 股東權 益合計5, 782, 839. 756, 101,956. 145,863,466.916, 344,514. 426, 538, 692. 126, 389, 133. 16-11.56%-5. 23%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為5782839. 75萬元，與2020年二季度的6538692. 12萬元 相比，增長-11. 56%；環(huán)比2021年一季度的6101956. 14萬元相比，增長-5. 23%。負債分析：2021年二季度負債總計為3181722. 39萬元，與2020年二季度的3742869. 18萬元 相比，增長-14. 99%；環(huán)

33、比2021年一季度的3461235.81萬元相比，增長一8. 08%。（四）財務指標數(shù)據(jù)2021-06-3q2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益 eps （元）0. 070. 06-0. 180. 140. 260. 19-0. 190.01扣除非經(jīng)常 損益后的凈 利潤（萬元）53, 007. 2337, 035. 26119, 768. 9591,959. 59180, 790. 55123, 857. 11127783.3215971.98經(jīng)營活動凈 收益（萬元）41, 563. 6225, 375. 53-2

34、2, 267. 6577, 060. 15161, 134. 66109, 125. 18119571.0416188. 10價值變動凈 收益（萬元）16, 342. 4916, 035. 5715, 580. 0617, 706. 2819, 096. 0717, 104. 83-2753.59306. 92凈資產(chǎn)收益 率 roe（%）2.211.48-4. 523. 386. 64. 89-4. 390. 73凈資產(chǎn)收益 率（扣除非 經(jīng)常損2. 061.44-4.53. 336. 74. 78-4. 640. 62益)(%)總資產(chǎn)凈利 率 roa（%）0. 970. 67-1.931.47

35、2. 772. 11-1.800. 30銷售凈利率（%）12.9111.08-30. 5320.9135. 1727. 36-22.261.83銷售毛利率 （%）15. 8414. 924. 4523. 5837.4831.65-21.640. 92營業(yè)總成本/營業(yè)總收90. 7392. 94105. 7682. 9768.476. 1722.33-2.21入(%)營業(yè)利潤/ 營業(yè)總收入13. 6611.63-26. 7321. 1335.4127.4-21.752.03(%)凈利潤/營 業(yè)總收入12.9111.08-30. 5320.9135. 1727. 36-22.261.83(%)營業(yè)

36、費用/ 營業(yè)總收入0.230. 240. 240.20. 230. 160. 00-0.01(%)管理費用/ 營業(yè)總收入4. 054. 757. 374. 193. 143. 130.91-0. 70(%)財務費用/營業(yè)總收入(%)經(jīng)營活動凈收益/利潤總額(%)價值變動凈收益/利潤總額(%)扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤(%)iii銷售商品提供勞務收到的現(xiàn)金/營業(yè)收入(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/營業(yè)收入(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/經(jīng)營活動凈收益()iii營業(yè)總收入同比增長率(%)營業(yè)總收入環(huán)比增長率(%)營業(yè)收入同比增長率(%)營業(yè)收入環(huán)比增長率(%)營業(yè)利潤同比增長率(%)營業(yè)利潤環(huán)比增長率(%)2021-06-302021