徐州壽險業(yè)的營銷環(huán)境分析

1、  徐州壽險業(yè)的營銷環(huán)境分析   摘要：徐州的壽險業(yè)面臨著激烈的市場競爭，各種環(huán)境因素的變化，既可以給壽險營銷帶來機會，也會形成某種威脅。文章通過對內(nèi)外部環(huán)境 分析 ，了解競爭對手情況，認識到 企業(yè) 所要面臨的 問題 ，及時采取應(yīng)對措施，以保證公司的健康 發(fā)展 。關(guān)鍵詞：壽險業(yè)；營銷環(huán)境近年來，隨著徐州 經(jīng)濟 發(fā)展，徐州壽險行業(yè)也獲得了迅速發(fā)展，壽險公司與壽險品種也不斷出現(xiàn)，環(huán)境因素的這種變化，使得壽險企業(yè)面臨著激烈的市場競爭。一、壽險營銷的外部環(huán)境分析（一） 政治 經(jīng)濟環(huán)境壽險是經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)物，并隨著商品經(jīng)濟的發(fā)展而不斷發(fā)展。經(jīng)濟繁榮時， 社會 對壽險

2、商品的消費水平相對提高，壽險市場需求增長；反之，情況則相反。因此，經(jīng)濟發(fā)展水平對壽險企業(yè)的發(fā)展起決定性的作用。徐州市位于蘇北地區(qū)，2007年以來國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，綜合實力進一步增強。初步核算，2007年實現(xiàn)生產(chǎn)總值1428.91億元，人均生產(chǎn)總值16258元；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增速加快，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在改造中提升， 現(xiàn)代 服務(wù)業(yè)發(fā)展明顯加速；該市物價總水平保持基本穩(wěn)定。（二）人口環(huán)境由于壽險市場是由具有購買欲望且有購買能力的人所構(gòu)成，因此，人口的數(shù)量、分布、構(gòu)成、 教育 程度以及這些因素的發(fā)展動向就構(gòu)成了壽險企業(yè)市場營銷活動的人口環(huán)境。人口環(huán)境對市場需求的 影響 是深刻的，也是整體性

3、的和長遠性的，因而影響壽險企業(yè)市場營銷機會的形成和目標(biāo)市場的選擇。2008年以來徐州市人口總量保持低速增長。年末該市戶籍人口934.73萬人，比2007年末增加9.42萬人。城鄉(xiāng)居民生活水平進一步提高。全年城鎮(zhèn)以上在崗職工工資總額125.20億元，在崗職工平均工資21864元；全年城市居民人均可支配收入12837元；人均消費性支出8621元。 農(nóng)村 居民人均純收入4896元；人均消費性支出3220元。社會保障事業(yè)得到加強。2008年末該市城鎮(zhèn)參加基本養(yǎng)老保險人數(shù)為95.17萬人；參加失業(yè)保險的人數(shù)為68.40萬人，比2007年減少0.58萬人；參加醫(yī)療保險的人數(shù)為88.88萬人，增加12.1萬

4、人。2008年末全市領(lǐng)取失業(yè)保險金人數(shù)為3.26萬人。（三）財金保險 金融 運行保持平穩(wěn)。2008年末金融機構(gòu)各項存款余額1193.72億元，比年初增長了18.1%；金融機構(gòu)各項貸款余額565.06億元，比年初增長了15.0%。保險事業(yè)發(fā)展較快。2008年末該市擁有保險機構(gòu)16個；承保額達2358.14億元，比2007年增長55.1%。全年保費收入27.53億元，比上年下降2.8%。其中財產(chǎn)險收入5.57億元，增長35.5%；壽險收入21.96億元，下降9.3%。賠付額5.20億元，比2007年增長40.5%。徐州地區(qū)近年來經(jīng)濟發(fā)展迅猛，人口增長穩(wěn)步上升，人均消費水平持續(xù)增長，這些都為保險業(yè)的

5、發(fā)展提供了良好的外部空間。政府也加大對服務(wù)性行業(yè)的支持，另外壽險公司在向社會提供服務(wù)保障的同時也提供了大量的就業(yè)崗位。二、壽險行業(yè)內(nèi)部環(huán)境（一）競爭主體徐州壽險公司由最初的 中國 人壽、太平洋人壽、平安人壽，發(fā)展到現(xiàn)在的中國人壽、太平洋人壽、平安人壽、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、民生人壽、生命人壽、合眾人壽，另外還有正在設(shè)立的嘉禾人壽、友邦人壽共計11家壽險公司。競爭主體的增加，加劇行業(yè)內(nèi)部的競爭的同時也使得徐州的壽險業(yè)市場更加繁榮，同時也豐富了居民的選擇空間和購買空間，并且有利于保險業(yè)市場更加完善的發(fā)展。相信隨著國家經(jīng)濟改革進一步的深入，徐州壽險市場將會更加的有序和規(guī)范。由圖1可以看出，在

6、 目前 的徐州保險市場競爭主體中，中國人壽依然位居龍頭老大地位，太平洋和平安發(fā)展相對穩(wěn)健，隨著競爭主體的不斷增加，部分公司的市場份額有所削弱，新進入主體在努力開拓業(yè)務(wù)，并取得了一定的發(fā)展。（二）行業(yè)銷售狀況分析隨著保險業(yè)的深入發(fā)展，整個壽險由最初的直銷到營銷機制的引入，到現(xiàn)在新興的銀行代理保險的巨大發(fā)展。大部分的壽險公司都將自己的業(yè)務(wù)劃分為3大板塊：團體保險（保費為21423.57萬元）；個人保險（保費為93419.51萬元）；銀行保險（保費為64029.92萬元）。險種也由最初的單一的一般壽險發(fā)展到現(xiàn)在分紅險、萬能險、投連險等多險種。目前行業(yè)中，個人保險仍然是各家公司的業(yè)務(wù)之重，銀行保險由2

7、001年底發(fā)展到今天有了長足的進步。圖2為2007年各壽險公司3大板塊銷售狀況：從圖2可以看出，在徐州的個人保險市場 中國 人壽以絕對的優(yōu)勢牢牢地控制了市場的主導(dǎo)權(quán)，而太保和平安則是個人保險市場的主力軍，其他一些公司在個人保險市場的優(yōu)勢并不是十分明顯，僅僅是作為一個市場跟隨者的角色。在團體保險業(yè)務(wù)中，中國人壽依然處于不可動搖的位置，其總業(yè)績是其他各家公司之和還要多，太平洋位居第二，但是業(yè)務(wù)量相差過大，平安在團體保險方面做的不如其個人保險那么出色，而其他幾家公司有的因為市場開拓，有的是市場新進入者，所以業(yè)務(wù)量相對較少。銀行保險作為新生事物，在短短的5年里取得了輝煌的 發(fā)展 。中國人壽一枝獨秀，在

8、2008上半年的中累計保費將近4個億，太保的保費也過了1.5個億，但是作為銀保的先行者平安，則被其他一些規(guī)模并不大的公司超過，其中新華、泰康、太平保費均超過2000萬，生命也將近2000萬，平安僅有1300萬不到，合眾作為新進入市場者，業(yè)績在350余萬，而民生則徹底從銀保市場上消失。銀行保險作為一個新興渠道，被所有公司所重視，如太平、生命公司個人保險和團體保險業(yè)務(wù)并不理想，但他們以銀保作為突破口，反超了老牌的平安公司。由此可以看出，未來的銀行保險將成為徐州各家保險公司又一個競爭白熱化的主戰(zhàn)場。（三）行業(yè)人力資源 分析壽險行業(yè)能發(fā)展到今天這樣的規(guī)模，主要是兩個方面：業(yè)務(wù)發(fā)展和組織發(fā)展。而組織發(fā)展

9、中人員是最為重要的一個 問題 。從表1可以看出截至2007年7月底，徐州市各家公司的持證人員數(shù)。中國人壽作為壽險業(yè)中的航母，在人員方面占有很大的優(yōu)勢，其有效的持證人員相當(dāng)于其他各家公司之和的兩倍。太平洋作為中國保險業(yè)的老牌公司，其人員規(guī)模也是相當(dāng)可觀。平安一直走精兵之路，所以其有效人員尚不足一千。其他各家公司人員均在百人以上。三、徐州壽險市場存在的主要問題分析（一）競爭主體不斷增加，公司的市場份額會面臨下降隨著改革開放的進一步深入，中國的市場 經(jīng)濟 在逐漸與世界接軌。對 金融 界也有相應(yīng)的沖擊。作為金融界3架馬車的保險業(yè)也受到一定的沖擊，徐州壽險市場的主體由原來的老3家迅速增加到11家。競爭主

10、體增加了，勢必造成公司市場份額的下降。通過內(nèi)部市場環(huán)境的分析發(fā)現(xiàn)，新成立的公司往往以銀行保險作為突破口。因為銀行保險可以上量，所以新成立的公司在較小成本投入的情況下，首先會選擇銀行保險市場。（二）壽險人才和壽險營銷人員的流失率相對以往偏高由于新入市場公司較多，往往采取的都是挖人戰(zhàn)術(shù)。這樣勢必造成公司人才流失較大。而壽險業(yè)務(wù)人員簽訂的都是代理合同，約束性不高。所以容易造成人員的大進大出。（三）壽險的銷售成本相對以往較高由于壽險公司人員在銷售技能上的缺失，造成了在銷售時難以應(yīng)對客戶的局面。而為了業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司較多會采取說明會、答謝會以及回饋客戶禮品的形式來進行保單的銷售。另外，由于銀行保險 目前

11、 市場競爭還處于不完善的地步，所以在銷售成本上變得過高。（四）險種比較陳舊，保險公司亟待轉(zhuǎn)型各壽險公司今年來銷售的產(chǎn)品與以往大體相同，雖然有些公司推出了很多新鮮的險種，但無新的產(chǎn)品。四、徐州壽險市場的解決方案第一，壽險公司應(yīng)該在3大版塊上有不同的側(cè)重點：在個人保險版塊，努力去做好隊伍建設(shè)，加大基礎(chǔ)管理，以提升人力資源；在團體險方面，維系好大客戶關(guān)系，努力開拓新客戶；在銀行保險方面，首先要夯實渠道基礎(chǔ)，在保持自己原有市場占有率的情況下，進一步擴大市場份額，大力發(fā)展效益型險種，為市場的轉(zhuǎn)型做好鋪墊。第二，努力提高員工福利待遇，改革舊的薪酬體制。定崗定薪，充分發(fā)揮人才的積極性。完善員工的職級考核和晉

12、升機制，讓員工切實感受到有更大的發(fā)展空間。同時要加強大業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，用 企業(yè) 的人文觀念和企業(yè)文化來 影響 員工。第三，加大銷售技巧的培訓(xùn)，在3大版塊要形成以老帶新的局面，盡快地提升銷售人員的銷售技能。要堅決遵守國家各項法規(guī)制度，做到堅決不返傭，應(yīng)該用自己的專業(yè)去贏得客戶的尊重，要提升個人保險業(yè)務(wù)人員的展業(yè)水平，不能過分依賴產(chǎn)品說明會或客戶答謝會。在銀行保險方面，努力從自身做起，堅決支持保監(jiān)委的決議，抵制商業(yè)賄賂。從長期來看這是維護市場競爭秩序，降低銷售成本的有效 方法 。第四，在產(chǎn)品開發(fā)方面。隨著市場競爭主體的增加，各家公司競爭策略的不同，各家公司的產(chǎn)品也有很大不同。壽險公司可以根據(jù)市場變化，不斷開發(fā)出能夠滿足市場需求的新產(chǎn)品。另外在沒有新產(chǎn)品的情況下，要轉(zhuǎn)變思路，用其他的辦法來刺激市場。如進行產(chǎn)品的組合銷售法，將不同險種組合起來，使客戶得到收益的同時也能享受高額的保障。同時還可以打破銷售渠道的界限，將團險、個人保險的產(chǎn)品放到銀行保險來銷售，將銀行保險放到個人保險團險銷售。雖然險種沒有出新，但是在各自的銷售渠道會有新的業(yè)務(wù)增長點。隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，人們的收入不斷的增加，人們對保險意識和保險消費觀念也有了相應(yīng)的提高，這也帶來了保險銷售的新高潮。壽險公司應(yīng)著眼于市場，在競爭中夯實基礎(chǔ)，同時應(yīng)