第一章商業(yè)銀行經(jīng)營管理概論

1、 主講：深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院陳倫玉博士2015、9第一章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理概論第二章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論第一章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理概論第一節(jié) 商業(yè)銀行的概念及產(chǎn)生與發(fā)展一、什么是商業(yè)銀行？二、商業(yè)銀行的產(chǎn)生和發(fā)展三、我國銀行業(yè)的變遷四、商業(yè)銀行未來的發(fā)展趨勢(shì)三、我國銀行業(yè)的變遷1、組建時(shí)期（19481952）2、高度集中時(shí)期（19531978）3、專業(yè)化、多樣化時(shí)期（19791993）4、商業(yè)化改革時(shí)期（1994至今）見p56四、商業(yè)銀行未來的發(fā)展趨勢(shì)1、實(shí)行全行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略2、業(yè)務(wù)國際化、綜合化、證券化3、管理電子化、網(wǎng)絡(luò)化4、經(jīng)營再造和集約化5、樹立全員營銷管理的新觀念1、實(shí)行全行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略

2、 在金融自由化、國際化和電子化的過程中，商業(yè)銀行面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)也更加復(fù)雜，要保證銀行有良好的經(jīng)營效益，必須要樹立全行的風(fēng)險(xiǎn)管理的思想，尤其是銀行決策層要做到以下幾個(gè)方面：（1) 達(dá)成風(fēng)險(xiǎn)管理共識(shí)（2）根據(jù)銀行實(shí)力，確立風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)（3）制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施（1) 達(dá)成風(fēng)險(xiǎn)管理共識(shí) 在研究風(fēng)險(xiǎn)管理決策時(shí),立足于全行風(fēng)險(xiǎn)管理的高度,使全行上下都對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)成共識(shí)。 銀行的管理者意識(shí)到在新的經(jīng)營環(huán)境中,完全回避風(fēng)險(xiǎn)是不可取的。從長期看,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取完全回避的方法,會(huì)破壞銀行的經(jīng)營基礎(chǔ),使銀行失去客戶,市場份額縮小。銀行在本質(zhì)上是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu),它應(yīng)當(dāng)在同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行較量的過程中不斷獲取盈利的機(jī)會(huì)。（2）根

3、據(jù)銀行實(shí)力，確立風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo) 在確定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)時(shí),充分了解銀行的整體實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)的能力,把握整個(gè)銀行所能承受的風(fēng)險(xiǎn)度。這通?？梢酝ㄟ^測算以下指標(biāo)來掌握:年預(yù)期收益、年有價(jià)證券收益(市價(jià)減去賬面價(jià)值)、自有資本及出售不動(dòng)產(chǎn)收益。這些指標(biāo)既可用于反映全行經(jīng)營成果,反映銀行抗風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際能力,又可用于激勵(lì)全行員工重視風(fēng)險(xiǎn)管理。因?yàn)檫@些指標(biāo)值的變動(dòng)直接與員工利益相關(guān),其中,第三個(gè)指標(biāo)還可調(diào)動(dòng)起全體股東關(guān)心銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的積極性。（3）制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施在制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施時(shí),嚴(yán)格實(shí)行由上而下的管理體制,即由最高管理層來推行和落實(shí)管理措施,使之覆蓋每個(gè)員工、每個(gè)崗位、每個(gè)環(huán)節(jié),不留空白,并對(duì)全行各部門貫徹風(fēng)險(xiǎn)

4、管理措施的狀況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,以免使風(fēng)險(xiǎn)管理流于形式。2、業(yè)務(wù)國際化、綜合化、證券化金融創(chuàng)新日新月異，在金融創(chuàng)新的支持下，將使商業(yè)銀行業(yè)務(wù)進(jìn)一步國際化、綜合化、證券化。(1)業(yè)務(wù)國際化 為了滿足業(yè)務(wù)多元化和實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的需要,西方國家的銀行加快了國際化發(fā)展的步伐,主要特征是:第一,銀行業(yè)務(wù)的地域擴(kuò)張和合并已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越國界而走向全球,全球經(jīng)濟(jì)分工的細(xì)化使市場的國界日益模糊。第二,海外業(yè)務(wù)的重點(diǎn)不是信貸業(yè)務(wù),而是投資銀行業(yè)務(wù)和專業(yè)銀行業(yè)務(wù),如股票包銷或證券全球托管業(yè)務(wù)以及通過跨國收購?fù)顿Y銀行,進(jìn)行國際化擴(kuò)張和多元化發(fā)展。第三,亞太地區(qū)成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)國際化的角逐的熱點(diǎn),一些國際上著名的大銀行紛紛在

5、亞太地區(qū)建立分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò),收益頗豐。因此,銀行業(yè)務(wù)全球化不僅僅是為了滿足現(xiàn)有客戶的服務(wù)需求,它實(shí)際上也是分散地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)、獲取比較利益的一個(gè)重要手段。 (2)業(yè)務(wù)綜合化20世紀(jì)70年代,世界經(jīng)濟(jì)和國際金融環(huán)境發(fā)生了重大變化,國際金融領(lǐng)域出現(xiàn)了金融創(chuàng)新的浪潮,表現(xiàn)為金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新、金融市場創(chuàng)新、金融工具創(chuàng)新。隨著金融創(chuàng)新和資本市場的成熟與發(fā)展,大型工商企業(yè)采用股票、債券等方式直接融資,從而使商業(yè)銀行收存放貸、賺取利差的傳統(tǒng)中介角色逐漸淡化。為保證盈利,銀行在保證原有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上,都設(shè)法創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,增加非利息收入(傭金和手續(xù)費(fèi))。突出表現(xiàn)在商業(yè)銀行將業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓展到投資銀行領(lǐng)域,致使家庭銀行業(yè)

6、務(wù)及投資銀行業(yè)務(wù)得到明顯發(fā)展。相應(yīng)的發(fā)展方針是:零售業(yè)務(wù)方面,加強(qiáng)各種代理業(yè)務(wù)、單位基金、信用卡、貿(mào)易融資等的推廣,提高收費(fèi)所占收入的比重;資本市場方面,大銀行致力于加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù),通過包銷、企業(yè)融資、資產(chǎn)安排等服務(wù),賺取傭金和手續(xù)費(fèi);在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面也有突破。 (3)經(jīng)營證券化 第一,國際金融市場上的融資方式證券化,即傳統(tǒng)的以吸收存款為主要手段的融資方式逐漸為證券化的融資方式所替代。第二,資產(chǎn)證券化,即銀行通過將長期的貸款轉(zhuǎn)化為證券的方式,向投資者出售,使其由流動(dòng)性差的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為流動(dòng)性強(qiáng)的資產(chǎn)。如：按揭貸款證券化等。3、管理電子化、網(wǎng)絡(luò)化 當(dāng)代的商業(yè)銀行無論是在經(jīng)營上，還是在管理上加速當(dāng)代的商業(yè)

7、銀行無論是在經(jīng)營上，還是在管理上加速實(shí)現(xiàn)電子化，做到銀行交易電子化、數(shù)據(jù)處理電子化、實(shí)現(xiàn)電子化，做到銀行交易電子化、數(shù)據(jù)處理電子化、資金周轉(zhuǎn)電子化、信息傳遞電子化和經(jīng)營管理電子化。資金周轉(zhuǎn)電子化、信息傳遞電子化和經(jīng)營管理電子化。 基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)給企業(yè)和基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)給企業(yè)和個(gè)人銀行業(yè)務(wù)帶來的不少的便利，銀行之間、銀行與企個(gè)人銀行業(yè)務(wù)帶來的不少的便利，銀行之間、銀行與企業(yè)之間、銀行與個(gè)人之間、企業(yè)之間的資金匯兌、劃撥、業(yè)之間、銀行與個(gè)人之間、企業(yè)之間的資金匯兌、劃撥、結(jié)算等都可以通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)，同時(shí)，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)銀行和網(wǎng)結(jié)算等都可以通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)，同時(shí)，發(fā)

8、展網(wǎng)絡(luò)銀行和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)也是銀行發(fā)展的必然選擇。上銀行業(yè)務(wù)也是銀行發(fā)展的必然選擇。4、經(jīng)營再造和集約化銀行再造（reengineering the bank)是國際銀行業(yè)在信息化浪潮下尋求銀行管理新模式的實(shí)踐。利用現(xiàn)代信息技術(shù)。重新設(shè)計(jì)銀行的管理模式和業(yè)務(wù)流程，使銀行集中核心力量，獲得可持續(xù)的競爭優(yōu)勢(shì)。 再造的途徑：根據(jù)客戶價(jià)值定價(jià)；業(yè)務(wù)外包、銀行與客戶單點(diǎn)接觸、建立中心-輻射式組織結(jié)構(gòu)。5、樹立全員營銷管理的新觀念(1)確立新客戶群的觀念(2)確立“整體客戶滿意經(jīng)營”的觀念(3)確立“全方位質(zhì)量管理”的觀念(1)確立新客戶群的觀念 客戶是商業(yè)銀行的生存之本。商業(yè)銀行的經(jīng)營理念已從原來的以產(chǎn)品

9、為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹閷?dǎo)向。為了更好地實(shí)現(xiàn)以客戶的需求和利益為工作重心的經(jīng)營理念,銀行的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)都以提高客戶滿意度為直接目標(biāo)。為此商業(yè)銀行在提供金融服務(wù)和金融產(chǎn)品時(shí),需要對(duì)客戶加以區(qū)分,以便根據(jù)不同的對(duì)象提供不同的服務(wù)和不同的商品,由此而形成“客戶群”觀念。(2)確立“整體客戶滿意經(jīng)營”的觀念 所謂整體客戶滿意經(jīng)營就是要求銀行將“客戶滿意”作為銀行所提供的一種商品。這種商品能否賣出,完全取決于客戶對(duì)銀行所提供的一切服務(wù)的認(rèn)同。銀行的一切努力就是要使“客戶滿意”作為一種品牌,被客戶所接受。對(duì)銀行而言,要落實(shí)“客戶滿意”的經(jīng)營要求,不僅要滿足客戶對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)的現(xiàn)實(shí)需求,還要滿足客戶對(duì)產(chǎn)品與

10、服務(wù)的潛在需求。因此,一家商業(yè)銀行要使客戶滿意,就必須提高其產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量,使這種產(chǎn)品和服務(wù)更完善。(3)確立“全方位質(zhì)量管理”的觀念“全方位質(zhì)量管理”是在銀行經(jīng)營環(huán)境改變和客戶保護(hù)意識(shí)強(qiáng)化的情況下產(chǎn)生的一種營銷管理新觀念。“全方位質(zhì)量管理”要求銀行以客戶滿意為中心,讓銀行本身、銀行的每個(gè)成員和客戶三者之間能充分溝通,以確保銀行提供的產(chǎn)品與服務(wù)符合客戶的需求與期望。在實(shí)行“全方位質(zhì)量管理”時(shí),還必須重視客戶本身在銀行改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及產(chǎn)銷過程中的雙重角色的作用,即客戶既是銀行產(chǎn)品與服務(wù)的接受者,同時(shí)又是新產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)者和提供者。因此,很多銀行都采用各種方式,讓客戶參與決策,從而使銀行能

11、更準(zhǔn)確地把握其產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的定位,并使客戶對(duì)銀行產(chǎn)生歸屬感和認(rèn)同感,有利于銀行產(chǎn)品與服務(wù)的銷售。第二節(jié) 商業(yè)銀行的性質(zhì)、職能與經(jīng)營原則一、商業(yè)銀行的性質(zhì)二、商業(yè)銀行的基本職能三、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則第三節(jié) 商業(yè)銀行的組織制度與治理結(jié)構(gòu)一、商業(yè)銀行的設(shè)立與退出二、商業(yè)銀行制度三、商業(yè)銀行經(jīng)營模式的選擇四、商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)系統(tǒng)一、商業(yè)銀行的設(shè)立與退出1、創(chuàng)立商業(yè)銀行的條件2、創(chuàng)立商業(yè)銀行的程序3、商業(yè)銀行的退出1、創(chuàng)立商業(yè)銀行的條件 (1)有符合商業(yè)銀行法和中華人民共和國公司法規(guī)定的章程。 (2)擁有最低注冊(cè)資本限額以上的資本。我國商業(yè)銀行法規(guī)定:注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)是實(shí)繳資本,設(shè)立商業(yè)銀行的注冊(cè)資本

12、最低限額為10億元人民幣,城市商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為1億元人民幣,農(nóng)村商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為5 000萬元人民幣。 (3)銀行擁有具備專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的董事長(行長)、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。(4)有健全的組織機(jī)構(gòu)和管理制度。(5)營業(yè)場所、安全防范措施和與業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施符合有關(guān)要求。2、創(chuàng)立商業(yè)銀行的程序 (1)申請(qǐng)登記 (2)金融監(jiān)管當(dāng)局審核 (3)招募入股 (4)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,開始營業(yè) (1)申請(qǐng)登記 大多數(shù)國家都明確規(guī)定,商業(yè)銀行必須以公司形式組織,不能以個(gè)人名義申請(qǐng)。有兩方面的原因:一方面,商業(yè)銀行與其他公司存在很大的差異,具有很強(qiáng)的社會(huì)性,一旦開業(yè),就將和眾

13、多客戶發(fā)生貨幣資金的借貸關(guān)系,發(fā)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系,為了保障公眾的利益,商業(yè)銀行必須具有充足的實(shí)力,只有以公司制形式成立的企業(yè)才能勝任。另一方面,為了防止個(gè)別不法分子以創(chuàng)立商業(yè)銀行的名義,騙取他人貨幣財(cái)富,危害社會(huì)大眾和投資者利益,也不能允許以私人名義創(chuàng)立銀行。 (2)金融監(jiān)管當(dāng)局審核主管部門接到申請(qǐng)登記后,本著競爭效率原則、安全穩(wěn)健原則、適度規(guī)模原則要對(duì)此進(jìn)行審核。如果金融主管部門認(rèn)為符合上述原則要求,并且新設(shè)銀行的業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)計(jì)劃都比較適當(dāng),發(fā)起人的資歷及聲望也得到廣泛的認(rèn)可,便給予批準(zhǔn)。在我國,設(shè)立商業(yè)銀行的批準(zhǔn)機(jī)關(guān)是中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)。 (3)招募入股當(dāng)申請(qǐng)營業(yè)登記書被核準(zhǔn)之后,發(fā)起人

14、應(yīng)依照股份公司的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行招股。發(fā)起人要制定招股章程及營業(yè)計(jì)劃書,寫明發(fā)行規(guī)模、股份種類。如果是委托其他銀行代發(fā),則要寫明代募行的名稱等。然后由監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批,待批準(zhǔn)后進(jìn)行股本招募工作。商業(yè)銀行股本招募可以采取公募和私募兩種形式。 (4)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,開始營業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的商業(yè)銀行,股本籌集完畢,并經(jīng)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)證資本規(guī)模額已達(dá)到規(guī)定要求,監(jiān)管部門頒發(fā)經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證,憑此向工商行政管理部門辦理登記,領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。至此,該商業(yè)銀行成立,開始營業(yè)。3、商業(yè)銀行的退出(1)接管(2)商業(yè)銀行的終止(1)接管 商業(yè)銀行的接管,是指金融管理機(jī)關(guān)通過一定的接管組織,依據(jù)法定的條件和程序全面控制被接管商業(yè)

15、銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)。下列兩種情況發(fā)生時(shí),監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以實(shí)施接管。一是如果商業(yè)銀行經(jīng)營不善而瀕臨破產(chǎn)時(shí),由監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其指定的其他銀行接管;另一種情況是對(duì)嚴(yán)重違法的商業(yè)銀行進(jìn)行處理時(shí),可由監(jiān)管機(jī)構(gòu)、存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)或其指定的銀行進(jìn)行接管。 (2)商業(yè)銀行的終止即商業(yè)銀行的消滅,它是指商業(yè)銀行在組織上的解體和主體資格的喪失,也即從法律上消滅了其獨(dú)立的人格。二、商業(yè)銀行制度1、建立銀行制度遵循的原則2、銀行制度類型1、建立銀行制度遵循的原則(1)公平競爭、效率最大化原則(2)安全、穩(wěn)健原則(3)規(guī)模適度的原則(1)公平競爭、效率最大化原則 根據(jù)優(yōu)勝劣汰的原則,效率高的金融機(jī)構(gòu)將會(huì)不斷發(fā)展壯大,效率低的金融機(jī)構(gòu)將

16、面臨被淘汰的境地。在競爭過程中,商業(yè)銀行的服務(wù)水平才能不斷得到提高,金融工具將會(huì)不斷增加和創(chuàng)新,整個(gè)行業(yè)的效率將會(huì)不斷得到改善,進(jìn)而對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生推動(dòng)作用。否則,銀行業(yè)走向壟斷,將會(huì)導(dǎo)致金融服務(wù)質(zhì)次價(jià)高,阻礙社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。(2)安全、穩(wěn)健原則金融業(yè)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中的特殊地位,決定了商業(yè)銀行在開展競爭的同時(shí),還必須遵循安全、穩(wěn)健的原則。要防止、限制銀行體系中的過度競爭,要對(duì)它們的活動(dòng)給予一定的限制。否則過度的競爭,往往造成整個(gè)銀行體系的脆弱,成為銀行倒閉的重要原因。因此,各國金融監(jiān)管當(dāng)局都制定帶有謹(jǐn)慎穩(wěn)妥和預(yù)防性質(zhì)的監(jiān)管措施,防止商業(yè)銀行的過度競爭,從而保證整個(gè)銀行體系的安全。當(dāng)然,

17、安全穩(wěn)健并非意味著所有的銀行都不倒閉。 (3)規(guī)模適度的原則 商業(yè)銀行資本、資產(chǎn)規(guī)模大小,人員多少,業(yè)務(wù)范圍的設(shè)定等,存在著一個(gè)適度原則。如果商業(yè)銀行規(guī)模太小,單位成本就難以控制,沒有競爭實(shí)力;如果商業(yè)銀行規(guī)模太大,就容易形成行業(yè)集中壟斷,造成權(quán)力集中,從而不利于全行業(yè)的競爭和進(jìn)步。 2、銀行制度類型（1）單一銀行制（2）分支行制（3）控股公司制（4）連鎖銀行制（1）單一銀行制單一銀行制又稱獨(dú)家銀行制或單元制，是指一種僅設(shè)立總行，業(yè)務(wù)活動(dòng)完全由總行經(jīng)營，不下設(shè)任何分支行的商業(yè)銀行組織形式。優(yōu)勢(shì)：防止壟斷，保護(hù)中小銀行；保護(hù)本地信貸資源，支持本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展；自主性強(qiáng)，靈活性大。缺點(diǎn)：不利于與其他銀

18、行競爭；容易倒閉；不利于資金余缺調(diào)劑。 （2）分支行制 分支行制，又稱總分行制，是一種設(shè)有總行同時(shí)又在總行之下設(shè)立分行的商業(yè)銀行制度。有直隸型、區(qū)域型、管轄型。優(yōu)勢(shì)：規(guī)模效益；集聚資金能力強(qiáng)，提高資金運(yùn)用效率 ；節(jié)約成本，提高工作效率。缺點(diǎn)：容易形成壟斷；管控能力要求高；人員調(diào)配與使用要求更科學(xué)；與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)關(guān)系不一定密切。(3)銀行控股公司是指完全擁有或有效控制一家或數(shù)家銀行的金融機(jī)構(gòu)。有銀行性控股公司和非銀行性控股公司，銀行購并是銀行控股公司有了快速發(fā)展。(4)連鎖銀行制連鎖銀行制是一種變相的分支銀行制,它通過若干家銀行相互持有對(duì)方的股票,互相成為對(duì)方的股東,結(jié)成連鎖關(guān)系。從表面上看,連鎖銀行制與銀行控股公司不同,沒有設(shè)立銀行控股公司,各連鎖銀行都是獨(dú)立的,但在業(yè)務(wù)上卻是相互配合,資金上也相互融通,而且連鎖銀行往往事實(shí)上控制在某一財(cái)團(tuán)手中,形成了實(shí)質(zhì)上的總分行制。三、商業(yè)銀行經(jīng)營模式的選擇 商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，是指其業(yè)務(wù)范圍的不同，可分為混業(yè)經(jīng)營模式和分業(yè)經(jīng)營模式，前者為全能銀行，后者稱為職能銀行。1、混業(yè)經(jīng)濟(jì)模式2、分業(yè)經(jīng)營模式1、混業(yè)經(jīng)濟(jì)模式廣義上講銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域沒有什么限制，可以經(jīng)營所有金融業(yè)務(wù)，包括：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、信托等；狹義是商業(yè)銀行與投資銀行業(yè)務(wù)的結(jié)合。此類經(jīng)營模式有三大優(yōu)勢(shì)：（1）服務(wù)范圍更廣，收益更好（2）全能服務(wù)更能