客戶經(jīng)理工作計劃范文5篇

1、客戶經(jīng)理工作計劃范文5篇作為客戶經(jīng) 理，工作的好壞在于你是否有去 認(rèn)真對待。寫下一份 計劃，將這作為自己 的底線，想著更高更好的目 標(biāo)前進(jìn)吧!下面就是小 編給大家?guī)淼目?戶經(jīng)理工作計劃范文5篇，希望大家喜 歡!為了加強(qiáng)我的工作，改善自己的不足，我特地寫下 這份工作 計劃，希望我能在接下來 的工作中 認(rèn)真的完成。一、加強(qiáng)客戶管理， 優(yōu)化服務(wù)流程1、走 訪客戶制度化，增 進(jìn)溝通促 進(jìn)共 贏建立走訪客戶制度，旨在 進(jìn)一步加 強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通， 為客戶帶給更優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)，向社會展示 郵政部門嶄新的形象和高 層次的服 務(wù)水平。 為了把走 訪工作做實，不流 于形式，明年將把 這項工作作為制度納入

2、服務(wù)規(guī)范。走 訪客戶時，走訪人需詳細(xì)填寫客 戶走訪日志，每月末交 負(fù)責(zé)人核實處理狀況，并填寫意 見。在走 訪過 程中，注重與客 戶 開展應(yīng)對面交流，用心 傾聽客戶的意見和推薦，把握客戶需求的新 導(dǎo)向，切實為改善服務(wù) 收集材料和依據(jù) 為下一步開展 營銷獲取第一手資料，以此增 強(qiáng)營銷的針對性和提高 營銷效 果。2、用心推行客 戶經(jīng)理制， 規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程在過去一年走 訪客戶過 程中遇到一些 問題，比如，由于走 訪人之間缺乏交流和溝通， 出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客 戶的難點問題以及意見、推薦的 處理沒有得到很好 監(jiān)督，等等。 為此實行走訪人督辦制度，即遵循 “誰走訪誰 督辦”的原 則，如由于客

3、 觀原因不能當(dāng) 場答復(fù) 的，或不屬于本部 門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄 下被訪用戶的資料、用 郵困難以及對方提出的意 見推薦，送交相關(guān) 專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將 處理結(jié) 果告知客 戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對 記錄表的收集整理工作，每季度以 報表的形式將走 訪結(jié)果報 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進(jìn)行梳理，并 對客戶意見推薦的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評議。3、對大客戶實行分級管理，開 發(fā)統(tǒng)一版本的客 戶關(guān)系管理系 統(tǒng)為了不斷地深化、 優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客 戶中心將從多方面著手改善、提高服 務(wù)質(zhì) 量， 以滿足大客戶的要求。首先 實行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并 對大客戶實施分級管理制度， 強(qiáng)調(diào)服 務(wù)的時效

4、性、及 時性，以制度化保 證客戶服務(wù)工作得以 順利進(jìn)行。同 時開發(fā)統(tǒng)一版本的客 戶關(guān)系管理系 統(tǒng)，在走 訪客戶時關(guān)注企 業(yè)、客戶動態(tài) ，了解新年新 動向和搜集信息，以保 證時時更新大客 戶檔案，為下一步開展 營銷獲取第一手 資料，以此增 強(qiáng)營銷的針對性和提 高營銷 效果，有助于提高運行效率，降低運 營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源 的共享。二、學(xué)無止境，全面提高客 戶經(jīng)理整體素 質(zhì)客戶經(jīng)理是企 業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶帶給 “標(biāo)準(zhǔn)化、個性 化、超值化”服務(wù)，直接影響客 戶對企業(yè)的“信任度、 滿意度、忠 誠度”。大客戶中心將把握 機(jī)會， 創(chuàng)造條件，致力于客 戶經(jīng) 理整

5、體素 質(zhì)的提高。1、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高 業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理，首先 務(wù)必對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客 戶中心將定期 組織 學(xué)習(xí)郵 政業(yè)務(wù)，以成長為能夠隨時理解公司指令與大客 戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專 家為目標(biāo)，用心 參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各 專業(yè)局持續(xù)高度溝通，不斷提高自身 業(yè)務(wù)素質(zhì)。2、美化言行 舉止，提升客 戶經(jīng) 理形象客戶經(jīng)理不 僅僅要有 強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的 職責(zé)感和高尚的 職業(yè)道德，其一言一行 還 代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服 務(wù)質(zhì)量和個人素 質(zhì)直接影響著客 戶對郵 政企業(yè) 的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我 們將系統(tǒng)提升客 戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧， 進(jìn)一步美 化客

6、 戶經(jīng)理的言行 舉止、提升客 戶經(jīng)理形象，有助于 贏得客 戶對郵 政企 業(yè)的好感，從而有 利于營銷工作的 順利開展。3、豐富 營銷知識體系，提高 營銷 水平為了進(jìn)一步提高 營銷水平，大客 戶中心將創(chuàng)造條件透 過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書 籍等途 徑獲得專業(yè)化銷售流程的知 識與技能，豐富 營銷知識體系，增 強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的潛力、 提升工作信心與客 戶服 務(wù) 的滿意度。透過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解， 對市場營銷 和大客戶管理也有更深刻的 認(rèn) 識，培養(yǎng)客 戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客 戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不 僅僅要透過優(yōu)質(zhì) 的服務(wù)讓客戶滿意，而且要透 過用心有效的客 戶關(guān)系管理

7、培養(yǎng)客 戶的忠誠， 并掌握培養(yǎng)客 戶忠誠的方法和技巧， 為今后的工作打下了 堅實 的基礎(chǔ)。客戶經(jīng) 理是 對外服 務(wù)的窗口，是支行 對外的形象。個人素 質(zhì)的高低直接就反映我行的 服務(wù)水平，我清楚自身 還有很多不足，比如遇到困 難容易產(chǎn)生急躁情 緒，綜合協(xié)調(diào)能力有 待提高，工作 經(jīng)驗有待豐富，工作系 統(tǒng)性不夠強(qiáng) ，產(chǎn)品知識面狹窄等等。今后我將努力做 到以下幾點：、深入學(xué) 習(xí)各項產(chǎn) 品知識，不斷提升自身 綜合素 質(zhì)制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃，堅持每周學(xué) 習(xí)最新的金融理 論和某種特定 產(chǎn)品的有關(guān)政策、 文件，使理 論水平、 業(yè)務(wù) 能力明 顯提高。做到了知 識更新、 業(yè)務(wù) 更新，在 辦理客戶業(yè)務(wù) 的 時候就能

8、 夠準(zhǔn)確把握 該筆業(yè)務(wù)的難點及風(fēng)險點，能 夠及時發(fā)現(xiàn) ，盡早 補(bǔ)齊，做到事半功倍。二、強(qiáng)化團(tuán)隊意識，樹立集體觀念年底收官 戰(zhàn)的時候讓我們團(tuán)隊 的每一個人 動容，雖然外面的天氣很冷， 雖然很多客 戶 不是很配合，雖然有巨大的數(shù)需要我 們想辦法去完成，但是當(dāng) 團(tuán)隊 的每一個人都參與 進(jìn)來， 都為了唯一的目 標(biāo)在拼盡全力的 時候，那種不拋棄不放棄的精神 讓我很感 動，也正是因 為 這樣 的精神存在，才 讓我們堅持到了最后， 實現(xiàn) 了完美的收官。三、努力提升 業(yè)務(wù) 水平，提高客 戶服務(wù)質(zhì)量一位學(xué)者 說：真正的 優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自 覺行為，而不是 對規(guī)章條例的機(jī)械遵循。 為此，作 為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者

9、，我 應(yīng)該花更多的 時間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，業(yè)務(wù)技能，并不能 因為接觸時間短，就降低要求，必 須努力在開 門紅期間完成自身素 質(zhì)的搭建， 為進(jìn)一步提 高服務(wù)質(zhì)量，爭創(chuàng)服務(wù)品牌，提升 顧客滿意度做好一切努力。四、加大 營銷 力度，做好 貸款工作一是充分利用我行授信的 優(yōu)勢，面向授信 單位，以存 貸比的要求做第一抓手，保 證存 貸比完全達(dá) 標(biāo)的同時，我們的存款任 務(wù)也能夠達(dá)成60%以上。二是爭 攬他行資金，面對眾 多的客戶，我們不斷跟企 業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客 戶，瞄準(zhǔn)單位找關(guān)系， 全面出 擊 。證券客戶經(jīng) 理工作不是一朝一夕的事，是一 項長期的工作，需要足 夠的耐心，平 時細(xì) 心的工

10、作，能夠坦誠地與客 戶交流。 為了2020年能 夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作， 取得更好的成 績，特制定 計劃如下：一、帶著一 顆“愛心”去工作1、帶著一 顆“愛心”去工作。保持良好的禮 節(jié)禮貌，要從服 務(wù)他人的角度出 發(fā)，讓客 戶覺 得你是真心地關(guān)心他， 縮短經(jīng)紀(jì)人與客 戶之間的距離， 對客戶思想形成正確方案的引 導(dǎo)。2、做好宣 傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服 務(wù)規(guī)范，做好來 電咨詢和新客 戶的預(yù)約開戶工作。 定期 聯(lián)絡(luò)客戶做好客 戶的維護(hù)工作。3、做好溝通 匯報，工作無小事， 對重要事 項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān) 負(fù)責(zé)人員， 做到不 遺 漏、不延 誤。二、自身素 質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同 時，我也會努

11、力提高自己的自身素 質(zhì)不斷提升 職業(yè)道德，掌握 證券從業(yè)規(guī)律，拓展 證券知識，提高自己的 證券業(yè)務(wù)水平。1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶 貴經(jīng)驗 ，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客 戶關(guān)系。 證券經(jīng)紀(jì)人只有與客 戶之間相處得融洽，相 處得愉快，才能更好更深入的完成任 務(wù)!3、多反思、多 總結(jié)。自我反思是提高 業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己 證券從業(yè)工作 中的成功或失 敗，要及 時總結(jié) ，不斷 為自己今后的工作 積累 經(jīng)驗 。從而不斷 進(jìn)步，自己超 越自己。在以后的日子中。我將勇于 進(jìn)取，不斷 創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任 務(wù) ， 爭取取得更大的 進(jìn)步!望公司 領(lǐng)

12、導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我 認(rèn)為最重要的一點就是激勵 制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?x認(rèn) 為，家族企 業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體 現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng) 濟(jì)學(xué)里，就是 “為誰干”的問題 。激勵制度做得好，人 們就愿意努力干。二是管理制度，主 要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生 產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是 調(diào) 動人的 積極性，管理制度的核心是使激勵制度 調(diào)動 起的干 勁 科學(xué)化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但 僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企 業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人 們努力工

13、作，激 發(fā)人們心中向善的 東西，主要 是為大好人制定的， 它使大好人工作更努力、 更有 創(chuàng)造性和自主性。 而管理制度 則是假設(shè) 人都是自私的， 從管理 “壞人 ”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事， 長 此以往把壞人 變成大好人。在管住壞人的同 時，也使大好人不至于在利益的 誘惑下去干壞 事，成 為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面 所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任 務(wù)。我剛加入到這個團(tuán)隊，在本人在此 團(tuán)隊的一段時間以來，受到 領(lǐng)導(dǎo)和各位前輩多方面 的關(guān)心和照 顧 ，在工作上更是得到了大家無微不至的指 導(dǎo)， 為我指出工作中的不足，

14、毫無 保留的幫助我快速的 勝任崗位。來到 這個大家庭中，我感受到的是每個人 積極向上的蓬勃 的精神面貌和斗志昂 揚的工作作 風(fēng)。同時，他們對待工作認(rèn)真、細(xì)致、一 絲不茍的刻苦精 神也無 時無刻不感染者我，熏陶著我，都在 齊心協(xié)力的努力做好自身的本 職工作。我 對自 身在工作中的要求也在不斷提高，因 為一言一行都代表著本行的形象，工作中不得有一 絲 的馬虎和放松。因此就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中 認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真， 嚴(yán)格按照 行里制定的各 項規(guī)章制度來 進(jìn)行實際操作。在工作中，同事 們用以往的工作 經(jīng)驗來幫助我， 沒當(dāng)我遇到了 難以解決的 問題，老同志都會 細(xì)心的給我予以解答。客戶部是負(fù)責(zé)

15、要深入實際， 調(diào)查研究，注意 監(jiān)測我行支出運行情況，及 時反映資金在 使用中出 現(xiàn)的新情況、新 問題、為支出決策提出建 議和意 見 。一是嚴(yán)格規(guī)范理財產(chǎn)品的銷售渠道， 實行一對一的客戶營銷推介方式， 認(rèn)真做好客 戶 風(fēng)險評 估，充分提示 產(chǎn)品風(fēng)險 。二是加強(qiáng)理財客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)，在加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)不斷提升 業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，加強(qiáng)職 業(yè)操守、服 務(wù)品質(zhì)方面的教育及 監(jiān)督，切實防范道德 風(fēng)險。三是嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程， 嚴(yán)禁發(fā)生代客 戶理財?shù)刃袨?。四是?yán)格遵守為客戶保密原則，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行上級行有關(guān)客 戶信息風(fēng)險防范的規(guī)章制 度，如 發(fā)生客 戶信息泄露等 現(xiàn)象，嚴(yán)厲追究相關(guān)人 員責(zé) 任。五是嚴(yán)密關(guān)注高端客

16、 戶交易情況，了解客 戶財富來源， 積極履行反洗 錢職責(zé) 。六是加強(qiáng)高端客戶理財知識及投資理念培訓(xùn)，引導(dǎo)客戶科學(xué)理財投資。高端客 戶的高 端業(yè)務(wù)，以其巨大的保 費數(shù)字與業(yè)務(wù)規(guī) 模成為保險公司重要的利 潤源與風(fēng)險點。高端客 戶 的主要風(fēng)險是：心理 壓力大，亞健康群體多，健康 風(fēng)險不容忽視;生活方式 變化大，不確定 因素多，意外 風(fēng)險較 高;對服務(wù)的高要求與公司 現(xiàn)有的水平存在差距;財務(wù)資 料的索取困 難;法制不健全，相關(guān)部 門欠配合，缺乏 對高端客戶的信用評定機(jī)構(gòu);缺乏高端客 戶風(fēng)險分析的 經(jīng)驗數(shù)據(jù);來自銷售部門與決策層的壓力。為此，必須嚴(yán)格高端客 戶的核保工作;強(qiáng)化風(fēng)險 意識與責(zé)任意識;提升服

17、務(wù)的品質(zhì)與服務(wù)的附加 值。今后發(fā)展方向：1、要嚴(yán)守資本充足率底 線，保持資本充足率在當(dāng)前水平上的 穩(wěn)定，確保 資本構(gòu)成的 質(zhì)量。2.要進(jìn)一步完善 風(fēng)險管理;3.要加強(qiáng)授信業(yè)務(wù)的客戶管理，加強(qiáng)客戶的準(zhǔn)入篩選、貸后的早期 預(yù)警和信貸組合分 析;4.要堅持風(fēng)險定價原則，牢固樹立風(fēng)險定價的意 識，不斷培養(yǎng)和提高 風(fēng)險定價的能力 做好流 動性管理，不斷提高流 動性風(fēng)險監(jiān)測 的敏感性和 應(yīng)對 措施的有效性;5.對于不符合政策 規(guī)定、市 場準(zhǔn)入標(biāo) 準(zhǔn)、達(dá)不到國家 環(huán)評 和排放要求的 項目， 嚴(yán)格限 制任何形式的新增授信6.要控制房地 產(chǎn)貸款風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行“二套房 ”標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行住房按揭 貸款首 付款

18、比例和 貸款利率，對投資性住房要 堅持首付高成數(shù)、利率 嚴(yán)格風(fēng)險定價和資信嚴(yán)格審 查的原則，采取切 實有效措施防范 “假按揭”假“首付”現(xiàn)象的發(fā)生。此外我要 嚴(yán)格遵守各 項規(guī)章制度，和同事搞好 團(tuán)結(jié)，和平相 處。建立共同的目 標(biāo)，融 項目目標(biāo)與個人目 標(biāo)于一體的，有了 這樣一個目標(biāo)，才能產(chǎn)生和增強(qiáng)團(tuán)隊的凝聚力。只有 大家在思想意 識上高度 統(tǒng)一沒有分歧，才能確保 項目的措施從上之下具體 貫徹落實，保證 項目內(nèi)部個體力量與目 標(biāo)方向相同，避免“內(nèi)耗 ”現(xiàn)象，大大提高生 產(chǎn)效率在工作之余，多 參考相關(guān) 資料，多想有 經(jīng)驗的同時討教，提高自身的 業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和 積極性，端正 態(tài)度，努力、扎 實、本分的做好自己份內(nèi)的各 項工作，爭取再上一個新的臺 階!客戶經(jīng)理是 對外服務(wù)的窗口，是支行 對外的形象。一個人素 質(zhì)的高低直接就反映我行 的服務(wù)水平，我清楚自身 還有很多不足，比如遇到困 難容易產(chǎn)生急躁情 緒，綜合協(xié)調(diào)能力 有待提高，工作 經(jīng)驗有待豐富，工作系 統(tǒng)性不夠強(qiáng)，產(chǎn)品知 識面狹窄等等。今后我將努力 做到以下幾點：一、深入學(xué) 習(xí)各項產(chǎn) 品知識，不斷提升自身 綜合素 質(zhì)制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃，堅持每周學(xué) 習(xí)最