勤哲excel服務(wù)器示例之CRM

1、勤哲Excel服務(wù)器示例CRM一、系統(tǒng)功能圖客戶管理商品管理競爭對手服務(wù)管理費用管理銷售及采購管理決策分析合同及文檔管理CRM 系 統(tǒng) 模 塊二、系統(tǒng)流程圖商品管理銷售及采購管理費用管理客戶管理競爭對手管理服務(wù)管理合同及文檔管理決策分析售前售中售后下面，以各部門分工情況來說明該系統(tǒng)的操作步驟。銷售部采購部財務(wù)部客服中心填寫客戶信息填寫聯(lián)系人資料填寫聯(lián)系記錄填寫商品信息填寫銷售單簽訂合同填寫采購單簽訂合同收款/付款填寫客戶投訴表填寫客戶服務(wù)表客戶分析銷售分析服務(wù)分析三、各模塊操作說明（1）、客戶管理模塊：（1）“客戶信息表”登記著本公司的現(xiàn)有客戶。在我的工作臺中點擊“客戶信息表”新增，填寫一份客

2、戶信息表。注意：“單位名稱”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框；“首次聯(lián)系時間”和“最后聯(lián)系時間”與“聯(lián)系記錄”報表中的聯(lián)系時間是有對應(yīng)關(guān)系的，由表間公式從“聯(lián)系記錄”報表中提取得出。大部分字段內(nèi)容都可以從下來列表中選擇。（2）“聯(lián)系人資料”中記錄著相關(guān)公司對應(yīng)的聯(lián)系人。其中“單位名稱”和“聯(lián)系人姓名”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框。（3）通過“聯(lián)系記錄”可以反映出對客戶的跟進情況。其中“聯(lián)系時間”，“單位名稱”和“聯(lián)系人姓名”為必填內(nèi)容，如果為空，那么保存時系統(tǒng)會彈出提示對話框。填寫聯(lián)系記錄時，“聯(lián)系人”與“聯(lián)系人資料”報表中的內(nèi)容是相對應(yīng)的。通過下拉

3、列表選擇出“單位名稱”后，“聯(lián)系人”字段的右邊單元格就會出現(xiàn)一個下拉箭頭，列出了該公司所登記的所有聯(lián)系人以供選擇。如果“聯(lián)系人資料”報表中沒有登記過相關(guān)公司的聯(lián)系人，那么就需要手動輸入聯(lián)系人名稱。（2）、服務(wù)管理模塊：服務(wù)管理模塊由客戶投訴單和客戶服務(wù)表組成。這其中存在著一個工組流轉(zhuǎn)?？头藛T填寫客戶投訴單，技術(shù)部經(jīng)理審批客戶投訴單，被指派的人員辦理客戶服務(wù)表。（1）客戶投訴單：工作人員接到客戶投訴的電話或者信件后，需要對客戶的投訴問題和需求進行登記，填報客戶投訴單。其中，“客戶名稱”和“投訴主題”為必填內(nèi)容。（2） 提交保存后，該投訴單會流轉(zhuǎn)到相應(yīng)負責(zé)人手中。（3） 如果該問題還沒有解決，那

4、么負責(zé)人需要指派一位服務(wù)人員來解決該投訴單的問題。（4） 指派完成后，被指派的服務(wù)人員那里會有一個客戶服務(wù)單等待辦理。辦理時，“服務(wù)人員”和“完成度”為必填內(nèi)容。很多字段都可以通過下拉列表來選擇，填寫起來很方便。（3）、商品管理模塊：（1）“商品資料”報表中登記了本公司現(xiàn)有的產(chǎn)品，以及供應(yīng)商等相關(guān)信息。操作步驟如下：在我的工作臺中點擊“商品資料”新建，下面來填寫一張商品資料信息。其中，“商品名稱”和“供應(yīng)商”為必填內(nèi)容?！吧唐肪幋a”是通過自動編號產(chǎn)生的，“供應(yīng)商”可以通過下拉列表選擇。“條形碼”可以通過列表選擇。“商品大類”通過下拉列表選擇?！吧唐沸☆悺蓖ㄟ^列表選擇。同時，我們可以在“商品資料

5、”工作表下的“商品圖片”工作簿中上傳產(chǎn)品的圖片。在“價格變更記錄”工作簿中可以登記價格的變動。（4）、銷售及采購管理模塊：（1）填寫“采購單”：“采購單”中存在著一個工作流，采購員填寫，采購部經(jīng)理審核，之后相關(guān)信息轉(zhuǎn)填到了“付款單”，財務(wù)部經(jīng)理付款。其中采購員可以操作的區(qū)域是除“審核人”“審核意見”“審核日期”之外的區(qū)域，采購部經(jīng)理可以操作的區(qū)域是上述的三個區(qū)域。操作步驟如下： 以小王的身份登錄。在我的工作臺中，點擊“采購單”新建，下面就來填寫一份采購單?！翱蛻簟笔峭ㄟ^下拉菜單來選擇的，“單據(jù)號”是通過自動編號自動生成的。如果我們選擇了客戶A，那么點擊“商品名”，就會彈出客戶A公司的產(chǎn)品信息。

6、相應(yīng)的，如果選擇的是客戶B，那么點擊“商品名”，彈出的就是B公司的產(chǎn)品信息?！皯?yīng)付金額”是通過excel自身的公司計算得出的。填寫完成后保存。以蔡經(jīng)理的身份登錄。在我的工作臺的待辦事宜中會出現(xiàn)一個待辦事宜采購單審核。點擊“辦理”，辦理完成后保存。如果“審核意見”為同意，那么工作流接著向下流轉(zhuǎn)，否則終止。以錢經(jīng)理的身份登錄。在我的工作臺中會出現(xiàn)一個待辦事宜-付款。點擊“辦理”，辦理完成后保存。注意：必須先設(shè)定商品以后（也就是說，采購的商品必須要事先在“商品資料”報表中登記），才能開采購單據(jù)?！罢劭邸蹦J值為1，如果要修改，直接輸入折扣率即可（例如八五折輸入0.85）（2） 填寫銷售單：和“采購單

7、”類似，“銷售單”中存在著一個工作流。銷售員填單，銷售部經(jīng)理審核，財務(wù)部經(jīng)理收款。操作步驟如下：以小林的身份登錄，在我的工作臺中點擊“銷售單”新建，下面來填寫一張銷售單。“客戶”是通過下拉菜單選擇的。如果下拉菜單中沒有我們需要的用戶，那么，我們可以手動輸入新的客戶名稱。在填寫完成保存后，通過回寫公式新建表單，自動填寫了一份“客戶信息表”。我們可以在“銷售單”中填寫一個新的客戶來測試一下?！皢螕?jù)號”通過自動編號生成的?！吧唐访蓖ㄟ^列表形式顯示出來，可供選擇。注意：采購單和銷售單完成審核后，商品的庫存情況也會跟著變化，無論是增加或減少，都是由系統(tǒng)自動完成的。（5）、決策分析模塊：l 客戶分析：根

8、據(jù)客戶管理的進程，多方位多角度的分析客戶的構(gòu)成、發(fā)展、進程、貢獻等，幫助企業(yè)快速響應(yīng)客戶的需求，有價值的關(guān)懷客戶，使企業(yè)客戶關(guān)系管理建立起一套科學(xué)的體系?？蛻舴治霭ǎ嚎蛻舻燃壏植挤治觯嚎蛻舾M分析：客戶貢獻度分析：從不同的角度對客戶信息進行分析通過圖表的形式來展現(xiàn)，更加清晰明了?？蛻魜碓捶植挤治觯嚎蛻纛愋头治觯嚎蛻粜袠I(yè)分布分析：客戶性質(zhì)分布分析：新客戶發(fā)展趨勢：如果需要試驗，那么時間選擇在08年7月之后的。（客戶信息中只測試了該時間段的數(shù)據(jù)）l 服務(wù)分析：對一段時間內(nèi)的客戶投訴情況商品投訴情況進行統(tǒng)計。l 銷售分析：對一段時間內(nèi)的銷售情況進行統(tǒng)計和排名；對產(chǎn)品在一段時間內(nèi)的進銷存情況進行統(tǒng)計

9、。（6）、合同及文檔管理模塊：（1） 功能描述：與客戶發(fā)生采購、銷售或其他情況時，在此處可以進行合同的簽訂。（2） 操作步驟：在我的工作臺中點擊“合同信息”新建，下面來填寫一張合同。（3） 在“合同信息”報表中存在著一個工作流。業(yè)務(wù)員填寫合同信息，他的上級審核。（7）、費用管理模塊該模塊的作用是：簡化費用申報的煩瑣操作，節(jié)省費用申報人與財務(wù)審核人的時間，讓財務(wù)審核更加清晰明了。“費用報銷單”和“費用借支單”的填寫很類似，我們下面以填寫一張“費用報銷單”來說明操作步驟。在我的工作臺中點擊“費用報銷單”新建，彈出填報窗口。其中“單據(jù)編號”由系統(tǒng)自動生成，“開單日期”和“借款人”都是系統(tǒng)自動填報的，

10、也可以手動修改。該報表中存在著一個工作流。需要報銷的人員填單，財務(wù)部經(jīng)理審核，填單人員收到審核的反饋信息。（8）、競爭對手信息該模塊的作用是：了解競爭對手的相關(guān)信息，做到真正的知己知彼。圍繞一個銷售機會，競爭對手有可能進行一次市場活動，在模塊內(nèi)記錄下來，以便采取相應(yīng)的對策，分析市場工作的成效，提高工作效率。包括：競爭對手的基本資料、主要品牌、分支機構(gòu)、代理商、市場活動、競爭機會、和相關(guān)文檔等。四、系統(tǒng)設(shè)計要點（1）每個模板都需要設(shè)置主鍵；（2）自動編號的重要作用不容忽視。比如說在銷售單中用到了客戶名稱，此時最好也加上客戶編號字段，這樣客戶名稱和客戶編號匹配來用，保證客戶的唯一性。（3） 表名定義要規(guī)范，如果一個表中既有主表又有明細，那么可以定義為*_主表，*_明細；如果只有主表，那么直接就叫做*就可以了。（4）“合同及文檔管理”模塊不應(yīng)該是孤立存在的，比如說，可以與銷售單、采購單等關(guān)聯(lián)起來。系統(tǒng)里的各模塊如果是彼此孤立的，那么這算不上是一個系統(tǒng)，這里留給大家