中國汽車零部件產業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢

1、中國汽車零部件產業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢一、中國汽車零部件產業(yè)現(xiàn)狀分析近幾年，隨著汽車行業(yè)的火爆發(fā)展，中國汽車零部件行業(yè)保持迅速增長， 2010年收益為1.644萬億人民幣，成為全球零部件行業(yè)盈利水平最高的國家。但是中國汽車零部件產業(yè)達到全球最高的盈利水平，并不意味著中國汽車零部件行業(yè)擁有了更多的專利和核心技術，其實除了規(guī)模以外，汽車零部件與國際先進水平仍有較大差距。據(jù)了解，德國、美國、日本之所以能夠成為汽車強國，除擁有一批強大的整車廠商外，還在于其背后“矗立”著一批強大的零部件公司：德國大眾背后有博世、西門子，日本豐田、本田背后有電裝和愛信，美國通用背后有德爾福、偉世通等，韓國則是靠摩比斯支撐。

2、業(yè)內人士表示，近年來，國內汽車零部件產業(yè)規(guī)模增速較快，但由于產業(yè)技術含量不高，并受國外廠商的擠壓，深陷“內憂外患”之中，已成為制約中國汽車產業(yè)做大做強的主要“短板”之一。2011年是中國“十二五”規(guī)劃開局之年，也是中國汽車工業(yè)的轉變之年。作為世界上最大的汽車制造國和汽車消費市場，未來五年，中國汽車零部件產業(yè)的發(fā)展直接關系到中國汽車產業(yè)與全球汽車產業(yè)的發(fā)展，如何利用全球科技成果和智力資源，調整結構、轉型升級、提升核心競爭力，克服困難，突出重圍，中國零部件產業(yè)任重道遠。1、零部件被外資壟斷，核心技術缺失，成中國汽車產業(yè)軟肋中國汽車零部件產業(yè)經過改革開放30年的快速發(fā)展，目前已經能夠支撐起年產180

3、0萬輛汽車生產配套的規(guī)模和滿足商用車、中高檔乘用車80%以上零部件本土化的配套要求。但中國汽車零部件產品在高端技術領域與世界領先水平的差距并未隨著中國汽車工業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長而持續(xù)縮小，反而有擴張的趨勢。2011年9月7日，第五屆中國國際汽車零部件發(fā)展高峰論壇在北京開幕，商務部機電司司長張驥在會上披露：“近六年來，與中國對外貿易順差持續(xù)增長的情況相反，汽車產品貿易的逆差不降反升，2010年255億美元，創(chuàng)下歷史新高，其中整車逆差240億美元，零部件產品逆差15億美元。”產品出口和進口的比價差距更是驚人，比如里程表，進口價格相當于出口價格的41.3倍；再比如車輛坐具，皮革和再生皮革，進口部件相當于

4、出口部件的26倍；車輛用的速度計，進口是出口的16.5倍。由此可以看出中外零部件企業(yè)的差距。中國汽車零部件工業(yè)缺少自主知識產權的核心技術、關鍵技術，主要產品仍處于供應鏈的低端，關鍵部件的核心技術被外資企業(yè)壟斷，零部件出口技術附加值低，資源消耗大，缺乏品牌效應，極大的制約了汽車工業(yè)的自主創(chuàng)新與自主研發(fā)。由于核心技術的缺失，發(fā)動機、變速箱以及底盤技術在內的汽車產業(yè)三大關鍵零部件技術中，我們幾乎全面落后于國際先進水平，很多高附加值的關鍵零部件幾乎全靠進口來維持，變速箱、發(fā)動機、底盤等關鍵零部件的進口高達60%。國內高端零部件產品，基本被外資壟斷了，目前全中國自動變速箱的銷量大概有幾百萬臺，中國本土零

5、部件廠提供的不到2萬臺，中國自主研發(fā)的自動變速箱基本上是零。大陸、博世、德爾福、萬都、艾德克斯、萬利等6家外資企業(yè)幾乎包攬了國內液壓ABS的生產，西門子、德爾福等4家企業(yè)EMS的產量占全國EMS產量的80%。傳感器、電子芯片等高端核心技術幾乎百分之百掌握在外資手里。雖然中國有世界最多的零部件企業(yè)，也有大批產品出口海外，但都是輪轂、車輪、轉向節(jié)等勞動密集型、技術含量低、附加值低的產品，仍處于跨國采購鏈的低端。2、汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入不足零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是建設汽車強國的短板， 中國汽車零部件企業(yè)發(fā)展的時間比整車企業(yè)要短，整體研發(fā)投入嚴重不足。2007年，全國7000多家企業(yè)零部件研發(fā)

6、投資一共才49.7億元人民幣，僅占銷售收入的0.66%。據(jù)來自英國勞工部的統(tǒng)計，2007年到2008年度，博世零部件研發(fā)投入26.1億英鎊，相當于中國的零部件研發(fā)投入的7倍。進入中國的國際零部件企業(yè)巨頭除了博世外，還有電裝、德爾福等國際零部件巨頭。與之相比，中國零部件企業(yè)的的投入就更沒有可比性了。3、零部件產品模仿性高，缺乏創(chuàng)新中國大部分自主零部件企業(yè)仍停留在來圖加工、樣品測繪階段，面對整車廠推出的新車型、新品種、新技術快節(jié)奏的高需求，很多自主零部件企業(yè)只能疲于應付研發(fā)任務，無暇顧及提升自身的基礎研發(fā)水平與配套能力。顯然，模仿已成為阻礙我國汽車零部件水平提高的一大痼疾。從模仿起步到形成自主創(chuàng)新

7、能力，要經過很長的過程。在面對跨國公司對高端技術的壟斷和國內汽車市場對外資高度開放的大環(huán)境下，很少企業(yè)有這樣的耐心。由于中國汽車市場需求旺盛，而模仿投入少、見效快，不少企業(yè)把模仿作為主要手段，樂此不疲，并且還誤認為產品核心技術靠模仿就可以掌握，所以只重視制造設備的引進、更新升級，不重視研發(fā)投入，因此出現(xiàn)高端設備生產廉價低端產品的普遍現(xiàn)象。同時也使得我國零部件企業(yè)獲得國外先進技術的途徑越來越窄。4、高端人才短缺，整體環(huán)境不健全面對長期以來只能以仿制為主的零部件產業(yè)，人才、尤其國際化高端人才的匱乏，已經成為掣肘中國汽車零部件產業(yè)發(fā)展的主要因素之一。目前科技人才極度短缺，培養(yǎng)體系不健全，零部件企業(yè)的

8、技術人才流失嚴重，行業(yè)高素質的人才大都在外資企業(yè)。中國汽車零部件核心技術的掌握必須依靠創(chuàng)新人才，而人才需要培育和發(fā)現(xiàn)，需要寬容的環(huán)境鼓勵創(chuàng)新、激勵創(chuàng)新、寬容失敗。技術的問題必須要有懂技術的人來解決，必須有常年的積累，才能漸進式地發(fā)展，但是現(xiàn)在的汽車零部件企業(yè)中，缺少踏踏實實、耐住寂寞的工程師。另外，中國零部件企業(yè)整體環(huán)境尚未建立一種寬容失敗的學術氛圍。5、產業(yè)規(guī)模大，但缺乏規(guī)模效應據(jù)不完全統(tǒng)計，國內零部件企業(yè)共有2萬多家，其中規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)近8000家。2萬多家企業(yè)的產品占據(jù)了國內零部件的80%，銷售額卻只占20%，并且90%的產品集中在低端。2010年中國汽車零部件產業(yè)銷售收入為1.

9、644萬億人民幣，平均每家產值僅為0.8億元左右，生產規(guī)模小，實力弱，缺乏規(guī)模效應。近日，AutomotiveNews公布了2010年全球汽車零部件配套供應商百強排名，美國30家、日本28家、德國17家企業(yè)，其余25家被法國、韓國、加拿大、瑞典等10個國家所瓜分，而作為全球第一大汽車市場的中國，沒有一家汽車零部件企業(yè)入圍。排名第一的德國博世2010年的銷售收入達473億歐元，占2010年整個中國汽車零部件市場的四分之一以上，我國最大的汽車零部件企業(yè)萬向集團2010年汽車業(yè)務的銷售收入僅為33億美元，距離榜單最后一名的瑞典企業(yè)SKF汽車部尚有較大差距。6、國產零部件主要用于自主品牌汽車，市場占有

10、率低商務部的數(shù)據(jù)顯示，外資控制了汽車零部件的絕大部分市場份額，國產零部件銷售收入僅占全行業(yè)的20%-25%，擁有外資背景的汽車零部件廠商占整個行業(yè)的75%以上，在這些外資供應商中，獨資企業(yè)占55%，中外合資企業(yè)占45%，本土零部件主要應用于自主品牌汽車，市場占有率低。在汽車電子和發(fā)動機零部件等高科技含量領域，外資市場份額高達90%，其中，汽車的電噴系統(tǒng)、發(fā)動機管理系統(tǒng)、ABS和安全氣囊、自動變速器等核心零部件的產量中，外資企業(yè)所占比例分別是100%、100%和91%、69%。 7、國際貿易形勢日趨嚴峻 自中國加入世貿組織以來，汽車零部件開始大量進入國際市場，我國汽車零部件產品在海外盡管物美價廉

11、，但是由于核心競爭力缺失，產品替代性強，因此屢屢被以各種貿易保護主義方式拒之門外，從緊固件到汽車輪胎、輪轂等，中國汽車零部件出口遭遇的貿易摩擦從未間斷過。二、中國汽車零部件產業(yè)發(fā)展趨勢近幾年整車企業(yè)的產品銷售收入每年平均增長28.75%，而汽車零部件企業(yè)的產品銷售收入每年平均增長36.82%，高出行業(yè)平均水平，作為中國汽車行業(yè)發(fā)展的支撐，零部件產業(yè)的發(fā)展不僅僅是規(guī)模數(shù)量的攀升，更重要的是產業(yè)的升級，以及隨之而來的持續(xù)發(fā)展能力，目前中國汽車零部件產業(yè)呈現(xiàn)四大趨勢。1、中國零部件趨向產業(yè)集群隨著近年吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海經濟圈等汽車零部件產業(yè)基地的迅速崛起，我國現(xiàn)已基

12、本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角等六大零部件的集中區(qū)域。目前國內有以汽車零部件為主的各種產業(yè)園區(qū)1000多個，其中關鍵的集群區(qū)或地帶超過100個。2010年初，以柳州為龍頭，輻射桂林、南寧、玉林的廣西領部件產業(yè)集群正式啟動。以開發(fā)新型、新能源汽車與發(fā)動機為突破口，培育自主品牌，共同突破產業(yè)發(fā)展的技術瓶頸，形成新的競爭優(yōu)勢。 “有產業(yè)聚集的地區(qū)，其市場競爭力一般比沒有集聚的區(qū)域高，有產業(yè)競爭力的區(qū)域，肯定有一定程度的產業(yè)集聚”國家發(fā)改委中小企業(yè)司相關負責人提出近幾年中國汽車零部件產業(yè)集群的活躍，正是源于零部件產業(yè)整體水平的提升、產業(yè)集群的迅速崛起。產業(yè)集群的迅速崛起有反過來刺激零部件

13、產業(yè)的發(fā)展升級，美國的底特律、日本豐田汽車城等均是大規(guī)模汽車產業(yè)集群的典型代表。汽車零部件產業(yè)集群是一個系統(tǒng)集群，從原材料、零部件、設備制造、聯(lián)合加工到最后組裝出廠，是一條完整的產業(yè)鏈條。2、中國零部件趨向能力提升兩年前陜西漢德公司向印度AMW汽車公司進行車橋技術出口，是中國汽車總成技術的第一次出口。漢德的嘗試從一個側面顯示著中國汽車零部件在出口方面的變化，汽車零部件的出口正由單一的產品型開始向資本輸出型和技術型轉變，由勞動密集性、材料密集型的低端產品開始向附加值高的機電類產品出口轉變，出口市場由售后市場進入跨國公司全球供應配套鏈轉變，自主知識產權零部件的出口比重不斷加大。近幾年，中國迅速崛起

14、一批創(chuàng)新型零部件企業(yè)，如萬向集團、陜西法士特、福耀玻璃、信義玻璃、廣西玉柴、深圳航盛、浙江銀輪、南京奧特佳等，這些企業(yè)深更專業(yè)化細分市場，通過持續(xù)創(chuàng)新摸索從而掌握了先進產品的核心競爭力。據(jù)統(tǒng)計，當前汽車零部件產業(yè)已有十幾家國家級高新技術企業(yè)和超過百家省級高新技術企業(yè)。創(chuàng)新能力的提升，尤其是關鍵零件部件創(chuàng)新能力的提升，使自主品牌汽車零部件擁有新的市場位置。發(fā)動機是汽車的“心臟”，國內汽車廠商奇瑞、化晨、上汽推出具有自主知識產權的發(fā)動機，成為專業(yè)的發(fā)動機生產商，廣西玉柴更是擁有自主開發(fā)和國內外市場參與競爭的戰(zhàn)略制高點。同時，中國零部件尤其是骨干零部件企業(yè)正在不斷拓展經營領域，搭建符合自己優(yōu)勢的產業(yè)

15、鏈。華晨汽車與上海汽車變速器有限公司合作生產轎車用手動變速器及雙離合變速器（DCT）。業(yè)內專家認為，整車廠與零部件企業(yè)在通用零部件上聯(lián)合開發(fā)，通過建立共同研發(fā)平臺，提高了中國零部件企業(yè)系統(tǒng)化、模塊化的配套能力。目前，系統(tǒng)化、模塊化供貨已經成為國際汽車零部件產業(yè)的發(fā)展趨勢。3、中國零部件企業(yè)海外收購漸成模式  中國零部件企業(yè)面臨著高端產品無競爭力、低端產品勞動力成本趨高的雙重壓力，通過海外并購獲得技術以及與汽車集團具有血緣關系的企業(yè)將實現(xiàn)快速發(fā)展。       中國零部件企業(yè)做大做強的根本之策是提高研發(fā)及技術水平，進

16、行產業(yè)鏈地位升級，才能有效突破行業(yè)瓶頸，實現(xiàn)快速發(fā)展。但是目前中國的零部件制造企業(yè)落后國際先進水平至少十年，要想在人才及技術缺乏的情況下短期內實現(xiàn)飛躍發(fā)展的便捷之路是借助資本的力量。因此，未來有兩類企業(yè)將實現(xiàn)快速發(fā)展，一類是通過海外并購獲得技術的企業(yè)，如近期北京太平洋世紀收購美國通用汽車Nextee轉向系統(tǒng)、濰柴動力收購法國引擎制造商MoteursBaudouin等。另外一類是與汽車集團有血緣關系，借助集團實力實現(xiàn)規(guī)?；洜I的企業(yè)。2009年出臺的汽車產業(yè)調整振興規(guī)劃也明確表示整車行業(yè)將通過兼并重組，使產銷規(guī)模占市場份額90%以上的汽車企業(yè)集團整合到10家以內，這種趨勢將傳導給零部件企業(yè)，依托

17、大的汽車集團的零部件廠商將實現(xiàn)快速發(fā)展。全球經濟危機給中國零部件企業(yè)帶來了最好的跳躍式發(fā)展的機會。在國家鼓勵“核心零部件自主化” 的政策推動下，越來越多的零部件企業(yè)把抄底海外視為獲得核心技術的最佳路徑。2009年中國零部件公司圣龍集團以1599.4萬美元的價格收購了世界500強中的博格華納旗下SLW股份有限公司90%以上股份。此次收購使圣龍集團獲得了SLW公司的技術和市場。京西重工以不超過9000萬美元的價格收購了美國德爾福相關業(yè)務的機器設備和知識產權及德爾福的客戶和產品供應合同。2010年浙江汽車零部件公司、寧波韻升股份有限公司與日本興電機的四個股東簽署了股權轉讓協(xié)議，寧波韻升以近9200萬

18、元的價格，收購了日本興電機工業(yè)株式會社79.13%的股權。2011年4月，中航工業(yè)汽車公司與北京亦莊國際在亦莊開發(fā)區(qū)舉行聯(lián)合收購耐世特汽車系統(tǒng)公司暨中國區(qū)總部落戶北京開發(fā)區(qū)的簽字儀式，為耗資4.2億美元、迄今為止中國汽車零部件產業(yè)最大的一次海外收購畫上句號。業(yè)內專家表示，此次收購標志著中國汽車零部件企業(yè)在關鍵零部件系統(tǒng)方面擁有了國際領先的核心技術、產品、優(yōu)質客戶、成熟的人才與管理團隊。此外，還將幫助中國企業(yè)快速融入國際汽車零部件行業(yè)主流，并以跨國企業(yè)的身份參與全球競爭。4、汽車零部件企業(yè)兼并重組加速政府汽車消費鼓勵政策的大規(guī)模撤出、油價不斷上漲、日本地震等負面因素的疊加，使今年整個汽車市場下行

19、風險增加，銷量暫時受阻?！叭蚱嚵悴考袠I(yè)的整合力度遠大于整車企業(yè)，中國汽車零部件行業(yè)，特別是OE（汽車配件）配套市場，終將會迎來巨大的整合浪潮?！币晃恍袠I(yè)專家如是表示。近幾年，海外零部件巨頭紛紛合資合作搶灘登陸中國，德爾福、威斯卡特、康明斯等諸多外資企業(yè)零部件制造商早已在中國建成了數(shù)十個生產基地和分公司，分公司，如今外資對中國汽車零部件的控制高達70-80%，尤其是日系廠商和韓系廠商的供應鏈幾乎不對中國本土供應商開放，導致了中國零部件供應商失去了與整車企業(yè)共同發(fā)展的機會。目前全球排名前四的汽車零部件巨頭們要么依附主機廠做配套，比如德爾福附之于通用，借主機廠迅速發(fā)展壯大；要么就是獨立式系統(tǒng)供

20、應商，以德國博世集團為代表。目前國內A股上市的汽車零部件企業(yè)中，以東風科技、一汽富維、啟明信息為代表的屬于前者；以萬向錢潮、寧波華翔、淮柴動力、福耀玻璃為代表的屬于后者。據(jù)了解，目前中國汽車零部件行業(yè)較整車行業(yè)更加零散，有超過5000家零部件供應商，自主零部件企業(yè)生存狀況堪憂。外資在中國零部件市場已經占到60%以上的市場份額，在轎車零部件行業(yè)占到80%以上。中國零部件企業(yè)實力弱、研發(fā)能力不足，因此中國零部件企業(yè)要想在未來國際化市場競爭中占有一席之地，最快捷的方式就是通過兼并重組，形成規(guī)?；牧悴考髽I(yè)集團。5、中國汽車零部件行業(yè)面臨轉型 技術創(chuàng)新日趨活躍近年來，隨著中國汽車市場成長為全球最重要的市場，全球零部件公司都在加大在中國市場研