臺灣電腦產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)研究

1、臺灣電腦產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)研究一、臺灣筆記本電腦產(chǎn)業(yè)（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模預估2013年第二季臺灣筆記本電腦產(chǎn)業(yè)（notebook,簡稱 nb,下文同）出貨為3, 591萬臺，相較于前一季衰退1.0%, 與去年同期相比衰退達17. 9%,產(chǎn)業(yè)未隨著即將進入的銷售 旺季有所增長。第二季全球nb的出貨呈現(xiàn)季增長2. 2%,與 去年同期相比衰退13. 0%,臺灣nb產(chǎn)業(yè)的出貨低于全球平均 水平。委外加工比重下降是造成臺灣nb全球市占率降低的主 要原因。例如，大陸廠商聯(lián)寶在2012年底開始量產(chǎn)，聯(lián)想 也逐步增加自制比重，將部分產(chǎn)品線轉(zhuǎn)由聯(lián)寶負責生產(chǎn)。另一方面，按銷售慣例第二季是品牌廠商新品上市的鋪 貨季節(jié)，以滿足返

2、校潮的購機需求，全球nb的出貨量應有 明顯的成長，然而nb的銷售卻持續(xù)低于預期。intel計劃6 月推出新平臺haswell,廠商于4、5月時積極降低ivy bridge平臺的終端產(chǎn)品庫存，因而減少向0dm廠商拉貨，6 月雖然haswell新機上市，但初期以搭載core i5. core i7 m系列及u系列的中高效能產(chǎn)品線，造成在6月時出貨雖有 成長，但是集中在新機鋪貨、高端產(chǎn)品為主，增長幅度有限。2013年第二季臺灣nb的產(chǎn)值方面，雖然迷你nb比重已 大幅降低，但市場上對于低價的nb需求仍在?？萍冀逃?興起，讓學校采購低價nb作為學生使用的需求增加，使低 價的classmate pc與c

3、hrome book的出貨比重增加。由于 pc市場需求不振，廠商為了提升出貨量，低價承接新興市場 標案，造成低價位產(chǎn)品的比重提升，導致臺灣nb產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 季衰退率達12. 6%o（二）未來發(fā)展展望1. 市場衰退將加速生產(chǎn)線集中發(fā)展自2009年起國際品牌在重慶與成都設立研發(fā)中心，代 工廠為了就近服務客戶，除了沿海布局不變之外，西遷內(nèi)地 建立新產(chǎn)能以穩(wěn)固客戶訂單。隨著pc市場步入衰退，不僅 整體nb市場不如當初預期，大陸及韓國品牌降低委外代工 的比重，加速臺灣代工廠商出貨衰退，制造地分散不僅降低 各廠的產(chǎn)能利用率，也不利于上游供應鏈管理。在成本考慮下，集中化生產(chǎn)為現(xiàn)階段廠商積極努力的方 向，加上大陸

4、沿海城市工資大幅上漲，使廠商加速集中內(nèi)陸 生產(chǎn)的步調(diào)。和碩nb廠分散在上海、蘇州及重慶等地生產(chǎn) 制造，于2013年第一季度開始逐步將上海的生產(chǎn)線遷至蘇 州集中生產(chǎn)；仁寶也于2012年第四季度開始進行昆山及成 都廠區(qū)的減產(chǎn)，以降低閑置產(chǎn)能的管理成本；廣達除了 app 1 e 客戶外，其余客戶自2013年初均以重慶為主要制造地，產(chǎn) 能西遷的比重最高。雖然西部制造具有工資上的優(yōu)勢，但是 招工及員工管理與沿海的模式不同，員工流動率偏高，且西 部至歐洲的運輸量有限，因此odm的成品出口仍依賴沿海的 港口，這段運輸成本有賴于政府補貼。在代工廠內(nèi)陸產(chǎn)能達經(jīng)濟規(guī)模后，上游零組件的供貨商 由觀望轉(zhuǎn)向配合客戶，開

5、始在內(nèi)陸建置廠房以爭取訂單，如 機殼廠巨騰、奐鑫。上游供應鏈廠商多已在沿海地區(qū)設置廠 房，客戶分散制造也增加了供貨商的運輸成本，零組件供貨 商在內(nèi)陸建立產(chǎn)能時，所享的政府優(yōu)惠或補助遠不如品牌及 代工廠商，讓規(guī)模較小的零組件供貨商，不論是隨著客戶至 內(nèi)地建置產(chǎn)能，或是用運送的方式均難以形成成本競爭力， 因而沒有在內(nèi)陸產(chǎn)能擴產(chǎn)的規(guī)劃，預估西部nb的供應鏈建 立的速度，仍受制于產(chǎn)業(yè)后續(xù)的成長性。2. 新興規(guī)格增加考驗廠商產(chǎn)品布局及庫存控管能力為了刺激消費型nb市場的需求，及面對平板計算機等 產(chǎn)品的競爭，廠商投入大量的資源進行新興規(guī)格的開發(fā)。如 microsoft推出搭載觸控功能的windows 8作

6、業(yè)平臺、品牌 廠商推出結(jié)合平板計算機應用情境的nb產(chǎn)品，以吸引消費 者進行換機采購。雖然nb已逐漸擺脫傳統(tǒng)的型態(tài)，產(chǎn)品除了效能規(guī)格外 應用模式也成為差異化的規(guī)格之一，但目前尚處于起步階 段，消費型市場的變化較商用型市場更快。以觸控nb為例, 2013年年初市場普遍認為低價的觸控nb需求將帶動成長， 但到了 2013年第二季度，在消費者對于觸控新機的新鮮感 降低后，觸控nb的滲透率難以進一步的突破，也讓年初積 極看好觸控nb的廠商增加了庫存的風險。過往nb規(guī)格主要大項為cpu效能以及輕薄度，然而在 導入觸控功能后，廠商的產(chǎn)品布局不僅是單方面提供多功能 型產(chǎn)品，也應提供“正確”的產(chǎn)品，即產(chǎn)品型態(tài)以

7、及價位滿 足消費者需求，在有限的開發(fā)資源下降低成本以提高獲利。3. 中低價位新芯片平臺推出將帶動未來的出貨成長展望2013年下半年臺灣nb出貨表現(xiàn)，由于中端haswell 芯片將于第三季度陸續(xù)推出，預期14英寸及15英寸的主流 新機將有助于提升第三季度的出貨量。另一方面，2013年下 半年，intel將atom平臺提前進行改版，推出開發(fā)代號為 bay trail m的nb芯片平臺，加上intel為了提升平板計算 機以及小尺寸變形nb的出貨，bay trail的價格向arm架構 的芯片靠攏，預期在效能提升及cpu成本降低下，搭載新atom 平臺的nb將提高其價格競爭力。4. 觸控nb需求平平，影

8、響消費型市場銷售自widows 8 ±市以來，雖然增加了 nb部分應用的便利 性，但搭載觸控功能的nb仍有明顯價差，讓消費者在購買 搭載新作業(yè)平臺產(chǎn)品時，不僅由于對windows 8平臺不熟悉 而影響其購買意愿，對于高價的觸控nb也卻步。觀察第二季度市場對于haswell以及windows 8. 1的產(chǎn) 品持觀望的態(tài)度，且windows 8.1未大幅度改版，消費者在 操作系統(tǒng)轉(zhuǎn)移上仍有障礙，使第二季度的觸控nb滲透率僅 小幅提升。預估未來觸控nb的市場需求，在消費者對于新 的windows 8平臺無法短期內(nèi)熟悉，及變形的觸控nb設計 多元化，將影響消費者換機采購的速度，消費型市場短期

9、難 有明顯成長。5. 委外訂單減少下，2013年臺灣nb全球市占率下滑 在nb市場成長性不如預期，samsung在提升自有nb產(chǎn)能利 用率的考慮下，將委外訂單逐步收回，將于2013年下半年 開始全部自行制造；聯(lián)想的集團代工廠聯(lián)寶，產(chǎn)能提升的速 度雖然不如預期，但逐步增長；日系廠商雖然未增加自制比 重，但品牌市占率逐步衰退。在整體nb委外訂單流失下， 預估2013年臺灣廠商的市占率由2012年的89%降低至85%, 年衰退率將達13%o二、臺式電腦產(chǎn)業(yè)（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模預估觀察2013年第二季度臺灣臺式電腦產(chǎn)業(yè)，雖然intel 于6月推出新一代haswell微架構處理器及8系列芯片組平 臺，然按照i

10、ntel的產(chǎn)品發(fā)展藍圖，首波推出的處理器以高 端平臺為主，如core i7和core i5,反觀主流的core i3 和入門級的pentium系列預計將于9月才上市。因此第二季 度屬新舊平臺更替時期，品牌業(yè)者為消化舊有產(chǎn)品庫存壓 力，減緩新品拉貨力道，而使新品鋪貨效應遲至6月才開始 慢慢發(fā)酵，帶動第二季度的消費力道相當有限。整體而言， 第二季度臺灣桌上型電腦出貨表現(xiàn)相較第一季度下滑3%,達 139. 09 千臺。觀察各大品牌廠的表現(xiàn)，整體皆呈現(xiàn)負成長趨勢，但 dell和lenovo的出貨表現(xiàn)逆勢成長，dell主要是因為降低 售價帶動了整體的出貨表現(xiàn)；lenovo的成長主要是其內(nèi)需市 場需求在支

11、撐。值得注意的是，2012年底上市的新款imac 因制程難度高，延后上市時間，因此2013年第一季度imac 的部分出貨來自2012年第四季度的庫存回補以及結(jié)清預購 訂單，造成了 apple在2013年第一季度出貨表現(xiàn)有大幅的 增長，但第二季度需求相對回穩(wěn)，造成apple第二季度成長 率出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。整體產(chǎn)值的部分，第二季度品牌廠除了調(diào)整舊品庫存 外，搭載intel新一代處理器haswel 1新品鋪貨的現(xiàn)象也于 6月開始浮現(xiàn)。由于首波新品以高階平臺為主，因此帶動第 二季度產(chǎn)品平均單價小幅提升至270美元。不過，由于2013 年第二季度臺灣桌上型電腦整體出貨表現(xiàn)不佳，因此整體產(chǎn) 值達3755百萬

12、美元，與第一季度相比下滑了 1.2%。（二）未來發(fā)展展望1. lenovo逐步降低代工廠的組裝層級，提高自制比重 聯(lián)想目前擁有多座自有工廠，并持續(xù)在各地設廠以擴大 自制基礎，提高各產(chǎn)品的自制比重，除聯(lián)寶合肥廠主要生產(chǎn) nb外，也在成都、武漢打造新廠區(qū)，成都以生產(chǎn)臺式電腦為 主，武漢則以智能手機、平板電腦為主，同時也持續(xù)擴大美 國、日本等海外工廠的產(chǎn)能。就臺式電腦而言，主要的生產(chǎn) 廠區(qū)除了成都外，北京、惠州惠陽、墨西哥、匈牙利等地區(qū) 皆有聯(lián)想自有工廠。除了通過聯(lián)想積極在各地設廠可觀察出其欲提高自制 比重外，還可通過臺式電腦代工的部分觀察到，聯(lián)想逐漸降 低委臺代工廠代工產(chǎn)品的組裝層級，逐步提高在臺

13、式電腦產(chǎn) 品的自制比重。不過，細部觀察產(chǎn)品細項，目前聯(lián)想降低代 工產(chǎn)品的組裝層級仍以組裝進入門坎較低的傳統(tǒng)臺式電腦 為主，組裝難度較高的aio pc （一體機）尚未觀察到有自 制的現(xiàn)象。聯(lián)想欲提高產(chǎn)品的自制比重，是希望提高對采購的掌 控，并深化與零組件廠商的合作關系，此外還可培養(yǎng)自家的 供應鏈，以提高中國大陸本土零組件廠的實力。不過對于品 牌廠而言，從產(chǎn)品設計、進料到組裝要完全掌握，效益不見 得高；且由于aio pc在機殼設計、組裝等部分流程難度較 高，因此，預計未來聯(lián)想在臺式電腦的自制比重逐步提高已 成趨勢，但要達到完全自制非短期可實現(xiàn)。2. 觸控技術進入價格競爭階段，aiopc觸控滲透率可

14、望提升microsoft于2012年發(fā)布的windows 8操作系統(tǒng)，正式 將觸控體驗延伸至pc產(chǎn)品上，對臺式電腦而言，觸控議題 無疑在aio pc產(chǎn)品上引起關注熱潮。不過，搭載觸控功能 的aio pc卻因為價格居高不下，而無法有效的提高觸控在 aio pc的滲透率。目前aio pc搭載的觸控技術仍以玻璃式 電容觸控為主，由于aio pc產(chǎn)品設計朝向輕薄化，因此可 觀察到，重量和厚薄度具有優(yōu)勢的薄膜式電容觸控技術，在 aio pc的搭載率有提升的現(xiàn)象。過去觸控aio pc價格不親民的主要原因，是大尺寸的 觸控產(chǎn)能集中，相關業(yè)者未能有效提高良率等因素，造成成 本居高不下。隨著多家業(yè)者相繼投入相關

15、技術的研發(fā)，越來 越多觸控面板廠商通過microsoft對于搭載windows 8操作 系統(tǒng)所設定的認證標準，并且以具競爭力的價格搶奪訂單， 導致過往觸控面板價格居高不下的現(xiàn)象開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。目前 可觀察到，ai0pc觸控面板價格已開始出現(xiàn)下滑，預計2013 年底電容式觸控技術價格將下滑5%10%,以21. 5英寸ai0 pc為基準，價格約下滑至8085美元。此外，由于觸控面板的價格戰(zhàn)持續(xù)上演，已有廠商投入 開發(fā)具有低成本結(jié)構優(yōu)勢的金屬網(wǎng)格(metal mesh),如牧 東、歐菲光、mntech、3m等業(yè)者，metal mesh觸控模塊成 本比電容式觸控模塊低約10%,且metal mesh同樣

16、具有薄膜 式觸控技術的輕薄特性?？蛻舳艘灿许n系廠商預計于2014 年將導入metal mesh觸控模塊于其全系列觸控aio pc機種。觸控面板相關業(yè)者不斷投入研發(fā)相關技術，使觸控面板 良率有所提高，且不斷開發(fā)出更多相關技術，以克服目前aio pc觸控面板的發(fā)展瓶頸，預計未來將有更多具價格競爭力的 觸控技術搭載于aio pc產(chǎn)品上。此外，隨著觸控與非觸控 aio pc價差的縮小，未來將可望提高aio pc的觸控滲透率。3. haswell新平臺鋪貨效應正式浮現(xiàn)，旺季需求可期觀察2013年第三季度，intel新一代處理器haswell搭 載core i3和pentium等主流平臺機種9月上市，可望

17、有效 帶動整體臺式電腦產(chǎn)業(yè)的出貨表現(xiàn)。此外，haswell處理器 芯片瑕疵的問題，雖然對消費者在使用上并未造成太大影 響，但也造成終端消費者購買意愿的降低，intel于7月向 客戶提供修復瑕疵的最終版芯片組，預估隨著最新版芯片組 的上市，臺式電腦整體出貨量將隨之有所成長。第三季度為傳統(tǒng)的銷售旺季，但由于臺式電腦市場不斷 受到nb、平板電腦的需求排擠，及微軟預計于10月底上市 的更新版操作系統(tǒng)windows 8. 1,并未搭上傳統(tǒng)的銷售旺季, 因此預期造成傳統(tǒng)旺季需求不如過往強勁。但暑假及返校仍 具有一定的購機需求，以及十一長假的備貨需求也將浮現(xiàn)， 均有助于第三季度整體出貨表現(xiàn)。綜上所述，即便n

18、b和臺式電腦持續(xù)影響消費者的購買 意愿，以及windows 8. 1未能趕在第三季度上市，但傳統(tǒng)旺 季的需求力道依舊存在，因此預估第三季度臺灣臺式電腦出 貨將達1483.7千臺，與第二季度相比有9. 4%的增長表現(xiàn)。 產(chǎn)值的部分，隨著搭載haswell新平臺的機種開始大量上市, 其產(chǎn)品單價較舊機種高，此外越來越多觸控面板廠商通過 microsoft認證，以及觸控技術價格下滑，觸控議題持續(xù)在 aio pc ±發(fā)酵，因此第3季度臺灣臺式電腦asp±漲至276 美元，產(chǎn)值達40. 95百萬美元，較第二季度增長11. 8%o4. windows 8. 1 10月上市，拉升市場需求恐有限windows 8市場反應不如預期，windows 8上市不到一 年的時間即宣布將于2013年10月推出最新開發(fā)的windows 8.1,其主要是針對市場使用后的意見所做的修正和調(diào)整。 針對開始鍵、應用程序分類與管理等皆有所調(diào)整，期望