致遠互聯(lián)協(xié)同oa系統(tǒng)項目管理解決方案

1、致遠協(xié)同管理平臺整體解決方案之業(yè)務篇項目管理北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司2018年10月31日1 協(xié)同項目管理11.1 概述11.2 協(xié)同項目管理體系設計21.2.1 理解項目目標管理31.2.2 理解項目過程管理41.2.3 設計目標與過程的協(xié)同模型51.2.4 設計多項目協(xié)同模型71.2.5 優(yōu)化項目組織與企業(yè)組織的協(xié)同關(guān)系71.2.6 掌握項目整體管理的要點91.3 協(xié)同項目管理平臺101.3.1 項目門戶空間111.3.2 項目銷售管理111.3.3 項目立項管理131.3.4 項目投標管理141.3.5 項目合同管理151.3.6 項目計劃任務管理161.3.7 項目成本費用管理仃1

2、.3.8 項目材料管理181.3.9 項目釆購管理191.3.10 項目收尾管理201.3.11 項目報表管理221.3.12各行業(yè)領(lǐng)域項目管理應用221.4 信息整合241.5 方案價值241.6 客戶案例251.6.1陜西省宏遠建設（集團）有限公司25161.1客戶簡介251.6.1.2業(yè)務應用亮點261協(xié)同項目管理1.1概述項目（project）是為創(chuàng)造獨特的產(chǎn)品、服務或成果而進行的臨時性工作 （pmb0k的定義）。 項目在一定時間、成本、人力資源、環(huán)境等約束條件下， 為了達到特定的目標所從事的一次性任務。例如：一次市場活動；協(xié)同管理平臺 建設項目；研發(fā)某新產(chǎn)晶的項目；高新科技園區(qū)建設工

3、程項目；某公募基金產(chǎn)品 開發(fā)項目臨時，性 temporary漸進明細 progressive elaboration獨特性 uniqueness人要組織、事不確定、 會改變要協(xié)作項目的三大特性是：臨i寸性、獨特性、漸進明細。漸進明細的特性在中犬型 項目、某些專業(yè)領(lǐng)域項目中顯得格外突出。“事”是項目的過程和目標，其諸多因素存在“不確定”、“會改變”的特 征。對“人”的組織與協(xié)作是否得當勢必影響“事”的成敗與否。項目涉及的人 數(shù)不少、人員異地分布、辦“事”時間不一致等情況下，對項fi管理需格外重視 組織與協(xié)作。協(xié)同項目管理平臺與傳統(tǒng)項目信息系統(tǒng)相比較有許多先進性，例如：提供更多的信息交流工具與方式

4、方法，依照項目管理溝通體系的制度規(guī)范, 幫助“人”高效能地開展溝通，有利地支撐項目計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制。 諸如會議管理、公告發(fā)布、文檔分享、知識傳播、自由協(xié)同、移動拍照等信息交 流工具可以對項目組織與協(xié)作管理的各項事務給與強有力的落地保障。協(xié)同項目管理的特點是以流程管理為核心，覆蓋項目牛命周期（plc）全過 程，貫通各類事務型工作，滿足財務業(yè)務一體化管理，并且能與企業(yè)經(jīng)營管理其 他職能、業(yè)務板塊橫縱互通。企業(yè)可通過計算機網(wǎng)絡、移動網(wǎng)絡連接客戶、業(yè)務ts物聯(lián)網(wǎng)伙伴項目業(yè)務應用分支機構(gòu)整合應用a市調(diào)hi渠道客戶伙伴、供應商、社會公眾。pc端瀏覽器pc客戶端（致信）移動app移動瀏覽器微信（

5、微協(xié)同）門戶t * r 1空間功能 呈現(xiàn)表單流程報表文檔會議公告消息gps多媒體訪問終端項目管理過程管理房地產(chǎn)項目工程項目裝潢裝修項目展會項目一t項目科研項目開店項目投資項目基金項目市場活動項目醫(yī)藥研發(fā)項目制造業(yè)項目其它項目系統(tǒng)管理項目檔案 看板管理 綜合決策 變更管理 項目權(quán)限層動立項 項目汁劃項目執(zhí)行 收尾交付過程監(jiān)控 多階段管理版本管理cape通-h"組織機構(gòu)gtp技術(shù)平臺cm p移動平臺目標 管理質(zhì)量人力溝通標準資源記錄風險 管控系統(tǒng) 町會系統(tǒng) 預算管理系統(tǒng)ehr系統(tǒng)供應鏈系統(tǒng) dpm系統(tǒng) crm系統(tǒng)崗位職級人員管理角色權(quán)限流程管理 消息提酵cip集成平臺內(nèi)部協(xié)同1.2協(xié)同項

6、目管理體系設計協(xié)同項目管理的核心思想：以人本管理為核心理念，對項目組織進行規(guī)范化、 流程化的管理制度設計、貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督、評審與優(yōu)化，輔以知識積淀與文化 建設，并提供各種信息交流工具促進項目組織的工作效率與管理機能提升。協(xié)同項目管理信息系統(tǒng)以pmbok知識管理體系作為管理模型與應用框架。企 業(yè)可以結(jié)合行業(yè)特征、自身的管理特點對系統(tǒng)功能進行優(yōu)化與補充。標準應用框架分為三個標準應用層：冃標管理、過程管理、項冃管理。三層 關(guān)聯(lián)配合，下層應用支撐上層應用，上層信息是下層信息的歸集。121理解項目目標管理項目目標管理包括：任務管理、進度管理、成本利潤管理、質(zhì)量管理、人力 資源管理、溝通管理、風險管理、

7、采購管理、干系人管理。目標管理的內(nèi)容是目標信息集。目標信息集由過程管理中設置的相關(guān)功能、 流程進行導入、導出、新增、修改、刪除、讀取、版木歸檔、授權(quán)，也可以按用 戶操作的便捷性要求設置為直接對目標信息集合進行操作訪問。目標信息集以數(shù) 據(jù)表單、范文模版、文檔等形式保存在系統(tǒng)中。溝通管理的各種信息化溝通工具（公告、公示板、網(wǎng)絡會議、email.協(xié)作 流程等），在電腦端與手機端略有不同。例如：手機端支持gps定位、照片拍攝 等。溝通工具對項目信息公布、事項傳達、狀況跟進、結(jié)果反饋、思想交流等管 理活動帶來了高效、便捷的新工作方式。項目干系人支持項目組織與事務協(xié)作素，作為項口綜合決策支持的參考依據(jù)。4

8、 22理解項目過程管理過程管理實質(zhì)上就是流稈管理,分為四個作業(yè)類過程（啟動過程、規(guī)劃過程、 執(zhí)行過程、收尾過程）和一個管控類過程（監(jiān)督過程）。作業(yè)類過程主要是表單 流程、模版流程的方式實現(xiàn)流程化的過程管理，并配以相關(guān)的信息表、文檔庫。 管控類過程主要以查詢、統(tǒng)計、消息提醒等方式獲取作業(yè)過程的相關(guān)管控要素, 并通過表單流程、模版流程等方式提醒、干預、決策作業(yè)過程的具體事項。管控 要素可依照企業(yè)內(nèi)控體系與項目管控特點做靈活配置。在收尾過程中可以導出兩類信息集：最終成果信息集、過程資產(chǎn)信息集。它 們等同于“工作目標”和“工作方法”的概念。系統(tǒng)通過版本管理來記錄他們的 歷史版本。默認情況下，系統(tǒng)屮設置

9、為輔助作用的“工作冃標”不會自動輸出到 最終成果信息集中，需在收尾過程中人工選擇輸岀。項目啟動者發(fā)起人項目輸;啟動審過程收尾各過崔項目邊界最終成果客戶監(jiān)控各過程執(zhí)行各過程數(shù)據(jù)庫項目臨記錄知孵數(shù)據(jù)庫檔案組織過程資產(chǎn)一、最終成果信息集，默認是指存儲在協(xié)同項目管理平臺中電子版交付物的 最終版本，并且“是否為交付物”的屬性為“是”。用戶獲得特殊授權(quán)后，可以 突破此限制。例如：系統(tǒng)已經(jīng)生成了最新版的軟件測試報告，默認情況下不 會將老版木的軟件測試報告自動輸出到最終結(jié)果信息集中。二、過程資產(chǎn)信息集，項目管理過程中指定的各種規(guī)章制度、指導方針、規(guī) 范標準、操作程序、工作流程、行為準則和工具方法等。系統(tǒng)本身就

10、存儲了項目 大多數(shù)的電子版過程資產(chǎn)，非電子版本的過程資產(chǎn)可人工錄入羅列到過程資產(chǎn) 清單中。系統(tǒng)中的各類過程資產(chǎn)可以對每個項目進行差異化配置，成為不同版 木的項目管理辦法。后續(xù)介紹的行業(yè)應用解決方案就是采用此技術(shù)機制在標準項目管理應用框架上進行了行業(yè)化的改造。簡單項目只有一個階段，階段中包括了上述的5中過程管理。系統(tǒng)可為復雜 項目設置多個階段（可實現(xiàn)多階段管理模式、多階段交替管理模式）。多階段管 理功能用于分類匯集和管理每個階段相關(guān)過程、目標的各類信息。三階段項目的例子危險廢棄物場地清理階段交疊項目的例子新工廠建設123設計目標與過程的協(xié)同模型項目基本管理目標與擴展管理目標在項目過程內(nèi)、過程之間

11、以流程化管理方 式進行協(xié)同管控?；竟芾韮袠耸琼梼腥蝿铡㈨梼谐杀镜?，擴展管理冃標是投標 書、合同等（需結(jié)合企業(yè)業(yè)務特征與項目管理特點的項目管理體系做調(diào)整）。!項目啟動i $:啟動項目經(jīng)理指定需求變更 申請執(zhí)行項目計劃執(zhí)行績效報告控制標準項目管理規(guī)范對目標在各過程屮所需開展的項目任務的定義:知識領(lǐng)城項目管理過程組啟動過程組(2)規(guī)劃過程組(24)執(zhí)行過程組(切監(jiān)控過程組(11)收鳳過程組(2)4項目養(yǎng) 合管理m制定項目章程丄2制定項目管理計劃4.3指導與管理項目 工作4.4監(jiān)控項目工作 4.5實摘整體變更 控制4.6結(jié)束項目 或階段5項目范 圍管理5.1規(guī)劃范圍管理5.2收集需求5.3定義范圍5

12、4創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)5.$確認范圍56控制范圍6.項目時 間管理6規(guī)劃定度管理6.2定義活動6.3推列活動順序6估算活動資源6$估算活動持續(xù)時間66制定進度計劃6.7控制進度7項目成 本管理7.1規(guī)劃成本管理7.2估算成本7.3制定預算7.j控制成本&項目質(zhì) 量管理8.1規(guī)劃質(zhì)8.2實旋質(zhì)量保證8.3控制質(zhì)jt9項目人 力資源管 理9規(guī)劃人力資源槪理9.2組建項目團隊93建設項目團隊9.4管理項目團隊10項目溝通管理101規(guī)劃溝通管理10.2管理溝通10.2控制溝通11 項目風 險管理111規(guī)劃風險管理11j識別風險113實施定性的風險 分析il4實施定it的風險分析11s規(guī)劃風險應對1

13、16監(jiān)控風險12.項目采 購管理12.1規(guī)劃采購管理1x2實施采購12.3控制采購12.4結(jié)束采購13項目干 系人管理13.1識別干系人13.2規(guī)劃干系人管理133 理干系人獲與13.4控制干系人 套與4 24設計多項目協(xié)同模型多個相關(guān)的項目需整體協(xié)同管理，也稱之為項目集協(xié)同管理。多個相關(guān)的項 目集整體需協(xié)同管理，也稱之為項目組合協(xié)同管理。例如，承辦奧運會。項目組合管理(portfolios )承辦奧運會游泳池建設對項目組合、項目集、項目管理的整體協(xié)同管理是流程化的協(xié)同方式:125優(yōu)化項目組織與企業(yè)組織的協(xié)同關(guān)系在協(xié)同管理平臺的系統(tǒng)管理中設置的是基于行政架構(gòu)的層次型企業(yè)組織模 型，它與項目組織

14、管理有密切聯(lián)系與顯著區(qū)別。常見的企業(yè)組織與項目組織的協(xié)同管理邊界如下圖所示，包括職能型、矩陣型、項目型、混合型。在職能型組織架構(gòu)中,在矩陣型企業(yè)組織中,矩陣型組織存在最多的沖突，原因是：界限不清和項目與職能目標不同企業(yè)管理制度與項目管理制 度較完善。項目成員從各業(yè) 務職能中調(diào)動、組隊。存在 項目經(jīng)理與職能經(jīng)理權(quán)責交 叉的特征，需進一步分析、 界定彼此工作權(quán)責的界限， 對管理制度流程做精簡優(yōu)化。在項目型企業(yè)組織屮，項 目管理制度流程較完善。通常, 企業(yè)另外設有行政、人事、財 務、信息、審計等基本管理職 能。它們與項日部門獨立并存, 有相關(guān)制度流程，需與項目管 理制度流程整合。虛線框表示參與項目活

15、動的職員項目管理制度流程很難做到 體系化的全面設計。通常以企業(yè) 管理制度流程為參照規(guī)范。、值俱科構(gòu) 頊耳檜、職能型矩陣理頊目型弱矩陣平衡矩陣強矩陣項目經(jīng)理權(quán)力很小或沒有有限小沖等中等槁高到全權(quán)資源可利用性很小或沒有小沖等中等'高高到全權(quán)誰控制項目預算職能經(jīng)理職能經(jīng)理混合項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理角色兼職兼職全職全職全職項目管理行政人員兼職兼職兼職全職全職項目組織是企業(yè)組織的子系統(tǒng)。通常企業(yè)高層崗位、基本管理職能不在項目組織內(nèi)，因而項目管理體系是企業(yè)管理體系的子體系，既有聯(lián)系又有區(qū)別。項目組織的各類管理活動總體上都是流程管理。包括項目整體流程（即各階 段的主流程）、各過程的各類管 理流程、

16、甚至會細化到各任務 的具體管理流程。這些流程與 企業(yè)常規(guī)管理相比較，更具動 態(tài)變更的特征，需依照項目進 展狀況做到即吋調(diào)整、完善。 可使用自由模版流程對臨時性、 未規(guī)范化的項目活動進行協(xié)調(diào)、 協(xié)作、報批。對項目管理經(jīng)驗進行總結(jié)提煉，進一步設計出項目管理活動中可規(guī) 范化的、常態(tài)化的關(guān)鍵制度流程以完善企業(yè)管理制度。4 26掌握項目整體管理的要點項目整體管理的要點包括以下方面：項目看板、項目權(quán)限、項目變更、綜合 決策支持。項目看板設計，可按項目整體、某個階段、某個過程進行信息過濾輸 出給有相應權(quán)限的用戶。通常，項目看板具有較強的個性化特征，依照相關(guān)崗位 可訪問的項目信息的權(quán)限以多視圖（即多頁簽）界面

17、效果呈現(xiàn)給不同的用戶。下 圖示例了同一個項目看板于業(yè)務崗位、財務崗位所呈現(xiàn)的不同內(nèi)容部分：asxon mb14o»9mo»va>i2wmmi托第moiwmmiimhmt9對項目管理進一步擴展，可包括客戶關(guān)系管理、項目銷售管理、項目招投標管理、項目合同管理、供應商關(guān)系管理、運維服務管理等。用于構(gòu)建項目前期、 后期的業(yè)務與與項目一體化管理。1.3協(xié)同項目管理平臺致遠v5協(xié)同項目管理平臺（標準版）功能模塊包括：銷售管理、投標管理、 合同管理、立項啟動、項目計劃、任務匯報、成本費用管理、材料管理、采購管 理、收尾關(guān)閉、項目報表、項目門戶、制度公告、信息公布、溝通協(xié)作、項目文

18、檔、知識管理等。rr項目門戶制宣門戶信息公布-a溝通協(xié)作廠r項目文檔知識管理pc端瀏覽器i pc客八端（致信1|移動app1移朋燦器1 微信（徴初同）kj公告消息多媒體系統(tǒng)管理收尾管理蕩地產(chǎn)項目工程項目裝漬裝修均目展會取目h項目科研項目-開店項目一投偽項目基金項目市場活動項目幺的研發(fā)項目制造業(yè)項目-其它項目一看板管理 綜合決策 變更管理 項目權(quán)限 多項目管理項目檔慕報表文檔客戶管理采購管理啟動立項 項目計劃 項目執(zhí)行 收尾交付 過程曲控合同管理工作計劃材料管理時間 進度人力溝通風險資源記錄se版本管理項目報表財會系統(tǒng)預算管理系統(tǒng)eh r系統(tǒng)供砲室系統(tǒng)dpm系統(tǒng)cip集成平臺crm系統(tǒng)紙織機構(gòu)

19、崗位職級 人員管理 角色權(quán)限 流程管理成本費用任務匯報i項目計劃i合同管理i投標管理i立項管理銷售管理431項目門戶空間項目門戶空間，可任意設置的各欄目板塊的內(nèi)容及其布局，可穿透查詢到更詳細的關(guān)聯(lián)信息?？蔀閮?nèi)部人員、外部人員（客戶、供應商、外聘專家等）配置不同的項目門戶空間。7a31"5"mbkm | whiwfr«bs£mu 血詁 9bxq 9bha客戶成功才是我們最大的成功!-公* 事* 01加 xtmvs父賛or1*n-h作，!！）釧分山 ih'mtk潭0 合刪艮三男xf«tma<s<araass-h1mi 冷

20、7; 畤咨林r6切*岡&f分*<rdurnsr嘗心衣ihtw公心階段分析 b9033帕201m1 >0m134>1*)0wmexnsmn“初 xi 30132項目銷售管理銷售管理模塊的主要作用是對項冃銷售過程進行管控。包括客戶基本檔案、商機信息、商機跟進等。銷售»rn«93©-w：<*-jwon事人«ew電人社匹4bmkmc.ow ceiks的zx"osttmtitituffkhfftfffftfffff企業(yè)可以按實際管理需求配置流程表（用于審批、申報、交辦等各類流程化 操作的表單與范文模版）與信息表（用于記錄/

21、檔案/臺帳等非流程化的數(shù)據(jù)管理）, 各類表單的流稈與數(shù)據(jù)可以整合為一個完整的管理信息系統(tǒng)。配置過程為所見所 得的效果，同時支持電腦端和手機端應用。平臺提供項目銷售管理門戶?？梢詫︿N售人員、銷售主管、分管銷售的領(lǐng)導 等崗位自由設置不同的銷售管理門戶內(nèi)容，呈現(xiàn)相關(guān)的查詢、統(tǒng)計、待辦銷售工作等。 esri個人whiwft人wfibmka七-rm4mskh«svfiev e*vlkli«)<«m粉4 33項目立項管理項目啟動過程的關(guān)鍵流程示例：項目立項中請流程?？梢园雌髽I(yè)實際管理規(guī) 范分別配置預立項審批與正式立項審批。通常預立項是指銷售合同簽訂前的業(yè)務 立項，其后會

22、開展招投標、簽署合同等活動。待合同簽訂后可以對預立項的項目 進行正式立項，此刻銷售部門會對項目部門進行前期工作交接。項目啟動一立項審批實施項目質(zhì)立項及立項申謂哀mttnaht3i»立項申諸由申話人發(fā)起至經(jīng)理分管領(lǐng)審批后t jgle項目負責人調(diào)整內(nèi)容f申 請予總經(jīng)理和實施人員審批宜看.董后nvtaflmba < w«/aw >發(fā)送至項目負克人處門檔,酵立項冃信 息管理表f建立關(guān)聯(lián)項目.下圖為企業(yè)按實際管理需求增加的項目部設立申請流程，用于在項目立項后 正式通知項目組織的設立。項目部設立申諳單施工單位公5總爺頂目概況項目名稱工程地乏工稷按拽工程誑價工期1 1険包方式

23、1朗銀鼻求1合作隼位項目經(jīng)理1 1頃目碑設立申謂越見4 34項目投標管理項目投標管理包括：投標中請、相關(guān)資質(zhì)檔案管理、保證金中請與返還、競 爭情報錄入等關(guān)鍵管理活動。企業(yè)可以按照實際管理規(guī)范調(diào)整后的保證金表與審 批流程：申聲人銀行憲戶各檸>*99mwa】a工上wnr*nwnwa)企業(yè)可以按照實際管理規(guī)范增加相關(guān)的管理表單與流程:工*¥換投標茨格f*申評宙介簽型工位上傳剛件肩一且,嶽號位ia«eaium«工wgin韻條"g松13砂.應住伸圧漁殲霍0印宙侑旺眄0丼傳cq門 mflb f fkx*-x7bsw上rrtw±94bqhb>盤

24、qdw<!&止i1l .j> 止1««««435項目合同管理項目合同管理包括：合同審批、合同臺帳、合同明細。合同類型可以為框架 性合同、常規(guī)合同、委托書。合同明細用于對項目執(zhí)行過程中對甲乙雙方的合同 履行過程進行管控、提醒。下圖為按企業(yè)管理規(guī)范配置的實際合同審批表。合同審批表通常采用純表單樣式或范文模版樣式，且需要上傳附件。關(guān)鍵合 同信息（如甲方、金額、吋間等）在兩種樣式中自動同步。項目合同管理可呈現(xiàn)合同管理專用門戶空間，用戶按權(quán)限一覽相關(guān)項目合同的執(zhí)行情況:sam"3xvwvt sqmh1mc*ob toba0mt mtm

25、maawmmkm<emuw <luwh««*kmb)口日*azrmxlwfss<aiil&b 心»|ruar ot yp :上7xlu t:ncuz<*s ?m yl!3tutuowimhm*mbin»ruuleka*im-cisnw4«awife1om.eft a“hl：brhmt.st” ynmbu u沁xlx3命* t：mo|-sm：i m iwnv- ft”<> <>x4 36項目計劃任務管理項目計劃過程的流程示例：項目計劃審批流程。項目計劃可用wbs樹逐級定 義（如：項目、子項目

26、、階段、子階段、任務、子任務等）。任務執(zhí)行狀況填報 后自動反饋給上級。項目計劃審批表ifi目.兮saogyiw?q13070q01項目啟動后，項目計劃需要經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導審批， 在發(fā)起計劃審批時,可通過項目名稱進行項目信 息關(guān)聯(lián),相應的項目信息可直接從項目檔案表中 關(guān)聯(lián)到項目計劃審批表中.在各行業(yè)領(lǐng)域屮，各企業(yè)實際管理規(guī)范對項fi計劃任務的管理細則差異較大。 企業(yè)通常需自行配置個性化的管理表單。下圖示例了某企業(yè)研發(fā)項目的計劃任務 編制與報告評審：（自動發(fā)起）工作任努書 5-2ml 201466 1m1nw q: x»-xm-»u-2石抵拔合片vaiis： ?#»*艮鈿

27、課* 2c】2y»a«if4：計trnn： eooo妖481«»： i“a冨®（用修芬文白：4o<« 13g4b&rcb-乜釈&石irtblbirew上己呦!<工址粒斡.良代工址樣祕相玻«人："八；xktla： “za壬襯“hitaw9：?f|w: w手仔8任門；««*<fttahsai muf«w»wai為:05 ：）fftsxitwftha：孑仔4冥體褊分it，18、転芬ik itw子住資三底q：437項目成本費用管理項目執(zhí)行過程的流程示

28、例：項目階段費用審批流程。hztt血2$s«e*：f»rxhikttxrakl? addrwrmnfhwb u3u-3uiitti&tmikwm7«羽加1*k«io陽如秤mb"wwfp»fx«tttwrwkiwiwz 一呷m皿c jkhfni>r«9in«ln«h«<or缺陽0舟首iw刃uzviwnm<io“i扣m決it0£*ct通過周報、變更單、項目任務管理,自定義流程,完成吿知項目風瞼及時反饋與控制, 及時更新項目信息項目越設過程中可以隨時進行項

29、目溝通及匯報,記錄可跟蹤、可追 溯、可查詢.各企業(yè)對項目成木費用的管理制度有較大差異，通常需結(jié)合行業(yè)特點、企業(yè)管理制度做調(diào)整配置:硏發(fā)項目預算幀斎目名診質(zhì)目w號頂目經(jīng)立 w5«fiacnts項目周明至 2oh4-3o 共則夭頃目研發(fā)關(guān)型aswxanf» 中心申*人ttttl申識時間旳057s.eec ooo co冃目增號二級科目計1 001aaff&a>00,000 0c18：aa«simt!»fsso.ooc 0c1003550.00c.0c2.001mh)00soo.ooooc'> jaeesiuuias “叱耆皿bm55

30、 001 n«ac«bth呂世91«aaboha «aiow>cd>."20m66201505 05whamvtxm-2o14j"ft。tettl石2014-06x)1201412-31180b0w»vf-xm-2014-2tevtlewjmml 業(yè)2014-05x>12015-oi-jo)65mmrmw.xmx)14.1工f9««®h>tmtl硏發(fā)項目費用支付申請蹟目名林馭系w主in石ju片«bs«主產(chǎn)!§2»»q(bt

31、m«qffn2014-5-1 i 2o】x43o a m9 天ffqwtafiaa«*xviaho«*<何段方氏收u人開戶行200,000.00沖 mfib96.4k.00檢行賽詩特目一緩科目z!r料目履格衛(wèi)號?wiw已ww在 iseni無余!m本，欠申1.001aansmao.ooaoom0.000.0035.0001.002爐250,000.00200.000.0056. 7901.003s«jw10.000.0040.000.00u.2-001e».ooaoo：.450.000 0018.000：.003#««b

32、125v 000.001,375.000.0037.5001001gooaoo100,000.0010,0004.c01ai30.000.00190.000.0012.5905.001gooaoo50.000.0020.000*2ffw5.6w.000.00 iew«»|0叫:j5.000.叫朋”4 冷58aooee竝h忍 440 . 8«ss9： teitl訂務謎：testl#it： :<stl2s9： testl±tfj： testl438項目材料管理項目材料管理是可選功能模塊。此模塊與項目執(zhí)行過程的諸多功能模塊密切相關(guān)，包括材料的采購入庫、庫

33、存盤點、領(lǐng)用岀庫等管理流程。下圖示例了對已使用材料的查詢統(tǒng)計。戶冷 9rr金vvwqr jas十 *t«tn ffly 事j mm-x ”wl 3ww< *ii鼻p «a«briz r jftata«x”exeub h.”*$3«rv «*vi >4*3“bwo” >nf«>m<e ”?$q«m± t ”mil*all w%2«<«i#r .<>ivawoc0kochc4qw« 1：besofiemeoeee1昨g< oo

34、ee ce>：m woetmoooo>moooc«c caw>eisooc©moohm0o0c企業(yè)若無erp或進銷存系統(tǒng)，可在本平臺屮實現(xiàn)完全適合白身管理特點的項目材料管理模塊。下圖示例了某企業(yè)在本平臺中將項目材料管理與直接成本管理 進行一體化核算與流程管控，并進一步將工具、固定資產(chǎn)、租賃機材的業(yè)務管理 與財務管理全部通過本平臺進行擴展配置：i<itw*w<ki - tanaxwrrert<wwut 團豬拼搏貳實創(chuàng)浙鐵信層h-mt彳 wg enqn畀"超誠fim> >w«*wmt-m 沙mtmmr<&

35、amp;<*««>” atiukt r/oggffmwi :”企業(yè)若有進銷存系統(tǒng)或erp,可通過整合技術(shù)將進銷存系統(tǒng)或erp的材料庫 存、材料采購等業(yè)務數(shù)據(jù)與本平臺做集成，形成更完善以項目管理為主線、具有 流程管控、可進行財務業(yè)務核算的全面解決方案。139項目采購管理項目采購管理一般是在項目正式立項后進行，也有企業(yè)在項日正式立項前開 展必要的前期采購活動（如：材料詢價、前期業(yè)務屮樣品制作所需的材料采購）。采購管理包括供應商基礎(chǔ)檔案管理。采購管理的總體過程是：請購、詢價、 訂購、驗收、付款。請購半優(yōu)翌 t：tfmm.raw»*$.號2016-07 202

36、0164)28xmvwhwbmw 叭qgkxww4-oo« j e老ml«mixy坯1lownutf lf ><m»-c»in-icmnajok« vra2 wo21000225)4mhnunsvwstt000310w2mmamita4 叫mkmjhwmhmum1.00000041000225)79»vmmxr isou»4 nk播pl: mt30000sioomsnk o4100022$mbabvw.eak7raurxmo omairmks>ooo/2$jnmaonl?s>fh2.0mp«

37、mvnffk計 1 亠loomasmcmbmvvoo zomrcaf 血k h<?««x 金.*<x." ()ir(*36 06 ?« >4 b|申z2017*019kr'芟e»t購竿tso : t020uu0040r»®«! :m201mx0mhwiw 201s-u-um 021 s1»w>i2im »21 slmoioi 02v畀戶0 ±jhlu3: >mm1o0oomm?mftgreqw 匕焜“8wc0mmntfax9wp 5m0vmi ：

38、3«hh公mor >m0it"9公司舉fxf»vh 9醐 <nmrm乃eweds殳fc”砂 i代wmhc祂 .以九 n 唏啊!c 敵天kgsi*rorz>« no>ox二上矗hnuklox2 »a«s;& hoattatmitwumh«0151x1111.爼k2011 uw>ms11 u>m1：一.上2ih fttt »met6»ms>rwa 仍交：imsuft 叱»« wjpffch酥3t3. top二 ««a：靈

39、tjwt 忖ak«hltthltfi廠m«imtt竺?聞un1dgmiso ri!100w142 s2»%40l0ti.mon.mcnysvooto201»-uu2015 11 xo1dgn1m82ol10m1024 s7wh40q0tl.mo70 0©cnv210.00so20 is 111j201s 111020111110>dg241s0b )»-h40c10w34444ix»zu»« f«40l010mmmcny24*00som1fu ubit »104mcpic本部收料

40、單號：0km旳交日朗2o1s-h-o71212虜灰仃me皿4 弓g加«»5k«1cc11221234s67890«*h000vxoooxxx)應«112ewe 零©w»newj訛號o脅p0發(fā)俎* »ill«也臉祁i函加上節(jié)慮部|主 0 一【鮭】障眥】障批】1.3.10項目收尾管理項口收尾過程的流程示例：項口驗收審批流程。>y 卜*»:直直冷i*sfmnm.« ：ih 口eaat i»m利二/»< f k «nu、m心"m*/ i

41、9;frm/eearoarwi iuwaati«ue wrmo.mo sit whtwr-hhamewaq pynmmrve項目驗收是項目驗收過程的憊控 < 將項目信愿中的各階段信息.提取餾收審nt單中.為項目 驗收審批提供審批信息下圖示例不同企業(yè)在項目驗收工作的調(diào)整配置的專業(yè)要求規(guī)范:硏發(fā)項目結(jié)項申請no:晰目名冷啖目壊*if-wi-2c14-2主貽欽険目a*0tta増目笑酸w9mw«»»« teitl人:.>00.000 cco.oo4目mq皈舸立細1q概蜩aw衿或二80.x8關(guān)hxm申門<8 中心申*人m目狀泰i

42、1;xn1.3.11項目報表管理項目報表管理支持各類圖形報表、數(shù)據(jù)報表。企業(yè)可以將各類報表進行用戶 權(quán)限設定并配置到項目門戶空間中：-mm2«mmm wmmmhhm 09mcmtit* vmimmmm»通過項目管理空間可以寶時監(jiān)控項目的各項數(shù)據(jù).包括項目的狀杏分析、階段分析.e持卸 項目檔 家列表等瀚過扇軸圖形廚現(xiàn)增旁了數(shù)據(jù)呈現(xiàn)體驗1.3.12各行業(yè)領(lǐng)域項目管理應用行業(yè)應用層是針對不同行業(yè)領(lǐng)域擴充專業(yè)的項目管理解決方案:*按行業(yè)分類-房地產(chǎn)開發(fā)項目、工程設計項目、工程施工項目、裝潢裝 修項目、展會項目、科研項目、勘探項目、基金產(chǎn)品開發(fā)項目、醫(yī)藥研 發(fā)項目、制造業(yè)業(yè)務項目（d

43、to、mto、ato業(yè)務模式）等;*按職能領(lǐng)域-市場活動項目、開店項目、it建設項目、投資項目等。各行業(yè)、各職能領(lǐng)域的項目管理側(cè)重點、深淺度有一定差異，且需結(jié)合企業(yè) 管理訴求的“輕重緩急”做整體規(guī)劃、分布實施。下表舉例部分行業(yè)建設協(xié)同項口管理平臺的建議性參考標準:行業(yè)/職能領(lǐng)域建設階段及內(nèi)容工程施工項目第一階段：關(guān)鍵要素管控關(guān)鍵信息：客戶檔案、項目檔案、進度計劃、技術(shù)交底記錄、成本預算、 工程結(jié)算、工程決算、人力資源檔案、供應商檔案、項目文檔；關(guān)鍵流程：投標審批、立項審批、合同審批（項目合同、分包合同、采購 合同等）、進度計劃審批、技術(shù)交底審批、采購審批、采購付款審批、變 更簽證流程、工程整改

44、審批、驗收審批；后續(xù)階段：完善信息與流程一體化管理，實現(xiàn)項目全程精細管理市場管理、客戶管理、銷售管理、投標管理、項目計劃管理、成本管理、 合同管理、材料管理、費用管理、資金管理、質(zhì)量管理、維保管理、項目 報表展會項冃第一階段：關(guān)鍵要素管控關(guān)鍵信息：客戶檔案、項目檔案、前期成本預算、布展前成本預算、項目成本決算、供應商檔案、人力資源檔案、項日文檔；關(guān)鍵流程：立項審批、合同審批（項目合同、勞務合同、采購合同等）、 成本預算申報、成本決算申報、采購審批、采購付款審批、合同外采購與 服務審批、驗收審批；后續(xù)階段：完善信息與流程一體化管理，實現(xiàn)項目全程精細管理市場管理、客戶管理、銷售管理、項目計劃管理、

45、合同管理、場地管理、 水電管理、材料管理、保潔管理、安保管理、成本管理、費用管理、資金 管理、項目報表；企業(yè)可以在協(xié)同項目管理平臺中進一步擴充與深化應用，實現(xiàn)項目前、中、后期的一體化業(yè)務協(xié)同管理。延伸上下游業(yè)務：客戶管理模塊深化為客戶關(guān)系管理模塊（crm）,客戶方可通過“客戶門戶”與企業(yè)開展在線業(yè)務協(xié)作；供應商管理模塊深化為供應商關(guān)系管理（srm）,供應商可通過“供應商門戶”與企業(yè)開展在線業(yè)務協(xié)作。深化內(nèi)部管理:在協(xié)同管理平臺中部署庫存管理模塊、物資設備管理模塊、物流管理模塊等，與協(xié)同項目管理系統(tǒng)實現(xiàn)更精細化的業(yè)務協(xié)作；可以與企業(yè) erp、scm等系統(tǒng)進行集成整合。聯(lián)動后期業(yè)務：在協(xié)同管理平臺

46、中部署運維服務系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)，與協(xié) 同項目管理系統(tǒng)構(gòu)建一體化的業(yè)務協(xié)同平臺。1.4信息整合專業(yè)項目管理軟件側(cè)重于專業(yè)領(lǐng)域的財務與業(yè)務一體化核算，可與致遠協(xié)同 項目管理平臺進行流程、數(shù)據(jù)、消息、門戶等技術(shù)整合，構(gòu)建起全項目生命周期 的流程一體化管控與財務業(yè)務一體化核算的信息化管理平臺。致遠協(xié)同管理平臺相對傳統(tǒng)bpm軟件（側(cè)重于較穩(wěn)定的、剛性的企業(yè)管理流 程）來說具備更完善、更先進的技術(shù)優(yōu)勢，可同時實現(xiàn)剛性與柔性的流程管理機 制，稱之為二元化工作流程（獲得國家專利），可適用于企業(yè)管理流程與項目管 理流程的全面體系化建設。1.5方案價值協(xié)同管理思想是以人為本的管理文化和組織協(xié)作精神。協(xié)同項目管理

47、平臺是 將這管理思想給予解讀、貫徹、實踐、總結(jié)的信息化工具，其建設與應用價值有 兩層意義：（-）創(chuàng)新經(jīng)營與敏捷業(yè)務項目管理水平影響到企業(yè)經(jīng)營的開源與節(jié)流、關(guān)系到產(chǎn)品服務是否能贏得客 戶青睞。從項目的內(nèi)部協(xié)同管理、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同到“互聯(lián)網(wǎng)+”的社會化協(xié)同是致 遠的客戶企業(yè)已經(jīng)在探索和邁進的新發(fā)展道路。協(xié)同管理一定能為企業(yè)帶來創(chuàng)新的經(jīng)營模式、敏捷的業(yè)務能力。（二）卓越組織與智慧企業(yè)對項目組織進行規(guī)范化、流程化、信息化的協(xié)同管理機制建設只是一個開端。 它帶來了一整套包括理念、體系、方法和執(zhí)行工具的管理方案，它會驅(qū)動整個企業(yè)組織自發(fā)的、持續(xù)的進行管理機制完善與管理機能提升，它是推動企業(yè)軟實力 建設的協(xié)同引

48、擎。協(xié)同管理一定能為企業(yè)組織打造卓越的執(zhí)行力、激發(fā)更多的商業(yè)智慧。（企業(yè)軟實力-源動力、規(guī)劃力、感召力、共識力、執(zhí)行力、管控力）1.6客戶案例4.6.4陜西省宏遠建設（集團）有限公司4.611客戶簡介陜西省宏遠建設（集團）有限公司（簡稱宏遠集團）的前身是成立于1969 年的原安康地區(qū)建筑安裝總公司，1999年實施整體改制。宏遠集團是以工業(yè)與民用建筑為主的綜合性專業(yè)施工企業(yè)，具有國家房屋建 筑施工總承包壹級資質(zhì)，及路橋、市政等資質(zhì)。在安康地區(qū)設有房地產(chǎn)開發(fā)公司、 商品混凝土公司、建材物資公司、建材檢測公司，并在西安、成都、重慶、北京、 山東東營等地設有分公司?，F(xiàn)有員工1500余人，集團總部管理人員50人。近年來，集團致力于打造精品工程、創(chuàng)建宏遠品牌。2012年底，為進一步 推進企業(yè)精細化管理，將2013