中小企業(yè)集合債介紹

1、附件 1：江蘇省中小企業(yè)集合債情況介紹一、江蘇?。萍夹停┲行∑髽I(yè)集合債介紹中小企業(yè)集合債是指由2 個以上 10 個以下具有法人資格的中小企業(yè)，按照“統(tǒng)一產(chǎn)品設(shè)計、統(tǒng)一券種冠名、統(tǒng)一信用增進、統(tǒng)一發(fā)行注冊”的方式，在銀行間債券市場共同發(fā)行的一種債券。此次我省發(fā)行的集合債產(chǎn)品每期募集資金規(guī)模在3-5 億元人民幣，原則上由10 家以內(nèi)企業(yè)組成，每家企業(yè)申請融資額不少于3000 萬元。期限原則上為3 年。融資成本（含利息、中介費、發(fā)行費、擔(dān)保費）預(yù)計在7.5% / 年左右。此次集合債由海通證券公司負(fù)責(zé)辦理各級政府的審批手續(xù)，并負(fù)責(zé)集合債的發(fā)行工作。二、江蘇?。萍夹停┲行∑髽I(yè)集合債特點：（一）國家、

2、地方政府大力支持集合債券的發(fā)展，債券審批機關(guān)為中小企業(yè)集合債券開辟了綠色通道，大大縮短了審批時間；（二）為有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)拓展新的融資渠道；（三）不需要信貸額度審批，不占用銀行信貨額度，只與企業(yè)凈資產(chǎn)有關(guān)，有利于企業(yè)后續(xù)進一步融資，并且不再受信貸政策變動的影響；（四）債券融資為固定利率，可以鎖定融資成本，使企業(yè)在未來的長期升息通道中始終享有低成本優(yōu)勢；（五）融資期限長，有利于控制資金成本，可以減輕日?，F(xiàn)金流出壓力，大大提高企業(yè)資金使用效率，增強企業(yè)盈利能力；（六）企業(yè)通過發(fā)行債券在資本市場直接融資，會極大提升企業(yè)的知名度，有利于塑造企業(yè)良好的信用形象；獲得政府對于企業(yè)發(fā)展的政策支持；通過債

3、券中介機構(gòu)的輔導(dǎo)，提升企業(yè)財務(wù)管理能力和內(nèi)在價值，為企業(yè)進一步上市直接融資打好基礎(chǔ)。三、江蘇?。萍夹停┲行∑髽I(yè)集合債申報流程（一）企業(yè)向再擔(dān)保體系內(nèi)的擔(dān)保機構(gòu)提出融資需求，擔(dān)保機構(gòu)對企業(yè)進行評估，初步審核企業(yè)資質(zhì)，填寫江蘇?。萍夹停┲行∑髽I(yè)集合債申請表 ，并將相關(guān)資料以書面方式報送至省再擔(dān)保公司；（二） 省再擔(dān)保公司與海通證券對報送材料進行共同審核通過后，由海通證券負(fù)責(zé)設(shè)計債券發(fā)行方案及制定債券申報工作計劃；（三）債券發(fā)行方案確定后，由海通證券組織中介機構(gòu)對擬發(fā)債企業(yè)進行審計、信用評級及法律工作，同時撰寫及上報債券發(fā)行申報材料；（四）當(dāng)?shù)負(fù)?dān)保機構(gòu)在落實反擔(dān)保手續(xù)的前提下，與省再擔(dān)保公司簽訂

4、反擔(dān)保合同，省再擔(dān)保公司對項目出具擔(dān)保函；（五）將債券發(fā)行申報材料上報省級發(fā)改委和國家發(fā)改委，由海通證券溝通各級主管機關(guān)；（六）經(jīng)國家發(fā)改委批準(zhǔn)后，由海通證券選擇適當(dāng)時機向社會公開發(fā)行債券，并按主管機關(guān)核準(zhǔn)的發(fā)債金額將募集資金分發(fā)到各發(fā)債企業(yè)資金賬戶中；（七）在省再擔(dān)保公司及合作擔(dān)保機構(gòu)監(jiān)督管理下，發(fā)債企業(yè)按約定按時向投資人支付利息及本金。如發(fā)行人不能按期還本付息，由省再擔(dān)保公司及合作擔(dān)保機構(gòu)履行擔(dān)保責(zé)任。附件 2：江蘇?。萍夹停┲行∑髽I(yè)集合債券申報條件（一）在江蘇省內(nèi)注冊登記成立，且符合國家、省和地方產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向；符合重點支持科技創(chuàng)新、自主品牌、技術(shù)改造、新能源、新材料、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等方面的

5、中小企業(yè)；（二）持續(xù)經(jīng)營三年以上，最近三個年度連續(xù)盈利，三年凈利潤累計不少于 1000 萬元，且持續(xù)增長； 有限責(zé)任公司最近一期凈資產(chǎn)不低于 6000 萬元，股份有限公司最近一期凈資產(chǎn)不低于3000 萬元；申請債券融資金額不超過凈資產(chǎn)（不包括少數(shù)股東權(quán)益）的40%；不存在未彌補虧損；（三）籌集資金的投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，所需相關(guān)手續(xù)齊全；（四）產(chǎn)權(quán)明晰，企業(yè)、企業(yè)法定代表人或?qū)嶋H控制人無不良信用記錄和重大民事、經(jīng)濟糾紛；（五）能提供一定的具有變現(xiàn)能力的反擔(dān)保抵（質(zhì)）押物和其他適當(dāng)?shù)姆磽?dān)保措施；（六）企業(yè)主體評級不低于bbb（含 bbb） ；（七）如遇特殊情況，省再擔(dān)保公司與擔(dān)保機

6、構(gòu)及海通證券另行協(xié)商解決；（八） 擔(dān)保機構(gòu)需對所推薦的企業(yè)提供不可撤銷連帶責(zé)任反擔(dān)保。附件 3：江蘇?。萍夹停┲行∑髽I(yè)集合債申請表申請企業(yè)名稱企業(yè)地址成立時間法定代表人聯(lián)系電話實際控制人聯(lián)系電話聯(lián)系人聯(lián)系電話注冊資本信用評級貸款卡卡號貸款卡密碼所屬行業(yè)是否為高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)（萬元）項目2008 年2009 年2010 年 8 月資產(chǎn)總額貨幣資金應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款存貨流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)負(fù)債總額短期借款應(yīng)付賬款長期應(yīng)付款流動負(fù)債合計長期負(fù)債所有者權(quán)益實收資本資本公積未分配利潤利潤表主要數(shù)據(jù)（萬元）主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤投資收益利潤總額凈利潤擬申請融資金額申請期限（3

7、年或 5年）募集資金用途反擔(dān)保措施1、以保證金作質(zhì)押的，應(yīng)填明保證金金額；2、以不動產(chǎn)為抵押物的，須填寫不動產(chǎn)所處位置、面積、評估價值或賬面凈值等要素；3、以機械設(shè)備、庫存商品抵（質(zhì)）押的，應(yīng)列明主要設(shè)備或商品的名稱及其評估價值或賬面凈值。4、以第三方提供信用保證反擔(dān)保的，須披露第三方的主營業(yè)務(wù)，上年度及近期資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益、主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、凈利潤、納稅情況等信息。5、以個人信用作反擔(dān)保的，應(yīng)填寫姓名、職業(yè)、與企業(yè)的關(guān)系、年度總收入等要素。6、所有企業(yè)應(yīng)追加企業(yè)法人代表或?qū)嶋H控制人的個人無限連帶責(zé)任。7、其他反擔(dān)保措施。注：本欄不夠填寫的，可另附一頁。企業(yè)法定代表人(或?qū)嶋H控制人)情況簡介填寫姓名、年齡、主要工作經(jīng)歷等要素。擔(dān)保機構(gòu)與推薦企業(yè)是否為關(guān)聯(lián)企業(yè)是否何種關(guān)聯(lián)關(guān)系（1） 擔(dān)保機構(gòu)股東（2）擔(dān)保機構(gòu)股東方投資的企業(yè)（3） 擔(dān)保機構(gòu)投資的企業(yè)（4）其他類型關(guān)聯(lián)關(guān)系擔(dān)保機構(gòu)推薦理由擔(dān)保機構(gòu)聯(lián)系人擔(dān)保機構(gòu)聯(lián)系電話擔(dān)保機構(gòu)傳真擔(dān)保機構(gòu)電子郵件承諾：上述資料是我方在對推薦企業(yè)進行現(xiàn)場調(diào)查和資料審查的基礎(chǔ)上，經(jīng)過仔細(xì)核對和認(rèn)真研究后填報的。我方保證，上述資料真實、準(zhǔn)確、完整、合法地反映了企業(yè)的相關(guān)情況。擔(dān)保機構(gòu)（蓋章）：法定代表人（簽字）：年月日附件（復(fù)印件加蓋企業(yè)公章）：1、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證；2、企業(yè)