證券公司客戶經(jīng)理工作計(jì)劃

1、證券公司客戶經(jīng)理工作計(jì)劃小編為您整理的證券公司客服經(jīng)理工作計(jì)劃，希望對(duì) 您有所幫助?！疽弧康谝徽聽I(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo)第二條各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計(jì)劃，根 據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況制訂營(yíng)銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng) 年的營(yíng)銷合作方案。新成立的團(tuán)隊(duì)，必須在籌辦時(shí)列明一 年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開戶數(shù)。第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷方案等文件 進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷方案、人員招聘、 考核辦法等必須上報(bào)，經(jīng)過總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可 執(zhí)行。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真f經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室f 渠道管理部（

2、注明必須會(huì)簽的部門）f經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助 走完報(bào)備流程f主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢f(xié)經(jīng)紀(jì)業(yè) 務(wù)綜合室傳真會(huì)簽意見，流程結(jié)束。第五條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度， 根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回顧，及時(shí)改正工作中的不 足。（一）客戶經(jīng)理在開展工作時(shí)，必須記錄工作日志，團(tuán) 隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作 動(dòng)態(tài)。（二）營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開 展業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。（三）根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計(jì)劃， 逐一落實(shí)工作目標(biāo)。（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)服從營(yíng)銷團(tuán)

3、隊(duì) 的統(tǒng)一安排。第六條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度、半年、年 度業(yè)務(wù)分析報(bào)告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)調(diào)整工作思路, 以便順利完成工作計(jì)劃。第二章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的考勤制度第七條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作 關(guān)系。客戶經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。 第八條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄每日 的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行。具體 內(nèi)容如下：（一）客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到、早退；不得無(wú) 故曠工;不得無(wú)故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上 下班時(shí)間一致。（二）客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按 自愿加班原則處理。（三）客戶經(jīng)

4、理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營(yíng)銷等活 動(dòng)。外岀展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明, 并填寫營(yíng)銷人員出訪單（見附件），詳細(xì)列明目的地、 被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。1=1（四）團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查, 向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài)。（五）客戶經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必須提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 請(qǐng)假，同意后方可休假。第三章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度第九 條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每 周召集一次工作例會(huì)，每月一次月度總結(jié)例會(huì)。例會(huì)主要 對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手的情況，及時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。

5、第十條營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開晨會(huì)，晨會(huì)內(nèi) 容包括： （一）通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息，研判市場(chǎng)走勢(shì)；（二）由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)新 產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù)；（三）團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào)； （四）學(xué)習(xí)營(yíng)銷案例，交流營(yíng)銷體會(huì);（五）激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等。第四章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理第十一條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、 宣傳用具等實(shí)物的全面管理。第十二條客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。第十三條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作, 制訂實(shí)物管理明細(xì)表，逐筆登記物品出入庫(kù)情況，辦理 人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù)。第十四條實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相 關(guān)責(zé)任人

6、承擔(dān)。第五章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核第十五條客戶經(jīng)理 的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：（一）營(yíng)業(yè)部每月根據(jù)erm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪 酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表 格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。（二）營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位 客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月 報(bào)表，由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級(jí)審核簽 字后，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì) 業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 的考核工作?？己朔止ぷ髀氊?zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分。工 作職責(zé)考核主要對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服 務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其

7、所開 發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn) 行考核。第十七條考核按月、季、年為周期來進(jìn)行。業(yè)績(jī)考核 每月進(jìn)行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè) 月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶經(jīng) 理進(jìn)行一次綜合考評(píng)，調(diào)整客戶經(jīng)理的級(jí)別。第六章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用第十八條營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案、客戶經(jīng)理營(yíng) 銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理，分別以 電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各 類資料的存檔形式相同。第十九條營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同（期限一年）， 與兼職人員簽訂營(yíng)銷合作協(xié)議（期限一年）。勞動(dòng)合同和營(yíng) 銷合作協(xié)議簽訂

8、完畢，合同原件留檔備查。第二十條對(duì)于客戶經(jīng)理的招聘工作，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案（包括應(yīng)聘 及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復(fù) 印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、 勞動(dòng)合同或營(yíng)銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng) 懲文件等），所有檔案應(yīng)妥善保管。第二十一條營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶經(jīng)理每月的營(yíng)銷客戶明細(xì)、 營(yíng)銷業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對(duì)xxx客戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單等單據(jù)進(jìn)行妥善保管，編制流水號(hào)，每月 整理歸檔。營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào)，包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析 說明、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管。 第二十三

9、條對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng), 對(duì)考評(píng)合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對(duì)擬聘客 戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲(chǔ)備參考使用。第二十四條為了便于管理，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立員工培訓(xùn) 檔案，并采用電子化管理。員工培訓(xùn)檔案由培訓(xùn)組織 部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫，記錄員工參加培訓(xùn) 的時(shí)間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管 理、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù)。第二十五條對(duì)于報(bào)批、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類資料，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜， 做好表頭，編制流水號(hào)，以便能快速查找。檔案的查閱原 則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上

10、人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理 可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。第七章附則第二十六條本指引適用于營(yíng)業(yè)部。第二十七條本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。 第二十八條本指引自公布之日起施行?！径孔C券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng) 長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦 誠(chéng)地與客戶交流。為了 2017年能夠有目標(biāo)方案范文.庫(kù). 整.理"、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制 定計(jì)劃如下：一、帶著一顆“愛心”去工作1、帶著一顆“愛心”去 工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)， 讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的 距離，對(duì)客戶思想形成正確

11、方'案的引導(dǎo)。2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨 詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維 護(hù)工作。3、做好溝通方案范文庫(kù)二整理獷匯報(bào)，工作無(wú)小事， 對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不 遺漏、不延誤。二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提 高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī) 律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事 的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只 有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入 的完成任務(wù)！3、多反思、多總結(jié)。

12、自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本 途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總 結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自 己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新, 努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望 公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就 是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的 制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企 業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái) 富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問題。激 勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要 解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn) 的效率規(guī)則。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制 度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。沒有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒有意義， 但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。 激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善