中國調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及未來趨勢分析(精)

1、中國調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及未來趨勢分析2015 年,中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展呈平穩(wěn)增長的態(tài)勢 ,市場需求不斷釋放 ,人均消費量 隨著餐飲業(yè)的變化而逐漸提升 ;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加速 ,集中度逐步提高 ,產(chǎn)業(yè)的升級速度 也在進一步加快 ;龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn) ,中小企業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢明顯 ,行業(yè)企業(yè) 國際化和專業(yè)化并購重組相繼上演。這一系列的發(fā)展變化促進了我國調(diào)味品行業(yè)的 持續(xù)發(fā)展。第一部分中國調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)近些年的發(fā)展態(tài)勢良好 ,前景廣闊。調(diào)味醬產(chǎn)量持續(xù)上升、品類發(fā) 展完善、產(chǎn)品多樣化、市場發(fā)展成熟、標準體系健全 ,并在互聯(lián)網(wǎng) +的市場格局下 , 實現(xiàn)了營銷模式的創(chuàng)新與變革。調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)正在這

2、一系列的變化中蓬勃發(fā)展、穩(wěn)健 前行。中國調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況 ,將從以下幾個方面進行介紹。一、調(diào)味醬產(chǎn)品分類調(diào)味醬的分類可以按照產(chǎn)品的基本要素和市場要素兩種方式來區(qū)分。產(chǎn)品的基 本要素包括工藝、原料、使用功能等。按工藝可分為發(fā)酵型和非發(fā)酵型;按使用功能可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等 ,按原料可分為番茄醬、蒜 蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等 ;根據(jù)市場要素中產(chǎn)品的市場 定位,可分為披薩醬、通心粉醬、拌飯醬、意面醬、燒烤醬、沙拉醬、河粉醬等。二、國內(nèi)外主要調(diào)味醬產(chǎn)品及品牌國內(nèi)調(diào)味醬產(chǎn)品地域分布較為廣泛 ,主要有華北地區(qū)的大豆醬、豆瓣醬、牛肉 醬、黃豆醬、甜面醬、芝麻

3、醬、蒜蓉辣醬 ;華南地區(qū)的廣東叉燒醬、沙茶醬、 XO 醬、海鮮醬、蝦醬 ,海南黃燈籠辣椒醬、桂林辣椒醬 ; 西南地區(qū)的貴州油辣椒、風味 豆豉醬 ,四川豆豉、豆瓣醬、辣椒醬 ;華中地區(qū)的湖南剁椒醬、河南香菇醬 ;華北地區(qū) 的大醬、黃豆醬 ;臺灣地區(qū)的沙茶醬、五味醬、甜辣醬、辣豆醬、拌面飯醬。國際上的調(diào)味醬產(chǎn)品以歐美、東南亞、日韓的品類為主,如歐美的復合調(diào)味醬、辣椒醬 （TOBASO 、燒烤醬 （HUNT 、SMOCKEY 、面醬、通心粉醬、 咖喱醬 ; 東南亞的風味酸甜醬、泰式辣醬 （辛辣醬、甜辣醬、泰式酸甜醬、果醬、咖 喱醬、泰式面條醬、泰式河粉醬、咖喱醬 ;日韓的日式味噌、日本芥末醬、韓式大

4、 醬、韓式辣椒醬。協(xié)會近年來對英國、澳大利亞、西歐、北歐、美國、加拿大等地區(qū)調(diào)味醬產(chǎn)品 進行了市場考察 ,并參觀了當?shù)鼐哂写硇缘某泻褪称放l(fā)市場。如英國的榮業(yè) 行、沃爾瑪 ,北歐的赫爾辛基食品批發(fā)市場、瑞典的香港貿(mào)易行、東方行、亞洲超 市,澳大利亞的 WooLWoRTH、COLES,澳大利亞的家樂福、比利時 SUPER CB、 意大利威尼斯 PANORAMA, 美國和加拿大的 Great Wall Sumpermarket、 Walmart 等 超市。這些超市都有來自于中國的調(diào)味醬產(chǎn)品 ,其中李錦記、珠江橋等品牌在國外 超市鋪貨率較高。西餐復合調(diào)味醬、沙拉醬、番茄醬、辣椒醬、韓式醬料、泰式

5、醬 （酸甜醬、辣醬等調(diào)味醬產(chǎn)品較為普遍。歐美復合調(diào)味醬的市場巨大 ,產(chǎn)品極其豐富 ,并有以下幾點值得中國調(diào)味醬企業(yè) 學習的地方 :一、西方調(diào)味醬產(chǎn)品品種豐富、復合方便 ,有多少菜肴或飲食方式 ,就會 有多少醬類產(chǎn)品提供。消費者需把醬料與主食混合,用烹具一拌、一蒸、一煮或一烤,即可享用。二、產(chǎn)品的標簽設(shè)計非常醒目 ,并且簡單明了。象形的圖形多于文字 , 原料及用途都可體現(xiàn)在圖形中 ,消費者通過圖案 ,就可馬上知曉這是什么產(chǎn)品 ,用于什 么、有什么原料。即便不認識文字 ,也基本不會買錯。三、產(chǎn)品包裝精致、高檔 ,包裝材料輕巧 ,尤其是玻璃瓶份量很輕 ,手感也很好。 而且包裝形式便于使用 ,如醬類產(chǎn)

6、品可以直接擠用。三、調(diào)味醬企業(yè)百強數(shù)據(jù)及 CFE2015產(chǎn)品統(tǒng)計分析根據(jù)中國調(diào)味品著名品牌企業(yè) 1 00強20 1 5年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總分析 ,近三年,主要 調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量都在持續(xù)上升 ,產(chǎn)量排名靠前的企業(yè)上升幅度較快 ,其余企業(yè) 增長速度較為平緩 ,其中海天味業(yè)的增速較為明顯。調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)2013年（32家的總產(chǎn)量為 70.7萬噸、 2014年（30家的總產(chǎn)量為 75.0萬噸,201 5年（30 家的總產(chǎn)量為 80.0萬噸 ;2013-2015年的同比增長率分別為 31.7%、6%、 6.8%。調(diào)味醬產(chǎn)量前 10名企業(yè)中有 8 家企業(yè)實現(xiàn)正向增長 ,前十名企業(yè) 2013-2015 年總產(chǎn)量

7、分別為 58.8萬噸、 64.4萬噸、 67.9萬噸,同比增長率分別為 27.9%、9%、 5.5%。調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的品牌企業(yè)較多 ,發(fā)展較好的品牌有海天味業(yè)、李錦記、天津利 民、安慶胡玉美、香其醬業(yè)、北京丘比、四川遠達等。三年來海天味業(yè)的產(chǎn)量分別 為 13.0萬噸、 12.8萬噸、 20.7萬噸,增速最快 ;除了香其醬業(yè)在 2015年出現(xiàn)產(chǎn)量下 滑以外 ,其余幾家主要企業(yè)的產(chǎn)量都呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。在百強數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，中國調(diào)味品協(xié)會同時對 CFE2015的調(diào)味醬參展產(chǎn)品, 也進行了數(shù)據(jù)分析 ,分析結(jié)果顯示 :一是調(diào)味醬品牌發(fā)展快 ,品牌數(shù)量略多于醬油、食 醋等重點分支產(chǎn)業(yè)的品牌數(shù)量 ;二是調(diào)

8、味醬產(chǎn)品的新品涌現(xiàn)速度快 ;三是調(diào)味醬的區(qū) 域性品牌較多 ,比如安慶胡玉美、天津利民、黑龍江香其等 ;四是調(diào)味醬產(chǎn)品的價格 區(qū)間也比較大 ,從幾元錢到上百元不等 ;五是調(diào)味醬產(chǎn)品的包裝有很多新穎的方式 ,比 如海天的黃色杯子狀、欣和的綠色立體 T 形盒裝。四、調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)我國調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的標準體系建設(shè)相對完善。由于調(diào)味醬存在地域性的差別,品種豐富,原料千差萬別 ,因此調(diào)味醬標準體系中比重最大的是企業(yè)標準。現(xiàn)行的相關(guān) 標準有 :食品安全標準釀造醬 ,國家標準黃豆醬、醬衛(wèi)生標準 ;行業(yè)標準 甜面醬、番茄調(diào)味醬、蝦醬、蛋黃醬、沙拉醬、芥末 醬、甜面醬檢驗方法、黃豆醬檢驗方法;北京市地方標準半

9、固態(tài) （醬調(diào)味品衛(wèi)生要求、云南省地方標準滇味醬等。五、調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng) +格局下的營銷創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+”格局下調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的升級。在互聯(lián)網(wǎng) +的格局下 ,調(diào)味醬企業(yè)需要與 時俱進 ,創(chuàng)新思維模式、完善渠道建設(shè)、促進營銷體系的變革。主要體現(xiàn)在以下幾 個方面:首先是建立思維。隨著互聯(lián)網(wǎng) +在各個行業(yè)的滲透 ,調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的渠道結(jié)構(gòu)也正 在面臨調(diào)整與變化 ,中間環(huán)節(jié)受到威脅 ,廠商邊界逐漸模糊 ,形成了垂直體系。無論是 企業(yè)還是經(jīng)銷商 ,都需要審慎地面對市場的變化 ,快速建立起互聯(lián)網(wǎng) +思維 ,跟進商業(yè) 模式的調(diào)整。其次是開拓新興的媒體宣傳方式。隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的興起 ,調(diào)味品企業(yè)的宣傳 推廣在保留傳統(tǒng)媒

10、體推廣的基礎(chǔ)上 ,還將采用多樣化、立體化、碎片化的新興媒體 宣傳方式 ,這些方式具有及時、快速、針對性強、成本低等優(yōu)勢 ,成為企業(yè)宣傳必要 的方式。因此 ,建立全媒體宣傳體系 ,成為企業(yè)品牌宣傳的關(guān)鍵。第三是渠道定制產(chǎn)品的開發(fā)與推廣。消費形態(tài)的變化 ,帶來了新的消費需求。 建立全渠道的銷售體系 ,開拓并定制相應(yīng)的產(chǎn)品 ,將會有很大的發(fā)展空間。如開發(fā)適 合互聯(lián)網(wǎng)銷售的產(chǎn)品，與Oto O平臺合作,進行產(chǎn)品定制與營銷等。調(diào)味醬企業(yè)正在 嘗試新的營銷模式 ,比如林依輪的 “飯爺”辣椒醬、相聲演員岳云鵬的 “耗辣椒 ”辣椒 醬以及恰恰近日推出的 “藍瘦香菇肉絲醬 ”都,迎合了新的消費形式及消費者心理。第

11、二部分中國調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢分析未來我國調(diào)味醬行業(yè)有很大的發(fā)展空間 ,市場前景廣闊 ,體現(xiàn)在消費潛能進一步 釋放、優(yōu)勝劣汰加劇、資本整合速度加快、科技進步突飛猛進、國際化趨勢加快、 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)升級等方面。一是消費潛能釋放。飲食結(jié)構(gòu)的調(diào)整與餐飲業(yè)的發(fā)展 ,將促進調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的消 費提升。另外 ,消費者健康意識的增強 ,以及為迎合渠道需求而產(chǎn)生的新型高端消費 也為高檔調(diào)味醬消費量的上升提供了契機。二是優(yōu)勝劣汰加劇 ,資本整合力量加強 ,產(chǎn)業(yè)升級換代與集中度提升。具有一定 影響力及發(fā)展歷史悠久的品牌企業(yè) ,開始受到了資本市場的高度關(guān)注 ,同時食品相關(guān) 企業(yè)也開始涉足調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)

12、,希望分享調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的成果。三是科技進步突飛猛進。行業(yè)越來越重視科技的推廣作用、科技成果的產(chǎn)業(yè)化 成為推動行業(yè)升級換代的主要標志、行業(yè)的穩(wěn)步增長為科技進步提供了發(fā)展機遇。四是國際化進程加快。中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的國際化需要著力于三個方面:一、建立國際化運營思維 ;二、國際食品企業(yè)并購與資本合作 ;三、拓展國際渠道。企業(yè)國際化的進程 ,首先需要建立國際化運營的思維、學習國際上先進企業(yè)的 管理及運營水平。國際企業(yè)的并購與資本合作是我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)國際化進程中的一條捷徑。如太 太樂與雀巢的并購、亨氏與卡夫的合體等。國際渠道的拓展可以從現(xiàn)有產(chǎn)品的渠道滲透與開發(fā)適應(yīng)當?shù)仫嬍沉晳T的產(chǎn)品兩 個方面深入 ,現(xiàn)有產(chǎn)品的渠道滲透 ,即現(xiàn)有的中餐調(diào)味品在國際上的渠道開拓 ,主要的 人群和定位 ,依然是華人和中餐館 ,可以通過開拓渠道、參加展會及中餐的世界化進 程進行推進和拓展 ,這是我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)國際市場渠道拓展的主要方式。開發(fā)適應(yīng) 當?shù)仫嬍沉晳T的產(chǎn)品 ,也是可以探索和努力的方向。但這需要在準確的市場調(diào)研、 充分了解當?shù)仫嬍沉晳T的基礎(chǔ)上進行 ,需要經(jīng)過時