某咨詢－京東方組織提升與流程設(shè)計(jì)

1、機(jī)機(jī) 密密戰(zhàn)略評估模塊 最終報(bào)告 2001年9月1日 北京京東方科技集團(tuán)有限公司追求卓越管理 - 京東方組織提升與流程再造項(xiàng)目2 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密1. 對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議 1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 1.2京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場深入分析 1.3京東方產(chǎn)品組合評估和建議2. 京東方愿景的分析和建立3. 京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立4. 實(shí)施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析5. 京東方戰(zhàn)略的高層行動計(jì)劃6. 京東方戰(zhàn)略陳述對組織結(jié)構(gòu)和營銷策略的啟示日程日程內(nèi)容內(nèi)容機(jī)機(jī) 密密1 1. . 對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議對京東方產(chǎn)品和市場的分析及

2、建議機(jī)機(jī) 密密1 1.1 .1 京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類5 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密京東方發(fā)展的驅(qū)動力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自京東方發(fā)展的驅(qū)動力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來自市場和用戶的需求主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來自市場和用戶的需求京東方發(fā)展的驅(qū)動力京東方發(fā)展的驅(qū)動力199319972000時間時間上市轉(zhuǎn)型上市轉(zhuǎn)型國有計(jì)劃國有計(jì)劃合資合作合資合作產(chǎn)品發(fā)展產(chǎn)品發(fā)展企業(yè)變革階段企業(yè)變革階段核心技術(shù)演變核心技術(shù)演變電子管等

3、元電子管等元器件器件顯象管及相顯象管及相關(guān)元器件關(guān)元器件CRT 顯示器顯示器LED/VFD筆記本電腦筆記本電腦/專業(yè)電腦專業(yè)電腦數(shù)碼像機(jī)數(shù)碼像機(jī)/平板電腦平板電腦智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)TFT-LCD自主產(chǎn)品及品牌自主產(chǎn)品及品牌電真空技術(shù)陰極射線管陰極射線管/電子顯現(xiàn)技術(shù)TFT-LCD技術(shù)6 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價(jià)值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價(jià)值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)

4、展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定電子元器件電子元器件顯示器件顯示器件數(shù)字媒體設(shè)備數(shù)字媒體設(shè)備TFTVFDCRT筆記本電腦筆記本電腦專業(yè)電腦專業(yè)電腦數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī)IC卡系統(tǒng)應(yīng)用卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片軟件及芯片機(jī)具機(jī)具系統(tǒng)及解決方案系統(tǒng)及解決方案市政、金融、交通一卡通等軟件與解決方案軟件與解決方案證券系統(tǒng)解決方案證券系統(tǒng)解決方案企業(yè)辦公管理解決方案企業(yè)辦公管理解決方案一卡通系統(tǒng)解決方案等一卡通系統(tǒng)解決方案等網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)品服務(wù)提供的組成成分服務(wù)提供的

5、組成成分服務(wù)服務(wù)7 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密京東方的主要收入京東方的主要收入0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199819992000/信息來源：京東方年報(bào)信息來源：京東方年報(bào)京東方各類產(chǎn)品對應(yīng)公司的收入貢獻(xiàn)京東方各類產(chǎn)品對應(yīng)公司的收入貢獻(xiàn)京東方的來自于電子管類銷售的收入自京東方的來自于電子管類銷售的收入自19981998年后迅速下降，京東方年后迅速下降，京東方20002000財(cái)年的主要收入來自于顯示器財(cái)年的主要收入來自于顯示器的銷售收入的銷售收入京東方主營產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會成為集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)收京東方主營產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)

6、不會成為集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)收入，它與京東方的入，它與京東方的20052005年雙百億目標(biāo)的差距較大年雙百億目標(biāo)的差距較大8 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密龍騰計(jì)劃的主要銷售收入來源龍騰計(jì)劃的主要銷售收入來源京東方龍騰計(jì)劃中的銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的京東方龍騰計(jì)劃中的銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的TFT-LCDTFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品和新數(shù)字媒體產(chǎn)品顯示器件和部顯示器件和部品收入目標(biāo)品收入目標(biāo)數(shù)字媒體設(shè)備數(shù)字媒體設(shè)備收入目標(biāo)收入目標(biāo)軟件和系統(tǒng)集軟件和系統(tǒng)集成收入目標(biāo)成收入目標(biāo)真空電器類真空電器類收入目標(biāo)收入目標(biāo)光電子器件光電子器件類收入目標(biāo)類收入目標(biāo)現(xiàn)有產(chǎn)品

7、彩色顯示器真空電器類光電子器件類規(guī)劃/新產(chǎn)品TFT-LCD顯示模塊IA產(chǎn)品專業(yè)電腦筆記本電腦數(shù)碼相機(jī)一卡通2005主營銷售目主營銷售目標(biāo)標(biāo)60.96億億90.06億億5億億2.53億億17.31億億60.96億59.76億2.53億14.4億4.46億5.7億5 億17.31億195.86億億80.89億億93.02億億京東方龍騰計(jì)劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解京東方龍騰計(jì)劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解4億9 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場階段，具有不同的市場重點(diǎn)和機(jī)會京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場階段，具有不同的市場重點(diǎn)和機(jī)會京東方各類產(chǎn)品的市場階

8、段劃分京東方各類產(chǎn)品的市場階段劃分現(xiàn)有市場新的市場京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù)京東方新的 產(chǎn)品/服務(wù)擴(kuò)展產(chǎn)品及服務(wù)的提供提供競爭力增加市場份額京東方LED工程服務(wù)京東方智能卡集成業(yè)務(wù)擴(kuò)展新的市場目標(biāo)提供區(qū)域覆蓋能力發(fā)揮先行優(yōu)勢京東方專業(yè)電腦產(chǎn)品細(xì)分和規(guī)劃產(chǎn)品的市場定位及定價(jià)京東方筆記本京東方TFT-LCD京東方數(shù)碼相機(jī)確定產(chǎn)品和市場進(jìn)入戰(zhàn)略京東方平板電腦京東方應(yīng)針對不同的產(chǎn)品和市場系統(tǒng)地研究各自的市場發(fā)展策略京東方應(yīng)針對不同的產(chǎn)品和市場系統(tǒng)地研究各自的市場發(fā)展策略10 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密 京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題京

9、東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問題：京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問題：u京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國有計(jì)劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點(diǎn)u京東方對于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來分析和建立的，而不是以價(jià)值鏈為核心的市場和客戶導(dǎo)向來劃分u短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場競爭力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動力u京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場階段缺乏不同的市場推廣策略和考慮u產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強(qiáng)u產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場分析u京東方對于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)

10、的管理、技術(shù)和市場的控制力薄弱11 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密市場市場/ /產(chǎn)品產(chǎn)品/ /服務(wù)信息反饋服務(wù)信息反饋產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及其關(guān)鍵增值活動產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及其關(guān)鍵增值活動基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營銷產(chǎn)品營銷銷售銷售/ /分銷分銷 產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品市場調(diào)研產(chǎn)品市場細(xì)分產(chǎn)品市場選擇產(chǎn)品系列定位產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)新技術(shù)研究機(jī)械設(shè)計(jì)零配件設(shè)計(jì)電路設(shè)計(jì)解決方案設(shè)計(jì)技術(shù)文件編制品牌建立公共關(guān)系市場推廣價(jià)格管理市場情報(bào)銷售人員管理銷售效績管理分銷渠道建立分銷渠道控制分銷渠道維護(hù)產(chǎn)品保修和維修 售后

11、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立用戶服務(wù)計(jì)劃和增值服務(wù) 用戶產(chǎn)品和市場服務(wù)信息反饋產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)流程物料管理 裝配管理質(zhì)量控制物料采購物料采購元器件采購物流管理庫存管理關(guān)鍵的增值活動：關(guān)鍵的增值活動：12 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營銷產(chǎn)品營銷銷售銷售/ /分銷分銷 產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)物料采購物料采購筆記本電腦數(shù)碼相機(jī)平板電腦專業(yè)電腦LED工程服務(wù)智能卡集成TFT-LCD根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析和根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析和ITIT行業(yè)成功的價(jià)值鏈特征，普華永道認(rèn)為京東方的產(chǎn)品可分為三大類：即消行業(yè)成功的價(jià)

12、值鏈特征，普華永道認(rèn)為京東方的產(chǎn)品可分為三大類：即消費(fèi)費(fèi)/ /商用分銷類產(chǎn)品、工程及系統(tǒng)集成類產(chǎn)品和工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品商用分銷類產(chǎn)品、工程及系統(tǒng)集成類產(chǎn)品和工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的產(chǎn)品劃分基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的產(chǎn)品劃分消費(fèi)消費(fèi)/商用分銷類商用分銷類產(chǎn)品產(chǎn)品工程及系統(tǒng)集成類工程及系統(tǒng)集成類工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品13 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈劃分的三類產(chǎn)品具有不同的市場和銷售渠道根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈劃分的三類產(chǎn)品具有不同的市場和銷售渠道市場細(xì)分和銷售模式市場細(xì)分和銷售模式產(chǎn)品產(chǎn)品服務(wù)服務(wù)消費(fèi)消費(fèi)/商用分銷類商用分銷類工業(yè)應(yīng)用類工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品分類產(chǎn)品

13、分類銷售模式銷售模式細(xì)分市場細(xì)分市場工程及系統(tǒng)集成類工程及系統(tǒng)集成類筆記本電腦數(shù)碼相機(jī)平板電腦TFT-LCD元件專業(yè)電腦LED電子顯示大屏智能卡集成渠道代理分銷渠道代理分銷+電子商務(wù)電子商務(wù)工業(yè)直銷工業(yè)直銷專業(yè)服務(wù)行業(yè)銷售模式專業(yè)服務(wù)行業(yè)銷售模式消費(fèi)/商用用戶政府政府/行業(yè)用戶行業(yè)用戶工業(yè)用戶工業(yè)用戶機(jī)機(jī) 密密2 2.2.2 京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場深入分析京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場深入分析15 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密 消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品和市場的研究方法消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品分析 - 筆記本電腦 - 數(shù)碼相機(jī) - 平板電腦 16 2001

14、 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場的研究方法分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場的研究方法01020304050020%40%60%80%100%120%140%1998199920002001 2002200320042005百萬臺年增長率XX產(chǎn)品市場預(yù)測11.9510.559.876.004.603.292.08XX產(chǎn)品區(qū)域銷售分析市場容量與增長- 是研究市場的基本數(shù)據(jù)，判斷是否應(yīng)進(jìn)入某個市場的出發(fā)點(diǎn)市場細(xì)分- 是確定進(jìn)入市場的層次和角度的主要方法- 通常按區(qū)域、價(jià)格、產(chǎn)品檔次和客戶進(jìn)行市場細(xì)分客戶的價(jià)值驅(qū)動因素- 評價(jià)市場吸引力的方法之一客戶購買XX產(chǎn)品的驅(qū)動因

15、素XX市場市場XX市場的進(jìn)入壁壘市場進(jìn)入壁壘- 幫助新進(jìn)入者評估加入新行業(yè)的難易程度演示演示17 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密毛利和價(jià)格分析- 評價(jià)市場吸引力的方法之一銷售渠道分析- 了解產(chǎn)品的分銷渠道有助于理解整個市場和行業(yè)的特點(diǎn)競爭環(huán)境和生命周期分析- 通過對市場的競爭程度、競爭對手和所處生命周期的分析，判斷市場的整體競爭環(huán)境和未來的發(fā)展變化并制定相應(yīng)策略分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場的研究方法分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場的研究方法( (續(xù)續(xù)) )演示演示14000150001600017000180001900020000210002200023000240001998

16、1999200020012002200320042005產(chǎn)品的價(jià)格趨勢0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12345678910 市場集中度市場集中度名次名次產(chǎn)量產(chǎn)量行業(yè)的生命周期行業(yè)的生命周期廠廠 商商全國總分銷商全國總分銷商地區(qū)分銷商地區(qū)分銷商代理代理(行業(yè)代理行業(yè)代理)電腦商電腦商百貨商百貨商家電商家電商專賣店專賣店網(wǎng)上銷售網(wǎng)上銷售電話定貨電話定貨最終用戶最終用戶18 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密整個筆記本電腦市場處在高增長的時期，預(yù)期未來五年內(nèi)的年復(fù)合增長率在整個筆記本電腦市場處在高增長的時期，預(yù)期未來五年內(nèi)的年復(fù)合增長

17、率在 32% 32% 左右左右( (以臺數(shù)記以臺數(shù)記) )，并在，并在 2005 2005 年形成一個高達(dá)年形成一個高達(dá) 360 360 億人民幣的市場億人民幣的市場筆記本電腦筆記本電腦 - -市場容量與增長市場容量與增長行業(yè)與市場分析行業(yè)與市場分析21.428.748.473.0133.8165.0199.6105.434%69%51%44%27%23%21%050100150200250199819992000200120022003200420050%10%20%30%40%50%60%70%80% 信息來源：IDC, PwC 分析u與桌面PC 相比，筆記本電腦的市場在中國仍然處于快速上

18、升的時期，對新進(jìn)入者應(yīng)當(dāng)還有一定的空間u由于筆記本電腦屬于個人消費(fèi)類IT產(chǎn)品，面對這樣一個大容量、高增長的市場：品牌建設(shè)需要投入的資金量較大 (通常每年在千萬元量級)百萬臺數(shù)量級的市場容量意味著渠道的重要性，如何在最短的時間內(nèi)將產(chǎn)品以最低的成本推到終端是在競爭中勝出的關(guān)鍵評論評論萬臺年增長率中國筆記本電腦市場預(yù)測19 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密評論評論筆記本電腦筆記本電腦 - -國內(nèi)市場劃分國內(nèi)市場劃分u從區(qū)域分布來看，傳統(tǒng)的北京、上海和深圳為中心的市場格局還很難改變。京東方的銷售、市場人員和費(fèi)用投入基本上需依照市場區(qū)域分布情況安排u筆記本電腦的主流機(jī)型的

19、價(jià)格已經(jīng)從19981999年的2000024000元降至1600018000元，部分萬元左右的低端產(chǎn)品迅速占領(lǐng)低端用戶市場。國際品牌也開始進(jìn)入低端市場u價(jià)格競爭已經(jīng)成為國內(nèi)品牌，例如聯(lián)想、方正、紫光等切入市場的主要手段之一u對于京東方而言，選擇適當(dāng)?shù)膬r(jià)格切入點(diǎn)是占領(lǐng)市場的關(guān)鍵要素之一，還可以考慮產(chǎn)品差異化的戰(zhàn)略行業(yè)與市場分析行業(yè)與市場分析4.3%6.7%9.5%12.5%20.4%21.7%24.6%信息來源 : IDC, CCID華東、華南和華北是筆記本電腦的主要銷售區(qū)域，而主流機(jī)型的價(jià)位為華東、華南和華北是筆記本電腦的主要銷售區(qū)域，而主流機(jī)型的價(jià)位為16,000- 18,00016,000

20、- 18,000元元20 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密評論評論目前筆記本電腦的消費(fèi)對象仍以商用客戶為主，而品牌是消費(fèi)者購買筆記本電腦時考慮的首要因素之一目前筆記本電腦的消費(fèi)對象仍以商用客戶為主，而品牌是消費(fèi)者購買筆記本電腦時考慮的首要因素之一筆記本電腦筆記本電腦 - -客戶的主要價(jià)值驅(qū)動因素客戶的主要價(jià)值驅(qū)動因素產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性4.4%38.2%0.4%22.2%22.6%9.6%2.6%84.40%62.50%56.30%31.20%12.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%u目前筆記本產(chǎn)品的消費(fèi)仍然明顯呈現(xiàn)商務(wù)型

21、的特征，據(jù)統(tǒng)計(jì)向經(jīng)銷商購買筆記本電腦的58%是機(jī)關(guān)或企業(yè)的IT人員u盡管品牌最消費(fèi)者的統(tǒng)計(jì)中排在質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格之后。但是對于消費(fèi)者來說，品牌往往代表了質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等諸多因素的綜合，實(shí)際上品牌仍然是消費(fèi)者購買筆記本電腦的首要因素之一信息來源 : CCID， PwC 分析普華永道觀點(diǎn)客戶購買筆記本電腦的驅(qū)動因素客戶購買筆記本電腦的驅(qū)動因素筆記本電腦客戶分布筆記本電腦客戶分布21 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密相對于臺式機(jī)，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。對于采用相對于臺式機(jī)，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。對于采用OEMOEM方式的廠商方式的廠商

22、( (例如京東方例如京東方) )而言，而言，主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗(yàn)主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗(yàn)筆記本電腦筆記本電腦 - -市場進(jìn)入的壁壘市場進(jìn)入的壁壘產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性制造技術(shù)品牌u高u筆記本電腦制造需要上億美元的資金投入和良好的質(zhì)量控制體系渠道資金渠道客戶u中等u相對于臺式機(jī)有一定技術(shù)壁壘，對產(chǎn)品集成能力要求高u高u品牌在該行業(yè)中起比較重要的作用u存在較高壁壘u筆記本電腦行業(yè)建立品牌、渠道鋪貨需要較大量資金u存在較高壁壘u代理商存在一定惰性，發(fā)展渠道需要一定投入和時間進(jìn)入筆記本電腦行業(yè)的壁壘對于京東方的主要進(jìn)入壁壘對于京東方的主要進(jìn)入壁壘22 2001 Pri

23、cewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密評論評論筆記本電腦的平均價(jià)格呈逐年下降的趨勢，成本幾乎已無下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是筆記本電腦的平均價(jià)格呈逐年下降的趨勢，成本幾乎已無下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是改進(jìn)技術(shù)，推出新品改進(jìn)技術(shù)，推出新品筆記本電腦筆記本電腦 - -產(chǎn)品的價(jià)格趨勢產(chǎn)品的價(jià)格趨勢產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005* 圖中價(jià)格指各種機(jī)型的平均價(jià)格(總銷售額/總銷量)，而非主流機(jī)型價(jià)格信息來源：I

24、DC ， PwC 分析u全行業(yè)的平均價(jià)格基本每年下降 10% 15%，主流產(chǎn)品的價(jià)位每年下降 1500 2000 元，由于成本的規(guī)模效應(yīng)基本已經(jīng)用足，推出新品成為維持毛利的主要手段u對于京東方而言，宜在產(chǎn)品組合方面有所側(cè)重，可用低價(jià)位產(chǎn)品占領(lǐng)市場份額，用高質(zhì)高價(jià)的產(chǎn)品提供毛利空間筆記本電腦平均價(jià)格趨勢預(yù)測筆記本電腦平均價(jià)格趨勢預(yù)測23 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密評論評論筆記本電腦的分銷模式主要分為三類：以聯(lián)想為代表的國內(nèi)品牌采用區(qū)域分支機(jī)構(gòu)和二級代理模式、以TOSHIBA為代表總分銷模式和以 DELL 為代表的直銷方式筆記本電腦筆記本電腦 - -主要的銷售

25、渠道模式主要的銷售渠道模式產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性廠廠 商商全國總分銷商全國總分銷商地區(qū)分銷商地區(qū)分銷商代理代理(行業(yè)代理行業(yè)代理)電腦商電腦商百貨商百貨商家電商家電商專賣店專賣店網(wǎng)上銷售網(wǎng)上銷售電話定貨電話定貨最終用戶最終用戶u對于目前尚缺乏品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品尚不能定制生產(chǎn)、又希望建立自有通路的京東方而言，海外品牌所采取的總代理制和DELL的直銷制均不現(xiàn)實(shí)，采用各地自建分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展地區(qū)代理是比較可行的方式2000年中國筆記本電腦市場產(chǎn)品的銷售通路模式信息來源：CCID24 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密評論評論筆記本電腦行業(yè)的競爭者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新

26、進(jìn)入者；競爭者又來自國產(chǎn)品牌、臺筆記本電腦行業(yè)的競爭者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新進(jìn)入者；競爭者又來自國產(chǎn)品牌、臺品牌和海外品牌，市場的整體競爭強(qiáng)度迅速提高品牌和海外品牌，市場的整體競爭強(qiáng)度迅速提高筆記本電腦筆記本電腦 - -行業(yè)的競爭環(huán)境行業(yè)的競爭環(huán)境競爭特性競爭特性2000 年國內(nèi)市場銷售量年國內(nèi)市場銷售量 (臺數(shù)臺數(shù))排名排名CR5 71.7%CR10 91.6%u筆記本電腦的市場集中度不高，前5名的競爭者只占市場份額的70%，目前尚未形成絕對強(qiáng)勢的品牌，對新進(jìn)入市場者仍然有一定機(jī)會u傳統(tǒng)第一集團(tuán)的三大品牌和第二集團(tuán)的界限已經(jīng)比較模糊，競爭更加白熱化u京東方除了要面對傳統(tǒng)品牌的競

27、爭之外，國內(nèi)品牌海信、浪潮、實(shí)達(dá)、福日等國內(nèi)新進(jìn)入品牌成為京東方的直接競爭者信息來源: IDC ， PwC 分析25 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密筆記本電腦筆記本電腦 - -小結(jié)小結(jié)u筆記本電腦具有較大的市場容量和較高的市場增長率，處在生命周期中的成長期u目前市場尚未形成固定的市場秩序，也未形成寡頭壟斷，新進(jìn)入者仍然存在一定空間和機(jī)遇u主流機(jī)型的價(jià)格不斷降低，需要不斷以新產(chǎn)品提高毛利水平u品牌競爭異常激烈，市場占有率很難保持，國外廠商也加入低端產(chǎn)品的競爭u筆記本電腦在市場中的推廣和分銷需要大量的前期投入u存在替代性競爭，手持設(shè)備將可能成為筆記本電腦的挑戰(zhàn)者筆

28、記本電腦市場分析的要點(diǎn)包括筆記本電腦市場分析的要點(diǎn)包括26 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密全球數(shù)碼相機(jī)市場從全球數(shù)碼相機(jī)市場從19981998年起一直保持了較高的增長速度年起一直保持了較高的增長速度, , 中國市場的發(fā)展速度高于國際市場，但是中國中國市場的發(fā)展速度高于國際市場，但是中國 市場的整體成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國際市場，在國際市場中比重較低市場的整體成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國際市場，在國際市場中比重較低信息來源:IDC，PwC分析2.956.5915.1317.2520.3725.2331.6538.71123.3%129.5%14%18.1%23.9%25.5

29、%22.3%01020304050020%40%60%80%100%120%140%1998 1999 2000 20012002 2003 2004 2005百萬臺年增長率全球數(shù)碼相機(jī)市場預(yù)測7.413.622.538.666.283.8%65.4%71.6%71.5%010203040506070020%40%60%80%100%19992000200120022003萬臺年增長率中國數(shù)碼相機(jī)市場預(yù)測l2000年一些傳統(tǒng)品牌如Olympus 和Kodak的數(shù)碼相機(jī)在發(fā)達(dá)國家的銷售量已經(jīng)超過了傳統(tǒng)相機(jī)，而且這種趨勢會 進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -市場容量與增長市場容量與增長行業(yè)與市場分

30、析行業(yè)與市場分析全球經(jīng)濟(jì)受美國經(jīng)濟(jì)影響放慢全球經(jīng)濟(jì)受美國經(jīng)濟(jì)影響放慢以以2000年為例，中國的數(shù)碼相機(jī)市場僅占全球市場的年為例，中國的數(shù)碼相機(jī)市場僅占全球市場的1%27 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密信息來源:IDC大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類：大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類：SVGA SVGA 和和Point-and-ShootPoint-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -國際市場劃分國際市場劃分行業(yè)與市場分析行業(yè)與市場分析l生產(chǎn)商：有Polaroid, KB Gear等l技術(shù)特征：1999年進(jìn)入市場

31、，無液晶顯示屏但有可移動內(nèi)存， 35萬像素以下，售價(jià)低于 $100包括：VGAXGA1MP 大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)市場Point-and-shoot數(shù)碼相機(jī)SVGA數(shù)碼相機(jī)2MP3MP4MPOlympusSonyFiji FilmKodakNikon等 青少年 對高科技不是很了解的用戶，不會被SVGA的簡單功能嚇倒 把數(shù)碼相機(jī)視為娛樂用品，而不是追求一步到位的高級相機(jī)l技術(shù)特征：屬于傳統(tǒng)型數(shù)碼相機(jī)專業(yè)類數(shù)碼相機(jī)市場數(shù)碼相機(jī)市場l目標(biāo)客戶群為l重要的生產(chǎn)商有：這種這種這種相機(jī)的這種相機(jī)的消費(fèi)特征與相機(jī)消費(fèi)特征與相機(jī)的傳統(tǒng)消費(fèi)特征的傳統(tǒng)消費(fèi)特征有了很大的不同有了很大的不同28 2001 Pricewa

32、terhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密u雖然數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于快速成長的行業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更新?lián)Q代速度非常快，這對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)速度提出了很高的要求u1MP以上的產(chǎn)品在2005年前保持了很高的增長速度u1MP以下的產(chǎn)品的市場需求開始停滯不前甚至有所下降，特別是SVGA 市場在經(jīng)歷了1999年至2002年的快速增長之后，從2002年開始逐步下滑u技術(shù)含量不高的數(shù)碼相機(jī)品種的生命周期很短，這對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品管理水平也提出了很高的要求信息來源:IDC，PwC分析全球數(shù)碼相機(jī)的高端產(chǎn)品市場全球數(shù)碼相機(jī)的高端產(chǎn)品市場( (1 1MPMP以上的產(chǎn)品以上的產(chǎn)品) )將在未來幾年內(nèi)以高速度增長，而將在未來

33、幾年內(nèi)以高速度增長，而1 1MPMP以下產(chǎn)品的市場需求以下產(chǎn)品的市場需求則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimple VGA全球數(shù)碼相機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市場預(yù)測010203040501999200020012002200320042005百萬臺評論評論數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -細(xì)分市場分析細(xì)分市場分析行業(yè)與市場分析行業(yè)與市場分析29 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密在美國市場上，在美國市場上，SVGASVGA于于19991999年進(jìn)入市場，在經(jīng)歷了年進(jìn)入市場，在經(jīng)歷了3 3年高速增

34、長后迅速年高速增長后迅速進(jìn)入衰退期，其價(jià)格也將不斷下進(jìn)入衰退期，其價(jià)格也將不斷下滑滑0.892.923.33.692.892.11.3225.2%13.6%11.6%-21.7%-27.3%-38.101234-100%-50%050%100%150%200%250%百萬臺1999200020012002200320042005年增長率信息來源:IDC，PwC分析美國SVGA的價(jià)格趨勢(1999 - 2005年)數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -細(xì)分市場分析細(xì)分市場分析(SVGA)(SVGA)行業(yè)與市場分析行業(yè)與市場分析0501001502001999200020012002200320042005美元

35、年復(fù)合價(jià)格跌幅年復(fù)合價(jià)格跌幅=10.9%美國SVGA的市場趨勢(1999 - 2005年)-38.1%30 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密VGAVGA數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī)在美國于在美國于20002000年開始市場逐步萎縮，價(jià)格也逐漸下滑年開始市場逐步萎縮，價(jià)格也逐漸下滑美國VGA市場變動情況(1998 - 2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -細(xì)分市場分析細(xì)分市場分析(VGA)(VGA)行業(yè)與市場分析行業(yè)與市場分析33.122.451.24741.538.73229-32.30%128.70%-8.30%-11.70%-6.70%-17.

36、30%010203040506019981999200020012002200320042005萬臺年增長率美國VGA價(jià)格變動情況(1998 - 2005年)010020030040050060019981999200020012002200320042005美元年復(fù)合價(jià)格跌幅年復(fù)合價(jià)格跌幅=10%31 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密由于由于XGAXGA的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬像素的價(jià)格與的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬像素的價(jià)格與XGAXGA不相上下，導(dǎo)致不相上下，導(dǎo)致XGAXGA在數(shù)在數(shù)碼相機(jī)市場上的加速退出。預(yù)計(jì)碼相機(jī)

37、市場上的加速退出。預(yù)計(jì)20022002年年XGAXGA不但在美國而且在全球范圍數(shù)碼相機(jī)市場中將消失不但在美國而且在全球范圍數(shù)碼相機(jī)市場中將消失美國XGA市場變動情況(1999 - 2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -細(xì)分市場分析細(xì)分市場分析(XGA)(XGA)行業(yè)與市場分析行業(yè)與市場分析美國XGA價(jià)格變動情況(1999 - 2005年)33,624.67.95.40102030401999200020012002200320042005萬臺01002003004005006001999200020012002200320042005美元年復(fù)合價(jià)格跌幅年復(fù)合價(jià)格跌幅=

38、29.6%32 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密1MP1MP數(shù)碼相機(jī)在未來幾年內(nèi)將高速增長，而且其價(jià)格的大幅下調(diào)將幫助其從數(shù)碼相機(jī)在未來幾年內(nèi)將高速增長，而且其價(jià)格的大幅下調(diào)將幫助其從SVGASVGA和和VGAVGA爭奪市場爭奪市場美國1MP市場變動情況(1999 - 2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -細(xì)分市場分析細(xì)分市場分析(1MP)(1MP)行業(yè)與市場分析行業(yè)與市場分析美國1MP價(jià)格變動情況(1999 - 2005年)1.081.912.192.733.985.5777.20%15%24.70%45.70%40%02468199

39、92000 20012002200320042005百萬臺年增長率26.5%年復(fù)合價(jià)格跌幅年復(fù)合價(jià)格跌幅=20%01002003004005006007.05美元199920002001200220032004200533 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密越來越多的廠商開始重視越來越多的廠商開始重視2 2MPMP市場，高價(jià)位的市場，高價(jià)位的2MP2MP在未來的幾年內(nèi)將保持高速增長，而且其價(jià)格下滑幅在未來的幾年內(nèi)將保持高速增長，而且其價(jià)格下滑幅度較為平緩度較為平緩美國2MP市場變動情況(1999 - 2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -

40、細(xì)分市場分析細(xì)分市場分析(2MP)(2MP)行業(yè)與市場分析行業(yè)與市場分析美國2MP價(jià)格變動情況(1999 - 2005年)美元百萬臺020040060080019992000 20012002200320042005年復(fù)合價(jià)格跌幅年復(fù)合價(jià)格跌幅=12.2%0.61.51.82.23.34.65.9148.40%19.10%23.40%49.50%38%28.80%0123456719992000 20012002200320042005年增長率34 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密數(shù)碼相機(jī)目前盈利性較高，但數(shù)碼相機(jī)目前盈利性較高，但2MP2MP以下的相機(jī)的高盈利

41、的時間很短暫，要保持較長時間的高盈利只有通以下的相機(jī)的高盈利的時間很短暫，要保持較長時間的高盈利只有通過不斷地提升技術(shù)含量和推出新產(chǎn)品過不斷地提升技術(shù)含量和推出新產(chǎn)品u各個檔次的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格逐年下降的趨勢非常明顯u2MP以下的數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格在6年甚至更短的時間內(nèi)價(jià)格降為原來的一半。2MP以上的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格降幅相對穩(wěn) 定u到2005年1MP和SVGA數(shù)碼相機(jī)之間的價(jià)格差距大為減小，而且XGA的價(jià)格也逼近SVGA，將造成大眾數(shù)碼相機(jī)市場結(jié)構(gòu)的變化u生產(chǎn)商要保持較長時間的高盈利必須不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量評論評論信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -產(chǎn)品的價(jià)格趨勢產(chǎn)品的價(jià)格

42、趨勢產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性全球數(shù)碼相機(jī)各品種平均售價(jià)全球數(shù)碼相機(jī)各品種平均售價(jià)預(yù)測預(yù)測010020030040050060070080090010009899000102030405Simple VGAVGAXGA1MP2MP3MP4MP美元35 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -市場進(jìn)入的壁壘市場進(jìn)入的壁壘產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性國內(nèi)數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商的數(shù)量迅猛增長，除了傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)生產(chǎn)廠商外許多國內(nèi)數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商的數(shù)量迅猛增長，除了傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)生產(chǎn)廠商外許多ITIT廠商在廠商在20002000年也投入到數(shù)年也投入到數(shù)碼相機(jī)市場碼相機(jī)市場u數(shù)碼相機(jī)的主

43、要部件：感光傳感器和光學(xué)鏡頭集中在幾個大的上游生產(chǎn)廠商手中，數(shù)碼相機(jī)廠家主要采用外購方式獲得這些部件，進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)難度降低。尤其SVGA在技術(shù)方面的壁壘更低一些u數(shù)碼相機(jī)不存在政策方面的限制u數(shù)碼相機(jī)在資金方面的要求與筆記本電腦相比也不是太大行業(yè)的進(jìn)入壁壘u數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商1999年為12家，2000年迅速增加到28家，主要是國內(nèi)和韓國廠商u目前的數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進(jìn)入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)商信息來源: CCID、Pw

44、C分析36 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -主要的銷售渠道模式主要的銷售渠道模式國內(nèi)數(shù)碼相機(jī)目前的銷售渠道消費(fèi)者傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的銷售渠道網(wǎng)上或郵購直銷IT產(chǎn)品的銷售渠道銷量的95%廠商.美國 SVGA 數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道目前國內(nèi)數(shù)碼相機(jī)主要通過目前國內(nèi)數(shù)碼相機(jī)主要通過ITIT產(chǎn)品的銷售渠道進(jìn)行分銷，隨著數(shù)碼相機(jī)在國內(nèi)市場的進(jìn)一步發(fā)展，其產(chǎn)品的銷售渠道進(jìn)行分銷，隨著數(shù)碼相機(jī)在國內(nèi)市場的進(jìn)一步發(fā)展，其銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面信息來源:IDC、CCID產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性1%44%40%3%5%7%美國 Point-a

45、nd-Shoot 數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道電子消費(fèi)品零售商/電腦超市32.4%網(wǎng)上直銷和郵購24.1%攝影器材專賣21.3%大型零售商21.3%經(jīng)銷商3.4%37 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密產(chǎn)量產(chǎn)量整個數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的整個數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的生命周期生命周期時間時間u目前數(shù)碼相機(jī)的市場增長率很高，需求的增長率也很快，產(chǎn)品品種進(jìn)一步細(xì) 分，行業(yè)的進(jìn)入壁壘提高，競爭者比導(dǎo)入期增多u對于處在成長期的數(shù)碼相機(jī)行業(yè)，新進(jìn)入者還是有很多的機(jī)會，主要可采用的策略為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化和集中戰(zhàn)略 (focus)評論評論導(dǎo)入期導(dǎo)入期成長期成長期成熟期成熟期衰退期衰退期數(shù)碼相機(jī)

46、正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長期，對于新進(jìn)入者仍有很多的機(jī)會數(shù)碼相機(jī)正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長期，對于新進(jìn)入者仍有很多的機(jī)會數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -行業(yè)的生命周期行業(yè)的生命周期競爭特性競爭特性38 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密u數(shù)碼相機(jī)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，前五名的生產(chǎn)商占據(jù)了80%左右的市場份額，市場競爭十分激烈。u在數(shù)碼相機(jī)市場上，知名品牌大多數(shù)屬于傳統(tǒng)的相機(jī)品牌，但是也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進(jìn)入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場u在數(shù)碼相機(jī)的低端產(chǎn)品市場，由于市

47、場吸引力比較高，并且進(jìn)入壁壘相對較 低，所以新進(jìn)入者很多，競爭很激烈，并且價(jià)格戰(zhàn)可能是進(jìn)行市場競爭重要手段，推動產(chǎn)品價(jià)格水平的下降全球全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)市場集中度數(shù)碼相機(jī)市場集中度(2000年年)信息來源:IDC，PwC分析評論評論數(shù)碼相機(jī)的行業(yè)集中度較高，市場競爭激烈，其領(lǐng)導(dǎo)者主要為傳統(tǒng)品牌，現(xiàn)有不少其它行業(yè)的廠商以數(shù)碼相機(jī)的行業(yè)集中度較高，市場競爭激烈，其領(lǐng)導(dǎo)者主要為傳統(tǒng)品牌，現(xiàn)有不少其它行業(yè)的廠商以低端產(chǎn)品切入這個市場低端產(chǎn)品切入這個市場數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -行業(yè)的競爭環(huán)境行業(yè)的競爭環(huán)境競爭特性競爭特性0%5%10%15%20%25%30% 0%10%20%30

48、%40%50%60%70%80%90% 21% 20.60% 16.90% 13.80%7.90%21%42%59%72%80%OlympuSony FijifilmKodak NikonCR5=80.2%39 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - - 小結(jié)小結(jié)數(shù)碼相機(jī)市場分析的要點(diǎn)包括數(shù)碼相機(jī)市場分析的要點(diǎn)包括u中國的數(shù)碼相機(jī)市場容量小但增長速度快，處在生命周期中的成長期，市場的進(jìn)入壁壘相對較低u中國數(shù)碼相機(jī)市場中的生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，還有IT企業(yè)、生產(chǎn)光存儲企業(yè)和生產(chǎn)掃描儀的企業(yè)等，新進(jìn)入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場uSVGA

49、數(shù)碼相機(jī)的市場存在較大的風(fēng)險(xiǎn)高端相機(jī)的價(jià)格不斷下降，對SVGA造成壓力SVGA的進(jìn)入壁壘低，市場競爭激烈，而且往往價(jià)格是競爭的主要工具數(shù)碼相機(jī)的更新?lián)Q代速度很快，生產(chǎn)商必須不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量u1MP數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格大幅下滑將幫助其從SVGA、VGA和XGA處爭奪市場u2MP相機(jī)的發(fā)展前景良好，而且其價(jià)格下滑幅度相對穩(wěn)定u數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道將可能發(fā)生多元化40 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密智能手持設(shè)備智能手持設(shè)備(Smart Handheld Devices) -(Smart Handheld Devices) -產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性智能手

50、持設(shè)備分為三大類，在中國智能手持設(shè)備中市場最大的將是手持助理設(shè)備中的個人助理智能手持設(shè)備分為三大類，在中國智能手持設(shè)備中市場最大的將是手持助理設(shè)備中的個人助理PC 助理 (PC Companions)產(chǎn)品描述典型產(chǎn)品舉例主要用于個人信息管理，電子郵件的處理，部分?jǐn)?shù)據(jù)處理能力，400-900 g重，具有鍵盤或手寫輸入 和同PC數(shù)據(jù)通訊主要用于個人信息管理，和數(shù)據(jù)閱讀，150-250 g重，具有手寫輸入和有限的數(shù)據(jù)通信功能- HP Jornada 680/820- Compaq Aero 8000- Sharp Mobilon HC 4500- Paml III/V- Legend 1000/20

51、00- Casio Cassiopeia手寫用于商務(wù)或現(xiàn)場數(shù)據(jù)輸入，550g-2.3kg重，5英寸英寸以上的顯示- Fujitsus 7600- Sharp Copernicus手寫輸入, 用于通常的數(shù)據(jù)收集，較小的顯示用于環(huán)境惡劣的條件下的數(shù)據(jù)錄入- Matsushitas JT-S系列- Telxon 的PRC系列 7具有語音及信息管理和通信功能的移動電話- Nokia 9110/Motorola 6288- Ericsson R380個人助理 (Personal Companions)手寫平板(Pen Tablet)手寫記事本 (Pen Notepad)鍵盤手持 (Keyboard Ha

52、ndheld)手持手持助理助理專業(yè)應(yīng)用設(shè)備專業(yè)應(yīng)用設(shè)備智能電話智能電話智智能能手手持持設(shè)設(shè)備備41 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密智能手持產(chǎn)品的三個關(guān)鍵成功要素如下：智能手持產(chǎn)品的三個關(guān)鍵成功要素如下：智能手持設(shè)備智能手持設(shè)備 - -關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵成功要素產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性產(chǎn)品特征要素消費(fèi)類電子產(chǎn)品商店 19%辦公設(shè)備公用商場 18% 授權(quán)電腦經(jīng)銷商 16%廠家銷售處 14%個人信息管理 53%記事及文字處理 29% 電子郵件/遠(yuǎn)程文件傳送 15%數(shù)據(jù)表格 13% Web 瀏覽 4% 較輕的重量 32% 長時間電池時間 21% 大型LCD顯示 12% 無線數(shù)據(jù)

53、通信 10% 數(shù)據(jù)安全 7% 電子筆 6%信息來源：IDC 市場調(diào)查結(jié)果市場調(diào)查結(jié)果市場調(diào)查結(jié)果市場調(diào)查結(jié)果市場調(diào)查結(jié)果市場調(diào)查結(jié)果產(chǎn)品功能要素產(chǎn)品渠道特點(diǎn)42 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密亞太地區(qū)的智能手持設(shè)備市場上，個人助理市場需求以亞太地區(qū)的智能手持設(shè)備市場上，個人助理市場需求以58.1%58.1%的年復(fù)合增長率增長，到的年復(fù)合增長率增長，到20052005年將達(dá)年將達(dá)19541954萬部，平均價(jià)格將會降到萬部，平均價(jià)格將會降到195195美元，而美元，而PCPC助理的市場將只有助理的市場將只有6565萬部，平均價(jià)格在萬部，平均價(jià)格在549549美元美

54、元PCPC助理和個人助理助理和個人助理 - -市場容量和增長及市場價(jià)格市場容量和增長及市場價(jià)格5586.8155.3265.3428.6652.26396276176055735490100200300400500600700200020012002200320042005500520540560580600620640660PC 助理平均售價(jià)單位：千部單位：$1978.44349.47720.311625.315590.419548235234224215206195050001000015000200002500020002001200220032004200505010015020025

55、0個人助理平均售價(jià)單位：千部單位：$亞太地區(qū)亞太地區(qū)PCPC助理市場及價(jià)格預(yù)測助理市場及價(jià)格預(yù)測 亞太地區(qū)個人助理市場及價(jià)格預(yù)測亞太地區(qū)個人助理市場及價(jià)格預(yù)測 信息來源：IDC 43 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密中國智能手持設(shè)備市場中包括中國智能手持設(shè)備市場中包括PC PC 助理和個人助理兩類設(shè)備在助理和個人助理兩類設(shè)備在20042004年達(dá)到市場價(jià)值為年達(dá)到市場價(jià)值為2.32.3億美元，總出貨量億美元，總出貨量為為65.865.8萬部萬部智能手持設(shè)備智能手持設(shè)備 - -中國市場規(guī)模中國市場規(guī)模競爭特性競爭特性010000020000030000040000

56、0500000600000700000價(jià)值出貨量價(jià)值(美元)27721987464948118442151133184721230339出貨量563538816122544241718345842491279658112199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市場手持設(shè)備市場規(guī)模中國市場手持設(shè)備市場規(guī)模 (1998-2004) (1998-2004)信息來源：IDC 44 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密中國手持設(shè)備市場中個人助理設(shè)備將是未來市場潛力最大、增長最快的領(lǐng)域中國手持設(shè)備市場中個人助理設(shè)備將是未來市場潛力最大、增長最快的領(lǐng)

57、域個人助理個人助理 - -中國市場的增長中國市場的增長競爭特性競爭特性0200000400000600000800000PC 助理(年復(fù)合增長率 32.1%)705130120722944382147505232個人助理(年復(fù)合增長率77.1%)493037515120472238774342021486529652880199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市場中國市場PCPC助理和個人助理設(shè)備市場規(guī)模助理和個人助理設(shè)備市場規(guī)模 (1998-2004 (1998-2004年年) ) 信息來源：IDC 45 2001 PricewaterhouseCoopers

58、機(jī)機(jī) 密密19991999年國內(nèi)個人助理出貨量為年國內(nèi)個人助理出貨量為3751537515部，聯(lián)想以部，聯(lián)想以92009200部占有部占有24.5%24.5%的市場分額。的市場分額。 而市場的前四名共占約而市場的前四名共占約65%65%的市場銷量的市場銷量個人助理個人助理 - -行業(yè)的競爭環(huán)境行業(yè)的競爭環(huán)境24.5% 聯(lián)想15.1% 3 Com14.9% Leo11.5% 惠普9.6% IBM6.9% 海信6.2% 長城3.2% 方正8.0% 其它u聯(lián)想和海信是國家863重點(diǎn)支持的項(xiàng)目個人助理項(xiàng)目u有PC 廠商背景的聯(lián)想、方正、長城、惠普和IBM都已有很強(qiáng)的品牌認(rèn)知度u 由于3Com的非中文操

59、作系統(tǒng)和對于中國市場的反映，使其失去在中國的市場地位u惠普和康柏將會不斷提供更多產(chǎn)品系列滿足市場中國市場個人助理主要廠商市場份額中國市場個人助理主要廠商市場份額 (1999 (1999年年) )競爭特性競爭特性信息來源：IDC 評論評論46 2001 PricewaterhouseCoopers機(jī)機(jī) 密密手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位等要素決定了移動手持設(shè)備可分為三大類：個人信息管理設(shè)備、手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位等要素決定了移動手持設(shè)備可分為三大類：個人信息管理設(shè)備、智能手持設(shè)備和便攜智能手持設(shè)備和便攜PCPC，而京東方平板電腦的市場定位尚不清晰而京東方平板電腦的市場定位尚不清晰

60、商務(wù)通商務(wù)通寶典寶典828愛立信愛立信R380PAML VHP688東芝東芝1750BOE 平板電腦平板電腦智能手持設(shè)備智能手持設(shè)備手寫手寫/ /鍵盤輸入鍵盤輸入專業(yè)操作系統(tǒng)專業(yè)操作系統(tǒng)/ /處理器處理器文字處理文字處理PC或筆記本電腦的補(bǔ)充或筆記本電腦的補(bǔ)充個人信息管理類設(shè)備個人信息管理類設(shè)備通訊錄通訊錄日程安排日程安排部分具有信息通信部分具有信息通信便攜便攜PCPC1500 1500 元元3000 3000 元元5000 5000 元元8000 8000 元元10000 10000 元元400-900克150-250克2000-3000克960克150克以下平板電腦的產(chǎn)品定位平板電腦的產(chǎn)品