科技項(xiàng)目管理辦法研究及工程實(shí)施類項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則

1、科技項(xiàng)目管理辦法研究及工程實(shí)施類項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則目 錄第一章總則1第二章適用范圍1第三章管理對象1第四章術(shù)語定義1第五章崗位及職責(zé)2第六章項(xiàng)目定義階段4第七章項(xiàng)目計(jì)劃階段5第八章項(xiàng)目準(zhǔn)備階段7第九章項(xiàng)目監(jiān)督與控制7第十章問題管理8第十一章風(fēng)險管理9第十二章變更管理12第十三章依賴管理13第十四章項(xiàng)目關(guān)閉14第十五章項(xiàng)目度量15第十六章指標(biāo)體系15第十七章分析評價15第十八章持續(xù)改進(jìn)16第十九章附則16第一章 總則第一條 為了規(guī)范研究及工程實(shí)施類項(xiàng)目的有關(guān)管理流程，依據(jù)科技項(xiàng)目管理辦法，特制定本細(xì)則。第二章 適用范圍第二條 本細(xì)則適用于XXXX部門。第三章 管理對象第三條 管理對象是在XXXX部門立

2、項(xiàng)的研究及工程實(shí)施類項(xiàng)目的管理過程。第四章 術(shù)語定義第四條 項(xiàng)目生命周期是指從科技項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)開始直至項(xiàng)目關(guān)閉。研究類項(xiàng)目關(guān)閉條件應(yīng)同時滿足研究方案評審?fù)ㄟ^且提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料。工程實(shí)施類項(xiàng)目關(guān)閉條件應(yīng)同時滿足項(xiàng)目投產(chǎn)后五周且提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料。第五條 項(xiàng)目組是指為完成項(xiàng)目工作而組織的團(tuán)隊(duì)，主要由項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)經(jīng)理和項(xiàng)目組成員組成。專業(yè)經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理構(gòu)成項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。第六條 專業(yè)經(jīng)理是指項(xiàng)目組內(nèi)負(fù)責(zé)各專業(yè)工作的小組負(fù)責(zé)人。第五章 崗位及職責(zé)第七條 需求牽頭部門下設(shè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員；項(xiàng)目監(jiān)管部門下設(shè)項(xiàng)目主管崗、項(xiàng)目監(jiān)管崗；項(xiàng)目承擔(dān)部門下設(shè)審批經(jīng)理、項(xiàng)目集成管理崗、技術(shù)決策崗、項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)經(jīng)理、項(xiàng)目

3、組成員。崗位與承擔(dān)部門的對照關(guān)系表見附件一。第八條 需求牽頭部門業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目需求的有關(guān)事項(xiàng)。第九條 項(xiàng)目監(jiān)管部門項(xiàng)目監(jiān)管崗主要職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)組織對總體方案（或?qū)嵤┓桨福㈨?xiàng)目目標(biāo)定義書、項(xiàng)目計(jì)劃等內(nèi)容的審批；（二） 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目承擔(dān)部門回復(fù)審批意見；（三） 負(fù)責(zé)組織召開技術(shù)架構(gòu)評審會。第十條 項(xiàng)目監(jiān)管部門項(xiàng)目主管崗的主要職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)對總體方案（或?qū)嵤┓桨福?、?xiàng)目目標(biāo)定義書、項(xiàng)目計(jì)劃等內(nèi)容的審核；（二） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目的問題和風(fēng)險。第十一條 項(xiàng)目承擔(dān)部門審批經(jīng)理主要職責(zé)是：（一） 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組提供相應(yīng)的資源支持；（二） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目的問題和風(fēng)險；（三） 負(fù)

4、責(zé)審核項(xiàng)目計(jì)劃的階段目標(biāo)。第十二條 項(xiàng)目承擔(dān)部門項(xiàng)目集成管理崗主要職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)接收科技項(xiàng)目任務(wù)書；（二） 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部任務(wù)的下達(dá)工作；（三） 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目計(jì)劃；（四） 負(fù)責(zé)監(jiān)控項(xiàng)目狀態(tài)，報告項(xiàng)目進(jìn)展情況；（五） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目的問題、風(fēng)險和變更；（六） 負(fù)責(zé)報送總體方案（或?qū)嵤┓桨福?、?xiàng)目目標(biāo)定義書、項(xiàng)目計(jì)劃。第十三條 項(xiàng)目承擔(dān)部門技術(shù)決策崗主要職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目方案的評審；（二） 負(fù)責(zé)范圍變更的決策。第十四條 項(xiàng)目承擔(dān)部門項(xiàng)目經(jīng)理主要職責(zé)：（一） 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作；（二） 負(fù)責(zé)組織制定項(xiàng)目方案和項(xiàng)目計(jì)劃；（三） 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目狀態(tài)進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和控制，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目過程中的問題和

5、風(fēng)險。第十五條 項(xiàng)目承擔(dān)部門專業(yè)經(jīng)理的主要職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)所承擔(dān)專業(yè)的項(xiàng)目技術(shù)工作；（二） 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好項(xiàng)目管理工作；（三） 協(xié)調(diào)解決專業(yè)小組的各類問題和風(fēng)險。第十六條 項(xiàng)目承擔(dān)部門項(xiàng)目組成員的主要職責(zé)：（一） 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)經(jīng)理的安排，在項(xiàng)目的某個階段全職或兼職參與相關(guān)工作；（二） 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報項(xiàng)目進(jìn)展情況。第六章 項(xiàng)目定義階段第十七條 項(xiàng)目定義階段的主要工作是制定本階段的工作計(jì)劃、項(xiàng)目目標(biāo)定義書（參見項(xiàng)目管理類制度模板）、總體方案（或?qū)嵤┓桨福５谑藯l 準(zhǔn)備工作:（一） 項(xiàng)目承擔(dān)部門項(xiàng)目集成管理崗接收科技項(xiàng)目任務(wù)書后應(yīng)進(jìn)行分析和評估，組織籌備項(xiàng)目組，指定項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)專業(yè)

6、經(jīng)理；（二） 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織專業(yè)經(jīng)理和項(xiàng)目組成員對項(xiàng)目定義階段的工作量進(jìn)行估算，編制本階段的工作計(jì)劃。第十九條 項(xiàng)目定義過程:（一） 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)科技項(xiàng)目任務(wù)書和項(xiàng)目需求，定義項(xiàng)目的范圍和工作目標(biāo)，編制項(xiàng)目目標(biāo)定義書。項(xiàng)目目標(biāo)定義書的內(nèi)容主要包括：1、項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)及各小組的職責(zé)和分工；2、專業(yè)經(jīng)理以及相關(guān)人員名單；3、項(xiàng)目的范圍、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目前提條件、關(guān)鍵假設(shè)、外部依賴及重要風(fēng)險。（二） 工程實(shí)施類項(xiàng)目原則上應(yīng)編制實(shí)施方案，確定項(xiàng)目的實(shí)施方法；研究類項(xiàng)目原則上應(yīng)編制總體方案，確定研究方向。第二十條 總體方案（或?qū)嵤┓桨福┖晚?xiàng)目目標(biāo)定義書的評審和審批：（一） 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織對項(xiàng)目目標(biāo)定義書

7、和總體方案（或?qū)嵤┓桨福┻M(jìn)行內(nèi)部評審和審批；（二） 項(xiàng)目承擔(dān)部門項(xiàng)目集成管理崗將內(nèi)部審批后的項(xiàng)目目標(biāo)定義書、總體方案（或?qū)嵤┓桨福┘翱萍柬?xiàng)目方案審批申請表（見項(xiàng)目管理類制度交付件模版）等內(nèi)容報送項(xiàng)目監(jiān)管部門審批。對于總體方案（或?qū)嵤┓桨福┲猩婕巴獠考夹g(shù)資源采購的情況，應(yīng)按照信息技術(shù)產(chǎn)品供應(yīng)商管理辦法實(shí)施細(xì)則的要求提出外部技術(shù)資源申請；（三） 項(xiàng)目監(jiān)管部門項(xiàng)目監(jiān)管崗組織對有關(guān)材料進(jìn)行審查，對于涉及我行技術(shù)架構(gòu)（包括數(shù)據(jù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、基礎(chǔ)架構(gòu)等）和新技術(shù)研究等方面的內(nèi)容，項(xiàng)目監(jiān)管部門項(xiàng)目監(jiān)管崗組織召開技術(shù)架構(gòu)評審會進(jìn)行評審；（四） 審查工作結(jié)束后，項(xiàng)目監(jiān)管崗在科技項(xiàng)目方案審批表（見項(xiàng)目管理類制度

8、交付件模版）中填寫批復(fù)意見，原則上在十個工作日內(nèi)反饋項(xiàng)目承擔(dān)部門項(xiàng)目集成管理崗；（五） 項(xiàng)目承擔(dān)部門根據(jù)批復(fù)意見組織開展后續(xù)工作。第七章 項(xiàng)目計(jì)劃階段第二十一條 項(xiàng)目計(jì)劃的編制依據(jù)包括總體方案（或?qū)嵤┓桨福㈨?xiàng)目目標(biāo)定義書等。第二十二條 項(xiàng)目計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理組織專業(yè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員等人員制定。第二十三條 項(xiàng)目計(jì)劃的編制流程：（一） 明確項(xiàng)目各階段的主要任務(wù)、工期、工作量、參與人員及相關(guān)子計(jì)劃等；（二） 識別任務(wù)的前后置關(guān)系、項(xiàng)目的依賴關(guān)系（包括項(xiàng)目之間、項(xiàng)目與相關(guān)部門或其他組織之間的依賴等）；（三） 項(xiàng)目組對項(xiàng)目所需的人力資源需求和計(jì)劃進(jìn)行評估，同時，專業(yè)經(jīng)理應(yīng)與相關(guān)審批經(jīng)理就項(xiàng)目人力資源的

9、使用要求進(jìn)行溝通并達(dá)成一致；（四） 項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目需求、總體方案（或?qū)嵤┓桨福㈨?xiàng)目目標(biāo)定義書，結(jié)合依賴關(guān)系、人力資源需求、工作量估算等情況，組織編制項(xiàng)目計(jì)劃。第二十四條 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)、內(nèi)容等情況，在項(xiàng)目計(jì)劃中明確項(xiàng)目的工程活動：（一） 研究類項(xiàng)目的工程活動主要包括方案設(shè)計(jì)、測試、方案調(diào)整、試點(diǎn)、方案完成等階段；（二） 工程實(shí)施類項(xiàng)目的工程活動可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的各階段或項(xiàng)目交付產(chǎn)品分解結(jié)構(gòu)等內(nèi)容細(xì)化工作任務(wù)。第二十五條 項(xiàng)目計(jì)劃評審和審批：（一） 項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目計(jì)劃評審會；（二） 對于項(xiàng)目的計(jì)劃完成時間符合科技項(xiàng)目任務(wù)書時間要求的情況，評審后的項(xiàng)目計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目集成管理

10、崗審批；（三） 對于項(xiàng)目的計(jì)劃完成時間晚于科技項(xiàng)目任務(wù)書時間要求的情況，評審后的項(xiàng)目計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理提交主管審批經(jīng)理審批后，項(xiàng)目集成管理崗將項(xiàng)目計(jì)劃報送項(xiàng)目監(jiān)管部門，項(xiàng)目監(jiān)管部門原則上八個工作日內(nèi)反饋批復(fù)意見；（四） 審批后的項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)作為各部門對項(xiàng)目監(jiān)控的依據(jù)。第二十六條 對于因項(xiàng)目承擔(dān)部門外部原因?qū)е马?xiàng)目暫停的情況，項(xiàng)目集成管理崗應(yīng)及時通知項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)部門。暫停項(xiàng)目重新啟動時，項(xiàng)目集成管理崗協(xié)調(diào)項(xiàng)目的啟動工作。第八章 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段第二十七條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織搭建項(xiàng)目所需的配套工作環(huán)境，如各種軟硬件設(shè)備、工具、資源的維護(hù)方式和訪問控制。第二十八條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)需要組織項(xiàng)目組成員開展工具、技術(shù)

11、、軟硬件等方面的培訓(xùn)。第二十九條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與項(xiàng)目組成員溝通項(xiàng)目的相關(guān)情況，布置有關(guān)的工作任務(wù)。第九章 項(xiàng)目監(jiān)督與控制第三十條 項(xiàng)目經(jīng)理和各專業(yè)經(jīng)理應(yīng)按項(xiàng)目計(jì)劃對項(xiàng)目的活動情況進(jìn)行監(jiān)督和控制。主要內(nèi)容包括項(xiàng)目范圍和進(jìn)度、問題、風(fēng)險、變更、依賴、交付件、質(zhì)量等。第三十一條 項(xiàng)目經(jīng)理和各專業(yè)經(jīng)理應(yīng)定期收集項(xiàng)目相關(guān)信息，并按照項(xiàng)目計(jì)劃約定的方式與項(xiàng)目組成員溝通，獲取相關(guān)信息，做出相應(yīng)的決策。第三十二條 內(nèi)部溝通：（一） 溝通方式包括口頭溝通、書面溝通、正式溝通、非正式溝通、會議等；（二） 項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的要求與項(xiàng)目組成員進(jìn)行溝通，收集項(xiàng)目相關(guān)的信息；（三） 專業(yè)經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)各專業(yè)小組

12、的具體工作，并及時向項(xiàng)目經(jīng)理報告有關(guān)情況。第三十三條 外部溝通：（一） 對于跨單位的事宜，主要由專業(yè)經(jīng)理或?qū)徟?jīng)理協(xié)調(diào)解決;（二） 經(jīng)協(xié)調(diào)后仍無法解決的，項(xiàng)目承擔(dān)部門項(xiàng)目集成管理崗應(yīng)向項(xiàng)目監(jiān)管部門項(xiàng)目主管崗報告，由其協(xié)調(diào)解決。第三十四條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目組定期召開例會，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目的問題和風(fēng)險，監(jiān)督項(xiàng)目過程文檔。第十章 問題管理第三十五條 項(xiàng)目經(jīng)理收集項(xiàng)目中存在的問題，并組織人員分析制定解決方案，相關(guān)信息需登記在問題跟蹤表（見項(xiàng)目管理類制度交付件模版）中。第三十六條 項(xiàng)目例會中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織對問題解決情況進(jìn)行討論，更新問題的狀態(tài)。第三十七條 對于項(xiàng)目組內(nèi)無法解決的問題，項(xiàng)

13、目經(jīng)理應(yīng)提升問題的等級，并向項(xiàng)目集成管理崗和所在部門的審批經(jīng)理報告。第三十八條 對于項(xiàng)目承擔(dān)部門內(nèi)部無法解決的問題，項(xiàng)目集成管理崗應(yīng)向項(xiàng)目監(jiān)管部門項(xiàng)目主管崗報告，由其協(xié)調(diào)解決。第三十九條 對于問題可能引起的潛在風(fēng)險，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按照風(fēng)險管理的方式進(jìn)行處理。第十一章 風(fēng)險管理第四十條 風(fēng)險識別：項(xiàng)目組成員應(yīng)在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下展開風(fēng)險分析工作，并將風(fēng)險項(xiàng)記錄在風(fēng)險管理表（參見項(xiàng)目管理類制度模板）中。識別風(fēng)險可參考風(fēng)險定義表（參見項(xiàng)目管理類制度模板）中的風(fēng)險類別、組織知識庫中其他項(xiàng)目識別出來的風(fēng)險類別、項(xiàng)目定義階段中識別出來風(fēng)險類別等。第四十一條 風(fēng)險分析：風(fēng)險分析主要通過風(fēng)險值矩陣表（見附件三）評價

14、風(fēng)險概率（P）和影響程度（I），計(jì)算風(fēng)險值，并確定風(fēng)險等級。第四十二條 制定風(fēng)險應(yīng)對策略：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)風(fēng)險概率、影響程度和風(fēng)險等級，制定風(fēng)險的應(yīng)對策略與措施，并確定責(zé)任人：（一） 風(fēng)險應(yīng)對策略與措施包括風(fēng)險的“規(guī)避措施”、“接受措施”和“減緩措施”；（二） 對于一級、二級的風(fēng)險項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織會議，相關(guān)審批經(jīng)理參與制定風(fēng)險應(yīng)對策略和觸發(fā)值；（三） 對于三級的風(fēng)險項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員或邀請相關(guān)人員以討論的方式，制定風(fēng)險應(yīng)對策略。若風(fēng)險項(xiàng)為項(xiàng)目組無法解決的風(fēng)險，由項(xiàng)目經(jīng)理提交相關(guān)審批經(jīng)理以尋求幫助；（四） 對于四級、五級的風(fēng)險項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員或部分人員以討論的方式，制定風(fēng)險應(yīng)

15、對策略。第四十三條 風(fēng)險的應(yīng)對策略：風(fēng)險應(yīng)對策略包括三種途徑：規(guī)避、接受、減緩（降低）。（一） 規(guī)避：制定風(fēng)險規(guī)避策略時，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向?qū)徟?jīng)理報告并獲得批準(zhǔn)。規(guī)避措施包括：縮小項(xiàng)目規(guī)模、縮小項(xiàng)目目標(biāo)或范圍、重新組織項(xiàng)目、將當(dāng)前風(fēng)險中涉及的功能轉(zhuǎn)移到其他項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)等；（二） 接受：對于某些確實(shí)無法規(guī)避的高等級風(fēng)險，應(yīng)采取風(fēng)險接受策略來處理。接受措施包括：在制定項(xiàng)目計(jì)劃時，評估此類風(fēng)險發(fā)生時所需要付出的資源等。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對該類風(fēng)險的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控和報告，風(fēng)險發(fā)生后應(yīng)啟動應(yīng)急方案；（三） 減緩（降低）：減緩措施主要在風(fēng)險發(fā)生前使用，應(yīng)制定具體的方案緩解此類風(fēng)險，用于推遲風(fēng)險的發(fā)生時間，為項(xiàng)目組爭取

16、時間解決項(xiàng)目組問題。第四十四條 風(fēng)險跟蹤：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按照項(xiàng)目計(jì)劃，定期或事件驅(qū)動地以詢問責(zé)任人的方式，對每個風(fēng)險項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，在風(fēng)險管理表中記錄跟蹤狀態(tài)。風(fēng)險狀態(tài)有：未發(fā)生、已規(guī)避、已發(fā)生三種。第四十五條 風(fēng)險控制：（一） 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)每周對“未發(fā)生”狀態(tài)的風(fēng)險重新進(jìn)行評估，以確定其概率、影響度和優(yōu)先級是否發(fā)生了變化，并及時更新風(fēng)險管理表；（二） 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)識別項(xiàng)目各個階段的風(fēng)險，確定新識別的風(fēng)險項(xiàng)的概率、影響程度、優(yōu)先級并制定應(yīng)對策略，并及時更新風(fēng)險管理表，以確保風(fēng)險管理的動態(tài)性和完整性；（三） 項(xiàng)目集成管理崗應(yīng)按照分級上報的原則，由項(xiàng)目集成管理崗將項(xiàng)目風(fēng)險報送項(xiàng)目主管崗協(xié)調(diào)解決；（四） 對于外

17、部風(fēng)險應(yīng)對措施中需要采取變更計(jì)劃或變更方案等方法來規(guī)避或減緩風(fēng)險的情況，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)管部門同意后，項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)向項(xiàng)目監(jiān)管部門上報相關(guān)的變更申請。在變更申請未批復(fù)前，按原計(jì)劃或原方案執(zhí)行。第十二章 變更管理第四十六條 變更管理主要包括在項(xiàng)目生命周期內(nèi)對項(xiàng)目的范圍變更和計(jì)劃變更。第四十七條 范圍變更處理流程：（一） 項(xiàng)目經(jīng)理接到范圍變更申請后，應(yīng)組織召開項(xiàng)目會議，對變更進(jìn)行分析，并對工作量、項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量等方面的影響進(jìn)行評估，填寫項(xiàng)目變更申請表：1、對于項(xiàng)目組可控的范圍變更，由項(xiàng)目經(jīng)理提出變更方案，經(jīng)項(xiàng)目組討論確定；2、對于超出項(xiàng)目組可控范圍，但經(jīng)項(xiàng)目組評估后可以受理的范圍變更，由項(xiàng)目經(jīng)理提出變更方

18、案，提交項(xiàng)目承擔(dān)部門項(xiàng)目集成管理崗，由其組織評審。評審?fù)ㄟ^后，變更方案方可實(shí)施；3、對于項(xiàng)目經(jīng)理不能決定是否受理的變更或經(jīng)評估后不在項(xiàng)目承擔(dān)部門可控范圍內(nèi)的變更，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提交項(xiàng)目集成管理崗協(xié)調(diào)解決。（二） 對于因范圍變更導(dǎo)致計(jì)劃變更的情況，轉(zhuǎn)入計(jì)劃變更處理流程。第四十八條 計(jì)劃變更處理流程：（一） 對于因各種原因引起計(jì)劃變更的情況，項(xiàng)目組成員應(yīng)及時向項(xiàng)目經(jīng)理報告；（二） 經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商無法按照原計(jì)劃完成的，由項(xiàng)目經(jīng)理提出項(xiàng)目計(jì)劃變更申請；（三） 計(jì)劃變更的審批：1、對于計(jì)劃變更不影響其他部門工作的情況，由項(xiàng)目經(jīng)理所在部門的審批經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；2、對于計(jì)劃變更影響其他部門工作，但不影響項(xiàng)目完成時

19、間的情況，應(yīng)提交項(xiàng)目集成管理崗組織評審；3、對于計(jì)劃變更影響項(xiàng)目完成時間的，項(xiàng)目承擔(dān)部門項(xiàng)目集成管理崗應(yīng)向項(xiàng)目監(jiān)管部門報送變更申請表。項(xiàng)目監(jiān)管部門征求需求牽頭部門的意見后，原則上八個工作日內(nèi)回復(fù)批復(fù)意見。第四十九條 經(jīng)過審批同意的變更項(xiàng)目計(jì)劃方可正式實(shí)施。在各類變更未批復(fù)之前，應(yīng)按照原計(jì)劃和方案實(shí)施。項(xiàng)目組應(yīng)對變更引起的資源、進(jìn)度的變化進(jìn)行跟蹤。第五十條 對于變更引起項(xiàng)目的潛在風(fēng)險，應(yīng)按照風(fēng)險管理的方式處理。第十三章 依賴管理第五十一條 依賴通常指項(xiàng)目組外的單位或部門為項(xiàng)目提供的相關(guān)工作成果、支持或工作件。依賴管理的目的是識別、溝通、跟蹤項(xiàng)目的依賴關(guān)系。第五十二條 依賴管理流程:（一） 項(xiàng)目經(jīng)

20、理將項(xiàng)目計(jì)劃中識別的依賴，登記到依賴管理表（見項(xiàng)目管理類制度交付件模版）中；（二） 對每個依賴定義跟蹤的責(zé)任人，確定依賴關(guān)系釋放的關(guān)鍵時間點(diǎn)。對于外包的依賴，應(yīng)制定外包項(xiàng)目管理計(jì)劃；（三） 相關(guān)人員應(yīng)對依賴關(guān)系進(jìn)行跟蹤。項(xiàng)目經(jīng)理每周應(yīng)對依賴關(guān)系的狀態(tài)進(jìn)行分析，并在項(xiàng)目周報中反映，對于解除依賴關(guān)系的依賴應(yīng)關(guān)閉依賴；（四） 依賴涉及的風(fēng)險應(yīng)按照風(fēng)險管理的原則和流程辦理。第十四章 項(xiàng)目關(guān)閉 第五十三條 項(xiàng)目計(jì)劃完成后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)檢查所有任務(wù)是否均已完成，所有項(xiàng)目問題是否均已關(guān)閉，項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)是否收集。第五十四條 項(xiàng)目關(guān)閉前，項(xiàng)目經(jīng)理和各專業(yè)經(jīng)理應(yīng)建立項(xiàng)目人員和環(huán)境資源的釋放計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。第五十

21、五條 在項(xiàng)目工作完成后五周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)，對項(xiàng)目文檔進(jìn)行整理和歸檔，關(guān)閉相關(guān)人員的訪問權(quán)限，并組織編寫項(xiàng)目總結(jié)報告。項(xiàng)目集成管理崗應(yīng)按照科技項(xiàng)目驗(yàn)收考核管理辦法及其實(shí)施細(xì)則的要求向項(xiàng)目監(jiān)管部門上報項(xiàng)目驗(yàn)收材料。第五十六條 研究類項(xiàng)目關(guān)閉條件應(yīng)同時滿足研究方案評審?fù)ㄟ^且提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料。工程實(shí)施類項(xiàng)目關(guān)閉條件應(yīng)同時滿足項(xiàng)目投產(chǎn)后五周且提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料。第十五章 項(xiàng)目度量第五十七條 依據(jù)組織的度量要求，項(xiàng)目組應(yīng)收集、分析項(xiàng)目的有關(guān)度量數(shù)據(jù)，如項(xiàng)目工期、工作量等。第五十八條 項(xiàng)目度量的要求：（一） 明確度量內(nèi)容、時機(jī)和人員，具體由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目計(jì)劃中明確，并組織項(xiàng)目度量的實(shí)施；（二） 度量數(shù)據(jù)要求真實(shí)