上半年意大利葡萄酒行業(yè)情況分析

1、2010年上半年意大利葡萄酒行業(yè)情況分析意大利作為世界第二大葡萄酒生產(chǎn)國，葡萄酒始終是其 傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)。該行業(yè)涉及生產(chǎn)企業(yè) 65 萬個，年銷售收入 超過 130 億歐元，出口約 36 億歐元。2009 年受金融危機影響， 世界各主要葡萄酒生產(chǎn)國市場 銷量均有所下降。 意大利國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示， 2010 年上半 年世界葡萄酒貿(mào)易量和貿(mào)易額分別增長了6%和 8%，這一數(shù)字表明世界葡萄酒行業(yè)正逐步走出低谷。意大利葡萄酒行業(yè)也在 2010 上半年表現(xiàn)出緩慢復(fù)蘇的 跡象，其上半年葡萄酒出口 907.2 萬百升，較去年同期相比 增長 5.8%。葡萄酒源產(chǎn)地價格在經(jīng)歷年初前兩個月的下跌 后，從三月份開始穩(wěn)

2、定增長。意大利釀酒家協(xié)會表示， 2010 年盡管存在較多不確定因素，意大利葡萄酒業(yè)仍面臨諸多挑 戰(zhàn)和困難，但他們對該行業(yè)充滿信心。一、 世界葡萄酒行業(yè)情況 在經(jīng)歷了危機之后，世界葡萄酒貿(mào)易情況已開始改善。 今年上半年，瓶裝葡萄酒和散裝葡萄酒國際貿(mào)易量分別增加 了 6% 和 9%。歐盟國家從其他國家進口量和進口額均減少約 4%，歐盟內(nèi)國家間貿(mào)易有所上升。 美國今年上半年葡萄酒需 求量幾乎不變，但其在葡萄酒進口支出上卻較去年同期增加 了近 11%。（一）世界主要葡萄酒出口國情況2010 年上半年，包括意大利在內(nèi)的世界主要葡萄酒出口 國表現(xiàn)良好。在傳統(tǒng)葡萄酒出口國中，西班牙在出口量和出 口額均增長

3、14% ，其中瓶裝葡萄酒出口 320 萬百升，同比增 長 30%，散裝出口 5% 。西班牙向法國、德國出口分別增長 10%和 3%，向中國出口的葡萄酒則翻了兩番； 法國出口量和 出口額均由近 13% 的增長。此外，智利葡萄酒出口增長了 18%，其中散裝酒出口增長 34% ，居世界首位。表 2. 世界主要葡萄酒出口國情況（單位：十萬升）2009 年 1-6 月2010 年 1-6 月同比（ %）意大利907296005.8西班牙6949793614.2法國5646627111.1澳大利亞367738524.8智利3022355017.5美國193320526.2南非18831864-1.0其他4

4、3123415-20.8數(shù)據(jù)來源：意大利農(nóng)業(yè)食品市場服務(wù)研究院 ISEMA（二）世界主要葡萄酒進口國情況2010 年上半年，世界各主要葡萄酒進口國表現(xiàn)不同。德 國進口額和進口量分別增長了 2%和 1%，其中散裝酒進口增長 3% ， 達 420 萬百升，而瓶裝酒進口則減少了 1% ，汽酒進口增長5%。英國上半年進口 560 萬百升葡萄酒， 其中瓶裝酒進口減 少了 4%，散裝酒進口增加 10%，汽酒增加了 14% 。英國從 澳大利亞、南非、智利、阿根廷等 “新世界 ” 國家進口葡萄 酒量分別減少 10%、13%、2%和 29%,而對“舊世界 ”國家的 葡萄酒需求有所上升。美國進口瓶裝酒進口增加了1

5、1%，散裝酒減少了三分之一，而汽酒則有大幅增長，進口量和進口 額分別增長 30%和 47%。中國的葡萄酒進口表現(xiàn)尤其驚人， 上半年進口葡萄酒 120 萬百升，約合 2.53 億歐元，同比增長 74%，“舊世界 ”和“新世界 ”的出口國均從中受益。表 1. 世界主要葡萄酒進口國情況（單位：十萬升）2009 年 1-6 月2010 年 1-6 月變化率（ %）德國722873291.4英國55765558-0.3美國443544550.4法國280428612.0俄羅斯1790202813.3荷蘭17591708-2.9其他129011460113.2數(shù)據(jù)來源：意大利農(nóng)業(yè)食品市場服務(wù)研究院 ISM

6、EA二、 意大利葡萄酒行業(yè)情況(一)葡萄酒生產(chǎn)情況 今年上半年意大利葡萄酒工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)上升了8%，好于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域其他部門，這將進一步促進葡萄酒及葡萄汁的農(nóng) 業(yè)生產(chǎn)。意大利農(nóng)業(yè)食品市場服務(wù)研究院預(yù)計 2010 年將生 產(chǎn) 4655.7 萬百升葡萄酒，較去年 4542.2 萬百升相比將有較 大增長。ISMEA 同樣對意大利各葡萄酒主要產(chǎn)區(qū)全年生產(chǎn)情況 進行了預(yù)測。預(yù)測結(jié)果顯示，幾乎所有大區(qū)在 2010 年都將 有一定程度的增長，幾個主要產(chǎn)區(qū)如皮埃蒙特、倫巴第、威 尼托、馬爾凱大區(qū)等漲幅都可能在 5%以上。圖 1.意大利工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)( 2005=100 )圖 2. 意大利工業(yè)信心指數(shù)意大利農(nóng)業(yè)協(xié)會此前

7、曾表示，意大利的繁榮并不會意 味著廉價葡萄酒在全球泛濫，并相信伴隨著產(chǎn)量的上升，其 質(zhì)量也會不斷提高。意大利已削減了土地種植面積，葡萄酒 質(zhì)量或產(chǎn)區(qū)的認證提高到 60%。（二）相關(guān)價格指數(shù)1. 原產(chǎn)地價格今年年初，葡萄酒原產(chǎn)地價格在經(jīng)過兩個月的短暫低迷 后開始復(fù)蘇，盡管增速緩慢，但這一增長趨勢較為穩(wěn)定，一 直持續(xù)到六月。紅葡萄酒的原產(chǎn)地價格在今年上半年始終保 持增長狀態(tài)，而白葡萄酒價格則經(jīng)歷了一段下降后在二季度 末有所回升。表 3. 葡萄酒原產(chǎn)地價格10 年一季度 （歐 /升）10 年二季度 （歐 /升）10 年二季度 /10 年一季度（%）10 年二季度 /09 年二季度（ %）白葡萄酒2.

8、792.852.2-5.7o 9/11o2.973.052.8-6.4 12/131.871.85-0.90.0紅葡萄酒2.592.652.21.09/11o2.732.792.21.9 12/132.312.382.91.01)按葡萄酒度數(shù)分類統(tǒng)計2)數(shù)據(jù)來源：意大利農(nóng)業(yè)食品市場服務(wù)研究院ISEMA2. 生產(chǎn)資料價格 上半年葡萄酒生產(chǎn)資料價格指數(shù)保持了較為平穩(wěn)的上 漲。但從累計數(shù)字來看，由于化肥價格下跌，葡萄種植成本 價格隨之下降， 2010 年整個上半年生產(chǎn)資料指數(shù)累計較去年 同期相比仍有大約 1%至 2%的下降。圖 3.生產(chǎn)資料價格指數(shù) ( 2000=100 )1)葡萄種植 農(nóng)業(yè) 作物種

9、植2)數(shù)據(jù)來源：意大利農(nóng)業(yè)食品市場服務(wù)研究院ISEMA3. 消費價格指數(shù)2010 年上半年， 葡萄酒行業(yè)消費價格指數(shù)同環(huán)比均有所 下降，特別是法定產(chǎn)區(qū)的葡萄酒， 這一指數(shù)同環(huán)比下降在 4% 以上。表 4. 葡萄酒消費價格指數(shù)( 2000=100 )10 年一季度10 年二季度10 年二季度 /10 年一季度（ %）10 年二季度 /09 年二季度（ %）所有農(nóng)業(yè)食品124.6125.70.9-0.9葡萄酒和汽酒119.0117.9-1.0-1.4葡萄酒113.8112.4-1.3-2.3DOC/DOCG-129.5-123.9-4.4-4.0普通和 IGT104.7106.61.2-1.3汽酒

10、151.8152.30.43.81） 意大利葡萄酒分為幾個等級。 DOCG- 保證法定地區(qū)級； DOC-法定產(chǎn)區(qū)級； IGT-地方餐酒級2） 數(shù)據(jù)來源：意大利農(nóng)業(yè)食品市場服務(wù)研究院 ISEMA 、 Nielsen 研究機構(gòu)（三）意大利國內(nèi)市場需求 今年第一季度，在農(nóng)業(yè)食品方面意大利家庭消費增長 0.8%，然而第二季度卻下降了 0.6%，特別是葡萄酒行業(yè)， 其 消費量和消費額均有較為明顯的下降。其中居民對于汽酒購 買力的下降最為突出，相比去年下跌 13.7%。表 3.居民購買和消費葡萄酒變化率（% ）10年1-6月/ 09年 1-6月2010/2009數(shù)量金額數(shù)量金額所有農(nóng)業(yè)食品0.1-3.2-

11、0.1-2.2葡萄酒和汽酒-2.3-7.3-0.5-5.3葡萄酒-1.0-5.8-0.8-3.4DOC/DOCG-1.0-4.8-0.2-1.0普通和 IGT-1.6-6.6-2.6-4.8汽酒-13.7-20.4-7.8-11.91） 2010/2009 為全年預(yù)估值2） 數(shù)據(jù)來源：意大利農(nóng)業(yè)食品市場服務(wù)研究院ISEMA 、 Nielsen 研究機構(gòu)（四）對外貿(mào)易情況意大利是老牌的葡萄酒出口大國。 2010 年上半年，意大利出口葡萄酒 960 萬百升，同比增長 6，出口額 17.61 億歐 元，同比增長 8.6%。其中，兩升以下瓶裝葡萄酒出口570萬百升，增長了近 5%；散裝酒出口 320

12、萬百升，增長近 3%； 汽酒出口則有較大增幅，達 21%。表 4. 葡萄酒對外貿(mào)易收支情況出口市場2010 年 1-6 月 (百萬歐元)2010 年 1-6 月同比變化率 (%)數(shù)量金額單位價值總出口17615.88.62.7歐盟9591.52.00.4德國3942.72.7-0.1英國207-4.5-6.9-2.5 其他國家80217.217.0-0.1美國38314.113.6-0.4瑞士120-3.410.414.3總進口9426.37.2-14.6歐盟6858.312.4-29.0法國46-30.07.246.2西班牙12145.71.7-27.6 其他國家26-9.1-4.74.8美

13、國23-2.92.34.8貿(mào)易差額16674.08.4數(shù)據(jù)來源：意大利農(nóng)業(yè)食品市場服務(wù)研究院 ISEMA 根據(jù)意大利國家統(tǒng)計局 ISTAT 數(shù)據(jù)整理結(jié)果2010 年上半年與 20 09 年同期相比 ,意大利葡萄酒出口和 進口均有不同程度的增長。其中，意大利葡萄酒占美國進口 葡萄酒總量的 30% ，無論是從出口量還是出口額方面都是美 國最大的葡萄酒進口國。與此同時歐盟仍然是意大利葡萄酒最穩(wěn)定的出口市場意大利葡萄酒出口在今年上半年表現(xiàn)出較強的增長勢頭960 萬百升的出口量遠超過法國 793.6 萬百升穩(wěn)居世界第一 位。意大利瓶裝葡萄酒出口平均價格由每升 2.38 歐上升到 2.49 歐，而散裝酒則由每升 0.53 歐下降至 0.47 歐，汽酒也 由每升 3.14 歐降到 2.81 歐。出口價格的變化使得意大利加 大了對瓶裝葡萄酒