北方電力項(xiàng)目銀行金融服務(wù)建議書

1、北方電力北方分公司銀行服務(wù)建議書 銀行金融服務(wù)建議書中國GS銀行二一二年八月 導(dǎo) 言中國GS銀行向北方電力的快速、高效發(fā)展致以良好的祝愿！ 作為GS銀行的優(yōu)質(zhì)客戶，貴公司的發(fā)展壯大倍受關(guān)注，GS銀行從總行到北方省分行、惠州市分行都熱切希望參與貴公司熱電、常規(guī)電項(xiàng)目的銀行服務(wù)，在合作中與貴公司結(jié)成互相支持、共同發(fā)展的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。 GS銀行愿意將多年積淀的服務(wù)電力企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和心得，向貴公司提供包括融資、資金管理、外匯業(yè)務(wù)、咨詢顧問、個(gè)人金融等在內(nèi)的一攬子系統(tǒng)化的銀行服務(wù)建議，以期更有效地幫助貴公司發(fā)展。一、GS銀行對(duì)貴公司需求理解1、融資的安全性、流動(dòng)性和低成本性貴公司在北方已擁有臺(tái)山電廠等具有

2、競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)電項(xiàng)目，大北熱電項(xiàng)目的投資GS工作也正在緊密推進(jìn)之中，此外，還在不斷開發(fā)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，積極投資發(fā)電領(lǐng)域，存在著大量的融資需求。確保能夠持續(xù)、可靠地獲得融資支持；根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的具體情況及資金情況靈活確定融資安排；以盡可能低的成本獲得融資資金，都對(duì)貴公司的業(yè)務(wù)順利發(fā)展至關(guān)重要。2、加強(qiáng)資金管理加強(qiáng)資金管理，實(shí)現(xiàn)電力銷售收入的及時(shí)回收和內(nèi)部資金的統(tǒng)一調(diào)度，充分調(diào)動(dòng)公司內(nèi)部每個(gè)下屬及項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)資源，提高資金運(yùn)營效率，降低整體財(cái)務(wù)費(fèi)用，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。3、靈活、快捷的外匯業(yè)務(wù)服務(wù) 使用靈活的外匯業(yè)務(wù)工具，選擇快捷的外匯業(yè)務(wù)路徑，保持外匯業(yè)務(wù)的順暢渠道，對(duì)貴公司在對(duì)外設(shè)備購買等過程中減小資金成

3、本非常重要。4、個(gè)人VIP客戶服務(wù) 貴公司作為GS銀行的黃金客戶，其員工自然成為GS銀行的個(gè)人VIP客戶，享受GS銀行個(gè)人VIP客戶的一系列優(yōu)先、優(yōu)惠服務(wù)。二、GS銀行的服務(wù)內(nèi)容（一）融資服務(wù)1、融資結(jié)構(gòu)安排GS銀行根據(jù)貴公司及下屬成員企業(yè)和投資項(xiàng)目（包括但不限于大北熱電項(xiàng)目和燃煤鍋爐項(xiàng)目）的資金需求，提供綜合授信服務(wù)，適用范圍為人民幣貸款、外幣貸款及其他信貸服務(wù)。包括固定資產(chǎn)貸款、流動(dòng)資金循環(huán)額度貸款、買（賣）方信貸、法人賬戶透支、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、保證業(yè)務(wù)、保理、進(jìn)口貿(mào)易融資、出口信貸轉(zhuǎn)貸等各種融資服務(wù)。Ø GS銀行根據(jù)目前貴公司實(shí)際融資需求，承諾對(duì)貴公司投資燃煤鍋爐項(xiàng)目提供600

4、0萬元人民幣的意向性綜合授信額度，用于貴公司投資燃煤鍋爐項(xiàng)目支持項(xiàng)目GS、生產(chǎn)經(jīng)營等。2、利率年期安排 （1）融資利率的指示性意向Ø 我行愿意提供給本項(xiàng)目同類項(xiàng)目最優(yōu)惠的貸款利率；Ø 美元貸款利率為我行提供給同類項(xiàng)目同期的最優(yōu)惠利率；Ø 票據(jù)業(yè)務(wù)利率為我行提供給同類項(xiàng)目的最優(yōu)惠利率。（2）融資期限的指示性意向Ø 固定資產(chǎn)貸款可以根據(jù)項(xiàng)目發(fā)起人或借款人的需要和現(xiàn)金流量安排靈活確定貸款期限，GS銀行可以提供期限在20年以上的固定資產(chǎn)貸款安排；Ø 流動(dòng)資金貸款和其他票據(jù)業(yè)務(wù)等可以在綜合授信額度內(nèi)周轉(zhuǎn)使用，隨借隨還。 3、融資的安全保證 GS銀行在人民

5、幣和外匯資金方面都擁有雄厚的實(shí)力，有足夠的信心和能力安排貴集團(tuán)及下屬和項(xiàng)目公司所需的銀行融資，并保證資金在全球范圍快捷、安全運(yùn)行。4、融資的靈活安排 （1）額度使用的靈活安排 GS銀行為貴公司及下屬成員企業(yè)和投資項(xiàng)目提供了一套綜合授信額度安排，貴集團(tuán)可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要靈活安排本部及下屬公司和項(xiàng)目的額度分割。此外，貴集團(tuán)也可根據(jù)融資需要，靈活使用額度內(nèi)的各項(xiàng)融資產(chǎn)品。 （2）貸款期限的靈活安排 貴集團(tuán)及下屬和項(xiàng)目公司在GS銀行給予的額度內(nèi)可以根據(jù)融資需要靈活安排各種融資產(chǎn)品的使用期限，使得在保證資金流動(dòng)性的前提下，盡可能降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。 （3）提款的靈活安排GS銀行在綜合授信額度內(nèi)提供靈活的提款

6、安排。Ø 固定資產(chǎn)貸款的提款可在項(xiàng)目GS期內(nèi)靈活決定每次提款的時(shí)間和金額；Ø 流動(dòng)資金貸款和票據(jù)業(yè)務(wù)在額度有效期內(nèi)可以根據(jù)資金使用需要靈活使用。（4）還款的靈活安排Ø 對(duì)固定資產(chǎn)貸款給予一定期限的本金還款寬限期，也可以提前歸還部分或全部貸款，具體還款方式可以根據(jù)需要再行商議確定； 5、融資工具 GS銀行對(duì)貴公司及下屬成員企業(yè)和投資項(xiàng)目提供的綜合授信服務(wù)中包括但不限于固定資產(chǎn)貸款、流動(dòng)資金循環(huán)額度貸款、法人賬戶透支、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、保證業(yè)務(wù)、保理、進(jìn)口貿(mào)易融資、出口信貸轉(zhuǎn)貸等各種融資品種。 （1）固定資產(chǎn)貸款 主要用于貴公司及下屬和項(xiàng)目公司固定資產(chǎn)項(xiàng)目的GS、購置、

7、改造及相應(yīng)配套設(shè)施的GS。如大北熱電和燃煤鍋爐項(xiàng)目的GS將主要使用固定資產(chǎn)貸款。 （2）流動(dòng)資金循環(huán)額度貸款 GS銀行針對(duì)貴公司及下屬和項(xiàng)目公司經(jīng)常性短期資金缺口，提供一定額度內(nèi)可循環(huán)使用、隨時(shí)支用、隨時(shí)償還的流動(dòng)資金貸款，滿足正常的生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)性或臨時(shí)性的資金需要。 （3）法人帳戶透支 GS銀行是人民銀行批準(zhǔn)的第一家可以開辦該項(xiàng)產(chǎn)品的商業(yè)銀行，該產(chǎn)品即GS銀行同意貴公司及下屬和項(xiàng)目公司在約定賬戶、約定的額度內(nèi)進(jìn)行透支以滿足臨時(shí)性融資便利的授信業(yè)務(wù)。該項(xiàng)產(chǎn)品單筆透支期限不超過60天，額度最高不超過5億元，利率按照人民銀行規(guī)定的同檔期貸款基準(zhǔn)利率下浮10%執(zhí)行，免收透支額度承諾費(fèi)。 （4）商業(yè)匯

8、票貼現(xiàn) 貴公司及下屬和項(xiàng)目公司持支付方交付的商業(yè)匯票（銀行承兌匯票）到GS銀行申請(qǐng)辦理貼現(xiàn)，GS銀行審核無誤后，辦理貼現(xiàn)手續(xù)，票據(jù)貼現(xiàn)利率按我行同類業(yè)務(wù)最優(yōu)惠利率執(zhí)行。 （5）銀行承兌匯票 貴公司及下屬和項(xiàng)目公司可以根據(jù)與供應(yīng)商、工程承包商等之間市場(chǎng)地位，在不影響價(jià)格的前提下，采用銀行承兌匯票支付貨款或工程款，這樣可以達(dá)到延期使用銀行貸款，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用的目的。 （6）付款保函 在貴公司及下屬和項(xiàng)目公司與設(shè)備供應(yīng)商的買賣行為中，GS銀行提供第三方付保證。 （7）保理 GS銀行從貴公司及下屬和項(xiàng)目公司買入經(jīng)確認(rèn)的應(yīng)收帳款，貴集團(tuán)及下屬和項(xiàng)目公司與債務(wù)人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系更改為GS銀行與債務(wù)人的債權(quán)債務(wù)

9、關(guān)系，貴公司及下屬和項(xiàng)目公司實(shí)現(xiàn)資金回籠。 （8）進(jìn)口貿(mào)易融資GS銀行為貴公司及下屬和項(xiàng)目公司提供進(jìn)口貿(mào)易項(xiàng)下的信貸支持，包括一整套為進(jìn)口貿(mào)易設(shè)計(jì)的融資手段，以滿足貴公司及下屬和項(xiàng)目公司在貿(mào)易過程各階段的融資需求。如提供信用證開證，在收到出口商銀行單據(jù)可提供信托收據(jù)貸款等短期融資產(chǎn)品。6、融資的組織形式貴公司在組織對(duì)大北熱電、燃煤鍋爐項(xiàng)目及其他常規(guī)電項(xiàng)目融資安排時(shí)，由于項(xiàng)目融資涉及的資金量一般都非常巨大，由一家銀行單獨(dú)承擔(dān)對(duì)項(xiàng)目發(fā)起人來說具有一定的融資資金保證風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也不利于項(xiàng)目發(fā)起人與貸款銀行之間的議價(jià)。因此，GS銀行建議，在融資組織形式上采取多幣種/單一銀團(tuán)的貸款結(jié)構(gòu)是比較現(xiàn)實(shí)的做法。（

10、二）資金管理服務(wù)1、資金管理的主要目標(biāo)通過資金管理，貴公司可以調(diào)動(dòng)公司內(nèi)每一個(gè)成員企業(yè)的財(cái)務(wù)資源，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金的統(tǒng)一調(diào)度，以滿足公司內(nèi)各個(gè)成員企業(yè)生產(chǎn)、GS的資金需求，不受主體、地區(qū)、賬戶的限制，達(dá)到以下主要目標(biāo)：Ø 對(duì)公司成員資金的靈活調(diào)度；Ø 對(duì)公司整體現(xiàn)金流進(jìn)行管理，保證資金平衡；Ø 便捷的內(nèi)部融資，減少整體財(cái)務(wù)費(fèi)用；Ø 對(duì)公司和成員企業(yè)債務(wù)進(jìn)行管理，保持強(qiáng)大外部融資能力和債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；Ø 合理使用集團(tuán)整體富余資金，提高資金收益率；Ø 實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)資金的監(jiān)控和授權(quán)管理。2、資金管理模式的選擇 GS銀行建議采用以相對(duì)集中（即貴公司對(duì)

11、成員企業(yè)資金的使用和賬戶余額以授權(quán)的形式進(jìn)行一定的限制，成員企業(yè)在權(quán)限以內(nèi)享有相對(duì)獨(dú)立的資金自主權(quán)）為主，輔以對(duì)部分成員企業(yè)的高度集中和分散管理（即成員企業(yè)有獨(dú)立的資金自主權(quán)，其資金全部由自身保留，日常不用上劃公司，公司主要行使股東收益權(quán)利）相結(jié)合的資金管理模式：Ø 對(duì)于大多數(shù)資金收支金額較大、資金往來較為頻繁的成員企業(yè)，可以給予一定限額的資金自主權(quán)，采用相對(duì)集中的管理模式；Ø 對(duì)于收支發(fā)生規(guī)律性較強(qiáng)、金額較大的成員企業(yè)，在可能的情況下，可以采取高度集中的管理模式；Ø 對(duì)于少數(shù)資金量不大、收支頻繁、集中管理效果不明顯的特殊成員企業(yè)，采取分散的管理模式。3、資金管理

12、的內(nèi)容Ø 電費(fèi)銷售收入是貴公司的主要資金收入來源，GS銀行可為貴公司通過集合式委托貸款等方式提供專用的資金歸集調(diào)度結(jié)算網(wǎng)絡(luò)以及支持售電收入的相關(guān)金融產(chǎn)品，幫助貴集團(tuán)將收入資金統(tǒng)一歸集和調(diào)度，盡可能避免在成員企業(yè)的長期沉淀和低效占用，盡快形成資金合力，提高資金的使用效率。 4、GS銀行對(duì)資金管理的主要支持和服務(wù) （1）機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支持和服務(wù) GS銀行擁有完備的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)體系，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國，特別是至今仍保留著國內(nèi)銀行獨(dú)有的電力專業(yè)支行機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)。（2）電子網(wǎng)絡(luò)支持和服務(wù) GS銀行已建立起現(xiàn)代化的先進(jìn)的電子網(wǎng)絡(luò)體系，并隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步不斷升級(jí)。主要包括：網(wǎng)上銀行、重點(diǎn)客戶銀行終端、重要客戶服

13、務(wù)系統(tǒng)、企業(yè)財(cái)務(wù)POS、海關(guān)關(guān)稅交納系統(tǒng)等在內(nèi)的電子銀行服務(wù)。在后臺(tái)，則包括GS銀行專有的資金清算網(wǎng)絡(luò)、人民銀行“天地對(duì)接”系統(tǒng)等依托系統(tǒng)。 （3）結(jié)算平臺(tái)支持和服務(wù) GS銀行依托機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)體系和電子網(wǎng)絡(luò)體系，建立起了覆蓋全國、功能強(qiáng)大的結(jié)算平臺(tái)，能夠滿足客戶銷售產(chǎn)品、資金調(diào)度以及快速結(jié)算的需要，具有資金安全、快速到賬、成本低廉的特點(diǎn)。 （4）融資平臺(tái)支持和服務(wù) GS銀行提供的融資平臺(tái)內(nèi)容包括委托貸款、透支服務(wù)、循環(huán)額度貸款、保理、應(yīng)收帳款質(zhì)押貸款、票據(jù)業(yè)務(wù)等。 （5）財(cái)務(wù)顧問等有關(guān)代理的支持和服務(wù) GS銀行擁有完善的代理投資平臺(tái)和豐富的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，可以為貴公司提供投資顧問等財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，

14、幫助貴公司有效運(yùn)用富余資金，實(shí)現(xiàn)富余資金的保值增值。（三）外匯業(yè)務(wù)服務(wù) 1、GS銀行的服務(wù)內(nèi)容GS銀行可為貴公司提供遠(yuǎn)期結(jié)售匯、國際結(jié)算、信用證、外匯理財(cái)?shù)韧鈪R業(yè)務(wù)服務(wù)，主要的服務(wù)工具有：Ø 遠(yuǎn)期結(jié)售匯。Ø 國際結(jié)算系統(tǒng)。Ø 外匯理財(cái)。2、GS銀行的承諾 GS銀行承諾對(duì)于提供的外匯業(yè)務(wù)，收費(fèi)費(fèi)率按照提供同類項(xiàng)目的最優(yōu)惠費(fèi)率執(zhí)行。（四）咨詢顧問服務(wù)GS銀行擁有強(qiáng)大的咨詢顧問服務(wù)團(tuán)隊(duì)和眾多的合作伙伴，可以為貴公司及下屬和項(xiàng)目公司提供投資咨詢與企業(yè)診斷、資本市場(chǎng)運(yùn)作、公司理財(cái)?shù)茸稍冾檰柗?wù)。（五）個(gè)人金融服務(wù) GS銀行視貴公司員工為GS銀行的個(gè)人VIP客戶，提供GS銀行

15、個(gè)人VIP客戶的一系列優(yōu)先、優(yōu)惠服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容主要包括VIP客戶優(yōu)先優(yōu)惠服務(wù)、銀行卡產(chǎn)品優(yōu)惠套餐服務(wù)、個(gè)貸產(chǎn)品優(yōu)惠套餐服務(wù)。（六）其他服務(wù)GS銀行將根據(jù)貴公司及下屬和項(xiàng)目公司的需求，設(shè)計(jì)個(gè)性化的金融產(chǎn)品及其組合，并及時(shí)提供上述服務(wù)以外的其他服務(wù)：編制審核工程造價(jià)概預(yù)結(jié)算、代理GS工程招標(biāo)、工程GS監(jiān)理等服務(wù)；代發(fā)工資服務(wù)；有關(guān)經(jīng)濟(jì)和金融信息咨詢、金融專業(yè)人才培訓(xùn)等服務(wù)。三、 GS銀行的優(yōu)勢(shì)與業(yè)績(jī)1、電力行業(yè)一貫是GS銀行重點(diǎn)支持的行業(yè) GS銀行在大型基礎(chǔ)設(shè)施GS方面，特別是在電力行業(yè)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。51年來，GS銀行一直與電力行業(yè)共成長！自“八五”以來，支持了三峽工程等一大批國家重點(diǎn)電力G

16、S項(xiàng)目，累計(jì)投放貸款超過4000億元，是建行的第一大行業(yè)。 GS銀行重點(diǎn)支持的電源項(xiàng)目包括大型水電項(xiàng)目、核電、30萬千瓦以上火電、熱電聯(lián)產(chǎn)、抽水蓄能等。重點(diǎn)支持的地區(qū)包括：西南、西北地區(qū)的西電東送項(xiàng)目，華東、華北、華中地區(qū)有水源保障的火電項(xiàng)目，長江中上游流域、紅水河、瀾滄江中下游及烏江等流域水電項(xiàng)目開發(fā)項(xiàng)目，北方及浙江秦山核電項(xiàng)目。2、GS銀行在有限追索項(xiàng)目融資領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，并富有創(chuàng)新精神 GS銀行在國內(nèi)最早參與了以有限追索項(xiàng)目融資為基礎(chǔ)的大型獨(dú)資和合資基礎(chǔ)設(shè)施GS試點(diǎn)項(xiàng)目，到目前已累計(jì)參與項(xiàng)目近四十個(gè)，積累了非常豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在國內(nèi)同業(yè)擁有超過2/3的項(xiàng)目融資市場(chǎng)份額。建行參與的角色包

17、括財(cái)務(wù)顧問、融資安排行、抵押代理行、人民幣和外匯結(jié)算行等。自1996年成功地把有限追索項(xiàng)目融資應(yīng)用到國內(nèi)合資項(xiàng)目后，GS銀行又對(duì)此進(jìn)行創(chuàng)新，協(xié)助業(yè)主尋找最佳風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偤徒Y(jié)構(gòu)性融資方案。這包括：國內(nèi)第一例項(xiàng)目融資：山東日照電廠國內(nèi)第一例本外幣平等地位的項(xiàng)目融資：安徽合肥二電廠國內(nèi)第一例石化項(xiàng)目融資：江蘇BASF項(xiàng)目國內(nèi)第一例結(jié)構(gòu)性融資方案提出(擔(dān)保遞減方式)：中海殼牌項(xiàng)目 3、GS銀行擁有豐富的財(cái)務(wù)顧問和銀團(tuán)安排經(jīng)驗(yàn) GS銀行擁有在十余個(gè)項(xiàng)目融資和結(jié)構(gòu)性融資案例中充當(dāng)財(cái)務(wù)顧問的豐富經(jīng)驗(yàn)。主要案例包括山東日照合資電廠、河北邯峰合資電廠、安徽合肥合資電廠、德國拜爾公司在華項(xiàng)目融資、山東中華電力合資電廠

18、、江蘇常熟BOT電廠、江蘇大揚(yáng)巴合資化工項(xiàng)目、福建Exxon合資項(xiàng)目、上海BP項(xiàng)目、安然天然氣管道項(xiàng)目等。作為財(cái)務(wù)顧問，建行能夠很好地協(xié)助業(yè)主完成融資方案的設(shè)計(jì)、審批和執(zhí)行等工作。建行對(duì)各種融資方案的熟悉、深入分析和創(chuàng)新設(shè)計(jì)有利于以最低的成本和最快的時(shí)間設(shè)計(jì)融資方案；建行和國內(nèi)外銀行、出口信貸機(jī)構(gòu)之間的合作有助于銀團(tuán)貸款的順利執(zhí)行。 GS銀行擁有豐富的銀團(tuán)安排經(jīng)驗(yàn)，其作為主牽頭行完成的銀團(tuán)貸款包括山東中華電力項(xiàng)目、中國移動(dòng)收購項(xiàng)目、龍灘電廠項(xiàng)目等。（四）GS銀行擁有豐富的資金管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn) GS銀行自1954年成立起，就為國家財(cái)政代管國家基本GS資金，至今已有近52年歷史。隨著銀行商業(yè)化進(jìn)程，GS銀行推出了對(duì)公司客戶的資金管理服務(wù)。建行集團(tuán)內(nèi)的各海內(nèi)外分行、中國國際金融有限公司、中國投資咨詢公司等都是我行開展資金管理業(yè)務(wù)的合作伙伴和強(qiáng)大后盾。1994年，GS銀行首先對(duì)東風(fēng)汽車集團(tuán)提供資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，至今已有12年歷史。到目前為止，大約有80家集團(tuán)公司客戶在全國范圍、100多家集團(tuán)公司客戶在地區(qū)范圍使用GS銀行資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，此外，還有數(shù)十家政府機(jī)構(gòu)以及金融機(jī)構(gòu)客戶。（五）GS銀行能夠提供獨(dú)特的工程咨詢服務(wù) GS銀行在工程咨詢和審價(jià)方面具有其特有的優(yōu)勢(shì)，是國家批準(zhǔn)保留此項(xiàng)業(yè)務(wù)的唯一銀行。GS銀行所屬的專門從事工程咨詢機(jī)構(gòu)之一深圳市建經(jīng)咨詢有限公司，是深圳市唯一一家具備國家