我國大宗商品定價權(quán)缺失問題研究

1、    我國大宗商品定價權(quán)缺失問題研究    譚詩文摘要：鐵礦石是國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性資源，而我國鐵礦石儲量較少，需要大量進口，中國是全球最大的鐵礦石進口國。然而國際鐵礦石價格迅猛上漲，五年鐵礦石上漲5倍，在鐵礦石進口額逐年上漲。然而我國卻沒有與進口大國相匹配的定價權(quán)。關(guān)鍵詞：定價權(quán) 鐵礦石 寡頭壟斷一、國際鐵礦石定價機制和中國鐵礦石定價權(quán)缺失表現(xiàn)大宗商品定價采取買賣雙方確定的基準價格，加上或者減去升貼水。大宗商品定價有兩種方式：一種是對于成熟的期貨品種和發(fā)達的期貨市場的大宗商品來說，基準價格以國際權(quán)威期貨價格為核心，例如原油、銅、大豆。另一種是不具備成熟的期

2、貨品種或發(fā)達期貨市場的大宗商品，其價格主要由市場上的主要買方和賣方通過價格談判確定。鐵礦石作為一種暫時沒有期貨市場的初級產(chǎn)品，其定價機制采用的是后一種方式。全球三大國際鐵礦石供應商分別是必和必拓、淡水河谷和力拓，鐵礦石全年價格一般由三大鐵礦石供應商和主要的進口商在年初談判確定，國際上其他進口商參照此價格進行鐵礦石貿(mào)易。按照定價規(guī)則，必和必拓和力拓必須遵循此協(xié)議的價格，然而必和必拓和力拓憑借供應商壟斷地位拒絕執(zhí)行此價格，要求在協(xié)議價格上另外上漲6%。中國由于缺乏定價權(quán)，只能無奈接受漲價，嚴重損害了中國的貿(mào)易穩(wěn)定和鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。二、中國鐵礦石談判缺乏定價權(quán)的量化鐵礦石定價談判缺乏定價權(quán)，本節(jié)將缺

3、乏定價權(quán)量化。根據(jù)白明（2006）提出的動態(tài)比價模型，將中國進口價格漲幅與國際權(quán)威價格漲幅加以比照，有如下公式：r=（pmt/t-1pm）/（pwt/pwt-1）pmt和pmt-1指一國t期和t-1期進口價格平均值，pw，和，pwt-1指國際t期和t-1期權(quán)威價格平均值。由于價格之比將計量單位不同因素消除，因此不需要對進口價格單位與國際權(quán)威價格單位進行轉(zhuǎn)化。若r>1.中國進口商品國際定價權(quán)呈現(xiàn)劣權(quán)化特征，中國缺失定價權(quán)。若r<1.中國進口商品國際定價權(quán)呈現(xiàn)優(yōu)權(quán)化特征，中國定價權(quán)較高。r增大表明中國國際定價權(quán)在減小，r減小表明中國國際定價權(quán)在提高，r值與國際定價權(quán)大小呈反方向變動。2

4、003年以來，中國鐵礦石進口價格一直在上漲，且高于國際鐵礦石進口價格。相比于其他國家進口澳大利亞鐵礦石，我國進口價格也普遍高于這些國家。2004年我國鐵礦石進口價格相比國際進口價格高出18美元，噸，如果進口1萬噸，我國貿(mào)易支出多花費18萬美元。將中國進口鐵礦石價格和國際進口鐵礦石價格做動態(tài)比價，發(fā)現(xiàn)至2003后，除了2008年動態(tài)比價為0.9.動態(tài)比價一直大于1.且數(shù)值不斷在提高。三、鐵礦石國際供應商和進口商博弈分析1.鐵礦石國際供應商博弈分析。鐵礦石供應商價格在市場上具備壟斷地位，本節(jié)首先將利用囚徒困境靜態(tài)模型分析價格確定機制。我們假設(shè)市場上有a和b兩個鐵礦石供應商，剛開始采用高價銷售方案，

5、且他們都是理性人，會做出使自己利益最大化的決策。戰(zhàn)略組合有（高價，高價）（高價，低價）（低價，高價）（低價，低價）。a和b的決策有一個反映滯后期，會在對方做出決策后進行充分緩沖，然后進行自己的決策行為。若a和b聯(lián)盟，對于一個集體，雙方最優(yōu)策略是（高價，高價），此時雙方均可以高于市場完全競爭價格出售產(chǎn)品。若是a和b是競爭關(guān)系，（高價，低價）（低價，高價）單一的低價策略會使銷量上升，因此低價策略是單個產(chǎn)商最優(yōu)策略。市場上的供應商會發(fā)生無數(shù)次交易，就會有無數(shù)次的博弈。假設(shè)a先降價，此時b還是適應階段未降價。下一年度確定鐵礦石權(quán)威價格時，b就會先采取低價策略，此時a的市場份額被b瓜分，就算a采取低價策

6、略，礙于事先約定的進口合約，也無法重新獲得市場份額。b由于吸取了a降價的經(jīng)驗，那么b會一直使用低價策略，此后每次a在貿(mào)易中會處于弱勢。假設(shè)在理性人的條件下，a會和b聯(lián)盟，b不降價那么a也就不降價，那么最后a和b都采取高價策略。靜態(tài)博弈模型就達到了帕累托最優(yōu)，即（高價、高價）策略。2鐵礦石進口商博弈分析。鐵礦石進口國都希望自己以低于其他國家的價格進口產(chǎn)品，在國際貿(mào)易市場上大型進口商相互博弈，想要獲得進口定價主動權(quán)。以納什均衡模型分析進口商博弈，首先假設(shè)進口商l和2.初期采用低價進口鐵礦石，1和2都是理性人，采取最優(yōu)策略使得利益最大化，在國際市場上鐵礦石的供應量是有限的。最初鐵礦石進口商1和2都可

7、以以低價進口，達到了納什均衡。但是鐵礦石儲量有限，且不可再生，決定了鐵礦石供應量也是有限的。低價進口意味著不能保證進口到足夠的鐵礦石滿足生產(chǎn)和消費需求。那么進口商1會擔心進口商2大量進口鐵礦石，以至于進口商1沒有足量的鐵礦石供應量。那么此時，進口商1就會率先與鐵礦石供應商進行價格談判，以高價進口足額的鐵礦石滿足產(chǎn)業(yè)需求。同理進口商2也會采取同樣的策略。四、提高中國鐵礦石談判定價權(quán)的對策研究1.加快整合鋼鐵產(chǎn)業(yè)，提高行業(yè)集中度。我國主要是進口鐵礦石，出口量較少，缺乏定價權(quán)鐵礦石冶煉企業(yè)會受到較大沖擊，同時產(chǎn)業(yè)鏈下游的鋼鐵行業(yè)也會受到影響。國際上鐵礦石進口商壟斷力量不斷在增加，而我國鐵礦石進口企業(yè)分散且規(guī)模較小，使得國際大型出口商漫天要價。因此我國要考慮產(chǎn)業(yè)分布、地方區(qū)域因素并且協(xié)調(diào)各個關(guān)系，加快鋼鐵企業(yè)的整合和重組。2.建立國際采購聯(lián)合體，增強鐵礦石價格談判力。我國單個企業(yè)合作去跟鐵礦石供應商談判確定協(xié)議價格，會處于弱勢地位，而且我國進口鐵礦石供應商過于集中，不利于貿(mào)易談判。我國進口企業(yè)應該與政府聯(lián)合，利用政府和鋼鐵協(xié)會的力量，介入鐵礦石談判體系，獲得與鐵礦石供應商的穩(wěn)固進口關(guān)系。3.完善中國鋼鐵信息安全法律法規(guī)，加強相關(guān)人員法律意識。商業(yè)信息安全是商業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)，價格談判也就是信息優(yōu)勢。在與國際上其他鐵礦石進口企業(yè)進行談判博