UM_SD09_Sales Order Processing

1、第九章- SD09_訂單處理流程1. 流程說明1.1. 總述：該流程描述了營業(yè)生成訂單至產(chǎn)銷下單安排出貨的全過程。因處理階段不同，應切為營業(yè)處理段及產(chǎn)銷處理段。注意事項：因分公司與總部分別為兩個銷售組織，故在兩個銷售組織中分別由營業(yè)助理與產(chǎn)銷人員創(chuàng)建訂單，并保持其完全一致性。1.2. 流程重點：1、 訂單生成的系統(tǒng)操作 2、 訂單進程中的狀態(tài)查詢1.3. 操作要點：必須1、 訂單中合同編號必須輸入，必須輸入營業(yè)同仁信息，如是公績，應輸入責任中心虛擬的同仁編號。2、 經(jīng)權責主管簽核之訂單傳真至產(chǎn)銷部。3、 責任中心助理在對訂單保存后即在系統(tǒng)中生效，并將進入下一步驟。故在SAVE前必須仔細檢查訂單

2、準確性。4、 若銷售商品為特銷或促銷商品則須在責任中心下單過程中，須在分公司對總公司的PO中將采購價格更改為特銷或促銷商品的轉(zhuǎn)撥價。5、 下單前可進入系統(tǒng)查詢庫存狀況，以方便確定出貨時間。原物料銷售（例：布） 對供應商銷售：由產(chǎn)銷創(chuàng)建訂單對客戶銷售： 由營業(yè)助理創(chuàng)建服務訂單完成（SM模組）。6、 產(chǎn)銷對營業(yè)的答交由系統(tǒng)生成之答交表完成。營業(yè)對出貨時間有疑義，則須在該表上相應欄位細寫要求，并MAIL 至產(chǎn)銷部門。7、 創(chuàng)建訂單時，必須輸入“訂單原因”。 不得1、 在訂單SAVE后對訂單進行直接修改而不列印“異動單”。2、 出貨前臨時取消出貨必須檢查該訂單是否已過帳。若已經(jīng)過帳則需用“銷退”方式建

3、立新的訂單。1.4. 單據(jù)流：營業(yè)（訂單1）-營業(yè)（收預付款）-財務（入帳）-產(chǎn)銷（訂單1、2）-產(chǎn)銷（答交）-營業(yè)（確認）-產(chǎn)銷（出貨）-成品（發(fā)貨過帳、開票）-營業(yè)（收款）-財務（清帳） 訂單1為分公司-客戶訂單 訂單2為總公司-分公司訂單、總公司對直接客戶訂單訂單類型： 訂單1：一般訂單、特銷訂單、銷退單 訂單2：一般訂單、特銷訂單、出口訂單、銷退單、出樣展示、出樣售出、出樣退回、原物料 銷售互動表單：答交表（系統(tǒng)）銷售合同檔案維護YSD01（系統(tǒng)）2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例 創(chuàng)建標準訂單（分公司-顧客、總公司-分公司） 打印交易申請書（訂單） 打印異動單 創(chuàng)建分公司采

4、購訂單 更改分公司采購訂單3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤銷售和分銷銷售訂單創(chuàng)建(修改) 交易代碼:VA01(VA02) 后勤物料管理采購采購訂單創(chuàng)建 交易代碼:ME21 銷售合同檔案維護交易代碼: YSD01 3.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋3.3.1. 創(chuàng)建標準訂單：分公司-顧客生成分公司訂單有兩種方法：直接創(chuàng)建訂單；參照報價單創(chuàng)建訂單。3.3.2. 直接創(chuàng)建欄位名稱欄位說明資料范例訂單類型訂單類型代碼ZFXF銷售組織銷售組織代碼F011分銷渠道10直銷；20經(jīng)銷；30出口；40對分公司銷售10部門01家具產(chǎn)品；02服務01銷售辦事處責任中心代碼4005銷售組聯(lián)絡處或責任中心代碼005按<

5、;Enter>鍵進入下一個畫面。3.3.3. 帶參照創(chuàng)建按<帶參照創(chuàng)建 >鍵進入下一個畫面。在<報價單>一屏中欄位名稱欄位說明資料范例報價被參照報價單的編號100000005按<Enter>鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例售達方銷售顧客的顧客編號2110050007送達方收貨顧客的顧客編號(送貨地址與售達方不一致時,須維護送達方)2110050007訂單編號合同編號（此欄位必輸）SD TEST205請求交貨日期希望交貨的日期2001/03/01交貨工廠分公司分別為：F011；F015；總公司為：FW00；FW01F011物料物料編號10052

6、7訂單數(shù)量10按<Enter>鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例物料物料編號100183100062訂單數(shù)量10，10按<Enter>鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例顏色可配置的特性，選擇特性值按<Enter>鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例顏色可配置的特性FS-Q08按<Enter>鍵進入下一個畫面。確認計劃行,在<發(fā)送建議>框中確認系統(tǒng)的發(fā)送建議按<復制>鍵進入下一個畫面。按<顯示屏幕抬頭細目>鍵,進入下一畫面條件：1 路徑：表頭/條件/類型/選擇“ZF99 顧客預付款” 預付款

7、輸入金額，點擊“激活”2 同理，可選擇其他條件類型3 對于每一個行項目，打折方式與報價單相同 在<文本>項中,輸入各欄必須的信息,如:是否有業(yè)績撥補,預開發(fā)票，分批交貨順序如發(fā)生業(yè)績撥補，選中“業(yè)績撥補”，雙擊文本框，進入下一畫面輸入規(guī)則：撥補對方責任中心編號/同仁編號/百分比（不含百分號）。例如以上屏幕中，4002/808/50即表示撥補到4002責任中心的808（工號）業(yè)務員，比例為50%。如發(fā)生預開發(fā)票，選中后，雙擊文本框進入，同上。輸入規(guī)則：在文本框中，輸入“*”營業(yè)同仁路徑：表頭/合作伙伴/伙伴功能/點擊下拉菜單/選擇“VE” 表頭/合作伙伴/伙伴功能/合伙人/輸入同仁編

8、號例外：如該訂單屬共績，應輸入本責任中心虛擬的同仁編號按<enter>鍵進入下一個畫面。按“后退”鍵，進入下一畫面選擇“訂單原因”保存訂單，在屏幕下端的提示行中，系統(tǒng)給出訂單編號3.3.4. 維護合同信息事務代碼：YSD01按“ENTER”鍵，進入下一畫面點擊“執(zhí)行”，進入下一畫面點擊“新增”，進入下一畫面輸入合同號及金額，保存如發(fā)生訴訟，待簽呈核準后，填入“訴訟日期”，保存必須：交貨驗收后，必須在訂單中回填驗收日期。路徑：表頭 /銷售/擔保3.3.5. 創(chuàng)建標準訂單：總公司-分公司創(chuàng)建總公司銷售分公司的訂單，需參照分公司訂單，過程如下：欄位名稱欄位說明資料范例訂單類型訂單類型代碼

9、ZFXZ銷售組織銷售組織代碼F001分銷渠道10直銷；20經(jīng)銷；30出口；40對分公司銷售40部門01家具產(chǎn)品；02服務01銷售辦事處責任中心代碼1020銷售組聯(lián)絡處或責任中心代碼020按<帶參照創(chuàng)建>鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例訂單所參照訂單的編號300000076備注:分公司參照報價單創(chuàng)建訂單類似,在報價單中輸入需參照的報價單的編號按<帶參照創(chuàng)建>鍵進入下一個畫面。按<繼續(xù)>鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例采購訂單編號合同編號SD52360銷售范圍銷售組織/渠道/部門F001/40/01備注:在訂單中更改以上各項.按<ent

10、er>鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例銷售范圍銷售組織/渠道/部門F001/40/01備注:必須首先在訂單中更改以上各項，然后回車（enter）按<enter>鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例售達方銷售顧客對象9941010001送達方收貨方2110050007備注:其次在訂單中更改以上各項，然后回車按<enter>鍵進入下一個畫面。按<重新確定>鍵進入下一個畫面。若要從默認倉庫以外的地點發(fā)貨，需要更改交貨工廠，且需逐個項目更改確認重新確定總公司訂單的計劃行，即：ATP檢查系統(tǒng)給出發(fā)送建議：不可能，在MRP之后，需第二次處理總公司訂

11、單，重新進行ATP檢查，具體操作，詳細說明請參見：UM_SD10_Special Case3.3.6. 打印交易申請書（訂單） 后勤銷售和分銷銷售訂單修改 交易代碼:VA02欄位名稱欄位說明資料范例訂單輸入要打印的訂單300000076單擊:在屏幕菜單欄左上角<銷售憑證>的下拉菜單的<發(fā)送輸出到>命令按<打印>鍵,進入下一畫面系統(tǒng)提示輸出已成功發(fā)送3.3.7. 創(chuàng)建分公司采購訂單交易代碼：ME21欄位名稱欄位說明資料范例供應商分公司僅能選擇“AOF總部”14000001訂單類型分公司與總公司的采購訂單ZZ采購組對此次采購活動承擔責任的組織（所有分公司對總公司

12、采購均使用000，即：分公司向總公司采購）000采購組織采購組織代碼（在分公司向總公司采購中，此代碼與分公司銷售組織代碼同）F011選擇“參照采購申請”，進入下一畫面打勾，進入下一畫面系統(tǒng)提示采購訂單生成，并給出采購訂單編號選擇“庫位”為分公司工廠下的庫位，如：F011點擊“采購+細節(jié)”，進入下一畫面按“Enter”鍵，至下一畫面保存，進入下一畫面系統(tǒng)給出采購訂單編號，記錄。3.3.8. 更改分公司采購訂單系統(tǒng)中路徑為：后勤銷售和分銷銷售訂單創(chuàng)建（ME22N），建議不使用該路徑直接使用交易代碼：ME22備注:如果是分公司銷售特銷或促銷商品，生成采購訂單時,如分公司進貨成本發(fā)生變化,應依商品特效部或市場處的規(guī)定,手工修改其凈定購價,即:凈價。詳細操作如下所述：欄位名稱欄位說明資