XX年保險財務(wù)工作總結(jié)

1、XX年度保險財務(wù)工作總結(jié)XX年度保險財務(wù)工作總結(jié)一：回顧一年的工作，既有成功的經(jīng)驗，也暴露了一些不足，為了總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)不 足，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下。截止至XX年12月31日縣支公司共實現(xiàn)總保費 1956 萬元，其中：首年期繳保費 296 萬元，短期險保費 266 萬元， 團(tuán)體年金保費 54 萬元，中介業(yè)務(wù)保費 733 萬元，續(xù)期保費 607 萬元。共支付各類賠款、滿期保險金 658 萬元，其中： 短期意外險賠款 20 萬元，簡單賠付率為 20%;短期健康險賠 款 100 萬元，簡單賠付率為 84%，短期險綜合簡單賠付率為 39%。四季度， 在全球金融風(fēng)暴等諸多不利因素的背景下， 總、 省公司

2、英明決斷，做出了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要決定，在盛州公司 的號召下，四季度一切從零開始，全司上下放下了所取得的 榮譽和成績，振奮精神，再次投入到新一輪的業(yè)務(wù)大發(fā)展中 來。個人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù)，是公司持續(xù)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā) 展的基矗 XX 年伊始，根據(jù)盛州公司各個時期的企劃方案， 我公司還根據(jù)自身實際情況制訂了相應(yīng)的激勵措施，利用 “產(chǎn)說會”、“客戶答謝會” 等多種銷售模式， 抓裝金彩明天” 等新險種強(qiáng)勢上市的有利契機(jī)，全體員工斗志昂揚、揮灑汗 水，經(jīng)過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果 四季度，全體營銷干將更是鼓足干勁，振奮精神，奮勇 前進(jìn)。有 2 位伙伴更是躋身全省前 200 名銷售精英的行列， 獲得了省

3、公司筆記本電腦大獎，這不僅僅是物質(zhì)上的獎勵， 更是對我們辛勤付出的肯定，為我們樹立了新的榜樣。全年我司共實現(xiàn)首年期繳保費 296 萬元，完成州分公司 下達(dá)全年任務(wù)的 101%，圓滿完成預(yù)定的保費任務(wù)目標(biāo)。 首年 期繳保費規(guī)模達(dá)到歷史最高峰。核心業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，背后要有一支強(qiáng)有力的核心隊伍 作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設(shè)力度，邀請全國銷 售精英進(jìn)行技能提升培訓(xùn)、重金聘請北京專家進(jìn)行增員指導(dǎo)， 把展業(yè)和增員結(jié)合起來，通過增員來推動業(yè)務(wù)發(fā)展，通過業(yè) 務(wù)發(fā)展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量 辛勤的勞動，他們無時無刻不在關(guān)注著自己的屬員，幫其解 困、助其成長、讓其心安，正是他們無私而

4、偉大的博愛精神， 讓我們的員工感覺到了公司的溫暖， 做到了有愛留人。 目前， 全司員工已達(dá) 115 人，為歷年之最，并且我們隊伍仍然在繼 續(xù)發(fā)展壯大。團(tuán)體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營成效體現(xiàn)的重要指標(biāo)，也是產(chǎn)、壽 險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。在與多個競 爭主體的交鋒中，我司以全年團(tuán)體業(yè)務(wù)共收取保險費 266 萬 元。其中：短期意外險保費 167 萬元，短期健康險保費 99 萬元，團(tuán)體年金險保費 54 萬元，較之上年增長 66萬元，占 據(jù)了* 團(tuán)體人身保險市場的 2/3 強(qiáng)，提前 3 個月完成了全年 任務(wù)目標(biāo)。四季度經(jīng)營指標(biāo)重新下達(dá)后，我司只用了一個月 的時間就率先超額完成了任務(wù)目標(biāo)。一年來，我

5、們除了維護(hù)好已有的渠道外，還積極尋找新 的業(yè)務(wù)增長點，努力打破前期業(yè)務(wù)發(fā)展低迷的狀況，同時積 極加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通與協(xié)作，爭取得到最大的支持和幫 助，加大宣傳力度，擴(kuò)大影響面，從而贏得市常今年上半年，省公司發(fā)出中介全年目標(biāo)上半年完成的號 召，面對巨大的挑戰(zhàn)，我們并沒有退縮，按照盛州公司的統(tǒng) 一布署和安排，我們積極聯(lián)系各代理機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點，加強(qiáng)業(yè)務(wù) 指導(dǎo)和促成。在認(rèn)真為網(wǎng)點做好服務(wù)工作的同時，我們還發(fā) 動全司員工共同努力，全司一心，加大自營業(yè)務(wù)規(guī)模，做到 不等、不靠。通過全司員工和各代理機(jī)構(gòu)的共同努力，我司 上半年共實現(xiàn)保費 452 萬元，雖然這一成績同州公司下達(dá)的 任務(wù)目標(biāo)還有一定的差距，但這一

6、成績已經(jīng)創(chuàng)造出* 公司中介業(yè)務(wù)歷史新高，半年的業(yè)務(wù)規(guī)模是 XX 年全年的 3 倍多。 這大大穩(wěn)固了 * 國壽的市場占有率，體現(xiàn)了中國人壽領(lǐng)軍市 場的主導(dǎo)地位。四季度，為了更好地面對金融風(fēng)暴帶來的影響，州分公 司再次追加了中介任務(wù)目標(biāo)，全司員工再次積極行動起來， 我們排除諸多不利因素的影響，站在講政治的高度，克服困 難，尋找突破口，最終以 200 萬元的成績遞交了一份合格的答卷至此，我司全年共完成中介業(yè)務(wù)保費 652 萬元，創(chuàng)造歷 史最好成績。XX年度保險財務(wù)工作總結(jié)二：XXX這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，使得財務(wù) 部各項工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能

7、 作用，取得可喜成績，同時也存在一些問題，現(xiàn)總結(jié)如下： 根據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務(wù)工作必須 是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下， 財務(wù)部進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實的工作。1、反映，是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員 必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn) 行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。 我公司財務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清 晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計 報表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到 全面、及時、準(zhǔn)確的反映。2、核算，也是財務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核 算、工資核算、費

8、用核算等等。在成本核算上能夠結(jié)合我公 司特點，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本按分步法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，使基地費用分 攤較為合理，在工廠的生產(chǎn)成本采用了分車間按品種法明細(xì) 核算，當(dāng)正常生產(chǎn)時產(chǎn)品成本將會很準(zhǔn)確 ; 在工資核算上采 用日工薪制，對于試生產(chǎn)階段較為適合，待到正常生產(chǎn)時可 以考慮計件工資和效益工資的核算方式，這種方式將更為合 理; 在費用核算上采取分部門核算，隨時都可以查出每個部 門每個月實際發(fā)生的費用。3、監(jiān)督，是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是每個 部門每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不 受不必要的經(jīng)濟(jì)損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯 錯誤的氛圍。在這方面，財務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵

9、面 無私從不放過任何不合理事情 ; 其次是對公司整體資產(chǎn)進(jìn)行 監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤 點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。4、評價，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務(wù)狀況進(jìn) 行評價和分析。財務(wù)部能夠按著月、季和年通過會計報表和 財務(wù)輔助說明進(jìn)行分析和評價。5、管理，是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo) 管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，公司財務(wù)部能夠隨時 完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料; 其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務(wù)部已經(jīng)提 出合理化建議，大部分已被采納。在完成財務(wù)常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，財務(wù)部在這一年里里 還認(rèn)真完成以下工作：1、出口退

10、稅工作上新臺階。在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和出 口報關(guān)業(yè)務(wù)不熟的情況下，經(jīng)歷了各種復(fù)雜多變問題的磨煉 后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝 最新版本出口退稅專用軟件。2、一般納稅人年檢工作，在 xxx 年度銷售額沒有達(dá)到 標(biāo)準(zhǔn)的情況下，協(xié)調(diào)國稅局給予年檢通過。3、xxx 年度社會保障年檢合格。4、協(xié)調(diào)省商務(wù)廳，爭取 xxx 今年兩次境外參展費用及 9000 和 14000 認(rèn)證的補貼工作， 已經(jīng)與商務(wù)廳和財政廳協(xié)調(diào) 溝通，具體事宜正在辦理之中。由于 20xx 年度我公司沒有 出口記錄，所以今年境外參展的費用沒有在商務(wù)廳補貼的計 劃之內(nèi)。5、報關(guān)編碼更改工作。由于報關(guān)編碼的不一致，公司

11、納稅負(fù)擔(dān)將會加重，所以在財務(wù)部的組織下，通過其他有關(guān) 部門的密切配合和共同努力，使得已經(jīng)報關(guān)的業(yè)務(wù)成功變更， 為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟(jì)損失。6、清理盤點公司資產(chǎn)， 對在產(chǎn)品損失進(jìn)行報廢處理 71。 5 萬。1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠 ;2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一 ;3、財務(wù)軟件未能升級為網(wǎng)絡(luò)版，效率不是最高;4、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮。1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底2、每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷， 來逐步提高自我 ;3、條件允許的情況下，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級，實行ERP 核算和管理 ;4、通過參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分 發(fā)揮財務(wù)部的管理職能，先從管理會計的角度做起。1、工作方