流程優(yōu)化常用表格

1、本人所在的小組序號：本人所在的小組序號： 本人姓名：本人姓名：流程優(yōu)化的方法與工具流程優(yōu)化的方法與工具 面向行動的學習面向行動的學習 課后作業(yè)所需要的模板課后作業(yè)所需要的模板注意：由于本模板的部分內(nèi)容引用自注意：由于本模板的部分內(nèi)容引用自AMT咨詢長期積累的流程管理方法論、流程優(yōu)化工具模板，因此，咨詢長期積累的流程管理方法論、流程優(yōu)化工具模板，因此，本文檔不僅屬于到本文檔不僅屬于到AMT旗下格源培訓的文檔控制范圍內(nèi)，也屬于旗下格源培訓的文檔控制范圍內(nèi)，也屬于AMT咨詢的文檔控制范圍內(nèi)。未經(jīng)允許，咨詢的文檔控制范圍內(nèi)。未經(jīng)允許，不得向本人以外人員擴散。本人學習和工作使用中若需要引用，需要采取職業(yè)

2、化地做法，進行內(nèi)容來源不得向本人以外人員擴散。本人學習和工作使用中若需要引用，需要采取職業(yè)化地做法，進行內(nèi)容來源的明確標注。的明確標注。第2頁 共 48 頁該流程的名稱（必填）該流程的名稱（必填） 流程名稱：流程名稱： 歷經(jīng)崗位：歷經(jīng)崗位：問題表現(xiàn)：問題表現(xiàn)： 改進期望：改進期望：第3頁 共 48 頁把把“改進期望改進期望”具體聚焦為具體聚焦為“明確愿景明確愿景”：該流程優(yōu)化的目標：該流程優(yōu)化的目標流程優(yōu)化小組可以圍繞流程優(yōu)化小組可以圍繞以下問題來展開討論以下問題來展開討論示例示例結(jié)合要優(yōu)化的流程來結(jié)合要優(yōu)化的流程來填寫填寫流程優(yōu)化流程優(yōu)化的目標的目標你所希望的最終結(jié)果是你所希望的最終結(jié)果是什

3、么？優(yōu)化完成后什么？優(yōu)化完成后, ,情況情況和現(xiàn)在有何不同和現(xiàn)在有何不同? ?從理想從理想角度出發(fā)角度出發(fā), ,必須做到哪三必須做到哪三件事件事? ?必須最大限度地維必須最大限度地維持什么持什么? ?鞏固什么鞏固什么? ? l把交叉銷售（把交叉銷售（CROSS CROSS SELLINGSELLING）引入流程，使）引入流程，使得營業(yè)額達到得營業(yè)額達到2%2%以上的增以上的增長長l從根本上減少從根本上減少CEOCEO在基層在基層事務審批上所耗費的時間事務審批上所耗費的時間l將客戶對于不同人員多將客戶對于不同人員多頭聯(lián)系這方面的投訴降至頭聯(lián)系這方面的投訴降至為零為零第4頁 共 48 頁把把“改進

4、期望改進期望”具體聚焦為具體聚焦為“明確愿景明確愿景”：衡量該流程優(yōu)化成功的標準衡量該流程優(yōu)化成功的標準流程優(yōu)化小組可以圍繞以流程優(yōu)化小組可以圍繞以下問題來展開討論下問題來展開討論示例示例結(jié)合要優(yōu)化的流程來填寫結(jié)合要優(yōu)化的流程來填寫衡量成功的衡量成功的標準標準l 你如何知道已經(jīng)獲得這些你如何知道已經(jīng)獲得這些成果呢？成果呢？l 你要用什么指標表明我們你要用什么指標表明我們的行動路線仍是正確的呢？的行動路線仍是正確的呢？l 你希望看到何種程度的改你希望看到何種程度的改進、你的最低接受程度是什進、你的最低接受程度是什么、以及怎么才能代表全面么、以及怎么才能代表全面成功？成功？l 我們可以采用哪些你已

5、有我們可以采用哪些你已有的標準？的標準？l 應該為這次優(yōu)化專門確立應該為這次優(yōu)化專門確立什么新的標準？什么新的標準？l根據(jù)產(chǎn)品類別的根據(jù)產(chǎn)品類別的新業(yè)務量月報新業(yè)務量月報l首席執(zhí)行官在首席執(zhí)行官在OA中的審批工中的審批工作量作量l客戶服務副總裁客戶服務副總裁在客戶投訴方面在客戶投訴方面的季度統(tǒng)計報告的季度統(tǒng)計報告第5頁 共 48 頁該流程的該流程的“不增值活動不增值活動”識別識別商戶委托提現(xiàn)調(diào)賬流程商戶委托提現(xiàn)調(diào)賬流程該流程的客戶該流程的客戶該客戶認為什么才有價值該客戶認為什么才有價值該流程中不增值活動識別該流程中不增值活動識別該活動是誰做的該活動是誰做的該活動做了什么該活動做了什么為什么認為

6、這個活為什么認為這個活動并沒有創(chuàng)造客戶動并沒有創(chuàng)造客戶價值價值第6頁 共 48 頁該該流程的流程的ASME表格的初步使用（列舉出四大可疑活動、明顯不增值活動，表格的初步使用（列舉出四大可疑活動、明顯不增值活動，必須練習的工具，必填）必須練習的工具，必填） 序號序號活動描述活動描述增值增值活動活動非增值非增值活動活動檢檢查查輸輸送送耽耽擱擱儲儲存存時間時間（m m）操作者操作者123456789101112131415時間合計每一活動限選六種屬性（增值活動儲存）中的一種，畫圈表示；時間可以選擇周、天、小時等，但是要統(tǒng)一用一種單位。第7頁 共 48 頁該流程的現(xiàn)狀描述該流程的現(xiàn)狀描述將本流程優(yōu)化小

7、組要優(yōu)化的流程，用兩維度活動流轉(zhuǎn)圖描述出來，建議細化將本流程優(yōu)化小組要優(yōu)化的流程，用兩維度活動流轉(zhuǎn)圖描述出來，建議細化到崗位，崗位不明確則細化到部門到崗位，崗位不明確則細化到部門第8頁 共 48 頁用用“一般問題診斷表一般問題診斷表”進一步識別優(yōu)化點進一步識別優(yōu)化點流程一般問題診斷表格流程一般問題診斷表格流程名稱流程名稱流程執(zhí)行不順暢之處流程執(zhí)行不順暢之處1 1）2 2）流程中沒有落實到崗位、沒有專事專人之處流程中沒有落實到崗位、沒有專事專人之處1 1）2 2）流程中沒有有效控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)之處流程中沒有有效控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)之處1 1）2 2）第9頁 共 48 頁用用“外在動力識別表格外在動力識別表格

8、”進一步識別優(yōu)化點進一步識別優(yōu)化點流程優(yōu)化的動力識別表格流程優(yōu)化的動力識別表格流程編號流程名稱類別名稱以前的情況當前的情況改進方向前端后端技術(shù)因素公司價值取向和績效要求外部環(huán)境第10頁 共 48 頁基于以上改進點的識別，對前述基于以上改進點的識別，對前述ASME表格進行再深入分析與調(diào)整表格進行再深入分析與調(diào)整序號序號活動描述活動描述增值增值活動活動非增值非增值活動活動檢檢查查輸輸送送耽耽擱擱儲儲存存時時間間操作者操作者123456789101112131415時間合計每一活動限選六種屬性（增值活動儲存）中的一種，畫圈表示；時間可以選擇周、天、小時等，但是要統(tǒng)一用一種單位。第11頁 共 48 頁

9、ESEIAESEIA的五種優(yōu)化舉措的五種優(yōu)化舉措 （必須練習的工具，必填）（必須練習的工具，必填）清除清除E E簡化簡化S S增加增加E E整合整合I I自動化自動化A A原則原則先找出并清楚先找出并清楚或徹底鏟除非或徹底鏟除非增值活動增值活動清除非必要清除非必要活動后，簡活動后，簡化省下的活化省下的活動動補充一些創(chuàng)補充一些創(chuàng)造價值的新造價值的新活動活動簡化和增加簡化和增加任務后，需任務后，需要整合來保要整合來保障流暢性障流暢性利用信息技利用信息技術(shù)提升流程術(shù)提升流程速度速度對哪些活對哪些活動使用這動使用這些舉措些舉措對優(yōu)化后對優(yōu)化后流程的一流程的一些說明些說明第12頁 共 48 頁本流程優(yōu)化

10、小組待優(yōu)化流程：本流程優(yōu)化小組待優(yōu)化流程：流程的八方面的配套設計（一）流程的八方面的配套設計（一）流程名稱流程名稱商戶委托提現(xiàn)調(diào)賬流程商戶委托提現(xiàn)調(diào)賬流程分析人分析人楊麗娟楊麗娟流程對計劃提出的要求流程對計劃提出的要求序號序號計劃名稱計劃名稱主要內(nèi)容主要內(nèi)容審批審批指導范圍指導范圍備注備注無無流程對崗位提出的要求（可以考慮知識、能力、素質(zhì)等）流程對崗位提出的要求（可以考慮知識、能力、素質(zhì)等）序號序號崗位名稱崗位名稱對崗位提出的要求對崗位提出的要求備注備注1客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理需要事先了解客戶委托提現(xiàn)的流程需要事先了解客戶委托提現(xiàn)的流程流程對部門提出的要求流程對部門提出的要求序號序號部門名稱部門名稱

11、部門職能的調(diào)整部門職能的調(diào)整備注備注無無流程對制度提出的要求流程對制度提出的要求序號序號制定部門制定部門制度名制度名修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容審批審批約束對象約束對象備注備注1資金部資金部商戶委托提現(xiàn)調(diào)賬流程商戶委托提現(xiàn)調(diào)賬流程新流程新流程部門負責部門負責人人業(yè)務發(fā)展部業(yè)務發(fā)展部客戶經(jīng)理和客戶經(jīng)理和負責人負責人填寫說明：本表是八方面的配套設計中的四個方面，另外四個方面見下一頁填寫說明：本表是八方面的配套設計中的四個方面，另外四個方面見下一頁第13頁 共 48 頁本流程優(yōu)化小組待優(yōu)化流程：本流程優(yōu)化小組待優(yōu)化流程：流程的八方面的配套設計（二）流程的八方面的配套設計（二）流程名稱流程名稱分析人分析人流程對績

12、效提出的要求流程對績效提出的要求序號序號績效指標績效指標計算公式計算公式異動原因異動原因被考核人被考核人考核人考核人措施措施備注備注無無流程對報表提出的要求流程對報表提出的要求序號序號報表名稱報表名稱內(nèi)容內(nèi)容提交方式提交方式提交人提交人接收人接收人備注備注無無流程對會議提出的要求流程對會議提出的要求序號序號會議名稱會議名稱會議目標會議目標會議參加人會議參加人會議輸入文件會議輸入文件/ /信息信息會議輸出會議輸出文件文件/ /信息信息會議如何觸會議如何觸發(fā)及頻度發(fā)及頻度備注備注無無流程對流程對ITIT提出的要求提出的要求序號序號應用系統(tǒng)應用系統(tǒng)功能功能應用人應用人集成關(guān)系集成關(guān)系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)負責人數(shù)據(jù)負責人備注備注無無其他需要說明的事項其他需要說明的事項第14頁 共 48 頁流程的深入優(yōu)化：結(jié)合本流程繪制知識歷程圖流程的深入優(yōu)化：結(jié)合本流程繪制知識歷程圖流程名稱流程名稱商戶委托提現(xiàn)調(diào)賬流程商戶委托提現(xiàn)調(diào)賬流程知識歷程圖名稱知識歷程圖名稱商戶委托提現(xiàn)調(diào)賬流商戶委托提現(xiàn)調(diào)賬流程程流程的流程的主要階主要階段名稱段名稱流程涉流程涉及的部及的部門與人門與人需要的需要的知識文知識文檔檔可以求可以求助的人助的人必須要必須要生成的生成的文檔文檔第15頁 共 48 頁流程的深入優(yōu)化：本流程有那些流程的深入優(yōu)化：本流