《廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航分析報(bào)告》摘要

1、 最新 Word 歡迎 下載 可修改項(xiàng)目組織單位：廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局（知識(shí)產(chǎn)權(quán)局） 項(xiàng)目承擔(dān)單位：合享匯智信息科技集團(tuán)（廣州）有限公司廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)2019年12月廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航分析報(bào)告 摘要 最新 Word 歡迎 下載 可修改 最新 Word 歡迎 下載 可修改一、項(xiàng)目背景隨著傳統(tǒng)汽車數(shù)量的日益暴增，在促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)也導(dǎo)致了大量的化石能源消耗以及碳排放，以及引發(fā)了全球能源日益短缺、環(huán)境惡化日益嚴(yán)重等一些問題，在此背景之下積極發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)于能源短缺及環(huán)境惡化的改善具有重要意義。對(duì)此，國務(wù)院在“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出：要實(shí)現(xiàn)新能源汽車規(guī)模

2、應(yīng)用。強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，完善產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化配套環(huán)境，落實(shí)和完善扶持政策，提升純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化水平，推進(jìn)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化。為落實(shí)國家關(guān)于發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和加強(qiáng)節(jié)能減排的部署，助推廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和高質(zhì)量發(fā)展，廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局（知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）決定實(shí)施廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航工程，并通過本次專利導(dǎo)航工程全景揭示全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體專利布局，以及近景聚焦廣東省在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的定位，為廣東省在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、企業(yè)培育引進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，以及專利協(xié)同創(chuàng)新及管理運(yùn)營提供科學(xué)具體的決策依據(jù)。本項(xiàng)導(dǎo)航工作的主要目的，一方面是為我省新能源汽車產(chǎn)

3、業(yè)應(yīng)用保駕護(hù)航，為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)；另一方面是以專利信息資源的深入開發(fā)利用為基礎(chǔ)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)及學(xué)術(shù)研究調(diào)查，揭示廣東省新能源汽車行業(yè)發(fā)展方向，明晰區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地位及趨勢(shì)，研究制定區(qū)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展及專利布局策略，為地方產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和高質(zhì)量發(fā)展提供導(dǎo)航和支撐。本項(xiàng)目以廣東省專利導(dǎo)航工作指南為工作指引，開展廣東省新能源汽車行業(yè)專利導(dǎo)航工程，按照戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）（國家統(tǒng)計(jì)局令第23號(hào)）的指導(dǎo)意見，將新能源汽車產(chǎn)業(yè)劃分為整車制造、裝置配件制造、相關(guān)設(shè)施制造以及其他相關(guān)服務(wù)四個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，以及增加關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，并從專利申請(qǐng)趨勢(shì)、地域分布、重點(diǎn)申請(qǐng)人、發(fā)明人和技術(shù)構(gòu)成等多個(gè)維

4、度，分別對(duì)全球、中國和廣東的公開專利進(jìn)行態(tài)勢(shì)分析。本項(xiàng)目采用的專利數(shù)據(jù)通過以下檢索策略獲得：檢索對(duì)象為新能源汽車整體行業(yè)及其重點(diǎn)分支；檢索時(shí)間為截至2019年11月25日；檢索范圍為全球公開專利文獻(xiàn)；檢索工具為incoPat全球科技分析運(yùn)營平臺(tái)。二、現(xiàn)狀分析（一）全球及中國專利現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，截止2019年11月25日，檢索到新能源汽車產(chǎn)業(yè)全球?qū)＠?82,310件，經(jīng)簡(jiǎn)單同族合并后為541,280項(xiàng)，平均每個(gè)技術(shù)方案申請(qǐng)1.26件專利。從專利來源的主要國家地區(qū)來看，來自中國申請(qǐng)人的專利數(shù)量共有176,328件，排名全球第一，然后是日本、德國、美國和韓國，分別為157,045件、123,399

5、件、72,960件和51,670件。從專利布局的主要國家地區(qū)來看，中國受理已公開的專利總計(jì)已有205,042件，同樣排名全球第一，日本、德國、美國和韓國分別為107,660件、94,276件、77,493件以及54,561件。整體上，中國內(nèi)地是全球新能源汽車行業(yè)領(lǐng)域最大的專利來源國以及專利市場(chǎng)國，而日本、德國、美國和韓國的專利儲(chǔ)備同樣也較多。新能源汽車行業(yè)領(lǐng)域近年來全球?qū)＠季种饕劢乖隍?qū)動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、混合動(dòng)力汽車、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力電池以及充電樁或充電系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)方向上。在全球?qū)＠暾?qǐng)量排名前15位的申請(qǐng)人中，日本企業(yè)6家，德國企業(yè)5家，法國企業(yè)2家，美國企業(yè)有1家，韓國企業(yè)有1家，中國企

6、業(yè)暫無。日本企業(yè)占據(jù)了前15位的6位，且排名第一的豐田公司的申請(qǐng)量幾乎達(dá)到了排名第二的博世公司的一倍，是新能源汽車領(lǐng)域中影響力最大的技術(shù)創(chuàng)新主體國家。 中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但在近十年主導(dǎo)了全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利申請(qǐng)的上升趨勢(shì)，是近年來新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的主導(dǎo)力量。中國大致在2000年后開始快速發(fā)展，并于2010年后迅速成為領(lǐng)域?qū)＠季值闹饕獓抑唬?018年達(dá)到年度最高的專利布局?jǐn)?shù)量，35,170件。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，中國專利申請(qǐng)中，江蘇、廣東、浙江、北京和安徽五省新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域在中國的專利申請(qǐng)量分別為23,113件、21,392件、16,385件、14,427件和10,9

7、10件，占據(jù)全國的前五名。龍頭企業(yè)主要有比亞迪公司、北汽集團(tuán)、奇瑞汽車、吉利汽車和上汽集團(tuán)等。（二）廣東省行業(yè)專利特點(diǎn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，廣東省在中國的專利申請(qǐng)量為21,392件，占全國的12.24%，僅次于江蘇。在該21,597件專利中，有效專利占51.76，在全國前十的省市中占比最大，失效專利占24.11，在全國前十的省市中占比最小，作為對(duì)比，江蘇省的有效專利比例只占43.05，而失效專利比例卻達(dá)到了32.49%。廣東是全國新能源汽車行業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力最強(qiáng)的地區(qū)，也是全國行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。廣東省內(nèi)，以深圳為代表，共計(jì)9,186件，是廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主導(dǎo)力量；其次是廣州和東莞，分別4

8、,536件和2,028件，并以佛山、珠海、惠州等地市作為輻射范圍，珠三角區(qū)域的專利申請(qǐng)量總計(jì)達(dá)到20,145件，占全省申請(qǐng)量的96.14；除汕頭市申請(qǐng)量達(dá)到418件外，其余大部分粵東和粵西地區(qū)的專利申請(qǐng)量均在100件左右或以下，研發(fā)實(shí)力較弱，廣東產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的集群效應(yīng)很強(qiáng)，且創(chuàng)新能力與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)。從技術(shù)分支來看，廣東申請(qǐng)人在全球申請(qǐng)的專利中，主要技術(shù)構(gòu)成與中國類似，除了整車制造的技術(shù)占比為2%，低于全球的6%以及中國的3外，其余部分的技術(shù)分支的占比基本保持一致，差距不大。一定程度上反映出廣東乃至中國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域與全球的技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)基本保持一致。從創(chuàng)新主體來看，全球有四分之一的

9、專利來自中國創(chuàng)新主體，而中國創(chuàng)新主體在全球中，近13的專利是來自廣東創(chuàng)新主體，在廣東創(chuàng)新主體中，四成以上來自深圳?？梢姡瑥V東乃至深圳，是我國新能源汽車行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展中的重要?jiǎng)?chuàng)新聚集地。（三）優(yōu)勢(shì)及機(jī)遇廣東省新能源汽車行業(yè)企業(yè)數(shù)量多、整體規(guī)模大，研發(fā)實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)。1、廣東在混合動(dòng)力汽車、動(dòng)力電池和充電設(shè)施三個(gè)技術(shù)方向上排名全國第一，分別為2,603件、2,546件和3,885件，在全球的專利技術(shù)分布較多，很大程度上掌握著中國新能源汽車未來發(fā)展方向的主動(dòng)權(quán)。2、在電動(dòng)汽車以及驅(qū)動(dòng)電機(jī)兩個(gè)技術(shù)方向上，廣東省的專利布局同樣較多，分別為6,761件和2,161件，僅次于江蘇，擁有豐富的設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)資源。

10、（四）劣勢(shì)及挑戰(zhàn)1.從全國范圍來看，廣東在燃料電池汽車、車身輕量化以及電控系統(tǒng)三個(gè)方向上的專利布局較為欠缺，與其他技術(shù)分支存在一定差距。從全球范圍來看，在燃料電池汽車、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電控系統(tǒng)上，中國與世界領(lǐng)軍水平還存在一定差距。其中，在燃料電池汽車上，中國、日本、德國、美國和韓國的專利來源數(shù)分別為2,841件、7,551件、4,080件、4,504件和3,007件，中國和日本、德國、美國存在較大差距；在驅(qū)動(dòng)電機(jī)上，中國、日本、德國、美國和韓國的專利來源數(shù)分別為20,335件、22,476件、59,278件、10,052件和5,124件，中國和德國存在較大差距；在電控系統(tǒng)，中國、日本、德國、美國和韓

11、國的專利來源數(shù)分別為4,263件、8,934件、1,411件、896件和926件，中國與日本的差距較大。2、中國新能源汽車專利技術(shù)對(duì)外輸出僅占1%，遠(yuǎn)低于美國（48%）、德國（35）、日本（37%）等發(fā)達(dá)國家。這反映出，相對(duì)其他主要國家地區(qū)，廣東乃至全國申請(qǐng)人的海外專利布局意識(shí)較弱，全球化專利布局力度嚴(yán)重不足。3、廣東省擁有專利申請(qǐng)的新能源汽車企業(yè)超過500家，平均專利申請(qǐng)量大概為42件；申請(qǐng)總量在平均值以上的企業(yè)僅有36家，100件以上的企業(yè)僅11家，200件以上的企業(yè)僅5家，300件以上的企業(yè)僅4家，1000件以上的只有比亞迪一家，企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)差距較大。三、發(fā)展思路（一）目標(biāo)定位

12、廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展思路，應(yīng)當(dāng)是在保持驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力電池和充電設(shè)施等已有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，著力補(bǔ)足專利布局相對(duì)較弱的電控系統(tǒng)、燃料電池汽車等短板，并對(duì)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，以鞏固和擴(kuò)大廣東省新能源汽車行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。（二）重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域及核心技術(shù)攻關(guān)方向廣東省應(yīng)充分利用當(dāng)前已有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，整合整車集成和關(guān)零部件制造兩大專利技術(shù)，將電動(dòng)汽車、動(dòng)力電池、充電設(shè)施、驅(qū)動(dòng)電機(jī)列入行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和海外專利布局。同時(shí)，混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車、電控系統(tǒng)、車身輕量化等專利布局較弱的環(huán)節(jié)也是當(dāng)前行業(yè)的核心技術(shù)攻關(guān)方向。四、對(duì)策建議（一）優(yōu)化技術(shù)布局，構(gòu)建省內(nèi)分布均衡的全產(chǎn)業(yè)鏈要

13、堅(jiān)持立足新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的電機(jī)、電池和充電設(shè)施等已有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過重點(diǎn)加快推行新能源汽車商業(yè)應(yīng)用，以充分發(fā)揮現(xiàn)有技術(shù)長(zhǎng)處，做到優(yōu)者恒優(yōu)，精者更精，從而在整體上提升產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)布局質(zhì)量。同時(shí) 鼓勵(lì)挖掘技術(shù)藍(lán)海，通過支持大眾前沿研究、加強(qiáng)企業(yè)協(xié)同能力、引進(jìn)外部人才等方式，著力攻克整車制造領(lǐng)域，爭(zhēng)取高精尖制造的技術(shù)瓶頸的盡早突破，以及提高關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的整體技術(shù)含量，從而在整體上提升產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)布局的全面性，在專利技術(shù)上為構(gòu)建新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈保駕護(hù)航。 （二）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，由點(diǎn)及面全面推行以深圳為研究中心，負(fù)責(zé)探索產(chǎn)業(yè)前沿地，攻克高精尖技術(shù)，廣深為應(yīng)用核心，負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)業(yè)試驗(yàn)田，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)深發(fā)展，珠

14、三角為推廣重心，負(fù)責(zé)深化產(chǎn)業(yè)影響力，擴(kuò)散產(chǎn)業(yè)新常態(tài)。從而形成“深圳廣深珠三角”的“點(diǎn)線面”全面發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)影響，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群化在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的積極效應(yīng)，推動(dòng)廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)水平盡快提速增效，成為全球聞名的新能源汽車強(qiáng)省。（三）推動(dòng)建設(shè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，培育行業(yè)龍頭企業(yè)廣東省應(yīng)推動(dòng)建立以比亞迪、廣汽集團(tuán)、德昌電機(jī)、沃特瑪電池、小鵬汽車等企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，依托這批企業(yè)擁有的技術(shù)與市場(chǎng)資源，通過企業(yè)合作交流、并購重組等多種形式形成產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)筑和運(yùn)營產(chǎn)業(yè)專利池，建立技術(shù)資源共享和技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)新機(jī)制，培育出既具有行業(yè)號(hào)召力和示范效應(yīng)，又具有自主創(chuàng)新和市場(chǎng)品牌

15、優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，從而增強(qiáng)廣東省在全國乃至全球新能源汽車領(lǐng)域的整體競(jìng)爭(zhēng)力和話語權(quán)。 （四）積極學(xué)習(xí)外部經(jīng)驗(yàn)，開展技術(shù)交流合作廣東省企業(yè)應(yīng)積極追蹤北汽集團(tuán)、豐田公司、日產(chǎn)公司、通用汽車、現(xiàn)代公司等國內(nèi)外行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，或收購，或借助地方科技交流等方式開展技術(shù)合作。政府可在地方招商引資與地市合作重大項(xiàng)目評(píng)審過程中，將這些具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)納入重點(diǎn)考查范圍，給予一定的優(yōu)惠政策和指標(biāo)傾斜，吸引優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)駐，以提高廣東省新能源汽車行業(yè)的創(chuàng)新活力和品牌影響力。（五）強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，鼓勵(lì)企業(yè)協(xié)同攻關(guān)在整車集成和關(guān)鍵零部件技術(shù)領(lǐng)域上，大力支持企業(yè)加強(qiáng)自主研發(fā)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)加強(qiáng)企業(yè)自身的需要，

16、重點(diǎn)突破高精尖電機(jī)以及IGBT部件等核心技術(shù)，一方面與整合培育本土龍頭企業(yè)的措施相呼應(yīng)，做大做強(qiáng)，另一方面引導(dǎo)各個(gè)企業(yè)之間協(xié)同創(chuàng)新合作，共同研究，以集中關(guān)鍵技術(shù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，盡快打造新能源汽車核心技術(shù)專利壁壘。（六）加大人才引進(jìn)和培養(yǎng)，激勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 我國已經(jīng)擁有一支具備一定規(guī)模且經(jīng)驗(yàn)豐富的新能源汽車技術(shù)人才隊(duì)伍，廣東省企業(yè)及相關(guān)部門，應(yīng)對(duì)這些人才給予重點(diǎn)關(guān)注，在加強(qiáng)對(duì)省內(nèi)人才培養(yǎng)和研發(fā)經(jīng)費(fèi)支持的同時(shí)，充分利用廣東省良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策和環(huán)境，出臺(tái)激勵(lì)機(jī)制和保障措施，吸引和聚集省外、國外創(chuàng)新技術(shù)人才的加入，尤其是個(gè)體專利權(quán)人，可通過專利質(zhì)押融資、專利許可轉(zhuǎn)讓、專利作價(jià)入股等手段，激勵(lì)、激活個(gè)體專利權(quán)人在行業(yè)內(nèi)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)，以此提高廣東省新能源汽車行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的活躍度。（七）加快產(chǎn)學(xué)研用一體化，促進(jìn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化廣東省政府以及相關(guān)地市可支持華南理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)等專利高校，加強(qiáng)新能源汽車相關(guān)學(xué)科和專業(yè)的建設(shè)，尤其應(yīng)加強(qiáng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控系統(tǒng)、燃料電池汽車技術(shù)相關(guān)的專業(yè)課程設(shè)置及人才引進(jìn)。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)本土企業(yè)與本地科研院校之間的技術(shù)研發(fā)與人才培養(yǎng)合作，推動(dòng)形成區(qū)域產(chǎn)學(xué)研集群，進(jìn)而在產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建設(shè)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。（八）加強(qiáng)海外專利布局，培育高價(jià)值專利廣東省企業(yè)應(yīng)積極開展新能源汽車技術(shù)在產(chǎn)品出口市場(chǎng)國的專利布局，尤其在美國、德