【精選】金融理財銷售工作參考計劃范文

1、金融理財銷售工作參考計劃范文2020金融理財銷售工作打算(一)為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地中小企業(yè)融資擔保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質的融資擔保效勞，促進企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)開展，經(jīng)區(qū)委批準于20xx年6月成立了萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)中小企業(yè)融資擔保中心和江西萍鄉(xiāng)燎原投資，鑒于融資擔保工作的特別性，依照江西省融資性擔保機構治理暫行方法的有關規(guī)定：但凡設立擔保機構須經(jīng)省政府金融辦批準，并頒發(fā)融資性擔保機構運營許可證后方可開展融資擔保業(yè)務。由于省金融辦1、2月份對全省融資性擔保機構進展標準整頓，臨時不批新成立的擔保機構，因此目前我個人認為能夠從以下幾個方面來開展工作：一、迅速按江西省融資性擔保機構治理暫行

2、方法的有關規(guī)定預備好相關材料，爭取盡早到省金融辦把運營許可證辦下來。二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行開展，推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的構成，積極落實"利益共享，風險共擔"機制和進展適當?shù)睦收{整，從而建立公平合理的協(xié)作關系，為企業(yè)融資牽線搭橋。三、建立和完善中小企業(yè)信譽體系第一、開展中小企業(yè)資信評估。深化企業(yè)理解其財務、消費、銷售等情況，通過查詢搜集企業(yè)的詳細信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會，評審。第二，建立中小企業(yè)動態(tài)信譽信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信譽信息庫

3、，包含中小企業(yè)的信譽等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、運營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。第三，建立企業(yè)的守信表揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信譽與擔保機構和銀行的業(yè)務相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構應簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制;關于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信譽觀念、履約守信。2020金融理財銷售工作打算(二)在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，關于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而關于投資理財部來說，擬定一個好的工作打算，制定一個明確的目的，是每一個銷售人員必須認真對待的事情

4、。關于已從事銷售工作兩年多的我，如今對銷售方法和技巧都已經(jīng)比擬成熟，汲取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作打算：首先，做好公司新年的第一個工程。在本人手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目的的前提下，盡量大限度的超額，爭取本人能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給本人帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發(fā)新客戶的工作有所無視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。其次，加強業(yè)務學習。學習是成功的第一要素，關于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開辟視野，豐富知識，總結經(jīng)歷與缺乏，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使本人不斷的成長。同

5、時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是本人證券、信托、私募等這些本人往常沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進展比照，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。所以，還需加強與同事之間的交流與學習，把本人往常的工作經(jīng)歷與同事們分享，同事謙虛向周圍同事請教，汲取他們的優(yōu)點，改正本身的缺點與缺乏，到達整個團隊的共同進步。第三，工作目的的擬定。任何工作都是有目的的，沒有的目的的工作就沒有成功的根底。一個好的工作目的確實是成功的開場，關于今年，現(xiàn)擬定工作目的如下：1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天

6、發(fā)單量到達100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個，保證大約有10萬左右的資金量。2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要明白其他將來投資客戶的緣故，是資金最近缺乏，依然覺得我們公司緣故，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的緣故都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶依然能夠爭取過來的。3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。通過以上目的的打算能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成80個左有的客戶，資金量能

7、夠到達400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在本人進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班時機，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心理解客戶的深切需要，細心對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到咨詢題，不能置之不理一定要盡全力協(xié)助他們處理。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。所以最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面理解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護和再開發(fā)。時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節(jié)日生日祝愿等，對老客戶進展再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)覺老客戶周圍的資源，做好"一帶十，十傳百"的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。第六，工作總結。每天都要對工作有個簡單的打算安排，不能漫無目的的工作。每天按照打算，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結，考慮本人工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點接著發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。