上海市場首次公開發(fā)行股票電子化業(yè)務指南

1、上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行電子化業(yè)務指南中國證券登記結算有限責任公司上海分公司2008.02.目錄第一章 業(yè)務準備事項31.1相關參與方準備事項31.1.1主承銷商、證券發(fā)行人相關申請、委托事項31.1.2證券結算銀行準備事項41.1.3上證所準備工作41.1.4中國結算上海分公司準備事項41.1.5中國證券業(yè)協(xié)會準備事項41.2配售對象相關信息的提供41.3發(fā)行人、主承銷商發(fā)布發(fā)行公告5第二章 初步詢價及申購52.1初始詢價階段52.1.1詢價對象初始詢價52.1.2發(fā)行人及主承銷商確定詢價區(qū)間（累計投標詢價開始前一個交易日）52.2申購階段52.3申購數(shù)據的提供6第三章 資金代收代付

2、63.1資金入賬63.1.1配售對象劃付申購款63.1.2資金入賬及合規(guī)性審查63.1.3對配售對象進行到賬確認及催款73.2資金到賬情況的提供73.3驗資及確定配售結果73.3.1主承銷商組織驗資73.3.2主承銷商確定配售結果73.5退款8第四章 股份登記94.1股份登記94.1.1證券登記與服務協(xié)議補充協(xié)議的簽訂94.1.2登記數(shù)據的傳送9第五章 其他95.1特別需求95.2股票網下發(fā)行相關登記結算數(shù)據接口指引10第一章 業(yè)務準備事項參與上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行電子化業(yè)務的主承銷商、獲得網下發(fā)行電子化結算銀行資格的證券資金結算銀行、參與網下申購的配售對象及詢價對象、證券發(fā)行人等相

3、關參與方應在網下發(fā)行電子化業(yè)務開展前做好以下準備工作：1.1相關參與方準備事項1.1.1主承銷商、證券發(fā)行人相關申請、委托事項具備中國證監(jiān)會保薦機構資格的主承銷商委托上海證券交易所（以下稱“上證所”）向符合條件的詢價對象提供申購平臺進行初步詢價及累計投標詢價，其具體申請形式及初步詢價、累計投標詢價業(yè)務流程另見上證所有關通知。上證所接受主承銷商委托，提供上海證券交易所網下申購電子化平臺（以下稱“申購平臺”）進行網下詢價及申購。符合上述要求的主銷商須向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下稱“中國結算上海分公司”）提交委托書（具體格式見附件一），委托中國結算上海分公司代理其進行申購資金的收、

4、付以及主承銷商網下發(fā)行募集款的收取，根據其申報的網下配售結果數(shù)據作為證券發(fā)行人有效送達的登記數(shù)據。（如為承銷團，則由牽頭的一家主承銷商進行委托）在初步詢價開始日前一個工作日，主承銷商須將網下發(fā)行電子化所需基本信息以書面形式提供中國結算上海分公司。（具體格式見附件二）中國結算上海分公司接受主承銷商委托，提供中國結算上海分公司登記結算平臺（以下簡稱“登記結算平臺”）代理主承銷商進行申購資金的收、付，并經發(fā)行人書面委托，由中國結算上海分公司根據主承銷商提供的網下配售結果辦理股份初始登記。主承銷商對配售對象申購證券賬戶及銀行賬戶信息的合規(guī)性負責，承擔相關法律責任。參與初步詢價的詢價對象和參與累計投標、

5、申購的股票配售對象應在初步詢價截止日12時前完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案工作。未在上述時間前登記備案的詢價對象和配售對象均不能參與網下詢價發(fā)行。（申購平臺在初步詢價截止日12時-14時中國證券業(yè)協(xié)會取得詢價對象及配售對象有關數(shù)據）1.1.2證券結算銀行準備事項證券結算銀行要成為網下發(fā)行電子化結算銀行（以下除有特別注明，均稱“結算銀行”），須向中國結算上海分公司提出書面申請（具體格式見附件三）。結算銀行負責根據主承銷商通過申購平臺向登記結算平臺提供、并由登記結算平臺向結算銀行轉發(fā)的配售對象的證券賬戶名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶以及股票代碼等相關信息對配售對象申購資金收付款銀行賬戶的合規(guī)性進行檢

6、查。1.1.3上證所準備工作中國證券業(yè)協(xié)會向上證所提供詢價對象及配售對象相關數(shù)據。受理詢價對象及主承銷商的申請，辦理申購平臺ca證書，具體辦理流程另見上證所有關通知。1.1.4中國結算上海分公司準備事項中國結算上海分公司分別在已通過業(yè)務、技術測試的各家證券資金結算銀行開立網下申購資金專戶，該賬戶用于網下申購資金的收、付。中國結算上海分公司在結算系統(tǒng)內開立單獨的一個核算總賬戶，該賬戶用于全部配售對象申購資金的存放。結算系統(tǒng)再按“每個配售對象證券賬戶+發(fā)行證券股票代碼”的方式為每個配售對象建立專門的明細核算專戶。1.1.5中國證券業(yè)協(xié)會準備事項中國證券業(yè)協(xié)會接受配售對象網下申購證券賬戶、銀行賬戶的

7、日常報備及維護其網站信息。向上證所提供詢價對象及配售對象的相關數(shù)據。1.2配售對象相關信息的提供主承銷商從申購平臺獲取初步詢價報價情況，據此確認參與初步詢價并有效報價的詢價對象及其管理的配售對象信息，并于累計投標詢價開始前一個交易日15時前通過上證所申購平臺向登記結算平臺提供配售對象的證券賬戶名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶以及股票代碼等相關信息。其中股票代碼和證券賬戶相同的應只有一條記錄，如出現(xiàn)多條記錄，則第一條記錄有效。鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄

8、鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄 算銀行登記結算平臺自動核查申購平臺轉發(fā)的配售對象證券賬戶的代碼有效性，將核查結果反饋主承銷商，然后將證券賬戶代碼有效的配售對象相關信息及主承銷商網下發(fā)行募集款收款銀行賬戶提供結算銀行。1.3發(fā)行人、主承銷商發(fā)布發(fā)行公告發(fā)行人及主承銷商刊登發(fā)行公告，公告內容包

9、括本次發(fā)行證券的股票代碼、中國結算上海分公司開立在指定結算銀行的網下申購資金專戶、結算銀行聯(lián)系電話、傳真、主承銷商證券網下發(fā)行募集款收款銀行賬戶以及配售對象注意事宜，主要為：各配售對象在累計投標詢價階段辦理資金劃入時，需將網下發(fā)行申購款劃付至中國結算上海分公司在指定結算銀行開立的“網下申購資金專戶”，在申購款銀行付款憑證備注欄中必須注明其申購證券賬戶及股票代碼，若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、申購無效。第二章 初步詢價及申購2.1初始詢價階段2.1.1詢價對象初始詢價詢價對象利用ca證書登錄“網下申購平臺初步詢價模塊”，完成初步詢價報單，具體要求另見上證所有關通知。2.1.2發(fā)行人及主承

10、銷商確定詢價區(qū)間（累計投標詢價開始前一個交易日）發(fā)行人及主承銷商確定詢價區(qū)間，于累計投標詢價開始日日刊登初步詢價結果及價格區(qū)間公告，及網下發(fā)行公告。2.2申購階段參與初步詢價的詢價對象須利用ca證書登錄申購平臺，進行累計投標詢價報單，具體要求另見上證所有關通知。主承銷商需對證券賬戶的合法性、有效性進行審核，以確保申購證券賬戶的有效，即要保證證券賬戶不但已取得有權部門批準并向中國證券業(yè)協(xié)會報備，而且是中國結算上海分公司開立的、可正常參與交易的有效證券賬戶。證券賬號本身的合法性、有效性申購平臺不做校驗。2.3申購數(shù)據的提供主承銷商在t日15時后可通過申購平臺自行查詢、下載申報結果。主承銷商確認累計

11、投標詢價申報結果數(shù)據，并將確認后的數(shù)據于t日（累計投標詢價截止日）15時30前通過申購平臺發(fā)送至登記結算平臺。t日登記結算平臺收到上證所發(fā)送的累計投標詢價申報數(shù)據后，自動核查配售對象證券賬戶的代碼有效性，并核算每個配售對象應付申購款金額，將該核查結果與核算結果通過prop發(fā)送給主承銷商。第三章 資金代收代付3.1資金入賬3.1.1配售對象劃付申購款t日16時前，配售對象選擇中國結算上海分公司開立在各家結算銀行的網下申購資金專戶作為收款賬戶劃入申購款，匯款時需在匯款憑證備注欄注明其申購證券賬戶及申購證券的股票代碼，若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。配售對象必須通過其在中國證券業(yè)協(xié)會報備的一

12、個銀行賬戶劃出申購款，可以通過同一銀行賬戶多筆支付，不得通過多個銀行賬戶進行付款。中國結算上海分公司在各家結算銀行開立的網下申購資金專戶信息詳見中國結算網站中“業(yè)務規(guī)則上海市場其他”欄目中的“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發(fā)行專戶一覽表”。3.1.2資金入賬及合規(guī)性審查結算銀行根據主承銷商通過申購平臺向登記結算平臺提供、并由登記結算平臺向結算銀行轉發(fā)的配售對象的證券賬戶名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶以及股票代碼等相關信息，負責對配售對象申購資金收付款銀行賬戶的合規(guī)性進行檢查。如核查通過，則根據配售對象的劃款指令將申購款劃入中國結算上海分公司在結算銀行處開立的“網下申購資金專戶”，以

13、電子方式完成對中國結算上海分公司“網下申購資金專戶”的入賬，入賬信息中包含中國結算上海分公司提供的核算總賬戶賬號、配售對象申購證券賬戶及申購股票代碼，并留存相關劃款憑證。如發(fā)現(xiàn)不合規(guī)賬戶的劃款，予以原路退回，并以傳真方式通知中國結算上海分公司，由中國結算上海分公司匯總后通知主承銷商。如因配售對象證券賬戶或發(fā)行代碼填寫有誤導致中國結算上海分公司反饋結算銀行入賬無效，中國結算上海分公司通知主承銷商，由主承銷商負責通知和協(xié)調配售對象調整備注信息。對于配售對象在t日16時后劃入中國結算上海分公司開立在各家結算銀行網下申購資金專戶的資金，結算銀行應予以原路退回處理。3.1.3對配售對象進行到賬確認及催款

14、中國結算上海分公司根據結算銀行進賬通知，按配售對象“申購證券賬戶+股票代碼”為單位實時核算代收各配售對象申購款金額，并通過prop向主承銷商提供查詢界面，查詢時間為t日9：00至16：00，超過此時間段prop系統(tǒng)不支持查詢。由主承銷商實時登錄查詢各配售對象申購款到賬情況，對配售對象進行到賬確認或催款。3.2資金到賬情況的提供主承銷商于t日17時30分后通過其prop信箱獲取各配售對象截至t日16時的申購資金到賬情況以及配售對象的證券賬戶、證券賬戶名稱、以及證券賬戶系統(tǒng)內該賬戶對應的證件代碼（用于主承銷商核對賬戶資料）。3.3驗資及確定配售結果3.3.1主承銷商組織驗資主承銷商根據中國結算上海

15、分公司提供的t日16時資金到位數(shù)據，以及結算銀行提供的滬市網下申購資金專戶余額證明（具體格式見附件四），依據證監(jiān)會相關規(guī)定組織驗資。3.3.2主承銷商確定配售結果主承銷商根據驗資結果，以及上證所提供的累計投標詢價申購數(shù)據，確定發(fā)行數(shù)量、價格、網下配售比例。主承銷商將確定的配售結果數(shù)據（包括發(fā)行價格、獲配股數(shù)、配售款、證券賬戶、獲配股份限售期限、配售對象證件代碼等）于t+2日7時前通過prop發(fā)送至登記結算平臺。登記結算平臺對配售結果數(shù)據做必要檢查，檢查原則如下：1）、配售數(shù)量必須小于等于申購數(shù)量，否則校驗不通過；2）、配售金額必須小于等于到賬金額同時小于等于申購金額，否則校驗不通過；3）、證券

16、賬戶錯誤校驗不通過；4）、證件代碼錯誤校驗不通過；5）、流通類型和限售期限關系不正確校驗不通過：即流通類型為pt，則限售期限必須為0；流通類型為xl，則限售期限必須大于0。主承銷商未能在規(guī)定時間前通過登記結算平臺提供上述配售結果數(shù)據的，中國結算上海分公司的退款時間將順延，由此給配售對象造成的損失由主承銷商承擔。3.4退款數(shù)據的提供登記結算平臺根據主承銷商提供的上述配售結果數(shù)據，將各配售對象的應繳款金額和應得退款金額，以及主承銷商承銷證券網下發(fā)行募集款總金額，于t+2日9時前按照各配售對象申購款繳款銀行為單位，形成相應的配售對象退款金額數(shù)據及主承銷商承銷證券網下發(fā)行募集款金額數(shù)據（包括：配售對象

17、申購證券賬戶、退款金額、股票代碼數(shù)據，及應付主承銷商募集款、股票代碼數(shù)據等），通過prop提供給相關結算銀行。3.5退款結算銀行根據中國結算上海分公司發(fā)至其prop信箱的電子退款明細數(shù)據（包括：配售對象申購證券賬戶、退款金額、股票代碼數(shù)據，及應付主承銷商配售款、股票代碼數(shù)據等），對于配售對象的退款，根據原留存的配售對象匯款憑證，原路返回退款資金；對于主承銷商募集款的劃付，根據主承銷商于初步詢價截止日前通過登記結算平臺提供的主承銷商網下發(fā)行募集款收款銀行賬戶辦理募集款的劃付。結算銀行必須在t+2日完成上述資金的劃付。第四章 股份登記4.1股份登記4.1.1證券登記與服務協(xié)議補充協(xié)議的簽訂證券發(fā)行

18、人應與中國結算上海分公司簽署證券登記與服務協(xié)議補充協(xié)議（具體格式見附件五），明確股份發(fā)行中主承銷商申報的網下配售結果數(shù)據作為證券發(fā)行人有效送達的登記數(shù)據。4.1.2登記數(shù)據的傳送主承銷商于t日17時30分后通過其prop信箱獲取各配售對象截至t日16時的申購資金到賬情況以及配售對象的證券賬號、賬戶名稱、以及賬戶系統(tǒng)內該賬戶對應的證件代碼（用于主承銷商核對賬戶資料）。主承銷商于t+2日7時前將確定的配售結果數(shù)據（包括發(fā)行價格、獲配股數(shù)、退款金額、配售款、證券賬戶、獲配股份限售期限、配售對象證件代碼等）通過prop發(fā)送給中國結算上海分公司。中國結算上海分公司將依據主承銷商申報的網下配售數(shù)據辦理股份

19、登記。主承銷商應保證報送的網下配售結果數(shù)據真實、準確、完整。由于主承銷商報送的網下配售結果數(shù)據有誤導致初始登記不實所致的一切法律責任由該主承銷商承擔，中國結算上海分公司不承擔任何責任。第五章 其他5.1特別需求發(fā)行人或主承銷商對網下發(fā)行電子化工作安排有特別需求的，須經相關有權部門批準后方可實施。5.2股票網下發(fā)行相關登記結算數(shù)據接口指引1網下發(fā)行主承銷商與中國結算上海分公司之間的數(shù)據接口，請參見最新的登記結算數(shù)據接口規(guī)范（結算參與人版）第五章。該文檔可以通過登錄我公司網站，在技術專區(qū)-上海市場-數(shù)據接口規(guī)范欄目中下載；也可在prop公告板的技術文檔欄目中下載。2結算銀行與我公司之間的數(shù)據接口，

20、請參見我公司發(fā)布的登記結算數(shù)據接口規(guī)范（結算銀行版）。附件一委托書中國證券登記結算有限責任公司上海分公司：根據證券發(fā)行與承銷管理辦法、上海證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行電子化實施細則（以下簡稱細則）及相關規(guī)定，××證券公司就××××（股票名稱）網下首次公開發(fā)行相關事宜向貴公司委托下列事項：1、委托貴公司提供登記結算平臺，代理我公司申購資金、募集款收付以及所承銷股份的初始登記；2、我公司通過上海證券交易所網下申購電子化平臺（以下簡稱“申購平臺”）向貴公司登記結算平臺提供各配售對象的證券賬戶名稱、證券賬戶

21、、銀行收付款賬戶、股票代碼等信息，委托貴公司按相關規(guī)則對其中證券賬戶代碼的有效性信息進行核查并反饋本公司；在剔除無效證券賬戶信息后，將其它相關信息轉發(fā)給網下電子化發(fā)行結算銀行（以下簡稱“結算銀行”）；3、委托貴公司通過在結算銀行處開立的網下申購資金專戶收取各配售對象的申購款，并辦理入賬手續(xù)；4、根據配售結果，委托貴公司將各配售對象的應退款金額以及我公司承銷證券網下發(fā)行募集款金額，以各配售對象申購款繳款銀行為單位，形成相應的配售對象退款金額數(shù)據以及我公司承銷證券網下發(fā)行募集款金額數(shù)據，提供給相關結算銀行辦理相關資金劃付。對于以上相關委托事項，我公司特此承諾：1、我公司提供給貴公司有關各配售對象的

22、證券賬戶名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶、股票代碼及我公司募集款收款銀行賬戶等信息準確無誤，且符合證券發(fā)行與承銷管理辦法、細則及相關規(guī)定的要求，若因我公司提供的上述信息有誤導致相關資金劃付或相關操作出現(xiàn)錯誤，我公司承擔全部法律責任，并履行賠償義務。2、我公司將按貴公司規(guī)定的格式和時間發(fā)送網下配售結果數(shù)據，并保證發(fā)送的數(shù)據真實、準確、完整。若由于我公司發(fā)送的網下配售結果數(shù)據有誤導致相應退款金額數(shù)據以及募集款金額等數(shù)據出現(xiàn)錯誤或者股份初始登記不實，我公司承擔全部法律責任，并履行賠償義務。特此委托。 ××證券公司 年 月 日附件二網下申購基本信息確認表股票代碼股票簡稱發(fā)行人名稱主承

23、銷商募集款收款銀行賬戶戶名主承銷商募集款收款銀行賬號主承銷商募集款收款銀行名稱網下繳款開始日網下繳款截止日退款日期主承銷商自營清算編號我公司承諾以上信息真實準確。主承銷商公章：日期：附件三申請書中國證券登記結算有限責任公司上海分公司：為順利完成證券網下首次公開發(fā)行相關工作，根據證券發(fā)行與承銷管理辦法、上海證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司首次公開發(fā)行股票網下電子化發(fā)行實施細則（以下簡稱細則）及相關規(guī)定，我行特此向貴公司申請成為網下ipo結算銀行，并就有關事項承諾如下：1、認可并遵守證券發(fā)行與承銷管理辦法、細則及相關規(guī)定的內容；2、積極配合網下ipo相關技術測試，配備相應的專業(yè)人員保證網下ipo認購資金收付工作及時、準確和穩(wěn)定；3、按細則及相關規(guī)定要求完成對網下ipo投資者收付銀行賬戶合規(guī)性檢查，對于來自不合規(guī)銀行賬戶的認購款予以退回，并按約定方式及時通知貴公司；4、 保證貴公司在我行開立的網下申購資金專戶專門用于網下申購資金的劃付； 5、嚴格按照細則及相關規(guī)定完成認購資金和網下ipo募集資金的代收代付； 6、以上事項如有違反，我行承擔一切法律責任。特此申請。 ××