柬埔寨醫(yī)療市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、柬埔寨醫(yī)療市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 一、市場(chǎng)概況 柬埔寨位于中南半島南部。東部和東南部同越南接壤，北部與老撾交界，西部和西北部與泰國(guó)毗鄰，西南部瀕臨暹羅灣。柬埔寨國(guó)人口約1,481萬，2021年7月，柬埔寨完成了第三次國(guó)家選舉，國(guó)內(nèi)政局得以穩(wěn)定和鞏固。在過去的十年間，柬埔寨政府通過不斷的努力，構(gòu)建出一個(gè)親善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)氛圍，通過了對(duì)外直接投資開放的政策。世界銀行201*年3月公布的東亞太平洋經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示,柬埔寨201*年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7.8%。201*年柬埔寨貿(mào)易額達(dá)到了160億美元。但柬埔寨國(guó)內(nèi)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展依舊非常緩慢，大部分醫(yī)療設(shè)備和制藥產(chǎn)品無法滿足本國(guó)國(guó)民的需求。近年來，中南半島醫(yī)藥、醫(yī)療市場(chǎng)進(jìn)口需求量增

2、長(zhǎng)迅速，在短短幾年時(shí)間已吸引了不少的中國(guó)企業(yè)積極開拓這一醫(yī)療及制藥產(chǎn)品市場(chǎng)，均取得了優(yōu)良的業(yè)績(jī)。尤其是近十年來柬埔寨經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定，醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備需求市場(chǎng)前景日趨看好。 目前柬埔寨的醫(yī)療狀況在一個(gè)關(guān)鍵的狀態(tài)：30%的柬埔寨人生活在極度貧困且沒有相對(duì)先進(jìn)的衛(wèi)生和健康保證的生活環(huán)境之中，嬰兒死亡率居高不下平均每1000個(gè)中95個(gè)死亡，而且由于財(cái)政上的困難，使得大量地方民眾要想得到相對(duì)優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療和保健，確實(shí)是一件非常有限和奢侈的事情。雖然柬埔寨是一個(gè)發(fā)展較快的亞洲國(guó)家，gdp年增幅約為5-6%，但是柬埔寨公共醫(yī)療系統(tǒng)效率極其低下，而私有健康保健機(jī)構(gòu)近年來卻正取得快速發(fā)展。經(jīng)調(diào)查，柬埔寨85%的醫(yī)療消費(fèi)

3、都來自于全國(guó)最頂尖的私人醫(yī)療機(jī)構(gòu)及私人醫(yī)院的病人。每年醫(yī)療、醫(yī)藥類產(chǎn)品約占進(jìn)口總額的37-38%。 柬埔寨醫(yī)療體系薄弱主要體現(xiàn)在專業(yè)技術(shù)人員力量薄弱、沒有優(yōu)良的薪酬職稱和大量國(guó)民對(duì)醫(yī)療體系的不信任。據(jù)調(diào)查，凡家資殷實(shí)或從政人員，無論大病小病均赴泰國(guó)及越南進(jìn)行醫(yī)療，只有在特別急診無法上飛機(jī)的狀況下選擇在柬埔寨本地的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行初步處理，且一旦狀況同意，會(huì)馬上轉(zhuǎn)往國(guó)外醫(yī)療。柬埔寨國(guó)內(nèi)僅有一所國(guó)立衛(wèi)生學(xué)校，師資力量薄弱，主要培養(yǎng)各種基層醫(yī)護(hù)人員及護(hù)士，本地醫(yī)護(hù)人員不具備除一般外科及初級(jí)藥理學(xué)之外的其他更多技能，國(guó)內(nèi)大多醫(yī)生只能看懂x光片，且這些知識(shí)并不是在衛(wèi)校學(xué)習(xí)所得。柬埔寨國(guó)內(nèi)沒有腫瘤醫(yī)院，亦沒有

4、相關(guān)的核醫(yī)療體系及法律法規(guī)。在核醫(yī)療領(lǐng)域可以認(rèn)為市場(chǎng)尚未形成，屬于醫(yī)療空白區(qū)。本次中國(guó)同輻股份有限公司委托的調(diào)研內(nèi)容中，除基本問題之外，所有核醫(yī)療內(nèi)容在調(diào)查醫(yī)院中均表示完全沒有開展該類型業(yè)務(wù)，同時(shí)也完全不清楚在柬埔寨沒有相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件同意的條件前提下，是否可以順利引進(jìn)該方面的醫(yī)療技術(shù)，目前市場(chǎng)不很明朗。 在實(shí)地調(diào)查中，關(guān)于投資開設(shè)醫(yī)院，部分中資醫(yī)院相關(guān)負(fù)責(zé)人員認(rèn)為市場(chǎng)前景很廣闊，推舉開設(shè)醫(yī)院的地域以金邊市、西港市、暹粒市、馬德旺市及磅湛市為主，最優(yōu)先推舉金邊市，因?yàn)榻疬吺杏屑s300萬常住人口，目前金邊市所有的知名醫(yī)院如下調(diào)查對(duì)象總結(jié)中會(huì)具體解釋其醫(yī)療條件、醫(yī)護(hù)力量水平及綜合實(shí)力均無法

5、滿足日益增長(zhǎng)的人民群眾的需求，甚至沒有一家具有500張床位以上的醫(yī)院，可以認(rèn)為綜合醫(yī)療條件的低下已經(jīng)成為日漸發(fā)展的柬埔寨經(jīng)濟(jì)中的短板，而且關(guān)于開設(shè)醫(yī)院無需設(shè)置過多高端的醫(yī)療器械，只要重視從業(yè)人員的醫(yī)療水平，并通過長(zhǎng)期合作機(jī)制培養(yǎng)出具有一定診治病的人才隊(duì)伍就可達(dá)到和滿足基本要求。 二、調(diào)查對(duì)象總結(jié) 自5月30日收到相關(guān)狀況調(diào)查委托后，我們就開展了相關(guān)資料的收集與調(diào)查方案的制定。截至201*年6月8日，共調(diào)查了金邊市公立和私營(yíng)醫(yī)院7家、專科醫(yī)院2家共9家醫(yī)院，以下按照實(shí)力由強(qiáng)到弱進(jìn)行總結(jié)?？漆t(yī)院及血站參照最后，以期幫助委托方更好的了解具體市場(chǎng)狀況。 1、綜合醫(yī)院 1金邊市甘密醫(yī)院：甘密醫(yī)院是由法國(guó)

6、援建，是目前柬埔寨技術(shù)力量第二、器材最多、床位最多200張的綜合性醫(yī)院，擁有x光機(jī)、ct、核磁共振、體外碎石機(jī)、b超、心臟彩超及體外循環(huán)機(jī)。目前床位使用率常年僅有20-35%左右。該醫(yī)院技術(shù)力量近年來幾乎沒有發(fā)展，且有退化趨勢(shì)，因?yàn)榉▏?guó)已逐步撤出其專家和常態(tài)輪值醫(yī)生。對(duì)我們的核醫(yī)療項(xiàng)目不感興趣。 2金邊市皇家柬埔寨醫(yī)院：皇家柬埔寨醫(yī)院建于201*年，目前僅南樓投入使用，北樓仍在規(guī)劃之中。皇家柬埔寨屬于高端私人醫(yī)院，目前是柬埔寨技術(shù)力量第一、器材較多，床位第二160張的綜合性醫(yī)院，全部建成后估計(jì)床位能夠超過400張以上。醫(yī)院目前擁有x光機(jī)、ct、核磁共振、體外碎石機(jī)、b超、心臟彩超、骨密度測(cè)量?jī)x

7、及紅外乳腺檢查儀等設(shè)備。各科室主任、主治大夫及一般大夫中，有69人是相關(guān)領(lǐng)域博士畢業(yè)生，其中整形外科從日本聘請(qǐng)有博士，急診科從法國(guó)聘請(qǐng)有博士。其急診、骨科、牙科、消化科是其特色科室。希望我們能夠提供相關(guān)核醫(yī)療設(shè)備方面的資料，以便對(duì)該技術(shù)領(lǐng)域的治療原理和綜合狀況進(jìn)行了解。 3金邊市陸軍總院：金邊市陸軍總院成立時(shí)間比較長(zhǎng)，目前綜合實(shí)力正在增長(zhǎng)之中，具有床位120張，優(yōu)先軍人就醫(yī)看病。近年來柬埔寨與中國(guó)關(guān)系優(yōu)良，由中國(guó)軍方贈(zèng)送了大批設(shè)備，其中包括：ct、核磁共振、b超、心臟彩超等，但是人員技術(shù)力量薄弱，核磁共振儀器只有在中方醫(yī)生巡診時(shí)才開放。該醫(yī)院目前不接受除中國(guó)援助之外的其他醫(yī)療設(shè)備。 4金邊市僧

8、侶醫(yī)院：金邊市僧侶醫(yī)院擁有床位80張，主要面向僧侶及公眾，醫(yī)療設(shè)備一般，僅有x光機(jī)、ct、b超；其醫(yī)療水平也一般。其價(jià)格低廉，是主要的窮人看病醫(yī)院。對(duì)我們的核醫(yī)療項(xiàng)目不感興趣。 5金邊市龍華醫(yī)院：醫(yī)院成立于1997年，是柬埔寨第一家政府核準(zhǔn)的中資醫(yī)院，同時(shí)是柬埔寨中國(guó)商會(huì)、香港商會(huì)、澳門商會(huì)的定點(diǎn)醫(yī)院?，F(xiàn)有床位50張，具有x光機(jī)、ct、b超及體外碎石機(jī)等設(shè)備。醫(yī)療人員技術(shù)水平中等偏上，在對(duì)一例頸部骨折、一例小兒驚厥的處理中名聲大噪均上過當(dāng)?shù)匦侣?，目前日病患問診保守在20-30人，大多為中國(guó)人。關(guān)于核醫(yī)療，他們接受免費(fèi)試用但是希望更重要的是要有技術(shù)人才配套。 6金邊市中新醫(yī)院：現(xiàn)有床位35張，具

9、有x光機(jī)、b超，就醫(yī)價(jià)格低廉。對(duì)我們的核醫(yī)療項(xiàng)目不感興趣。 7金邊市宏恩醫(yī)院：該醫(yī)院由前龍華醫(yī)院院長(zhǎng)創(chuàng)建，現(xiàn)有床位25張左右，有x光機(jī)、b超等基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備。對(duì)我們的核醫(yī)療項(xiàng)目不感興趣。 2、?？漆t(yī)院 1金邊市兒童醫(yī)院：柬埔寨唯一一家兒童醫(yī)院，有床位80張，常年人滿為患，一號(hào)難求。技術(shù)水平中等偏上，具有x光機(jī)、ct、b超等設(shè)備。對(duì)我們的核醫(yī)療項(xiàng)目不感興趣因他們認(rèn)為不能應(yīng)用于兒童。 2金邊市糖尿病診療中心：該中心為他國(guó)援助。但是柬埔寨糖尿病并不屬于常見病，所以目前基本屬于用于宣揚(yáng)、為來訪病人發(fā)放藥物的一個(gè)診所式機(jī)構(gòu)。 三、市場(chǎng)分析與展望 目前核醫(yī)療市場(chǎng)尚不很成熟，法律法規(guī)尚不完善、各醫(yī)院也沒有達(dá)到迫切希望引進(jìn)核醫(yī)療作為醫(yī)院治療亮點(diǎn)的需要。目前時(shí)機(jī)尚不成熟，需要在媒體及其他領(lǐng)域的大力宣揚(yáng)與推廣條件下，等待合適時(shí)機(jī)入局