2020年社交電商寵物行業(yè)研究分析報告

1、2020年社交電商寵物行業(yè)研究分析報告2018至2019年，中國養(yǎng)寵用戶從7355萬上升至9915萬，其中，養(yǎng)狗人數(shù)和養(yǎng)貓人數(shù)占比最高，養(yǎng)狗占比54.4%；養(yǎng)貓占比43.1%；目前整體寵物行業(yè)成上升趨勢，行業(yè)潛力值較大，預(yù)計未來寵物市場還是有較大的成長空間。*注：貓、狗、嚙齒類、水族、爬行等五種類型，鳥類2019年新增。46.1%30.7%27.3%19.4%17.3%0.0%54.4%43.1%24.4%13.2%10.4%9.7%狗貓水族爬行類嚙齒類鳥類2018年2019年2019年中國寵物（犬貓）消費市場突破2000億的關(guān)卡，整體消費規(guī)模達到2024億元，比2018年增長18.5%；寵物

2、犬消費市場規(guī)模為1244億元，比2018年增長17.8%；寵物貓消費市場規(guī)模為780億元，增幅達19.6%，超過犬消費市場規(guī)模增速。1708652105620247801244總體貓犬18年19年在商品滲透率上，寵物食品消費領(lǐng)跑，仍然是最大的養(yǎng)寵支出。 寵物零食和驅(qū)蟲藥的商品滲透率最高，均超過70%； 服務(wù)類消費相對低頻，寵物診療在服務(wù)類消費中滲透率最高，其次是洗澡美容，再次是寄養(yǎng)。72%28%寵物食品寵物服務(wù)53.2%21.2%14.2%8.0%2.0%1.4%線上電商寵物店寵物醫(yī)院商超犬貓舍花鳥魚蟲市場從購買渠道來看，寵物主生活在互聯(lián)網(wǎng)時代，也更喜歡在線上電商渠道購買實物商品，淘寶、天貓、

3、京東等流量平臺則是主要陣地，波奇、E寵等垂直電商則是第二順位；從寵物主獲取信息的習(xí)慣來看，線上微信社交的交易有逐步提升的潛力。在未來，電商仍舊是主抓重點，可以從寵物店作為切入點，尋求更多的合作。2016年H22017年H12017年H22018年H12018年H22019年H12019年H2自2018年下半年，銷售實物類商家開始大量發(fā)力社交，借助社交傳播的能力，交易值大幅度的提升；在用戶難尋/獲客成本高的環(huán)境下，注重流量平臺的商家們，開始關(guān)注用戶的與自己的互動程度，“以人為本”的社交模式逐漸被深度挖掘；在未來，交易額仍有持續(xù)增長的趨勢。2019年，有贊寵物用戶出現(xiàn)較大的增長趨勢。以90后為主的

4、養(yǎng)寵大軍，更喜歡刷微信、朋友圈、微博、抖音、知乎、B站等社交屬性極強的APP，“雙微一抖”已成為日常必需，寵物商家也逐步在重視私域流量的基礎(chǔ)上進行用戶行為教育，培育自己的私域化流量池；新銳品牌更是通過社交的傳播力，提升品牌感知。2018年H12018年H22019年H12019年H2隨著2019年下半年短視頻的迅速崛起，快手也成為商家銷售的新渠道，有商家不斷在快手嘗試突破。從數(shù)據(jù)來看，寵物類目的筆單價大大高于有贊大盤均值，在520元左右，用戶有著較大的支付能力；而嘗試通過快手賣貨的筆單價普遍低于普通訂單，快手直播平臺適合低客單如寵物玩具、零食等貨品跑量。2019年Q12019年Q22019年Q

5、32019年Q4寵物大盤筆單價有贊大盤筆單價寵物快手筆單價17%10%10%8%6%11%8%8%滿減送限時折扣優(yōu)惠券多人拼團營銷工具訂單占比大盤營銷占比社交生態(tài)最主要的優(yōu)勢在于利用營銷工具中的裂變類插件進行用戶社交關(guān)系的裂變增長。2019年的營銷數(shù)據(jù)顯示，寵物類目常規(guī)營銷工具使用中滿減送、限時折扣、拼團、優(yōu)惠券等使用頻次最高；而在參與型營銷裂變工具上，寵物的成交占比普遍高于大盤均值，尤其是0元抽獎和好友瓜分券，越來越多的商家愿意通過參與型營銷工具去做老帶新用戶裂變。86%40%15%12%24%11%0元抽獎好友瓜分券砍價0元購裂變插件交易占比大盤占比2019年單只寵物年消費金額同比2018

6、年增長545元，增幅10.9%；寵物犬類人均單只消費與2018年同比增長9.0%；人均單只寵物貓年消費金額與2018年同比增長10.3%；2019年總體的月均消費則在463.4元，“愿意在寵物身上花錢”是他們最“優(yōu)秀”的標簽。501655804311556160824755整體消費犬主人貓主人2018年2019年數(shù)據(jù)來源：狗民網(wǎng)2018-2019年寵物行業(yè)白皮書83%26%22%19%14%寵物微信號寵物微博賬號抖音寵物類APP寵物網(wǎng)/論壇79%69%33%23%16%養(yǎng)寵知識干貨 萌寵娛樂內(nèi)容 打折促銷內(nèi)容商品推薦寵物網(wǎng)紅/達人雖然獲取寵物信息的渠道多元化，但寵物主更集中在“雙微一抖”。20

7、19年有83.1%的寵物主將精力花在微信，獲取更多的信息；而在信息內(nèi)容上，寵物主人則比較關(guān)注養(yǎng)寵知識和娛樂相關(guān)的內(nèi)容；另外，打折促銷、商品推薦也是養(yǎng)寵用戶較為關(guān)注的類型，通過“知識+內(nèi)容+推薦”來進行產(chǎn)品種草推薦則在未來會越來越多。數(shù)據(jù)來源：狗民網(wǎng)2018-2019年寵物行業(yè)白皮書43.0%32.3%16.0%8.7%45.2%29.5%16.6%8.7%90后80后70前70后2018年2019年2019年開始，90后已然成為養(yǎng)寵新消費的“主力軍”，45.2%的養(yǎng)寵人群都是90后，而95后人群在其中占35.6%，養(yǎng)寵人群出現(xiàn)更加明顯的年輕化趨勢。不久的將來，95后將撐起“一片天” ；而在寵物

8、主性別上，依舊是女性為主，高收入高學(xué)歷的職業(yè)女性在養(yǎng)寵上愿意投入更多的精力。數(shù)據(jù)來源：狗民網(wǎng)2018-2019年寵物行業(yè)白皮書88.4%11.6%女性男性50%50%56%42%19%22%22%31%32%28%22%27%95后90后80后80前一線城市二線城市三線城市從養(yǎng)寵人群分布城市上看，一線城市養(yǎng)寵人群較多，年齡段上以90后、95后為主；而二/三線城市的養(yǎng)寵人群也在逐步增加；未來，下沉市場會有更大的成長空間，區(qū)域化市場拓展則是一個很好的突破點。50%26%12%12%4000元以下4000-9999元10000-14999元15000以上數(shù)據(jù)來源：狗民網(wǎng)2018-2019年寵物行業(yè)白

9、皮書有贊寵物類目用戶購買時段主要集中在中午11點之后，12點到達峰值，該時段是訂單量最多的時刻；“新生代寵物主們”更喜歡在下午14點-16點期間通過刷寵物知識及內(nèi)容來緩解工作疲憊，打發(fā)閑暇時間；晚上21點之后開始下滑，夜生活時刻來臨；商家推送消息及活動，可以選擇在12點-16點的時間段內(nèi)，提升轉(zhuǎn)化率。01234567891011121314151617181920212223寵物類目占比大盤訂單數(shù)占比對于【實物品類】、【寵物服務(wù)將結(jié)合該類商家的業(yè)務(wù)場景與在社交生態(tài)下的經(jīng)營表現(xiàn)，從以下六個維度進行拆解分析。全國/全球市場的業(yè)務(wù)描述該類型商家的業(yè)務(wù)痛點有贊生態(tài)該類型商家定義，與商家店鋪/品牌定位有

10、贊生態(tài)該類型商家特點：該類型商家的店鋪/品牌在有贊生態(tài)的布局策略該類型商家在社交生態(tài)的解決方案核心要點寵物養(yǎng)殖場寵物交易寵物干糧寵物濕糧寵物營養(yǎng)品寵物零食附屬用品清潔工具寵物服裝寵物診療疾病預(yù)防寵物保健洗澡剪毛染毛修甲基礎(chǔ)性訓(xùn)練居家禮儀訓(xùn)練社交技能訓(xùn)練運動技能訓(xùn)練疾病傷殘丟失死亡數(shù)據(jù)來源2018年中國寵物行業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)研報告國內(nèi)廠商已經(jīng)建設(shè)自有品牌的現(xiàn)象越來越多國內(nèi)自有品牌的客戶區(qū)域分布也以國內(nèi)為主市場上受眾度高的零食與用品品牌在逐步增加經(jīng)銷/批發(fā)是主要銷售渠道，全渠道拓展成為趨勢線上渠道以綜合電商為主，線下以專業(yè)渠道為主主流電商平臺為主，微信生態(tài)營銷緊隨其后2017年H12017年H2201

11、8年H22018年H12019年H12019年H2有贊微商城商家銷售的實物商品主要圍繞著貓狗展開，包括主糧、藥品、零食、玩具、日用品等實物商品，其中，貓品類產(chǎn)品發(fā)展尤為迅速；從2017年開始，逐年交易占比保持穩(wěn)定在增長。線下市場格局基本形成，新產(chǎn)品難以通過線下渠道（超市、各類寵物店）快速打開市場，占領(lǐng)用戶心智。國內(nèi)寵物行業(yè)入行門檻低，貨品同質(zhì)化，消費者對品牌的感知度低，從而忠誠度低。國內(nèi)未有統(tǒng)一的強制性標準，加上小部分不良企業(yè)偶發(fā)的產(chǎn)品事故，特別是食品類，導(dǎo)致國內(nèi)消費者對于國內(nèi)品牌的信任感不足，加劇消費者優(yōu)先選擇國外品牌。新客難獲取，老客難留存 單純依托中國互聯(lián)網(wǎng)/國內(nèi)渠道銷售起家，誕生并發(fā)展

12、的品牌（通過淘寶、微信、京東等互聯(lián)網(wǎng)等渠道銷售）； 為迅速響應(yīng)新一代消費者需求而生，提供高性價比、高顏值、高個性化的商品，滿足更多細分化需求的品牌； 部分商家具備生產(chǎn)能力，一般以O(shè)DM/OEM為主； 在國外有一定知名度/品牌歷史、穩(wěn)定的消費群體和口碑，但并未在中國市場上形成很高知名度和名譽度，未輻射全球的國外品牌； 單一品牌商，系列相對健全，產(chǎn)品全部或以一般貿(mào)易為主，沒有或者少量進口。【進口品牌】【國內(nèi)品牌】主打貓狗細分市場中低單價為主主糧、零食、用品等貓狗常規(guī)品類高顏值、高性價比品牌曝光+知識分享+社交互動，引流變現(xiàn)并實現(xiàn)線上多渠道購買轉(zhuǎn)化，增強品牌營銷印象90后/95后新生代寵物主有線下鋪

13、貨，同時線上多渠道進行整合營銷 產(chǎn)品主要以寵物細分品類為導(dǎo)向 線上流量平臺/線下渠道作為產(chǎn)品的主要出貨口，借助互聯(lián)網(wǎng)多渠道進行品牌曝光 產(chǎn)品追求高顏值除此之外，這類商家還具備明顯的社交生態(tài)優(yōu)勢： 產(chǎn)品特別適合網(wǎng)紅/明星帶貨傳播 細分市場定位相對清楚，高顏值產(chǎn)品+話題內(nèi)容吸引用戶傳播體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)時代分享經(jīng)濟的精髓，基于人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的傳播途徑，通過社交互動、用戶自生內(nèi)容等手段輔助商品購買，講關(guān)注、分享、互動等社交化的元素應(yīng)用于交易過程。 圖片來源：社交電商，正在崛起的零售新風(fēng)口？http:/ 線上：朋友圈廣告、社交app、短視頻推廣等，多種方式快速傳播/曝光； 線下：行業(yè)各類展會、資源對接會等整合

14、線下資源，轉(zhuǎn)化至線上； 內(nèi)容運營：通過寵物知識及相關(guān)的內(nèi)容活躍觸達用戶，建立加深用戶印象； 營銷裂變：制造話題，通過內(nèi)容+推薦的方式，推行營銷，帶動老用戶裂變新用戶，快速傳播。通過投放獲取流量的渠道有很多，可結(jié)合實際情況和用戶畫像選擇適合的渠道進行投放曝光。 朋友圈廣告投放，社交屬性強，并且可以定向人群曝光，包括地域定向并控制投放時間等； 短視頻平臺投放，則可通過KOL/明星進行種草背書，提升品牌曝光。- 線上多渠道曝光 線下門店/展會活動等，利用活動優(yōu)勢沉淀用戶到小程序/公眾號線下門店/展會消費閉環(huán)的再次傳達：通過產(chǎn)品包裝（擁有自有產(chǎn)品的商家）、宣傳單頁、購物袋等閉環(huán)類地方設(shè)置二維碼，優(yōu)惠連

15、帶，在消費者離開購物場景后，仍有機會引導(dǎo)關(guān)注。- 線下多渠道曝光 制造話題，通過知識科普/熱點事件，增加與用戶的互動交流，基于共同興趣愛好的話題，可以刺激并增加活躍度的。 開展知識科普，推薦與場景匹配的商品；也可以定期進行問答、猜謎、趣味游戲，配合小獎勵等。- 內(nèi)容運營 制造話題帶動商品銷售：適當制造話題，通過分享的形式，獲得參與活動資格，帶動用戶裂變傳播。 電商營銷氛圍切入：伴隨電商營銷時間點，同時通過微信進行活動預(yù)熱與宣傳行，推進活動氛圍。- 營銷裂變寵物養(yǎng)殖場寵物交易寵物干糧寵物濕糧寵物營養(yǎng)品寵物零食附屬用品清潔工具寵物服裝寵物診療疾病預(yù)防寵物保健洗澡剪毛染毛修甲基礎(chǔ)性訓(xùn)練居家禮儀訓(xùn)練社

16、交技能訓(xùn)練運動技能訓(xùn)練疾病傷殘丟失死亡77.8%45.2%36.3%25.4%18.2%9.5%9.3%注射疫苗體檢洗澡美容外科診療食品及用品24小時急診寵物寄養(yǎng)在寵物服務(wù)大類里，以注射疫苗和體檢這兩種診療類服務(wù)為主，疫苗的需求占比77.8%，體檢占比45.2%，意味著寵物主已經(jīng)有正確的預(yù)防寵物疾病等措施和行為，“在線問診/輕醫(yī)療，已較為普遍”；在日常服務(wù)種類中，洗澡美容則是最大的消費項目。數(shù)據(jù)來源2018年中國寵物行業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)研報告單體直營門店仍為主流，有六成的連鎖門店規(guī)模在10家以下。客戶主要是門店周邊1-3公里，有明顯地地域限制。主 營 商 品 以 醫(yī)療、洗澡美容、寄養(yǎng)、寵物食品/用品

17、為主。進貨方式仍以經(jīng)銷采購為主，一些門店也會通過廠家直供和展會的形式采購。產(chǎn)品品質(zhì)是寵物門店在選品時第一考慮的要素，其次是品牌影響力。門店主要依靠微信朋友圈和線下門店推廣活動進行營銷。*坪效：指的是店鋪每坪的面積可以產(chǎn)出多少營業(yè)額(營業(yè)額/專柜所占總坪數(shù)） 現(xiàn)有門店主營業(yè)務(wù)以服務(wù)為主，服務(wù)項目耗時長，人力成本高。 寵物主在選擇門店服務(wù)，服務(wù)項目價格會是考慮較大的因素之一，少量的用戶會在門店購入一些實物商品。 用戶忠誠度不高，從到店消費服務(wù)項目，直至用戶離店后，無法有效持續(xù)觸達用戶產(chǎn)生營收。 主要依托線下門店，提供洗澡美容、醫(yī)療就診、寄養(yǎng)、等服務(wù)； 線上主營實物商品或門店服務(wù)折扣券等產(chǎn)品； 實物

18、商品的零售量較少，且往往不具備價格優(yōu)勢，無法與品牌方或大型經(jīng)銷商比價； 具備會員儲值一體化； 區(qū)域限制明顯，綁定的門店數(shù)在1-5家左右，以單體直營為主，少部分則有5家以上直營連鎖店。 市場定位：主打貓狗服務(wù)市場 價格定位：中低單價為主 核心品類：門店服務(wù)預(yù)約、寵物實物商品等 形象定位：服務(wù)體驗好、貨品豐富度高 傳播特質(zhì)：營銷活動+知識分享+門店動態(tài)，引流線上進行用戶管理，豐富貨品結(jié)構(gòu)并實現(xiàn)線上多渠道購買轉(zhuǎn)化，用戶復(fù)購。 人群定位：圍繞門店周邊1-3公里范圍的小區(qū)業(yè)主/租戶。 渠道定位：線下門店為主。 產(chǎn)品主要以寵物實物品類為導(dǎo)向。 服務(wù)以線下渠道作為主，線上則以實物品類為主，社交電商渠道進行活動營銷、批發(fā)等，增加營收。 產(chǎn)品追求高顏值。除此之外，這類商家還具備明顯的社交生態(tài)優(yōu)勢： 細分市場定位相對清楚，高顏值門店+話題內(nèi)容吸引用戶傳播。 通過線上完成貨架豐富度，用戶離店后仍可完成復(fù)購行為。關(guān)注“用戶運營”和“服務(wù)體驗”；通過線上進行用戶的留存與離店管理，并挖掘用