高端別墅市場消費(fèi)者問卷調(diào)研分析報告

1、J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 1沈陽別墅市場調(diào)研報告沈陽別墅市場調(diào)研報告客戶客戶沈陽萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司沈陽萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司調(diào)研公司調(diào)研公司思緯市場資訊有限公司思緯市場資訊有限公司項(xiàng)目編號項(xiàng)目編號J8273J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 2 1120 11 777 (86 21) 6443 3590 (86 21) 6443 3717J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 3若無版權(quán)所有者的事先允許，這份文件的任何部分都不得被翻印，

2、存檔或引進(jìn)任何儲存系統(tǒng)， 或通過任何形式(電子、復(fù)印、錄象或其它)發(fā)放。深圳思緯市場資訊有限公司上海分公司保留對此建議書的所有權(quán)。深圳思緯市場資訊有限公司上海分公司深圳思緯市場資訊有限公司上海分公司 版權(quán)所有版權(quán)所有J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 4目錄目錄 研究背景5-6 研究目的7 研究方法8-11 具體發(fā)現(xiàn)9-104 概括105-109 附錄 中文問卷J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 5研究背景研究背景 (2)目前目前,沈陽萬科正在籌備植物園附近的宗地高檔別墅項(xiàng)目沈陽萬科正在籌備植物

3、園附近的宗地高檔別墅項(xiàng)目, 由于這是沈陽萬科首次進(jìn)由于這是沈陽萬科首次進(jìn)入高檔別墅這個領(lǐng)域入高檔別墅這個領(lǐng)域, 對這個層次的消費(fèi)者缺乏了解對這個層次的消費(fèi)者缺乏了解. 結(jié)合結(jié)合“四季花城四季花城” 和和“金色家園金色家園”的經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn), 沈陽萬科覺得有必要針對目標(biāo)消費(fèi)者進(jìn)沈陽萬科覺得有必要針對目標(biāo)消費(fèi)者進(jìn)行一次調(diào)研行一次調(diào)研. 其結(jié)果將幫助萬科目前的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)和日后的推廣策略其結(jié)果將幫助萬科目前的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)和日后的推廣策略. 思緯非常榮幸地為沈陽萬科進(jìn)行本次高檔別墅項(xiàng)目的市場調(diào)研。這次的調(diào)查包括思緯非常榮幸地為沈陽萬科進(jìn)行本次高檔別墅項(xiàng)目的市場調(diào)研。這次的調(diào)查包括定性和定量兩個階段定性和定

4、量兩個階段, 此報告只展示了定量部分此報告只展示了定量部分(面對面訪問面對面訪問)中獲取的主要發(fā)現(xiàn)中獲取的主要發(fā)現(xiàn).J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 6研究目的研究目的 主要從三個層面了解消費(fèi)者的想法主要從三個層面了解消費(fèi)者的想法品牌品牌形象形象需求需求 利利益點(diǎn)益點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃/裝修裝修之前開發(fā)的5個中高檔項(xiàng)目都是以萬科為品牌. 從其他的市場調(diào)研中也了解到消費(fèi)者對萬科的印象是 ”文化層次高, 有品味”問題: 萬科這個品牌是否同樣適用于高檔別墅? 與它的品牌形象是否符合?萬科這個品牌中有哪些具體因素符合高檔別墅, 哪些不符合?高檔別墅的消

5、費(fèi)群相比中高檔客層需求會不同問題:哪些利益點(diǎn)是他們用來衡量”高檔”的標(biāo)準(zhǔn)哪些是這群人關(guān)注的利益點(diǎn)? 在他們的心目中是怎樣的排序? 高檔別墅的消費(fèi)群相比中高檔客層生活方式不同, 對住房的具體要求也不同問題:哪種別墅風(fēng)格是他們喜歡的?對住房的規(guī)劃和裝修有什么要求?對配套設(shè)施比如會所有什么偏好?J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 7具體發(fā)現(xiàn)具體發(fā)現(xiàn)J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 8我們訪問了哪些人我們訪問了哪些人?J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT

6、 9被訪者背景資料被訪者背景資料 (S567)樣本量:所有被訪者 (48)職業(yè)職業(yè)%性別性別男女25歲或以下 26-30歲 31-35歲 36-40歲 41-45歲 46-50歲 51-55歲 56-60歲 66歲或以上 年齡年齡%雇主/老板 專業(yè)人員 管理人員/經(jīng)理 一般公司職員 政府部門職員/公務(wù)員 其他 J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 10購房的參與程度購房的參與程度, 對別墅的了解情況和目前的住處對別墅的了解情況和目前的住處 (S134)樣本量:所有被訪者 (48)由我個人做決定我通常和家人一起做決定購房參與程度購房參與程度對別墅的

7、了解情況對別墅的了解情況報紙雜志 朋友的別墅去看過 買房的時候看過 電視里看過 自己住過 廣告/宣傳資料 通過其他渠道了解 路過，沒有看過室內(nèi) 萬科金色家園 23萬科花園新城 17萬科紫金苑 13河畔花園 10萬科四季花城 6龍一花園 4新世界花園 4格林豪森 4房產(chǎn)大廈公房4興華花園 2巴黎世家別墅 2錦繡山莊 2松泉花園 2繡水花園 2加洲陽光 2黎明羅馬花園 2孔雀花園 2華天花園 2府靜園2科學(xué)家花園2長江南小區(qū)2遼寧電視臺家屬樓2云緯路小區(qū)2逸苑新村2世紀(jì)情緣2華都新村2茂全小區(qū)2美的2和平廣場附近2目前的住處目前的住處我不做最終決定，%但我通常會影響最終決定J: synovate-

8、sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 11他們對別墅的基本要求是怎樣的他們對別墅的基本要求是怎樣的?J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 12對別墅的基本要求對別墅的基本要求 (B123)樣本量:所有被訪者打算購買的別墅大小打算購買的別墅大小打算購買的別墅形式打算購買的別墅形式打算購買的別墅層數(shù)打算購買的別墅層數(shù)271-350平方米平方米, 2層的獨(dú)棟別墅是主流層的獨(dú)棟別墅是主流. 但是在購但是在購房預(yù)算超過房預(yù)算超過200萬的人群中萬的人群中, 他們主要想買的是他們主要想買的是300平方米以上的房型平方米以上的房型J:

9、synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 1329%29%15%15%13%50%購買別墅的預(yù)算購買別墅的預(yù)算 (B45)樣本量:所有被訪者100150 160200230 250300350 370400 450480 500J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 14他們怎么看高檔別墅他們怎么看高檔別墅?有什么需求有什么需求?J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 15哪些利益點(diǎn)是高檔別墅的特征哪些利益點(diǎn)是高檔別墅的特征? (A1)樣本量:所有被訪者C5分表的平

10、均值非常適合有些適合無所謂適合不適合有些不適合非常不適合 54321在消費(fèi)者心目中在消費(fèi)者心目中, 更健康的更健康的, 更享受生活的更享受生活的, 更優(yōu)秀的物業(yè)管理更優(yōu)秀的物業(yè)管理, 更擁有自然景觀是高更擁有自然景觀是高檔別墅主要的特征檔別墅主要的特征J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 16各個利益點(diǎn)對你的吸引力有多大各個利益點(diǎn)對你的吸引力有多大? (A2)樣本量:所有被訪者5分表的平均值非常吸引有些吸引無所謂吸引不吸引有些不吸引非常不吸引54321更健康的更健康的, 更享受生活的更享受生活的, 更優(yōu)秀的物業(yè)管更優(yōu)秀的物業(yè)管理理, 更擁有自然景

11、觀和更安全的是高檔別更擁有自然景觀和更安全的是高檔別墅最吸引人的利益點(diǎn)墅最吸引人的利益點(diǎn). 在預(yù)算超過在預(yù)算超過200萬萬的人群中的人群中, 更環(huán)保節(jié)能也非常有吸引力更環(huán)保節(jié)能也非常有吸引力J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 17高檔別墅利益點(diǎn)對消費(fèi)者的重要性高檔別墅利益點(diǎn)對消費(fèi)者的重要性 在接下來的圖表中,利益點(diǎn)被劃分到四個區(qū)域中,見下圖潛在機(jī)會潛在機(jī)會吸引消費(fèi)者, 但并不認(rèn)為是高檔別墅的特征核心驅(qū)動核心驅(qū)動消費(fèi)者認(rèn)為是高檔別墅的特征消費(fèi)者認(rèn)為是高檔別墅的特征, 同時也非常吸引他們同時也非常吸引他們不重要因素不重要因素消費(fèi)者不認(rèn)為是高檔別墅的

12、特征, 并且也不特別吸引他們基本要素基本要素消費(fèi)者認(rèn)為是高檔別墅的特征消費(fèi)者認(rèn)為是高檔別墅的特征, 但并不特別吸引他們但并不特別吸引他們吸引人的程度吸引人的程度高檔別墅的特征高檔別墅的特征J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 18高檔別墅利益點(diǎn)對消費(fèi)者的重要性高檔別墅利益點(diǎn)對消費(fèi)者的重要性 (所有被訪者所有被訪者) (A12)奢侈的更有投資價值的更高科技的更高配置的更環(huán)保節(jié)能的私家會所功能的更體現(xiàn)居住人身份的更安全的更擁有自然景觀的更健康的更享受生活的更優(yōu)秀的物業(yè)管理高檔會所功能的更便利生活的豪華私家花園的更私人化/私密的空間的高檔別墅的特征高檔

13、別墅的特征吸引人的程度吸引人的程度樣本量:所有被訪者(48)核心驅(qū)動核心驅(qū)動基本要素基本要素不重要因素不重要因素潛在機(jī)會潛在機(jī)會J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 19高檔別墅利益點(diǎn)對消費(fèi)者的重要性高檔別墅利益點(diǎn)對消費(fèi)者的重要性 (購房預(yù)算在購房預(yù)算在200萬以上的被訪者萬以上的被訪者)高檔別墅的特征高檔別墅的特征吸引人的程度吸引人的程度樣本量:所有被訪者(20+)奢侈的更有投資價值的更便利生活的更高科技的高配置的豪華私家花園的私家會所功能的更環(huán)保節(jié)能的更享受生活的更優(yōu)秀的物業(yè)管理更擁有自然景觀的更體現(xiàn)居住人身份的高檔會所功能的更安全的更健康的

14、更私人化/私密空間的核心驅(qū)動核心驅(qū)動基本要素基本要素不重要因素不重要因素潛在機(jī)會潛在機(jī)會J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 20高檔別墅利益點(diǎn)對消費(fèi)者的重要性高檔別墅利益點(diǎn)對消費(fèi)者的重要性 (購房預(yù)算在購房預(yù)算在100-150萬的被訪者萬的被訪者)高檔別墅的特征高檔別墅的特征吸引人的程度吸引人的程度樣本量:所有被訪者(14+)奢侈的更有投資價值的更高科技的高配置的私家會所功能的更體現(xiàn)居住人身份的高檔會所功能的更健康的更享受生活的更擁有自然景觀的更優(yōu)秀的物業(yè)管理更環(huán)保節(jié)能的更私人化/私密空間的更安全的豪華私家花園的更便利生活的核心驅(qū)動核心驅(qū)動基本

15、要素基本要素不重要因素不重要因素潛在機(jī)會潛在機(jī)會J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 21高檔別墅利益點(diǎn)對消費(fèi)者的重要性高檔別墅利益點(diǎn)對消費(fèi)者的重要性 (購房預(yù)算在購房預(yù)算在150-200萬的被訪者萬的被訪者)高檔別墅的特征高檔別墅的特征吸引人的程度吸引人的程度樣本量:所有被訪者(14+)奢侈的更環(huán)保節(jié)能的更有投資價值的更體現(xiàn)居住人身份的更高科技的高配置的更便利生活的更安全的豪華私家花園的更優(yōu)秀的物業(yè)管理更擁有自然景觀的更健康的私家會所功能的高檔會所功能的更私人化/私密空間的更享受生活的核心驅(qū)動核心驅(qū)動基本要素基本要素不重要因素不重要因素潛在機(jī)會

16、潛在機(jī)會J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 22高檔別墅必須具備高檔別墅必須具備/增值增值/可有可無可有可無的因素的因素(A3)樣本量: 所有被訪者(48)所有被訪者所有被訪者優(yōu)秀的開發(fā)商品牌優(yōu)秀的開發(fā)商品牌, 優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理, 自然自然的水景景觀和絕佳的建筑風(fēng)水是必須具備的水景景觀和絕佳的建筑風(fēng)水是必須具備的因素中最重要的的因素中最重要的. 有升值潛力被看為是增值的因素有升值潛力被看為是增值的因素超過一半超過一半以上認(rèn)為以上認(rèn)為是必須具是必須具備的備的超過一半超過一半以上認(rèn)為以上認(rèn)為是可有可是可有可無的無的J: synovate

17、-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 23高檔別墅必須具備的因素高檔別墅必須具備的因素/增值的因素增值的因素/可有可無的因素可有可無的因素(A3)樣本量: 20+購房預(yù)算在購房預(yù)算在200+萬的被訪者萬的被訪者-J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 24高檔別墅必須具備的因素高檔別墅必須具備的因素/增值的因素增值的因素/可有可無的因素可有可無的因素(A3)樣本量: 14+購房預(yù)算在購房預(yù)算在100-150萬的被訪者萬的被訪者-J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 25高檔別

18、墅必須具備的因素高檔別墅必須具備的因素/增值的因素增值的因素/可有可無的因素可有可無的因素(A3)樣本量: 14+購房預(yù)算在購房預(yù)算在150-200萬的被訪者萬的被訪者-J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 26對別墅的具體要求對別墅的具體要求電腦測試結(jié)果電腦測試結(jié)果J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 27各因素對喜愛程度的影響力各因素對喜愛程度的影響力綠色標(biāo)出是最重要的因素綠色標(biāo)出是最重要的因素, 黃色標(biāo)出次重要的因素黃色標(biāo)出次重要的因素, 購房預(yù)算購房預(yù)算不同的人不同的人, 對因素的重要性排序

19、略有不同對因素的重要性排序略有不同. 在購房預(yù)算較高的人群中在購房預(yù)算較高的人群中, “造園形式造園形式”, “教育配套教育配套”和和”高爾夫球場高爾夫球場”相對重要相對重要. 而而”物業(yè)管理模式物業(yè)管理模式”相對重要較低相對重要較低J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 28對各選項(xiàng)的偏好程度對各選項(xiàng)的偏好程度- I地理位置地理位置(重要性重要性 10.1%)層數(shù)層數(shù)(重要性重要性 9.5%)價格價格(重要性重要性 9.2%)分?jǐn)?shù)越高分?jǐn)?shù)越高, 代表在消費(fèi)者心目中的代表在消費(fèi)者心目中的偏好程度越高偏好程度越高. 但不同的因素之間的分?jǐn)?shù)不但不同的因

20、素之間的分?jǐn)?shù)不可以直接做比較可以直接做比較. J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 29對各選項(xiàng)的偏好程度對各選項(xiàng)的偏好程度- 開發(fā)商開發(fā)商(重要性重要性 7.7%)建筑風(fēng)格建筑風(fēng)格(重要性重要性 6.9%)安全監(jiān)控安全監(jiān)控 環(huán)保為主環(huán)保為主 便利為主便利為主 節(jié)能為主節(jié)能為主系統(tǒng)為主系統(tǒng)為主 的智能化的智能化 的智能化的智能化 的智能化的智能化的智能化的智能化智能化配置智能化配置(重要性重要性 6.6%)J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 30對各選項(xiàng)的偏好程度對各選項(xiàng)的偏好程度- 戶型戶型(重

21、要性重要性 5.8%) 園區(qū)核心景觀園區(qū)核心景觀 園區(qū)核心景觀園區(qū)核心景觀是水景是水景/湖景湖景是植栽景觀是植栽景觀園區(qū)核心景觀園區(qū)核心景觀(重要性重要性 5.8%) 私密型的造園私密型的造園 開放型的造園開放型的造園造園形式造園形式(重要性重要性 5.4%)醫(yī)療配套醫(yī)療配套(重要性重要性 5.2%)J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 31對各選項(xiàng)的偏好程度對各選項(xiàng)的偏好程度- 教育配套教育配套(重要性重要性 4.0%) 家居生活型會所家居生活型會所 會員制會所會員制會所 俱樂部型會所俱樂部型會所會所會所(重要性重要性 5.0%) 一般型的高檔

22、物業(yè)管理一般型的高檔物業(yè)管理 享受型的高檔物業(yè)管理享受型的高檔物業(yè)管理物業(yè)管理模式物業(yè)管理模式(重要性重要性 4.5%)閣樓閣樓(重要性重要性 4.0%)購房預(yù)算較低的人群更加偏好一般型的高購房預(yù)算較低的人群更加偏好一般型的高檔物業(yè)管理檔物業(yè)管理, 但預(yù)算較高的人群相對更加偏但預(yù)算較高的人群相對更加偏好享受型的高檔物業(yè)管理好享受型的高檔物業(yè)管理J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 32商務(wù)配套商務(wù)配套(重要性重要性 2.9%)運(yùn)動配套運(yùn)動配套(重要性重要性 3.6%)地下室地下室(重要性重要性 3.8%)對各選項(xiàng)的偏好程度對各選項(xiàng)的偏好程度- V

23、購房預(yù)算較低的人群對有沒有高爾夫球場購房預(yù)算較低的人群對有沒有高爾夫球場沒有太大偏好沒有太大偏好, 而預(yù)算較高的人群相對更加而預(yù)算較高的人群相對更加偏好度高些偏好度高些J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 33對別墅的具體要求對別墅的具體要求建筑風(fēng)格建筑風(fēng)格室內(nèi)裝修風(fēng)格室內(nèi)裝修風(fēng)格景觀風(fēng)格景觀風(fēng)格組團(tuán)管理組團(tuán)管理產(chǎn)品功能產(chǎn)品功能配置配置會所會所/配套配套物業(yè)管理物業(yè)管理交屋標(biāo)準(zhǔn)交屋標(biāo)準(zhǔn)J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 34北美別墅建筑風(fēng)格北美別墅建筑風(fēng)格西班牙別墅建筑風(fēng)格西班牙別墅建筑風(fēng)格測試了

24、兩種建筑風(fēng)格J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 35別墅建筑風(fēng)格別墅建筑風(fēng)格(C111c)樣本量:所有被訪者喜歡的別墅喜歡的別墅建筑風(fēng)格建筑風(fēng)格值錢的別墅值錢的別墅建筑風(fēng)格建筑風(fēng)格喜歡的原因喜歡的原因喜歡北美風(fēng)格的人相對多一些喜歡北美風(fēng)格的人相對多一些, 這和電腦測這和電腦測試的結(jié)果基本一致試的結(jié)果基本一致J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 36純涂料純涂料純石材純石材純磚純磚測試了測試了6種立面主體的材料種立面主體的材料J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHAR

25、T.PPT 37磚石材磚石材涂料石材涂料石材涂料磚涂料磚J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 38最喜歡的別墅立面主體材料最喜歡的別墅立面主體材料 (C1d)樣本量: 所有被訪者總的來說總的來說, 磚磚+石材石材, 涂料涂料+石材是最受歡迎石材是最受歡迎的兩種材料的兩種材料. 不同預(yù)算的人群略有不同不同預(yù)算的人群略有不同J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 39最喜歡某個別墅立面主體的材料的原因最喜歡某個別墅立面主體的材料的原因 (C1e)樣本量: 所有被訪者J: synovate-sh 6593R

26、EPORT6593rpt-CHART.PPT 40對別墅的具體要求對別墅的具體要求建筑風(fēng)格室內(nèi)裝修風(fēng)格景觀風(fēng)格組團(tuán)管理產(chǎn)品功能配置會所/配套物業(yè)管理交屋標(biāo)準(zhǔn)J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 41古典室內(nèi)裝修風(fēng)格古典室內(nèi)裝修風(fēng)格測試了測試了2種室內(nèi)裝修風(fēng)格種室內(nèi)裝修風(fēng)格J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 42現(xiàn)代室內(nèi)裝修風(fēng)格現(xiàn)代室內(nèi)裝修風(fēng)格J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 43現(xiàn)代室內(nèi)裝修風(fēng)格現(xiàn)代室內(nèi)裝修風(fēng)格J: synovate-sh 827

27、3REPORT8273rpt-CHART.PPT 44喜歡的室內(nèi)裝修風(fēng)格喜歡的室內(nèi)裝修風(fēng)格 (C22b)樣本量: 所有被訪者為什么為什么? ?喜歡現(xiàn)代風(fēng)格的人略多過古典風(fēng)格喜歡現(xiàn)代風(fēng)格的人略多過古典風(fēng)格, 但在預(yù)但在預(yù)算較高的人群中偏好度相差不大算較高的人群中偏好度相差不大J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 45對別墅的具體要求對別墅的具體要求建筑風(fēng)格室內(nèi)裝修風(fēng)格景觀風(fēng)格組團(tuán)管理產(chǎn)品功能配置會所/配套物業(yè)管理交屋標(biāo)準(zhǔn)J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 46景觀風(fēng)格景觀風(fēng)格 (C3333d)樣本量

28、: 所有被訪者喜歡的園區(qū)核心景觀類型喜歡的園區(qū)核心景觀類型喜歡的園區(qū)核心景觀的位置喜歡的園區(qū)核心景觀的位置喜歡的造園形式喜歡的造園形式喜歡大門入口的形式喜歡大門入口的形式兩種園區(qū)核心景觀都有自己的擁護(hù)者兩種園區(qū)核心景觀都有自己的擁護(hù)者,而電腦測而電腦測試的結(jié)果是水景試的結(jié)果是水景/湖景的偏好度相對高一些湖景的偏好度相對高一些, 說說明喜歡水景明喜歡水景/湖景的消費(fèi)者的偏好更加強(qiáng)烈湖景的消費(fèi)者的偏好更加強(qiáng)烈兩種造園形式都有自己的擁護(hù)者兩種造園形式都有自己的擁護(hù)者, 電腦測試的電腦測試的結(jié)果也是兩者的偏好度非常接近結(jié)果也是兩者的偏好度非常接近. J: synovate-sh 6593REPORT6

29、593rpt-CHART.PPT 47對別墅的具體要求對別墅的具體要求建筑風(fēng)格室內(nèi)裝修風(fēng)格景觀風(fēng)格組團(tuán)管理產(chǎn)品功能配置會所/配套物業(yè)管理交屋標(biāo)準(zhǔn)J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 48別墅的組團(tuán)管理方式別墅的組團(tuán)管理方式 (D4a)樣本量: 所有被訪者更多人喜歡分區(qū)管理的方式更多人喜歡分區(qū)管理的方式J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 49對別墅的具體要求對別墅的具體要求建筑風(fēng)格室內(nèi)裝修風(fēng)格景觀風(fēng)格組團(tuán)管理產(chǎn)品功能配置會所/配套物業(yè)管理交屋標(biāo)準(zhǔn)J: synovate-sh 8273REPORT82

30、73rpt-CHART.PPT 50客廳格局客廳格局 (E32,3,4,5)樣本量: 所有被訪者732714833916340-50平方米 50-60平方米60-70平方米70平方米以上8462323(13+)%大客廳大小大客廳大小更多人喜歡兩個客廳的格局更多人喜歡兩個客廳的格局, 并且外客廳要大一些并且外客廳要大一些,并且外客廳要在一樓并且外客廳要在一樓, 家庭廳在二樓家庭廳在二樓J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 51如果北面風(fēng)景很好如果北面風(fēng)景很好, 愿意接受客廳在北面嗎愿意接受客廳在北面嗎? (E36)樣本量: 所有被訪者大客廳大客廳(

31、13+)%愿意 有些愿意無所謂有些不愿意不愿意111111118 814141414363633335050212134343 37 73737212142425656購房預(yù)算為購房預(yù)算為所有人所有人100-150萬萬150-200萬萬200+萬萬(B)(C)(D)樣本量樣本量359+12+14+%家庭廳家庭廳外客廳外客廳6 66 62222292929291111333317171111252517173 33 38 846463333565646468 815158 88 86262相當(dāng)多的人不愿意接受客廳在北面相當(dāng)多的人不愿意接受客廳在北面. 對對外客廳在北面的接受度相對高一些外客廳在北

32、面的接受度相對高一些,另外另外, 購房預(yù)算在購房預(yù)算在200萬以上中有較多萬以上中有較多愿意接受家庭廳面北愿意接受家庭廳面北J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 52別墅內(nèi)的各房間安排別墅內(nèi)的各房間安排 (E3d)樣本量: 所有被訪者(48)10010094813789685232117121010864422222222100所有被訪者所有被訪者一般需要一般需要3-4間臥室間臥室: 主臥主臥, 客臥客臥 和兒童房和兒童房兩個廳兩個廳, 一間書房一間書房 和和 一間保姆房一間保姆房J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-

33、CHART.PPT 53別墅內(nèi)的各房間安排別墅內(nèi)的各房間安排 (E3d)樣本量: 14+10010010086291493713621141477100購房預(yù)算在購房預(yù)算在100-150萬的被訪者樣本量萬的被訪者樣本量J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 54別墅內(nèi)的各房間安排別墅內(nèi)的各房間安排 (E3d)樣本量: 14+10010093794310093362921147777777100購房預(yù)算在購房預(yù)算在150-200萬的被訪者萬的被訪者J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 55別墅內(nèi)的各房間

34、安排別墅內(nèi)的各房間安排 (E3d)樣本量: 20+100100908040101008525251010101010101055555100購房預(yù)算在購房預(yù)算在200+萬的被訪者萬的被訪者J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 56其他戶型設(shè)計(jì)其他戶型設(shè)計(jì) (E331, E31)樣本量: 所有被訪者第一層的格局第一層的格局戶型的設(shè)計(jì)戶型的設(shè)計(jì)主人房所在的樓層主人房所在的樓層465465290835喜歡以交通為中心的人略多過喜歡以客廳為中心的人喜歡以交通為中心的人略多過喜歡以客廳為中心的人. 喜歡開敞型的比功能型的人多喜歡開敞型的比功能型的人多, 特

35、別是在預(yù)算特別是在預(yù)算200萬以萬以上的人中上的人中, 和電腦測試結(jié)果一致和電腦測試結(jié)果一致. J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 57可以接受私家花園的最小面積可以接受私家花園的最小面積 (E3i) 2423210152222422224422262%10%20%30%10253050606570758090100130150165200250260300500650750100所有人所有人(N=48)購房預(yù)算為購房預(yù)算為100-150萬萬(n=14+)購房預(yù)算為購房預(yù)算為150-200萬萬(n=14+)購房預(yù)算為購房預(yù)算為200+萬萬(n=

36、20+)樣本量: 所有被訪者7777147772177%10%20%30%10253050606570758090100130150165200250260300500650750100714771477729%10%20%30%10253050606570758090100130150165200250260300500650750100520155555510205%10%20%30%10253050606570758090100130150165200250260300500650750100100平方米的私家花園看來是較多人平方米的私家花園看來是較多人可以接受的面積可以接受的面積51%

37、 接受90平米或以下66%接受100平米或以下56% 接受90平米或以下70%接受100平米或以下50% 接受90平米或以下57%接受100平米或以下50% 接受90平米或以下70%接受100平米或以下J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 58私家花園私家花園/車庫車庫 (E331) 樣本量: 所有被訪者喜歡私家花園的開放形式喜歡私家花園的開放形式需要車庫有幾個車位需要車庫有幾個車位?4431254219238三種私家花園的開放形式都有人喜歡三種私家花園的開放形式都有人喜歡, 相對全封閉私密型的喜相對全封閉私密型的喜歡的人更多歡的人更多. 兩個車

38、位是大多數(shù)人需要的兩個車位是大多數(shù)人需要的, 不同的是不同的是, 預(yù)算低預(yù)算低于于200萬的萬的, 需要一個車庫需要一個車庫+一個在私家花園的車位一個在私家花園的車位, 而高于而高于200萬的需要兩個車庫萬的需要兩個車庫, 這可能和這群人準(zhǔn)備購買的面積較大這可能和這群人準(zhǔn)備購買的面積較大有關(guān)有關(guān)J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 59地下室地下室 (E31,2,3)5656292964647070151521211414101036367 7151519195 5141414141010樣本量: 所有被訪者 見過嗎見過嗎?需要嗎需要嗎?8813

39、一定要一定要有了更好有了更好可有可無可有可無完全不需要完全不需要為什么需要為什么需要/不需要不需要?地下室主要是屬于地下室主要是屬于”有了更好有了更好”的增值因素的增值因素, 這和電腦這和電腦測試中地下室的重要性相對較低一致測試中地下室的重要性相對較低一致J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 60地下室的主要用途地下室的主要用途 (E3m)樣本量: 回答需要地下室的人最需要最需要第二需要第二需要第三需要第三需要508171788817842252588502588171725178817881717178173216115261651616111

40、151626552111115516-421452216167299141422321275221957714倉儲房是地下室最重要的用途倉儲房是地下室最重要的用途, 其次是其次是 健身房健身房 和音像視聽房和音像視聽房/家庭影院家庭影院. J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 61閣樓閣樓 (E3l - 4,5,6)4848292950506060191929297 7202029292121101019191010212114141515樣本量: 所有被訪者 見過嗎見過嗎?需要嗎需要嗎?964一定要一定要有了更好有了更好可有可無可有可無完全不需

41、要完全不需要為什么需要為什么需要/不需要不需要?閣樓主要也是屬于閣樓主要也是屬于”有了更好有了更好”的增值因素的增值因素, 這和電腦這和電腦測試中閣樓的重要性相對較低一致測試中閣樓的重要性相對較低一致J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 62其他對房型其他對房型/格局的要求格局的要求 (E3n) - 原文摘錄原文摘錄 - IJ: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 63其他對房型其他對房型/格局的要求格局的要求 (E3n) - 原文摘錄原文摘錄 - J: synovate-sh 6593REPORT65

42、93rpt-CHART.PPT 64對別墅的具體要求對別墅的具體要求建筑風(fēng)格室內(nèi)裝修風(fēng)格景觀風(fēng)格組團(tuán)管理產(chǎn)品功能配置會所/配套物業(yè)管理交屋標(biāo)準(zhǔn)J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 65高檔別墅必備高檔別墅必備/增值增值/可有可無的設(shè)備配置可有可無的設(shè)備配置 (F4a)樣本量: 所有被訪者(48)9492858581757169676554464240383325107346613172119234615291719251525625228224108292931254242385250832所有被訪者所有被訪者超過一半超過一半以上認(rèn)為以上認(rèn)為是必

43、須具是必須具備的備的超過一半超過一半以上認(rèn)為以上認(rèn)為是可有可是可有可無的無的J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 66高檔別墅必備的高檔別墅必備的/增值的增值的/可有可無的設(shè)備配置可有可無的設(shè)備配置 (F4a)樣本量: 14+10093938679717171646450504336362929771714292129291473629293621217212977736432136363650937-購房預(yù)算在購房預(yù)算在100-150萬的被訪者樣本量萬的被訪者樣本量超過一半超過一半以上認(rèn)為以上認(rèn)為是必須具是必須具備的備的超過一半超過一半以上認(rèn)為

44、以上認(rèn)為是可有可是可有可無的無的J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 67高檔別墅必備的高檔別墅必備的/增值的增值的/可有可無的設(shè)備配置可有可無的設(shè)備配置 (F4a)樣本量: 14+1001009386867979717164574343292929217797714714211414292972129217217147297212929296450435786-購房預(yù)算在購房預(yù)算在150-200萬的被訪者萬的被訪者超過一半超過一半以上認(rèn)為以上認(rèn)為是必須具是必須具備的備的超過一半超過一半以上認(rèn)為以上認(rèn)為是可有可是可有可無的無的J: synovat

45、e-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 68高檔別墅必備的高檔別墅必備的/增值的增值的/可有可無的設(shè)備配置可有可無的設(shè)備配置 (F4a)樣本量: 20+9590808075757065606060505040404015157010555151035353035254555405075-5101015202015255510152515520351030購房預(yù)算在購房預(yù)算在200+萬的被訪者萬的被訪者超過一半超過一半以上認(rèn)為以上認(rèn)為是必須具是必須具備的備的超過一半超過一半以上認(rèn)為以上認(rèn)為是可有可是可有可無的無的J: synovate-sh 8273REPORT8273

46、rpt-CHART.PPT 69對增值的設(shè)備配制的價格的反應(yīng)對增值的設(shè)備配制的價格的反應(yīng) (F44c)樣本量: 覺得相應(yīng)配置是增值的被訪者對壁爐的要求對壁爐的要求中央空調(diào)系統(tǒng)和一卡通系統(tǒng)中央空調(diào)系統(tǒng)和一卡通系統(tǒng)的價格相應(yīng)較多負(fù)面反應(yīng)的價格相應(yīng)較多負(fù)面反應(yīng), 其其他產(chǎn)品的價格基本可以接受他產(chǎn)品的價格基本可以接受J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 70最喜歡的三種熱源的采暖方式最喜歡的三種熱源的采暖方式 (F41)樣本量: 所有被訪者最喜歡最喜歡第二喜歡第二喜歡第三喜歡第三喜歡6710 2510211761715625136177921729721

47、1414147217121142977721367141414552530101030101010401515集中供熱是最受歡迎的采暖集中供熱是最受歡迎的采暖方式方式, 其次是電和煤氣其次是電和煤氣/天然氣天然氣J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 71選擇采暖熱源時考慮的主要因素選擇采暖熱源時考慮的主要因素 (E42,3)樣本量: 所有被訪者最主要原因最主要原因第二主要原因第二主要原因第三主要原因第三主要原因第四主要原因第四主要原因第五重要原因第五重要原因3819 21171941313131584241723236212721437 2114

48、141414211471414212129217212129362114211414771421293677214015 2020202015202053010251053520總體而言總體而言, 供暖效果供暖效果, 安全和安全和日常費(fèi)用是主要考慮因素日常費(fèi)用是主要考慮因素, 在在購房預(yù)算購房預(yù)算200萬以上的消費(fèi)者萬以上的消費(fèi)者中中, 供暖效果和安全更為重要供暖效果和安全更為重要J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 72樣本量: 所有被訪者可以接受的冬季采暖運(yùn)營費(fèi)用可以接受的冬季采暖運(yùn)營費(fèi)用(F4e)21024422222721344106%4

49、0%35004000500055006000650070007500900010000125001350014000150002000025000所有人所有人(N=48)購房預(yù)算為購房預(yù)算為100-150萬萬(n=14+)購房預(yù)算為購房預(yù)算為150-200萬萬(n=14+)購房預(yù)算為購房預(yù)算為200+萬萬(n=20+)1429714729%40%35004000500055006000650070007500900010000125001350014000150002000025000777721777147%40%350040005000550060006500700075009000100

50、00125001350014000150002000025000101030151055555%40%35004000500055006000650070007500900010000125001350014000150002000025000超過7500元就有一半以上的人不接受超過6500元就有一半以上的人不接受超過9000元就有一半以上的人不接受超過10000元就有一半以上的人不接受J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 73最喜歡的三種室內(nèi)采暖方式最喜歡的三種室內(nèi)采暖方式(F6)樣本量: 所有被訪者最喜歡最喜歡第二喜歡第二喜歡第三喜歡第三喜歡

51、441582310821131015271581021502174371471429142121501471429147142921714143510152020102015102525101525總體而言總體而言, 地?zé)崾亲钍軞g迎的地?zé)崾亲钍軞g迎的室內(nèi)采暖方式室內(nèi)采暖方式. 在購房預(yù)算較在購房預(yù)算較高的人群中高的人群中, 中央空調(diào)中央空調(diào)+地?zé)岷偷責(zé)岷椭醒肟照{(diào)是其次受歡迎的方式中央空調(diào)是其次受歡迎的方式J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 74對別墅的具體要求對別墅的具體要求建筑風(fēng)格室內(nèi)裝修風(fēng)格景觀風(fēng)格組團(tuán)管理產(chǎn)品功能配置會所/配套物業(yè)管理交屋

52、標(biāo)準(zhǔn)J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 75別墅會所的運(yùn)營方式別墅會所的運(yùn)營方式 (G56d)樣本量: 所有被訪者103554期望的會所運(yùn)營方式期望的會所運(yùn)營方式545457576464454515157 714142020141410108 88 814141010151515157 72121購房預(yù)算為購房預(yù)算為所有人所有人100-150萬萬150-200萬萬200+萬萬(B)(C)(D)樣本量樣本量359+12+14+%沒有影響沒有影響也許不會考慮購買也許不會考慮購買很可能不會考慮購買很可能不會考慮購買基本上不會考慮購買基本上不會考慮購買

53、肯定不會考慮購買肯定不會考慮購買如果沒有最喜歡的運(yùn)營方式如果沒有最喜歡的運(yùn)營方式, 對購買決策的影響對購買決策的影響家居家居/生活式的會所是大多數(shù)人喜歡的運(yùn)營方式生活式的會所是大多數(shù)人喜歡的運(yùn)營方式, 會所運(yùn)營方式對購買決策的影響不是最大會所運(yùn)營方式對購買決策的影響不是最大, 一半左右的人稱一半左右的人稱”沒有影響沒有影響”J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 76別墅會所必須提供的內(nèi)容別墅會所必須提供的內(nèi)容/項(xiàng)目項(xiàng)目(G5b)樣本量: 所有被訪者1008867584027151561009879564848352717443829104219商

54、務(wù)功能的重要性偏低商務(wù)功能的重要性偏低, 和電腦測試的結(jié)果一致和電腦測試的結(jié)果一致J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 77對高檔別墅來說非常重要的配套對高檔別墅來說非常重要的配套 (G5c)樣本量: 所有被訪者927154525048136535J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 78對別墅的具體要求對別墅的具體要求建筑風(fēng)格室內(nèi)裝修風(fēng)格景觀風(fēng)格組團(tuán)管理產(chǎn)品功能配置會所/配套物業(yè)管理交屋標(biāo)準(zhǔn)J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 79喜歡的物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目

55、和費(fèi)用的組合喜歡的物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目和費(fèi)用的組合 (H6d)樣本量: 所有被訪者52211513同時出現(xiàn)價格和服務(wù)項(xiàng)目的情況下同時出現(xiàn)價格和服務(wù)項(xiàng)目的情況下, 基基礎(chǔ)服務(wù)是大多數(shù)人的選擇礎(chǔ)服務(wù)是大多數(shù)人的選擇J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 80希望物業(yè)管理帶來的感受希望物業(yè)管理帶來的感受 (H666c)樣本量: 所有被訪者4852(48)%交通方便/出行方便 33人性化管理/有任何問題,可以及時解決 31安全保證 29購物方便 17公共衛(wèi)生要好 15要有超市 15環(huán)境/綠化要好 13有醫(yī)院/診所 13有幼兒園/學(xué)校 8有健身房 8有餐廳 8有洗衣

56、店 6上門維修電器 6水電供應(yīng)方便 4物業(yè)服務(wù)好 4可以提供保姆 2分區(qū)管理和開放式管理相結(jié)合 2不知道/不清楚 2“便利便利”包含的內(nèi)容包含的內(nèi)容“享受享受”包含的內(nèi)容包含的內(nèi)容(48)%園區(qū)安靜/環(huán)境好 19物業(yè)服務(wù)質(zhì)量好/快捷/隨叫隨到 15安全保證 10保安態(tài)度好/隨叫隨到 8便利就夠了,不需要額外的享受 8有健身房 6有家政服務(wù) 4家政服務(wù)隨叫隨到 4有綠地 4有保健醫(yī)生 4有圖書館 4有 4代繳各種費(fèi)用 2(48)%上門維修電器 2有班車送孩子上學(xué) 2可以在園區(qū)內(nèi)燒烤 2冬天除雪 2各種設(shè)施齊全 2有休閑場所 2有高檔會所 2有高爾夫球場 2有網(wǎng)球場 2有酒吧 2有電影院 2定期和

57、業(yè)主聯(lián)系/搞業(yè)主聯(lián)誼活動 2不知道/不清楚 19越是購房預(yù)算高的人群越是購房預(yù)算高的人群, 安全安全+享受享受的重要性越高的重要性越高J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 81對別墅的具體要求對別墅的具體要求建筑風(fēng)格室內(nèi)裝修風(fēng)格景觀風(fēng)格組團(tuán)管理產(chǎn)品功能配置會所/配套物業(yè)管理交屋標(biāo)準(zhǔn)J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 82交屋標(biāo)準(zhǔn)交屋標(biāo)準(zhǔn) (I777c)樣本量: 所有被訪者403129喜歡的交屋標(biāo)準(zhǔn)喜歡的交屋標(biāo)準(zhǔn)精裝修的價格精裝修的價格42721352101322171510131923-較多人要求

58、同時提供精裝修和清水房較多人要求同時提供精裝修和清水房, 特別在購房預(yù)算高于特別在購房預(yù)算高于200萬的人群中萬的人群中精裝修的平均心理價位是精裝修的平均心理價位是1000-1500元元2, 在購房預(yù)算在購房預(yù)算200萬以上的人群中萬以上的人群中是是1300-2000元元2,主流是主流是1500元元2J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 83對別墅的估價對別墅的估價J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 84符合所有期望的條件后，如果萬科是開發(fā)商，符合所有期望的條件后，如果萬科是開發(fā)商，地點(diǎn)是植物園，

59、對別墅的估價地點(diǎn)是植物園，對別墅的估價(J8a)樣本量: 所有被訪者63211322對別墅產(chǎn)品的估價主要還是集對別墅產(chǎn)品的估價主要還是集中在中在5000-6000元元2 一檔一檔, 在購在購房預(yù)算較高的人群中房預(yù)算較高的人群中, 也有相也有相當(dāng)一部分估價高過當(dāng)一部分估價高過6000元的元的J: synovate-sh 6593REPORT6593rpt-CHART.PPT 85土地評價土地評價J: synovate-sh 8273REPORT8273rpt-CHART.PPT 86對三塊土地的評價對三塊土地的評價 (K11b) 樣本量: 所有被訪者第一適合/第一喜歡第一適合/第一喜歡第二適合/

60、第二喜歡第二適合/第二喜歡最不適合/最不喜歡最不適合/最不喜歡2563271746155273適合做高檔別墅的區(qū)域適合做高檔別墅的區(qū)域2171212977 295064295036147743712565251055106080256029174813527329573621714 1450712950367750792070202055 205570喜歡的居住區(qū)喜歡的居住區(qū)植物園風(fēng)景區(qū)不論在適合做高植物園風(fēng)景區(qū)不論在適合做高檔別墅還是本人喜歡的居住區(qū)檔別墅還是本人喜歡的居住區(qū)方面都比其他兩塊土地占絕對方面都比其他兩塊土地占絕對優(yōu)勢優(yōu)勢. 和電腦測試結(jié)果一致和電腦測試結(jié)果一致.J: synov