最佳研究成果獎(jiǎng)__北京公司__北京限購(gòu)市場(chǎng)客戶(hù)群

1、北京限購(gòu)市場(chǎng)客戶(hù)群體研究北京限購(gòu)市場(chǎng)客戶(hù)群體研究銷(xiāo)售中心市場(chǎng)企劃組銷(xiāo)售中心市場(chǎng)企劃組2012.3圖表索引圖表索引圖一：樣本總體本地/外地戶(hù)籍比例圖二：樣本總體及區(qū)分本外地戶(hù)籍家庭人口數(shù)分布圖三：樣本總體及區(qū)分本外地戶(hù)籍家庭年收入分布圖四：全市范圍新政后購(gòu)房資格狀況圖五：全市范圍新政后購(gòu)房資格狀況年度對(duì)比圖六：全市范圍本/外地戶(hù)籍家庭被限購(gòu)情況年度對(duì)比圖七：全市范圍新政后高年收入與低年收入家庭購(gòu)房資格圖八：有資格&年收入15萬(wàn)以上高收入家庭資格類(lèi)型圖九：有購(gòu)房資格家庭家庭年收入分布圖十：購(gòu)房意愿的年度對(duì)比圖十一：不同年收入有資格家庭的購(gòu)房意愿圖十二：有資格高收入家庭中有/無(wú)購(gòu)房意愿在房?jī)r(jià)

2、走勢(shì)上的預(yù)期差別圖十三：高收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)戶(hù)型偏好圖十四：高收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)面積偏好圖十五：高收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)購(gòu)房預(yù)算圖十六：高收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)家庭人口圖十七：高收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)實(shí)際居住與需求戶(hù)型對(duì)比圖十八：偏好兩居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的需求偏好圖十九：偏好兩居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的價(jià)格預(yù)算圖二十：偏好三居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的需求偏好圖二一：偏好三居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的價(jià)格預(yù)算圖二二：高收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客

3、戶(hù)地段偏好圖二三：低收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)戶(hù)型偏好圖二四：低收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)面積偏好圖二五：低收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)購(gòu)房預(yù)算圖二六：低收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)家庭人口圖二七：低收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)實(shí)際居住與需求戶(hù)型對(duì)比圖二八：低收入&有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)地段偏好圖二九：有資格&有意愿客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算分布圖三十：有資格&有意愿客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算分布年度對(duì)比圖三一：本地/外地有資格&有意愿客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算分布對(duì)比圖三二：有資格

4、&有意愿客戶(hù)的地段偏好圖三三：本地/外地有資格&有意愿客戶(hù)地段偏好圖三四：有資格&有意愿客戶(hù)的房?jī)r(jià)走勢(shì)預(yù)期圖三五：本/外地有資格&有意愿客戶(hù)的房?jī)r(jià)走勢(shì)預(yù)期圖三六：有/無(wú)購(gòu)房意愿受訪(fǎng)者的購(gòu)房資格對(duì)比圖三七：有/無(wú)購(gòu)房意愿受訪(fǎng)者的對(duì)房?jī)r(jià)走勢(shì)預(yù)期圖三八：有/無(wú)購(gòu)房意愿受訪(fǎng)者的家庭年收入圖三九：有購(gòu)房意愿家庭的年收入分布圖四十：有購(gòu)房意愿家庭的人口數(shù)分布圖四一：有購(gòu)房意愿家庭的居住情況圖四二：有購(gòu)房意愿家庭的購(gòu)房預(yù)算分布圖四三：有購(gòu)房意愿家庭的購(gòu)房面積分布圖四四：有購(gòu)房意愿家庭的購(gòu)房戶(hù)型分布圖四五：有購(gòu)房意愿家庭的購(gòu)房偏好表一：各區(qū)樣本抽樣比例表二：電訪(fǎng)問(wèn)卷表三：樣本各

5、區(qū)本地/外地戶(hù)籍比例表四：各區(qū)縣家庭年收入分布表五：目標(biāo)客戶(hù)的居住地分布表六：目標(biāo)客戶(hù)的工作地分布表七：有購(gòu)房意愿家庭的居住地和工作地分布圖表索引圖表索引目目 錄錄調(diào)查方法與樣本特征調(diào)查方法與樣本特征3購(gòu)房資格、擁有資格人群的背景和購(gòu)房需求分析樣本總體分析21調(diào)查方法調(diào)查方法功能區(qū)塊分區(qū)縣常住人口(萬(wàn)人)戶(hù)數(shù)(萬(wàn)戶(hù))樣本量(戶(hù))覆蓋比例(%)首都功能核心區(qū)東城區(qū)91.937.5 2300.06%西城區(qū)124.350.7 300 0.06%城市功能拓展區(qū)朝陽(yáng)區(qū)354.5144.7 400 0.03%豐臺(tái)區(qū)211.286.2 300 0.03%石景山區(qū)61.625.1 80 0.03%海淀區(qū)328

6、.1133.9 450 0.03%城市發(fā)展新區(qū)通州區(qū)118.448.3 180 0.04%順義區(qū)87.735.8 150 0.04%昌平區(qū)166.167.8 142 0.02%房山區(qū)94.538.6 180 0.05%大興區(qū)136.555.7 150 0.03%生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)門(mén)頭溝區(qū)2911.8 120 0.10%懷柔區(qū)37.315.2 81 0.05%平谷區(qū)41.617.0 80 0.05%密云縣46.819.1 88 0.05%延慶縣31.712.9 81 0.06%總樣本量1961.2800.5 30120.06%調(diào)查實(shí)施時(shí)間從2012年2月22日至2月29日，從全市16個(gè)區(qū)隨即抽取移動(dòng)

7、電話(huà)進(jìn)行電訪(fǎng)總接觸樣本量74709個(gè)，總有效樣本量3012戶(hù)；按2010年第六次全國(guó)人口普查結(jié)果，戶(hù)均人口2.45人，按各區(qū)的人口比例控制樣本，約覆蓋全市萬(wàn)分之六的家庭表一：各區(qū)樣本抽樣比例表一：各區(qū)樣本抽樣比例序號(hào)題目A1請(qǐng)問(wèn)您常住北京嗎？A2請(qǐng)問(wèn)您居住在哪個(gè)區(qū)？A3工作在哪個(gè)區(qū)？A4您家常住在北京有幾個(gè)人？A5您或您的配偶是否擁有北京市戶(hù)口？A6您或您的配偶是否擁有北京工作居住證A7您或您的配偶，在北京是否有全職工作？至今連續(xù)納稅最長(zhǎng)的一位是幾年？A8您或您的配偶目前在北京是否擁有住宅?A9您或您的配偶目前是否擁有在北京購(gòu)房的資格?A10您目前居住的是幾居室的房子A11未來(lái)2年內(nèi)您的家庭有

8、沒(méi)有購(gòu)房計(jì)劃？A12計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)多少平米、幾居室的房子呢？A13購(gòu)房的預(yù)算大概是多少?A14假設(shè)購(gòu)房預(yù)算是200萬(wàn)，您更愿意選擇哪個(gè)房子？A15對(duì)于2012年北京商品房?jī)r(jià)格走勢(shì)，您的預(yù)期是?A16您的家庭年收入屬于以下哪一范圍呢?表二：電訪(fǎng)問(wèn)卷表二：電訪(fǎng)問(wèn)卷樣本總體基本情況樣本總體基本情況本地本地/外地戶(hù)籍外地戶(hù)籍區(qū)縣樣本本地(%)樣本外地(%)第六次人口普查本地(%)延慶縣69.1% 30.9% 88%西城區(qū)64.3% 35.7% 74%順義區(qū)62.7% 37.3% 68%平谷區(qū)62.5% 37.5% 85%密云縣62.5% 37.5% 88%懷柔區(qū)61.7% 38.3% 72%房山區(qū)61.7%

9、 38.3% 79%門(mén)頭溝區(qū)60.0% 40.0% 84%東城區(qū)59.6% 40.4% 76%石景山區(qū)52.5% 47.5% 66%海淀區(qū)52.2% 47.8% 62%朝陽(yáng)區(qū)46.8% 53.3% 57%豐臺(tái)區(qū)45.7% 54.3% 62%通州區(qū)44.4% 55.6% 63%昌平區(qū)38.7% 61.3% 49%大興區(qū)35.3% 64.7% 53%圖一：樣本總體本地圖一：樣本總體本地/外地戶(hù)籍比例外地戶(hù)籍比例表三：樣本各區(qū)本地表三：樣本各區(qū)本地/外地戶(hù)籍比例外地戶(hù)籍比例 受訪(fǎng)樣本總體本地戶(hù)籍比例為53.4%，外地戶(hù)籍為46.6%，受訪(fǎng)外地戶(hù)籍高于全市平均35.9%的比例10.7個(gè)百分點(diǎn)，會(huì)對(duì)整體

10、樣本的數(shù)據(jù)產(chǎn)生一些誤差 在本外地戶(hù)籍人口行政區(qū)劃分布方面，分布特點(diǎn)與第六次人口普查的情況接近，表明樣本具備一定參考性：1.延慶、平谷、密云、懷柔等遠(yuǎn)郊區(qū)縣和東城、西城等核心區(qū)的本地比例高于60%2.朝陽(yáng)、豐臺(tái)、通州、昌平和大興的本地戶(hù)籍比例低于50%，顯示外地人聚居在東部以及相鄰的衛(wèi)星城區(qū)樣本總體基本情況樣本總體基本情況家庭規(guī)模家庭規(guī)模 受訪(fǎng)家庭的平均規(guī)模為3.09人，高于第六次人口普查的2.45人 本地和外地戶(hù)籍的家庭規(guī)模差異較大，外地戶(hù)籍家庭規(guī)模偏小，32%為一人，20%為兩人，23%為三人，家庭平均規(guī)模為2.60人，低于本地戶(hù)籍的3.52人圖二：樣本總體及本外地戶(hù)籍家庭規(guī)模數(shù)百分比分布（

11、圖二：樣本總體及本外地戶(hù)籍家庭規(guī)模數(shù)百分比分布（%）*樣本基本情況描述樣本基本情況描述家庭年收入家庭年收入總體上，受訪(fǎng)者的家庭年收入呈典型的金字塔結(jié)構(gòu)，超過(guò)一半的受訪(fǎng)者表示家庭年收入在10萬(wàn)元以下，超過(guò)15萬(wàn)元家庭年收入的受訪(fǎng)者比例僅24%。本/外地戶(hù)籍受訪(fǎng)者的家庭年收入分布特征接近，但外地戶(hù)籍受訪(fǎng)者的家庭年收入略低。圖三：樣本總體及區(qū)分本外地戶(hù)籍家庭年收入百分比分布（圖三：樣本總體及區(qū)分本外地戶(hù)籍家庭年收入百分比分布（%）5萬(wàn)以下5-10萬(wàn)10-15萬(wàn)15-20萬(wàn)20-25萬(wàn)25-30萬(wàn)30萬(wàn)以上東城區(qū)25.1 35.1 13.3 6.2 4.7 5.2 10.5 西城區(qū)27.8 31.1

12、14.8 9.4 3.6 3.3 10.1 朝陽(yáng)區(qū)23.7 28.4 14.1 11.9 4.7 5.5 11.9 豐臺(tái)區(qū)26.4 38.5 16.2 9.1 4.5 1.1 4.2 石景山22.2 40.3 20.9 7.0 4.2 1.4 4.2 海淀區(qū)26.7 32.1 14.5 7.7 4.1 3.3 11.7 通州區(qū)31.6 39.2 7.1 7.1 4.6 2.9 7.6 順義區(qū)34.5 32.4 10.6 10.6 4.2 0.7 7.1 昌平區(qū)24.2 33.1 21.8 8.0 3.2 2.4 7.2 房山區(qū)32.5 38.0 13.9 5.4 3.0 1.2 6.1 大興區(qū)

13、29.2 26.4 20.1 7.6 5.5 3.4 7.6 門(mén)頭溝50.1 13.3 16.1 4.8 2.8 3.7 9.4 懷柔區(qū)39.2 24.3 13.5 2.7 0.0 0.0 20.2 平谷區(qū)44.7 18.4 21.1 4.0 6.6 1.4 4.0 密云縣28.2 35.9 14.1 1.2 3.8 2.6 14.1 延慶縣50.0 22.4 11.8 5.2 2.7 2.7 5.2 表四：各區(qū)縣家庭年收入百分比分布（表四：各區(qū)縣家庭年收入百分比分布（%）目目 錄錄調(diào)查方法與樣本特征3購(gòu)房資格、擁有資格人群的背景和購(gòu)房需求分析購(gòu)房資格、擁有資格人群的背景和購(gòu)房需求分析樣本總體

14、分析21全市范圍內(nèi)全市范圍內(nèi)41.6%家庭被限購(gòu)，相比去年家庭被限購(gòu)，相比去年28%的比例增加的比例增加了了13個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)百分點(diǎn)；70%被限購(gòu)家庭是外地戶(hù)籍被限購(gòu)家庭是外地戶(hù)籍圖四：圖四：2012年全市范圍新政后購(gòu)房資格狀況年全市范圍新政后購(gòu)房資格狀況圖五：圖五：2011年全市范圍新政后購(gòu)房資格狀況年全市范圍新政后購(gòu)房資格狀況41.6%被限購(gòu)被限購(gòu)28%被被限購(gòu)限購(gòu)相比去年，本地戶(hù)籍家庭被限購(gòu)情況變化不大，被限購(gòu)的相比去年，本地戶(hù)籍家庭被限購(gòu)情況變化不大，被限購(gòu)的外地戶(hù)籍家庭主要是在京納稅未滿(mǎn)外地戶(hù)籍家庭主要是在京納稅未滿(mǎn)5年的類(lèi)型明顯增多年的類(lèi)型明顯增多圖六：本圖六：本/外地戶(hù)籍家庭被限購(gòu)

15、情況年度對(duì)比外地戶(hù)籍家庭被限購(gòu)情況年度對(duì)比有錢(qián)的沒(méi)資格，有資格沒(méi)錢(qián)的慘淡局面仍然存在，有錢(qián)的沒(méi)資格，有資格沒(méi)錢(qián)的慘淡局面仍然存在，54%高高收入家庭被限購(gòu)，同時(shí)收入家庭被限購(gòu)，同時(shí)63%低收入家庭擁有購(gòu)房資格低收入家庭擁有購(gòu)房資格年收入15萬(wàn)元以上的家庭中，被限購(gòu)的比例達(dá)54%，比去年的44%增加了10個(gè)百分點(diǎn)年收入15萬(wàn)元以下的家庭中，被限購(gòu)的比例僅為37%圖七：全市范圍新政后高年收入與低年收入家庭購(gòu)房資格狀況圖七：全市范圍新政后高年收入與低年收入家庭購(gòu)房資格狀況37%被限購(gòu)42%被限購(gòu)54%被限購(gòu)在有購(gòu)房資格的人群中以家庭年收入在有購(gòu)房資格的人群中以家庭年收入15萬(wàn)以下的為主，萬(wàn)以下的為主

16、，其中在家庭年收入其中在家庭年收入15萬(wàn)以上的高收入人群中，本地戶(hù)籍萬(wàn)以上的高收入人群中，本地戶(hù)籍以名下以名下1套房產(chǎn)為主，外地戶(hù)籍以納稅滿(mǎn)套房產(chǎn)為主，外地戶(hù)籍以納稅滿(mǎn)5年但無(wú)房的家年但無(wú)房的家庭為主庭為主圖八：有資格圖八：有資格&年收入年收入15萬(wàn)以上高收入家庭資格類(lèi)型萬(wàn)以上高收入家庭資格類(lèi)型圖九：有購(gòu)房資格家庭家庭年收入分布圖九：有購(gòu)房資格家庭家庭年收入分布總體購(gòu)房意愿比去年上升總體購(gòu)房意愿比去年上升7.5個(gè)百分點(diǎn)，有資格的家庭購(gòu)個(gè)百分點(diǎn)，有資格的家庭購(gòu)房意愿也上升房意愿也上升12.4個(gè)百分點(diǎn)個(gè)百分點(diǎn)圖十：購(gòu)房意愿的年度百分比數(shù)據(jù)對(duì)比圖十：購(gòu)房意愿的年度百分比數(shù)據(jù)對(duì)比家庭年收入在家

17、庭年收入在15萬(wàn)以上的有資格家庭購(gòu)房意愿也達(dá)到萬(wàn)以上的有資格家庭購(gòu)房意愿也達(dá)到42%，他們比其他無(wú)意愿但有資格高收入家庭更看跌房?jī)r(jià)，他們比其他無(wú)意愿但有資格高收入家庭更看跌房?jī)r(jià)相比年收入低于15萬(wàn)元的有購(gòu)房資格家庭，年收入高于15萬(wàn)元的有購(gòu)房資格家庭更愿意在2012年購(gòu)房，他們的購(gòu)房意愿達(dá)到42%。在年收入高于15萬(wàn)元且具有購(gòu)房資格的家庭中，有購(gòu)房意愿的家庭對(duì)于2012年房?jī)r(jià)的更加看跌房?jī)r(jià)，他們的購(gòu)房動(dòng)機(jī)中帶有一些抄底的可能。圖十一：不同年收入有資格家庭的購(gòu)房意愿圖十一：不同年收入有資格家庭的購(gòu)房意愿圖十二：有資格高收入家庭中有圖十二：有資格高收入家庭中有/無(wú)購(gòu)房意愿在房?jī)r(jià)走勢(shì)上的預(yù)期差別無(wú)購(gòu)

18、房意愿在房?jī)r(jià)走勢(shì)上的預(yù)期差別家庭年收入在家庭年收入在15萬(wàn)以上的有資格有意愿的家庭，萬(wàn)以上的有資格有意愿的家庭，92%傾傾向于兩居或三居，向于兩居或三居，90%偏好戶(hù)型面積在偏好戶(hù)型面積在61-160方之間方之間家庭年收入在15萬(wàn)以上的有資格有意愿的家庭，92%傾向于兩居或三居，其中外地戶(hù)籍家庭更偏好大一些的三居戶(hù)型；他們中90%偏好戶(hù)型面積在61-160方之間，81-100方是最關(guān)注的戶(hù)型。另外外地戶(hù)籍家庭對(duì)101-120方戶(hù)型的偏好比本地戶(hù)籍家庭強(qiáng)，而本地戶(hù)籍家庭更偏好141-160方的戶(hù)型。近80%目標(biāo)客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算在100-300萬(wàn)之間，外地客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算比本地客戶(hù)略低。圖十三：高收入

19、圖十三：高收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)戶(hù)型偏有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)戶(hù)型偏好好圖十四：高收入圖十四：高收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)面積偏好有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)面積偏好圖十五：高收入圖十五：高收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)購(gòu)房預(yù)算有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)購(gòu)房預(yù)算家庭年收入在家庭年收入在15萬(wàn)以上的有資格有意愿的家庭有一定的萬(wàn)以上的有資格有意愿的家庭有一定的改善型購(gòu)房動(dòng)機(jī)，這與他們的家庭人口結(jié)構(gòu)吻合改善型購(gòu)房動(dòng)機(jī)，這與他們的家庭人口結(jié)構(gòu)吻合圖十七：高收入圖十七：高收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)實(shí)有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)

20、實(shí)際居住與需求戶(hù)型對(duì)比際居住與需求戶(hù)型對(duì)比圖十六：高收入圖十六：高收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)家庭人口有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)家庭人口家庭年收入在15萬(wàn)以上的有資格有意愿的家庭，92%傾向于兩居或三居，與他們的家庭人口結(jié)構(gòu)有密切的關(guān)聯(lián)。80%的家庭人口數(shù)在2-5人之間，與兩居和三居的戶(hù)型需求吻合。外地戶(hù)籍家庭的人口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩極分化，獨(dú)自居住達(dá)到28%，4人以上的中大型家庭也占到36%。對(duì)比目標(biāo)客戶(hù)目前實(shí)際居住的房屋戶(hù)型與他們的需求戶(hù)型可以發(fā)現(xiàn)，他們的購(gòu)房動(dòng)機(jī)中含有一定的改善型需求，因?yàn)橛?9%的人實(shí)際居住在一居的戶(hù)型中，但需求戶(hù)型中一居的需求僅2%，而三居的比例則達(dá)到了50

21、%。其中外地戶(hù)籍家庭的改善型需求更為明顯。偏好兩居的三有群體期望中的面積以偏好兩居的三有群體期望中的面積以81-100方為主，價(jià)格期望在方為主，價(jià)格期望在100-200萬(wàn)之間，偏好三萬(wàn)之間，偏好三居的三有群體期望中的面積以居的三有群體期望中的面積以81=120方為主，價(jià)格期望在方為主，價(jià)格期望在100-300萬(wàn)之間萬(wàn)之間圖十八：偏好兩居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的需求偏好圖十八：偏好兩居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的需求偏好圖十九：偏好兩居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的價(jià)格預(yù)算圖十九：偏好兩居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的價(jià)格預(yù)算圖二十：偏好三居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的需求偏好圖二十：偏好三居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的需求偏好圖

22、二一：偏好三居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的價(jià)格預(yù)算圖二一：偏好三居的三有群體對(duì)戶(hù)型面積的價(jià)格預(yù)算注：注：三有群體指有資格、有意愿且家庭年收入在15萬(wàn)元以上的群體。此次調(diào)查中，三有群體中偏好1居的樣本僅有2個(gè)，偏好4居的樣本僅有6個(gè)，偏好4居以上的樣本僅有2個(gè)，無(wú)法做進(jìn)一步分析，因此僅分析偏好為3居或4居的樣本。家庭年收入在家庭年收入在15萬(wàn)以上的有資格有意愿的家庭對(duì)面積和萬(wàn)以上的有資格有意愿的家庭對(duì)面積和地段的總體偏好權(quán)重相當(dāng)，但外地家庭更看重面積地段的總體偏好權(quán)重相當(dāng)，但外地家庭更看重面積家庭年收入在15萬(wàn)以上的有資格有意愿的家庭中，總體上對(duì)地段和面積的看重程度接近，但區(qū)分戶(hù)籍后有明顯變化。本地戶(hù)

23、籍目標(biāo)客戶(hù)更看重的是地段、區(qū)位，而外地家庭則更看重面積這樣的實(shí)用屬性。圖二二：高收入圖二二：高收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)地段偏好有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)地段偏好家庭年收入在家庭年收入在15萬(wàn)以下的有資格有意愿的家庭，萬(wàn)以下的有資格有意愿的家庭，90%傾傾向于兩居或三居，向于兩居或三居，90%偏好戶(hù)型面積在偏好戶(hù)型面積在61-160方之間方之間家庭年收入在15萬(wàn)以下的有資格有意愿的家庭，90%傾向于兩居或三居，但兩居的戶(hù)型占了大多數(shù)，其中外地戶(hù)籍家庭更偏好大一些的三居戶(hù)型；他們中90%偏好戶(hù)型面積在61-160方之間，但61-100方是最關(guān)注的戶(hù)型，占了72%。外地戶(hù)籍家庭

24、對(duì)大面積戶(hù)型的需求比本地家庭稍高；近80%目標(biāo)客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算在100-300萬(wàn)之間，外地客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算比本地客戶(hù)略低。圖二三：低收入圖二三：低收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)戶(hù)型偏好有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)戶(hù)型偏好圖二四：低收入圖二四：低收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)面積偏好有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)面積偏好圖二五：低收入圖二五：低收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)購(gòu)房預(yù)算有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)購(gòu)房預(yù)算家庭年收入在家庭年收入在15萬(wàn)以下的有資格有意愿的家庭有較強(qiáng)的萬(wàn)以下的有資格有意愿的家庭有較強(qiáng)的改善型購(gòu)房動(dòng)機(jī)，這與他們的家庭人口結(jié)構(gòu)吻合改善型購(gòu)

25、房動(dòng)機(jī)，這與他們的家庭人口結(jié)構(gòu)吻合圖二七：低收入圖二七：低收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)實(shí)有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)實(shí)際居住與需求戶(hù)型對(duì)比際居住與需求戶(hù)型對(duì)比圖二六：低收入圖二六：低收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)家庭人口有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)家庭人口家庭年收入在15萬(wàn)以下有資格有意愿的家庭，90%傾向于兩居或三居，其中57%需求兩居，與他們的家庭人口結(jié)構(gòu)有密切的關(guān)聯(lián)。84%的家庭人口數(shù)在2-5人之間，與兩居和三居的戶(hù)型需求吻合。外地戶(hù)籍家庭的人口數(shù)比本地戶(hù)籍家庭人口數(shù)少。對(duì)比目標(biāo)客戶(hù)目前實(shí)際居住的房屋戶(hù)型與他們的需求戶(hù)型可以發(fā)現(xiàn)，他們的購(gòu)房動(dòng)機(jī)中含有較強(qiáng)的改

26、善型需求，因?yàn)橛?2%的人實(shí)際居住在一居的戶(hù)型中，但需求戶(hù)型中一居的需求僅6%，而兩居的比例則達(dá)到了57%。其中外地戶(hù)籍家庭的改善型需求更為明顯。家庭年收入在家庭年收入在15萬(wàn)以下的有資格有意愿的家庭對(duì)面積和萬(wàn)以下的有資格有意愿的家庭對(duì)面積和地段的總體偏好權(quán)重相當(dāng)，外地家庭較看重面積地段的總體偏好權(quán)重相當(dāng)，外地家庭較看重面積家庭年收入在15萬(wàn)以下的有資格有意愿的家庭中，總體上對(duì)地段和面積的看重程度接近，且區(qū)分戶(hù)籍后的追求變化也沒(méi)有高收入家庭明顯。圖二八：低收入圖二八：低收入&有資格有資格&有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)地段偏好有意向不同戶(hù)籍客戶(hù)地段偏好海淀、朝陽(yáng)和核心城區(qū)是有資格、意愿高收

27、入（年收入大海淀、朝陽(yáng)和核心城區(qū)是有資格、意愿高收入（年收入大于于15萬(wàn)元的家庭）客戶(hù)主要居住和工作的區(qū)域萬(wàn)元的家庭）客戶(hù)主要居住和工作的區(qū)域區(qū)縣本地戶(hù)籍外地戶(hù)籍總體東城區(qū)（含崇文）11.0% 11.3% 11.1% 西城區(qū)（含宣武）15.1% -8.7% 朝陽(yáng)區(qū)12.3% 5.7% 9.5% 豐臺(tái)區(qū)6.8% 15.1% 10.3% 石景山區(qū)4.1% -2.4% 海淀區(qū)19.2% 26.4% 22.2% 通州區(qū)1.4% 3.8% 2.4% 順義區(qū)5.5% 7.5% 6.3% 昌平區(qū)4.1% 15.1% 8.7% 房山區(qū)1.4% 1.9% 1.6% 大興區(qū)1.4% 13.2% 6.3% 門(mén)頭溝區(qū)

28、5.5% -3.2% 懷柔區(qū)5.5% -3.2% 平谷區(qū)2.7% -1.6% 密云縣1.4% -0.8% 延慶縣2.7% -1.6% 總計(jì)100%100%100%區(qū)縣本地戶(hù)籍外地戶(hù)籍總體東城區(qū)（含崇文）8.2% 3.8% 6.3% 西城區(qū)（含宣武）27.4% 5.7% 18.3% 朝陽(yáng)區(qū)20.5% 15.1% 18.3% 豐臺(tái)區(qū)5.5% 13.2% 8.7% 石景山區(qū)1.4% -0.8% 海淀區(qū)17.8% 32.1% 23.8% 通州區(qū)1.4% -0.8% 順義區(qū)4.1% 7.5% 5.6% 昌平區(qū)2.7% 7.5% 4.8% 房山區(qū)-大興區(qū) -15.1% 6.3% 門(mén)頭溝區(qū)4.1% -2.4

29、% 懷柔區(qū)5.5% -3.2% 平谷區(qū)-密云縣1.4% -0.8% 延慶縣-總計(jì)100%100%100%表五：目標(biāo)客戶(hù)的居住地分布表五：目標(biāo)客戶(hù)的居住地分布表六：目標(biāo)客戶(hù)的工作地分布表六：目標(biāo)客戶(hù)的工作地分布目標(biāo)客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算目標(biāo)客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算86%不超過(guò)不超過(guò)200萬(wàn)元，與去年相當(dāng)萬(wàn)元，與去年相當(dāng)今年的調(diào)查中，具有購(gòu)房資格且有購(gòu)房意愿的目標(biāo)用戶(hù)中，86%購(gòu)房意向客戶(hù)的預(yù)算在200萬(wàn)以下，300萬(wàn)以上的僅4%，與去年的購(gòu)房預(yù)算水平相當(dāng)。本地客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算略高于外地客戶(hù)。圖二九：有資格圖二九：有資格&有意愿客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算分布有意愿客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算分布圖三十：有資格圖三十：有資格&有

30、意愿客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算分布年有意愿客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算分布年度對(duì)比度對(duì)比圖三一：本地圖三一：本地/外地有資格外地有資格&有意愿客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算分有意愿客戶(hù)的購(gòu)房預(yù)算分布對(duì)比布對(duì)比本地客戶(hù)更傾向舊城區(qū)，外地客戶(hù)更傾向新城區(qū)本地客戶(hù)更傾向舊城區(qū)，外地客戶(hù)更傾向新城區(qū)在有購(gòu)房資格且有購(gòu)房意愿的目標(biāo)客戶(hù)中，為了地段愿意放棄面積和為了面積可以放棄地段的比例比較接近，但分本外地客戶(hù)來(lái)看，二者的偏好有明顯的差異。本地客戶(hù)更傾向于舊城區(qū)，而外地客戶(hù)更傾向新城區(qū)。圖三二：有資格圖三二：有資格&有意愿客戶(hù)的地段偏好有意愿客戶(hù)的地段偏好圖三三：本地圖三三：本地/外地有資格外地有資格&有意愿客戶(hù)的地段偏好

31、有意愿客戶(hù)的地段偏好2012房?jī)r(jià)看漲的少，房?jī)r(jià)看漲的少，72%目標(biāo)客戶(hù)看跌目標(biāo)客戶(hù)看跌在有購(gòu)房資格且有購(gòu)房意愿的目標(biāo)客戶(hù)中，看漲2012房?jī)r(jià)的僅有6.6%，有72%的客戶(hù)看跌房?jī)r(jià)。區(qū)分本外地客戶(hù)來(lái)看，本地客戶(hù)對(duì)房?jī)r(jià)的走勢(shì)預(yù)期略顯保守，無(wú)論是看漲的還是大幅看跌的比例均比外地客戶(hù)略少。圖三四：有資格圖三四：有資格&有意愿客戶(hù)的房?jī)r(jià)走勢(shì)預(yù)期有意愿客戶(hù)的房?jī)r(jià)走勢(shì)預(yù)期圖三五：本圖三五：本/外地有資格外地有資格&有意愿客戶(hù)房?jī)r(jià)走勢(shì)預(yù)期有意愿客戶(hù)房?jī)r(jià)走勢(shì)預(yù)期目目 錄錄調(diào)查方法與樣本特征3購(gòu)房資格、擁有資格人群的背景和購(gòu)房需求分析樣本總體分析樣本總體分析212012年的總體購(gòu)房意愿比去年的年的總體購(gòu)房意愿比去年的14%有所提升，達(dá)到有所提升，達(dá)到21.5%，無(wú)購(gòu)房意愿的家庭受到多方面因素影響，無(wú)購(gòu)房意愿的家庭受到多方面因素影響相比去年，2012年度的總體購(gòu)房意愿比去年的14有所提升，達(dá)到了21.5%。無(wú)購(gòu)房意愿的家庭受到多方面因素影響，主要有：限購(gòu)令影