(簡(jiǎn)體)私募理財(cái)周報(bào)

1、基金研究中心張琦張劍輝2021年06月30日非公募集合理財(cái)行業(yè)周報(bào)2021.6.232021.5.29長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)：市場(chǎng)數(shù)據(jù)行業(yè)優(yōu)化平均市盈率55.42市場(chǎng)優(yōu)化平均市盈率46.98國金油氣指數(shù)9115.86滬深300指數(shù)4978.25上證指數(shù)5187.74深證成指17065.77中小板指數(shù)4712.26長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)：市場(chǎng)數(shù)據(jù)(人民幣)市價(jià)(元)10.81已上市流通A股(百萬股)6,300.00流通港股(百萬股)224,689.10總市值(百萬元)2,526,179.00年內(nèi)股價(jià)最高最低(元)11.32/8.53滬深300指數(shù) 4978.25上證指數(shù) 5187.732005年股息率 0.00

2、% 私募理財(cái)周報(bào) FOF產(chǎn)品表現(xiàn)突出FOF產(chǎn)品表現(xiàn)突出非公募集合理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)n 上周，受滬深兩市股指小幅震蕩，券商集合理財(cái)產(chǎn)品、公募基金辭別了普跌的行情。券商集合理財(cái)產(chǎn)品收益出現(xiàn)分化，凈值上漲的產(chǎn)品居多，凈值出現(xiàn)下跌的產(chǎn)品跌幅均小于同期A股市場(chǎng)，其中股票型券商集合理財(cái)表現(xiàn)略好于對(duì)應(yīng)風(fēng)格公募基金，F(xiàn)OF產(chǎn)品表現(xiàn)更為突出。n 滬深股市上周震蕩下跌，全周上證綜指周下跌2.94%，深證成指上漲0.67%。股票型開放式基金凈值平均下跌0.59%、混合型開放式基金凈值平均下跌0.14%，封閉式基金市場(chǎng)價(jià)格平均上漲4.24%。n 股票型、混合型、FOF券商集合理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng)不大，三類產(chǎn)品平均凈值漲幅分

3、別為0.11%、-0.23%和1.87%，其中股票型券商集合理財(cái)產(chǎn)品收益高于對(duì)應(yīng)風(fēng)格的公墓基金。其中受益于封閉式基金價(jià)格上漲，F(xiàn)OF產(chǎn)品平均收益較高，表現(xiàn)最好的是華泰紫金2號(hào)，上周凈值上漲3.06%。n 債券型開放式基金一周價(jià)格略微下跌，跌幅0.09%。債券型理財(cái)產(chǎn)品平均收益0.01%，超過債券型開放式基金。其中，國都1號(hào)安心受益上周漲幅最大，為0.14%。圖表1：券商集合理財(cái)產(chǎn)品凈值管理人產(chǎn)品名稱更新日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)周凈值增長(zhǎng)率投資類型國信證券國信金理財(cái)價(jià)值增長(zhǎng)0.81211.23550.47%股票型中金公司中金股票策略0.80421.20420.37%股票型中金公司中金股票

4、精選0.80122.34770.15%股票型中金公司中金股票策略二號(hào)0.93880.9388-0.05%股票型上海證券上海證券理財(cái)1號(hào)0.5870.587-0.29%股票型中金公司中金大中華股票配置0.9360.936-股票型股票型券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均0.11%平安證券平安年年紅1號(hào)0.70660.70660.66%混合型東方證券東方紅2號(hào)1.61282.52280.43%混合型海通證券海通穩(wěn)健增值0.84221.71820.35%混合型東方證券東方紅3號(hào)0.78830.78830.24%混合型光大證券光大陽光1.52262.42260.07%混合型中信證券中信股債雙贏0.83411.1891

5、-0.26%混合型申銀萬國證券申銀萬國1號(hào)0.92310.9231-0.35%混合型華泰證券華泰紫金3號(hào)0.94621.1962-0.89%混合型中信證券中信理財(cái)2號(hào)1.00192.2319-1.06%混合型廣發(fā)證券廣發(fā)理財(cái)3號(hào)1.37982.2798-1.46%混合型混合型券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均-0.23%華泰證券華泰紫金2號(hào)1.15242.19743.06%FOF國信證券國信金理財(cái)經(jīng)典組合0.86111.74112.20%FOF廣發(fā)證券廣發(fā)增強(qiáng)型基金優(yōu)選4號(hào)1.16471.26472.04%FOF光大證券光大陽光2號(hào)1.41922.21920.18%FOF招商證券招商基金寶二期0.7590.

6、759-FOF國泰君安證券國泰君安君得益優(yōu)選基金0.81260.8126-FOF長(zhǎng)江證券長(zhǎng)江超越理財(cái)2號(hào)0.95030.9503-FOFFOF券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均1.87%國都證券國都1號(hào)安心受益1.10351.28850.14%債券型國元證券國元黃山1號(hào)1.37091.49690.10%債券型中金公司中金短期債券1.01071.10690.03%債券型華泰證券華泰紫金1號(hào)1.1841.714-0.10%債券型東海證券東海東風(fēng)1號(hào)1.06691.4331-0.14%債券型債券型券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均0.01%來源：國金證券研究所 wind資訊行業(yè)動(dòng)態(tài)資訊n 光大證券股份旗下的第三只集合理財(cái)產(chǎn)品“

7、光大陽光3號(hào)集合資產(chǎn)管理方案，將于7月1日至7月31日發(fā)行?！肮獯箨柟?號(hào)是光大證券繼陽光1號(hào)、陽光2號(hào)后的推出的第三只集合理財(cái)產(chǎn)品，存續(xù)期為3年，該集合理財(cái)方案采取浮動(dòng)管理費(fèi)制，約為累計(jì)收益超過年化收益率4%以上的局部提取15%。 n 深國投·普邦聚富證券投資集合資金方案、中金財(cái)富增長(zhǎng)一號(hào)證券投資集合資金信托方案、深國投·星石6期證券投資集合資金信托方案、深國投·同威1期證券投資集合資金信托方案、深國投·尚雅5期證券投資集合資金信托方案等正在出售。圖表2：深國投·普邦聚富證券投資集合資金信托方案認(rèn)購、贖回首次認(rèn)購金額不低于人民幣200萬元，追

8、加資金為10萬元的整數(shù)倍。認(rèn)購費(fèi)率1%。封閉期為信托單位成立之日起至其后第六個(gè)開放日。一般情況下封閉期內(nèi)不得贖回。封閉期屆滿之日起至氣候的第六個(gè)開放日為準(zhǔn)封閉期，假設(shè)贖回開放日經(jīng)分紅派息調(diào)整后的信托單位凈值高于其初始認(rèn)購時(shí)的單位凈值，贖回費(fèi)率為3%。超過準(zhǔn)封閉期以后贖回?zé)o需贖回費(fèi)。投資參謀深圳市普邦投資證券經(jīng)紀(jì)人國海證券托管銀行工商銀行出售時(shí)間2021-05-192021-06-27來源：國金證券研究所圖表4：中金財(cái)富增長(zhǎng)一號(hào)證券投資集合資金信托方案認(rèn)購、贖回封閉期為三個(gè)月，三個(gè)月后每?jī)蓚€(gè)月開放一次。投資起點(diǎn)為20萬元人民幣，超出局部以一萬元的整數(shù)倍遞增。認(rèn)購費(fèi)率為1%；贖回費(fèi)率為0.25%，

9、連續(xù)持有信托單位超過兩年后，免收贖回費(fèi)。投資參謀中國國際金融受托人北方國際信托投資股份托管銀行工商銀行出售時(shí)間2021-06-152021-07-15來源：國金證券研究所圖表5：深國投·星石6期證券投資集合資金信托方案認(rèn)購、贖回首次認(rèn)購金額不低于人民幣100萬元，認(rèn)購費(fèi)率1%；開放日為每月20日，委托人可于開放日辦理認(rèn)購或贖回手續(xù)。投資參謀深圳市星石投資參謀受托人深圳國際信托投資有限責(zé)任公司托管銀行深圳開展銀行出售時(shí)間2021-06-162021-06-27來源：國金證券研究所圖表6：深國投·同威1期證券投資集合資金信托方案認(rèn)購、贖回首次認(rèn)購金額不低于人民幣200萬元，認(rèn)購

10、費(fèi)率1%；開放日為每月20日，委托人可于開放日辦理認(rèn)購或贖回手續(xù)。投資參謀深圳同威資產(chǎn)管理受托人深圳國際信托投資有限責(zé)任公司證券經(jīng)紀(jì)人中國建銀投資證券有限責(zé)任公司托管銀行興業(yè)銀行出售時(shí)間2021-06-232021-07-23來源：國金證券研究所圖表7：深國投·尚雅5期證券投資集合資金信托方案認(rèn)購、贖回首次認(rèn)購金額不低于人民幣100萬元，認(rèn)購費(fèi)率1%；開放日為每月10日，委托人可于開放日辦理認(rèn)購或贖回手續(xù)。投資參謀上海尚雅投資管理受托人深圳國際信托投資有限責(zé)任公司證券經(jīng)紀(jì)人招商證券股份托管銀行交通銀行出售時(shí)間2021-06-272021-07-28來源：國金證券研究所證券投資類信托產(chǎn)

11、品凈值圖表8：信托產(chǎn)品凈值信托公司產(chǎn)品名稱凈值累計(jì)增長(zhǎng)率成立日期更新日期深國投明達(dá)102.7490.74%2005.11.282021.06.13深國投明達(dá)2期131.9531.95%2006.10.242021.06.10深國投明達(dá)3期72.96-27.04%2007.04.022021.06.20深國投億龍中國 (億龍長(zhǎng)江)300.38200.38%2006.04.182021.06.05深國投億龍中國2期 (億龍泓湖)181.1581.15%2007.02.162021.06.10深國投天馬152.48102.48%2006.09.112021.06.05深國投景林穩(wěn)健231.12131

12、.12%2006.10.312021.06.10深國投景林豐收134.4934.49%2007.03.302021.06.20深國投尚誠84.33-15.67%2007.03.282021.06.20深國投萬利富達(dá)112.5612.56%2007.03.202021.06.20深國投睿信104.24.20%2007.02.082021.06.10深國投睿信2期58.3-41.70%2007.06.152021.06.25深國投睿信3期54.93-45.07%2007.06.162021.06.25深國投睿信4期61.57-38.43%2007.07.032021.06.25深國投林園91.5-

13、8.50%2007.02.282021.06.20深國投林園2期58.66-41.34%2007.09.172021.06.13深國投林園3期59.51-40.49%2007.09.202021.06.13深國投民森A號(hào)119.9519.95%2007.06.252021.06.25深國投民森B號(hào)120.8220.82%2007.06.252021.06.25深國投新同方115.4815.48%2007.07.122021.06.10深國投新同方2期98.79-1.21%2021.03.282021.06.10深國投星石1期117.2517.25%2007.07.302021.06.20深國投

14、星石2期117.417.40%2007.07.302021.06.20深國投星石3期113.4313.43%2007.08.272021.06.20深國投星石4期101.951.95%2021.02.022021.06.20深國投星石5期100.960.96%2021.04.282021.06.20深國投紅山1期62.99-37.01%2007.09.062021.06.20深國投紅山2期63.93-36.07%2007.09.062021.06.20深國投朱雀1期93.83-6.17%2007.09.172021.06.13深國投朱雀2期93.65-6.35%2007.09.172021.0

15、6.13深國投道合69.99-30.01%2007.09.132021.06.20深國投道合2期56.35-43.65%2007.11.202021.06.20深國投美聯(lián)融通1期59.63-40.37%2007.10.302021.06.13深國投龍馬1期80.29-19.71%2007.11.162021.06.25深國投龍馬2期85.66-14.34%2021.02.042021.05.30深國投武當(dāng)1期113.4713.47%2007.11.122021.06.10深國投武當(dāng)2期97.32-2.68%2007.12.192021.06.10深國投武當(dāng)3期100.010.01%2021.0

16、6.062021.06.20深國投尚雅1期80.41-19.59%2007.11.202021.06.10深國投尚雅2期74.24-25.76%2007.12.292021.06.10深國投尚雅3期76.15-23.85%2007.12.032021.06.10深國投尚雅4期75.21-24.79%2021.02.182021.06.10深國投開寶1期58.96-41.04%2007.11.192021.06.13深國投金域藍(lán)灣70.19-29.81%2007.12.032021.06.13深國投君豐1期56.58-43.42%2007.12.202021.06.13深國投塔晶老虎1期83.5

17、6-16.44%2007.12.112021.06.10深國投鑫鵬1期44.31-55.69%2007.12.202021.06.20深國投先鋒1號(hào)64.83-35.17%2007.12.172021.06.13深國投銀信寶67.14-32.86%2021.01.042021.05.30深國投瑞象豐年60.03-39.97%2007.12.272021.06.13深國投鑫地1期82.45-17.55%2021.01.152021.06.05深國投龍騰證券59.04-40.96%2021.01.232021.06.05深國投時(shí)策1期79.41-20.59%2021.01.172021.06.05

18、深國投通聯(lián)資本1期87.95-12.05%2007.12.032021.05.30深國投通聯(lián)資本2期88.4-11.60%2007.12.102021.05.30深國投通聯(lián)資本3期87.98-12.02%2007.12.202021.05.30深國投龍票1期55.21-44.79%2021.01.292021.06.13深國投國信證券1期65.34-34.66%2021.02.052021.06.13深國投世通1期64.4-35.60%2021.02.182021.06.05深國投博頤精選99.62-0.38%2021.02.052021.06.05深國投景良能量1期66.46-33.54%2

19、021.03.042021.06.13深國投高特佳添富100.450.45%2021.04.092021.05.30深國投國軒68.14-31.86%2021.04.282021.06.20深國投泰石1期92.25-7.75%2021.05.232021.06.20廈信塔晶·華南虎一號(hào)基金0.7756-22.44%2007.10.242021.05.30華寶塔晶·獅王二號(hào)基金0.8335-16.65%2007.10.082021.06.13華寶塔晶·獅王一號(hào)基金0.9155-8.45%2007.09.032021.06.13華寶基業(yè)長(zhǎng)青0.7352-26.48%2

20、007.08.242021.06.20華寶長(zhǎng)青二期0.7861-21.39%2021.01.152021.06.20華寶證大價(jià)值0.7098-29.02%2007.10.292021.06.20華寶勵(lì)石一號(hào)0.8515-14.85%2007.12.282021.06.20華寶合志同方0.9684-3.16%2021.01.292021.06.20華寶證大穩(wěn)健0.9944-0.56%2021.06.062021.06.20中泰塔晶·犀?；?.07347.34%2007.07.202021.06.10中泰中國紅·塔晶一號(hào)基金1.07357.35%2007.06.202021.

21、06.10平安平安財(cái)富*沉著優(yōu)勢(shì)二期集合資金信托方案103.863.86%2021.04.182021.06.20平安平安財(cái)富*沉著優(yōu)勢(shì)一期集合資金信托方案98.88-1.12%2021.04.082021.06.20平安平安財(cái)富*鵬遠(yuǎn)核心一期集合資金信托83.32-16.68%2021.02.212021.06.20平安平安財(cái)富*淡水泉2021集合資金信托85.54-14.46%2021.02.052021.06.10平安平安財(cái)富*曉揚(yáng)精選三期集合資金信托72.67-27.33%2021.01.162021.06.20平安財(cái)富*同贏新股增強(qiáng)集合資金信托101.471.47%2021.01.1

22、52021.06.20平安平安財(cái)富*瑞智一期集合資金信托58.61-41.39%2007.12.282021.06.20平安07093平安步步高集合資金信托73.41-26.59%2007.09.192021.06.19平安平安財(cái)富·淡水泉成長(zhǎng)一期證券投資集合資金信托90.75-9.25%2007.09.062021.06.20平安平安證大價(jià)值三期證券投資集合資金信托75.23-24.77%2007.08.302021.06.20平安平安證大增長(zhǎng)二期證券投資集合資金信托方案88.09-11.91%2007.06.152021.06.20平安平安啟明星證券投資集合資金信托方案79.56

23、-20.44%2007.06.152021.06.20平安平安*曉揚(yáng)中國時(shí)機(jī)二期集合資金信托方案83.4233.42%2007.02.282021.06.20平安平安*東方港灣馬拉松集合資金信托方案96.29-3.71%2007.02.282021.06.20平安平安德豐集合資金信托方案78.3328.33%2007.02.082021.06.20平安平安證大一期集合資金信托方案109.6869.68%2007.02.052021.06.20平安平安金牛一期集合資金信托方案87.34-12.66%2007.01.162021.06.20平安平安*曉揚(yáng)中國時(shí)機(jī)一期集合資金信托方案112.1211

24、0.12%2006.10.172021.06.20平安平安*lighthorse穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資集合資金信托方案172.4672.46%2006.10.092021.06.20平安平安價(jià)值投資一期集合資金信托65.6115.60%2006.06.122021.06.16中誠中誠信托證券投資2號(hào)集合資金信托0.9442-5,58%2007.01.312021.06.25中誠中誠信托證券投資5號(hào)集合資金信托0.8892-10.13%2007.08.272021.06.23來源：國金證券研究所 近期研究報(bào)告及摘要n ?國金非公募證券類集合理財(cái)評(píng)價(jià)2021年6月?è 參與2021年6月評(píng)價(jià)的共有113只非公募證券類集合理財(cái)產(chǎn)品和55家/位實(shí)際管理人。其中，非公募證券類集合理財(cái)產(chǎn)品綜合評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，來自上海涌金投資咨詢、深圳市星石投資參謀、云南信托、深圳市武當(dāng)資產(chǎn)管理、深圳民森投資、江蘇瑞華投資開展、上海鑫地投資管理、深圳市天馬資產(chǎn)管理、深圳市新同方投資管理、淡水泉北京投資管理、華泰證券等11家/位管理人旗下的22只產(chǎn)品獲得五星級(jí)評(píng)價(jià)，其中上海涌金投資咨詢、深圳市星石投資參謀、云南信托、深