中青旅CRM系統(tǒng)用戶操作說明文檔5-2會(huì)員管理模塊V0.

1、.中青旅CRM項(xiàng)目中青旅CRM項(xiàng)目用戶操作說明文檔（會(huì)員管理模塊）北京天正和順計(jì)算機(jī)服務(wù)有限公司2016年3月目錄第1章總體信息41.1文檔信息41.2修訂記錄4第2章概述52.1文檔內(nèi)容說明5第3章系統(tǒng)功能需求63.1會(huì)員記錄63.1.1個(gè)人客戶63.1.2會(huì)員賬號(hào)103.1.3會(huì)員等級(jí)123.1.4積分賬戶133.1.5積分記錄153.1.6積分關(guān)系163.1.7單位客戶173.2標(biāo)簽管理193.2.1標(biāo)簽193.2.2客戶標(biāo)簽203.2.3標(biāo)簽規(guī)則213.3訂單343.3.1訂單記錄343.3.2訂單明細(xì)363.4人工調(diào)整373.4.1會(huì)員等級(jí)人工調(diào)整373.4.2會(huì)員賬號(hào)人工凍結(jié)解凍4

2、03.4.3會(huì)員積分人工調(diào)整433.5額度管理503.5.1額度賬戶503.5.2額度記錄513.5.3額度關(guān)系523.5.4額度人工調(diào)整533.6導(dǎo)入工具583.6.1客戶/會(huì)員導(dǎo)入583.6.2額度導(dǎo)入63第1章總體信息41.1文檔信息41.2修訂記錄4第2章概述52.1文檔內(nèi)容說明5第3章系統(tǒng)功能需求63.1會(huì)員記錄63.1.1個(gè)人客戶63.1.2會(huì)員賬號(hào)103.1.3會(huì)員等級(jí)123.1.4積分賬戶133.1.5積分記錄153.1.6積分關(guān)系163.2標(biāo)簽管理173.2.1標(biāo)簽173.2.2客戶標(biāo)簽193.2.3標(biāo)簽規(guī)則203.3訂單333.3.1訂單記錄333.3.2訂單明細(xì)353.4

3、人工調(diào)整363.4.1會(huì)員等級(jí)人工調(diào)整363.4.2會(huì)員賬號(hào)人工凍結(jié)解凍會(huì)員393.4.3會(huì)員積分人工調(diào)整413.5額度管理533.5.1額度賬戶533.5.2額度記錄543.5.3額度關(guān)系553.5.4額度人工調(diào)整563.6導(dǎo)入工具603.6.1客戶/會(huì)員導(dǎo)入603.6.2額度導(dǎo)入65第1章 總體信息1.1 文檔信息用戶名稱：中青旅項(xiàng)目名稱：中青旅 CRM 項(xiàng)目文檔名稱：用戶操作說明文檔版 本：0.1頁 數(shù): 677編寫時(shí)間：2016年3月1.2 修訂記錄日期版本號(hào)更新簡要描述作者2016/3/80.1創(chuàng)建文檔劉苧嘉2016/3/190.21、去除等級(jí)調(diào)整下調(diào)限制；2、更新“會(huì)員賬號(hào)人工凍結(jié)

4、/解凍”、“額度人工調(diào)整”、“導(dǎo)入工具”流程操作；劉苧嘉第2章 概述2.1 文檔內(nèi)容說明本文檔主要是面向中青旅 CRM系統(tǒng)用戶，著重介紹CRM系統(tǒng)主要的客戶化功能、系統(tǒng)界面及日常操作步驟，包括了CRM基本介紹、會(huì)員管理、促銷管理、銷售與呼叫中心、設(shè)置（自定義）五部分的內(nèi)容，幫助系統(tǒng)用戶更快地理解CRM的功能及操作。除了本文檔之外，用戶在日常操作中還可借助CRM標(biāo)準(zhǔn)的“幫助”功能（可點(diǎn)擊界面右上方的獲取當(dāng)前頁面的相關(guān)幫助信息），借此了解各項(xiàng)操作的詳細(xì)步驟；第3章 系統(tǒng)功能需求3.1 會(huì)員記錄中青旅CRM與各前端系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)員信息的統(tǒng)一管理，會(huì)員入會(huì)后，可在CRM查看到相應(yīng)的會(huì)員記錄。3.1

5、.1 個(gè)人客戶個(gè)人客戶記錄主要用于記錄客戶的個(gè)人資料以及其獨(dú)有的消費(fèi)模式及習(xí)慣。在CRM中，完整的客戶信息是以客戶記錄及會(huì)員記錄的方式儲(chǔ)存的?？蛻粲涗浛梢酝ㄟ^點(diǎn)擊首頁區(qū)域的“會(huì)員管理”選項(xiàng)進(jìn)入。在“會(huì)員管理”處點(diǎn)擊區(qū)域菜單的“個(gè)人客戶”，頁面將顯示客戶信息視圖。主窗體處每一行代表一條個(gè)人客戶記錄，視圖頁面將顯示如客戶ID，姓名，手機(jī)號(hào)碼等信息。主窗體的右上方有快速查找框，在框中輸入指定的客戶手機(jī)后便可快速搜索出相應(yīng)客戶記錄。在視圖上方Ribbon按鈕旁存有折疊菜單，點(diǎn)擊，即可顯示完整的功能菜單。功能菜單能幫助用戶快速實(shí)現(xiàn)編輯，導(dǎo)出導(dǎo)入等工作。雙擊其中一條客戶記錄后，即可跳轉(zhuǎn)至完整的客戶記錄信息

6、頁面，客戶信息包括“常規(guī)”以及“消費(fèi)習(xí)慣與統(tǒng)計(jì)”兩個(gè)主要部分?？蛻粼敿?xì)信息的右方還包括有該會(huì)員的會(huì)員賬號(hào)，額度賬號(hào)等相應(yīng)信息。為實(shí)現(xiàn)針對(duì)個(gè)別客戶的詳細(xì)操作，CRM還在客戶記錄區(qū)域?qū)Ш讲藛渭尤肓烁喙δ埽ㄟ^點(diǎn)擊客戶記錄區(qū)域欄旁的下拉箭頭便可查看更多與該客戶相關(guān)的信息，包括會(huì)員賬號(hào)，積分記錄，訂單，優(yōu)惠券等，在該菜單欄處使用鼠標(biāo)滾輪滾動(dòng)，將顯示更多信息。注意，個(gè)人客戶信息中的“證件類型”、“證件號(hào)”、“出生日期”只允許修改一次，“主移動(dòng)電話”不允許與其他個(gè)人客戶記錄重復(fù)。3.1.2 會(huì)員賬號(hào)會(huì)員賬號(hào)關(guān)聯(lián)客戶記錄，用于記錄會(huì)員等級(jí)，入會(huì)年限及賬號(hào)狀態(tài)等情況。會(huì)員賬號(hào)進(jìn)入有兩種方式，一種為通過區(qū)域?qū)?/p>

7、航菜單欄，在“會(huì)員管理”處點(diǎn)擊，選擇“會(huì)員賬號(hào)”既進(jìn)入會(huì)員賬號(hào)視圖頁面。雙擊相應(yīng)的會(huì)員信息即可進(jìn)入詳細(xì)的會(huì)員信息頁面。當(dāng)需要查看一名已知客戶的會(huì)員信息時(shí)，也可通過點(diǎn)擊客戶詳細(xì)信息處的“會(huì)員賬號(hào)”進(jìn)入。會(huì)員頁面包含了會(huì)員的相關(guān)信息，如等級(jí)，入會(huì)日期，賬號(hào)狀態(tài)等。右側(cè)為該會(huì)員信息所關(guān)聯(lián)的其它信息，如積分賬戶，等級(jí)記錄，交易記錄等。會(huì)員賬戶的其它關(guān)聯(lián)信息，也可通過頂部區(qū)域菜單的下拉選項(xiàng)選擇進(jìn)入。3.1.3 會(huì)員等級(jí)會(huì)員等級(jí)詳細(xì)的記錄了會(huì)員等級(jí)的歷史升遷情況，其中“狀態(tài)”為“停用”的記錄為會(huì)員的歷史等級(jí)記錄，“狀態(tài)”為“活動(dòng)”的記錄為會(huì)員當(dāng)前的等級(jí)記錄。雙擊記錄則顯示該升遷記錄的完整信息，如：等級(jí)變動(dòng)

8、日期，本次等級(jí)有效期等。3.1.4 積分賬戶在CRM中，積分賬戶共分為兩種：游幣、積分組。不同積分賬戶間相對(duì)獨(dú)立，積分計(jì)算不受影響。積分賬戶可由區(qū)域?qū)Ш街械摹皶?huì)員管理”- “積分賬戶”處進(jìn)入。該概覽顯示了當(dāng)前所有用戶的積分賬戶信息，若要查看某個(gè)用戶的積分賬戶，也可通過會(huì)員賬號(hào)的積分賬戶中進(jìn)入。點(diǎn)擊相應(yīng)的積分賬戶后會(huì)進(jìn)入詳細(xì)的積分賬戶頁面，該頁面記錄了該積分賬戶的累計(jì)積分，過期積分，可兌換及已兌換積分等信息。3.1.5 積分記錄積分記錄詳細(xì)的記錄了客戶的每一條積分信息，如積分獲得，積分人工調(diào)整，積分贖回等，對(duì)于單個(gè)客戶的積分記錄可以通過點(diǎn)擊該會(huì)員的積分記錄處進(jìn)入。3.1.6 積分關(guān)系積分關(guān)系是用

9、于記錄積分的來源及用途的關(guān)系記錄，通過積分關(guān)系的建立，可以清楚的看出每筆積分的關(guān)聯(lián)及去向，查看積分關(guān)系需在具體的積分記錄頁面處點(diǎn)擊進(jìn)入。下面以上述客戶的積分記錄為例進(jìn)入扣減類型的積分記錄，可查看到本筆積分扣減到的源積分記錄雙擊進(jìn)入“積分關(guān)系”記錄在該積分關(guān)系中，源積分記錄為積分獲得記錄，目標(biāo)積分記錄為該條積分關(guān)系所對(duì)應(yīng)的已贖回的積分記錄，積分值即為已贖回的積分值。若該積分記錄的贖回積分值大于源積分記錄的獲得積分值，則該積分記錄會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建第二條積分關(guān)系，關(guān)聯(lián)另一條未完全贖回的獲得積分記錄，依次類推，直至該記錄的贖回值與獲得積分值相等時(shí)為止。單位客戶單位客戶記錄主要用于記錄單位客戶資料，并可與個(gè)人

10、客戶建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。客戶記錄可以通過點(diǎn)擊首頁區(qū)域的“會(huì)員管理”選項(xiàng)進(jìn)入。在“會(huì)員管理”處點(diǎn)擊區(qū)域菜單的“單位客戶”，頁面將顯示客戶信息視圖。主窗體的右上方有快速查找框，在框中輸入客戶名稱后便可快速搜索出相應(yīng)單位客戶記錄（搜索時(shí)，可使用“*”進(jìn)行通配符匹配）。3.2 標(biāo)簽管理3.2.1 標(biāo)簽標(biāo)簽作為客戶個(gè)性化方式，可以更好的為用戶從更多角度分析顧客群，評(píng)價(jià)顧客在各方面的消費(fèi)能力及消費(fèi)習(xí)慣。標(biāo)簽可以從頁面區(qū)域?qū)Ш降摹皶?huì)員管理”處進(jìn)入。標(biāo)簽概覽視圖記錄了目前已建立的標(biāo)簽，點(diǎn)擊左上角“新建”即可新建新的標(biāo)簽。完善標(biāo)簽的相關(guān)信息，若該標(biāo)簽無上級(jí)標(biāo)簽，則上級(jí)標(biāo)簽處留空，編輯完成后進(jìn)行保存。注意：“編號(hào)”和“

11、名稱”不能與已有標(biāo)簽記錄重復(fù)。3.2.2 客戶標(biāo)簽客戶標(biāo)簽為已創(chuàng)建的標(biāo)簽記錄，客戶標(biāo)簽詳細(xì)的記錄了創(chuàng)建標(biāo)簽的名稱，相關(guān)聯(lián)的客戶及標(biāo)簽值等相關(guān)信息。通過點(diǎn)擊新建或刪除按鈕，可對(duì)特定的個(gè)人客戶創(chuàng)建或刪除標(biāo)簽。3.2.3 標(biāo)簽規(guī)則標(biāo)簽規(guī)則適用于為系統(tǒng)中符合已設(shè)訂規(guī)則的客戶自動(dòng)創(chuàng)建標(biāo)簽。標(biāo)簽規(guī)則的設(shè)立可以實(shí)現(xiàn)客戶標(biāo)簽批量創(chuàng)建自動(dòng)化操作。標(biāo)簽規(guī)則的建立可以通過頁面頂端“會(huì)員管理”處的“標(biāo)簽規(guī)則”進(jìn)入。概覽頁面顯示了目前建立的標(biāo)簽規(guī)則，點(diǎn)擊左上角的“新建”按鈕。完善相應(yīng)的信息后選擇右下角或左上角按鈕進(jìn)行保存。其中，市場營銷列表屬性為系統(tǒng)根據(jù)已創(chuàng)建的市場營銷列表，自動(dòng)為參加該市場營銷列表的顧客創(chuàng)建標(biāo)簽的操作

12、。市場營銷列表可以在該屬性中通過新建或查找得到。當(dāng)為空時(shí)，對(duì)所有個(gè)人客戶生效。開始日期和結(jié)束日期為空時(shí)，為永久有效?？梢栽谔砑油瓿傻囊晥D項(xiàng)中選擇適用的市場營銷列表選定確定的市場營銷列表，選擇添加，若無合適的市場營銷列表，也可通過點(diǎn)擊左下角的新建按鈕新建市場營銷列表。除了通過市場營銷列表創(chuàng)建標(biāo)簽外，CRM還提供了更為細(xì)化靈活的標(biāo)簽添加規(guī)則，如參加該市場營銷活動(dòng)的顧客，其中購買了某類商品且單筆消費(fèi)金額達(dá)到2000的顧客，系統(tǒng)為其自動(dòng)打上某個(gè)設(shè)定標(biāo)簽。如下：選擇商品選擇監(jiān)控的實(shí)體為“訂單明細(xì)記錄”選擇監(jiān)控的字段為“產(chǎn)品類型”選擇“產(chǎn)品類型”值與上述操作相同，完成訂單實(shí)收金額監(jiān)控設(shè)置。選擇監(jiān)控字段為“

13、實(shí)收”，數(shù)值大于或等于2000。至此，完成單次購買自由行類型產(chǎn)品大于或等于2000元的個(gè)人客戶。條件設(shè)定完成后可在條件復(fù)選框中下拉，選擇“查看記錄”，即可顯示出符合條件的當(dāng)前客戶。點(diǎn)擊保存，完成規(guī)則設(shè)置。完成標(biāo)簽規(guī)則設(shè)置后保存，審批狀態(tài)為“草稿”，啟用狀態(tài)為“未啟用”。點(diǎn)擊“運(yùn)行工作流”，進(jìn)行審批，審批通過后的標(biāo)簽規(guī)則方能生效。在彈出的對(duì)話框點(diǎn)擊“添加”按鈕點(diǎn)擊“確定”記錄狀態(tài)更新為“審批中”具有審批權(quán)限的用戶登陸CRM后，可在首頁“工作區(qū)”下方看到待處理的“標(biāo)簽規(guī)則審批申請(qǐng)”雙擊進(jìn)入記錄進(jìn)行審批，完善意見后點(diǎn)擊“標(biāo)記完成”審批通過后，標(biāo)簽規(guī)則更新為“啟用”狀態(tài)。注意：1、 當(dāng)審批不通過時(shí)，審

14、批規(guī)則更新為“駁回”，創(chuàng)建規(guī)則的用戶可以進(jìn)行修改后，重新提交。2、 為保持記錄的可追溯性，運(yùn)行過工作流的規(guī)則不能刪除，但可點(diǎn)擊規(guī)則的“停用”按鈕進(jìn)行停用，停用后的規(guī)則為“失效”狀態(tài)。3.3 訂單3.3.1 訂單記錄訂單記錄了所有客戶的交易情況，是統(tǒng)計(jì)客戶消費(fèi)習(xí)慣的基礎(chǔ)，訂單可以從區(qū)域菜單的“會(huì)員管理”-“訂單記錄”處進(jìn)入。若要查看特定客戶的訂單，可以從選定客戶的“訂單記錄”處進(jìn)入。訂單記錄中詳盡的記錄了交易信息，包括其交易金額，制單日期及制單部門等。注意，基礎(chǔ)積分及游幣的獲得以訂單中的“實(shí)付金額”為準(zhǔn)。3.3.2 訂單明細(xì)每條訂單記錄中均有關(guān)聯(lián)的訂單明細(xì)，訂單明細(xì)中記錄了其交易的商品詳細(xì)信息，

15、獲得的積分等信息。可在訂單下方的訂單明細(xì)中點(diǎn)擊進(jìn)入。3.4 人工調(diào)整對(duì)于交易過程中的異常行為，如異常交易金額，異常交易次數(shù)或其他基于活動(dòng)等特殊情況均會(huì)對(duì)會(huì)員的成長周期產(chǎn)生影響，影響范圍涉及等級(jí)，積分及會(huì)員狀態(tài)等，對(duì)于該情況，CRM允許用戶對(duì)特殊情況采取人工調(diào)整，以便更好的規(guī)范會(huì)員行為，修正偏移周期。3.4.1 會(huì)員等級(jí)人工調(diào)整會(huì)員等級(jí)人工調(diào)整可從區(qū)域菜單的“會(huì)員管理”-“會(huì)員等級(jí)人工調(diào)整”處進(jìn)入。視圖頁面顯示了當(dāng)前所有人工調(diào)整記錄，點(diǎn)擊左上角“新建”創(chuàng)建記錄。完善各項(xiàng)信息后進(jìn)行保存。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕執(zhí)行完成后點(diǎn)擊“會(huì)員賬號(hào)”可快速查看調(diào)整結(jié)果調(diào)整成功后，CRM創(chuàng)建會(huì)員等級(jí)變動(dòng)記

16、錄注意：人工調(diào)整等級(jí)不允許調(diào)整降級(jí)。當(dāng)調(diào)整的目標(biāo)等級(jí)低于當(dāng)前等級(jí)時(shí)，保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)發(fā)出提示。3.4.2 會(huì)員賬號(hào)人工凍結(jié)解凍會(huì)員當(dāng)出現(xiàn)交易異常時(shí)，用戶可對(duì)會(huì)員進(jìn)行凍結(jié)操作，待核實(shí)情況后，再采取解凍操作，會(huì)員人工凍結(jié)解凍可由區(qū)域菜單處的“會(huì)員管理”-“會(huì)員賬號(hào)人工凍結(jié)/解凍”處進(jìn)入。頁面跳轉(zhuǎn)至視圖頁面，點(diǎn)擊左上角新建即可新建申請(qǐng)。完善相關(guān)信息并點(diǎn)擊保存。提示：可通過錄入手機(jī)號(hào)碼快速查找會(huì)員賬號(hào)。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕處理完成后，可點(diǎn)擊會(huì)員賬號(hào)檢查調(diào)整結(jié)果3.4.3 會(huì)員積分人工調(diào)整會(huì)員積分人工調(diào)整主要適用于用戶在特殊情況（如市場活動(dòng)，門店交易異常等）下為單個(gè)或多個(gè)會(huì)員進(jìn)行人工調(diào)整積分的行

17、為，積分人工調(diào)整需經(jīng)由人工申請(qǐng)及具有審核權(quán)限的用戶人工審核后方可實(shí)現(xiàn)。下面以某個(gè)客戶的積分賬戶及積分記錄為例。在“會(huì)員管理”區(qū)域菜單欄中使用鼠標(biāo)滾輪滾動(dòng)，選擇“積分調(diào)整申請(qǐng)”選項(xiàng)。選擇“新建”。調(diào)整類型分為“單個(gè)調(diào)整”和“批量調(diào)整”：當(dāng)需要對(duì)單一會(huì)員調(diào)整時(shí)，選擇調(diào)整類型為“單個(gè)調(diào)整”時(shí)， “會(huì)員賬號(hào)”字段必填。可通過輸入客戶手機(jī)賦值會(huì)員賬號(hào)，或直接查找會(huì)員賬號(hào)錄入。當(dāng)需要批量調(diào)整會(huì)員時(shí)，選擇選擇調(diào)整類型為“批量調(diào)整”時(shí)， “適用營銷列表”字段必填。此時(shí)該申請(qǐng)記錄狀態(tài)為“草稿”會(huì)員賬號(hào)添加完成后，審批狀態(tài)仍處于“草稿”形式，需提起申請(qǐng)并進(jìn)入人工審批，可在頁面ribbon按鈕處點(diǎn)擊“運(yùn)行工作流”進(jìn)

18、入審批模式。指定特定的工作流并選擇添加點(diǎn)擊“確定”，提交審批刷新頁面后，該申請(qǐng)狀態(tài)更新為“審批中”。此時(shí)具有人工審批權(quán)限的用戶可在CRM首頁工作區(qū)下方看到此申請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入后，選擇相應(yīng)的審批意見并完成審批描述，點(diǎn)擊右下方的保存按鈕，并點(diǎn)擊左上角的“標(biāo)記完成”按鈕完成審批流程。完成審批流程后，在申請(qǐng)記錄頁面，審批狀態(tài)以更改為“審批通過”，積分增加，同時(shí)積分賬戶和積分記錄相應(yīng)更新。注意：在審批任務(wù)界面，可點(diǎn)擊“關(guān)于”快速查看積分調(diào)整記錄的詳情3.5 額度管理額度是中青旅給予企業(yè)的個(gè)人客戶的一種信用支付方式，額度可用于支付全部或部分訂單金額。額度賬戶可與單位客戶進(jìn)行關(guān)聯(lián)，每個(gè)個(gè)人客戶可關(guān)聯(lián)多個(gè)額度賬戶。

19、3.5.1 額度賬戶額度賬戶可由區(qū)域?qū)Ш街械摹皶?huì)員管理”- “額度賬戶”處進(jìn)入。該概覽顯示了當(dāng)前所有用戶的積分賬戶信息，若要查看某個(gè)用戶的積分賬戶，也可通過個(gè)人客戶的額度賬戶中進(jìn)入。點(diǎn)擊相應(yīng)的額度賬戶后會(huì)進(jìn)入詳細(xì)的額度賬戶頁面，該頁面記錄了賬戶的累計(jì)額度、可使用額度、過期積分，已過期額度。在額度賬戶下方，同時(shí)展示了與該額度賬戶相關(guān)的額度記錄。3.5.2 額度記錄額度記錄詳細(xì)的記錄了客戶的每一條額度信息，如額度獲得、額度使用、積分過期。對(duì)于單個(gè)客戶的額度記錄，可以通過點(diǎn)擊個(gè)人客戶的額度賬號(hào)關(guān)聯(lián)視圖進(jìn)行查看。3.5.3 額度關(guān)系額度關(guān)系是用于記錄額度的來源及用途的關(guān)系記錄，通過額度關(guān)系的建立，可以

20、清楚的看出每筆額度的關(guān)聯(lián)及去向，查看額度關(guān)系需在具體的額度記錄頁面處點(diǎn)擊進(jìn)入。下面以上述客戶的額度記錄為例，進(jìn)入扣減類型的額度記錄，可查看到本筆額度扣減到的源額度記錄在該額度關(guān)系中，源額度記錄為額度獲得記錄，目標(biāo)額度記錄為該條額度關(guān)系所對(duì)應(yīng)的負(fù)向的額度記錄，額度值即為額度變動(dòng)值。若該額度記錄的扣減額度值大于源額度記錄的獲得額度值，則該額度記錄會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建第二條額度關(guān)系，關(guān)聯(lián)另一條未完全扣減的獲得額度記錄，依次類推，直至該記錄的變動(dòng)值與獲得額度值相等時(shí)為止。3.5.4 額度人工調(diào)整額度人工調(diào)整工具用于對(duì)異常交易行為導(dǎo)致的額度偏差或活動(dòng)需要，對(duì)個(gè)別客戶進(jìn)行的人工調(diào)整。進(jìn)入個(gè)人客戶視圖，快速查詢需要進(jìn)

21、行額度調(diào)整的個(gè)人客戶進(jìn)入目標(biāo)個(gè)人客戶頁面，雙擊進(jìn)入需要調(diào)整的額度賬戶在上方關(guān)聯(lián)菜單進(jìn)入“額度人工調(diào)整”點(diǎn)擊“添加新額度人工調(diào)整”按鈕完善各項(xiàng)信息后，點(diǎn)擊“保存”額度人工調(diào)整可從區(qū)域菜單的“會(huì)員管理”-“額度人工調(diào)整”處進(jìn)入。視圖頁面顯示了當(dāng)前所有人工調(diào)整記錄，點(diǎn)擊左上角“新建”創(chuàng)建記錄。完善各項(xiàng)信息后進(jìn)行保存。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕處理成功后，點(diǎn)擊被調(diào)整的“額度賬號(hào)”可快速查看調(diào)整結(jié)果調(diào)整成功后，CRM創(chuàng)建額度記錄，并更新額度賬戶金額注意：人工額度調(diào)整方向?yàn)椤柏?fù)”時(shí)，扣減額度不能大于當(dāng)前可用額度。3.6 導(dǎo)入工具CRM提供快速導(dǎo)入工具，供CRM用戶進(jìn)行快速進(jìn)行客戶和額度導(dǎo)入。3.6.

22、1 客戶/會(huì)員導(dǎo)入支持導(dǎo)入成為“個(gè)人客戶”（不生成會(huì)員賬號(hào)）和“會(huì)員”（同時(shí)生成客戶記錄和會(huì)員賬號(hào)）。在導(dǎo)入工具中，找到“客戶導(dǎo)入模板.xlsx”。根據(jù)Excel導(dǎo)入模塊各個(gè)列的批注，整理導(dǎo)入數(shù)據(jù)，并另存為新的Excel文件。注意：1. 必填字段（深藍(lán)色）：主手機(jī)號(hào)碼、注冊(cè)人、是否特殊VIP、是否遨游網(wǎng)會(huì)員；2. 當(dāng)“是否遨游網(wǎng)會(huì)員”為“是”時(shí)，“會(huì)員等級(jí)”、“入會(huì)門店”、“入會(huì)時(shí)間”為必填；3. 手機(jī)號(hào)碼不能與CRM已有個(gè)人客戶記錄重復(fù)；4. 當(dāng)證件類型為“身份證”時(shí)，證件號(hào)碼（選填）不能與CRM已有個(gè)人客戶記錄重復(fù)。打開導(dǎo)入工具文件夾，雙擊運(yùn)行“MemberImportTool.exe”在彈出的界面輸入帳號(hào)（CytsIntra/用戶名）和密碼點(diǎn)擊“打開”，選擇要導(dǎo)入的Excel，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”在彈出的對(duì)話框選擇要導(dǎo)入的Excel文件文件加載完成并檢查無誤后，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕系統(tǒng)開始處理導(dǎo)入數(shù)據(jù)，當(dāng)處理失敗時(shí)，將顯示處理失敗的行Message：導(dǎo)入錯(cuò)誤原因SyncState：導(dǎo)入狀態(tài)如果導(dǎo)入結(jié)果存在Fail行，可修改數(shù)據(jù)后，重新導(dǎo)入。導(dǎo)入完成后進(jìn)入CRM相應(yīng)模塊查看導(dǎo)入結(jié)果。3.6.2 額度導(dǎo)入額度導(dǎo)入工具支持直接導(dǎo)入客戶額度，完成個(gè)人客戶、會(huì)員賬號(hào)、單位客戶、額度賬戶、額度記錄的創(chuàng)