易科美德公司手冊

1、易科美德（上海）環(huán)保材料有限公司管 理 制 度查詢手冊2009年試用版1 / 99目 錄第一部分、銷售部門設(shè)置及責(zé)任制度3第一章、組織機(jī)構(gòu)3第二章、銷售部崗位責(zé)任體系4第二部分、宣傳管理流程12第一章、年宣傳申請執(zhí)行流程12第四部分、財務(wù)管理制度18第一章、合同管理制度18第二章、發(fā)貨管理制度19第三章、應(yīng)收帳款管理制度19第五章、審計管理制度21第六章、出差管理規(guī)定22第七章、退、換貨管理制度22第八章、客戶檔案管理制度23第五部分、人事管理制度26第一章、銷售部人員招聘、轉(zhuǎn)正、培訓(xùn)制度26第二章、市 場 人 員 離 職 及 交 接 制 度31第六部分、銷售行政管理制度33第一章、信息保密制

2、度33第二章、例會交流制度36第七部分、附則36第一部分、銷售部門設(shè)置及責(zé)任制度第一章、組織機(jī)構(gòu)一、公司組織結(jié)構(gòu)圖二、公司管理結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理人力資源部培訓(xùn)部技術(shù)推廣部研發(fā)部采購部儲運部市場部銷售部廠部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)部銷售服務(wù)部總 經(jīng) 理銷 售 部 南區(qū)總經(jīng)理助理區(qū)域銷售助理東南區(qū)東區(qū)華北區(qū)東北區(qū)中西區(qū)辦 事 處 辦 事 處 業(yè) 務(wù) 員技 術(shù) 員 技 術(shù) 員 業(yè) 務(wù) 員三、銷售部部門結(jié)構(gòu)圖 遼寧省 第二章、銷售部崗位責(zé)任體系一 、總經(jīng)理工作基本內(nèi)容描述以下所描述的區(qū)域經(jīng)理的工作內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求是易科美德公司對總經(jīng)理最基本必須完成的工作內(nèi)容的描述,但一定不是工作的全部內(nèi)容。一、年度工作內(nèi)容1、將公

3、司下達(dá)的全年銷售計劃、銷售目標(biāo)按對各區(qū)域的市場消化能力、容量等以及本年計劃的區(qū)域開發(fā)重點等將銷售任務(wù)下達(dá)給各地辦事處及代理經(jīng)銷商。2、要求各辦事處及代理經(jīng)銷商在規(guī)定時間內(nèi)制定全年銷售計劃（表20）及匯總?cè)ツ旯ぷ髑闆r（表一、表八、表十、表十五）（重點客戶、項目完成情況、遇到的困難等）并上交。3、對各辦事處及代理經(jīng)銷商上交的銷售計劃審批后，正式落實。4、發(fā)展給地代理經(jīng)銷商與代理經(jīng)銷商簽訂全年代理經(jīng)銷合同，簽訂后需在5個工作日內(nèi)上交公司。5、維護(hù)重點客戶尤其是核心、超大客戶的關(guān)系，爭取簽訂戰(zhàn)略合作合同，簽訂后需在5個工作日內(nèi)上交公司。6、必須按公司下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成年度銷售任務(wù)。二、季度工作內(nèi)容1、總結(jié)

4、本人及全公司一季度的業(yè)績及工作進(jìn)展情況，向公司董事會匯報。2、計劃本人及全公司下一季度的工作的工作重點。3、召開季度的工作會議，總結(jié)季度各部門的工作情況。三、月度工作內(nèi)容1.（1）審批公司內(nèi)部各部門報銷；（2）匯總各地辦事處及代理經(jīng)銷商月度跟蹤重點項目、已簽訂合同項目、施工中項目及已完工項目；（3）召開月度的工作會議，協(xié)調(diào)各部門工作事宜及分配各部門下月工作重點。2、每月10日將各部門人員的工資總表、市場部的業(yè)務(wù)提成情況及已審批的報銷單匯總交給財務(wù)部及人資部。3、將本月工作重點、下月工作計劃匯總向董事會匯報四、日常工作圍繞銷售任務(wù)的完成；超大、核心客戶的開發(fā)與維護(hù)；業(yè)務(wù)團(tuán)隊及代理經(jīng)銷商的管理；公

5、司各部門的管理等自行安排各項工作。二、區(qū)域經(jīng)理工作基本內(nèi)容描述以下所描述的區(qū)域經(jīng)理的工作內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求，是最基本必須完成的內(nèi)容，但一定不是工作的全部內(nèi)容。 l 年度工作內(nèi)容1、制定年度工作計劃規(guī)劃出一年內(nèi)所轄區(qū)域需要開發(fā)與維護(hù)的城市，匯總以開發(fā)城市的辦事處、代理經(jīng)銷商的全年銷售計劃及上年工作情況（重點客戶、項目完成情況、遇到的困難等）2、  將由總經(jīng)理下達(dá)至區(qū)域的全年各月的各項銷售任務(wù)劃分給管轄區(qū)域內(nèi)的各辦事處及代理經(jīng)銷商。3、  將全年度工作任務(wù)（表十九）上交總經(jīng)理審批確認(rèn)后，向全體管轄區(qū)域內(nèi)人員宣布。4、  發(fā)展?jié)撛诖斫?jīng)銷商并與合適的代理經(jīng)銷商簽訂代理經(jīng)銷合

6、同。簽訂后需在3個工作日內(nèi)上交區(qū)域經(jīng)理審批。5、  與重點客戶簽約全年合同。簽訂后需在3個工作日內(nèi)上交總經(jīng)理審批。6、 按公司下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成年度銷售任務(wù)。 l 月度工作內(nèi)容 1、  每月30日制定自己下個月工作計劃，報備當(dāng)月本人的工作報告。匯總本人當(dāng)月費用報銷。收集管轄區(qū)域內(nèi)各業(yè)務(wù)員當(dāng)月的費用報銷；審批業(yè)務(wù)員費用報銷，總結(jié)各業(yè)務(wù)員工作報告。2、  每月31日或1日。將全區(qū)域內(nèi)本月客戶拜訪表匯總（表一），拜訪區(qū)域所在地的辦事處及經(jīng)銷商，統(tǒng)計當(dāng)月全區(qū)域的銷量，即將簽約客戶的使用量，匯總科美德駐各地辦事處及代理經(jīng)銷商周工作情況報表（表六）并請經(jīng)銷商提出建議或意見。對下月

7、銷售工作如何開展進(jìn)行商討。3、  每月31日或1日，按業(yè)務(wù)員銷售任務(wù)和工作表現(xiàn)評定，計算業(yè)務(wù)員的工資、獎金。（表十三業(yè)務(wù)員2009年月工資表）4、  每月1日或2日召開區(qū)域業(yè)務(wù)會議。會議議程基本要求： （1）總結(jié)全區(qū)域銷售任務(wù)完成情況； （2）總結(jié)潛在客戶拜訪及開發(fā)成功的情況； （3）總結(jié)客戶維護(hù)的情況； （4）總結(jié)各業(yè)務(wù)員的計劃安排的合理性，與執(zhí)行計劃的徹實情況以及執(zhí)行中的變化是否屬因?qū)嶋H工作需要而作的合理、靈活變通；（5）對下一階段工作做布置并進(jìn)行指導(dǎo)；（6）收集業(yè)務(wù)員工作中的疑難問題，組織答疑，或組織討論以獲取解決方案，如仍有無法解決的問題，作記錄，后上交總經(jīng)理，申請

8、上級支援。（7）了解對公司職能部門業(yè)務(wù)配合工作的意見；（8）公布上月業(yè)務(wù)員工資、獎金分配。填寫會議記錄（表五）。 5、每月2日或3日區(qū)域經(jīng)理作歸納整理后將以下資料傳真總經(jīng)理：（1）整個上月區(qū)域的客戶分析表（表一），月度工作計劃表（表二十），材料使用明細(xì)表（表七）、重點客戶跟蹤表（表八）； （2）區(qū)域經(jīng)理上月的工作情況；（3）整個區(qū)域上月的費用報銷；（4）二批、簽約客戶銷量統(tǒng)計表；（5）各業(yè)務(wù)員工資表（表十三）。6、每月16日召開區(qū)域業(yè)務(wù)會議，除周日和這天該區(qū)域有核心、超大客戶洽談及公司大型宣傳活動可以延期外都必須按時召開。會議基本議程參照月初的業(yè)務(wù)會議。7、對總經(jīng)理的審批意見作回復(fù)。8、每月必

9、須盡最大努力完成每月計劃的銷售任務(wù)。l 日常工作內(nèi)容 1、電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪經(jīng)銷商及終端客戶，是以達(dá)成業(yè)務(wù)開拓，業(yè)務(wù)深耕和業(yè)務(wù)維系為目的，并填寫周工作日志表（表4）；2、定期對業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)的客戶遇到的困難進(jìn)行配合分析并協(xié)助業(yè)務(wù)員解決問題；3、組織并落實執(zhí)行市場宣傳活動。宣傳活動前需與市場部、活動小組成員、經(jīng)銷商、各大客戶等作多方溝通工作，并填寫市場宣傳活動準(zhǔn)備工作備忘表（表十六）。l 季度工作內(nèi)容 4月、7月、10月、1月的2日或3日上交各經(jīng)銷商存在滯銷可能的產(chǎn)品經(jīng)銷商庫存盤點表。（表十八） 表一：客戶分析表表二：銷售人員一周工作計劃表表三：公司其余部門人員周工作計劃表易科美德周2009工作周計

10、劃表 月 日至 月_日姓名部門職務(wù)下周工作計劃周一周二周三周四周五備注表四：周工作日志表易科美德2009工作日志表 月 日至 月_日姓名部門職務(wù)本周工作日志周一周二周三周四周五完 成 續(xù)狀 跟況 蹤及 進(jìn)后 展發(fā) 及生 解的 決問 方題 法備注表五：會議記錄表易科美德（上海）環(huán)保材料有限公司會 議 紀(jì) 要會議日期：會議時間：會議地點：主持人：會議主題：出 席 人：應(yīng)到人數(shù)：實到人數(shù)：遲到：早退：缺 席：會 議 內(nèi) 容一、 上周工作情況總結(jié)與分析：二、 下周工作布置三、 工作要求：副總經(jīng)理審閱： 日期：總經(jīng)理審閱： 日期：與會者簽閱： 日期:表六：易科美德駐各地辦事處及代理經(jīng)銷商周工作情況報表易

11、科美德駐xx辦事處（代理經(jīng)銷商）每周工作匯報呈報時間： 本周主要工作事項：、存在問題：1、2、3 客戶主要評價反饋：1、2、3、上海營銷中心意見反饋：1、2、3、簽字： 日期：表七：周項目使用材料明細(xì)表（上海）項目使用材料明細(xì)表（上海）項目名稱 規(guī)格材質(zhì)、顏色用量（）表八：重點客戶跟蹤表單位名稱跟蹤項目項目進(jìn)展 表九：區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)區(qū)域劃分表本區(qū)域業(yè)務(wù)內(nèi)編制業(yè)務(wù)人 市場情況管轄區(qū)域辦事處代理商經(jīng)銷商還未開拓表十： 區(qū)域 辦事處（代理經(jīng)銷商） 年各月銷售任務(wù)表 月份 銷售任務(wù)工程項目1月2月3月4月5月6月平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米 月份 銷售任務(wù)銷售

12、項目7月8月9月10月11月12月平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米平米表十一：公司業(yè)務(wù)情況記錄表審閱意見表 公司業(yè)務(wù)情況記錄表審閱意見表部門：姓名：時間：被審閱人的反饋信息走訪設(shè)計院情況總結(jié)：拜訪有效性總結(jié)：按業(yè)務(wù)需要安排跟進(jìn)時間并執(zhí)行總結(jié)：銷量任務(wù)的完成程度：其他問題的指出：審閱人：被審閱人：表十二： 辦事處（代理經(jīng)銷商）業(yè)務(wù)員2009年潛在客戶拜訪成效表 辦事處（代理經(jīng)銷商）業(yè)務(wù)員2009年潛在客戶拜訪成效表 客戶名單業(yè)務(wù)員名單本月有拜訪跟進(jìn)的潛在客戶名單本月成功開發(fā)的潛在客戶名單上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月表

13、十三：業(yè)務(wù)員 2009年 月工資表業(yè)務(wù)員 2009年 月工資表（四舍五入精確到元）（一）、業(yè)務(wù)獎金表 業(yè)務(wù)獎金計算任務(wù)項目到額任務(wù)量超額任務(wù)量實際銷量達(dá)成程度提成標(biāo)準(zhǔn)獎金額合計獎金總額 元，其中應(yīng)做為績效獎金 元，做為業(yè)績獎金 元（二）、績效工資評定表 評定評定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容應(yīng)發(fā)績效獎金經(jīng)評定后實發(fā)工資扣發(fā)工資及處理方式補發(fā) 月工資潛在客戶開發(fā)工作新客戶開發(fā)工作計劃制定與執(zhí)行情況業(yè)務(wù)表格填寫情況在團(tuán)隊工作中起的作用合計績效工資總額：（三）、本月工資總表崗位底薪績效工資業(yè)績獎金費用超額扣款其他總額評定人： 日期： 審批人： 日期： 表十四：09年 月 辦事處（代理經(jīng)銷商）對公司職能部門業(yè)務(wù)配合工作評價

14、表09年 月 辦事處對公司職能部門業(yè)務(wù)配合工作評價表一、 儲運部1、 有否都在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，如果沒有請具體列出：2、 到貨的品種、數(shù)量是否準(zhǔn)確，如果沒有請具體列出：3、 貨物破損的數(shù)量和破損程度：4、 貨運公司的服務(wù)質(zhì)量的評價：二、 財務(wù)部1、 有否按規(guī)定時間提供銷量及收款情況資料，及提供的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確：2、 合同審批是否及時，贈品、扣點的計算是否及時，返還是否及時準(zhǔn)確：3、 銷售費用報銷是否按規(guī)定時間處理完畢，數(shù)額是否準(zhǔn)確，返還是否及時：4、 工資、獎金發(fā)放的時間，數(shù)額是否按時、準(zhǔn)確：三、 技質(zhì)部 對本月質(zhì)量投訴的回應(yīng)時間及解決方案的評價：表十五：業(yè)務(wù)工作檢核表 業(yè) 務(wù) 工 作 檢 核 表

15、接受檢核人員： 填表人： 日期：客戶名稱客戶使用材料情況施工完工后效果客戶對公司工作的評價 表十六：市場宣傳活動準(zhǔn)備工作備忘錄市場宣傳活動準(zhǔn)備工作備忘錄區(qū)域經(jīng)理： 業(yè)務(wù)主管： 市場部人員： 宣傳活動合作客戶： 日期： 年 月 日活動開展時間： 月 日 至 月 日宣傳活動主題： 宣傳活動負(fù)責(zé)人： 宣傳活動小組成員： 活動前培訓(xùn)工作：時間內(nèi)容培訓(xùn)師受訓(xùn)人內(nèi)部客戶宣傳活動物料準(zhǔn)備：品種數(shù)量負(fù)責(zé)人完成時間費用預(yù)算表十七：區(qū)域經(jīng)理對宣傳活動中市場部工作的評價表區(qū)域經(jīng)理對宣傳活動中市場部工作的評價表業(yè)務(wù)主管 受評價的市場部人員 日期： 年 月 日宣傳活動的合作客戶： 宣傳活動主題： 活動開展時間： 年 月

16、 日 至 年 月 日1、 對市場部所提供的活動策劃案的創(chuàng)意、可操作性的評價：2、 對此宣傳活動方案應(yīng)帶動的適銷產(chǎn)品的宣傳作用的評價：3、 對市場部就此活動提供的培訓(xùn)能否令業(yè)務(wù)部門清楚，明確執(zhí)行技巧的評價：4、 市場部應(yīng)提供的宣傳品、贈品的供應(yīng)或方案提供的準(zhǔn)時、正確性的評價：5、 對有市場部人員參加的活動，其人員工作的態(tài)度，專業(yè)程度，執(zhí)行技巧的評價：6、 是否要替市場部人員支付交通費、餐費：7、 必須附上本次活動照片十張。表十八：辦事處（代理經(jīng)銷商） 有滯銷可能的產(chǎn)品庫存盤點表經(jīng)銷商 有滯銷可能的產(chǎn)品庫存盤點表填表人： 填表日期： 年 月 日品種數(shù)量建議解決方法表十九：總經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理年度工作表

17、格評估月份 原定目標(biāo)實際達(dá)成差距一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年總目標(biāo)表二十：月度工作表格類別重要級 別月目標(biāo)內(nèi)容方法和措施完成打勾工作指標(biāo)本月目標(biāo)完成情況：未完成目標(biāo)的原因和障礙：克服障礙的對策和方法本月創(chuàng)新與收獲：三、辦事處業(yè)務(wù)員工作基本內(nèi)容描述此工作描述適用于：公司市場部業(yè)務(wù)員 以下所描述的公司市場部業(yè)務(wù)員的工作內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求，是最基本的內(nèi)容，但一定不是業(yè)務(wù)員工作的全部內(nèi)容。 l 年度工作內(nèi)容 1、接受總經(jīng)理和區(qū)域經(jīng)理安排的業(yè)務(wù)區(qū)域；2、接受總經(jīng)理和區(qū)域經(jīng)理的銷售任務(wù)。l 月度工作內(nèi)容 1、每月30日前制定好下月的工作計劃，填寫當(dāng)月客戶分析表（表一）。業(yè)務(wù)出勤時間安

18、排規(guī)則如下：每周拜訪設(shè)計院不得少于10家，需定時定期填寫重點客戶跟蹤表（表八）、材料使用明細(xì)表（表七）。2、每月30日將自己本月周工作日志（表四）、下月出勤計劃（月度工作計劃表（表二十）、）上交區(qū)域經(jīng)理或總經(jīng)理。3、每月必須參加辦事處召開的月初、月中兩次業(yè)務(wù)會議。4、 每月除負(fù)責(zé)在建項目的事宜外，還需定期安排出在空余時間繼續(xù)安排新客戶進(jìn)行拜訪。5、盡最大努力完成本月自己的各項銷售任務(wù)。l 日常工作內(nèi)容 1、如無更重要而急迫的需要或上級的臨時合理安排，必須按月出勤計劃的時間及地點出勤；2、提前一天計劃好明天要拜訪或聯(lián)系的客戶及工作內(nèi)容，并盡可能地提前電話預(yù)約會見時間；3、按計劃完成客戶拜訪，業(yè)務(wù)

19、洽談，接訂單等各項業(yè)務(wù)工作；4、用工作日志記錄每天的業(yè)務(wù)拜訪、業(yè)務(wù)聯(lián)系情況。四、區(qū)域銷售助理工作內(nèi)容以下所描述的區(qū)域銷售助理的工作內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求是易科美德公司對區(qū)域銷售助理最基本必須完成的工作內(nèi)容的描述,但一定不是工作的全部內(nèi)容。l 日常工作內(nèi)容：一、 訂單處理1、 辦事處、代理經(jīng)銷商的貨物訂單并附上匯款單無論是自行發(fā)出，還是由其他人員代為發(fā)出，均統(tǒng)一發(fā)至該區(qū)域的助理處。如果發(fā)到了公司儲運部或財務(wù)部也由接到的部門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交至該區(qū)域的助理。2、 助理接到訂單及匯款單后，首先核對匯款單是否有錯漏，如果有要馬上通知經(jīng)銷商更正；然后核對臺帳，檢查是否有需要追收后才能發(fā)貨的款項。如果有要通知催款。如代理經(jīng)

20、銷商及辦事處要求先行發(fā)貨，必須先咨詢區(qū)域經(jīng)理意見，如果經(jīng)理也同意就將注明欠款數(shù)量及還款計劃的訂單傳真至財務(wù)總監(jiān)處；審批后，同意，就直接交給儲運部發(fā)貨，經(jīng)銷商之后匯款的憑證助理傳真給財務(wù)部；不同意，就將審批后的訂單退回助理，助理再通知該代理經(jīng)銷商、辦事處。經(jīng)檢查后沒有欠款問題的訂單，助理連同經(jīng)銷商匯款單傳真至儲運部。如果該訂單已經(jīng)預(yù)付款的情況，助理在訂單上注明后，將訂單傳真至儲運部。儲運部聯(lián)合財務(wù)部每日下午5：00-5：30要與各區(qū)助理進(jìn)行收到訂單及匯款單、發(fā)運情況核對確認(rèn)工作。3、 經(jīng)儲運部確認(rèn)收到的訂單助理要作登記，如3天后儲運部仍未能發(fā)貨應(yīng)即時作匯報，同時通知該辦事處主任讓他作應(yīng)急安排。確

21、知貨物發(fā)出后， 天后向經(jīng)銷商收貨負(fù)責(zé)人了解產(chǎn)品是否已到貨，到貨的數(shù)量、品種是否準(zhǔn)確，是否有破損，運輸公司的服務(wù)質(zhì)量如何，并作記錄。4、 如果因供不應(yīng)求而使訂單貨物不能一次性發(fā)運完畢，儲運部要在了解此情況的當(dāng)天將情況傳真通知助理已發(fā)部分貨物的清單和未發(fā)部分的發(fā)貨安排，助理作記錄后通知該經(jīng)銷商及該辦事處主任，并對剩余貨物發(fā)運情況作備案跟進(jìn)。二、 各代理經(jīng)銷商、辦事處各項申請的轉(zhuǎn)達(dá)各辦事處發(fā)來的申請作登記編號后咨詢經(jīng)理意見。根據(jù)經(jīng)理意見，作申請的回復(fù)或上交的處理。三、 公司各職能部門的通知傳達(dá)當(dāng)公司各職能部門有通知發(fā)來時，首先了解需傳達(dá)的人員，然后作登記編號后，轉(zhuǎn)發(fā)給所有應(yīng)傳達(dá)的人員，并必須得到對方

22、短訊或傳真的收到確認(rèn)。四、 經(jīng)理交辦的事宜處理：將經(jīng)理交辦的事情登記在周工作計劃表中（表三），并逐項落實。五、 經(jīng)銷商合同、簽約客戶合同的處理及存檔1、 當(dāng)各辦事處有經(jīng)銷商合同及簽約客戶合同上交時，將合同分類、編號后通知區(qū)域經(jīng)理作合同評審。然后將經(jīng)理評審后的合同上交總經(jīng)理。2、 將總經(jīng)理評審后同意執(zhí)行的合同的合同評審表存檔，合同原件轉(zhuǎn)回辦事處。六、 每日按要求登記臺帳七、 及時統(tǒng)計區(qū)域內(nèi)人員變更情況，并上報區(qū)域經(jīng)理和人力資源部。l 月度工作內(nèi)容：一、 每月3日提醒每個代理經(jīng)銷商及辦事處有哪些該上交的文件、資料。二、 每月5日由公司儲運部以書面通知助理每區(qū)域各代理經(jīng)銷商、辦事處，各項銷售任務(wù)的發(fā)

23、貨數(shù)，助理以此數(shù)據(jù)核對各辦事處銷售進(jìn)度情況，并上交區(qū)域經(jīng)理。三、 收到各辦事處寄交的文件、資料后，向代理經(jīng)銷商、辦事處用短訊作確認(rèn)，將文件、資料作分類后每月7日交經(jīng)理批閱。四、 每月8日將各辦上交的簽約客戶二批進(jìn)貨統(tǒng)計與所簽合同對照，如有出現(xiàn)進(jìn)貨量超出合同定量，或少于合同定量20%的客戶將其名單列出，一方面報備經(jīng)理，一方面上交財務(wù)總監(jiān)。五、 每月9日將各辦上交的開發(fā)成功的客戶名單按客戶檔案的記錄項目要求作清楚了解后登記補充，并將更新后的客戶資料檔案上交一份給公司銷售服務(wù)部。六、 每月10日公司財務(wù)部以書面通知助理每區(qū)域各代理經(jīng)銷商、辦事處的已收、應(yīng)收款情況，助理以財務(wù)部的數(shù)據(jù)核對自己的臺帳數(shù)據(jù)

24、，如有錯誤按財務(wù)部數(shù)據(jù)作調(diào)帳；如果有異議要與財務(wù)部劉紅玉作核對，核對后如果是財務(wù)部數(shù)據(jù)出錯，財務(wù)部需另外重新出一份應(yīng)收帳款情況表，書面通知助理。七、 每月20日由公司財務(wù)部通知助理每區(qū)各辦事處上個月的費用支出情況，助理負(fù)責(zé)將此情況分別通知各辦事處主任，并上報區(qū)域經(jīng)理。l 季度工作：一、每季度參加區(qū)域主任銷售會議，并作會議記錄，會后，整理會議簡報上交區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理。二、每季度第一個月的11日整理、更新一次公司政策、制度等文件檔案。三、每季度第一個月的12日整理、更新一次公司、區(qū)域培訓(xùn)教材檔案。附件：助理需開設(shè)之文件檔案：1、 公司政策、制度等文件檔案；2、 公司、區(qū)域培訓(xùn)教材檔案；3、 本區(qū)域

25、各辦事處客戶資料檔案；4、 通知、申請及催辦事項檔案；5、 經(jīng)銷商合同、簽約客戶合同檔案；6、 本區(qū)域各辦事處經(jīng)銷商訂單處理臺帳；7、 各辦事處銷售進(jìn)度、費用支出狀況檔案；8、 經(jīng)理交辦事項日記本；9、 應(yīng)收款臺帳五、如何使用業(yè)務(wù)人員每月工作計劃及工作日志更有效管理業(yè)務(wù)區(qū)域，提升業(yè)務(wù)成績一、目前造成業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)區(qū)域管理上普遍低效率導(dǎo)致業(yè)績無法提升的現(xiàn)象的原因：1、錯誤地認(rèn)為“廣闊天地，大有作為”。 這種情況體現(xiàn)為業(yè)務(wù)人員每月都恨不得把轄區(qū)內(nèi)各個城市、縣、鎮(zhèn)都跑遍，所以通常每個月出差的地點會在十多個以上，但每個城市中的客戶就拜訪得很少，差不多是一個起，兩個止；有不少的城市僅作過境性質(zhì)，完全不去

26、拜訪客戶。2、錯誤地理解“農(nóng)村包圍城市”策略。這種情況體現(xiàn)為業(yè)務(wù)人員在辦事處所在地城市及經(jīng)銷商所在地城市這些中心城市開展業(yè)務(wù)工作的很少，而是大部分時間跑到中心城市的外圍縣、鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)工作。典型的例子是在辦事處所在地城市就跑郊縣，出差到另外一些重要城市后，該市幾乎就是作為住宿地，然后每天早上跑一個外圍郊縣，晚上回到中心城市住宿，同時一趟出差結(jié)束后，實際中心城市根本沒有走訪客戶，或者只是走訪了數(shù)量很少的幾個客戶。3、錯誤地認(rèn)識“大客戶的龍頭作用”。很多的業(yè)務(wù)人員在一個城市通常只會拜訪一、兩個大客戶，然后就走，對這個城市的其他客戶是不聞不問，其理由是“大客戶用了，小客戶就會跟著用”。 二、為什么這些

27、現(xiàn)象是低效率的根源：1、時間對任何人都是公平的，每人一天就算不吃、不睡也就最多有24小時。 用在這方面的時間多了，必然能用到其他方面的時間就少了。很明白的是業(yè)務(wù)成績要提升，必然分配在實質(zhì)業(yè)務(wù)工作的時間要充足。但在“廣闊天地，大有作為”的思想指導(dǎo)下的業(yè)務(wù)行為，必然導(dǎo)致大量時間耗費在路途上，實質(zhì)性業(yè)務(wù)工作時間就少得可憐，這樣業(yè)務(wù)成績又怎么可能有提升呢？2、毛澤東所提出的“農(nóng)村包圍城市”理論，是基于他對當(dāng)時中國革命形勢的正確認(rèn)識而提出的。當(dāng)時大部分革命者都在照搬西方，尤其是蘇俄的“城市中心”模型，而毛澤東了解分析到中國因為是長期的封建社會，導(dǎo)致城市化，尤其是工業(yè)化程度很不足夠，工人階級力量很薄弱，而

28、中國革命的核心問題是解決農(nóng)民的問題。所以如果我們照搬“農(nóng)村包圍城市”策略，正好是犯了蘇俄派的錯誤。因為這沒能抓住經(jīng)濟(jì)活動的核心。一切經(jīng)濟(jì)活動的核心一定是在人口密集，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的地區(qū)。你們只要了解到什么地區(qū)商業(yè)發(fā)達(dá)，從商人員眾多，這里就必然存在較大的商機(jī)。很明顯地我們辦事處所在的城市，經(jīng)銷商所在的城市一定是能帶給我們更多的生意機(jī)會。同時，你們想一想即使你們在郊縣市場幫經(jīng)銷商開發(fā)了很多的客戶，帶來了很多的生意，但經(jīng)銷商送貨、收錢最方便，最經(jīng)濟(jì)的中心城市卻沒有生意，經(jīng)銷商每天都要為做郊縣生意而跑上百公里的路，他們的業(yè)務(wù)員為收一千、幾百元的貨款四處奔波，即使利潤再好，經(jīng)銷商一定也不愿很好地配合。3

29、、用“大客戶用了，小客戶就會跟著用”這種方法，認(rèn)為可以簡單地擴(kuò)大市場占有率，這是一廂情愿地自欺欺人。哪有上天掉下餡餅來，這樣的好事？廣東人有句古訓(xùn)說：“力不到，不為財”。是絕對真實的。三、怎么做才能有效管理業(yè)務(wù)區(qū)域，提升業(yè)務(wù)成績 ：1、分階段地選定業(yè)務(wù)核心區(qū)域，整個團(tuán)隊都必須圍繞這些核心區(qū)域開展業(yè)務(wù)工作，不得偏離。2、加強時間管理，將盡可能多的業(yè)務(wù)時間，用在中心城市的業(yè)務(wù)開拓上，用在實質(zhì)性業(yè)務(wù)作用上。盡可能減少耗費在路途上的時間。3、扎扎實實地對核心區(qū)域的各級客戶開展深耕細(xì)作式的業(yè)務(wù)開拓，業(yè)務(wù)挖潛，使核心區(qū)域（中心城市）我們形成占絕對優(yōu)勢的市場占有率。四、借助銷售人員一周工作計劃表（表二）、周

30、工作日志（表四）進(jìn)行管理與自我管理就能達(dá)到有效管理業(yè)務(wù)區(qū)域，提升業(yè)務(wù)成績。怎樣使用此表：A、改變舊有的錯誤思維模式；B、總經(jīng)理與區(qū)域經(jīng)理商討一年中哪些城市需要作為核心區(qū)域重點開發(fā)；哪些城市不作重點開發(fā)，或暫不作開發(fā)之列；C、區(qū)域經(jīng)理將列作開發(fā)的城市分配給每名業(yè)務(wù)員（包括自己）并填在區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)區(qū)域劃分表中（表九）。D、業(yè)務(wù)人員確定計劃后，如無突發(fā)的緊急而重要的事情，不得改變工作計劃。并在下月底將當(dāng)月實際工作的城市及時間對應(yīng)填寫。E、主任及經(jīng)理對照報銷單檢查實際工作內(nèi)容是否如表所填，并對改變計劃的項目進(jìn)行質(zhì)詢。作用： 毫無疑問只要業(yè)務(wù)團(tuán)隊從上而下自覺地徹實而嚴(yán)格地按這套要求去執(zhí)行，即能大大改善業(yè)

31、務(wù)人員時間、費用浪費的問題，大大提高區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)精華區(qū)域的市場占有率，按區(qū)域開發(fā)的二八定律，我們將能掌握該業(yè)務(wù)區(qū)域的大部分生意，從而業(yè)務(wù)成績的提升是不言而喻的。第三部分、宣傳管理流程第一章、-年宣傳申請執(zhí)行流程1、文件適用范圍： 本文件僅適用于年度宣傳計劃表所列宣傳活動的申請，其它申請請按照第一類主體客戶及基礎(chǔ)客戶宣傳申請流程備注執(zhí)行。2、文件費用處理和過渡方式：2.1 本宣傳工作流程自年月日起正式執(zhí)行。在月日前為試運行期，所有宣傳申請執(zhí)行按照 “第一類： 主體客戶及基礎(chǔ)客戶宣傳活動申請流程”備注執(zhí)行，核心客戶宣傳和演示會按照“第二、三類流程處理；2.2 費用處理： 公司年開始執(zhí)行宣傳費用控制制

32、度，公司僅對核心客戶合同限定的宣傳活動和每個辦事處1個/年演示會進(jìn)行費用支持，其它宣傳活動的費用由各辦事處宣傳費用支出；3、關(guān)于部門配合及銷售辦事處的溝通、培訓(xùn)A、客戶分類： 核心客戶：年簽約量在以上的客戶； 主體客戶：年簽約量在的客戶； 基礎(chǔ)客戶：年簽約量在的客戶；B、市場部活動配合內(nèi)容： 為避免溝通不一致對客戶開發(fā)、跟進(jìn)造成負(fù)面影響，原則上市場部在活動執(zhí)行中以銷售部作為唯一的客戶溝通渠道，除核心客戶宣傳培訓(xùn)外的客戶宣傳培訓(xùn)由市場部提供指南和資料，辦事處或區(qū)域自行完成培訓(xùn)； 核心客戶：l 根據(jù)銷售部提供的客戶資料和宣傳要求訂制宣傳方案；l 提供宣傳培訓(xùn)課程資料或由市場部協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)；l 市場

33、部人員現(xiàn)場跟進(jìn)配合活動開展；l 根據(jù)活動訂制贈品組合；l 專版宣傳品設(shè)計，提供展示和陳列方案；l 提供相關(guān)數(shù)據(jù)和門店分析支持，銷售數(shù)據(jù)由銷售部提供，門店由市 場部現(xiàn)場調(diào)研提供分析報告； 主體客戶：l 提供宣傳方案和活動操作指南；l 提供宣傳活動培訓(xùn)資料；l 提供標(biāo)準(zhǔn)版宣傳品和贈品組合，如客戶需要訂制，根據(jù)公司設(shè)計資源按客戶級別和申請時間提供宣傳品設(shè)計和制作支持； 基礎(chǔ)客戶：l 提供統(tǒng)一的宣傳方案、宣傳品贈品固定組合；l 提供宣傳操作指南；l 每月提供區(qū)域整體宣傳效果分析和建議；C、其它部門宣傳配合： 培訓(xùn)部：l 向銷售部提供宣傳和營業(yè)培訓(xùn)課程；l 通過公司內(nèi)訓(xùn)體系為銷售部提供市場銷售和推廣技巧

34、課程； 4、關(guān)于提前申請和計劃的說明: 年度宣傳計劃表明確了客戶分類和計劃性的銷售資源提供，使銷售人員可提前了解公司全年可提供的資源狀況并根據(jù)當(dāng)?shù)乜蛻魻顩r進(jìn)行整體規(guī)劃，合理安排人員和時間，同時為保證活動期間宣傳活動集中申請情況下技術(shù)人員和贈品、宣傳品的及時提供，因此設(shè)定申請的提前期（具體要求見第一類：主體客戶及基礎(chǔ)客戶宣傳活動申請執(zhí)行流程說明） 5、宣傳申請執(zhí)行流程：第一類： 主體客戶及基礎(chǔ)客戶宣傳活動申請執(zhí)行流程辦事處確認(rèn)活動客戶向大區(qū)經(jīng)理申請大區(qū)經(jīng)理列出活動清單、審批申請后上報市場部公布宣傳具體方案并下發(fā)市場部：處理銷售部宣傳申請表，通知相關(guān)部門進(jìn)行活動協(xié)助。技術(shù)部：進(jìn)行區(qū)域技術(shù)人員活動產(chǎn)

35、品培訓(xùn)財務(wù)部：審核活動費用及及時支付費用儲運部：按要求發(fā)送活動所需產(chǎn)品及贈品銷售部：與客戶簽約進(jìn)行宣傳和技術(shù)培訓(xùn)并開始活動推廣執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字銷售部：活動相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、總結(jié)、跟進(jìn)活動結(jié)束后財務(wù)部：審核、報銷、支付借貨，存檔技術(shù)部：跟進(jìn)產(chǎn)品制作，改進(jìn)配方和流程市場部：提供活動總結(jié)及資料回收。存檔人力資源部：進(jìn)行相關(guān)人員考核，形成獎勵 / 處罰意見總經(jīng)理審批考核意見和分析報告補充說明：、申請時間要求： 1、 年市場活動時間表列出的活動項目，從月日起，市場部按照活動清單在活動開始前90天制訂相關(guān)宣傳方案并下發(fā)到每個區(qū)域和辦事處。2、 各區(qū)域在市場部發(fā)出宣傳方案30天內(nèi)由區(qū)域經(jīng)理上報“宣傳活動客戶計

36、劃”，經(jīng)銷售部審批后由各辦事處按照宣傳方案與客戶確認(rèn)活動內(nèi)容。3、 各區(qū)域在發(fā)出宣傳方案45天內(nèi)確定簽約客戶活動內(nèi)容，支持方式及活動時間表以及贈品、宣傳品計劃具體內(nèi)容，由各辦事處填寫“宣傳活動申請表”報市場部，對批準(zhǔn)的申請市場部下發(fā)活動操作指南、宣傳培訓(xùn)資料、活動確認(rèn)書（包括活動時間，內(nèi)容，宣傳品、人員、物料到達(dá)時間表和清單）。* 申請表必須填寫的內(nèi)容包括：活動目的、活動主題、活動方式、活動時間和地點、廣告宣傳品配合方式、費用預(yù)算、效果預(yù)估、跟進(jìn)方案、人員安排、流程、宣傳品需求計劃等方予受理，對不符合以上第點時間和內(nèi)容要求的直接發(fā)回銷售部，市場部在收到申請后2天內(nèi)核對資源狀況后結(jié)合相關(guān)資料和意

37、見報總經(jīng)理批準(zhǔn)；4、 活動開始前45天至活動開始前15天期間，市場部在總經(jīng)理批準(zhǔn)后按照申請表的需求內(nèi)容在1天內(nèi)向相關(guān)部門傳遞申請表。市場部負(fù)責(zé)贈品、宣傳品的采購、制作、配送計劃，儲運部按照訂貨單和配送計劃發(fā)送活動產(chǎn)品和宣傳品，財務(wù)部支付相關(guān)費用到各區(qū)域。5、 活動開始前715天，相關(guān)宣傳資料、贈品發(fā)放到各區(qū)域，經(jīng)區(qū)域銷售助理清點后發(fā)送給客戶，在活動前3-7天張貼。6、 辦事處在活動完成后15天內(nèi)將活動相關(guān)銷售數(shù)據(jù)、客戶反饋、活動信息傳回公司市場部，并做出活動總結(jié)。* 活動結(jié)束后市場部回收活動情況報告表、監(jiān)控單（附活動現(xiàn)場相片）、申請的贈品，宣傳品、原料、費用的客戶簽收單及使用清單、經(jīng)銷商借貨單

38、復(fù)印件；7、活動結(jié)束后市場部按照回收的資料和執(zhí)行稽核結(jié)果向銷售部、財務(wù)部、各區(qū)域按月度提交宣傳活動月度分析，電話或現(xiàn)場對活動的跟進(jìn)及執(zhí)行進(jìn)行跟蹤回訪，對明顯違規(guī)的將情況報人力資源部；第二類： 核心客戶宣傳活動申請執(zhí)行流程（指需要市場部直接派員支持的核心客戶活動）大區(qū)經(jīng)理做出促銷計劃，確認(rèn)客戶需求和活動細(xì)節(jié)資料，填報“促銷申請表”市場部公布促銷具體方案并下發(fā)市場部：制定差異化方案，并通知相關(guān)部門進(jìn)行活動協(xié)助。技術(shù)部：技術(shù)人員對客戶產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)財務(wù)部：審核活動費用及控制活動成本儲運部：及時發(fā)送活動所需產(chǎn)品及贈品銷售部：與客戶簽約并開始活動推廣總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字銷售部：活動相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、總結(jié)、跟進(jìn)活動結(jié)

39、束財務(wù)部：審核、報銷、存檔技術(shù)部：聽客戶產(chǎn)品相關(guān)建議，進(jìn)行改進(jìn)市場部：提供活動總結(jié)及處理意見。存檔人力資源部：進(jìn)行相關(guān)人員考核，形成獎勵 / 處罰意見總經(jīng)理審批市場部：為客戶做營銷培訓(xùn)及設(shè)計樣板店市場部：召開宣傳協(xié)調(diào)會、跟蹤活動執(zhí)行；補充說明：、核心客戶的宣傳必須由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行計劃和跟進(jìn)，基本申請流程按照主體客戶及基礎(chǔ)客戶宣傳流程執(zhí)行，除公司統(tǒng)一安排的活動外的具體時間、方式由各銷售區(qū)域按照自身情況安排、洽談和申請；、由銷售部主動洽談申請的大型宣傳活動在執(zhí)行上以銷售部為執(zhí)行主體，市場部負(fù)責(zé)按照銷售部提供的客戶資料和建議進(jìn)行方案修改和資料準(zhǔn)備；、活動執(zhí)行前由銷售、市場、技術(shù)在活動開始前30天召開會

40、議，確定人員安排、時間計劃、各部門分工、需要的溝通方式和具體與客戶洽談的所有內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，會議出具文件由三部門簽名確認(rèn)后執(zhí)行；、市場部的活動方案和贈品提供計劃需要銷售部簽名確認(rèn)后執(zhí)行，具體執(zhí)行溝通的主要部門以銷售部為主，市場部提供相關(guān)資料、協(xié)助進(jìn)行宣傳培訓(xùn)、對活動中的問題和數(shù)據(jù)收集、分析并提供改進(jìn)建議由銷售部與客戶溝通。、在市場部宣傳督導(dǎo)全面到位后，大客戶活動由各區(qū)域督導(dǎo)協(xié)助銷售部進(jìn)行宣傳活動完成，在督導(dǎo)未能到位情況下視市場部人員安排時間表以先申請先安排原則進(jìn)行現(xiàn)場支持；、活動后15天內(nèi)銷售部、市場部、人力資源部呈交各自活動總結(jié)報告（市場報告、考核報告）給總經(jīng)理；第四部分、財務(wù)管理制度第一章、合同

41、管理制度2. 為規(guī)范銷售合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。3. 公司銷售網(wǎng)絡(luò)中的一批商、二批商和簽約客戶均需簽訂合同。每年公司分別制定了一批商、二批商和簽約客戶的合同藍(lán)本，規(guī)定了簽約客戶的簽約條件以及一批商、二批商應(yīng)承擔(dān)一定的任務(wù)。4. 對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。辦事處主任和一般銷售人員可以依據(jù)合同藍(lán)本和實際情況可與合同各方設(shè)定合同具體條款，但最終需經(jīng)有權(quán)簽約人簽名并蓋章后生效。5. 銷售人員在議定經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的具體情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、可否履約能力及其資金情部，對方簽

42、約人是否法定代表人或法人委委托人及其代理權(quán)限。6. 銷售人員和合同各方依據(jù)“平等互利，協(xié)商一致”的原則，依據(jù)有關(guān)合同藍(lán)本和實際情況議定具體條款（合同一般不跨年）。合同需經(jīng)各方簽字并蓋章后方生效，合同雙方各留一份原件。7. 議約人填制合同評審表，列明合同的主要內(nèi)容，包括具體產(chǎn)品的使用量，實價，補償條件，合同期限等，由業(yè)務(wù)部門加具意見，而后審計部門審核，最終由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后生效。8. 合同的附件。新開的一批商需附營業(yè)執(zhí)照，法人身份證，國、地稅證等的復(fù)印件和有關(guān)聯(lián)系人、電話、帳號等資料，一批商合同需用合同封面裝訂，內(nèi)附立商產(chǎn)品價目不。簽約客戶合同需補償給一批商的。需附上公司補償有關(guān)產(chǎn)品或現(xiàn)金的確

43、認(rèn)函。9. 合同一經(jīng)制定，需迅速上交，不得倒簽合同時間，合同的生效以公司簽字蓋章日期為準(zhǔn)。第二章、發(fā)貨管理制度1. 收到客戶訂單后，首先要核對客戶的匯款單和該客戶的應(yīng)收帳余額，以確定能否給予發(fā)貨和確定最終的發(fā)貨數(shù)量。2. 確定發(fā)貨后，若公司貨源充足，在15日內(nèi)發(fā)貨，在貨源不充足的情況下，在45日內(nèi)發(fā)貨。3. 經(jīng)銷商收貨時若發(fā)現(xiàn)破損或件數(shù)不符，應(yīng)與當(dāng)?shù)匚镔Y公司交涉，若解決不了，應(yīng)立即報公司儲運部。第三章、應(yīng)收帳款管理制度公司對應(yīng)收帳款管理是很嚴(yán)格的，對信譽好的經(jīng)銷商，每年會根據(jù)實際情況，給予一定信用額度，這信用額度批準(zhǔn)后，經(jīng)銷商要做出書面保證，保證在該年的12月31日前歸還包括該信用額度內(nèi)的所有

44、貨款。每次拿貨，需先付款后發(fā)貨。有信用額度扣除信用額度（即鋪底數(shù)），公司憑客戶的銀行匯款單傳真件和訂貨單安排發(fā)貨。采用月結(jié)方式的客戶，則要在下的規(guī)定舊日期前歸還上月所有貨款。否則不予發(fā)貨。原則上財務(wù)部會和客戶核對余額，業(yè)務(wù)員有責(zé)任向客戶追討欠款。 第四章、各銷售區(qū)域及辦事處財務(wù)制度各區(qū)域經(jīng)理和各辦事處主任，為了嚴(yán)格財務(wù)核算工作，以及快捷審核報銷業(yè)務(wù)員的差旅費和各項費用，加速應(yīng)收帳款的回收和發(fā)送贈品、返利的及時完成，特制定以下財務(wù)制度，請各區(qū)域經(jīng)理和辦事處嚴(yán)格遵照執(zhí)行。一、 差旅費和各項費用的報銷手續(xù)1、 各區(qū)域經(jīng)理和各辦事處主任，必須在每月20號前將上月的報銷單據(jù)寄回財務(wù)部。應(yīng)逐月將單據(jù)寄回公

45、司，不得累積超2個月以上寄回公司。2、 各區(qū)域銷售經(jīng)理為辦事處購買物品或報銷屬于辦事處的費用單據(jù)，要注明辦事處名稱。3、 各辦事處除了要每個人分別填寫出差報銷單或支付證明單以外，還要填寫一張“報銷匯總表”（之前財務(wù)部已經(jīng)下發(fā)給各辦事處，如果哪個辦事處沒有該表格，可以向財務(wù)部索?。?，列明每個人報銷的款項和本辦事處款項的總和，連同報銷單據(jù)一起寄回公司財務(wù)部。4、 所有差旅費的車票、住宿發(fā)票必須是真實的，而且是和出差業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的，如果發(fā)票遺失，不能用其他發(fā)票代替，要寫一份遺失發(fā)票的說明并有上級主管簽名的證明附在支付憑證后面即可。各項費用標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按每類人員規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)填寫，如果發(fā)現(xiàn)有假票和虛報的情況，財務(wù)部將不予報銷，情況嚴(yán)重的將報區(qū)域經(jīng)理或總經(jīng)理進(jìn)行處理。5、 辦事處主任對其下屬業(yè)務(wù)員的差旅費報銷單要認(rèn)真審核并簽名，對業(yè)務(wù)員平時的出差業(yè)務(wù)要有計劃并做好記錄，對業(yè)務(wù)員報銷單據(jù)正確性要進(jìn)行審核，如果沒有主任簽名的報銷單，財務(wù)部將不予審核報銷。如果財務(wù)部審單時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員虛報住宿費或補貼但是辦事處主任卻是簽了名的，則辦事處主任要對該事件負(fù)同等的責(zé)任。6、 辦事處固定電話的長途話費超出200元（含200元）以上的，要到電訊局打印電話明細(xì)單據(jù)并附在發(fā)票上。7、 辦事處購買辦公用品必須寫清楚明細(xì)數(shù)量。8、