彭律師廣州行 業(yè)協(xié)會(huì)講座_ 20141015

1、廣東省汽車行業(yè)協(xié)會(huì)反壟斷法專題培訓(xùn)2目錄目錄反壟斷法規(guī)定的壟斷行為反壟斷法規(guī)定的壟斷行為 4反壟斷行為反壟斷行為經(jīng)營(yíng)者集中經(jīng)營(yíng)者集中濫用行政權(quán)力濫用行政權(quán)力 其他壟斷協(xié)議經(jīng)營(yíng)者集中經(jīng)營(yíng)者集中濫用行政權(quán)力濫用行政權(quán)力 固定轉(zhuǎn)售價(jià)格限定轉(zhuǎn)售最低價(jià)其他壟斷協(xié)議固定價(jià)格劃分市場(chǎng)限制新技術(shù)限制產(chǎn)能/銷量聯(lián)合抵制交易固定轉(zhuǎn)售價(jià)格限定轉(zhuǎn)售最低價(jià)其他壟斷協(xié)議固定價(jià)格劃分市場(chǎng)限制新技術(shù)限制產(chǎn)能/銷量聯(lián)合抵制交易其他濫用行為不公平高價(jià)/低價(jià)低于成本價(jià)銷售拒絕交易限定/指定交易搭售商品/附加條件交易相對(duì)人差別待遇壟斷協(xié)議壟斷協(xié)議濫用市場(chǎng)支配地位濫用市場(chǎng)支配地位經(jīng)營(yíng)者集中經(jīng)營(yíng)者集中壟斷行為壟斷行為縱向壟斷協(xié)議（上下游

2、之間達(dá)成的協(xié)議）橫向壟斷協(xié)議（競(jìng)爭(zhēng)者之間達(dá)成的協(xié)議）中國(guó)反壟斷執(zhí)法結(jié)構(gòu)中國(guó)反壟斷執(zhí)法結(jié)構(gòu)5由其上級(jí)機(jī)關(guān)責(zé)令改正；由其上級(jí)機(jī)關(guān)責(zé)令改正；反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可向有關(guān)上級(jí)機(jī)關(guān)提出建議。有關(guān)上級(jí)機(jī)關(guān)提出建議。濫用行政權(quán)力濫用行政權(quán)力 商務(wù)部商務(wù)部國(guó)家發(fā)改委國(guó)家發(fā)改委 + 工商總局工商總局（可授權(quán)省級(jí)政府價(jià)格主管（可授權(quán)省級(jí)政府價(jià)格主管部門和工商行政管理機(jī)關(guān)）部門和工商行政管理機(jī)關(guān)）反壟斷行為反壟斷行為經(jīng)營(yíng)者集中經(jīng)營(yíng)者集中壟斷協(xié)議壟斷協(xié)議濫用市場(chǎng)支配地位濫用市場(chǎng)支配地位由其上級(jí)機(jī)關(guān)責(zé)令改正；由其上級(jí)機(jī)關(guān)責(zé)令改正；反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可向有關(guān)上級(jí)機(jī)關(guān)提出建議。有關(guān)上級(jí)機(jī)關(guān)提出建議

3、。商務(wù)部商務(wù)部由其上級(jí)機(jī)關(guān)責(zé)令改正；由其上級(jí)機(jī)關(guān)責(zé)令改正；反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可向有關(guān)上級(jí)機(jī)關(guān)提出建議。有關(guān)上級(jí)機(jī)關(guān)提出建議。商務(wù)部商務(wù)部由其上級(jí)機(jī)關(guān)責(zé)令改正；由其上級(jí)機(jī)關(guān)責(zé)令改正；反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可向有關(guān)上級(jí)機(jī)關(guān)提出建議。有關(guān)上級(jí)機(jī)關(guān)提出建議。商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部國(guó)家發(fā)改委國(guó)家發(fā)改委 + 工商總局工商總局（可授權(quán)省級(jí)政府價(jià)格主管（可授權(quán)省級(jí)政府價(jià)格主管部門和工商行政管理機(jī)關(guān)）部門和工商行政管理機(jī)關(guān)）壟斷行為壟斷行為經(jīng)營(yíng)者集中經(jīng)營(yíng)者集中壟斷協(xié)議壟斷協(xié)議濫用市場(chǎng)支配地位濫用市場(chǎng)支配地位壟斷協(xié)議壟斷協(xié)議壟斷協(xié)議壟斷協(xié)議壟斷協(xié)議壟斷協(xié)議濫用市場(chǎng)支配地位濫用市場(chǎng)支配地位

4、壟斷協(xié)議壟斷協(xié)議國(guó)家發(fā)改委國(guó)家發(fā)改委 + 工商總局工商總局（可授權(quán)省級(jí)政府價(jià)格主管（可授權(quán)省級(jí)政府價(jià)格主管部門和工商行政管理機(jī)關(guān)）部門和工商行政管理機(jī)關(guān)）濫用市場(chǎng)支配地位濫用市場(chǎng)支配地位壟斷協(xié)議壟斷協(xié)議6反壟斷法反壟斷法下的下的法律責(zé)任法律責(zé)任 罰款罰款實(shí)施壟斷協(xié)議和濫用市場(chǎng)支配地位的行為，可以處以上一年度銷售額1% - 10%的罰款；達(dá)成但尚未實(shí)施壟斷協(xié)議的行為，仍可以處以50萬(wàn)元以下的罰款； 沒(méi)收違法所得沒(méi)收違法所得 不配合調(diào)查會(huì)被處罰不配合調(diào)查會(huì)被處罰對(duì)個(gè)人可處兩萬(wàn)元以下罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)個(gè)人處二萬(wàn)以上十萬(wàn)以下的罰款；對(duì)單位可以處二十萬(wàn)元以下罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)單位處二十萬(wàn)元以上一百萬(wàn)

5、元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 損害賠償訴訟損害賠償訴訟反壟斷法第50條：經(jīng)營(yíng)者實(shí)施壟斷行為，給他人造成損失的，依法承擔(dān)民事責(zé)任。8反壟斷法第13條第2款定義：“本法所稱壟斷協(xié)議，是指排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為。”l 兩個(gè)或者兩上以上的經(jīng)營(yíng)者；l 達(dá)成壟斷協(xié)議既可以采取書面形式，也可以采取口頭約定，l 達(dá)成壟斷協(xié)議既可以是明示的約定行為，也可以是默示的協(xié)同行為， 如經(jīng)營(yíng)者之間的心照不宣的協(xié)調(diào)行動(dòng)；l 具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。概述概述9橫向協(xié)議橫向協(xié)議定義定義橫向壟斷協(xié)議橫向壟斷協(xié)議具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者之間達(dá)成的壟斷協(xié)議，這些經(jīng)營(yíng)者處于同一經(jīng)濟(jì)層面，例如銷售同類產(chǎn)

6、品或者提供同類服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者。第13條 禁止具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者達(dá)成下列壟斷協(xié)議：（一）固定或者變更商品價(jià)格；（二）限制商品的生產(chǎn)數(shù)量或者銷售數(shù)量；（三）分割銷售市場(chǎng)或者原材料采購(gòu)市場(chǎng)；（四）限制購(gòu)買新技術(shù)、新設(shè)備或者限制開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品；（五）聯(lián)合抵制交易；（六）國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他壟斷協(xié)議。10橫向協(xié)議橫向協(xié)議應(yīng)當(dāng)絕對(duì)避免的行為應(yīng)當(dāng)絕對(duì)避免的行為 溝通敏感價(jià)格信息，例如： 產(chǎn)品價(jià)格 促銷活動(dòng) 漲價(jià)計(jì)劃 溝通敏感商業(yè)秘密，例如： 產(chǎn)品成本 產(chǎn)量和存貨情況 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及新產(chǎn)品投放計(jì)劃 進(jìn)行市場(chǎng)劃分，例如：劃分專屬客戶劃分專屬地域劃分專屬產(chǎn)品類別 聯(lián)合抵制在與競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行交流時(shí)11橫向協(xié)議

7、橫向協(xié)議需要做的行為需要做的行為 如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主動(dòng)提及諸如產(chǎn)品價(jià)格、促銷計(jì)劃、公司產(chǎn)量等前述的敏感話題，應(yīng)及時(shí)終止與其對(duì)話； 做出敏感商業(yè)決定前，考慮合規(guī)問(wèn)題，咨詢法務(wù)部意見(jiàn)； 發(fā)現(xiàn)可能涉及達(dá)成或?qū)嵤M向壟斷協(xié)議行為的敏感問(wèn)題，及時(shí)通知公司法務(wù)部?？v向協(xié)議縱向協(xié)議定義定義縱向壟斷協(xié)議縱向壟斷協(xié)議經(jīng)營(yíng)者與其交易對(duì)象達(dá)成的壟斷協(xié)議，通常是同一產(chǎn)業(yè)中具有上下游關(guān)系的企業(yè)，如制造商與銷售商、批發(fā)商與零售商等。 第14條 禁止經(jīng)營(yíng)者與交易相對(duì)人達(dá)成下列壟斷協(xié)議：（一）固定向第三人轉(zhuǎn)售商品的價(jià)格；（二）限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價(jià)格；（三）國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他壟斷協(xié)議。1213縱向協(xié)議縱向協(xié)議應(yīng)

8、當(dāng)絕對(duì)避免的行為應(yīng)當(dāng)絕對(duì)避免的行為 通過(guò)協(xié)議方式固定經(jīng)銷商供貨價(jià)格或零售商的零售價(jià)格或?qū)ζ湓O(shè)定最低的轉(zhuǎn)售價(jià)格； 干涉或強(qiáng)制經(jīng)銷商或零售商利潤(rùn)率、促銷活動(dòng)、供貨條件等重要商業(yè)決策的做出； 對(duì)不執(zhí)行建議供貨價(jià)或建議零售價(jià)的經(jīng)銷商或零售商進(jìn)行罰款、斷貨、限貨、扣減促銷支持、取消經(jīng)銷資格等處罰； 威脅會(huì)對(duì)不執(zhí)行建議供貨價(jià)或建議零售價(jià)的經(jīng)銷商或零售商進(jìn)行處罰。在與供應(yīng)商、經(jīng)銷商或零售商進(jìn)行交流時(shí)14縱向協(xié)議縱向協(xié)議可以做的行為可以做的行為 在協(xié)議中為產(chǎn)品設(shè)定建議零售價(jià)，并告知經(jīng)銷商或零售商； 為產(chǎn)品設(shè)定最高零售價(jià)，或者組織經(jīng)銷商進(jìn)行促銷活動(dòng)。15縱向協(xié)議縱向協(xié)議需要做的行為需要做的行為 如果有經(jīng)銷商或零

9、售商舉報(bào)其他經(jīng)銷商或零售商低于建議零售價(jià)銷售產(chǎn)品的情況，不要以任何方式予以協(xié)調(diào)或干涉，及時(shí)通知公司法務(wù)部； 如果有多家經(jīng)銷商或零售商聯(lián)合協(xié)商供貨價(jià)問(wèn)題，及時(shí)通知公司法務(wù)部； 對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行劃分（按區(qū)域或客戶）、禁止經(jīng)銷商竄貨、設(shè)定獨(dú)家經(jīng)銷商或排他性購(gòu)買權(quán)時(shí)，事先咨詢法務(wù)部意見(jiàn)； 發(fā)現(xiàn)任何敏感問(wèn)題，及時(shí)通知公司法務(wù)部。壟斷協(xié)議的豁免壟斷協(xié)議的豁免反壟斷法反壟斷法第十五條：第十五條： 經(jīng)營(yíng)者能夠證明所達(dá)成的協(xié)議屬于下列情形之經(jīng)營(yíng)者能夠證明所達(dá)成的協(xié)議屬于下列情形之一的，不適用本法第十三條、第十四條的規(guī)定：一的，不適用本法第十三條、第十四條的規(guī)定： （一）為改進(jìn)技術(shù)、研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的； （二）為提高產(chǎn)

10、品質(zhì)量、降低成本、增進(jìn)效率，統(tǒng)一產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)或者實(shí)行專業(yè)化分工的； （三）為提高中小經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)效率，增強(qiáng)中小經(jīng)營(yíng)者競(jìng)爭(zhēng)力的； （四）為實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、救災(zāi)救助等社會(huì)公共利益的； （五）因經(jīng)濟(jì)不景氣，為緩解銷售量嚴(yán)重下降或者生產(chǎn)明顯過(guò)剩的； （六）為保障對(duì)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作中的正當(dāng)利益的； （七）法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他情形。屬于前款第一項(xiàng)至第五項(xiàng)情形，不適用本法第十三條、第十四條規(guī)定的，屬于前款第一項(xiàng)至第五項(xiàng)情形，不適用本法第十三條、第十四條規(guī)定的，經(jīng)營(yíng)者還應(yīng)當(dāng)證明所達(dá)成的協(xié)議不會(huì)嚴(yán)重限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，并且能經(jīng)營(yíng)者還應(yīng)當(dāng)證明所達(dá)成的協(xié)議不會(huì)嚴(yán)重限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，并且能夠使消費(fèi)者分

11、享由此產(chǎn)生的利益。夠使消費(fèi)者分享由此產(chǎn)生的利益。16壟斷協(xié)議壟斷協(xié)議“寬恕寬恕”制度制度 反壟斷法反壟斷法第四十六條：第四十六條：經(jīng)營(yíng)者主動(dòng)向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)告達(dá)成壟斷協(xié)議的有關(guān)情況并提供重要證據(jù)的，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以酌情減輕或者免除對(duì)該經(jīng)營(yíng)者的處罰。 發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定第一個(gè)主動(dòng)報(bào)告達(dá)成價(jià)格壟斷協(xié)議的有關(guān)情況并提供重要證據(jù)的，可以免除處罰；第二個(gè)可以按照不低于50%的幅度減輕處罰；其他可以按照不高于50%的幅度減輕處罰。 工商局的相關(guān)規(guī)定工商局的相關(guān)規(guī)定對(duì)第一個(gè)主動(dòng)報(bào)告所達(dá)成壟斷協(xié)議的有關(guān)情況、提供重要證據(jù)并全面主動(dòng)配合調(diào)查的經(jīng)營(yíng)者，免除處罰。其他經(jīng)營(yíng)者，酌情減輕處罰。減輕或者

12、免除處罰，主要針對(duì)罰款。對(duì)壟斷協(xié)議的組織者，不適用“寬恕”制度17發(fā)改委與工商局規(guī)定的比較發(fā)改委與工商局規(guī)定的比較工商局的規(guī)定中對(duì)何為“重要證據(jù)”作出了更詳細(xì)的規(guī)定 重要證據(jù)是指能夠?qū)ど绦姓芾頇C(jī)關(guān)啟動(dòng)調(diào)查或者對(duì)認(rèn)定壟斷協(xié)議行為起到關(guān)鍵性作用的證據(jù)，包括參與壟斷協(xié)議的經(jīng)營(yíng)者、涉及的產(chǎn)品范圍、達(dá)成協(xié)議的內(nèi)容和方式、協(xié)議的具體實(shí)施情況等。工商局沒(méi)有明確規(guī)定第二位以后的申請(qǐng)人獲得減免的百分比，而是規(guī)定根據(jù)經(jīng)營(yíng)者主動(dòng)報(bào)告的時(shí)間順序、提供證據(jù)的重要程度、達(dá)成、實(shí)施壟斷協(xié)議的有關(guān)情況以及配合調(diào)查的情況確定。工商局明確規(guī)定減免主要適用于罰款，而不是沒(méi)收違法所得。根據(jù)工商局的規(guī)定，對(duì)壟斷協(xié)議的組織者，不適用

13、“寬恕”制度。 18有關(guān)有關(guān)“寬恕寬恕”制度的實(shí)踐情況制度的實(shí)踐情況在調(diào)查開(kāi)始前或開(kāi)始后均可提出申請(qǐng)；申請(qǐng)的形式要件還有待澄清；對(duì)于何為“重要證據(jù)”以及如何滿足“報(bào)告”義務(wù)，還需要更多的案例來(lái)檢驗(yàn)；申請(qǐng)人的身份以及提供的信息可能被公開(kāi)。19l反壟斷法反壟斷法十二條：十二條：本法所稱相關(guān)市場(chǎng)，是指經(jīng)營(yíng)者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的商品范圍商品范圍和地域范圍地域范圍。 l國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南確定了界定相關(guān)市場(chǎng)的原則和基本方法。l相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)l“所有機(jī)動(dòng)車”l“所有乘用車”l“某品牌乘用車”l“某品牌特定型號(hào)乘用車”界定相關(guān)市場(chǎng)

14、界定相關(guān)市場(chǎng)認(rèn)定市場(chǎng)支配地位的前提認(rèn)定市場(chǎng)支配地位的前提21l相關(guān)地域市場(chǎng)l“全球”l“亞洲”l“中國(guó)”l“華南”l“廣州市”市場(chǎng)支配地位的推定市場(chǎng)支配地位的推定222個(gè)經(jīng)營(yíng)者合計(jì)達(dá)到2/3市場(chǎng)份額3個(gè)經(jīng)營(yíng)者合計(jì)達(dá)到3/4市場(chǎng)份額2個(gè)經(jīng)營(yíng)者合計(jì)達(dá)到2/3市場(chǎng)份額3個(gè)經(jīng)營(yíng)者合計(jì)達(dá)到3/4市場(chǎng)份額1個(gè)經(jīng)營(yíng)者達(dá)到1/2市場(chǎng)份額2個(gè)經(jīng)營(yíng)者合計(jì)達(dá)到2/3市場(chǎng)份額3個(gè)經(jīng)營(yíng)者合計(jì)達(dá)到3/4市場(chǎng)份額如果有證據(jù)證明不具有市場(chǎng)支配地位推定具有市場(chǎng)支配地位不應(yīng)認(rèn)定具有市場(chǎng)支配地位如果其中有的經(jīng)營(yíng)者市場(chǎng)份額不足1/10的，不應(yīng)推定該經(jīng)營(yíng)者具有市場(chǎng)支配地位2個(gè)經(jīng)營(yíng)者合計(jì)達(dá)到2/3市場(chǎng)份額3個(gè)經(jīng)營(yíng)者合計(jì)達(dá)到3/4市場(chǎng)份額

15、1個(gè)經(jīng)營(yíng)者達(dá)到1/2市場(chǎng)份額2個(gè)經(jīng)營(yíng)者合計(jì)達(dá)到2/3市場(chǎng)份額3個(gè)經(jīng)營(yíng)者合計(jì)達(dá)到3/4市場(chǎng)份額1個(gè)經(jīng)營(yíng)者達(dá)到1/2市場(chǎng)份額2個(gè)經(jīng)營(yíng)者合計(jì)達(dá)到2/3市場(chǎng)份額23濫用市場(chǎng)支配地位的行為濫用市場(chǎng)支配地位的行為反壟斷法第十七條： 禁止具有市場(chǎng)支配地位具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者從事下列濫用濫用市場(chǎng)支配地位的行為：（一）以不公平的高價(jià)銷售商品或者以不公平的低價(jià)購(gòu)買商品；（二）沒(méi)有正當(dāng)理由，以低于成本的價(jià)格銷售商品；（三）沒(méi)有正當(dāng)理由，拒絕與交易相對(duì)人進(jìn)行交易；（四）沒(méi)有正當(dāng)理由，限定交易相對(duì)人只能與其進(jìn)行交易或者只能與其指定的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行交易；（五）沒(méi)有正當(dāng)理由搭售商品，或者在交易時(shí)附加其他不合理的交易條件；（

16、六）沒(méi)有正當(dāng)理由，對(duì)條件相同的交易相對(duì)人在交易價(jià)格等交易條件上實(shí)行差別待遇；（七）國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他濫用市場(chǎng)支配地位的行為。市場(chǎng)支配地位本身不違法，只有濫用這種地位才違法市場(chǎng)支配地位本身不違法，只有濫用這種地位才違法 慎用特定含義的用語(yǔ)“在某車型某車型的相關(guān)市場(chǎng)的相關(guān)市場(chǎng)，我們的市場(chǎng)份額超過(guò)超過(guò)80%80%”；“我們的品牌保持了市場(chǎng)支配地位市場(chǎng)支配地位”；“我們的銷售政策將把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手徹底排擠出市場(chǎng)把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手徹底排擠出市場(chǎng)”。 如果具有市場(chǎng)支配地位，從事以下銷售行為需特別謹(jǐn)慎大幅提升或大幅降低產(chǎn)品價(jià)格；確定商品組合銷售方案；拒絕與經(jīng)銷商、零售商或原料供應(yīng)商進(jìn)行交易；要求經(jīng)銷商排他性代

17、理或要求供應(yīng)商排他性供貨； 如有疑問(wèn)，請(qǐng)及時(shí)咨詢法務(wù)部意見(jiàn)24日常經(jīng)營(yíng)中的實(shí)用小貼士日常經(jīng)營(yíng)中的實(shí)用小貼士 26發(fā)改委與工商局的職權(quán)劃分發(fā)改委與工商局的職權(quán)劃分發(fā)改委職權(quán)與價(jià)格有關(guān)的壟斷行為：固定價(jià)格的橫向壟斷協(xié)議固定轉(zhuǎn)售價(jià)格或限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的縱向壟斷協(xié)議(3) 濫用市場(chǎng)支配地位，以不公平的高價(jià)銷售或不公平的低價(jià)購(gòu)買商品(4) 濫用市場(chǎng)支配地位，無(wú)正當(dāng)理由低于成本價(jià)銷售工商局職權(quán)除與價(jià)格有關(guān)的壟斷行為之外的其他壟斷行為，如(1) 達(dá)成限產(chǎn)的壟斷協(xié)議(2) 達(dá)成分割市場(chǎng)的壟斷協(xié)議(3) 濫用市場(chǎng)支配地位，無(wú)正當(dāng)理由拒絕交易(4) 濫用市場(chǎng)支配地位，無(wú)正當(dāng)理由實(shí)行差別待遇27典型案例典型案例1汽

18、車零部件及軸承企業(yè)汽車零部件及軸承企業(yè)橫向壟斷協(xié)議案橫向壟斷協(xié)議案(1/2)背景介紹背景介紹： 2000年1月至2010年2月，八家 汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)為減少競(jìng)爭(zhēng)，以最有利的價(jià)格得到汽車制造商的零部件訂單，頻繁進(jìn)行雙邊或多邊會(huì)談，互相協(xié)商價(jià)格，多次達(dá)成訂單報(bào)價(jià)協(xié)議并予實(shí)施。具體涉及的產(chǎn)品包括起動(dòng)機(jī)、交流發(fā)電機(jī)、節(jié)氣閥體、線束等13種。經(jīng)價(jià)格協(xié)商的零部件用于本田、豐田、日產(chǎn)、鈴木、福特等品牌的20多種車型。 2000年至2011年6月，四家軸承生產(chǎn)企業(yè)在日本組織召開(kāi)亞洲研究會(huì)，在上海組織召開(kāi)出口市場(chǎng)會(huì)議，討論亞洲地區(qū)及中國(guó)市場(chǎng)的軸承漲價(jià)方針、漲價(jià)時(shí)機(jī)和幅度，交流漲價(jià)實(shí)施情況。當(dāng)事人在中國(guó)境內(nèi)銷售

19、軸承時(shí)，依據(jù)亞洲研究會(huì)、出口市場(chǎng)會(huì)共同協(xié)商的價(jià)格或互相交換的漲價(jià)信息，實(shí)施了漲價(jià)行為。28典型案例典型案例1汽車零部件及軸承企業(yè)汽車零部件及軸承企業(yè)橫向壟斷協(xié)議案橫向壟斷協(xié)議案(2/2)典型的橫向壟斷協(xié)議：典型的橫向壟斷協(xié)議：上述企業(yè)達(dá)成并實(shí)施了價(jià)格壟斷協(xié)議，違反了中國(guó)反壟斷法規(guī)定，排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不正當(dāng)?shù)赜绊懥宋覈?guó)汽車零部件及整車、軸承的價(jià)格，損害了下游制造商的合法權(quán)益和我國(guó)消費(fèi)者利益。案件特點(diǎn)：案件特點(diǎn)： 寬大制度寬大制度被視為調(diào)查的突破口，依據(jù)反壟斷法第46條第2款規(guī)定，各涉案公司均獲得了罰款的減免。 在發(fā)改委開(kāi)展調(diào)查前，涉案公司在日本、美國(guó)、歐盟等司法轄區(qū)均因同種違法行為接受過(guò)調(diào)

20、查和處罰。涉案公司產(chǎn)品被罰金額處罰比例/當(dāng)年?duì)I業(yè)日立汽車零部件免除處罰 電裝1.5056億上一年度銷售額4%愛(ài)三2976萬(wàn)上一年度銷售額8%三菱電機(jī)4488萬(wàn)上一年度銷售額8%三葉4072萬(wàn)上一年度銷售額8%矢崎2.4108億上一年度銷售額6%古河3456萬(wàn)上一年度銷售額6%住友2.904億上一年度銷售額6%不二越軸承免除處罰 精工1.7492億上一年度銷售額4%捷太格特1.0936億上一年度銷售額8%NTN1.1916億上一年度銷售額6%典型案例典型案例22上海黃鉑金橫向價(jià)格壟斷案上海黃鉑金橫向價(jià)格壟斷案 背景背景：2013年“315”期間，人民網(wǎng)刊發(fā)的系列調(diào)查稿件，揭露了上海黃金零售行業(yè)存

21、在的價(jià)格壟斷現(xiàn)象，引起國(guó)家發(fā)改委關(guān)注。同年5、6月間，上海市發(fā)改委與國(guó)家發(fā)改委兩次約談上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會(huì)和13家上海主要金店負(fù)責(zé)人，并對(duì)上海黃金飾品價(jià)格壟斷案立案調(diào)查。 橫向壟斷協(xié)議橫向壟斷協(xié)議：上海老鳳祥銀樓、老廟、亞一、城隍珠寶、天寶龍鳳等金店曾在行業(yè)協(xié)會(huì)的組織下多次召開(kāi)會(huì)長(zhǎng)會(huì)議，商議制定上海黃金飾品行業(yè)黃金、鉑金飾品價(jià)格自律實(shí)施細(xì)則。價(jià)格自律細(xì)則中規(guī)定了黃、鉑金飾品零售價(jià)的測(cè)算方式、測(cè)算公式和定價(jià)浮動(dòng)幅度。經(jīng)測(cè)算比對(duì)，老鳳祥銀樓、老廟、亞一、城隍珠寶、天寶龍鳳五家金店黃、鉑金飾品零售牌價(jià)全部落在測(cè)算公式規(guī)定的浮動(dòng)范圍內(nèi)，并且調(diào)價(jià)時(shí)間、調(diào)價(jià)幅度以及牌價(jià)高度一致。 處罰結(jié)果處罰結(jié)果：按照國(guó)

22、家發(fā)改委反壟斷局的要求，上海市物價(jià)局日前對(duì)上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會(huì)及老鳳祥銀樓、老廟、亞一、城隍珠寶、天寶龍鳳五家金店的價(jià)格壟斷行為做出了罰款總金額1059.37萬(wàn)元的處罰決定。2930典型案例典型案例3茅臺(tái)和五糧液茅臺(tái)和五糧液縱向壟斷協(xié)議縱向壟斷協(xié)議(1/2)2012年年12月月貴州茅臺(tái)在經(jīng)銷商大會(huì)上強(qiáng)調(diào)“保價(jià)”，禁止低價(jià)銷售和串貨五糧液通報(bào)處理“低價(jià)、跨區(qū)、跨渠道違規(guī)銷售”的經(jīng)銷商2013年年1月月5日日茅臺(tái)內(nèi)部通報(bào)文件，對(duì)降價(jià)的經(jīng)銷商作出嚴(yán)厲處罰2013年年1月月15日日茅臺(tái)集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布公告，稱根據(jù)發(fā)改委和貴州省物價(jià)局的檢查，取消保價(jià)令，并將進(jìn)行徹底整改。2013年年1月月17日日五糧液官網(wǎng)

23、發(fā)布公告，取消五糧液營(yíng)銷督查處理通報(bào)，并依據(jù)反壟斷法整改。2013年年2月月19日日有報(bào)告稱，茅臺(tái)和五糧液因?qū)嵤﹥r(jià)格壟斷被罰4.49億元，所罰金額是上年度兩家酒企銷售額的1%2013年年2月月22日日貴州省物價(jià)局發(fā)布公告，稱貴州茅臺(tái)控股子公司茅臺(tái)酒銷售有限公司存在限制經(jīng)銷商向第三人轉(zhuǎn)售茅臺(tái)酒最低價(jià)的行為，違反反壟斷法第14條，因此依法處以2.47億元罰款。四川省發(fā)改委發(fā)布公告，對(duì)宜賓五糧液酒類銷售有限責(zé)任公司限定全國(guó)經(jīng)銷商向第三人轉(zhuǎn)售商品最低價(jià)格，與經(jīng)銷商達(dá)成并實(shí)施白酒銷售價(jià)格縱向壟斷協(xié)議的行為進(jìn)行了處罰，罰款2.02億元。事件回顧事件回顧發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局副局長(zhǎng)張光遠(yuǎn)透露，到3月1

24、1日前兩公司已全額繳納罰款，相關(guān)案件已結(jié)案。2013年年3月月14日日31典型案例典型案例3茅臺(tái)和五糧液茅臺(tái)和五糧液縱向壟斷協(xié)議縱向壟斷協(xié)議(2/2)縱向壟斷協(xié)議縱向壟斷協(xié)議：根據(jù)貴州省物價(jià)局和四川省發(fā)改委的公告，茅臺(tái)和五糧液均存在限制經(jīng)銷商向第三人轉(zhuǎn)售商品最低價(jià)格，對(duì)不執(zhí)行最低限價(jià)的經(jīng)銷商予以處罰的行為，屬于“達(dá)成并實(shí)施了白酒銷售價(jià)格縱向壟斷的行為”，具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果，損害了消費(fèi)者的利益。處罰處罰：四川省發(fā)改委披露，考慮到企業(yè)積極配合、迅速糾正違法行為等因素，對(duì)五糧液按公司上一年度涉案銷售額1%（1-10%罰款比例下限）從輕處罰。案件特點(diǎn)案件特點(diǎn)： 首個(gè)縱向壟斷協(xié)議案件，檢驗(yàn)發(fā)改委對(duì)

25、“固定轉(zhuǎn)售價(jià)格行為”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。 固定轉(zhuǎn)售價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)影響：（1）排除品牌內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)；（2）限制品牌間競(jìng)爭(zhēng)；（3）損害消費(fèi)者利益。 企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)地位，產(chǎn)品可替代性。 確定處罰金額時(shí)的考慮因素：企業(yè)是否配合、是否迅速糾正違法行為等。典型案例典型案例44奶粉企業(yè)奶粉企業(yè)縱向價(jià)格壟斷縱向價(jià)格壟斷案案 背景：背景：2013年3月開(kāi)始，根據(jù)舉報(bào)，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局對(duì)合生元、美贊臣、多美滋、雅培、富仕蘭（美素佳兒）、恒天然、惠氏、貝因美、明治等乳粉生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展了反價(jià)格壟斷調(diào)查。 縱向壟斷縱向壟斷：證據(jù)材料顯示，涉案企業(yè)均對(duì)下游經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行了不同形式的轉(zhuǎn)售價(jià)格維持，存在固定轉(zhuǎn)售商品的價(jià)格或限定轉(zhuǎn)

26、售商品的最低價(jià)格的行為。具體的措施和手段各企業(yè)有所差別，主要包括：合同約定、直接罰款、變相罰款、扣減返利、限制供貨、停止供貨等。這些措施和手段均具有懲罰性和約束性，一旦下游經(jīng)營(yíng)者不按照涉案企業(yè)規(guī)定的價(jià)格或限定的最低價(jià)格進(jìn)行銷售，就會(huì)遭到懲罰。 處罰結(jié)果處罰結(jié)果：國(guó)家發(fā)展改革委依據(jù)反壟斷法第四十六條的規(guī)定，決定對(duì)其中六家乳粉生產(chǎn)企業(yè)的價(jià)格壟斷行為進(jìn)行處罰，共處罰款6.6873億元。 案件特點(diǎn)案件特點(diǎn)：根據(jù)對(duì)案件調(diào)查的配合度和整改情況，發(fā)改委對(duì)涉案的企業(yè)給予了不同的程度的處罰額度，體現(xiàn)了寬嚴(yán)相濟(jì)的執(zhí)法策略。32典型案例典型案例5眼鏡片生產(chǎn)企業(yè)眼鏡片生產(chǎn)企業(yè)縱向壟斷縱向壟斷案案 背景：背景：根據(jù)群眾

27、舉報(bào)，2013年8月開(kāi)始，國(guó)家發(fā)展改革委組織力量對(duì)眼鏡行業(yè)主要鏡片生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，查實(shí)一些生產(chǎn)企業(yè)存在限制下游經(jīng)營(yíng)者轉(zhuǎn)售價(jià)格的排除競(jìng)爭(zhēng)行為。 縱向壟斷：縱向壟斷：經(jīng)查，依視路、尼康、蔡司、豪雅等主要框架鏡片生產(chǎn)企業(yè)和博士倫、強(qiáng)生、衛(wèi)康等主要隱形眼鏡片生產(chǎn)企業(yè)普遍對(duì)下游經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行了不同形式的轉(zhuǎn)售價(jià)格維持，存在固定鏡片轉(zhuǎn)售價(jià)格或限定鏡片最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的行為。有的框架鏡片生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷商簽訂了含有限定轉(zhuǎn)售價(jià)格條款的銷售合同，并要求經(jīng)銷商嚴(yán)格按照其制定的“建議零售價(jià)”銷售鏡片，直接維持轉(zhuǎn)售價(jià)格；有的隱形眼鏡片生產(chǎn)企業(yè)與其在全國(guó)或重點(diǎn)城市的直供零售商常年統(tǒng)一開(kāi)展“買三送一”促銷活動(dòng)，相當(dāng)于各零售商按照

28、生產(chǎn)企業(yè)“建議零售價(jià)”的七五折銷售隱形眼鏡片，變相維持轉(zhuǎn)售價(jià)格。為確保鏡片市場(chǎng)價(jià)格體系得到維持，涉案企業(yè)通常采取懲罰性措施加以約束，如扣減保證金、取消銷售返利、罰款、停止供貨、口頭（郵件）警告等。 處罰：處罰：國(guó)家發(fā)改委責(zé)成北京、上海、廣東三個(gè)地方價(jià)格主管部門依據(jù)反壟斷法進(jìn)行了處罰，共計(jì)罰款1900多萬(wàn)元。3334典型案例典型案例6醫(yī)藥公司醫(yī)藥公司濫用市場(chǎng)支配地位濫用市場(chǎng)支配地位壟斷原料壟斷原料藥案藥案(1/2)背景介紹背景介紹：2011年7月，多家復(fù)方利血平生產(chǎn)企業(yè)因無(wú)法承受主要原料藥鹽酸異丙嗪價(jià)格的提升，被迫于今年7月全面停產(chǎn)，僅靠庫(kù)存向醫(yī)療機(jī)構(gòu)維持供貨，市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)緊張的情況。隨即向發(fā)改

29、委進(jìn)行了舉報(bào)。市場(chǎng)支配地位市場(chǎng)支配地位： 我國(guó)僅有兩家企業(yè)正常生產(chǎn)復(fù)方利血平的主要原料藥鹽酸異丙嗪。2011年6月9日，山東順通和山東華新分別與兩家鹽酸異丙嗪生產(chǎn)企業(yè)簽訂產(chǎn)品代理銷售協(xié)議書，其中規(guī)定了獨(dú)家銷售的權(quán)利，壟斷了鹽酸異丙嗪在國(guó)內(nèi)的銷售。濫用行為濫用行為： 兩公司控制原料藥貨源后，立刻將銷售價(jià)格由每公斤不足200元提高到300-1350元不等。多家復(fù)方利血平生產(chǎn)企業(yè)無(wú)法承受。 處罰結(jié)果處罰結(jié)果 停止違法行為、解除獨(dú)家銷售代理協(xié)議、沒(méi)收違法所得、罰款。35濫用市場(chǎng)支配地位行為濫用市場(chǎng)支配地位行為：本案中對(duì)于市場(chǎng)支配地位的認(rèn)定比較清晰，因?yàn)樯綎|順通和山東華新在中國(guó)鹽酸異丙嗪經(jīng)銷市場(chǎng)的市場(chǎng)份

30、額為100%。 涉及的濫用行為是反壟斷法第十七條（一）中規(guī)定的不公平高價(jià)銷售商品。同時(shí)由于原料藥價(jià)格過(guò)高，導(dǎo)致下游藥品生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)，也涉嫌構(gòu)成第十七條（三）中規(guī)定的拒絕交易行為。處罰處罰：對(duì)山東順通沒(méi)收違法所得37.7萬(wàn)元并處罰款650萬(wàn)元，合計(jì)687.7萬(wàn)元；對(duì)山東華新沒(méi)收違法所得5.26萬(wàn)元并處罰款10萬(wàn)元，合計(jì)15.26萬(wàn)元。 本案中對(duì)于涉案企業(yè)不僅處以罰款，還沒(méi)收了違法所得。 罰款基數(shù)為執(zhí)法機(jī)關(guān)決定采用上年度所有產(chǎn)品銷售金額。典型案例典型案例6醫(yī)藥公司醫(yī)藥公司濫用市場(chǎng)支配地位濫用市場(chǎng)支配地位壟斷原料壟斷原料藥案藥案(2/2)典型案例典型案例77浙江保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)價(jià)格壟斷案浙江保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)

31、價(jià)格壟斷案 背景背景：根據(jù)舉報(bào)，發(fā)改委對(duì)浙江省保險(xiǎn)行業(yè)涉嫌達(dá)成、實(shí)施價(jià)格壟斷協(xié)議的問(wèn)題進(jìn)行了調(diào)查。本案處罰時(shí)間為2013年12月，公告時(shí)間為2014年9月。 橫向壟斷協(xié)議橫向壟斷協(xié)議：查明浙江省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)組織23家省級(jí)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司多次開(kāi)會(huì)協(xié)商，約定新車商業(yè)車險(xiǎn)折扣系數(shù)，并根據(jù)市場(chǎng)份額商定統(tǒng)一的商業(yè)車險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)。 處罰處罰：涉案財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司被處以上一年度商業(yè)車險(xiǎn)銷售額1%的罰款，共計(jì)11019.88萬(wàn)元。根據(jù)寬大政策，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司作為第一個(gè)主動(dòng)向發(fā)改委承認(rèn)制定橫向壟斷協(xié)議的違法事實(shí)，并率先提供關(guān)鍵證據(jù)的公司，獲得了免除處罰決定。中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司作為第二個(gè)主動(dòng)承認(rèn)并提供關(guān)鍵證據(jù)的公

32、司，獲得了減輕處罰的決定。 本案特點(diǎn)本案特點(diǎn)：首次公開(kāi)處罰決定書。36 與競(jìng)爭(zhēng)者的溝通不要主動(dòng)與競(jìng)爭(zhēng)者溝通諸如價(jià)格在內(nèi)的敏感信息；如果競(jìng)爭(zhēng)者提出，及時(shí)阻止、表示反對(duì)。 與經(jīng)銷商及零售商的關(guān)系不要固定或限定經(jīng)銷商及零售商的轉(zhuǎn)售價(jià)格；不要懲罰或威脅懲罰不遵守建議零售價(jià)的行為。 對(duì)業(yè)績(jī)的描述謹(jǐn)慎采用可推斷公司具有市場(chǎng)支配地位的用語(yǔ)。 “力量越大，責(zé)任越大”具有市場(chǎng)支配地位的企業(yè)需要遵守更加嚴(yán)格的行為準(zhǔn)則。 如遇行政調(diào)查，態(tài)度配合，積極應(yīng)對(duì)38行為準(zhǔn)則總結(jié)行為準(zhǔn)則總結(jié)40情形一情形一 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的溝通與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的溝通(1/2)你打算將產(chǎn)品的價(jià)格提高5%。你通知競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)提價(jià)的打算并要求他與你一同提價(jià)

33、。 這一行為合法嗎？ 合法 不合法41情形一情形一 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的溝通與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的溝通(2/2)不合法。如果你與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手達(dá)成一致，意味著你參與了固定價(jià)格的交易，這違反了反壟斷法第13條第一款第（一）項(xiàng)。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手達(dá)成固定價(jià)格的協(xié)議，本身屬于核心卡特爾，是競(jìng)爭(zhēng)法中非常嚴(yán)重的違法行為。 如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)系你情況是否相同？42情形二情形二 參加行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議參加行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議(1/2)你參加行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的會(huì)議，會(huì)議上要求參會(huì)者同意會(huì)與其他成員分享有關(guān)價(jià)格、漲價(jià)幅度、漲價(jià)日期的相關(guān)信息。 這一行為合法嗎？ 合法 不合法43情形二情形二 參加行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議參加行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議(2/2)涉嫌違法。不得不得直接或在參加行

34、業(yè)協(xié)會(huì)活動(dòng)時(shí)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手交換戰(zhàn)略信息（包括實(shí)際價(jià)格、折扣、增長(zhǎng)量、減少量、回扣、客戶名單、生產(chǎn)成本、產(chǎn)量、營(yíng)業(yè)額、銷量、產(chǎn)能、質(zhì)量、市場(chǎng)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、投資、技術(shù)、研發(fā)項(xiàng)目及成果）。如果討論涉及任何敏感問(wèn)題，應(yīng)立即離開(kāi)會(huì)議，并要求在會(huì)議記錄上記錄這一情況；如果無(wú)法實(shí)現(xiàn)（離開(kāi)會(huì)議且/或要求在會(huì)議記錄上作出特別記載），至少應(yīng)保留內(nèi)部的書面證據(jù)（例如：利用電子郵件向你的上級(jí)或法律部成員提及這一情況；事后書面致函行業(yè)協(xié)會(huì)表示對(duì)這一情況的反對(duì)）。44情形三情形三 與經(jīng)銷商的溝通與經(jīng)銷商的溝通(1/2)銷售經(jīng)理向你匯報(bào)，某經(jīng)銷商推出了“迎國(guó)慶”部分車型八折銷售的活動(dòng)，折后價(jià)格低于市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)。你要求銷售經(jīng)理立

35、即對(duì)此經(jīng)銷商進(jìn)行干預(yù)。 這一行為合法嗎？ 合法 不合法45情形三情形三 與經(jīng)銷商的溝通與經(jīng)銷商的溝通(2/2)不合法。這是一項(xiàng)違法的操作，意味著你試圖控制經(jīng)銷商的最低轉(zhuǎn)售價(jià)格。違反了反壟斷法第14條第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)的規(guī)定。固定交易相對(duì)人的轉(zhuǎn)售價(jià)格或限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格是典型的壟斷行為，將受到嚴(yán)厲的罰款 。不得以任何方式干涉，或者威脅干涉經(jīng)銷商的銷售價(jià)格、利潤(rùn)率、促銷方案等與價(jià)格相關(guān)的重大商業(yè)決策；46情形四情形四 對(duì)于公司業(yè)績(jī)的描述對(duì)于公司業(yè)績(jī)的描述(1/2)哪些描述是不合適的？ 去年公司銷售業(yè)務(wù)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。在全體同仁的努力下，我們?cè)谌A南地區(qū)市場(chǎng)上的市場(chǎng)份額超過(guò)了80%，獲得了市場(chǎng)支配

36、地位，控制了市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)。明年各位同事要再接再厲，積極執(zhí)行我們的銷售政策，將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手徹底排擠出市場(chǎng)。從而保證公司的利潤(rùn)率能大幅提升。47情形四情形四 對(duì)于公司業(yè)績(jī)的描述對(duì)于公司業(yè)績(jī)的描述(2/2)一些具有特定含義的用語(yǔ)可能會(huì)導(dǎo)致公司更容易被認(rèn)定為具有市場(chǎng)支配地位。特別是公司內(nèi)部文件中提到的內(nèi)容，可能被認(rèn)為構(gòu)成自認(rèn)而更容易被執(zhí)法機(jī)關(guān)采信。根據(jù)關(guān)于審理因壟斷行為引發(fā)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的規(guī)定 第10條，“原告可以以被告對(duì)外發(fā)布的信息作為證明其具有市場(chǎng)支配地位的證據(jù)?！笔袌?chǎng)支配地位本身并不違法，但是公司一旦被認(rèn)定為具有市場(chǎng)支配地位，就要遵守更嚴(yán)格的行為規(guī)范。比如普通公司有選擇與任何相對(duì)人

37、交易或不交易的自由，但是如果公司被認(rèn)定具有市場(chǎng)支配地位，就不能在沒(méi)有合理理由的情況下消減與交易相對(duì)人的交易數(shù)量、拖延、中斷現(xiàn)有交易或拒絕進(jìn)行新的交易。慎重使用涉及相關(guān)市場(chǎng)如何定義、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)支配地位等定性描述、以及有關(guān)公司具有諸如確定價(jià)格、阻礙市場(chǎng)進(jìn)入等支配市場(chǎng)動(dòng)向的力量的描述；盡量選擇相對(duì)模糊的用語(yǔ)，如“汽車行業(yè)”、“較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力”、“保持市場(chǎng)活力”、“滿意的銷售業(yè)績(jī)”等。48情形五情形五 商品組合銷售商品組合銷售(1/2)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，你發(fā)現(xiàn)公司某2.4排量車型在市場(chǎng)上的份額超過(guò)了10%，但是2.5排量車型在市場(chǎng)上的份額卻遲遲無(wú)法突破5%。為了提升2.5排量車型在市場(chǎng)上的表現(xiàn)，你決定對(duì)

38、經(jīng)銷商進(jìn)行每提五輛2.4排量車型必須同時(shí)提走兩輛 2.5排量車型的銷售計(jì)劃。 這一行為合法嗎？ 合法 不合法49情形五情形五 商品組合銷售商品組合銷售(2/2)不合法。如果具有市場(chǎng)支配地位，該行為涉嫌違反了反壟斷法第十七條第（五）款的規(guī)定，構(gòu)成了沒(méi)有正當(dāng)理由搭售商品。即使企業(yè)沒(méi)有被認(rèn)定具有市場(chǎng)支配地位，搭售行為仍然涉嫌違反反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第十二條的規(guī)定：“經(jīng)營(yíng)者銷售商品，不得違背購(gòu)買者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的條件?！惫疽坏┰谀骋划a(chǎn)品范圍及地域范圍的具有相當(dāng)強(qiáng)的市場(chǎng)力量，就需要考慮行為是否涉及濫用市場(chǎng)支配地位的問(wèn)題。擁有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者要遵守更加嚴(yán)格的行為規(guī)范，也更加容易觸犯反壟斷

39、法。 這是應(yīng)當(dāng)?shù)膯幔?應(yīng)當(dāng) 不應(yīng)當(dāng)To：JohnCC: JackFrom: CarolJohn：你跟Jack提出的方案非常好。但是請(qǐng)注意，不要留下書面的信息，這種行為是違法的，有可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的后果。建議你們以后盡量口頭溝通細(xì)節(jié)的信息，不要留下證據(jù)。Best regards,Carol50情形六情形六 與同事的溝通與同事的溝通(1/2)51情形六情形六 與同事的溝通與同事的溝通(2/2)不應(yīng)當(dāng)。如果發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有任何敏感事項(xiàng)，應(yīng)立即中止行為，通知公司法務(wù)部，而非考慮如何掩蓋痕跡，更不要自作主張，銷毀證據(jù)。任何已經(jīng)從電腦中刪除的文件，都可能被反壟斷機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)的IT專家使用專業(yè)的工具和技術(shù)恢復(fù)；反

40、壟斷法第46條第二款規(guī)定了主動(dòng)舉報(bào)從輕處罰規(guī)則（寬大政策），即使壟斷協(xié)議已達(dá)成，如果公司及時(shí)主動(dòng)舉報(bào)，仍有機(jī)會(huì)能挽回部分損失。汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法概況概況 2005年4月起實(shí)施的汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法（以下簡(jiǎn)稱“辦法”）使4S經(jīng)銷模式成為中國(guó)汽車經(jīng)銷市場(chǎng)的主導(dǎo)模式。4S經(jīng)銷模式是集整車銷售（sale）、維修服務(wù)（service）、配件（spare parts）供應(yīng)、信息咨詢與反饋（survey）為一體的汽車授權(quán)經(jīng)銷模式。 4S店作為品牌汽車授權(quán)經(jīng)銷商，同時(shí)身兼品牌汽車授權(quán)維修商及原廠配件授權(quán)經(jīng)銷商。4S經(jīng)銷模式由于順應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、品牌化的趨勢(shì)曾一度具有顯著的合

41、理性。然而，伴隨辦法的實(shí)施和4S模式的推廣，中國(guó)汽車經(jīng)銷和售后市場(chǎng)上普遍出現(xiàn)轉(zhuǎn)售價(jià)格限制、地域限制、客戶限制、搭售、售后原廠配件的排他供應(yīng)、排他購(gòu)買等各種縱向限制競(jìng)爭(zhēng)行為，導(dǎo)致售后服務(wù)和配件過(guò)高定價(jià)。53實(shí)施辦法實(shí)施辦法與與反壟斷法反壟斷法可能存在沖突之處可能存在沖突之處54“同一汽車品牌的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃一般由一家境內(nèi)企業(yè)制定和實(shí)施。境內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)可直接制定和實(shí)施網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，也可授權(quán)境內(nèi)汽車總經(jīng)銷商制定和實(shí)施網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃；境外汽車生產(chǎn)企業(yè)在境內(nèi)銷售汽車，須授權(quán)境內(nèi)企業(yè)或按國(guó)家有關(guān)規(guī)定在境內(nèi)設(shè)立企業(yè)作為其汽車總經(jīng)銷商，制定和實(shí)施網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃?！薄捌嚬?yīng)商應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)品牌銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的管理，規(guī)范銷售和售后服務(wù)，

42、并及時(shí)向社會(huì)公布其授權(quán)和取消授權(quán)的汽車品牌銷售和服務(wù)企業(yè)名單。對(duì)未經(jīng)汽車品牌銷售授權(quán)或不具備經(jīng)營(yíng)條件的企業(yè)，不得提供汽車資源。”“汽車品牌經(jīng)銷商必須在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的突出位置設(shè)置汽車供應(yīng)商授權(quán)使用的店鋪名稱、標(biāo)識(shí)、商標(biāo)等，并不得以任何形式從事非授權(quán)品牌汽車的經(jīng)營(yíng)?！薄俺墙?jīng)授權(quán)汽車供應(yīng)商許可，汽車品牌經(jīng)銷商只能將授權(quán)品牌汽車直接銷售給最終用戶。”汽車銷售管理辦法（討論稿）汽車銷售管理辦法（討論稿）體現(xiàn)的立法動(dòng)體現(xiàn)的立法動(dòng)向向 放寬對(duì)汽車經(jīng)銷商只能從事授權(quán)品牌汽車經(jīng)營(yíng)的限制，可能對(duì)目前的品牌獨(dú)家經(jīng)銷體系造成較大沖擊。（討論稿第14條） 以反壟斷法第十三條、第十四條為法律依據(jù)，進(jìn)一步細(xì)化規(guī)定汽車供應(yīng)商在

43、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不得對(duì)經(jīng)銷商實(shí)施的行為，并體現(xiàn)了對(duì)汽車供應(yīng)商強(qiáng)勢(shì)地位的制約。（討論稿第21條） 提出未經(jīng)汽車供應(yīng)商認(rèn)可但符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的“非原廠配件”的概念。消費(fèi)者在選擇配件進(jìn)行維修時(shí)將擁有更多自主選擇權(quán)。（討論稿第33條） 汽車供應(yīng)商未來(lái)可能不得再與配件生產(chǎn)商簽訂獨(dú)家銷售協(xié)議，限制配件生產(chǎn)商向第三方銷售，除非供應(yīng)商對(duì)相關(guān)配件擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。（討論稿第34條）55十部委十部委關(guān)于關(guān)于關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 提升服務(wù)提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)體現(xiàn)的政策導(dǎo)向體現(xiàn)的政策導(dǎo)向汽車生產(chǎn)及其授權(quán)銷售、維修企業(yè)（包括進(jìn)口汽車經(jīng)營(yíng)企業(yè)）應(yīng)告知消費(fèi)者按照使用說(shuō)明書要求正確使用、

44、維護(hù)、修理汽車產(chǎn)品，不得限制、干預(yù)消費(fèi)者自主選擇維修企業(yè)和維修服務(wù)，不得以汽車在“三包”期限內(nèi)選擇非授權(quán)維修服務(wù)為理由拒絕提供維修服務(wù)。自2015年1月1日起，汽車生產(chǎn)企業(yè)（包括從中國(guó)境外進(jìn)口汽車產(chǎn)品到境內(nèi)銷售的企業(yè)）要在新車上市時(shí)，以可用的信息形式、便利的信息途徑、合理的信息價(jià)格，無(wú)歧視、無(wú)延遲地向授權(quán)維修企業(yè)和獨(dú)立經(jīng)營(yíng)者（包括獨(dú)立維修企業(yè)、維修設(shè)備制造企業(yè)、維修技術(shù)信息出版單位、維修技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等）公開(kāi)汽車維修技術(shù)資料。56十部委十部委關(guān)于關(guān)于關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 提升服務(wù)提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)體現(xiàn)的政策導(dǎo)向體現(xiàn)的政策導(dǎo)向促進(jìn)汽車維修配件供應(yīng)渠道開(kāi)放和多渠道流通。按照市場(chǎng)主體權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等的原則，打破維修配件渠道壟斷，鼓勵(lì)原廠配件生產(chǎn)企業(yè)向汽車售后市場(chǎng)提供原廠配件和具有自主商標(biāo)的獨(dú)立售后配件；允許授權(quán)配件經(jīng)銷企業(yè)、授權(quán)維修企業(yè)向非授權(quán)維修企業(yè)或終端用戶轉(zhuǎn)售原廠配件，推動(dòng)建立高品質(zhì)維修配件社會(huì)化流通網(wǎng)絡(luò)。57與汽車行業(yè)有關(guān)的反壟斷法相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析與汽車行業(yè)有關(guān)的反壟斷法相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析58風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)行為舉例行為舉例可能違反的法律規(guī)