甘肅銀行績效系統(tǒng)操作手冊_V1.0

1、甘肅銀行績效系統(tǒng)操作手冊文檔編號項(xiàng)目編號項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)前版本V1.0文件狀態(tài) 草稿 正式發(fā)布 正在修改完成日期2013 年 04 月 20 日東華軟件股份公司DHC Software Technology Co., Ltd. 深圳市長亮科技股份有限公司修訂記錄版本版本修訂說明修訂說明作者作者審核審核審核日期審核日期V1.02013/04/20 新建所有權(quán)聲明：東華軟件股份公司版權(quán)所有 不得復(fù)制Copyright 2021 by DHC Software Technology Co., Ltd - I -目 錄1引言引言 .11.1編寫目的.11.2術(shù)語解釋.11.3參考資料.12概述概述 .13登

2、陸登陸 .24我的績效我的績效 .24.1考核成績查詢.34.1.1機(jī)構(gòu)成績查詢 .34.1.2員工成績查詢 .34.2考核任務(wù)跟蹤.34.2.1機(jī)構(gòu)任務(wù)跟蹤 .34.2.2員工任務(wù)跟蹤 .34.3指標(biāo)業(yè)績查詢.34.3.1機(jī)構(gòu)業(yè)績指標(biāo)查詢 .34.3.2人員指標(biāo)業(yè)績查詢 .34.4產(chǎn)品業(yè)績查詢.34.4.1人員產(chǎn)品業(yè)績查詢 .34.4.2機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢-管理口徑.44.5人員賬戶業(yè)績查詢.44.5.1對公客戶人員賬戶業(yè)績查詢 .44.5.2對公存款人員賬戶業(yè)績查詢 .44.5.3對公客戶人員賬戶流水查詢 .54.5.4對公貸款人員賬戶業(yè)績查詢 .54.5.5零售客戶人員賬戶業(yè)績查詢 .54

3、.5.6零售存款人員賬戶業(yè)績查詢 .54.5.7零售業(yè)務(wù)人員賬戶流水業(yè)績查詢 .5 - II -4.5.8零售主賬戶人員賬戶業(yè)績查詢 .54.5.9零售簽約人員賬戶流水業(yè)績查詢 .54.5.10零售貸款人員賬戶業(yè)績查詢 .54.5.11對公簽約人員賬戶流水業(yè)績查詢 .55業(yè)績分配業(yè)績分配 .55.1對公業(yè)績分配.55.1.1對公客戶業(yè)績分配 .55.1.2對公存款賬號業(yè)績分配 .75.1.3對公貸款賬號業(yè)績分配 .85.1.4對公中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配 .105.1.5對公中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配 .115.2零售業(yè)績分配.135.2.1零售客戶業(yè)績分配 .135.2.2零售主賬號業(yè)績分配 .145

4、.2.3零售存款賬號業(yè)績分配 .165.2.4零售貸款賬號業(yè)績分配 .175.2.5零售中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配 .195.2.6零售中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配 .205.3對公業(yè)績分配查詢.225.3.1對公客戶業(yè)績分配查詢 .225.3.2對公存款賬號業(yè)績分配查詢 .235.3.3對公貸款賬號業(yè)績分配查詢 .245.3.4對公中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配查詢 .255.3.5對公中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配查詢 .265.4零售業(yè)績分配查詢.275.4.1零售客戶業(yè)績分配查詢 .275.4.2零售主賬號業(yè)績分配查詢 .285.4.3零售存款賬號業(yè)績分配查詢 .295.4.4零售貸款賬號業(yè)績分配查詢 .30 - II

5、I -5.4.5零售中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配查詢 .315.4.6零售中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配查詢 .325.5業(yè)績認(rèn)領(lǐng).335.5.1賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng) .335.5.2主賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng) .345.5.3流水業(yè)績認(rèn)領(lǐng) .355.6業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核.375.6.1賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核 .375.6.2主賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng) .395.6.3流水業(yè)績認(rèn)領(lǐng) .415.7業(yè)績轉(zhuǎn)移.446指標(biāo)配置指標(biāo)配置 .456.1勞動競賽指標(biāo)管理.456.1.1勞動競賽指標(biāo)添加 .466.1.2勞動競賽指標(biāo)修改 .486.1.3勞動競賽指標(biāo)查詢 .496.1.4勞動競賽指標(biāo)刪除 .495.1.5 勞動競賽指標(biāo)查看.506.2基礎(chǔ)指標(biāo)管理.506

6、.2.1基礎(chǔ)指標(biāo)添加 .516.2.2基礎(chǔ)指標(biāo)修改 .536.2.3基礎(chǔ)指標(biāo)查詢 .546.2.4基礎(chǔ)指標(biāo)刪除 .546.2.5基礎(chǔ)指標(biāo)查看 .556.3派生指標(biāo)管理.556.3.1派生指標(biāo)添加 .566.3.2派生指標(biāo)修改 .576.3.3派生指標(biāo)查詢 .586.3.4派生指標(biāo)刪除 .59 - IV -6.3.5派生指標(biāo)查看 .596.4定性指標(biāo)管理.606.4.1定性指標(biāo)添加 .606.4.2定性指標(biāo)修改 .606.4.3定性指標(biāo)查詢 .616.4.4定性指標(biāo)刪除 .626.4.5定性指標(biāo)查看 .626.5指標(biāo)集合管理.636.5.1指標(biāo)集合添加 .636.5.2指標(biāo)集合修改 .646.5

7、.3指標(biāo)集合查詢 .656.5.4指標(biāo)集合刪除 .666.5.5指標(biāo)集合查看 .667業(yè)績查詢業(yè)績查詢 .677.1指標(biāo)業(yè)績查詢.677.1.1員工指標(biāo)業(yè)績查詢 .677.1.2機(jī)構(gòu)指標(biāo)業(yè)績查詢 .697.2產(chǎn)品業(yè)績查詢.737.2.1人員產(chǎn)品業(yè)績查詢 .737.2.2機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢-管理口徑.877.3人員賬戶業(yè)績查詢.878數(shù)據(jù)維護(hù)數(shù)據(jù)維護(hù) .888.1參數(shù)管理.888.1.1參數(shù)的新增 .888.1.2參數(shù)的自定義項(xiàng)目維護(hù) .898.1.3參數(shù)的參數(shù)管理 .918.1.4參數(shù)的修改 .938.1.5參數(shù)的刪除 .93 - V -8.2手工定量指標(biāo)維護(hù)-機(jī)構(gòu) .948.2.1手工定量考評

8、指標(biāo)數(shù)據(jù)查詢 .948.2.2手工定量考評指標(biāo)錄入 .958.2.3手工定量考評指標(biāo)批量錄入 .958.3手工定量指標(biāo)維護(hù)-員工 .968.3.1手工定量考評指標(biāo)數(shù)據(jù)查詢 .968.3.2手工定量考評指標(biāo)錄入 .968.3.3手工定量考評指標(biāo)批量錄入 .979考核管理考核管理 .989.1機(jī)構(gòu)考核管理.989.1.1機(jī)構(gòu)考核方案管理 .989.1.2機(jī)構(gòu)考核任務(wù)查看 .989.1.3機(jī)構(gòu)考核任務(wù)跟蹤 .989.1.4機(jī)構(gòu)考核成績查詢 .989.1.5機(jī)構(gòu)考核成績調(diào)整 .989.1.6機(jī)構(gòu)考核任務(wù)批量導(dǎo)入 .989.2員工考核管理.989.2.1員工考核方案管理 .989.2.2員工考核任務(wù)查看

9、 .989.2.3員工考核任務(wù)跟蹤 .989.2.4員工考核成績查詢 .989.2.5員工考核成績調(diào)整 .989.2.6員工考核任務(wù)批量導(dǎo)入 .9810客戶經(jīng)理等級管理客戶經(jīng)理等級管理 .9810.1 員工登記管理.9810.2 等級方案管理.9910.3 員工等級調(diào)整.9910.4 員工登記查詢.99 - VI -11系統(tǒng)中心系統(tǒng)中心 .9911.1 組織管理.9911.1.1機(jī)構(gòu)管理 .9911.1.2人員管理 .10211.2 權(quán)限管理.10511.2.1用戶管理 .10511.2.2動作管理 .10711.2.3資源管理 .11011.2.4角色管理 .11211.2.5日志管理 .1

10、17 11 引言引言1.1編寫目的編寫目的歡迎參閱績效系統(tǒng)使用說明書。這個(gè)用戶手冊幫助你有效的使用績效系統(tǒng)，詳細(xì)內(nèi)容包括： 產(chǎn)品概述和參考如何使用績效系統(tǒng)通過績效系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)哪些任務(wù)績效系統(tǒng)的功能和特色1.2術(shù)語解釋術(shù)語解釋術(shù)語解釋1.3參考資料參考資料績效系統(tǒng)需求規(guī)格說明書績效系統(tǒng)產(chǎn)品需求規(guī)格說明書2 概述概述商業(yè)銀行績效管理的基本目的是通過了解員工的績效以及組織的績效、并通過結(jié)果的反饋實(shí)現(xiàn)員工績效的持續(xù)提升和銀行管理的持續(xù)改善，以實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行價(jià)值最大化的戰(zhàn)略目標(biāo)。本系統(tǒng)圍繞“機(jī)制、流程、政策、戰(zhàn)略”等關(guān)鍵因素，通過“績效考核、資源配置”等手段，實(shí)現(xiàn)對機(jī)構(gòu)、客戶經(jīng)理業(yè)績的監(jiān)督與績效考核，通過

11、建立科學(xué)、合理、高效的績效管理體系，有效提升客戶經(jīng)理的工作積極性和客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)溫州農(nóng)信的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，提升產(chǎn)品、服務(wù)品質(zhì)和營銷能力，推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 23登陸登陸登陸的步驟如下：通過瀏覽器訪問系統(tǒng)地址，將會顯示績效系統(tǒng)商業(yè)銀行客戶關(guān)系管理系統(tǒng)登錄界面，如下圖所示：輸入登錄信息，登錄信息說明如下表。 參數(shù)名稱參數(shù)名稱含義說明含義說明設(shè)置方法設(shè)置方法用戶名登陸用戶的用戶名，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一分配。輸入用戶名。必填項(xiàng)。用戶密碼登陸用戶的密碼，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一分配。輸入密碼。必填項(xiàng)。單擊“登錄”按鈕，進(jìn)入首頁界面，如下圖所示： 34 我的績效我的績效我的績效，可以

12、查看登錄人的績效，而沒有查看其他人績效的權(quán)限。只有管理員或領(lǐng)導(dǎo)才可以選擇客戶經(jīng)理或機(jī)構(gòu)進(jìn)行查詢，總的來說我的績效的查詢功能與業(yè)績查詢相似，具體操作可參考 7 業(yè)績業(yè)績查詢。查詢。4.1考核成績查詢考核成績查詢4.1.1 機(jī)構(gòu)成績查詢機(jī)構(gòu)成績查詢4.1.2 員工成績查詢員工成績查詢4.2 考核任務(wù)跟蹤考核任務(wù)跟蹤4.2.1 機(jī)構(gòu)任務(wù)跟蹤機(jī)構(gòu)任務(wù)跟蹤4.2.2 員工任務(wù)跟蹤員工任務(wù)跟蹤4.3指標(biāo)業(yè)績查詢指標(biāo)業(yè)績查詢4.3.1 機(jī)構(gòu)業(yè)績指標(biāo)查詢機(jī)構(gòu)業(yè)績指標(biāo)查詢4.3.2 人員指標(biāo)業(yè)績查詢?nèi)藛T指標(biāo)業(yè)績查詢4.4產(chǎn)品業(yè)績查詢產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.1 人員產(chǎn)品業(yè)績查詢?nèi)藛T產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.1.1 對公客戶

13、人員產(chǎn)品業(yè)績查詢對公客戶人員產(chǎn)品業(yè)績查詢點(diǎn)擊“業(yè)績查詢”“產(chǎn)品業(yè)績查詢”“對公客戶人員產(chǎn)品業(yè)績查詢”進(jìn)入對公客戶人員產(chǎn)品業(yè)績查詢頁面： 4選擇/輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查出對公客戶人員產(chǎn)品業(yè)績列表：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果信息導(dǎo)出為 EXCEL 文件。4.4.1.2 對公存款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢對公存款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢點(diǎn)擊“業(yè)績查詢”“產(chǎn)品業(yè)績查詢”“對公存款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢”進(jìn)入對公存款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢頁面： 5選擇/輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查出對公存款人員產(chǎn)品業(yè)績列表：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果信息導(dǎo)出為 EXCEL 文件。4.4.1.3 對公業(yè)務(wù)

14、人員產(chǎn)品業(yè)績查詢對公業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品業(yè)績查詢點(diǎn)擊“業(yè)績查詢”“產(chǎn)品業(yè)績查詢”“對公業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品業(yè)績查詢”進(jìn)入對公業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品業(yè)績查詢頁面： 6選擇/輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查出對公業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品業(yè)績列表：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果信息導(dǎo)出為 EXCEL 文件。4.4.1.4 對公簽約人員產(chǎn)品業(yè)績查詢對公簽約人員產(chǎn)品業(yè)績查詢點(diǎn)擊“業(yè)績查詢”“產(chǎn)品業(yè)績查詢”“對公簽約人員產(chǎn)品業(yè)績查詢”進(jìn)入對公簽約人員產(chǎn)品業(yè)績查詢頁面： 7選擇/輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查出對公簽約人員產(chǎn)品業(yè)績列表：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果信息導(dǎo)出為 EXCEL 文件。4.4.1.5 對公貸款

15、人員產(chǎn)品業(yè)績查詢對公貸款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢點(diǎn)擊“業(yè)績查詢”“產(chǎn)品業(yè)績查詢”“對公貸款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢”進(jìn)入對公貸款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢頁面： 8選擇/輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查出對公貸款人員產(chǎn)品業(yè)績列表：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果信息導(dǎo)出為 EXCEL 文件。4.4.1.6 零售零售客戶人員產(chǎn)品業(yè)績查詢客戶人員產(chǎn)品業(yè)績查詢點(diǎn)擊“業(yè)績查詢”“產(chǎn)品業(yè)績查詢”“零售客戶人員產(chǎn)品業(yè)績查詢”進(jìn)入零售客戶人員產(chǎn)品業(yè)績查詢頁面： 9選擇/輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查出零售客戶人員產(chǎn)品業(yè)績列表：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果信息導(dǎo)出為 EXCEL 文件。4.4.1.7 零售存款

16、人員產(chǎn)品業(yè)績查詢零售存款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢點(diǎn)擊“業(yè)績查詢”“產(chǎn)品業(yè)績查詢”“零售存款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢”進(jìn)入零售存款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢頁面： 10選擇/輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查出零售存款人員產(chǎn)品業(yè)績列表：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果信息導(dǎo)出為 EXCEL 文件。4.4.1.8 零售業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品業(yè)績查詢零售業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品業(yè)績查詢點(diǎn)擊“業(yè)績查詢”“產(chǎn)品業(yè)績查詢”“零售業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品業(yè)績查詢”進(jìn)入零售業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品業(yè)績查詢頁面： 11選擇/輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查出零售業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品業(yè)績列表：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果信息導(dǎo)出為 EXCEL 文件。4.4.1.9 零售

17、主賬戶人員產(chǎn)品業(yè)績查詢零售主賬戶人員產(chǎn)品業(yè)績查詢點(diǎn)擊“業(yè)績查詢”“產(chǎn)品業(yè)績查詢”“零售主賬戶人員產(chǎn)品業(yè)績查詢”進(jìn)入零售主賬戶人員產(chǎn)品業(yè)績查詢頁面： 12選擇/輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查出零售主賬戶人員產(chǎn)品業(yè)績列表：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果信息導(dǎo)出為 EXCEL 文件。4.4.1.10零售簽約人員產(chǎn)品業(yè)績查詢零售簽約人員產(chǎn)品業(yè)績查詢點(diǎn)擊“業(yè)績查詢”“產(chǎn)品業(yè)績查詢”“零售簽約人員產(chǎn)品業(yè)績查詢”進(jìn)入零售簽約人員產(chǎn)品業(yè)績查詢頁面： 13選擇/輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查出零售簽約人員產(chǎn)品業(yè)績列表：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果信息導(dǎo)出為 EXCEL 文件。4.4

18、.1.11零售貸款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢零售貸款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢點(diǎn)擊“業(yè)績查詢”“產(chǎn)品業(yè)績查詢”“零售貸款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢”進(jìn)入零售貸款人員產(chǎn)品業(yè)績查詢頁面： 14選擇/輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查出零售貸款人員產(chǎn)品業(yè)績列表：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果信息導(dǎo)出為 EXCEL 文件。 154.4.2 機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢-管理口徑管理口徑4.4.2.1 對公客戶機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢對公客戶機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.2.2 對公存款機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢對公存款機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.2.3 對公業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢對公業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.2.4 對公貸款機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢對公

19、貸款機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.2.5 對公簽約機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢對公簽約機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.2.6 零售客戶機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢零售客戶機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.2.7 零售存款機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢零售存款機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.2.8 零售業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢零售業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.2.9 零售主賬戶機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢零售主賬戶機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.2.10零售簽約機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢零售簽約機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢4.4.2.11零售貸款機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢零售貸款機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績查詢4.5人員賬戶業(yè)績查詢?nèi)藛T賬戶業(yè)績查詢 4.5.1 對公客戶人員賬戶業(yè)績查詢對公客戶人員賬戶業(yè)績查詢4.5.2 對公存款人員賬戶

20、業(yè)績查詢對公存款人員賬戶業(yè)績查詢4.5.3 對公客戶人員賬戶流水查詢對公客戶人員賬戶流水查詢4.5.4 對公貸款人員賬戶業(yè)績查詢對公貸款人員賬戶業(yè)績查詢4.5.5 零售客戶人員賬戶業(yè)績查詢零售客戶人員賬戶業(yè)績查詢 164.5.6 零售存款人員賬戶業(yè)績查詢零售存款人員賬戶業(yè)績查詢4.5.7 零售業(yè)務(wù)人員賬戶流水業(yè)績查詢零售業(yè)務(wù)人員賬戶流水業(yè)績查詢4.5.8 零售主賬戶人員賬戶業(yè)績查詢零售主賬戶人員賬戶業(yè)績查詢4.5.9 零售簽約人員賬戶流水業(yè)績查詢零售簽約人員賬戶流水業(yè)績查詢4.5.10零售貸款人員賬戶業(yè)績查詢零售貸款人員賬戶業(yè)績查詢4.5.11對公簽約人員賬戶流水業(yè)績查詢對公簽約人員賬戶流水業(yè)

21、績查詢5業(yè)績分配業(yè)績分配5.1對公業(yè)績分配對公業(yè)績分配5.1.1 對公客戶業(yè)績分配對公客戶業(yè)績分配實(shí)現(xiàn)對公客戶的業(yè)績分配。頁面路徑：業(yè)績分配-對公業(yè)績分配-對公客戶業(yè)績分配，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到客戶列表，選擇要分配的客戶，然后點(diǎn)擊【分配】按鈕進(jìn)入分配頁面。 17進(jìn)入分配頁面，根據(jù)客戶查詢出選擇客戶擁有的分配情況，在已分配情況里，選擇分配機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、【刪除】按鈕，添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。5.1.2 對公存款賬號業(yè)績分配對公存款賬號業(yè)

22、績分配實(shí)現(xiàn)對公存款賬號的業(yè)績分配，分配類型有比例和金額，按比例分配直接在時(shí)間段按比例分配給人員，按金額分配，需要在時(shí)間段內(nèi)增加金額分段，然后對金額分段分配人員。頁面路徑：業(yè)績分配-對公業(yè)績分配-對公存款賬號業(yè)績分配，如下圖： 18進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到賬號列表，選擇要分配的賬號，然后點(diǎn)擊【分配】按鈕進(jìn)入分配頁面。按比例分配：進(jìn)入分配頁面，根據(jù)賬號查詢出選擇賬號擁有的分配情況，在已分配情況里，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，在時(shí)間分段規(guī)則選擇分配類型為比例，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄

23、入規(guī)則詳 19細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。按金額分配：進(jìn)入分配頁面，根據(jù)賬號查詢出選擇賬號擁有的分配情況，在已分配情況里，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，在時(shí)間分段規(guī)則選擇分配類型為金額，顯示金額分段，點(diǎn)擊金額分段下的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以對選擇時(shí)間段內(nèi)添加金額分段或刪除選擇的金額分段，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，對選擇時(shí)間分段下的選擇的金額分段添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。5.1.3 對公貸款賬號業(yè)績分配對公貸款賬號業(yè)績分配實(shí)現(xiàn)對公貸款賬號的業(yè)績分配，分配類型有比例和金額，按比例分配直接在時(shí)間

24、段按比例分配給人員，按金額分配，需要在時(shí)間段內(nèi)增加金額分段，然后對金額分段分配人員。頁面路徑：業(yè)績分配-對公業(yè)績分配-對公貸款賬號業(yè)績分配，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到賬號列表，選擇要分配的賬號，然后點(diǎn)擊【分配】按鈕進(jìn)入分配頁面。 20按比例分配：進(jìn)入分配頁面，根據(jù)賬號查詢出選擇賬號擁有的分配情況，在已分配情況里，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，在時(shí)間分段規(guī)則選擇分配類型為比例，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。按金額分配： 21進(jìn)入分配頁面，根據(jù)賬號查詢出

25、選擇賬號擁有的分配情況，在已分配情況里，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，在時(shí)間分段規(guī)則選擇分配類型為金額，顯示金額分段，點(diǎn)擊金額分段下的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以對選擇時(shí)間段內(nèi)添加金額分段或刪除選擇的金額分段，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，對選擇時(shí)間分段下的選擇的金額分段添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。5.1.4 對公中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配對公中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配實(shí)現(xiàn)對公中間業(yè)務(wù)流水的業(yè)績分配，直接按時(shí)間分段的比例分配。頁面路徑：業(yè)績分配-對公業(yè)績分配-對公中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配，如下圖：進(jìn)入頁面，輸

26、入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到中間業(yè)務(wù)流水列表，選擇要分配的中間業(yè)務(wù)流水，然后點(diǎn)擊【分配】按鈕進(jìn)入分配頁面。 22進(jìn)入分配頁面，根據(jù)流水號查詢出選擇中間業(yè)務(wù)流水擁有的分配情況，在已分配情況里，選擇分配機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。5.1.5 對公中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配對公中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配實(shí)現(xiàn)對公中間業(yè)務(wù)簽約的業(yè)績分配，直接按時(shí)間分段的比例分配。頁面路徑：業(yè)績分配-對公業(yè)績分配-對公中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊

27、查詢按鈕得到中間業(yè)務(wù)簽約列表，選擇要分配的中間業(yè)務(wù)簽約信息，然后點(diǎn)擊【分配】按鈕進(jìn)入分配頁面。 23進(jìn)入分配頁面，根據(jù)流水號查詢出選擇中間業(yè)務(wù)簽約擁有的分配情況，在已分配情況里，選擇分配機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。5.2零售業(yè)績分配零售業(yè)績分配5.2.1 零售客戶業(yè)績分配零售客戶業(yè)績分配實(shí)現(xiàn)零售客戶的業(yè)績分配。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配-零售客戶業(yè)績分配，如下圖： 24進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到客戶列表，選擇要分配

28、的客戶，然后點(diǎn)擊【分配】按鈕進(jìn)入分配頁面。進(jìn)入分配頁面，根據(jù)客戶查詢出選擇客戶擁有的分配情況，在已分配情況里，選擇分配機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、【刪除】按鈕，添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。 255.2.2 零售主賬號業(yè)績分配零售主賬號業(yè)績分配實(shí)現(xiàn)零售主賬號的業(yè)績分配，分配類型有比例和金額，按比例分配直接在時(shí)間段按比例分配給人員，按金額分配，需要在時(shí)間段內(nèi)增加金額分段，然后對金額分段分配人員。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配-零售主賬號業(yè)績分配，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)

29、擊查詢按鈕得到賬號列表，選擇要分配的賬號，然后點(diǎn)擊【分配】按鈕進(jìn)入分配頁面。按比例分配： 26進(jìn)入分配頁面，根據(jù)賬號查詢出選擇賬號擁有的分配情況，在已分配情況里，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，在時(shí)間分段規(guī)則選擇分配類型為比例，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。按金額分配：進(jìn)入分配頁面，根據(jù)賬號查詢出選擇賬號擁有的分配情況，在已分配情況里，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，在時(shí)間分段規(guī)則選擇分配類型為金額，顯示金額分段，點(diǎn)擊金額分段下

30、的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以對選擇時(shí)間段內(nèi)添加金額分段或刪除選擇的金額分段，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，對選擇時(shí)間分段下的選擇的金額分段添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。5.2.3 零售存款賬號業(yè)績分配零售存款賬號業(yè)績分配實(shí)現(xiàn)零售存款賬號的業(yè)績分配，分配類型有比例和金額，按比例分配直接在時(shí)間段按比例分配給人員，按金額分配，需要在時(shí)間段內(nèi)增加金額分段，然后對金額分段分配人員。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配-零售存款賬號業(yè)績分配，如下圖： 27進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到賬號列表，選擇要分配的賬號，然后點(diǎn)擊【分配】按鈕進(jìn)入分配頁面。

31、按比例分配：進(jìn)入分配頁面，根據(jù)賬號查詢出選擇賬號擁有的分配情況，在已分配情況里，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，在時(shí)間分段規(guī)則選擇分配類型為比例，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳 28細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。按金額分配：進(jìn)入分配頁面，根據(jù)賬號查詢出選擇賬號擁有的分配情況，在已分配情況里，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，在時(shí)間分段規(guī)則選擇分配類型為金額，顯示金額分段，點(diǎn)擊金額分段下的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以對選擇時(shí)間段內(nèi)添加金額分段或刪除選擇的金額

32、分段，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，對選擇時(shí)間分段下的選擇的金額分段添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。5.2.4 零售貸款賬號業(yè)績分配零售貸款賬號業(yè)績分配實(shí)現(xiàn)零售貸款賬號的業(yè)績分配，分配類型有比例和金額，按比例分配直接在時(shí)間段按比例分配給人員，按金額分配，需要在時(shí)間段內(nèi)增加金額分段，然后對金額分段分配人員。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配-零售貸款賬號業(yè)績分配，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到賬號列表，選擇要分配的賬號，然后點(diǎn)擊【分配】按鈕進(jìn)入分配頁面。 29按比例分配：進(jìn)入分配頁面，根據(jù)賬號查詢出選擇賬號擁有的分配情況，在已分配情況

33、里，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，在時(shí)間分段規(guī)則選擇分配類型為比例，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。按金額分配： 30進(jìn)入分配頁面，根據(jù)賬號查詢出選擇賬號擁有的分配情況，在已分配情況里，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，在時(shí)間分段規(guī)則選擇分配類型為金額，顯示金額分段，點(diǎn)擊金額分段下的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以對選擇時(shí)間段內(nèi)添加金額分段或刪除選擇的金額分段，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，對選擇時(shí)間分段下的選擇的金額分段

34、添加需要分配的人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。5.2.5 零售中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配零售中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配實(shí)現(xiàn)零售中間業(yè)務(wù)流水的業(yè)績分配，直接按時(shí)間分段的比例分配。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配-零售中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到中間業(yè)務(wù)流水列表，選擇要分配的中間業(yè)務(wù)流水，然后點(diǎn)擊【分配】按鈕進(jìn)入分配頁面。 31進(jìn)入分配頁面，根據(jù)流水號查詢出選擇中間業(yè)務(wù)流水擁有的分配情況，在已分配情況里，選擇分配機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，添加需要分配的

35、人員或刪除選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。5.2.6 零售中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配零售中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配實(shí)現(xiàn)零售中間業(yè)務(wù)簽約的業(yè)績分配，直接按時(shí)間分段的比例分配。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配-零售中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到中間業(yè)務(wù)簽約列表，選擇要分配的中間業(yè)務(wù)簽約信息，然后點(diǎn)擊【分配】按鈕進(jìn)入分配頁面。 32進(jìn)入分配頁面，根據(jù)流水號查詢出選擇中間業(yè)務(wù)簽約擁有的分配情況，在已分配情況里，選擇分配機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊左側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，可以新增時(shí)間分段或刪除選擇的時(shí)間分段，點(diǎn)擊右側(cè)的【添加】 、 【刪除】按鈕，添加需要分配的人員或刪除

36、選擇的分配人員，錄入規(guī)則詳細(xì)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。5.3對公業(yè)績分配查詢對公業(yè)績分配查詢5.3.1 對公客戶業(yè)績分配查詢對公客戶業(yè)績分配查詢查詢對公客戶的業(yè)績分配情況。頁面路徑：業(yè)績分配-對公業(yè)績分配查詢-對公客戶業(yè)績分配查詢，如下圖： 33進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到客戶列表，選擇要查詢的客戶，然后點(diǎn)擊【查看】按鈕進(jìn)入分配情況頁面。 345.3.2 對公存款賬號業(yè)績分配查詢對公存款賬號業(yè)績分配查詢查詢對公存款賬號的業(yè)績分配情況。頁面路徑：業(yè)績分配-對公業(yè)績分配查詢-對公存款賬號業(yè)績分配查詢，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到賬號列表，選擇要查看的賬號，然后點(diǎn)擊【查看】按鈕

37、進(jìn)入分配情況頁面。 355.3.3 對公貸款賬號業(yè)績分配查詢對公貸款賬號業(yè)績分配查詢查看對公貸款賬號的業(yè)績分配情況。頁面路徑：業(yè)績分配-對公業(yè)績分配查詢-對公貸款賬號業(yè)績分配查詢，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到賬號列表，選擇要查看的賬號，然后點(diǎn)擊【查看】按鈕進(jìn)入分配情況頁面。 365.3.4 對公中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配查詢對公中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配查詢查詢對公中間業(yè)務(wù)流水的業(yè)績分配請。頁面路徑：業(yè)績分配-對公業(yè)績分配查詢-對公中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配查詢，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到中間業(yè)務(wù)流水列表，選擇要查看的中間業(yè)務(wù)流水，然后點(diǎn)擊【查看】按鈕進(jìn)入分配情況頁面。 3

38、75.3.5 對公中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配查詢對公中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配查詢查看對公中間業(yè)務(wù)簽約的業(yè)績分配情況。頁面路徑：業(yè)績分配-對公業(yè)績分配查詢-對公中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配查詢，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到中間業(yè)務(wù)簽約列表，選擇要查看的中間業(yè)務(wù)簽約信 38息，然后點(diǎn)擊【查看】按鈕進(jìn)入分配情況頁面。5.4零售業(yè)績分配查詢零售業(yè)績分配查詢5.4.1 零售客戶業(yè)績分配查詢零售客戶業(yè)績分配查詢查詢零售客戶的業(yè)績分配情況。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配查詢-零售客戶業(yè)績分配查詢，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到客戶列表，選擇要查詢的客戶，然后點(diǎn)擊【查看】按鈕進(jìn)入分配情況頁面

39、。 395.4.2 零售主賬號業(yè)績分配查詢零售主賬號業(yè)績分配查詢查詢零售主賬號的業(yè)績分配情況。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配查詢-零售主賬號業(yè)績分配查詢，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到賬號列表，選擇要查看的賬號，然后點(diǎn)擊【查看】按鈕進(jìn)入分配情況頁面。 405.4.3 零售存款賬號業(yè)績分配查詢零售存款賬號業(yè)績分配查詢查詢零售存款賬號的業(yè)績分配情況。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配查詢-零售存款賬號業(yè)績分配查詢，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到賬號列表，選擇要查看的賬號，然后點(diǎn)擊【查看】 41按鈕進(jìn)入分配情況頁面。5.4.4 零售貸款賬號業(yè)績分配查詢零售貸款賬號業(yè)績

40、分配查詢查看零售貸款賬號的業(yè)績分配情況。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配查詢-零售貸款賬號業(yè)績分配查詢，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到賬號列表，選擇要查看的賬號，然后點(diǎn)擊【查看】按鈕進(jìn)入分配情況頁面。 425.4.5 零售中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配查詢零售中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配查詢查詢零售中間業(yè)務(wù)流水的業(yè)績分配請。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配查詢-零售中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績分配查詢，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到中間業(yè)務(wù)流水列表，選擇要查看的中間業(yè)務(wù)流水，然后點(diǎn)擊【查看】按鈕進(jìn)入分配情況頁面。 435.4.6 零售中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配查詢零售中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配查詢查看零

41、售中間業(yè)務(wù)簽約的業(yè)績分配情況。頁面路徑：業(yè)績分配-零售業(yè)績分配查詢-零售中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績分配查詢，如下圖：進(jìn)入頁面，輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢按鈕得到中間業(yè)務(wù)簽約列表，選擇要查看的中間業(yè)務(wù)簽約信息，然后點(diǎn)擊【查看】按鈕進(jìn)入分配情況頁面。5.5業(yè)績業(yè)績認(rèn)領(lǐng)認(rèn)領(lǐng)客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)自己營銷的客戶的業(yè)績沒有分配給自己時(shí)，可以通過事后認(rèn)定的功能把本應(yīng)該分配給自己的業(yè)績分配給自己，經(jīng)參與人和總行考核員審核通過后，就把客戶的業(yè)績分配給客戶經(jīng)理，業(yè)績包括賬戶層、中間業(yè)務(wù)層的業(yè)績分配關(guān)系，并產(chǎn)生審核流程。5.5.1 賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)查詢需要認(rèn)領(lǐng)的賬號，并提出業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，賬號包括對公存款賬號、對公貸款賬號、零售存款賬號

42、、零售貸款賬號。 44頁面路徑：業(yè)績分配-業(yè)績認(rèn)領(lǐng)-賬戶業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，如下圖：輸入賬號點(diǎn)擊查詢按鈕得到賬號列表，然后點(diǎn)擊【提出申請】按鈕進(jìn)入賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)詳細(xì)頁面。業(yè)績認(rèn)領(lǐng)時(shí)間段分配類型有按比例分配和按金額分配，選擇按比例分配，直接添加人員分配記錄，選擇按金額分配，先添加金額分段，然后針對金額分段添加人員分配記錄，點(diǎn)擊【提交】按鈕。5.5.2 主賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)主賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)查詢需要認(rèn)領(lǐng)的零售主賬號，并提出業(yè)績認(rèn)領(lǐng)。頁面路徑：業(yè)績分配-業(yè)績認(rèn)領(lǐng)-主賬戶業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，如下圖： 45輸入主賬號點(diǎn)擊查詢按鈕得到主賬號列表，然后點(diǎn)擊【提出申請】按鈕進(jìn)入主賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)詳細(xì)頁面。業(yè)績認(rèn)領(lǐng)時(shí)間段分配類型有按比例分配和按金

43、額分配，選擇按比例分配，直接添加人員分配記錄，選擇按金額分配，先添加金額分段，然后針對金額分段添加人員分配記錄，點(diǎn)擊【提交】按鈕。 465.5.3 流水業(yè)績認(rèn)領(lǐng)流水業(yè)績認(rèn)領(lǐng)查詢需要認(rèn)領(lǐng)的中間業(yè)務(wù)業(yè)績，并提出業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，中間業(yè)務(wù)包括對公中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績、對公中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績、零售中間業(yè)務(wù)流水業(yè)績、零售中間業(yè)務(wù)簽約業(yè)績。頁面路徑：業(yè)績分配-業(yè)績認(rèn)領(lǐng)-流水業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，如下圖：輸入流水號點(diǎn)擊查詢按鈕得到中間業(yè)務(wù)列表，然后點(diǎn)擊【提出申請】按鈕進(jìn)入中間業(yè)務(wù)業(yè)績認(rèn)領(lǐng)詳細(xì)頁面。 47添加時(shí)間分段，添加人員分配記錄，點(diǎn)擊【提交】按鈕。5.6業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)自己營銷的客戶的業(yè)績沒有分配給自己時(shí)，可

44、以通過事后認(rèn)定的功能把本應(yīng)該分配給自己的業(yè)績分配給自己，經(jīng)參與人和總行考核員審核通過后，就把客戶的業(yè)績分配給客戶經(jīng)理。實(shí)現(xiàn)客戶業(yè)績認(rèn)領(lǐng)的審核功能，查看待審核的和已審核的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核，還可以查看業(yè)績認(rèn)領(lǐng)的認(rèn)領(lǐng)信息，查看業(yè)績認(rèn)領(lǐng)的審核流程情況，總行考核員可以業(yè)績認(rèn)領(lǐng)的批量通過。5.6.1 賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核可以查看我參與過的或待審核的賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，可以查看業(yè)績認(rèn)領(lǐng)的認(rèn)領(lǐng)情況，可以跟蹤流程的處理情況，待處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，可以點(diǎn)擊處理進(jìn)行審核處理，總行考核員還可以對待處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)實(shí)現(xiàn)批量處理提交。頁面路徑：業(yè)績分配-業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核-賬戶業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核，如下圖： 48業(yè)績認(rèn)領(lǐng)查看：查詢業(yè)績認(rèn)領(lǐng)

45、的詳細(xì)情況單選需要查看的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，然后點(diǎn)擊【業(yè)績認(rèn)領(lǐng)查詢】按鈕進(jìn)入賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)詳細(xì)頁面：流程查看：跟蹤業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核流程的處理情況單選需要查看的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，然后點(diǎn)擊【流程查看】按鈕進(jìn)入賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核流程查看頁面： 49處理：對業(yè)績認(rèn)領(lǐng)進(jìn)行審核處理單選需要處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，點(diǎn)擊【處理】按鈕，進(jìn)入賬號業(yè)績分配認(rèn)領(lǐng)審核頁面，如下：輸入處理信息，點(diǎn)擊【處理】按鈕，處理成功，如下圖：批量處理：總行考核員對業(yè)績認(rèn)領(lǐng)進(jìn)行批量審核通過的處理，多選需要處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，點(diǎn)擊【批量處理】按鈕。5.6.2 主賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)主賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)可以查看我參與過的或待審核的主賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，可以查看業(yè)績認(rèn)領(lǐng)的認(rèn)領(lǐng)情況，可以跟蹤流程的

46、50處理情況，待處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，可以點(diǎn)擊處理進(jìn)行審核處理，總行考核員還可以對待處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)實(shí)現(xiàn)批量處理提交。頁面路徑：業(yè)績分配-業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核-主賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核，如下圖：業(yè)績認(rèn)領(lǐng)查看：查詢業(yè)績認(rèn)領(lǐng)的詳細(xì)情況單選需要查看的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，然后點(diǎn)擊【業(yè)績認(rèn)領(lǐng)查詢】按鈕進(jìn)入主賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)詳細(xì)頁面：流程查看：跟蹤業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核流程的處理情況單選需要查看的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，然后點(diǎn)擊【流程查看】按鈕進(jìn)入主賬號業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核流程查看頁面： 51處理：對業(yè)績認(rèn)領(lǐng)進(jìn)行審核處理單選需要處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，點(diǎn)擊【處理】按鈕，進(jìn)入主賬號業(yè)績分配認(rèn)領(lǐng)審核頁面，如下：輸入處理信息，點(diǎn)擊【處理】按鈕，處理成功，如下圖： 52批量處理：總行考核

47、員對業(yè)績認(rèn)領(lǐng)進(jìn)行批量審核通過的處理，多選需要處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，點(diǎn)擊【批量處理】按鈕。5.6.3 流水業(yè)績認(rèn)領(lǐng)流水業(yè)績認(rèn)領(lǐng)可以查看我參與過的或待審核的流水業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，可以查看業(yè)績認(rèn)領(lǐng)的認(rèn)領(lǐng)情況，可以跟蹤流程的處理情況，待處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，可以點(diǎn)擊處理進(jìn)行審核處理，總行考核員還可以對待處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)實(shí)現(xiàn)批量處理提交。頁面路徑：業(yè)績分配-業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核-流水業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核，如下圖：業(yè)績認(rèn)領(lǐng)查看：查詢業(yè)績認(rèn)領(lǐng)的詳細(xì)情況單選需要查看的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，然后點(diǎn)擊【業(yè)績認(rèn)領(lǐng)查詢】按鈕進(jìn)入流水業(yè)績認(rèn)領(lǐng)詳細(xì)頁面： 53流程查看：跟蹤業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核流程的處理情況單選需要查看的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，然后點(diǎn)擊【流程查看】按鈕進(jìn)入流水業(yè)績認(rèn)領(lǐng)審核流程

48、查看頁面：處理：對業(yè)績認(rèn)領(lǐng)進(jìn)行審核處理單選需要處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，點(diǎn)擊【處理】按鈕，進(jìn)入流水業(yè)績分配認(rèn)領(lǐng)審核頁面，如下： 54輸入處理信息，點(diǎn)擊【處理】按鈕，處理成功，如下圖：批量處理：總行考核員對業(yè)績認(rèn)領(lǐng)進(jìn)行批量審核通過的處理，多選需要處理的業(yè)績認(rèn)領(lǐng)，點(diǎn)擊【批量處理】按鈕。5.7業(yè)績轉(zhuǎn)移業(yè)績轉(zhuǎn)移當(dāng)員工發(fā)生調(diào)崗、變更機(jī)構(gòu)或離職等情況，員工名下的業(yè)績關(guān)系可能需要批量轉(zhuǎn)移 55給其他人員，指定業(yè)績關(guān)系的接收人員從移交生效日期起承接移出人的業(yè)績分配關(guān)系，即從移交生效日期開始，相應(yīng)的業(yè)績歸屬到接收人員名下。可以實(shí)現(xiàn)業(yè)績的部分轉(zhuǎn)移與全部轉(zhuǎn)移，并且只能對有效移交時(shí)間內(nèi)的業(yè)績分配進(jìn)行轉(zhuǎn)移。頁面路徑：業(yè)績分配-業(yè)

49、績轉(zhuǎn)移，如下圖：選擇客戶經(jīng)理和移交時(shí)間，點(diǎn)擊查詢，可以查看被移交客戶經(jīng)理在移交時(shí)間以后以及包含有效移交時(shí)間的賬號、客戶、流水業(yè)績分配，如下圖：選擇被移交給的客戶經(jīng)理，輸入移交百分百，多選需要轉(zhuǎn)移的業(yè)績分配，點(diǎn)擊【部分轉(zhuǎn)移】按鈕轉(zhuǎn)移勾選的業(yè)績分配，點(diǎn)擊【全部轉(zhuǎn)移】 ，把客戶經(jīng)理在有效移交時(shí)間的業(yè)績分配全部轉(zhuǎn)移給被移交給客戶經(jīng)理。6指標(biāo)指標(biāo)配置配置“考評指標(biāo)維護(hù)”包括勞動競賽指標(biāo)管理、基礎(chǔ)指標(biāo)管理、派生指標(biāo)管理、定性指標(biāo)管理、指標(biāo)集合管理、角色指標(biāo)管理、人員指標(biāo)管理、手工指標(biāo)管理。 566.1 勞動競賽指標(biāo)管理勞動競賽指標(biāo)管理進(jìn)入勞動競賽指標(biāo)管理頁面，可以看到界面如下圖所示：在此頁面可以進(jìn)行添加、

50、修改、查詢、刪除和查看操作。6.1.1 勞動競賽指標(biāo)添加勞動競賽指標(biāo)添加添加勞動競賽指標(biāo)，點(diǎn)擊勞動競賽指標(biāo)管理頁面的【添加】按鈕，彈出勞動競賽指標(biāo)添加彈出框。在勞動競賽指標(biāo)添加界面輸入指標(biāo)名稱、備注，并且選擇指標(biāo)分類、適合考核類型、數(shù)據(jù)來源、計(jì)算類型、指標(biāo)狀態(tài)、是否保留負(fù)數(shù)、匯總周期、匯總類型、結(jié)束時(shí)間。然后點(diǎn)擊指標(biāo)計(jì)算公式的添加按鈕，計(jì)算公式的彈出按鈕如下圖操作 57彈出指標(biāo)計(jì)算公式界面如下圖點(diǎn)擊上圖【確定】按鈕，完成指標(biāo)公式的設(shè)置。返回勞動競賽指標(biāo)添加界面，然后點(diǎn)擊計(jì)算條件彈出按鈕，彈出計(jì)算公式界面，如下圖操作彈出計(jì)算條件界面如下圖 58 點(diǎn)擊【確定】完成計(jì)算條件的設(shè)置。然后點(diǎn)擊【保存】

51、，如下圖即完成勞動競賽指標(biāo)的添加。6.1.2 勞動競賽指標(biāo)修改勞動競賽指標(biāo)修改在勞動競賽指標(biāo)界面，選定某條需要修改的指標(biāo)，點(diǎn)擊【修改】按鈕。如下圖操作。 59進(jìn)入下圖所示界面，修改你想要修改的選項(xiàng)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，完成勞動競賽指標(biāo)的修改。6.1.3 勞動競賽指標(biāo)查詢勞動競賽指標(biāo)查詢進(jìn)入勞動競賽指標(biāo)管理界面，在指標(biāo)名稱輸入框中輸入指標(biāo)名稱，指標(biāo)名稱支持模糊查詢，然后選擇指標(biāo)分類，點(diǎn)擊【查詢】 ，即得到查詢結(jié)果。 606.1.4 勞動競賽指標(biāo)刪除勞動競賽指標(biāo)刪除進(jìn)入勞動競賽指標(biāo)管理頁面，在查詢出來的指標(biāo)中選定您要刪除的指標(biāo)，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，彈出確認(rèn)提示框，點(diǎn)擊【確認(rèn)】 ，完成刪除操作，取消，返

52、回。操作如下圖5.1.5 勞動競賽指標(biāo)查看勞動競賽指標(biāo)查看進(jìn)入勞動競賽指標(biāo)管理頁面，在查詢出來的指標(biāo)中選定您要查看的指標(biāo)，點(diǎn)擊【查看】按鈕，彈出要查看指標(biāo)的詳細(xì)信息。操作如下圖6.2基礎(chǔ)指標(biāo)管理基礎(chǔ)指標(biāo)管理進(jìn)入基礎(chǔ)指標(biāo)管理頁面，可以看到界面如下圖所示： 61在此頁面可以進(jìn)行添加、修改、查詢、刪除和查看操作。6.2.1 基礎(chǔ)指標(biāo)添加基礎(chǔ)指標(biāo)添加添加基礎(chǔ)指標(biāo)，點(diǎn)擊基礎(chǔ)指標(biāo)管理頁面的【添加】按鈕，彈出基礎(chǔ)指標(biāo)添加彈出框。在基礎(chǔ)指標(biāo)添加界面輸入指標(biāo)名稱、備注，并且選擇指標(biāo)分類、適合考核類型、數(shù)據(jù)來源、計(jì)算類型、指標(biāo)狀態(tài)、是否保留負(fù)數(shù)、匯總周期。然后點(diǎn)擊指標(biāo)計(jì)算公式的添加按鈕，計(jì)算公式的彈出按鈕如下圖操

53、作彈出指標(biāo)計(jì)算公式界面如下圖 62點(diǎn)擊上圖【確定】按鈕，完成指標(biāo)公式的設(shè)置。返回基礎(chǔ)指標(biāo)添加界面，然后點(diǎn)擊計(jì)算條件彈出按鈕，彈出計(jì)算公式界面，如下圖操作彈出計(jì)算條件界面如下圖 點(diǎn)擊【確定】完成計(jì)算條件的設(shè)置。 63然后點(diǎn)擊【保存】 ，如下圖即完成勞動競賽指標(biāo)的添加。6.2.2 基礎(chǔ)指標(biāo)修改基礎(chǔ)指標(biāo)修改在基礎(chǔ)指標(biāo)管理界面，選定某條需要修改的指標(biāo)，點(diǎn)擊【修改】按鈕。如下圖操作。進(jìn)入下圖所示界面，修改你想要修改的選項(xiàng)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，完成基礎(chǔ)指標(biāo)的修改。 646.2.3 基礎(chǔ)指標(biāo)查詢基礎(chǔ)指標(biāo)查詢進(jìn)入基礎(chǔ)指標(biāo)管理界面，在指標(biāo)名稱輸入框中輸入指標(biāo)名稱，指標(biāo)名稱支持模糊查詢，然后選擇指標(biāo)分類，點(diǎn)擊【查詢

54、】 ，即得到查詢結(jié)果。6.2.4 基礎(chǔ)指標(biāo)刪除基礎(chǔ)指標(biāo)刪除進(jìn)入基礎(chǔ)指標(biāo)管理頁面，在查詢出來的指標(biāo)中選定您要刪除的指標(biāo)，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，彈出確認(rèn)提示框，點(diǎn)擊【確認(rèn)】 ，完成刪除操作，取消，返回。操作如下圖 656.2.5 基礎(chǔ)指標(biāo)查看基礎(chǔ)指標(biāo)查看進(jìn)入基礎(chǔ)指標(biāo)管理頁面，在查詢出來的指標(biāo)中選定您要查看的指標(biāo)，點(diǎn)擊【查看】按鈕，彈出要查看指標(biāo)的詳細(xì)信息。操作如下圖6.3派生指標(biāo)管理派生指標(biāo)管理進(jìn)入派生指標(biāo)管理頁面，可以看到界面如下圖所示： 66在此頁面可以進(jìn)行添加、修改、查詢、刪除和查看操作。6.3.1 派生指標(biāo)添加派生指標(biāo)添加添加派生指標(biāo)，點(diǎn)擊派生指標(biāo)管理頁面的【添加】按鈕，彈出派生指標(biāo)添加彈出框

55、。在派生指標(biāo)添加界面輸入指標(biāo)名稱、備注，并且選擇指標(biāo)分類、適合考核類型、指標(biāo)狀態(tài)、是否保留負(fù)數(shù)、指標(biāo)屬性。然后點(diǎn)擊指標(biāo)計(jì)算公式的添加按鈕，計(jì)算公式的彈出按鈕如下圖操作彈出指標(biāo)計(jì)算公式界面如下圖 67點(diǎn)擊上圖【確定】按鈕，完成指標(biāo)公式的設(shè)置。然后點(diǎn)擊【保存】 ，如下圖即完成勞動競賽指標(biāo)的添加。6.3.2 派生指標(biāo)修改派生指標(biāo)修改在派生指標(biāo)界面，選定某條需要修改的指標(biāo)，點(diǎn)擊【修改】按鈕。如下圖操作。 68進(jìn)入下圖所示界面，修改你想要修改的選項(xiàng)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，完成派生指標(biāo)的修改。6.3.3 派生指標(biāo)查詢派生指標(biāo)查詢進(jìn)入派生指標(biāo)管理界面，在指標(biāo)名稱輸入框中輸入指標(biāo)名稱，指標(biāo)名稱支持模糊查詢，然后選

56、擇指標(biāo)分類，點(diǎn)擊【查詢】 ，即得到查詢結(jié)果。 696.3.4 派生指標(biāo)刪除派生指標(biāo)刪除進(jìn)入派生指標(biāo)管理頁面，在查詢出來的指標(biāo)中選定您要刪除的指標(biāo)，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，彈出確認(rèn)提示框，點(diǎn)擊【確認(rèn)】 ，完成刪除操作，取消，返回。操作如下圖6.3.5 派生指標(biāo)查看派生指標(biāo)查看進(jìn)入派生指標(biāo)管理頁面，在查詢出來的指標(biāo)中選定您要查看的指標(biāo)，點(diǎn)擊【查看】按鈕，彈出要查看指標(biāo)的詳細(xì)信息。操作如下圖 706.4定性指標(biāo)管理定性指標(biāo)管理進(jìn)入定性指標(biāo)管理頁面，可以看到界面如下圖所示：在此頁面可以進(jìn)行添加、修改、查詢、刪除和查看操作。6.4.1 定性指標(biāo)添加定性指標(biāo)添加添加定性指標(biāo)，點(diǎn)擊定性指標(biāo)管理頁面的【添加】按鈕，

57、彈出定性指標(biāo)添加彈出框。在定性指標(biāo)添加界面輸入指標(biāo)名稱、指標(biāo)說明、備注，并且選擇適用對象。點(diǎn)擊保存【保存】 。6.4.2 定性指標(biāo)修改定性指標(biāo)修改在定性指標(biāo)界面，選定某條需要修改的指標(biāo)，點(diǎn)擊【修改】按鈕。如下圖操作。 71進(jìn)入下圖所示界面，修改你想要修改的選項(xiàng)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，完成定性指標(biāo)的修改。6.4.3 定性指標(biāo)查詢定性指標(biāo)查詢進(jìn)入定性指標(biāo)管理界面，輸入指標(biāo)代碼、指標(biāo)名稱、建立機(jī)構(gòu)，選擇適用對象，其中指標(biāo)代碼、指標(biāo)名稱、建立機(jī)構(gòu)支持模糊查詢，查詢條件可以零個(gè)或多個(gè)。點(diǎn)擊【查詢】 ，即得到查詢結(jié)果。 726.4.4 定性指標(biāo)刪除定性指標(biāo)刪除進(jìn)入定性指標(biāo)管理頁面，在查詢出來的指標(biāo)中選定您要刪

58、除的指標(biāo)，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，彈出確認(rèn)提示框，點(diǎn)擊【確認(rèn)】 ，完成刪除操作，取消，返回。操作如下圖6.4.5 定性指標(biāo)查看定性指標(biāo)查看進(jìn)入定性指標(biāo)管理頁面，在查詢出來的指標(biāo)中選定您要查看的指標(biāo)，點(diǎn)擊【查看】按鈕，彈出要查看指標(biāo)的詳細(xì)信息。操作如下圖 736.5指標(biāo)集合管理指標(biāo)集合管理進(jìn)入指標(biāo)集合管理頁面，可以看到界面如下圖所示：在此頁面可以進(jìn)行添加、修改、查詢、刪除和查看操作。6.5.1 指標(biāo)集合添加指標(biāo)集合添加添加指標(biāo)集合，點(diǎn)擊指標(biāo)集合管理頁面的【添加】按鈕，彈出指標(biāo)集合添加彈出框。在指標(biāo)集合添加界面輸入指標(biāo)集合名稱、指標(biāo)集合說明、備注，并且選擇適用對象。點(diǎn)擊上圖的【添加指標(biāo)】按鈕，彈出添加指

59、標(biāo)彈出框如下圖。選擇需要的指標(biāo)，點(diǎn)擊【確定】 。 74數(shù)據(jù)輸入完成后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，完成指標(biāo)集合的添加。6.5.2 指標(biāo)集合修改指標(biāo)集合修改在指標(biāo)集合界面，選定某條需要修改的指標(biāo)集合，點(diǎn)擊【修改】按鈕。如下圖操作。 75進(jìn)入下圖所示界面，修改你想要修改的選項(xiàng)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，完成定性指標(biāo)的修改。6.5.3 指標(biāo)集合查詢指標(biāo)集合查詢進(jìn)入指標(biāo)集合管理界面，輸入集合名稱，選擇適用對象，其中集合名稱支持模糊查詢，查詢條件可以零個(gè)或多個(gè)。點(diǎn)擊【查詢】 ，即得到查詢結(jié)果。 766.5.4 指標(biāo)集合刪除指標(biāo)集合刪除進(jìn)入指標(biāo)集合管理頁面，在查詢出來的指標(biāo)集合中選定您要刪除的指標(biāo)集合，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，彈

60、出確認(rèn)提示框，點(diǎn)擊【確認(rèn)】 ，完成刪除操作，取消，返回。操作如下圖6.5.5 指標(biāo)集合查看指標(biāo)集合查看進(jìn)入指標(biāo)集合管理頁面，在查詢出來的指標(biāo)中選定您要查看的指標(biāo)集合，點(diǎn)擊【查看】按鈕，彈出要查看指標(biāo)集合的詳細(xì)信息。操作如下圖 777業(yè)績查詢業(yè)績查詢7.1指標(biāo)指標(biāo)業(yè)績查詢業(yè)績查詢7.1.1 員工指標(biāo)業(yè)績查詢員工指標(biāo)業(yè)績查詢實(shí)現(xiàn)對員工的指標(biāo)業(yè)績進(jìn)行查詢。頁面路徑：業(yè)績分配-指標(biāo)業(yè)績查詢-員工指標(biāo)業(yè)績查詢進(jìn)入員工指標(biāo)業(yè)績查詢界面，可以看到如下圖所示頁面：在沒有輸入查詢條件之前，頁面為空白。在選擇數(shù)據(jù)日期，客戶經(jīng)理，指標(biāo)后，界面如下：選擇查詢出來的數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)擊上圖的查看人員業(yè)績，可以查看該人員下所有