上市公司的要求

1、who we are我們是：我們是：戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)，并非通常意義的風(fēng)投。，并非通常意義的風(fēng)投。我們的工作是：打造我們的工作是：打造明星企業(yè)明星企業(yè) 打造覆蓋中、美兩國市場的打造覆蓋中、美兩國市場的明明星產(chǎn)業(yè)星產(chǎn)業(yè)。我們關(guān)注的是：在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，具有成長潛力的我們關(guān)注的是：在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，具有成長潛力的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)；具有資；具有資源整合優(yōu)勢的行業(yè)且高速發(fā)展?jié)摿Φ脑凑蟽?yōu)勢的行業(yè)且高速發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)行業(yè)；具有強(qiáng)烈發(fā)展需求、力；具有強(qiáng)烈發(fā)展需求、力爭上游意愿的爭上游意愿的民營企業(yè)民營企業(yè)。世界各主要權(quán)力中心政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與博弈的格局世界各主要權(quán)力中心政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與博弈的格局中國社會和經(jīng)濟(jì)

2、發(fā)展在世界格局中所處的位置中國社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展在世界格局中所處的位置中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段和政策中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段和政策中國企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和需要中國企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和需要國際、國內(nèi)資本市場的狀況國際、國內(nèi)資本市場的狀況國際政治經(jīng)濟(jì)角力所帶來的不確定性國際政治經(jīng)濟(jì)角力所帶來的不確定性中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的時間窗口中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的時間窗口合作企業(yè)的利益取向與博弈合作企業(yè)的利益取向與博弈支持商業(yè)模式各因素在實(shí)踐中的具體困難支持商業(yè)模式各因素在實(shí)踐中的具體困難創(chuàng)新與獨(dú)特的綜合金融服務(wù)戰(zhàn)略合作模式，創(chuàng)造長期的價(jià)值。創(chuàng)新與獨(dú)特的綜合金融服務(wù)戰(zhàn)略合作模式，創(chuàng)造長期的價(jià)值。在境內(nèi)外擁有完整的資本產(chǎn)業(yè)鏈條，快捷有效的資源

3、整合及資本運(yùn)營方案，造就了諸多的成在境內(nèi)外擁有完整的資本產(chǎn)業(yè)鏈條，快捷有效的資源整合及資本運(yùn)營方案，造就了諸多的成功案例。功案例。整體服務(wù)方案將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降到最低的同時，實(shí)現(xiàn)利益最大化的共贏原則。整體服務(wù)方案將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降到最低的同時，實(shí)現(xiàn)利益最大化的共贏原則。上市保姆，承擔(dān)所有與上市有關(guān)的費(fèi)用（包括海外注冊，殼公司購買及清理費(fèi)，財(cái)務(wù)審計(jì)，上市法律服務(wù)費(fèi)用，評估上市保姆，承擔(dān)所有與上市有關(guān)的費(fèi)用（包括海外注冊，殼公司購買及清理費(fèi)，財(cái)務(wù)審計(jì)，上市法律服務(wù)費(fèi)用，評估費(fèi)，路演，推介，財(cái)經(jīng)公關(guān)，投資者關(guān)系維護(hù)，承銷，市場管理費(fèi)等等，約費(fèi)，路演，推介，財(cái)經(jīng)公關(guān)，投資者關(guān)系維護(hù)，承銷，市場管理費(fèi)等等，約200

4、萬美元），承擔(dān)與上市有關(guān)的所有風(fēng)萬美元），承擔(dān)與上市有關(guān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。險(xiǎn)。承擔(dān)上市掛牌后合作期內(nèi)的市場維護(hù)費(fèi)用（即做市商費(fèi)用），負(fù)責(zé)多次為合作企業(yè)融到發(fā)展所需資金。承擔(dān)上市掛牌后合作期內(nèi)的市場維護(hù)費(fèi)用（即做市商費(fèi)用），負(fù)責(zé)多次為合作企業(yè)融到發(fā)展所需資金。國內(nèi)經(jīng)營管理由企業(yè)負(fù)責(zé)，原股東對上市公司有相對獨(dú)立的自主經(jīng)營管理權(quán)。國內(nèi)經(jīng)營管理由企業(yè)負(fù)責(zé)，原股東對上市公司有相對獨(dú)立的自主經(jīng)營管理權(quán)。上市掛牌上市掛牌45-60個工作日內(nèi)，一次性至少融得與企業(yè)上年度凈利潤等額的資金。個工作日內(nèi)，一次性至少融得與企業(yè)上年度凈利潤等額的資金。企業(yè)上市前的非經(jīng)營性資產(chǎn)（如土地、房產(chǎn)、車輛等）可以剝離出去。企業(yè)上市前的

5、非經(jīng)營性資產(chǎn)（如土地、房產(chǎn)、車輛等）可以剝離出去。為企業(yè)上市融資提供多樣化，量身定制的解決方案。包括：為企業(yè)上市融資提供多樣化，量身定制的解決方案。包括：reverse takeover (rto) 反向并購；反向并購；merger & acquisition (m&a) 兼并及收購；兼并及收購；funding takeover (fto) 融資型反向并購；融資型反向并購；private investment in public equity（pipe） 私募股權(quán)融資；私募股權(quán)融資；initial public offering (ipo) 首次公開發(fā)行首次公開發(fā)行是企業(yè)實(shí)現(xiàn)國

6、際化的需求：產(chǎn)品的國際化、人才的國際化、資本的國際化，積極進(jìn)行海外上是企業(yè)實(shí)現(xiàn)國際化的需求：產(chǎn)品的國際化、人才的國際化、資本的國際化，積極進(jìn)行海外上市的操作，是企業(yè)資本國際化的有效途徑，有利于擴(kuò)大公司在國際上的影響。市的操作，是企業(yè)資本國際化的有效途徑，有利于擴(kuò)大公司在國際上的影響。 幫助企業(yè)家將企業(yè)從一個產(chǎn)業(yè)平臺變成一個國際金融平臺，提高企業(yè)的資金變現(xiàn)能力，有效幫助企業(yè)家將企業(yè)從一個產(chǎn)業(yè)平臺變成一個國際金融平臺，提高企業(yè)的資金變現(xiàn)能力，有效提高規(guī)避產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)提供發(fā)展的資金來源。提高規(guī)避產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)提供發(fā)展的資金來源。美國是全球最大的融資市場，是全球資金的聚集地。在這里聚

7、集著美國是全球最大的融資市場，是全球資金的聚集地。在這里聚集著10兆億美元的游資，股兆億美元的游資，股票日成交量達(dá)票日成交量達(dá)30多億股，占全世界總量的多億股，占全世界總量的55以上；同時美國市場的治理與監(jiān)督有助于保以上；同時美國市場的治理與監(jiān)督有助于保證中國公司具有較高的信譽(yù)度。證中國公司具有較高的信譽(yù)度。目前中國股市還是政策市，上市是審批制，而美國是注冊制，中國股市雖然實(shí)現(xiàn)全流通，但目前中國股市還是政策市，上市是審批制，而美國是注冊制，中國股市雖然實(shí)現(xiàn)全流通，但受國家政策影響痕跡太多。受國家政策影響痕跡太多。中國股市不接受做市商，而美國可以，這樣對上市企業(yè)股價(jià)市盈率提高提供了合法渠道，有中

8、國股市不接受做市商，而美國可以，這樣對上市企業(yè)股價(jià)市盈率提高提供了合法渠道，有利于企業(yè)多次融資和獲得更好的市值。利于企業(yè)多次融資和獲得更好的市值。旅程天下集團(tuán)旅程天下集團(tuán)海灣資源集團(tuán)海灣資源集團(tuán)家庭系統(tǒng)集團(tuán)家庭系統(tǒng)集團(tuán)佘太翠玉集團(tuán)佘太翠玉集團(tuán)中國數(shù)字通訊集團(tuán)中國數(shù)字通訊集團(tuán)中國中國3c集團(tuán)集團(tuán)上市案例上市案例investment cases年回報(bào)率1000% 五家中國公司在美股市創(chuàng)造神話http:/ 2009年12月29日 13:00 2009年全球股市上漲創(chuàng)造了大批神話，投資收益翻倍也不會令人驚奇。不過，有五家在美國上市的中國公司卻創(chuàng)造了真正的投資神話，這五家公司股票價(jià)格在過去一年累計(jì)漲幅均

9、超過了1000%。這五家公司分別是：豪源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(gulf resources，股票代碼：gfre)，這是一家位于山東半島萊州灣壽光市的公司，業(yè)務(wù)范圍遍及化工、建材、電光源、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)資源、機(jī)械制造和國際貿(mào)易等行業(yè)。艾瑞泰克(中國)肥料有限公司(china agritech，股票代碼：cagc)，原名哈爾濱太龍液體復(fù)合肥有限公司，是國內(nèi)大型高科技液肥生產(chǎn)企業(yè)。新能源系統(tǒng)公司(new energy systems，股票代碼：newn.ob)，公司資料不詳。深圳豪鵬科技有限公司(hong kong high power technology，股票代碼：hpj)，位于深圳的一家高科技公司，

10、業(yè)務(wù)范圍主要集中在電子、數(shù)碼和通信產(chǎn)品上。東方紙業(yè)公司(orient paper，股票代碼：onp)，位于河北省保定市，主營各類進(jìn)口亂碼紙，無紡布和化工產(chǎn)品等。中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)查詢到的信息顯示，2009年在美國上市的中國公司股票幾乎全線上漲，平均收益在130%左右。如果投資者在年初買進(jìn)了這些股票，幾乎都能實(shí)現(xiàn)翻一倍的投資收益。 （責(zé)任編輯：苗蘇）http:/ http:/ resources, inc. 海灣資源集團(tuán)海灣資源集團(tuán)jade art group 佘太翠玉集團(tuán)佘太翠玉集團(tuán)佘太翠玉礦是近年在內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗發(fā)現(xiàn)的世界上佘太翠玉礦是近年在內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗發(fā)現(xiàn)的世

11、界上罕見的露天玉礦，該礦已探明儲量達(dá)罕見的露天玉礦，該礦已探明儲量達(dá)230萬立方米，約萬立方米，約610萬噸。萬噸。按目前市場天然大理石價(jià)格推算按目前市場天然大理石價(jià)格推算,該礦山價(jià)值約該礦山價(jià)值約92億人民幣億人民幣.運(yùn)作重點(diǎn)：運(yùn)作重點(diǎn)：擁有龐大的稀缺性玉礦資源，借助資源市場的龐大機(jī)會擁有龐大的稀缺性玉礦資源，借助資源市場的龐大機(jī)會發(fā)掘玉礦的保健功能和經(jīng)濟(jì)價(jià)值（附加值）發(fā)掘玉礦的保健功能和經(jīng)濟(jì)價(jià)值（附加值）建材系列產(chǎn)品：建材系列產(chǎn)品：(替代高檔大理石、花崗巖做建筑板材替代高檔大理石、花崗巖做建筑板材)大型雕塑系列產(chǎn)品大型雕塑系列產(chǎn)品;異型產(chǎn)品系列：異型產(chǎn)品系列：(高檔燈具、餐具、衛(wèi)生潔具、日

12、用茶具等高檔燈具、餐具、衛(wèi)生潔具、日用茶具等)宗教文化系列產(chǎn)品：宗教文化系列產(chǎn)品：(寺廟里的大小佛像、佛珠等寺廟里的大小佛像、佛珠等)奢侈品系列產(chǎn)品奢侈品系列產(chǎn)品.喜凱礦山結(jié)合行業(yè)、企業(yè)的實(shí)際情況，對該公司的定位為：結(jié)合行業(yè)、企業(yè)的實(shí)際情況，對該公司的定位為：登陸主板市場登陸主板市場三級跳三級跳 orient paper 東方紙業(yè)公司東方紙業(yè)公司著重點(diǎn)：著重點(diǎn)：第一輪產(chǎn)業(yè)整合第一輪產(chǎn)業(yè)整合三級跳三級跳universal travel group 旅程天下集團(tuán)旅程天下集團(tuán)根據(jù)中國根據(jù)中國3c集團(tuán)的實(shí)際情況，主要著重集團(tuán)的實(shí)際情況，主要著重“價(jià)值體現(xiàn)價(jià)值體現(xiàn)”2006年先后完成二家公司的并購，中美

13、風(fēng)投也在年先后完成二家公司的并購，中美風(fēng)投也在2006和和2007年陸續(xù)在三到八美元年陸續(xù)在三到八美元(平均平均5美元美元)之間退出，之間退出， 實(shí)現(xiàn)了以原實(shí)現(xiàn)了以原始的始的6,000萬人民幣的投入萬人民幣的投入 獲得超過獲得超過3億美元億美元(約人民幣約人民幣20億元億元)的回報(bào)。的回報(bào)。china 3c group 中國中國3c集團(tuán)集團(tuán)著重點(diǎn)：綜合融資服務(wù)著重點(diǎn)：綜合融資服務(wù)產(chǎn)業(yè)整合服務(wù)產(chǎn)業(yè)整合服務(wù)配套融資服務(wù)配套融資服務(wù)資產(chǎn)管理服務(wù)資產(chǎn)管理服務(wù)財(cái)經(jīng)公關(guān)服務(wù)財(cái)經(jīng)公關(guān)服務(wù)home system group 家庭系統(tǒng)集團(tuán)家庭系統(tǒng)集團(tuán)著重點(diǎn)：著重點(diǎn)：檢索行業(yè)檢索行業(yè)鎖定大環(huán)境下的低碳行業(yè)；鎖定大

14、環(huán)境下的低碳行業(yè)；new energy systems 新能源系統(tǒng)公司新能源系統(tǒng)公司recent concerns近期關(guān)注的近期關(guān)注的地產(chǎn)系統(tǒng)地產(chǎn)系統(tǒng)醫(yī)藥系統(tǒng)醫(yī)藥系統(tǒng)物流系統(tǒng)物流系統(tǒng)能源系統(tǒng)能源系統(tǒng)紡織系統(tǒng)紡織系統(tǒng)汽車系統(tǒng)汽車系統(tǒng)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)低碳系統(tǒng)低碳系統(tǒng)娛樂系統(tǒng)娛樂系統(tǒng)制造系統(tǒng)制造系統(tǒng)編號gfort0901公司上市原則和競爭力投資基本原則選擇持續(xù)穩(wěn)健成長并在細(xì)分行業(yè)中處于領(lǐng)導(dǎo)地位、已經(jīng)符合上市標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)進(jìn)行參股，成為其戰(zhàn)略投資者。核心競爭力1、資源優(yōu)勢，公司總部強(qiáng)大的資源平臺和團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新能力形成了公司的核心競爭力。2、公司的核心團(tuán)隊(duì)成員均長期從事金融、研究、各行業(yè)精英及投資和投資銀行等工

15、作，積累了豐富投資管理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。3、全方位的合作模式和企業(yè)上市費(fèi)用零風(fēng)險(xiǎn)的新理念的引入。中美風(fēng)投簡介中美風(fēng)投簡介中美風(fēng)投理念中美風(fēng)投理念中美風(fēng)投團(tuán)隊(duì)中美風(fēng)投團(tuán)隊(duì)中美風(fēng)投關(guān)注中美風(fēng)投關(guān)注一、集團(tuán)公司設(shè)立一、集團(tuán)公司設(shè)立1212個行業(yè)戰(zhàn)略管理部個行業(yè)戰(zhàn)略管理部1 1、農(nóng)林牧漁、農(nóng)林牧漁 2 2、房地產(chǎn)、房地產(chǎn) 、營建、銷售、設(shè)計(jì)、營建、銷售、設(shè)計(jì) 、弱、弱 電、酒店電、酒店 3 3、礦業(yè)、礦業(yè) 4 4、能源化工、能源化工 5 5、汽車制造、汽車制造 6 6、快速、快速消費(fèi)品消費(fèi)品 7 7、環(huán)保行業(yè)、環(huán)保行業(yè) 8 8、影視傳媒、影視傳媒 9 9 、醫(yī)藥與醫(yī)療、醫(yī)藥與醫(yī)療 1010、物流、物流 11

16、11、科技、科技 1212、旅游、旅游二、引進(jìn)中美戰(zhàn)略資本集團(tuán)的意義二、引進(jìn)中美戰(zhàn)略資本集團(tuán)的意義 上市是一個整體運(yùn)作的過程，不僅僅取決于企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，更重要的是和有關(guān)管理部門大量的溝通工作；企業(yè)上市是一個整體運(yùn)作的過程，不僅僅取決于企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，更重要的是和有關(guān)管理部門大量的溝通工作；企業(yè)一般都專注于生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)等，缺乏資本市場運(yùn)作的知識和經(jīng)驗(yàn)，在相關(guān)操作時容易走彎路，浪費(fèi)大量的時間一般都專注于生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)等，缺乏資本市場運(yùn)作的知識和經(jīng)驗(yàn)，在相關(guān)操作時容易走彎路，浪費(fèi)大量的時間、金錢；引進(jìn)一個強(qiáng)大有實(shí)力資本運(yùn)作方面的股東，可以全力協(xié)助企業(yè)的上市工作，使企業(yè)集中精力搞好生產(chǎn)，快、金

17、錢；引進(jìn)一個強(qiáng)大有實(shí)力資本運(yùn)作方面的股東，可以全力協(xié)助企業(yè)的上市工作，使企業(yè)集中精力搞好生產(chǎn)，快速擴(kuò)張企業(yè)業(yè)績，起到事半功倍的效果。速擴(kuò)張企業(yè)業(yè)績，起到事半功倍的效果。三、公司贏利的途徑三、公司贏利的途徑 中美戰(zhàn)略資本集團(tuán)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)是通過公司上市后，在股票上市后二級市場上兌現(xiàn)，是賺取資本市場的利潤；在中美戰(zhàn)略資本集團(tuán)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)是通過公司上市后，在股票上市后二級市場上兌現(xiàn)，是賺取資本市場的利潤；在運(yùn)作上市的過程中，中美戰(zhàn)略資本始終是運(yùn)用自身的實(shí)力和資源、資金和美國總部強(qiáng)大的平臺帶配合企業(yè)上市運(yùn)作運(yùn)作上市的過程中，中美戰(zhàn)略資本始終是運(yùn)用自身的實(shí)力和資源、資金和美國總部強(qiáng)大的平臺帶配合企業(yè)上市運(yùn)作，充分體現(xiàn)股東與企業(yè)利益的一致性，充分體現(xiàn)股東與企業(yè)利益的一致性。四、項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn)四、項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn)（1 1）細(xì)分行業(yè)的龍頭，特別是具有新型盈利模式的企業(yè)；）細(xì)分行業(yè)的龍頭，特別是具有新型盈利模式的企業(yè)；（2 2）企業(yè)管理高層有強(qiáng)烈上市愿望，并已經(jīng)或準(zhǔn)備申報(bào)上市材料；）企業(yè)管理高層有強(qiáng)烈上市愿望，并已經(jīng)或準(zhǔn)備申報(bào)上市材料；（3 3）特別關(guān)注公司核心管理層的人品、專業(yè)素質(zhì)、戰(zhàn)略思維、經(jīng)營理念、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和企業(yè)凝聚力；）特別關(guān)注公司核心管理層的人品、專業(yè)