電子化開戶平臺(tái)開戶流程ppt課件

1、電子化開戶平臺(tái)開戶流程電子化開戶平臺(tái)開戶流程docin/sundae_meng注冊(cè)注冊(cè) 點(diǎn)擊玖譽(yù)官網(wǎng)中點(diǎn)擊玖譽(yù)官網(wǎng)中cms-tjpme/regAction!regFromUnit.action?fromValue=196鏈接進(jìn)行注冊(cè)，鏈接進(jìn)行注冊(cè)，客戶須填寫個(gè)人基本信息，其中用客戶須填寫個(gè)人基本信息，其中用戶名、客戶姓名、證件類型、證件戶名、客戶姓名、證件類型、證件號(hào)碼注冊(cè)后均不可以修改，并且客號(hào)碼注冊(cè)后均不可以修改，并且客戶姓名以及證件類型、證件號(hào)碼填戶姓名以及證件類型、證件號(hào)碼填寫的準(zhǔn)確性直接影響到客戶驗(yàn)證銀寫的準(zhǔn)確性直接影響到客戶驗(yàn)證銀行卡信息的結(jié)果。行卡信息的結(jié)果。docin/sund

2、ae_meng登錄登錄 客戶可直接在首頁用戶登陸輸入客戶可直接在首頁用戶登陸輸入欄中輸入用戶名、登錄密碼、驗(yàn)證欄中輸入用戶名、登錄密碼、驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊登錄，或通過點(diǎn)擊下方碼，點(diǎn)擊登錄，或通過點(diǎn)擊下方“立即登陸進(jìn)入登陸頁面。立即登陸進(jìn)入登陸頁面。docin/sundae_meng 登錄后客戶點(diǎn)擊“實(shí)盤開戶的業(yè)務(wù)按鈕，直接進(jìn)入該階段辦理開戶業(yè)務(wù)。docin/sundae_meng選擇會(huì)員單位選擇會(huì)員單位 客戶在會(huì)員單位下拉菜單中選擇所要關(guān)聯(lián)的會(huì)員單位，客戶在會(huì)員單位下拉菜單中選擇所要關(guān)聯(lián)的會(huì)員單位，并點(diǎn)擊并點(diǎn)擊“保管保管”。docin/sundae_meng簽署開戶協(xié)議以及相關(guān)開戶資料簽署開戶協(xié)議以

3、及相關(guān)開戶資料 客戶需確認(rèn)客戶需確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)提示書、風(fēng)險(xiǎn)提示書、風(fēng)險(xiǎn)揭示書、開戶協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書、開戶協(xié)議、投資者權(quán)責(zé)告知函、投資投資者權(quán)責(zé)告知函、投資者確認(rèn)函。者確認(rèn)函。docin/sundae_meng申請(qǐng)實(shí)盤交易賬號(hào)申請(qǐng)實(shí)盤交易賬號(hào) 客戶填寫實(shí)盤開戶信息、客戶填寫實(shí)盤開戶信息、設(shè)置實(shí)盤賬號(hào)交易密碼，點(diǎn)擊設(shè)置實(shí)盤賬號(hào)交易密碼，點(diǎn)擊“提交開戶信息提交開戶信息”，平臺(tái)自動(dòng)，平臺(tái)自動(dòng)為客戶分配實(shí)盤交易賬號(hào)。為客戶分配實(shí)盤交易賬號(hào)。docin/sundae_meng驗(yàn)證銀行卡信息驗(yàn)證銀行卡信息 客戶在客戶在“銀行名稱下拉菜單中選擇簽銀行名稱下拉菜單中選擇簽約銀行目前僅限招商銀行），并輸入銀行約銀行目前

4、僅限招商銀行），并輸入銀行卡號(hào)，點(diǎn)擊卡號(hào)，點(diǎn)擊“驗(yàn)證銀行卡號(hào)驗(yàn)證銀行卡號(hào)”。 注：如客戶驗(yàn)證注：如客戶驗(yàn)證3次錯(cuò)誤，用戶賬戶將被次錯(cuò)誤，用戶賬戶將被鎖定，需要辦理解鎖業(yè)務(wù)。鎖定，需要辦理解鎖業(yè)務(wù)。docin/sundae_meng簽約簽約客戶通過銀行卡信息驗(yàn)證后，需通過網(wǎng)銀或柜臺(tái)辦理簽約業(yè)務(wù)。客戶通過銀行卡信息驗(yàn)證后，需通過網(wǎng)銀或柜臺(tái)辦理簽約業(yè)務(wù)。網(wǎng)銀簽約流程：網(wǎng)銀簽約流程：登陸招商銀行網(wǎng)上銀行：專業(yè)版、大眾版登陸招商銀行網(wǎng)上銀行：專業(yè)版、大眾版點(diǎn)擊點(diǎn)擊“投資管理投資管理” “大宗商品大宗商品” “銀商轉(zhuǎn)賬銀商轉(zhuǎn)賬”點(diǎn)擊點(diǎn)擊“功能管理功能管理”，選擇，選擇“天津貴金屬交易所有限公司天津貴金屬交

5、易所有限公司”，開通協(xié)議，開通協(xié)議選擇選擇“贊同并且確定贊同并且確定輸入相關(guān)資料，注：交易密碼即資金密碼，改過的即為改后密碼，未改輸入相關(guān)資料，注：交易密碼即資金密碼，改過的即為改后密碼，未改過即為過即為111111簽約成功，點(diǎn)擊關(guān)閉簽約成功，點(diǎn)擊關(guān)閉激活激活 客戶成功簽約后，由合規(guī)客服部向交易所交易風(fēng)控部提交客戶成功簽約后，由合規(guī)客服部向交易所交易風(fēng)控部提交網(wǎng)上開戶網(wǎng)上開戶平臺(tái)客戶激活申請(qǐng)表，經(jīng)交易所風(fēng)控部工作人員審核通過后完成激活平臺(tái)客戶激活申請(qǐng)表，經(jīng)交易所風(fēng)控部工作人員審核通過后完成激活操作。操作。 電子化開戶相關(guān)業(yè)務(wù)電子化開戶相關(guān)業(yè)務(wù)登錄賬戶解約業(yè)務(wù)登錄賬戶解約業(yè)務(wù) 客戶驗(yàn)證銀行卡信息

6、客戶驗(yàn)證銀行卡信息3次錯(cuò)誤，該客戶的登錄賬戶將次錯(cuò)誤，該客戶的登錄賬戶將被鎖定，需要合規(guī)客服部向交易所風(fēng)控部提交被鎖定，需要合規(guī)客服部向交易所風(fēng)控部提交客戶網(wǎng)上客戶網(wǎng)上開戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、客戶身份證掃描件辦理解鎖業(yè)務(wù)。開戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、客戶身份證掃描件辦理解鎖業(yè)務(wù)。登錄賬戶密碼重置業(yè)務(wù)登錄賬戶密碼重置業(yè)務(wù) 如客戶忘記登錄賬戶的密碼，需要合規(guī)客服部向交易如客戶忘記登錄賬戶的密碼，需要合規(guī)客服部向交易所風(fēng)控部提交所風(fēng)控部提交客戶網(wǎng)上開戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、客戶身份證客戶網(wǎng)上開戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、客戶身份證掃描件辦理密碼重置業(yè)務(wù)。掃描件辦理密碼重置業(yè)務(wù)。會(huì)員管理員密碼重置業(yè)務(wù)會(huì)員管理員密碼重置業(yè)務(wù) 如會(huì)員單位管理員遺失

7、網(wǎng)上開戶平臺(tái)登錄密碼，需要如會(huì)員單位管理員遺失網(wǎng)上開戶平臺(tái)登錄密碼，需要向交易所風(fēng)控部提交向交易所風(fēng)控部提交網(wǎng)上開戶平臺(tái)會(huì)員管理員密碼重置網(wǎng)上開戶平臺(tái)會(huì)員管理員密碼重置申請(qǐng)，辦理密碼重置業(yè)務(wù)。申請(qǐng)，辦理密碼重置業(yè)務(wù)。 客戶網(wǎng)上開戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)書 網(wǎng)上開戶平臺(tái)會(huì)員管理員密碼重置申請(qǐng)網(wǎng)上開戶業(yè)務(wù)常見問題解答網(wǎng)上開戶業(yè)務(wù)常見問題解答注冊(cè)時(shí)身份證號(hào)輸入錯(cuò)誤，導(dǎo)致無法完成開戶流程？注冊(cè)時(shí)身份證號(hào)輸入錯(cuò)誤，導(dǎo)致無法完成開戶流程？答：如注冊(cè)時(shí)身份證號(hào)輸入錯(cuò)誤，需要重新在開戶平臺(tái)中注冊(cè)用戶。答：如注冊(cè)時(shí)身份證號(hào)輸入錯(cuò)誤，需要重新在開戶平臺(tái)中注冊(cè)用戶。2 2、客戶通過網(wǎng)上開戶平臺(tái)申請(qǐng)交易賬號(hào)時(shí)發(fā)現(xiàn)其證件號(hào)已經(jīng)在交易

8、系統(tǒng)中被占用怎么辦？、客戶通過網(wǎng)上開戶平臺(tái)申請(qǐng)交易賬號(hào)時(shí)發(fā)現(xiàn)其證件號(hào)已經(jīng)在交易系統(tǒng)中被占用怎么辦？答：客戶需要聯(lián)系會(huì)員單位辦理身份證釋放工作，需將交易系統(tǒng)中已占用的證件號(hào)進(jìn)行修改。答：客戶需要聯(lián)系會(huì)員單位辦理身份證釋放工作，需將交易系統(tǒng)中已占用的證件號(hào)進(jìn)行修改。3 3、登陸賬號(hào)被鎖定？、登陸賬號(hào)被鎖定？答：托管銀行卡信息驗(yàn)證答：托管銀行卡信息驗(yàn)證3 3次錯(cuò)誤將導(dǎo)致登陸賬號(hào)鎖定，如被鎖定后客戶需聯(lián)系會(huì)員單位進(jìn)行解鎖次錯(cuò)誤將導(dǎo)致登陸賬號(hào)鎖定，如被鎖定后客戶需聯(lián)系會(huì)員單位進(jìn)行解鎖。4 4、忘記登陸密碼？、忘記登陸密碼？答：如客戶忘記登陸密碼請(qǐng)需聯(lián)系會(huì)員單位進(jìn)行密碼重置。答：如客戶忘記登陸密碼請(qǐng)需聯(lián)系

9、會(huì)員單位進(jìn)行密碼重置。5 5、銀行卡信息驗(yàn)證失??？、銀行卡信息驗(yàn)證失敗？答：如銀行卡信息時(shí)系統(tǒng)提示失敗，客戶需核對(duì)注冊(cè)個(gè)人信息、銀行卡卡號(hào)填寫是否正確以及銀行答：如銀行卡信息時(shí)系統(tǒng)提示失敗，客戶需核對(duì)注冊(cè)個(gè)人信息、銀行卡卡號(hào)填寫是否正確以及銀行卡狀態(tài)是否正常。卡狀態(tài)是否正常。6 6、如客戶已通過面簽的方式開立模擬交易賬號(hào)，是否可通過網(wǎng)上開戶平臺(tái)完成實(shí)盤交易賬號(hào)的申、如客戶已通過面簽的方式開立模擬交易賬號(hào)，是否可通過網(wǎng)上開戶平臺(tái)完成實(shí)盤交易賬號(hào)的申請(qǐng)以及之后的開戶工作？請(qǐng)以及之后的開戶工作？答：不可以，客戶開戶方式的選擇須遵循唯一的原則。答：不可以，客戶開戶方式的選擇須遵循唯一的原則。7、如客戶在未通過網(wǎng)上開戶平臺(tái)完成銀行卡信息驗(yàn)證的情況下辦理簽約是否可以申請(qǐng)激活？、如客戶在未通過網(wǎng)上開戶平臺(tái)完成銀行卡信息驗(yàn)證的情況下辦理簽約是否可以申請(qǐng)激活？ 答：不可以，客戶必須完成銀行卡信息驗(yàn)證后方可申請(qǐng)激活。答：不可以，客戶必須完成銀行卡信息驗(yàn)證后方可申請(qǐng)激活。8、如客戶已通過網(wǎng)上開戶平臺(tái)完成交易賬號(hào)的申請(qǐng)，卻簽約了未開通網(wǎng)上開戶業(yè)務(wù)的銀行，該客戶是、如客戶已通過網(wǎng)上開戶平臺(tái)完成交易賬號(hào)的申請(qǐng)，卻簽約了未開通網(wǎng)上開戶業(yè)務(wù)的銀行，該客戶是否可以申請(qǐng)激活？否可