某證券公司業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)描述

1、xx證券股份有限公司業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目流程繪制、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、崗位描述方法培訓(xùn)121. 1. 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)由xxxx人員繪制現(xiàn)有人員繪制現(xiàn)有的流程的流程3. 3. 針對(duì)初步意見(jiàn)針對(duì)初步意見(jiàn)xxxx進(jìn)行內(nèi)部討論進(jìn)行內(nèi)部討論并與安達(dá)信進(jìn)并與安達(dá)信進(jìn)行溝通行溝通2. 2. 安達(dá)信根據(jù)現(xiàn)安達(dá)信根據(jù)現(xiàn)有的流程提出有的流程提出初步意見(jiàn)初步意見(jiàn)4. 4. 安達(dá)信正式提安達(dá)信正式提交流程改進(jìn)建交流程改進(jìn)建議議流程使用者的主動(dòng)工作與各方領(lǐng)導(dǎo)的大力配合流程使用者的主動(dòng)工作與各方領(lǐng)導(dǎo)的大力配合5. 5. 根據(jù)建議根據(jù)建議xxxx進(jìn)進(jìn)行未來(lái)流程的行未來(lái)流程的優(yōu)化優(yōu)化3n 流程制做方法的培訓(xùn)有助于流程制做方法的培訓(xùn)有

2、助于xxxx未來(lái)流程的編制人員掌握流程圖的繪制技術(shù)與未來(lái)流程的編制人員掌握流程圖的繪制技術(shù)與工作方法工作方法1. 1. 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)由xxxx人員繪制現(xiàn)有人員繪制現(xiàn)有的流程的流程3. 3. 針對(duì)初步意見(jiàn)針對(duì)初步意見(jiàn)xxxx進(jìn)行內(nèi)部討論并與進(jìn)行內(nèi)部討論并與安達(dá)信進(jìn)行溝通安達(dá)信進(jìn)行溝通全球最佳實(shí)踐全球最佳實(shí)踐2. 2. 安達(dá)信根據(jù)現(xiàn)有安達(dá)信根據(jù)現(xiàn)有的流程提出初步意的流程提出初步意見(jiàn)見(jiàn)4. 4. 安達(dá)信正式提交安達(dá)信正式提交流程改進(jìn)建議流程改進(jìn)建議流程使用者的主動(dòng)工作與各方領(lǐng)導(dǎo)的大力配合流程使用者的主動(dòng)工作與各方領(lǐng)導(dǎo)的大力配合5. 5. 根據(jù)建議根據(jù)建議xxxx進(jìn)進(jìn)行未來(lái)流程的行未來(lái)流程的優(yōu)化

3、優(yōu)化掌握流程掌握流程圖繪制方圖繪制方法法4r 流程重組簡(jiǎn)介流程重組簡(jiǎn)介流程重組的概念流程重組的概念流程重組的產(chǎn)生背景流程重組的產(chǎn)生背景 從功能到流程的觀念從功能到流程的觀念流程重組收益和成功因素流程重組收益和成功因素流程重組標(biāo)準(zhǔn)步驟流程重組標(biāo)準(zhǔn)步驟r現(xiàn)狀流程現(xiàn)狀流程r未來(lái)流程樣本未來(lái)流程樣本r操作手冊(cè)操作手冊(cè)5q 業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動(dòng)的一系列相關(guān)的活動(dòng)q 業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門q 業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況6方法方法 流程是定向的

4、流程是定向的 以客戶為主以客戶為主 有效的利用信息，技術(shù)和有效的利用信息，技術(shù)和人力資源人力資源基本目標(biāo)基本目標(biāo)有序地安排流程來(lái)更好的服務(wù)客戶和創(chuàng)造增值服務(wù)有序地安排流程來(lái)更好的服務(wù)客戶和創(chuàng)造增值服務(wù)產(chǎn)生效益產(chǎn)生效益 適當(dāng)適當(dāng)?shù)牡囊?guī)模規(guī)模 創(chuàng)建連續(xù)改善質(zhì)量的平創(chuàng)建連續(xù)改善質(zhì)量的平臺(tái)臺(tái)/ /基礎(chǔ)基礎(chǔ) 降低成本降低成本 消除官僚作風(fēng)消除官僚作風(fēng) 信息系統(tǒng)化信息系統(tǒng)化“重新開(kāi)始重新開(kāi)始”71. 1.十九到二十世紀(jì)十九到二十世紀(jì) ：企業(yè)內(nèi)須層層請(qǐng)示并層層監(jiān)督，形成金字塔狀的集權(quán)控制模式，成：企業(yè)內(nèi)須層層請(qǐng)示并層層監(jiān)督，形成金字塔狀的集權(quán)控制模式，成為管理日益龐大的企業(yè)組織為管理日益龐大的企業(yè)組織 2.

5、 2.進(jìn)入八十年代以后：原封不動(dòng)地套用以往的管理模式，會(huì)給企業(yè)帶來(lái)種種弊端；進(jìn)入八十年代以后：原封不動(dòng)地套用以往的管理模式，會(huì)給企業(yè)帶來(lái)種種弊端；3 3股不股不容忽視的容忽視的“3“3C”C”力量，即顧客（力量，即顧客（CustomersCustomers）；競(jìng)爭(zhēng)（；競(jìng)爭(zhēng)（CompetitionCompetition）和改變（和改變（ChangeChange）驅(qū)使企業(yè)進(jìn)入了一個(gè)嶄新的領(lǐng)域。驅(qū)使企業(yè)進(jìn)入了一個(gè)嶄新的領(lǐng)域。 3. 3.過(guò)去過(guò)去2020年來(lái)：從目標(biāo)管理、分散投資、年來(lái)：從目標(biāo)管理、分散投資、Z Z理論、追求理論、追求“卓越卓越”、一分鐘經(jīng)理、走動(dòng)管、一分鐘經(jīng)理、走動(dòng)管理、價(jià)值鏈分析、

6、質(zhì)量環(huán)到矩陣管理，各類學(xué)說(shuō)百家爭(zhēng)鳴理、價(jià)值鏈分析、質(zhì)量環(huán)到矩陣管理，各類學(xué)說(shuō)百家爭(zhēng)鳴4. 4.眾多企業(yè)應(yīng)用了信息技術(shù)（眾多企業(yè)應(yīng)用了信息技術(shù)（ITIT），），但只是作為提高工作效率和自動(dòng)化程度的手段，而但只是作為提高工作效率和自動(dòng)化程度的手段，而對(duì)作業(yè)過(guò)程則不作任何適應(yīng)性改變，限制了提高企業(yè)整體績(jī)效的空間。對(duì)作業(yè)過(guò)程則不作任何適應(yīng)性改變，限制了提高企業(yè)整體績(jī)效的空間。企業(yè)流程重組（企業(yè)流程重組（BPRBPR）應(yīng)運(yùn)而生應(yīng)運(yùn)而生8注：上表資料來(lái)自注：上表資料來(lái)自248248家不同行業(yè)企業(yè)家不同行業(yè)企業(yè)9注：上表資料來(lái)自注：上表資料來(lái)自248248家不同行業(yè)企業(yè)家不同行業(yè)企業(yè)10注：上表資料來(lái)自注：

7、上表資料來(lái)自248248家不同行業(yè)企業(yè)家不同行業(yè)企業(yè)11注：上表資料來(lái)自注：上表資料來(lái)自248248家不同行業(yè)企業(yè)家不同行業(yè)企業(yè)12流程重組可以帶來(lái)很多收益，其中分析類型是最有價(jià)值的，因?yàn)樗闪鞒讨亟M可以帶來(lái)很多收益，其中分析類型是最有價(jià)值的，因?yàn)樗梢詮墓ぷ髦性S多方面確定應(yīng)當(dāng)改善的地方，例如：以從工作中許多方面確定應(yīng)當(dāng)改善的地方，例如：q了解工作流程了解工作流程：流程圖可以幫助每個(gè)人了解在組織內(nèi)部正在運(yùn)轉(zhuǎn)的流程和每個(gè)員工工作的具體內(nèi)容。對(duì)特定活動(dòng)以及這些活動(dòng)和其它活動(dòng)之間的關(guān)系的較好的理解使經(jīng)理可以制訂有效的決策并形成部門之間良好的工作關(guān)系。q資源的利用資源的利用：流程圖可以幫助經(jīng)理有效地使

8、用人力和物力。流程圖使那些較多參與流程的人來(lái)決定怎樣有效的利用資源。例如：流程圖包含的信息可以顯示將某一雇員的才能用來(lái)檢查工作是一種浪費(fèi)，而應(yīng)主動(dòng)地用來(lái)生產(chǎn)。轉(zhuǎn)換分配的任務(wù)的可以更好地利用他們的才能。q培訓(xùn)過(guò)程培訓(xùn)過(guò)程：繪制流程圖所形成的文檔提供了管理階層和雇員培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)，因?yàn)樵撐臋n描述了每一項(xiàng)工作所包含的任務(wù)以及執(zhí)行每項(xiàng)任務(wù)的順序。流程圖文檔描述了組織的功能并顯示怎樣實(shí)現(xiàn)這些功能，因此它對(duì)于一位新經(jīng)理來(lái)說(shuō)更為有用。q工作流工作流：通過(guò)分析流程圖文檔，我們可決定改善工作流的方法。在一些情況下，我們或許會(huì)發(fā)現(xiàn)一些任務(wù)被毫無(wú)理由地重復(fù)執(zhí)行，通過(guò)減少不必要的重復(fù)任務(wù)，我們可以改善工作流程。在另一

9、些情況下，我們或許會(huì)發(fā)現(xiàn)如果使用自動(dòng)化設(shè)備，可高效率地執(zhí)行一些任務(wù)，從而降低成本。流程重組的收益是什么？流程重組的收益是什么？1314q成功的重組需要從功能到流程的轉(zhuǎn)化成功的重組需要從功能到流程的轉(zhuǎn)化功能驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)功能驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)流程已被認(rèn)知，流程已被認(rèn)知，但功能仍占優(yōu)勢(shì)但功能仍占優(yōu)勢(shì)Processes Processes drive the drive the businessbusiness必須了解客戶目前以及未來(lái)的期望必須了解客戶目前以及未來(lái)的期望第一階段第一階段第二階段第二階段第三階段第三階段關(guān)鍵流程驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵流程驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)采采購(gòu)購(gòu)收收款款付付款款采采購(gòu)購(gòu)收收款款付付款款客客戶戶付款申請(qǐng)付款

10、申請(qǐng)與現(xiàn)金相聯(lián)系與現(xiàn)金相聯(lián)系由于退休引起的招聘由于退休引起的招聘成功重組成功重組從功能到流程的轉(zhuǎn)化觀點(diǎn)從功能到流程的轉(zhuǎn)化觀點(diǎn)15 用適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)控制滿足并超越客戶現(xiàn)在和將來(lái)的服務(wù)期望 (如 增加項(xiàng)目的一次性成功率，與客戶合作或參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)) 縮短業(yè)務(wù)處理時(shí)間，增加業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，超越客戶需求，降低成本，提高質(zhì)量 (如, 縮短付款單據(jù)處理時(shí)間及服務(wù)和交付時(shí)間) 降低資源消耗，爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇 (如, 降低每次付款和發(fā)票處理的成本，進(jìn)行采購(gòu)合并，增加折扣 )質(zhì)量質(zhì)量成本成本時(shí)間時(shí)間1617壓縮時(shí)間壓縮時(shí)間減少不增減少不增加價(jià)值的加價(jià)值的活動(dòng)活動(dòng)授予相授予相應(yīng)權(quán)限應(yīng)權(quán)限客戶聯(lián)盟客戶聯(lián)盟一次做好一次做好在流程開(kāi)始

11、時(shí)就在流程開(kāi)始時(shí)就保證質(zhì)量保證質(zhì)量設(shè)定有設(shè)定有彈性的彈性的目標(biāo)目標(biāo)有效降低成本，領(lǐng)有效降低成本，領(lǐng)先的技術(shù)先的技術(shù)持續(xù)的改善循環(huán)持續(xù)的改善循環(huán)流程重組成功結(jié)果流程重組成功結(jié)果18流程重組成功案例流程重組成功案例 福特公司福特公司票據(jù)往來(lái)管理票據(jù)往來(lái)管理福特公司的美國(guó)總部有福特公司的美國(guó)總部有500500多名財(cái)務(wù)人員，其單據(jù)往來(lái)十分繁雜。多名財(cái)務(wù)人員，其單據(jù)往來(lái)十分繁雜。通常程序是：采購(gòu)部與供應(yīng)商制訂購(gòu)貨合同，同時(shí)送一份副本給會(huì)計(jì)部門；通常程序是：采購(gòu)部與供應(yīng)商制訂購(gòu)貨合同，同時(shí)送一份副本給會(huì)計(jì)部門；供應(yīng)商交貨時(shí)開(kāi)發(fā)票；倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收貨物后出具驗(yàn)收單，會(huì)計(jì)部門核對(duì)合同、供應(yīng)商交貨時(shí)開(kāi)發(fā)票；倉(cāng)庫(kù)管

12、理員驗(yàn)收貨物后出具驗(yàn)收單，會(huì)計(jì)部門核對(duì)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單，二者一致辦理忖款，否則需派人調(diào)查原因。如圖發(fā)票、驗(yàn)收單，二者一致辦理忖款，否則需派人調(diào)查原因。如圖1 1所示。所示。 19流程重組成功案例流程重組成功案例 福特公司福特公司票據(jù)往來(lái)管理（續(xù)）票據(jù)往來(lái)管理（續(xù)）福特公司建立了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，使采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、會(huì)計(jì)部門都應(yīng)用計(jì)算機(jī)處理各福特公司建立了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，使采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、會(huì)計(jì)部門都應(yīng)用計(jì)算機(jī)處理各自的業(yè)務(wù)，裁掉了自的業(yè)務(wù)，裁掉了2020的冗員，并以為這樣很不錯(cuò)了。但是當(dāng)他們知道日本馬自的冗員，并以為這樣很不錯(cuò)了。但是當(dāng)他們知道日本馬自達(dá)公司完成同樣的職能只有達(dá)公司完成同樣的職能只有5 5個(gè)人時(shí)，

13、他們震驚了。因?yàn)榧词箍紤]到福特公司的規(guī)個(gè)人時(shí)，他們震驚了。因?yàn)榧词箍紤]到福特公司的規(guī)模比馬自達(dá)大，他們最多也只應(yīng)有模比馬自達(dá)大，他們最多也只應(yīng)有100100名左右會(huì)計(jì)人員，問(wèn)題在哪里？這就需要從名左右會(huì)計(jì)人員，問(wèn)題在哪里？這就需要從根本上再造整個(gè)工作過(guò)程和工作內(nèi)容。根本上再造整個(gè)工作過(guò)程和工作內(nèi)容。調(diào)查表明，調(diào)查表明，很多傳統(tǒng)的習(xí)慣是不必要的很多傳統(tǒng)的習(xí)慣是不必要的，例如在會(huì)計(jì)部門和采購(gòu)部門以及供，例如在會(huì)計(jì)部門和采購(gòu)部門以及供應(yīng)商之間有很多冗余的單據(jù)往來(lái)，要花不少人力去核對(duì)單據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，盡管不一應(yīng)商之間有很多冗余的單據(jù)往來(lái)，要花不少人力去核對(duì)單據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，盡管不一致的情況只占少數(shù)，但會(huì)計(jì)部門

14、卻有致的情況只占少數(shù)，但會(huì)計(jì)部門卻有8080的人花大量時(shí)間處理這類少數(shù)事件。又的人花大量時(shí)間處理這類少數(shù)事件。又因經(jīng)手人多，出錯(cuò)的機(jī)會(huì)也多，一旦單據(jù)之間不相符，就要花更多人力去追查，因經(jīng)手人多，出錯(cuò)的機(jī)會(huì)也多，一旦單據(jù)之間不相符，就要花更多人力去追查，最后會(huì)計(jì)部門憑多次核對(duì)的發(fā)票付款。最后會(huì)計(jì)部門憑多次核對(duì)的發(fā)票付款。存在問(wèn)題存在問(wèn)題20流程重組成功案例流程重組成功案例 福特公司福特公司票據(jù)往來(lái)管理（續(xù)）票據(jù)往來(lái)管理（續(xù)）福特公司再造了這一過(guò)程，引入了公用數(shù)據(jù)庫(kù)，采購(gòu)訂單進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)并送給福特公司再造了這一過(guò)程，引入了公用數(shù)據(jù)庫(kù)，采購(gòu)訂單進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)并送給供應(yīng)商，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理員收到貨物時(shí)。從數(shù)據(jù)庫(kù)中

15、調(diào)出相應(yīng)的訂貨合同，兩者相符供應(yīng)商，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理員收到貨物時(shí)。從數(shù)據(jù)庫(kù)中調(diào)出相應(yīng)的訂貨合同，兩者相符則驗(yàn)收則驗(yàn)收入庫(kù)、更新生產(chǎn)計(jì)劃并自動(dòng)開(kāi)出支票，反之則拒絕收貨。這樣發(fā)票及其它入庫(kù)、更新生產(chǎn)計(jì)劃并自動(dòng)開(kāi)出支票，反之則拒絕收貨。這樣發(fā)票及其它往來(lái)單據(jù)不再需要。使得會(huì)計(jì)部門減少了往來(lái)單據(jù)不再需要。使得會(huì)計(jì)部門減少了7575的冗員，同時(shí)過(guò)程的速度、成本和的冗員，同時(shí)過(guò)程的速度、成本和質(zhì)量亦都有極大改善。如圖質(zhì)量亦都有極大改善。如圖2 2所示。所示。流程重組流程重組21r流程重組簡(jiǎn)介流程重組簡(jiǎn)介r 現(xiàn)狀流程現(xiàn)狀流程 流程重組交付品介紹流程重組交付品介紹 畫流程圖目標(biāo)及基本知識(shí)講解畫流程圖目標(biāo)及基本知識(shí)講

16、解 流程與績(jī)效指標(biāo)流程與績(jī)效指標(biāo) 流程圖繪制流程圖繪制 流程圖交付要求流程圖交付要求r未來(lái)流程樣本未來(lái)流程樣本r操作手冊(cè)操作手冊(cè)22部門部門 C C部門部門 B B部門部門 A A工作手冊(cè)工作手冊(cè)采購(gòu)管理預(yù)算管理績(jī)效考核.流程圖流程圖部門職責(zé)部門職責(zé)采購(gòu)部采購(gòu)部日常工作月度工作.流程流程流程流程 崗位職責(zé)崗位職責(zé)原材料采購(gòu)員原材料采購(gòu)員日常工作月度工作.崗位職責(zé)崗位職責(zé)原材料采購(gòu)員原材料采購(gòu)員日常工作月度工作.崗位職責(zé)崗位職責(zé)原材料采購(gòu)員原材料采購(gòu)員日常工作月度工作.文本之間的關(guān)系文本之間的關(guān)系o 橫向的業(yè)務(wù)描述流程圖和操作手冊(cè)，從橫向貫穿各個(gè)部門，以業(yè)務(wù)處理的過(guò)程為中心，明確各部門在該過(guò)程中

17、應(yīng)起到的作用。流程圖是操作手冊(cè)的補(bǔ)充和依據(jù)l操作手冊(cè)通常按照管理要素進(jìn)行分類，具體描述各項(xiàng)業(yè)務(wù)的范圍、控制目標(biāo)、涉及到的文件、處理原則和程序。l流程圖用活動(dòng)、判斷、文件符號(hào)，描述在完成某項(xiàng)業(yè)務(wù)的過(guò)程中各部門的動(dòng)作交接、信息傳遞，以及該項(xiàng)業(yè)務(wù)的主要控制點(diǎn)。o 縱向的功能描述部門職責(zé)和崗位職責(zé)，從縱向描述各部門間和部門內(nèi)部崗位間的功能劃分。l部門職責(zé)描述部門的工作目標(biāo)和日常工作，從而明確各部門在業(yè)務(wù)過(guò)程中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)。l崗位職責(zé)描述各崗位在業(yè)務(wù)過(guò)程中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)。23q理解和整理理解和整理xxxx現(xiàn)有流程現(xiàn)有流程q闡明企業(yè)關(guān)鍵問(wèn)題闡明企業(yè)關(guān)鍵問(wèn)題q識(shí)別改進(jìn)的良機(jī)識(shí)別改進(jìn)的良機(jī)24q流程圖是一種工具

18、，可用來(lái)了解、分析和歸檔公司的流程和活動(dòng)，幫助流程圖是一種工具，可用來(lái)了解、分析和歸檔公司的流程和活動(dòng)，幫助確定改善機(jī)會(huì)。確定改善機(jī)會(huì)。q一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步驟。一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？什么是流程圖？25q要改善流程，你必須了解流程要改善流程，你必須了解流程q流程的復(fù)雜程度和缺乏對(duì)流程必要的了解限制了管理階層改善流程的努力流程的復(fù)雜程度和缺乏對(duì)流程必要的了解限制了管理階層改善流程的努力q分析技能和流程圖技能使我們可以了解流程，并就此和管理階層進(jìn)行溝通分析技能和流程圖技能使我們可以了解流程，并就此和管理階層進(jìn)行

19、溝通為什么要使用流程圖？為什么要使用流程圖？26選擇流程選擇流程核心小組核心小組審閱審閱繪制現(xiàn)行流程繪制現(xiàn)行流程并發(fā)現(xiàn)并發(fā)現(xiàn)改善機(jī)會(huì)改善機(jī)會(huì)計(jì)劃和安排資源計(jì)劃和安排資源( (流程所有人，日流程所有人，日期、時(shí)間、物期、時(shí)間、物料、議程等）料、議程等）選擇技術(shù)選擇技術(shù)進(jìn)行個(gè)人訪談進(jìn)行個(gè)人訪談如有必要，如有必要，同重新設(shè)計(jì)同重新設(shè)計(jì)/ /設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)階段連接階段連接繪制流程圖的過(guò)程如下繪制流程圖的過(guò)程如下怎樣繪制流程圖？怎樣繪制流程圖？進(jìn)行集中討論進(jìn)行集中討論并設(shè)計(jì)并設(shè)計(jì)27n如何準(zhǔn)備如何準(zhǔn)備 使用標(biāo)準(zhǔn)的流程圖符號(hào)使用標(biāo)準(zhǔn)的流程圖符號(hào)從上至下繪制流程圖從上至下繪制流程圖和了解流程的人員一起準(zhǔn)備和了解流

20、程的人員一起準(zhǔn)備n如何執(zhí)行如何執(zhí)行與流程所有人進(jìn)行小組討論與流程所有人進(jìn)行小組討論必要時(shí)進(jìn)行個(gè)人訪談必要時(shí)進(jìn)行個(gè)人訪談執(zhí)行時(shí)了解成本、質(zhì)量和時(shí)間（流程運(yùn)行時(shí)間和共用時(shí)間）執(zhí)行時(shí)了解成本、質(zhì)量和時(shí)間（流程運(yùn)行時(shí)間和共用時(shí)間）執(zhí)行時(shí)對(duì)用于改善流程的業(yè)務(wù)需求、人員、步驟和技術(shù)進(jìn)行歸檔執(zhí)行時(shí)對(duì)用于改善流程的業(yè)務(wù)需求、人員、步驟和技術(shù)進(jìn)行歸檔n如何歸檔如何歸檔使用最適宜的流程以及成本、時(shí)間和質(zhì)量衡量標(biāo)準(zhǔn)文檔使用最適宜的流程以及成本、時(shí)間和質(zhì)量衡量標(biāo)準(zhǔn)文檔在標(biāo)準(zhǔn)格式中獲得所有改善機(jī)會(huì)在標(biāo)準(zhǔn)格式中獲得所有改善機(jī)會(huì)怎樣繪制流程圖？怎樣繪制流程圖？ 2829流程圖繪制基礎(chǔ)流程圖繪制基礎(chǔ)流程流程輸入輸入輸出輸出理

21、解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖30完成企業(yè)特殊目的的現(xiàn)有流程：完成企業(yè)特殊目的的現(xiàn)有流程：理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖31流程圖繪制（續(xù)）流程圖繪制（續(xù)）管理要素的劃分管理要素的劃分理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖管管理理支支持持流流程程績(jī)效評(píng)估管理績(jī)效評(píng)估管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理公共關(guān)系管理公共關(guān)系管理信息系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)管理人力資源管理人力資源管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理采購(gòu)管理采購(gòu)管理32流程圖繪制（續(xù)）流程圖繪制（續(xù)）流程流程/ /子流程子流程概述企業(yè)活動(dòng)概述企業(yè)活動(dòng)流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務(wù)流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務(wù)

22、/ /功能單位（部門級(jí)）的關(guān)鍵目標(biāo)功能單位（部門級(jí)）的關(guān)鍵目標(biāo)流程步驟流程步驟描述中級(jí)組織單位（部門級(jí)）的任何活動(dòng)描述中級(jí)組織單位（部門級(jí)）的任何活動(dòng)在一個(gè)流程中能得到主要的輸入、輸出信息在一個(gè)流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務(wù)任務(wù)描述個(gè)人能完成的活動(dòng)描述個(gè)人能完成的活動(dòng)所有個(gè)人應(yīng)完成的工作組成他所有個(gè)人應(yīng)完成的工作組成他/ /她的崗位職責(zé)她的崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化的定義允許流程分析的一貫性標(biāo)準(zhǔn)化的定義允許流程分析的一貫性理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖33流程圖繪制（續(xù)）流程圖繪制（續(xù)）理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖34我們需要獲得下列信息以繪制流

23、程圖：我們需要獲得下列信息以繪制流程圖：責(zé)任責(zé)任活動(dòng)活動(dòng)輸入輸入 輸出輸出客戶客戶畫流程圖需了解的信息畫流程圖需了解的信息 流程圖所包流程圖所包括的主要責(zé)括的主要責(zé)任任流程圖所包流程圖所包括的主要活括的主要活動(dòng)動(dòng)每一活動(dòng)的每一活動(dòng)的主要輸入主要輸入每一活動(dòng)的每一活動(dòng)的主要輸出主要輸出每一活動(dòng)輸每一活動(dòng)輸出的接收者出的接收者（內(nèi)部以及（內(nèi)部以及外部）外部）理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖35確保文件標(biāo)準(zhǔn)確保文件標(biāo)準(zhǔn)/ /慣例在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中達(dá)成一致。慣例在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中達(dá)成一致。定義明細(xì)程度定義明細(xì)程度流程分類流程分類（第第1 1層）；例如：預(yù)算管理層）；例如：預(yù)算管理流

24、程流程 （第（第2 2層）；例如：預(yù)算編制層）；例如：預(yù)算編制流程步驟（第流程步驟（第3 3層）；例如：財(cái)務(wù)部匯總各部門上報(bào)預(yù)算層）；例如：財(cái)務(wù)部匯總各部門上報(bào)預(yù)算編號(hào)規(guī)定編號(hào)規(guī)定便于查找文件便于查找文件方便項(xiàng)目工作量分配方便項(xiàng)目工作量分配和其它交付成果相聯(lián)系，例如崗位職責(zé)和程序手冊(cè)和其它交付成果相聯(lián)系，例如崗位職責(zé)和程序手冊(cè)流程圖符號(hào)規(guī)定流程圖符號(hào)規(guī)定流程圖繪制（續(xù)）流程圖繪制（續(xù)）理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖36文件文件/ /表格：表格：該標(biāo)識(shí)文件，包括表格，字母和報(bào)告。它既可表示輸入，該標(biāo)識(shí)文件，包括表格，字母和報(bào)告。它既可表示輸入，又可表示輸出。可在該標(biāo)識(shí)上

25、寫下標(biāo)題用以代表特定的文又可表示輸出?？稍谠摌?biāo)識(shí)上寫下標(biāo)題用以代表特定的文件。件。系統(tǒng)名稱：系統(tǒng)名稱：該標(biāo)識(shí)用于表明信息從現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中流入或流出。該標(biāo)識(shí)用于表明信息從現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中流入或流出。該計(jì)算機(jī)系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出。可在標(biāo)識(shí)中寫明該計(jì)算機(jī)系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出?？稍跇?biāo)識(shí)中寫明特定的系統(tǒng)名稱。特定的系統(tǒng)名稱。一套標(biāo)準(zhǔn)的符號(hào)能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。一套標(biāo)準(zhǔn)的符號(hào)能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖37流程參見(jiàn)流程參見(jiàn): :該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。手工操作

26、：手工操作：該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如手寫的采購(gòu)單），或人工檢查一個(gè)文件。一個(gè)文件（如手寫的采購(gòu)單），或人工檢查一個(gè)文件。理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖38決定批復(fù)：決定批復(fù)：該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺(jué)提示，該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺(jué)提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。其即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接右方聯(lián)接“否否”的情況，下方聯(lián)接的情況，下方聯(lián)接“是是”的情況。的情況。方向標(biāo)記：方向標(biāo)記：流向

27、箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。它們可流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。它們可以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收并被處以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖39存檔存檔: :該框代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔。該框代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔。開(kāi)始開(kāi)始/ /結(jié)束結(jié)束: :該框用以表示一個(gè)流程的開(kāi)始和結(jié)束。該框用以表示一個(gè)流程的開(kāi)始和結(jié)束。理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖40流程圖連接標(biāo)識(shí)：流程圖連接標(biāo)識(shí)：該

28、標(biāo)識(shí)用于流程圖中頁(yè)和頁(yè)的連續(xù)或者用于從一個(gè)決定框轉(zhuǎn)到另一頁(yè)該標(biāo)識(shí)用于流程圖中頁(yè)和頁(yè)的連續(xù)或者用于從一個(gè)決定框轉(zhuǎn)到另一頁(yè)或另一個(gè)流程。當(dāng)畫到頁(yè)底時(shí)，可以在圖中最后一項(xiàng)內(nèi)容后使用連接或另一個(gè)流程。當(dāng)畫到頁(yè)底時(shí)，可以在圖中最后一項(xiàng)內(nèi)容后使用連接標(biāo)識(shí)。連接標(biāo)識(shí)的畫法：在標(biāo)識(shí)內(nèi)以標(biāo)識(shí)。連接標(biāo)識(shí)的畫法：在標(biāo)識(shí)內(nèi)以A A開(kāi)始，然后寫上后續(xù)流程所在開(kāi)始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁(yè)碼。例如，的頁(yè)碼。例如，A/2A/2是指在第是指在第2 2頁(yè)上尋找頁(yè)上尋找A A節(jié)點(diǎn)。然后在合適的地方畫節(jié)點(diǎn)。然后在合適的地方畫上對(duì)應(yīng)的流程連接標(biāo)識(shí)。在該標(biāo)識(shí)上寫下相同的字母以及被連接的頁(yè)上對(duì)應(yīng)的流程連接標(biāo)識(shí)。在該標(biāo)識(shí)上寫下相同的字母以

29、及被連接的頁(yè)碼。碼。理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖A A繼續(xù)繼續(xù)“是是”情況下的流程情況下的流程是是否否狀況表是狀況表是否被批準(zhǔn)否被批準(zhǔn)? ?A A對(duì)狀況表對(duì)狀況表作修改作修改41在決定框之前使用手工操作標(biāo)識(shí)：在決定框之前使用手工操作標(biāo)識(shí)：如果流程分叉為是如果流程分叉為是/ /否，則有人作出決定。用決定否，則有人作出決定。用決定框來(lái)表示。由于所作的決定和批復(fù)很少無(wú)效，因此框來(lái)表示。由于所作的決定和批復(fù)很少無(wú)效，因此在決定框之前通常有人工活動(dòng)標(biāo)識(shí)。在決定框之前通常有人工活動(dòng)標(biāo)識(shí)。驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的有效性數(shù)據(jù)的有效性是是否否有效否？有效否？理解流程理解流程編制流程圖編

30、制流程圖完善流程圖完善流程圖42編制采購(gòu)編制采購(gòu)訂單訂單對(duì)對(duì)錯(cuò)錯(cuò)理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單編制采購(gòu)編制采購(gòu)訂單訂單43是否與采是否與采購(gòu)訂單匹購(gòu)訂單匹配配? ?對(duì)對(duì)錯(cuò)錯(cuò)否否是是否否是是 理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖是否與采是否與采購(gòu)訂單匹購(gòu)訂單匹配配? ?44供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)錯(cuò)新供應(yīng)商新供應(yīng)商詳細(xì)情況詳細(xì)情況供應(yīng)商供應(yīng)商價(jià)格清單價(jià)格清單理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商選擇物料選擇物料供應(yīng)商供應(yīng)商選擇物料選擇物料供應(yīng)商供應(yīng)商選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商新供應(yīng)商新供應(yīng)商詳細(xì)情況詳

31、細(xì)情況供應(yīng)商供應(yīng)商價(jià)格清單價(jià)格清單45理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖46理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖流程流程/ /任務(wù)生成什么任務(wù)生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？為什么要這樣做？何時(shí)、由誰(shuí)對(duì)它進(jìn)行復(fù)核？何時(shí)、由誰(shuí)對(duì)它進(jìn)行復(fù)核？流程活動(dòng)需要多少時(shí)間？流程活動(dòng)需要多少時(shí)間？流程活動(dòng)何時(shí)需要？流程活動(dòng)何時(shí)需要？錯(cuò)誤錯(cuò)誤/ /問(wèn)題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？問(wèn)題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？怎樣處理錯(cuò)誤怎樣處理錯(cuò)誤/ /問(wèn)題問(wèn)題/ /例外？例外？輸出什么？輸出多少？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里輸出至哪里？n流程范圍流程

32、范圍n控制目標(biāo)控制目標(biāo)n主要控制點(diǎn)主要控制點(diǎn)n涉及部門及表格涉及部門及表格n流程流轉(zhuǎn)時(shí)間流程流轉(zhuǎn)時(shí)間n特定政策特定政策47 一旦我們得到流程圖，可以開(kāi)始進(jìn)行一旦我們得到流程圖，可以開(kāi)始進(jìn)行“快速見(jiàn)效快速見(jiàn)效”方案和長(zhǎng)期改進(jìn)方案的分析方案和長(zhǎng)期改進(jìn)方案的分析。我們可以運(yùn)用排除和簡(jiǎn)化的方法改進(jìn)工作流，簡(jiǎn)化內(nèi)容：。我們可以運(yùn)用排除和簡(jiǎn)化的方法改進(jìn)工作流，簡(jiǎn)化內(nèi)容：理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖48q從定量的數(shù)據(jù)中得出結(jié)論從定量的數(shù)據(jù)中得出結(jié)論q從訪談中發(fā)現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題并確定對(duì)績(jī)效的影響從訪談中發(fā)現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題并確定對(duì)績(jī)效的影響q識(shí)別簡(jiǎn)化流程的良機(jī)識(shí)別簡(jiǎn)化流程的良機(jī)q量化所有的要求和

33、結(jié)論量化所有的要求和結(jié)論進(jìn)行流程分析時(shí)應(yīng)參考的原則：進(jìn)行流程分析時(shí)應(yīng)參考的原則：理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖49流程圖的格式流程圖的格式q宋體宋體q標(biāo)題采用標(biāo)題采用1414號(hào)字體、加粗、中間對(duì)齊號(hào)字體、加粗、中間對(duì)齊q部門采用部門采用1010號(hào)字體、加粗、下劃線、中間對(duì)齊號(hào)字體、加粗、下劃線、中間對(duì)齊q框內(nèi)采用框內(nèi)采用6 68 8號(hào)字體、普通不加粗、中間對(duì)齊號(hào)字體、普通不加粗、中間對(duì)齊q連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對(duì)齊連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對(duì)齊q盡量避免相交線盡量避免相交線 業(yè)務(wù)流程圖交付要求業(yè)務(wù)流程圖交付要求理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善

34、流程圖50框內(nèi)框內(nèi)的的字字宋體宋體6 68 8號(hào)號(hào)普通普通不不加粗加粗中間中間對(duì)齊對(duì)齊標(biāo)題標(biāo)題宋體宋體1414號(hào)號(hào)加粗加粗中間中間對(duì)齊對(duì)齊部門部門宋體宋體1010號(hào)號(hào)加粗加粗下劃線下劃線中間對(duì)齊中間對(duì)齊連線連線盡量盡量避免避免交交叉叉、有時(shí)有時(shí)可以可以適適當(dāng)當(dāng)合并合并以以求求簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單明了明了不同不同的的選項(xiàng)選項(xiàng)在在連連線線上標(biāo)上標(biāo)明，明，與與框框內(nèi)內(nèi)的的字體字體同樣同樣要要求求 業(yè)務(wù)流程圖交付要求（續(xù)）業(yè)務(wù)流程圖交付要求（續(xù)）理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖51框內(nèi)框內(nèi)的的字字宋體宋體6 68 8號(hào)號(hào)普通普通不不加粗加粗中間中間對(duì)齊對(duì)齊標(biāo)題標(biāo)題宋體宋體1414號(hào)號(hào)加粗加

35、粗中間中間對(duì)齊對(duì)齊部門部門宋體宋體1010號(hào)號(hào)加粗加粗下劃線下劃線underlineunderline中間對(duì)齊中間對(duì)齊連線連線盡量盡量避免避免交交叉叉、有時(shí)有時(shí)可以可以適適當(dāng)當(dāng)合并合并以以求求簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單明了明了不同不同的的選項(xiàng)選項(xiàng)在在連連線線上標(biāo)上標(biāo)明，明，與與框框內(nèi)內(nèi)的的字體字體同樣同樣要要求求理解流程理解流程編制流程圖編制流程圖完善流程圖完善流程圖52r流程重組簡(jiǎn)介流程重組簡(jiǎn)介r現(xiàn)狀流程現(xiàn)狀流程r 未來(lái)流程樣本未來(lái)流程樣本 管理要素主要業(yè)務(wù)流程分析管理要素主要業(yè)務(wù)流程分析 業(yè)務(wù)流程涉及部門及控制點(diǎn)分析業(yè)務(wù)流程涉及部門及控制點(diǎn)分析 業(yè)務(wù)流程涉及文件及表格業(yè)務(wù)流程涉及文件及表格 流程圖繪制流程圖

36、繪制 流程圖交付要求流程圖交付要求r操作手冊(cè)操作手冊(cè)53業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念管理要素主要業(yè)務(wù)流程分析管理要素主要業(yè)務(wù)流程分析預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議銷售預(yù)算的編制銷售預(yù)算的編制投資、信息技術(shù)投資、信息技術(shù) 預(yù)算的編制預(yù)算的編制生產(chǎn)計(jì)劃和材料生產(chǎn)計(jì)劃和材料需求預(yù)算的編制需求預(yù)算的編制采購(gòu)預(yù)算和運(yùn)輸采購(gòu)預(yù)算和運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算的編制費(fèi)預(yù)算的編制人力資源預(yù)算的人力資源預(yù)算的 編制編制固定資產(chǎn)預(yù)算的固定資產(chǎn)預(yù)算的 編制編制財(cái)務(wù)預(yù)算的編制財(cái)務(wù)預(yù)算的編制預(yù)算的審批預(yù)算的審批和下達(dá)和下達(dá)預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整研發(fā)預(yù)算的編制研發(fā)預(yù)算的編制54業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念業(yè)

37、務(wù)流程涉及部門及控制點(diǎn)分析業(yè)務(wù)流程涉及部門及控制點(diǎn)分析市場(chǎng)營(yíng)銷預(yù)測(cè)報(bào)告8月中旬總會(huì)計(jì)師e-mail通知總裁秘書，確認(rèn)預(yù)算專題會(huì)議召開(kāi)時(shí)間9月1日總裁辦主任通知各部門總經(jīng)理及以上人員準(zhǔn)備預(yù)算專題會(huì)議資料，確定召開(kāi)日期并分發(fā)會(huì)議召開(kāi)所需資料清單9月10日各部門總經(jīng)理根據(jù)下年度戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)、歷年銷售情況、銷售能力、研發(fā)能力、生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)能力、人力資源、資金狀況等情況提交初步預(yù)測(cè)報(bào)告生產(chǎn)研發(fā)預(yù)測(cè)報(bào)告采購(gòu)物流預(yù)測(cè)報(bào)告人事培訓(xùn)預(yù)測(cè)報(bào)告投資預(yù)測(cè)報(bào)告總會(huì)計(jì)師提供預(yù)算表格全面預(yù)算表格準(zhǔn)備會(huì)議資料，安排議程 ，發(fā)出會(huì)議通知會(huì)議通知9月中旬的第一個(gè)周末召開(kāi)預(yù)算專題總裁辦公擴(kuò)大會(huì)，各部門總經(jīng)理闡述預(yù)測(cè)依據(jù)，總裁和相關(guān)副總裁協(xié)調(diào)確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)預(yù)算表格的填制進(jìn)行說(shuō)明 次日總裁辦主任完成會(huì)議紀(jì)要，總裁簽發(fā)總裁簽發(fā)的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要附：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值上述文件交人力資源部，會(huì)議紀(jì)要及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值交部門總經(jīng)理 匯總各部門提交的初步預(yù)測(cè)報(bào)告 各部門總經(jīng)理簽收 總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)總監(jiān)分別將協(xié)調(diào)后的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值與各部門總經(jīng)理提交的預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行對(duì)比總裁簽發(fā)的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要附：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值之比較分析各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值之比較分析行政預(yù)測(cè)報(bào)告其它相關(guān)預(yù)測(cè)報(bào)告55業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念業(yè)務(wù)流程