杭州本部契約室崗位職責

1、 杭州本部契約室崗位職責【一】 初審崗崗位職責一、初審崗工作流程業(yè)務員交投保書Þ對投保書進行初審Þ投保書、暫收收據(jù)、銀行交款單交接二、初審崗工作內容和崗位職責工作內容崗位職責備注1、每天對業(yè)務員交到業(yè)務員服務中心的投保書進行審核。嚴格按照<<新契約投保書填寫規(guī)則>>進行審核。2、對審核正確的投保書建立“契約流轉卡”和登記卡投保書數(shù)量無誤、臺帳清晰，回銷登記要核清該日流轉卡是否全部流轉完畢。3、契約收訖章的使用和保管。按照契約收訖章的使用范圍進行使用和保管?！径繒菏諐弽徫宦氊熞弧菏諐徆ぷ髁鞒探邮胀侗?、暫收收據(jù)、銀行交款單Þ收據(jù)領用維護&

2、#222;暫收收據(jù)維護Þ投保書、暫收收據(jù)、銀行交款單交接二、暫收崗工作內容和崗位職責工作內容崗位職責備注1、每天及時與初審員交接投保書。及時交接2、每天及時完成收據(jù)領用和暫收收據(jù)維護。暫收錄入完畢后，統(tǒng)一交預收崗，并與預收崗進行簽收?！救款A收崗崗位職責一、預收崗工作流程預收完畢件Þ復核Û錄入問題件Û輔助核保一、預收崗工作內容和崗位職責工作內容崗位職責備注1、每天錄入經(jīng)暫收崗處理的投保書。包括健康險、投連險、傳統(tǒng)險、銀行代理險。1） 預收員錄單前應清點投保單數(shù)并與流轉卡上的單數(shù)核對，錄完后應清點核對單數(shù)，并將流轉卡上預收欄中各項內容填寫完整。2） 投保單

3、的錄入要做到準確，在此基礎上努力提高打單速度。3） 對于字庫中沒有的字，應事先與其它人員統(tǒng)一后再按規(guī)則處理，避免產(chǎn)生錯誤。2、問題件處理。在預收中發(fā)現(xiàn)投保單上的內容有錯誤，應錄入相應的問題件內容和代碼。3、不定時地與復核崗進行保單的交接。做完預收后，在流轉卡上簽名，寫明增減單量，然后交給復核崗?！舅摹繌秃藣弽徫宦氊熞?、復核崗工作流程預收完畢件Þ復核Û錄入問題件Û輔助核保 ßÞ正確件Þ省公司核保二、復核崗工作內容和崗位職責工作內容崗位職責備注1、對預收錄入的投保單內容進行復核，并在收據(jù)業(yè)務聯(lián)、投保書原件上注明投保單號碼。對于預收崗交送過

4、來的投保單清點件數(shù)，進行簽收。認真仔細地對電腦畫面中的投保單信息復核，確保投保單原件內容與小型機系統(tǒng)信息的一致性。2、及時指出預收崗工作人員在操作中的錯誤問題。發(fā)現(xiàn)預收崗工作人員的錄入錯誤，必須統(tǒng)一登記，并注明錯誤內容。交由預收人員修改。3、正確的投保單在復核完后整理、裝盒，打印存檔投保單清單，再交接至檔案室。每月將整理、裝盒后的投保單統(tǒng)一交至檔案室，并附上存檔投保單清單?！疚濉砍斜弽徫宦氊熞?、承保崗工作內容和崗位職責工作內容崗位職責備注1、打印各項承保數(shù)據(jù)。及時、準確的做好前一工作時段生成的承保數(shù)據(jù)的登記。按照保單序列號生成文本文件，并打印承保清單、正式收據(jù)和正式保單。清單一式三聯(lián)。保單、

5、收據(jù)格式注意對齊。2、填寫保單交接登記表。登記表內容：打印序列號、總單數(shù)、保單序列號、承保日期。嚴格核實清單登記表。3、對正式保單進行管理。1）每月根據(jù)計劃從單證室領用保單，在每次使用時作好登記工作，填寫“保單領用、使用及作廢登記表”。2）保單因各種原因作廢時，先核對保單是否齊全，再做好登記，將作廢的保單妥善保管，做好回銷工作。3）定期進行回銷?！玖壳宸盅b訂崗崗位職責一、清分裝訂崗工作內容和崗位職責工作內容崗位職責備注1、保單清分把承保崗打印出的承保資料按保單、收據(jù)、清單三塊進行分類清分。2、裝訂成冊把保單、回執(zhí)以及收據(jù)客戶聯(lián)附上險種條款，裝訂成冊，并在保單的后面和條款的第一頁上蓋上騎縫章，

6、最后裝上封套。夾配條款時，嚴禁有漏夾或錯夾現(xiàn)象發(fā)生。3、按部門分發(fā)保單把裝冊好的保單，按照部門進行分發(fā)。4、與其它崗位及部門做好交接工作1）定期與財務人員交接收據(jù)財務聯(lián)，在“契約財務交接表”上登記順號，并由財務負責人簽收，注明簽收日期。2）每日各營業(yè)部駐勤領取各自營業(yè)部的正式保單，核點無誤后必須在承保清單上簽字，方能接收保單，一份留存契約。5、契約騎縫章的使用和保管。按照契約騎縫章的使用范圍進行使用和保管?！酒摺繂栴}件處理崗崗位職責一、問題件處理崗工作內容和崗位職責工作內容崗位職責備注1、處理業(yè)務員交上來的問題件審核通知書，包括健康險、投連險、傳統(tǒng)險、銀行代理險。檢查業(yè)務員返回上來的問題件審核

7、通知書是否修改正確，并對相應內容進行修改，然后進行復核和回銷。2、辦理出單前撤件，及拒保、延期件。根據(jù)新契約撤件、拒保、延期作業(yè)細則檢查手續(xù)和資料是否齊全，然后開出退費收據(jù)退還保戶所繳付的首期暫收保費。3、辦理新契約首期暫收收據(jù)回銷聯(lián)遺失的相關手續(xù)。為業(yè)務員出具已承保的新契約暫收收據(jù)回銷聯(lián)遺失證明。4、契約業(yè)務用章的使用和保管。按照契約業(yè)務用章的使用范圍進行使用和保管。【八】咨詢崗崗位職責一、咨詢崗工作內容和崗位職責工作內容崗位職責備注1、接待業(yè)務員的咨詢和查詢。提供契約核保方面的咨詢（包括電話咨詢），查詢延遲出單的原因。要求得出詳盡和確切的結果并及時告知業(yè)務員。 2、問題件打印，及問題件補打

8、。包括LBS、HBS二塊內容，要求和清單核實無誤。 3、體檢報告書的受理受理病歷復印件。 4、綜合事項辦理補簽名，保單回執(zhí)交接。 【九】財務對帳崗崗位職責一、財務對帳崗工作流程暫收崗Þ交接暫收收據(jù)財務聯(lián)、銀行交款單Þ核對暫收保費Þ核對一致的暫收收據(jù)、銀行交款單交接至財務部一、財務對帳崗工作內容和崗位職責工作內容崗位職責備注1、核對每天的憑證、財務、業(yè)務數(shù)據(jù)。分類整理暫收收據(jù)，同時對銀行交款單、暫收收據(jù)保費進行核對和統(tǒng)計，保證暫收保費的準確性、完整性與安全性。核對憑證、財務系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否一致，核對正確后于次日送交財務部?！臼烤C合崗崗位職責一、綜合崗工作內容和崗位職責工作內容崗位職責備注1、作業(yè)流程管理新契約作業(yè)流程的管理、監(jiān)督和改善。2、契約品質管理新契約業(yè)務品質的管理和監(jiān)控3、契約人員考核每月根據(jù)契約人員考核辦法進行績效考核評估4、契約培訓對契約工作人員進行專業(yè)知識和技能的培訓；對