12測(cè)試方案設(shè)計(jì)詳解

1、UFS/QP/2-D1/QR/12 測(cè)試方案ERP項(xiàng)目測(cè)試方案建立日期：2010-06-01修改日期：文控編號(hào)：UF_XX_（PMP項(xiàng)目號(hào)）_03（階段序號(hào)）_XX（流水號(hào)）客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：1.1文檔控制更該記錄日期更改人版本號(hào)備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門(mén)及職務(wù)目錄文檔控制更該記錄一、測(cè)試總體說(shuō)明二、測(cè)試范圍三、測(cè)試方式四、測(cè)試時(shí)間安排五、測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與總體業(yè)務(wù)流程六、企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明總體流程說(shuō)明六、銷售業(yè)務(wù)流程測(cè)試6.1測(cè)試背景6.2相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置6.3測(cè)試業(yè)務(wù)流程-銷售業(yè)務(wù)銷售發(fā)貨及出庫(kù)流程632銷售退貨流程銷售出庫(kù)成本確認(rèn)流程銷售應(yīng)收掛帳及收款流程預(yù)

2、收款業(yè)務(wù)流程特殊業(yè)務(wù)點(diǎn)測(cè)試七、生產(chǎn)業(yè)務(wù)測(cè)試流程7.1相關(guān)測(cè)試背景7.2相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置7.3測(cè)試業(yè)務(wù)流程-生產(chǎn)業(yè)務(wù)生產(chǎn)總體業(yè)務(wù)圖物料清單計(jì)戈U采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)補(bǔ)退料-材料退倉(cāng)換料流程自制不合格品處理流程倒沖業(yè)務(wù)流程其它業(yè)務(wù)點(diǎn)說(shuō)明八、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程測(cè)試8.1相關(guān)測(cè)試背景8.2相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置8.3測(cè)試業(yè)務(wù)流程-采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)訂貨及倉(cāng)庫(kù)收貨流程832采購(gòu)?fù)素浟鞒滩少?gòu)入庫(kù)成本確認(rèn)流程采購(gòu)應(yīng)付掛帳及付款流程預(yù)付業(yè)務(wù)流程委外加工業(yè)務(wù)流程特殊業(yè)務(wù)點(diǎn)測(cè)試九、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程測(cè)試9.1相關(guān)測(cè)試背景9.2相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置9.3測(cè)試業(yè)務(wù)流程-倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)總體流程9.3.2 入庫(kù)業(yè)務(wù)出庫(kù)業(yè)務(wù)其它業(yè)務(wù)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)特殊業(yè)務(wù)點(diǎn)測(cè)試 十、

3、財(cái)務(wù)帳務(wù)流程測(cè)試10.1相關(guān)測(cè)試背景10.2相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置10.3測(cè)試業(yè)務(wù)流程-財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)存貨核算業(yè)務(wù)總體流程總帳業(yè)務(wù)總體流程10.3.2 UFO報(bào)表業(yè)務(wù)特殊業(yè)務(wù)點(diǎn)測(cè)試 十一、月末結(jié)帳順序 十一、其它業(yè)務(wù)流程一、測(cè)試總體說(shuō)明系統(tǒng)測(cè)試是對(duì)業(yè)務(wù)需求分析方案驗(yàn)證的過(guò)程，通過(guò)模擬客戶真實(shí)的業(yè)務(wù)環(huán)境，對(duì)系統(tǒng)上線后的使用情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。測(cè)試內(nèi)容包括軟件的正確性、容錯(cuò)性、易用性和效率，要盡可能全面地模擬真實(shí)的生產(chǎn)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生的錯(cuò)誤， 并及時(shí)修改錯(cuò)誤，對(duì)發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)分析方案中不妥之處也要做出調(diào)整?？傊到y(tǒng)測(cè)試的目的就是保證一套合理的業(yè)務(wù)解決方案能夠在一套經(jīng)過(guò)測(cè)試的軟件上正確地、有效率地運(yùn)行，使軟件滿足客戶需

4、求。系統(tǒng)測(cè)試是系統(tǒng)順利上線的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證測(cè)試效果的關(guān)鍵是完善的測(cè)試方案。二、測(cè)試范圍測(cè)試地點(diǎn)：XXX測(cè)試模塊：總賬、UFO報(bào)表、應(yīng)收應(yīng)付、銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、物料清單、生產(chǎn) 訂單、需求規(guī)劃測(cè)試人員：各部門(mén)的測(cè)試由參加過(guò)上次培訓(xùn)和調(diào)研的人員組織，其他人員應(yīng)積極參與和協(xié)助。三、測(cè)試方式為使測(cè)試運(yùn)行工作進(jìn)展順利，便于測(cè)試過(guò)程中相關(guān)部門(mén)間的相互溝通，確定本次測(cè)試 運(yùn)行采用會(huì)議室測(cè)試方式，即在會(huì)議室搭建網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，各相關(guān)部門(mén)派一名操作人員到現(xiàn)場(chǎng)， 根據(jù)咨詢顧問(wèn)實(shí)現(xiàn)擬定的測(cè)試方案按真實(shí)業(yè)務(wù)流程推動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)單據(jù)傳遞、部門(mén)間的業(yè)務(wù)協(xié)同。測(cè)試過(guò)程如發(fā)現(xiàn)測(cè)試中方案未遇到的問(wèn)題， 雙方當(dāng)

5、場(chǎng)協(xié)商解決，如不能解決內(nèi)容需要在測(cè)試 記錄及問(wèn)題反饋中進(jìn)行提交備案， 所提交問(wèn)題將在下一測(cè)試中進(jìn)行實(shí)現(xiàn)， 同時(shí)為對(duì)業(yè)務(wù)流程 或?qū)嵤I(yè)務(wù)解決方案做進(jìn)一步優(yōu)化提供依據(jù)。雙方一致同意，如果最終測(cè)試結(jié)果顯示，主要流程、關(guān)鍵應(yīng)用功能和數(shù)據(jù)無(wú)誤，非關(guān)鍵問(wèn)題 解決率95%以上，則測(cè)試通過(guò)，可以繼續(xù)下一步工作，未解決問(wèn)題后續(xù)可以通過(guò)變通解決 方案或補(bǔ)丁 /功能升級(jí)等方式予以解決。四、測(cè)試時(shí)間安排時(shí)間安排測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試流程內(nèi)容參加部門(mén)用友實(shí)施顧 問(wèn)9月18日（周二）9: 30-11 :3 0銷售管理銷售作業(yè)流程 產(chǎn)成品進(jìn)倉(cāng)流程 銷售發(fā)貨流程 銷售退貨流程 銷售開(kāi)票流程項(xiàng)目經(jīng)理、系 統(tǒng)管理員、市 場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、客戶

6、服中 心、成品倉(cāng)儲(chǔ) 物流部黃建霞、簡(jiǎn)澄 華9月19日（周三）1 6: 30-17 : 3 0總結(jié)流程測(cè)試總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)理、系 統(tǒng)管理員黃建霞、簡(jiǎn)澄 華、林志森五、測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與總體業(yè)務(wù)流程1、建立兩公司帳套，并啟動(dòng)各個(gè)模塊;2、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：編碼方案、部門(mén)檔案、人員檔案、地區(qū)分類、行業(yè)分類、供應(yīng)商分類、 供應(yīng)商檔案、客戶分類、客戶檔案、計(jì)量單位組與計(jì)量單位、倉(cāng)庫(kù)檔案、存貨分類、存貨檔 案、采購(gòu)類型、銷售類型、收發(fā)類別、會(huì)計(jì)科目、結(jié)算方式、憑證類別、外幣設(shè)置、時(shí)柵設(shè) 置、計(jì)劃代號(hào)、至少一個(gè)完整的成品物料清單六、企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明回填合格產(chǎn)品入庫(kù)（單）總體流程說(shuō)明1、特別說(shuō)明：企業(yè)的產(chǎn)品、半成品和

7、主料MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“ PE”方式；輔料、包材采購(gòu)用ROP（再訂貨單法）制作采購(gòu)計(jì)劃。為了保證計(jì)劃的提前性，所有存貨都需要設(shè)置“提前期” 由于“供需政策”均采用“ PE'方式和令單合并的方式，期間供應(yīng)法，按該設(shè)定期間內(nèi)的凈需求一次 供應(yīng)，即一齊生成一張計(jì)劃訂單。2、企業(yè)總體流程：從“ BOM、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開(kāi)始，通過(guò)MRP!算后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“生 產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購(gòu)訂單”.采 購(gòu)部門(mén)根據(jù)“采購(gòu)訂單”進(jìn)行跟蹤到貨，并按“采購(gòu)訂單”辦理收貨及入庫(kù)；生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按

8、“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)3、詳細(xì)流程：（1）、企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“ BOM、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開(kāi)始，技術(shù)部門(mén)將確定要投入 生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“ BOMI，銷售部門(mén)將最終確認(rèn)的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”計(jì)劃部門(mén)則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”，并審核確認(rèn)。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)，作為備料的需求。、系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”的數(shù)量之和乘以“BOM中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)通過(guò)系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊 的“ MRP十劃生成” （

9、MRP!算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”。（3）、生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃” 生成“生產(chǎn)訂單”，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單” 。 如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；同時(shí)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行“材料及半成品” 領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。、如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應(yīng)該對(duì)已審核過(guò)的 “生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進(jìn)行修 改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP十劃生成” （MRP!算）操作，系統(tǒng)根

10、據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”。然后采購(gòu)部門(mén)才能根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料； 生產(chǎn)部門(mén)才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用“材料及半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。、生產(chǎn)完工后，生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行報(bào)檢，手工制作“產(chǎn)品報(bào)檢單”，品保部門(mén)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，手工制作“產(chǎn)品檢驗(yàn)單”，填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果；對(duì)合格或讓步接收的產(chǎn)品，通知生產(chǎn)部門(mén)辦理入 庫(kù)手續(xù)，對(duì)不良品根據(jù)“不良品處理流程”進(jìn)行處理，比如返修、報(bào)廢等。、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)品保部門(mén)的“檢驗(yàn)單”辦理產(chǎn)品入庫(kù)，銷售部門(mén)將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂 單分在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并

11、同時(shí)報(bào)檢；系統(tǒng)按在“庫(kù)存管理”模塊中自動(dòng)生成“銷售出庫(kù)單”，并同時(shí)回寫(xiě)“發(fā)貨單”中的“實(shí)發(fā)數(shù)量”。對(duì)于不良品，按不良品處理程序處理。,品保部門(mén)對(duì)來(lái)、材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行收貨，報(bào)檢通知品保部門(mén)檢驗(yàn)，手工制作“來(lái)料報(bào)檢單” 料進(jìn)行檢驗(yàn)，手工制作“來(lái)料檢驗(yàn)單”，填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果；對(duì)合格和讓步接收物料通知倉(cāng)庫(kù)部門(mén)辦理入庫(kù) 手續(xù)，對(duì)不良物料通知采購(gòu)部門(mén)退回供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)檢驗(yàn)合格數(shù)量入庫(kù)，不合格數(shù)量直接退供 應(yīng)商。參照已領(lǐng)料退倉(cāng)換料及退回供應(yīng)商流程(8)、由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門(mén)共同協(xié)作來(lái)完成的， 任何一個(gè)部門(mén)或任何一 位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，后果難以預(yù)料。ERP對(duì)

12、每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。七、XX業(yè)務(wù)流程測(cè)試7.1測(cè)試背景1測(cè)試時(shí)間：2007-09-182測(cè)試人員：項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、客戶服中心、成品倉(cāng)儲(chǔ)部所涉及項(xiàng) 目組成員3:測(cè)試模塊：銷售管理模塊、庫(kù)存管理模塊、存貨核算模塊、應(yīng)收管理模塊、需求規(guī)劃7.2相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置銷售模塊參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置業(yè)務(wù)控制不允許超訂量發(fā)貨控制銷售生成銷售出庫(kù)單普通銷售必有訂單，退貨不是必有訂單有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)， 有無(wú)委托代銷業(yè)務(wù)（需測(cè)試）需控制客戶權(quán)限，需控制操作員權(quán)限其它控制參照控制"基于基串前后模糊匹配”是否進(jìn)行存貨允限銷控制（需測(cè)試）新增發(fā)貨單默認(rèn)參照“銷售訂單”，新增退貨單默認(rèn)參照“

13、銷售發(fā)貨單新增發(fā)票默認(rèn)參照“銷售發(fā)貨單”可用量控制不允許非批次存貨超可用量發(fā)貨發(fā)貨時(shí)做可用量檢查（考慮待發(fā)貨量）價(jià)格管理有最低售價(jià)控制7.3測(cè)試業(yè)務(wù)流程-XX業(yè)務(wù)銷售發(fā)貨及出庫(kù)流程業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明：1、操作步驟：銷售訂單錄入：銷售管理 銷售訂貨銷售訂單一增加（直接錄入）保存 審核發(fā)貨單錄入：銷售管理一銷售發(fā)貨一發(fā)貨單一增加（參照銷售訂單錄入）一保存一審核2、樣板銷售訂單不用在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入。3、PMC接到銷售部門(mén)接單通知后，需要安排相關(guān)部門(mén)的對(duì)銷售訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后此銷售訂單成品庫(kù)是否庫(kù)存可滿足此單： 如滿足則直接備貨進(jìn)行發(fā)貨及可， 如庫(kù)存不能滿足， 則由PMC需接合產(chǎn)能并根據(jù)預(yù)發(fā)貨日期對(duì)此銷

14、售訂單進(jìn)行排產(chǎn)，排產(chǎn)后的銷售訂單由市場(chǎng)部錄入到ERP系統(tǒng)中，之后由 PMC寸此銷售訂單進(jìn)行 MR%算。4、本公司主要銷售業(yè)務(wù)類型為普通銷售。2. 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在收到客戶訂單后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由部門(mén)主管審核；銷售訂單錄入注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)類型必須選擇“普通銷售”；銷售類型的選擇：正常銷售業(yè)務(wù)選擇“普通銷售”，銷售樣品業(yè)務(wù)選擇“樣品銷售”，維 修銷售業(yè)務(wù)選擇“維修銷售”，一張銷售訂單只能對(duì)應(yīng)一種銷售類型；訂單號(hào)選擇手工錄入，需要在單據(jù)編號(hào)中設(shè)置；注意稅率、幣種的選擇；表頭部門(mén)、業(yè)務(wù)員等信息要錄入完整； 要特別注意業(yè)務(wù)部門(mén)的選擇，不要錄入錯(cuò)誤。表體欄中要注意預(yù)計(jì)完工日期的填寫(xiě)，因?yàn)榇巳掌趯Q定該

15、需求是否參加 MRf計(jì)算；如 實(shí)際業(yè)務(wù)中需更改此日期，則應(yīng)立即在軟件中更改并通知PM（等部門(mén)；現(xiàn)統(tǒng)一將預(yù)完工 日期設(shè)置為比預(yù)發(fā)貨日期提前2個(gè)工作日。如果是分期分批發(fā)貨，則不同發(fā)貨日期應(yīng)做不同記錄。3. 如有庫(kù)存可滿足訂單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫(xiě)發(fā)貨單；如不能滿足則通知PMC進(jìn)入 計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)流程。產(chǎn)品入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由主管審核后打印出來(lái)交總經(jīng)理審核， 審核完畢后交倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨； 倉(cāng)庫(kù)在按照發(fā)貨 單發(fā)貨后在軟件中審核該發(fā)貨單對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單；如無(wú)法按照發(fā)貨單數(shù)量發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知業(yè)務(wù)部更改發(fā)貨單并重新打印后再發(fā)貨；發(fā)貨單填寫(xiě)注意事項(xiàng)：發(fā)貨單必須拷貝銷售訂單生

16、成；注意發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)的填寫(xiě)要正確。4. 銷售訂單發(fā)生變化， 應(yīng)及時(shí)反映到系統(tǒng)中； 如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務(wù)部 必須立即在系 統(tǒng)中將其關(guān)閉，并要通知PMC進(jìn)行相應(yīng)的處理；6. 當(dāng)需要確認(rèn)銷售收入時(shí)，財(cái)務(wù)部拷貝發(fā)貨單生成發(fā)票。確認(rèn)無(wú)誤后復(fù)核，則該發(fā)票會(huì)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)， 要對(duì)其進(jìn)行審核，形成應(yīng)收款并按照銷售類型生成憑證：借記應(yīng)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及稅金； 同時(shí)在當(dāng)月在存貨核算模塊對(duì)該發(fā)票記賬并生成憑 證：借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記庫(kù)存商品。對(duì)于銷售中的備品，應(yīng)與銷售的貨物同開(kāi)在一張發(fā)票中，價(jià)格為零，不形成應(yīng)收款，但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。當(dāng)月發(fā)貨當(dāng)月開(kāi)發(fā)票完畢，確認(rèn)收入。銷售發(fā)票填寫(xiě)注意事項(xiàng)：銷售發(fā)票必須拷

17、貝發(fā)貨單生成；7. 如有客戶退貨情況發(fā)生， 業(yè)務(wù)部需要拷貝銷售訂單生成退貨單（退貨倉(cāng)庫(kù)選擇不合格品 倉(cāng)庫(kù)），審核后打印出來(lái)交貨倉(cāng)收貨，貨倉(cāng)在收貨后審核相應(yīng)的紅字銷售出庫(kù)單。如需要沖減應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票并復(fù)核，復(fù)核后發(fā)票傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行審核沖減應(yīng)收款及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；并在當(dāng)月在存貨核算模塊對(duì)該發(fā)票記賬并生成憑證，沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并增加庫(kù)存商品； 退貨入庫(kù)后如該銷售訂單不再補(bǔ)發(fā)貨物，業(yè)務(wù)部要立即關(guān)閉該銷售訂單。退貨如為良品，則入成品倉(cāng)；如為不良品，則入成品不良品倉(cāng)。退貨如無(wú)法找到對(duì)應(yīng)銷售訂單，則在銷售管理模塊手工填寫(xiě)退貨單并審核。客戶退貨的入庫(kù)成本需指定

18、。退貨不包括客戶退回返修情況。& 月末在處理完畢當(dāng)月業(yè)務(wù)后要進(jìn)行銷售管理模塊的月末結(jié)賬。1）測(cè)試記錄：格來(lái)德有一臺(tái)機(jī)在做銷售訂單時(shí)，不能錄入客戶名稱，出錯(cuò)，只能錄入“客戶編碼”后來(lái)已解決。2）出現(xiàn)如下問(wèn)題：退貨時(shí)不能跟蹤銷售訂單與發(fā)貨單，每次退貨時(shí)不用補(bǔ)貨，如果客戶 需要，則會(huì)重新下銷售訂單，而格來(lái)德則可以參照以前銷售訂單與發(fā)貨單。解決方案：A）先不用在選項(xiàng)中設(shè)置“普通業(yè)務(wù)必有訂單”B）做一表頭自定義項(xiàng)等于“銷售訂單號(hào)”C）設(shè)置兩個(gè)單據(jù)模板如果訂單必輸則一單據(jù)模板做這一自定義項(xiàng)為“必輸”，而另一模板銷售訂單不是必輸則，此自定義項(xiàng)就不必輸即可。732銷售退貨流程733特殊業(yè)務(wù)點(diǎn)測(cè)試1、利用“銷售報(bào)價(jià)單”處理“物料工藝卡”：利用附件進(jìn)行建檔管理，包含如下信息：客戶對(duì)產(chǎn)品的工藝要求、產(chǎn)品性能特性方面的描 述（且資料較多），還有此產(chǎn)品物料清單信息。2、客戶權(quán)限操作3、銷售報(bào)表的測(cè)試3.1訂單跟蹤報(bào)表排產(chǎn)日期訂單號(hào)客戶 代碼訂貨數(shù)量需求日 期排產(chǎn)數(shù)量實(shí)際排 產(chǎn)數(shù)量未排 產(chǎn)數(shù)已交付量未交 付量狀態(tài)001100020010080001000300合計(jì)（排 產(chǎn)總數(shù)）500備注：1 ）以上“實(shí)際發(fā)貨日”以最后一天的交付日期為準(zhǔn)。2） “實(shí)際排產(chǎn)數(shù)量”是生