金融危機(jī)下股份制銀行開(kāi)展中間業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略分析

1、金融危機(jī)下股份制銀行開(kāi)展中間業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略分析摘要：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，股份制銀行銀行中間業(yè)務(wù)得到長(zhǎng)足進(jìn)步，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)不斷完善，盈利能力增強(qiáng)。突如其來(lái)的金融危機(jī)給美國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展敲響了警鐘，也給我國(guó)股份制銀行的發(fā)展提出了挑戰(zhàn)。金融危機(jī)對(duì)我國(guó)股份制銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)生了重大影響，在這種影響下暴露出諸多問(wèn)題。在當(dāng)前環(huán)境下股份制銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展只有選擇積極的戰(zhàn)略才能在危機(jī)中生存發(fā)展下去。1987年4月8日我國(guó)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行-招商銀行成立，隨后又通過(guò)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立了其他幾十家股份制銀行。當(dāng)前利差收入仍是這些股份制銀行凈利潤(rùn)的最大組成局部，從2008年開(kāi)始這些備受國(guó)有銀行規(guī)模壓制的

2、股份制銀行已開(kāi)始大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，嘗試著通過(guò)細(xì)分市場(chǎng)、產(chǎn)品創(chuàng)新和特色營(yíng)銷等方式進(jìn)行差別化轉(zhuǎn)型。涉及全球的金融危機(jī)，使得美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退，迄今為止，美國(guó)已有15家銀行倒閉，這場(chǎng)金融危機(jī)的影響正在從投資銀行蔓延到商業(yè)銀行，導(dǎo)致世界許多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)遭遇寒流，進(jìn)入冷冬。由于國(guó)內(nèi)銀行業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)的程度還不深，加之近年來(lái)商業(yè)銀行與資本市場(chǎng)實(shí)行隔離，以及監(jiān)管當(dāng)局審慎監(jiān)管政策的有效實(shí)施，因此此次金融危機(jī)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的直接沖擊并不太大，但也暴露了諸多股份制銀行在中間業(yè)務(wù)上的問(wèn)題。一、金融危機(jī)對(duì)股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響1、市場(chǎng)拓展難度加大從中間業(yè)務(wù)拓展看，在全球經(jīng)濟(jì)下行階段，市場(chǎng)收縮、投資信心受挫，銀行作為社

3、會(huì)融資中介機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理中介機(jī)構(gòu)和支付中介機(jī)構(gòu)的職能發(fā)揮受到很大限制。經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致我國(guó)出口大幅下降，與之相關(guān)的中間業(yè)務(wù)也大幅下降。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩?fù)瑯訉?dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的收縮，一般性貸款業(yè)務(wù)、公司負(fù)債業(yè)務(wù)、支付類業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)等都大幅下降，在市場(chǎng)前景不明朗的情況下，市場(chǎng)拓展變得非常艱難。2.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大金融危機(jī)使得國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期與全球經(jīng)濟(jì)周期相重合，目前仍然處于底部尋找拐點(diǎn)的階段，在這種情況下，銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出系統(tǒng)性、連鎖性和突發(fā)性等特點(diǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、利率匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等都面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在各種風(fēng)險(xiǎn)相互滲透、相互作用的情況下，銀行稍有不慎，將

4、使風(fēng)險(xiǎn)放大，進(jìn)而落入困境。3.盈利能力減弱在外需市場(chǎng)收縮，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)僅靠?jī)?nèi)需拉動(dòng)的情況下，有效信貸需求趨于減弱、存貸利差持續(xù)縮窄、利息支出本錢逐漸回升。在中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力的情況下，加之風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)逐步增多、撥備支出顯著增大等因素的作用下，今年乃至今后一段時(shí)期銀行凈利潤(rùn)增速將明顯放緩，甚至?xí)萑胨ネ?。二、?dāng)前股份制銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題在我國(guó)，隨著銀行的改制上市，股份制銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展迅速，表現(xiàn)在中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類增多、中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)較快、波及的領(lǐng)域較廣等方面。雖然我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)有了很大的發(fā)展，但是仍然存在很多問(wèn)題，尤其是金融危機(jī)的到來(lái)使這些問(wèn)題變得更加突出，具體表現(xiàn)在下列幾個(gè)方面：1、

5、效勞結(jié)構(gòu)單一。目前，我國(guó)股份制銀行經(jīng)營(yíng)的中間業(yè)務(wù)主要集中在匯兌結(jié)算、票據(jù)承兌、投資咨詢、代客理財(cái)、代理收付、代理發(fā)行和兌付證券以及信用卡、信用證等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，而在利用金融信息、技術(shù)和人才等軟件因素為客戶提供高質(zhì)量和高層次方面的效勞還比擬欠缺，短少咨詢效勞類、投資金融類、衍生金融工具交易類與金融現(xiàn)代化的中間業(yè)務(wù)。到2008年，我國(guó)銀行業(yè)已經(jīng)開(kāi)展的中間業(yè)務(wù)有420多種，而國(guó)外銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品已達(dá)2萬(wàn)多種。2、效勞技術(shù)仍顯落后。中間業(yè)務(wù)發(fā)展必須以電子通訊和計(jì)算機(jī)等技術(shù)為依托。興旺國(guó)家商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)效勞技術(shù)科技化程度高，擁有先進(jìn)的軟硬件設(shè)備，支付系統(tǒng)強(qiáng)大，管理信息系統(tǒng)健全，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)遍及。家庭銀行

6、、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展非常迅速，銀行經(jīng)營(yíng)模式正逐漸從傳統(tǒng)的實(shí)體經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式向虛擬的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。與之相比，我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)軟硬件技術(shù)水平那么相對(duì)落后，科技化程度較低。3、業(yè)務(wù)規(guī)模偏小。我國(guó)股份制銀行中間業(yè)務(wù)已經(jīng)有了一定規(guī)模，發(fā)展速度也比擬快，但就總體而言，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占總收入的比重較小，西方興旺國(guó)家商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占總收入的比重一般到達(dá)40以上，且近1O年仍呈穩(wěn)步回升趨勢(shì)，而我國(guó)大局部銀行僅在10左右,這遠(yuǎn)不能滿足我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。4、中間業(yè)務(wù)管理不足統(tǒng)一規(guī)范。中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展需要有專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和協(xié)調(diào)，制定統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范，而目前我國(guó)商業(yè)銀

7、行中間業(yè)務(wù)管理不足統(tǒng)一規(guī)范，經(jīng)常出現(xiàn)中間業(yè)務(wù)管理部門權(quán)限不清、職責(zé)不明的現(xiàn)象，在不足統(tǒng)一的操作規(guī)范和科學(xué)有效的統(tǒng)計(jì)考核指標(biāo)體系的情況下，不僅不能滿足客戶的需求，且容易與其他業(yè)務(wù)部門產(chǎn)生利益摩擦，影響中間業(yè)務(wù)的拓展。三、股份制銀行中間業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇1.建立和完善中間業(yè)務(wù)發(fā)展的管理機(jī)制股份制銀行要促使銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展，不僅要實(shí)施相應(yīng)的鼓勵(lì)措施，還需要建立完善的管理機(jī)制。銀行中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展需要研究并制定中間業(yè)務(wù)的發(fā)展策略，掌握準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息和客戶需求，做好中間業(yè)務(wù)新品種的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和推廣，并作好中間業(yè)務(wù)的宣傳介紹和市場(chǎng)營(yíng)銷工作，增強(qiáng)客戶對(duì)中間業(yè)務(wù)的認(rèn)知程度，使中間業(yè)務(wù)品種能夠逐步進(jìn)入市場(chǎng)。應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)

8、管理中的實(shí)際情況按中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的大小加以分類管理，制定一套行之有效的管理辦法和內(nèi)控制度。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度較高的擔(dān)保性、融資性、衍生金融工具等中間業(yè)務(wù)要作好客戶的信用調(diào)查和評(píng)估，建立客戶信用檔案，同時(shí)股份制銀行也要注意降低不良貸款率，提高中間業(yè)務(wù)發(fā)展水平，這是金融危機(jī)給銀行業(yè)所帶來(lái)的最大經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2、創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)，推行產(chǎn)品差別化戰(zhàn)略中間業(yè)務(wù)開(kāi)展的如何決定于中間業(yè)務(wù)的品種和規(guī)模，這要求商業(yè)銀行在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)溝通、分銷渠道、銷售管理及客戶效勞等方面不斷創(chuàng)新，通過(guò)發(fā)現(xiàn)客戶需求，發(fā)明能夠?yàn)榭蛻舭l(fā)明價(jià)值的業(yè)務(wù)效勞。創(chuàng)新是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷發(fā)展壯大的力量源泉，股份制銀行尤其是要不斷拓展中間業(yè)務(wù)品種，逐漸由低層次的效

9、勞向代客理財(cái)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等高附加值業(yè)務(wù)發(fā)展。從僅為吸收存款而開(kāi)展中間業(yè)務(wù)的思想，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^(guò)提高效勞質(zhì)量，從中間業(yè)務(wù)開(kāi)展中獲取利潤(rùn)，增強(qiáng)盈利能力的思想。產(chǎn)品差別化要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過(guò)整合個(gè)人負(fù)債、資產(chǎn)、中間業(yè)務(wù)及理財(cái)參謀效勞等業(yè)務(wù)，為客戶提供個(gè)性化、差別化的產(chǎn)品組合與效勞，幫忙客戶實(shí)現(xiàn)收益最大化。充沛挖掘市場(chǎng)潛在需求，研究客戶消費(fèi)神理，將西方商業(yè)銀行中先進(jìn)的創(chuàng)新工具和我國(guó)的實(shí)際情況相結(jié)合，設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)出合乎中國(guó)消費(fèi)特點(diǎn)的中間業(yè)務(wù)種類，通過(guò)差異化的定價(jià)策略，差異化的產(chǎn)品策略促進(jìn)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。3.將理財(cái)業(yè)務(wù)作為銀行中間業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期任務(wù)中國(guó)銀行業(yè)盈利結(jié)構(gòu)中，利息收入一直占據(jù)較大比重，并且中間業(yè)務(wù)

10、收入中的90%目前中國(guó)資本市場(chǎng)尚不興旺，融資體系并不健全，股份制銀行業(yè)要在金融體系中保持優(yōu)勢(shì)地位變得越來(lái)越困難。融資模式的創(chuàng)新與發(fā)展也將對(duì)銀行業(yè)未來(lái)的發(fā)展形成制約｡2008年理財(cái)業(yè)務(wù)成為銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)因素主要有兩個(gè)因素，一是市場(chǎng)對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)且收益有保障的理財(cái)產(chǎn)品需求較大，二是銀行業(yè)通過(guò)銀信合作的渠道突破信貸額度限制帶來(lái)的收入增長(zhǎng)｡從目前情況來(lái)看，第一個(gè)因素仍將成為理財(cái)業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展的要素，第二個(gè)因素由于今年信貸額度已經(jīng)放開(kāi)，在經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)期，企業(yè)貸款意愿下降，房地產(chǎn)等行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)加大，銀信合作市場(chǎng)今年也將大幅萎縮｡銀行

11、業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)在2008年遭遇到一定程度的打擊，在短期內(nèi)也缺乏以成為推動(dòng)商業(yè)銀行盈利能力提升的主要因素，中國(guó)股份制銀行正處于轉(zhuǎn)型期，理財(cái)業(yè)務(wù)仍然是銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期內(nèi)著力發(fā)展的業(yè)務(wù)。4.提高傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的效勞質(zhì)量股份制銀行在發(fā)展中間業(yè)務(wù)中尋找新時(shí)機(jī)、把握新機(jī)遇的同時(shí)，要注意傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。因?yàn)楫吘刮覈?guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)沒(méi)有到達(dá)興旺國(guó)家的水平，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)在一段時(shí)間內(nèi)將使傳統(tǒng)業(yè)務(wù)保持較快的增長(zhǎng)，因此股份制銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍大有可為；其次，股份制銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和運(yùn)行效率相對(duì)四大國(guó)有商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)要好一些，但相對(duì)國(guó)外商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)還是偏高，改善資產(chǎn)負(fù)債等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的效勞質(zhì)量仍有很大的潛力。因此，提高傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的效勞質(zhì)量，有利于擺脫單純的規(guī)模擴(kuò)張和過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)實(shí)施集約式的經(jīng)營(yíng)方式也是提高商業(yè)銀行效率的有效路徑，也是商業(yè)銀行核心能力的體現(xiàn)，因?yàn)樗鼘?shí)際上是從有效的其他中間業(yè)務(wù)中開(kāi)辟非利息收入的