上島咖啡商業(yè)計(jì)劃書

1、目錄 一、投資目標(biāo)與任務(wù) 1、投資目標(biāo) 2、投資任務(wù) 3、成功的關(guān)鍵 二、投資方簡介 1、投資方性質(zhì) 2、股東簡介 3、運(yùn)營模式 三、產(chǎn)品和服務(wù) 1、產(chǎn)品和服務(wù)描述 2、競(jìng)爭比較 3、資源、技術(shù) 4、將來的產(chǎn)品和服務(wù)計(jì)劃 四、市場(chǎng)分析 1、市場(chǎng)需求 2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)上 島 咖 啡 X X 店商業(yè)計(jì)劃書五、推廣策略1、市場(chǎng)策略2、競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)3、定位4、推廣計(jì)劃六、管理概要1、組織結(jié)構(gòu)2、管理團(tuán)隊(duì)3、人員計(jì)劃七、財(cái)務(wù)計(jì)劃1、財(cái)務(wù)概況2、財(cái)務(wù)指標(biāo)（銷售額、投資回報(bào)率、利潤等）3、盈虧平衡點(diǎn)4、損益預(yù)估附：1、合作建議 2、加盟上島合作協(xié)議3、競(jìng)爭分析4、原有店經(jīng)營分析5、小結(jié) 6 、成功案例參考一、投

2、資目標(biāo)與任務(wù)1、投資目標(biāo)： 成為本區(qū)域以商務(wù)休閑為主、兼顧情調(diào)消費(fèi)的領(lǐng)導(dǎo)性品牌咖啡店，時(shí)尚 消費(fèi)場(chǎng)所。3 年左右收回總投資成本，并逐漸開始贏利。2、投資任務(wù)（1）為資本落實(shí)穩(wěn)定、理想的投資渠道，為投資場(chǎng)所的業(yè)主提供穩(wěn)定、合 理的收入。（2）順利完成品牌店的建設(shè)和發(fā)展，逐漸使投資的資本產(chǎn)生收益。（3）合理利用現(xiàn)有場(chǎng)所，以品牌店優(yōu)勢(shì)提升自身和天池賓館形象，提高賓 館知名度和客源數(shù)量，實(shí)現(xiàn)雙贏。3、成功的關(guān)鍵（1）投資方與業(yè)主的良好合作，發(fā)揮雙方資源的最大組合優(yōu)勢(shì)。（2）充足的市場(chǎng)需求，積極有效的推廣計(jì)劃。（ 3）選址的把握?？Х鹊甑牡刂芬笫黔h(huán)境優(yōu)美（如南山路） ，或有成型的 商圈（一般來講，喝咖

3、啡屬于娛樂休閑的交流活動(dòng)，典型的區(qū)域主要有 購物中心、電影院、高檔社區(qū)、寫字樓、高校等） ，兩者至少要具備一 點(diǎn)。二、投資方簡介1、投資方性質(zhì)股份制方式合作的個(gè)人投資者。產(chǎn)權(quán)、權(quán)責(zé)關(guān)系明晰，經(jīng)營方式靈活， 便于處理投資方月業(yè)主的合作事物。2、股東簡介LL3、運(yùn)營模式加盟店形式。合作者：上島咖啡。上島咖啡1968年在臺(tái)灣創(chuàng)業(yè)，至 今已有3 0多年的歷史，現(xiàn)已發(fā)展了4 0 0多家咖啡店加盟，上島咖啡店仍 在繼續(xù)以其強(qiáng)大的品牌效應(yīng)吸引著全國各地的加盟投資者。 上島咖啡總部對(duì) 于加盟者所選擇的營業(yè)地點(diǎn)要求很嚴(yán)格，結(jié)合上島咖啡是商務(wù)、休閑咖啡專 賣店的特點(diǎn)，建議加盟者在高檔寫字樓、CED商圈、高科技園區(qū)

4、或其他有 市場(chǎng)空隙之處等地域選址；加盟店?duì)I業(yè)面積應(yīng)不少于300平米；統(tǒng)一裝修 風(fēng)格、統(tǒng)一產(chǎn)品；總部提供技術(shù)支持（包括人員培訓(xùn)）和產(chǎn)品（咖啡豆、 茶） 配送。三、產(chǎn)品和服務(wù)1、產(chǎn)品和服務(wù)描述出售咖啡、茶類、飲料、酒水、食品、簡餐等商品，并為客人提供優(yōu)良 的環(huán)境和服務(wù)，讓消費(fèi)者在這里展現(xiàn)一種品位、體驗(yàn)一種文化、寄托一種情 感，使咖啡店成為商務(wù)休閑、情侶聚會(huì)的好場(chǎng)所。同樣重要的是，這些業(yè)務(wù)與賓館的產(chǎn)業(yè)沒有直接沖突。反而可以與賓館的客源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)2、競(jìng)爭比較本區(qū)域同行競(jìng)爭格局對(duì)我們有利， 主要是一些小規(guī)模的、 具有一定個(gè)性的 咖啡店。相對(duì)而言，我們的上島加盟店無論是品牌號(hào)召力，還是管理水平、產(chǎn)品 和服務(wù)

5、質(zhì)量、規(guī)模與資金優(yōu)勢(shì)，都占有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)?？Х鹊甑臅r(shí)尚和品位色彩，決定它的情感消費(fèi)比重是很大的，消費(fèi)者非 常在意品牌和檔次因素。這也可以解釋眾多消費(fèi)者舍近求遠(yuǎn)，寧愿到市中心 一帶位置找咖啡店的心理。3、資源、技術(shù) 咖啡店是要求規(guī)模和檔次的行業(yè)，也是一個(gè)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求嚴(yán)格的行 業(yè)，畢竟其帶有高消費(fèi)色彩，消費(fèi)者必然在意自己消費(fèi)價(jià)值的充分體現(xiàn)。 要達(dá)到這些，對(duì)投資者的資源、技術(shù)有很高的要求。投資者選擇加盟方 式，一方面獲得了充分的資源、先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)，一方面也避免了不少經(jīng) 營風(fēng)險(xiǎn)。4、將來的產(chǎn)品、服務(wù)計(jì)劃 隨著本店的發(fā)展和周邊環(huán)境的變化，產(chǎn)品和服務(wù)將不斷的改進(jìn)。包括更 全面的產(chǎn)品，更優(yōu)質(zhì)和人性化的

6、服務(wù)。本加盟店將在上島的支持和自身的努 力下，不斷提高。同時(shí)，本店在可以預(yù)見的時(shí)間內(nèi)，在與貴業(yè)主的合作期內(nèi)，會(huì)堅(jiān)持做咖 啡店事業(yè)，不做其他變動(dòng)。四、市場(chǎng)分析1、市場(chǎng)需求 本店的消費(fèi)需求還是比較充足的。一方面，這里有穩(wěn)定的老顧客，另一 方面，這里雖然沒有優(yōu)美的自然環(huán)境，卻有一個(gè)比較穩(wěn)定的商圈。 (1)穩(wěn)定的老客戶資源。 原來“歐麥” 上座率約為 60%，而且人群比較穩(wěn)定。這部分消費(fèi)者在新的品牌店落成后， 是天然的客戶資源。 面對(duì)更有號(hào)召力、 產(chǎn)品與服務(wù)更好的品牌店，他們不會(huì)流失掉。( 2)寫字樓與賓館客源。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(3) 購物娛樂場(chǎng)所。XXXXXXXXXXX(

7、4 )成熟居民小區(qū)與城西高檔小區(qū)。 翠苑 1-5 區(qū)，天湖公寓、南中國新 城、湖畔花園、金都花園、南都花園、維也納春天、桂花城1、 2 期、蘭桂公寓、南都德加、紫桂公寓、怡景園、南都銀座、興宇花園、華苑公寓、新 金都城市華苑等等。( 5)杭州最大外企 UT 斯達(dá)康，及本地區(qū)眾多的 IT 類企業(yè)、廣告公司等 新興產(chǎn)業(yè)。( 6 )本區(qū)域各種學(xué)校和大專院校眾多。 杭商院、杭醫(yī)專、浙江工程學(xué)院、 杭州電子學(xué)院、浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院、杭師院本部等等，當(dāng)中的教職工和學(xué)生情侶 也是潛在客源。總的來說，這里的目標(biāo)消費(fèi)者是充足的，只是這里欠缺有品牌號(hào)召力、 上規(guī)模的咖啡店，上島天池店的出現(xiàn)正好可以填補(bǔ)這一市場(chǎng)空隙。2、

8、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）咖啡消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為城市消費(fèi)一大潮流，市場(chǎng)前期培育 已經(jīng)結(jié)束。 雀巢、麥斯威爾、哥倫比亞等國際咖啡公司紛紛在中國設(shè)立分 公司或工廠，根據(jù)一項(xiàng)在 12 個(gè)內(nèi)陸城市的調(diào)查， 32%的城市居民喝咖啡。 過去一年內(nèi)喝過速溶咖啡的人口比例在 30%以上的地區(qū)除了上海之外，還 有昆明、廈門、杭州和天津。（ 2）咖啡消費(fèi)品位越來越高，文化的魅力就是市場(chǎng)的魅力。單純速溶咖啡己遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足要求了，消費(fèi)者開始認(rèn)知咖啡的品牌、風(fēng)格和知道如何 享受咖啡帶來的樂趣。 "特色咖啡 "無疑是現(xiàn)在整個(gè)咖啡產(chǎn)業(yè)的主流，發(fā) 展相當(dāng)迅速。咖啡市場(chǎng)的快速發(fā)展，與消費(fèi)者對(duì)西方文化天然的興

9、趣密 不可分。（ 3）教育水準(zhǔn)、家庭月收入和飲用咖啡的頻率呈現(xiàn)顯著的正相關(guān)。意味著咖啡這種西方傳入的飲料在中國大陸是一種象征優(yōu)勢(shì)階層的生活方式。（ 4）行業(yè)內(nèi)部及與相關(guān)聯(lián)行業(yè)的競(jìng)爭越來越激烈。 杭州的咖啡店越來越多。 同時(shí)，茶葉、各式飲料均是咖啡的相關(guān)替代品。比如珍珠奶茶以中國傳 統(tǒng)茶飲為基礎(chǔ)，同時(shí)具有一種全新的外觀和口味，使人們對(duì)中國茶的認(rèn) 識(shí)產(chǎn)生了重要轉(zhuǎn)變。茶和咖啡之間的競(jìng)爭會(huì)很激烈。3、競(jìng)爭分析（ 1）與強(qiáng)勢(shì)品牌店的間接競(jìng)爭。 目前杭州有超過 150 家咖啡店。其中星巴克（Starbucks Coffee）4家，以及同樣來自美國的 Coffee Beanery西湖天 地店，源自日本的真鍋

10、咖啡（ Manabe）2 家，包括現(xiàn)有的上島（兩岸）加 盟店，南山路的特色店，在天池店的發(fā)展初期，周邊客源將被這些間接對(duì) 手分流。2）直接競(jìng)爭對(duì)手。 本區(qū)域的一些特色咖啡店， 如臺(tái)灣莊記咖啡 （文新路）、風(fēng)尚咖啡（學(xué)院路）、咖啡盒子（boxcaf e ）（文新路）等等，規(guī)模都不太 大，具有一定特色，環(huán)境和咖啡口味都不錯(cuò)。這些店在休閑娛樂方面還是 有一定競(jìng)爭力的。4、原有店經(jīng)營分析（ 1） 目 前營業(yè)狀況：總臺(tái)數(shù) 40張， 位置數(shù) 170 個(gè)，上座率：晚 9點(diǎn) 50% 左右，營業(yè)額4000 元/ 天左右。（ 2）經(jīng)營不成功的原因： 品牌因素。 咖啡消費(fèi)的品牌依賴程度非常高，消費(fèi)者不但是消費(fèi)咖啡之

11、類的產(chǎn)品，更多的還是展現(xiàn)一種品位、體驗(yàn)一種文化、寄托一種情感。 這也是為什么消費(fèi)者愿意為一杯小小的咖啡付出幾十元的原因。而 “歐麥”的內(nèi)涵不夠，外在一般，難以滿足消費(fèi)者高層次的需要，尤 其是商務(wù)、交際方面的。 管理因素。 缺乏先進(jìn)、規(guī)范、系統(tǒng)的管理理念和手段，服務(wù)水平一般，難以上臺(tái)階，消費(fèi)者不能充分體現(xiàn)其消費(fèi)價(jià)值。 產(chǎn)品因素。 產(chǎn)品質(zhì)量是品牌和銷售的基礎(chǔ)，而原來的店產(chǎn)品品種單一、平淡，難以滿足消費(fèi)者多方面的需要。 銷售意識(shí)。 沒有積極去尋找、穩(wěn)定客戶資源，基本是守株待兔。這導(dǎo)致本 店上座率始終處于不高的狀態(tài)。5、小結(jié)從整個(gè)市場(chǎng)的環(huán)境來看，上島天池池店擁有穩(wěn)定的目標(biāo)消費(fèi)群；整個(gè)咖啡消費(fèi)行業(yè)的態(tài)勢(shì)

12、也是呈上升趨勢(shì)； 暫時(shí)沒有強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭對(duì)手的直接競(jìng)爭； 原 來的店不成功并非是地址原因。所以，市場(chǎng)存在著空隙。只要我們抓住機(jī)會(huì)，充分利用上島咖啡的品牌 號(hào)召力和資源支持，密切投資方與業(yè)主的合作，積極進(jìn)行推廣，盡快建立上 島天池店的知名度、美譽(yù)度，奪回分流客源，并建立對(duì)本地區(qū)小型特色店的 品牌優(yōu)勢(shì)，上島咖啡XX店完全可以在投資規(guī)劃的時(shí)間內(nèi)，穩(wěn)定增長，實(shí)現(xiàn) 贏利。6、成功案例參考 說明：下面這個(gè)案例的咖啡店投資、規(guī)模等雖然與本店有一定差異，但 是這個(gè)小型店地理環(huán)境與本店類似，并取得了成功。說明了只要選址得當(dāng)、 管理有方、定位準(zhǔn)確、推廣得力，咖啡店實(shí)現(xiàn)良好的贏利并非難事。 因?yàn)?情況不同，本案例僅供參考

13、。項(xiàng)目名稱： 夢(mèng)旅人咖啡館經(jīng)營項(xiàng)目： 咖啡酒水簡餐店鋪位置： 非市中心，類似于本店（天池上島）地理環(huán)境。面積：3 0平米初期資金投入：10萬元收回投資時(shí)間：8個(gè)月投資與收益投資："夢(mèng)旅人"初期投放了10萬元，包括房租4萬元、設(shè)備、人員工 資、裝修、產(chǎn)品等費(fèi)用。當(dāng)然在經(jīng)營過程中常有一些無形中想不到的支出， 比如購買相關(guān)書籍。另外，要嚴(yán)格控制成本。例如，一包中上等級(jí)的咖啡豆重1斤，售價(jià)約 為一二百元，每包咖啡豆大約能沖泡出5 07 0杯咖啡，一杯咖啡的咖 啡豆成本約為3元左右，此外還應(yīng)考慮房租、設(shè)備投入、產(chǎn)品投入、人員開 支、水電費(fèi)用等（未考慮折舊因素，如折舊數(shù)額較大，也應(yīng)考慮

14、） 。收入：這里每杯咖啡的定價(jià)為20元左右，還出售酒水和西餐簡餐?？?啡收入約占營業(yè)額的3 0%。每天大約有4 0人次，人均消費(fèi)3 0元左右。經(jīng)營與推廣咖啡店素描 30平米渲泄自由 "夢(mèng)旅人"雖然裝修簡單， 但特別有家的 味道，甚至比家還溫馨，還放松。北面墻全部是書架，上面橫七豎八地?cái)[滿 了各種書籍，儼然一個(gè)小型圖書館，客人隨手可拿起一本來讀。東面的墻最 有特色，從房頂?shù)降孛嬲麄€(gè)白墻都被涂鴉，全是客人的即興之作，有繪畫、 文字，多與情感和生活有關(guān)，稱之為情感渲泄地。窗臺(tái)很低，上面落滿了各 種雜志，靠窗的地方只擺放了2張小方桌，僅可以坐4人，整個(gè)房間也就容 納十余人， 真是太

15、小了， 但是，這里的空氣、光線、聲音更讓人迷戀、難舍， 感覺就像在家里一樣輕松自由。雞尾酒、沙龍派對(duì) 為了提高知名度， "夢(mèng)旅人"在聯(lián)系周邊的大專院 校，搞了一些宣傳活動(dòng)，如：沙龍派對(duì)活動(dòng)、讀書活動(dòng)、放映最新電影、留 學(xué)生俱樂部等等，效果不錯(cuò)。五、推廣策略1、市場(chǎng)策略（1）目標(biāo)市場(chǎng) 本區(qū)域商圈（在“市場(chǎng)需求”部分已敘述過）有小資情調(diào)的消費(fèi)者，月 收入 2000 元以上，多數(shù)受過良好教育，追求時(shí)尚和品位，以青、中年為主。也包括部分學(xué)生情侶。（2）營銷規(guī)劃 利用加盟店品牌和資源優(yōu)勢(shì)， 迅速建立上島天池店的知名度、 美譽(yù)度， 穩(wěn)固住老客源，將被強(qiáng)勢(shì)品牌店和本地特色店分流的客源奪回

16、來。 由于上島屬于強(qiáng)勢(shì)品牌，但不屬于最強(qiáng)勢(shì)的，而且本地區(qū)今后很可能 會(huì)出現(xiàn)其他強(qiáng)勢(shì)品牌咖啡店。所以，我們必須利用現(xiàn)在的一切機(jī)會(huì)和資源， 做好服務(wù)營銷，以更人性化的服務(wù)，建設(shè)好自己的品牌，鞏固消費(fèi)者的忠誠 度。2、競(jìng)爭優(yōu)勢(shì) （1）擁有品牌店的號(hào)召力、管理、產(chǎn)品與服務(wù)水平，本地區(qū)還沒有其他強(qiáng)勢(shì)品牌店，使本店一開始就占領(lǐng)了制高點(diǎn)。（ 2） 擁 有大的、方便的停車場(chǎng)地，對(duì)有車一族較有吸引力。（3）投資方與業(yè)主的良好合作，雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。（4）投資方的創(chuàng)業(yè)熱情，良好的市場(chǎng)推廣意識(shí)，保證了創(chuàng)新能力和服務(wù)水 平。3、定位本地商圈內(nèi)，以商務(wù)休閑為主的領(lǐng)導(dǎo)性品牌咖啡店，業(yè)務(wù)交際、情感交 流的時(shí)尚場(chǎng)所。4、推廣計(jì)劃

17、 當(dāng)前最重要的是盡快建立本店的知名度，使本店為附近消費(fèi)者知曉。（1）廣告宣傳 針對(duì)城西高檔小區(qū)內(nèi)的居民，可在附近購物場(chǎng)所的停車場(chǎng)內(nèi)，向有車族派送精美廣告單頁（DM和小禮品，單頁也可做成優(yōu)惠券形式 上島總部的廣告支持。2）事件營銷 針對(duì)本區(qū)域廣告公司較多、而廣告公司又有很多客戶，他們均是本店 理想的目標(biāo)群，可以舉辦一個(gè)廣告沙龍。這樣，即提升了本店的藝術(shù) 品位和形象，又帶來了穩(wěn)定的客源。時(shí)機(jī)成熟后，也可定期舉辦這樣 的廣告沙龍。廣告公司的名單，可以從黃頁上查找，還可以主動(dòng)在本區(qū)域?qū)懽謽莾?nèi) 搜尋一些廣告公司， 請(qǐng)他們互相轉(zhuǎn)告。（如新德雅公寓就有多家廣告公 司） 學(xué)生派對(duì)、讀書活動(dòng)。聯(lián)系本區(qū)域幾個(gè)重要

18、高校的學(xué)生會(huì)組織，舉行 一些沙龍派對(duì)、讀書活動(dòng)，照樣有利于提升品位，吸引學(xué)生和年輕人 消費(fèi)。 時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候，也可以舉辦一個(gè)以“咖啡和生活”為主題的征文活 動(dòng)。3）服務(wù)營銷除去品牌因素，服務(wù)對(duì)于咖啡消費(fèi)者來說，是最重要的。 為了做到這一點(diǎn)，需要更多人性化的服務(wù)。 建立會(huì)員卡制度。 卡上印制會(huì)員的名字， 像銀行卡一樣。 會(huì)員卡的優(yōu) 惠率并不高，如 9.8 折。但一方面，這可以給消費(fèi)者受尊重感，另一 方面，也便于服務(wù)員對(duì)于消費(fèi)者的稱呼。 特別是如果消費(fèi)者和別人在 一起，而服務(wù)員又能當(dāng)眾稱他（她）為 * 先生、小姐，他們會(huì)覺得很有面子 個(gè)性化服務(wù)。在桌上放一些宣傳品， 內(nèi)容是關(guān)于咖啡的知識(shí)、 故事等， 一方面可以 提升品位，烘托氣氛，也增加消費(fèi)者對(duì)本店的品牌好感。為多位一起來的消費(fèi)者配備專門的講解人員。 如果他們感興趣， 可以 向他們介紹各種咖啡的名稱、 來歷等相關(guān)知識(shí)。 也可以讓其參觀某種 咖啡的制作過程。六、管理概要（略，可以根據(jù)與上島咖啡的合作協(xié)議簡要說明）1、組織結(jié)構(gòu)2、管理團(tuán)隊(duì)3