中國融資租賃業(yè)發(fā)展報告2016年-2017年

1、中國融資租賃業(yè)發(fā)展報告（2016-2017 ）總體情況（一）企業(yè)數(shù)量快速增長全國融資租賃企業(yè)管理信息服務平臺數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國登記在冊的融資租賃企業(yè)數(shù)量共計6158家，比上年底增加2543家，增幅為70.3%。其 中，內資試點企業(yè)204家，增加15家，增幅為7.9%;外資租賃企業(yè)5954家, 增加2528家，增幅為73.8%。2016年3月，商務部、稅務總局下發(fā)關于天 津等4個自由貿易試驗區(qū)內資租賃企業(yè)從事融資租賃業(yè)務有關問題的通知（商流通函201690號），將注冊在自貿試驗區(qū)內的內資租賃企業(yè)融資租賃業(yè)務 試點確認工作委托給各自貿試驗區(qū)所在的省、直轄市、計劃單列市級商務主管部門和

2、國家稅務局。至2016年底共確認4批15家內資融資租賃試點企業(yè)，其中 天津12家，廣東2家，上海1家。（二）注冊資本持續(xù)增加截至2016年底，全國融資租賃企業(yè)注冊資本金總量為 19223.7億元，同比增幅為31.3% , 是2013年2884.3億元的近7倍。其中，內資試點企業(yè)最高注冊資本為 221億元，外資租 賃企業(yè)最高注冊資本為 143億元；注冊資本超百億元的融資租賃企業(yè)有 3家，超50億元的 企業(yè)有21家。（三）資產規(guī)模突破兩萬億截至2016年底，全國融資租賃企業(yè)資產總額 21538.3億元，比上年同期增長 32.4%,突破兩萬億。其中，內資試點企業(yè)資產總額 5140.1億元，比上年同期

3、 增長35.2% ;外資企業(yè)資產總額16398.2億元，比上年同期增長 31.5%。租賃 資產總額13090.4億元，增長33.8%;融資租賃資產總額 12810億元，增長 32.9%。總負債14088.4億元，資產負債率65.4%。從單個企業(yè)來看，總資產超 過百億元的企業(yè)達33家。（四）業(yè)務范圍不斷擴展從行業(yè)分布看，融資租賃資產總額排名前五位的行業(yè)分別是能源設備、交通運輸 設備、基礎設施及不動產、通用機械設備和工業(yè)裝備，均分別超過千億元。其中，能源設備類資產繼上年再次大幅增加，顯示融資租賃在能源結構調整及環(huán)境治理等方面持續(xù)發(fā)揮作用。（五）經營效益持續(xù)提升2016年全行業(yè)融資租賃投放金額達到

4、8971.6億元，較上年增加37.5%,實現(xiàn) 營業(yè)收入1535.9億元，禾I潤總額267.7億元，較上年分別增加35%和25.4% , 其中融資租賃業(yè)務收入 973億元，比上年增加13.6%。全年融資租賃企業(yè)共繳 納稅收134.6億元。融資租賃企業(yè)逾期租金合計 291.5億元，比上年增加74.3 億元，繼續(xù)保持較低水平。（六）東部地區(qū)繼續(xù)領跑分區(qū)域看，東部地區(qū)在融資租賃企業(yè)數(shù)量、 注冊資本金、資產總額等方面仍占據(jù) 絕大部分，均達到全國總數(shù)九成以上。按企業(yè)數(shù)量增速排序，除陜西外，增速排 名靠前的省市均屬東部地區(qū)；從資產總額來看，中部地區(qū)占比有所上升。隨著融 資租賃聚集新區(qū)不斷出現(xiàn)、“ 1+3+邢

5、自貿試驗區(qū)試點新格局形成，我國中部、西部以及東北地區(qū)融資租賃行業(yè)還有很大發(fā)展空間。發(fā)展特征（一）政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化為進一步推進供給側結構性改革，振興實體經濟，有關部門和地區(qū)政府把握經濟 發(fā)展新常態(tài)，針對多個融資租賃領域細分問題發(fā)布政策意見。財政部、國家稅務總局全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點，降低融資租賃行業(yè)稅收負擔；商務部將融 資租賃等不涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的外商投資企業(yè)設立及變更事 項，由審批改為備案管理，完善國際化、便利化營商環(huán)境。天津支持企業(yè)通過融 資租賃加快裝備改造升級；廣東自貿區(qū)允許融資租賃企業(yè)收取外幣租金； 陜西在 公共服務領域，鼓勵公交車、出租車、公務用車等實施新能源汽車

6、融資租賃運營 模式。天津、廣東、廣州、東莞、廈門、晉江、漳州、內蒙古、貴州、西安、濟南、武漢等多地通過出口退稅、利息補貼、設立融資風險補償金或融資租賃產業(yè) 發(fā)展基金等方式，對符合條件的企業(yè)融資租賃項目給予補助獎勵。（二）聚集效應更加凸顯隨著政策環(huán)境優(yōu)化，改革創(chuàng)新不斷深化，尤其是自貿試驗區(qū)制度設計靈活高效， 投資和貿易便利化水平高，融資租賃行業(yè)積極探索、先行先試，地區(qū)聚集效應更 加凸顯。上海、天津、深圳作為融資租賃行業(yè)集聚地的優(yōu)勢不斷增強。全國融資租賃企業(yè) 管理信息服務平臺數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，深圳融資租賃企業(yè)達到1637家, 比上年增加2.2倍，其次為上海1606家、天津1129家，三地

7、企業(yè)數(shù)量均已超 過千家，合計占全國總數(shù)達到 71%,比重較上年再提高7個百分點。從注冊資 本金和資產規(guī)模來看，截至2016年底，上海融資租賃企業(yè)注冊資本金 5652億 元，總資產8091.7億元，占全國比重分別為31.6%和37.6% ,均位于全國首位； 天津融資租賃企業(yè)注冊資本金 3604.7億元，總資產4151.3億元，占全國比重 分別為20.1%和19.3%;深圳融資租賃企業(yè)注冊資本金 4031.2億元，總資產 1365.7億元，占全國比重分別為 22.5%和6.3%。另外，隨著關于加快融資租賃業(yè)發(fā)展的指導意見（國辦發(fā)201568號，以下簡稱68號文）及各地具體實施意見的出臺，新設遼寧等

8、 7個自貿試驗區(qū)總 體方案的發(fā)布，出現(xiàn)了更多重視融資租賃業(yè)發(fā)展的聚集新區(qū)。如北京、廣州、重 慶、廈門、大連、西安、成都、濟南等多地打造融資租賃區(qū)域產業(yè)聚集中心，發(fā) 揮融資租賃服務實體經濟作用。（三）業(yè)務創(chuàng)新不斷加快目前，我國飛機租賃、船舶海工租賃、大型設備租賃等融資租賃板塊均已頗具規(guī) 模，隨著行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，業(yè)務領域繼續(xù)拓展，融資租賃業(yè)務加快創(chuàng)新 發(fā)展。湖北外資融資租賃公司完成首例涉及境外船舶業(yè)務，廣東自貿區(qū)南沙片 區(qū)完成船舶融資租賃第一單；合肥農委農機局在肥東縣試點探索合肥農機融資 租賃發(fā)展模式， 仙桃建設20萬畝蔬菜產業(yè)片區(qū)物流加工、生產銷售一體化產 業(yè)園，首次在農業(yè)領域采取融資租賃

9、形式融資，開啟農業(yè)領域融資新渠道。隨著認知程度不斷加深，不論是出租人還是承租人，面對機遇與挑戰(zhàn)，敢于在有效 控制風險的前提下，不斷創(chuàng)新融資租賃業(yè)務模式，為企業(yè)搭建新的融資渠道。（四）融資渠道更加多元2016年融資租賃企業(yè)融資結構有所優(yōu)化，融資渠道更加多元，資產支持證券、母 公司融資、債券及海外融資等成為銀行貸款以外融資租賃公司籌集資金的重要來 源，有助于企業(yè)降低資金成本，更好地支撐業(yè)務發(fā)展及盈利增長。根據(jù)中央國債登記結算公司證券化研究組發(fā)布的2016年資產證券化發(fā)展報告，2016年全國共發(fā)行資產證券化產品 8420.5億元，同比增長37.3%,特 別是企業(yè)資產支持專項計劃（以下簡稱 企業(yè)ABS

10、 ）發(fā)行規(guī)模較2015年翻番， 成為發(fā)行量最大的品種。wind數(shù)據(jù)顯示，2016年我國共有65家融資租賃公 司發(fā)行共118支租賃資產證券化產品，累計發(fā)行租賃企業(yè)ABS規(guī)模達1074.8億元，同比增長110.8%,占2016年各類資產證券化產品發(fā)行規(guī)模比重已達 12.8% o租賃企業(yè) ABS已成為我國企業(yè) ABS市場中最為主流的品種之一。多家融資租賃企業(yè)獲得母公司增資，以滿足融資租賃公司擴大經營規(guī)模、優(yōu)化資 本結構以及融資租賃業(yè)務快速增長的資金需求。債券市場上，融資租賃公司通過公司債券、中期票據(jù)、短期融資券等方式融資規(guī)模也明顯擴大。在海外融資市場，天津推動外債管理制度改革，支持區(qū)自貿試驗區(qū)內企業(yè)

11、境外融資， 共受理 21家企業(yè)申請中長期國際商貸項目批復外債額度 45.38億美元，其中約95%用 于支持自貿試驗區(qū)內融資租賃企業(yè)。（五）資本投資更加活躍隨著融資租賃行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展， 支持融資租賃發(fā)展的政策不斷出臺， 大型企 業(yè)和上市公司等各方資本加大對融資租賃業(yè)的關注和參與， 融資租賃企業(yè)在資本 市場中更加活躍。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2016年底，共有291家上市公司設立或參股347家融資租 賃公司，數(shù)量較上年有大幅提升從滬深兩市上市公司所屬行業(yè)看，制造業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，有132家，融資租賃在助力經濟結構調整、產業(yè)轉型升級和企業(yè)設備 更新?lián)Q代等方面發(fā)揮積極作用；批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)18家，有利于企

12、業(yè)經營模式由單一的批發(fā)零售轉向包含融資租賃服務的綜合化運營。各上市公司對自身融資租賃業(yè)務均有明確定位，側重特點鮮明，致力于融資租賃與現(xiàn)有業(yè)務產業(yè)融合， 拓寬多元融資渠道，夯實全產業(yè)鏈驅動商業(yè)模式形成新的盈利增長極。融資租賃行業(yè)發(fā)展的專業(yè)化水平不斷提升， 企業(yè)市場競爭力持續(xù)加強，形成了一 批專業(yè)優(yōu)勢突出、 管理理念先進及具備國際競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。 2016年7 月，遠東宏信與渤海金控兩家公司首度入選 財富（中文版）2016年中國500 強企業(yè)”榜單，并成為首次入選的融資租賃公司。遠東宏信旗下遠東國際租賃有限公司注冊資本約18.2億美元，在醫(yī)療、印刷、航運、建設、工業(yè)裝備、教育、信息網絡等多個基

13、礎領域優(yōu)勢突出，截至2016年末，遠東宏信總資產規(guī)模超過1660億元人民幣，2016年實現(xiàn)營業(yè)收入約139 億元，同比增長約18% o渤海金控作為唯一一家 A股上市和擁有境內外平臺的租賃公司，已在全球六大 洲、80多個國家和地區(qū)建立分支機構或銷售渠道，形成國內外并行的全球化租 賃產業(yè)布局。近年來通過跨境兼并，已成為全球第三大飛機租賃公司和全球第二大集裝箱租賃公司。截止2016年底，渤海金控資產總額2166.3億元，同比增長64.2%,實現(xiàn)營業(yè)收入242.6億元，同比增長146.9%;營業(yè)利潤30億元， 同比增加57.9% o趨勢展望（一）行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長千三五”時期，推進供給側結構性改革是我國

14、經濟發(fā)展的戰(zhàn)略重點，融資租賃融 資與融物相結合的特性，決定了行業(yè)在推進 工帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江 經濟帶三大戰(zhàn)略，以及加快壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)、培育發(fā)展新動能等方面將面臨 巨大發(fā)展機遇、發(fā)揮重要作用。隨著行業(yè)發(fā)展環(huán)境日益完善，我國融資租賃行業(yè) 規(guī)模仍將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，在產業(yè)結構升級、與實體經濟細分領域深入結 合的需求下，行業(yè)企業(yè)數(shù)量、業(yè)務實力、投放規(guī)模、業(yè)務范圍有望取得更大突破。（二）業(yè)務領域縱深拓展我國融資租賃企業(yè)在全球飛機租賃、集裝箱租賃及航運租賃等領域的市場地位與 占據(jù)份額逐年增長， 醫(yī)療衛(wèi)生、清潔能源、軌道交通等板塊迅速延伸，社會公共事業(yè)領域融資租賃業(yè)務逐步開展。未來，融資

15、租賃行業(yè)將進一步在推動產業(yè)轉型升級、服務中小微企業(yè)以及開拓國際市場等方面拓展業(yè)務領域，將有更多融資租賃企業(yè)進入國際租賃市場。同時，資本市場、 上市公司的活躍參與，使融 資租賃企業(yè)能更好地解決發(fā)展過程中的資金和資本不足問題， 布局全產業(yè)鏈和一 體化資產管理解決方案， 更好地發(fā)揮融資租賃對實體經濟的服務支持作用。（三）聚集效應進一步擴大根據(jù)國務院關于推廣中國（上海）自由貿易試驗區(qū)可復制改革試點經驗的通知 （國發(fā)201465號）的精神，兼營與主營業(yè)務有關的商業(yè)保理業(yè)務、跨境人 民幣融資租賃業(yè)務、融資租賃業(yè)務收取外幣資金、海關監(jiān)管創(chuàng)新制度等一批改革 成果和創(chuàng)新舉措推廣落地，以及新一批自貿區(qū)掛牌后自貿區(qū)

16、融資租賃創(chuàng)新制度的 實施，將極大促進中西部、東北部地區(qū)融資租賃業(yè)發(fā)展，將涌現(xiàn)出一批新的融資 租賃行業(yè)聚集區(qū)，更好地發(fā)揮規(guī)模效應，實現(xiàn)集群式發(fā)展。（四）專業(yè)化水平持續(xù)提升依托工帶一路巡設及 走出去”戰(zhàn)略，我國融資租賃企業(yè)國際化經營的步伐明顯 加快，在國際市場的激烈競爭中不斷學習和借鑒，優(yōu)化全球產業(yè)布局，并購整 合國際優(yōu)質資產，實現(xiàn)外延式并購的規(guī)模效應，已形成一批具備開闊視野和綜合 實力的跨國租賃集團。未來，企業(yè)將優(yōu)化資產管理與資源配置， 降低資產持有風 險，不斷加強租賃資產管理，提升盈利能力；結合國家重大戰(zhàn)略及企業(yè)自身在所處行業(yè)多年積累的經驗和優(yōu)勢， 延伸業(yè)務鏈，緊抓基礎設施建設、制造業(yè)和交 通

17、運輸業(yè)等領域的巨大投資需求商機，形成專業(yè)化競爭優(yōu)勢。（五）風險防控不斷強化面對國內突出的結構性問題與不確定的外部環(huán)境，市場風險不斷暴露，融資租賃企業(yè)將借助大數(shù)據(jù)等手段，不斷完善項目立項、盡職調查、項目審查評審、合同 管理、租后管理等管理流程，增強風險控制能力。同時，政府主管部門將不斷強化融資租賃行業(yè)管理。商務部正加快推進法律法規(guī)建設，推動融資租賃行業(yè)統(tǒng) 一立法，利用全國融資租賃企業(yè)管理信息服務平臺等信息技術開展事中事后監(jiān) 管，定期組織開展風險排查。北京、上海、深圳、福建等地強化監(jiān)管力度，要求融資租賃公司通過全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)及時、準確報送信息，探索建立企業(yè)報送信息異常名錄和黑名單制度，信息共享與