中國造紙行業(yè)背景

1、中國造紙行業(yè)背景一、行業(yè)基本知識造紙行業(yè)是指制造各類紙制品的工業(yè)，屬于國民經(jīng)濟中重要的基礎(chǔ)原材料行業(yè)，從上下游 關(guān)聯(lián)看，造紙行業(yè)涉及林業(yè)、 農(nóng)業(yè)、資源再利用、機械制造、化工、電氣自動化、交通運輸、 環(huán)保等多個產(chǎn)業(yè)。造紙行業(yè)具有技術(shù)密集、工藝復(fù)雜、資源消耗量大、生產(chǎn)過程中排污多的特點。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，造紙行業(yè)終端產(chǎn)品的種類也日趨多樣化，包括紙漿、機制紙及紙板、加工紙、手工紙等等。 從發(fā)達國家的歷史經(jīng)驗看， 隨著其國內(nèi)生產(chǎn)總值的持續(xù)增長，紙產(chǎn)品消費量也基本保持了正相關(guān)的增速，并且，在美國、加拿大、芬蘭、瑞典、日本等國家，造紙工業(yè)亦成為其國民經(jīng) 濟的重要支柱制造業(yè)之一。隨著科技的進步，現(xiàn)代造紙工業(yè)日

2、益成為技術(shù)、資金、資源、能源密集型產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)的規(guī)模效益明顯， 且在資源循環(huán)利用方面走在了諸多制造業(yè)前列。從產(chǎn)品用途看，中國約 92%勺紙產(chǎn)品作為生產(chǎn)原料用于印刷、出版、傳播、商品包裝和其他工業(yè) 領(lǐng)域，約7%!于人們?nèi)粘Ｉ钕M。由于造紙行業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對上下游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟有一定的拉動作用，主要工業(yè)國均將造紙行業(yè)作為國民經(jīng)濟中重要的基礎(chǔ)原材料行業(yè)進行布局，同時,紙產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費水平，也成為衡量一國工業(yè)現(xiàn)代化水平的指標之一。 造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游分為制漿，造紙和紙制品。上游制漿業(yè)可分為木漿，非木漿和廢紙漿；中游按產(chǎn)品類別分為： 新聞紙，文化用紙，包裝紙，特種紙（卷煙紙，電容器紙） 行業(yè)近幾年情況

3、一、行業(yè)需求不振，增速緩慢（手機，ipad上app ,廣泛使用）從2007年開始，造紙行業(yè)產(chǎn)量及消費量增速開始放緩，增速同比開始下滑；受 宏觀經(jīng)濟增速放緩、下游需求不景氣的影響，2012-2013年我國紙及紙制品產(chǎn)量與消費量的 增速下滑加劇，2013年紙及紙板產(chǎn)量與消量增速首次出現(xiàn)負增長。行業(yè)營收增速與利潤增速逐年下降，2014年造紙及紙制品業(yè)實現(xiàn)利潤總額 698.99億元，比 2013年同期下降 1.44%1000080002。0002015945%0%5%種樣樣樣產(chǎn)存?？飘a(chǎn)校護持產(chǎn)量1:消費量一消鉗量增速盧重增通口利澗總額一同比、產(chǎn)品與原材料價格處于歷史低位I紙產(chǎn)品價格近兩年一直處于歷史低

4、位，價格的根本決定因素在于供求，受經(jīng)濟增速的影響，近年來國內(nèi)紙制品消費需求乏力，供過于求，且紙業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，造紙行業(yè)競爭的加劇，紙企的議價能力一直得不到提升，尤其是在2014年與2015年年初都出現(xiàn)了造紙業(yè)旺季不旺的現(xiàn)象，導(dǎo)致紙及紙制品提價無望。 造紙行業(yè)處于去產(chǎn)能的周期中，投資增速不斷減小，預(yù)計供求會達到新的弱平衡，目前紙品價格已經(jīng)處于歷史低位，繼續(xù)下滑的可能性不大，并且在適當?shù)臅r機紙價有望提升。原材料的價格同樣處于歷史低位，2014年國內(nèi)紙漿市場平均價格較2013年同期下降了約300元/噸。廢紙價格受紙成品市場的景氣度的影響，紙成品市場買氣不足，因此廢紙 價格也隨之難以提振。三、瓦楞箱

5、板紙尚有增長空間（快遞行業(yè)，包裝）從細分紙種來看，新聞紙、涂布印刷紙、未涂布印刷紙、生活用紙、白紙板、特種紙等的產(chǎn)量大于消費量，而箱板紙和瓦楞原紙的生產(chǎn)量目前仍小于需求量。從進出口來看，箱板紙出口量在增加， 但仍有大量的需求缺口，瓦楞原紙的進口量近年來一直在下降，2013年由凈進口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹冢f明瓦楞原紙的產(chǎn)能已能滿足市場需求，產(chǎn)能繼續(xù)釋放可能會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。整體來看造紙行業(yè)供需基本平衡，部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩。從2003年到2013年的消費數(shù)據(jù)來看， 箱板紙、生活用紙消費比例一直保持穩(wěn)步增長；瓦楞原紙、涂布紙的消費比例增速有所減緩，但整體仍處于增長趨勢。而新聞紙、白紙板、未涂布印刷書寫紙的消

6、費比例呈明顯的下降趨勢，特種紙消費占比一直比較穩(wěn)定。250020001500100。SOO020112008200940302010 0生產(chǎn)量9080樹流出口.一甚拐低出I ：量-竅標投進【量一瓦后抵進【量四、行業(yè)步入“去產(chǎn)能化”，積極變化初顯“十二五”以來我國不斷淘汰造紙行業(yè)落后產(chǎn)能，已經(jīng)取得了一些效果。2014年全年淘汰的落后過剩造紙產(chǎn)能達到了479萬噸，相對于2014年全國紙及紙板 10470萬噸產(chǎn)量，淘汰的產(chǎn)能約占 4.6%據(jù)不完全統(tǒng)計，2014我國造紙新增產(chǎn)能達 929萬噸，是淘汰 產(chǎn)能的1.9倍多，可見造紙行業(yè)產(chǎn)能仍處于擴張狀態(tài)，需要得到合理釋放。目前造紙行業(yè)的企業(yè)單位數(shù)有 683

7、9家，全國范圍內(nèi)排名前10為的造紙企業(yè)產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的30%左右，前100位的紙企產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的60%左右，因此我們可以看到造紙行業(yè)產(chǎn)能還有繼續(xù)淘汰的空間，不斷淘汰落后產(chǎn)能也是行業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展趨勢的必然要求。靛及噬資完成蒙優(yōu)后一推中尋找新的突破點，抓住發(fā)展機遇加快轉(zhuǎn)型升級，才能適應(yīng)市場的變化。我們認為造紙行業(yè)將會向“高端化、智能化、環(huán)?；c林紙一體化”的方向發(fā)展，包裝紙、生活用紙與高端特種 紙領(lǐng)域?qū)懈蟮陌l(fā)展空間，可關(guān)注積極進行轉(zhuǎn)型布局、具有國企改革概念的相關(guān)標的。影響因素在外部經(jīng)濟形勢與行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)雙重因素影響下，中國紙業(yè)正經(jīng)歷著行業(yè)劇變，進入了大變革時代。優(yōu)秀的造紙企業(yè)正在

8、以大無畏創(chuàng)業(yè)精神，激濁揚清，重構(gòu)新的行業(yè)體系，從原料資源、科技研發(fā)、生產(chǎn)制造、流通服務(wù)、形象責任等多個方面推動行業(yè)大變革。一個與國家發(fā) 展要求相匹配、與國際產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的紙業(yè)新形態(tài)正在萌動、成型中。輕工行業(yè)增速放緩主要有三方面的原因：一是快速消費品增速放緩影響輕工整體速度。由于需消化前期快速增長的產(chǎn)能，及受高端消費及集團消費回落因素的影響，大食品業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入的增速從幾年前的 30刎落到10%£右，影響了輕工整體發(fā)展速度。二是耐用消費品 受房地產(chǎn)低迷影響增速回落。受近期房地產(chǎn)市場的不景氣影響，相關(guān)輕工產(chǎn)業(yè)特別是家電、 家具、衛(wèi)浴等耐用消費品行業(yè)的發(fā)展也受到影響。2014年19月，

9、耐用消費品行業(yè)主營業(yè) 務(wù)增速10.16%比上年末回落 3.68個百分點。三是出口放緩也是影響輕工行業(yè)增長的重要 因素。歐美國家再工業(yè)化進程及東南亞地區(qū)低成本競爭影響我國出口。造紙行業(yè)是與國民經(jīng)濟有很強的正相關(guān)性，當前宏觀經(jīng)濟運行增速放緩，影響到造紙行業(yè)的發(fā)展走勢在外部環(huán)境與內(nèi)部因素影響下，造紙行業(yè)出現(xiàn)了四個分化，主要表現(xiàn)在：品種產(chǎn)量分化、區(qū)域格局分化、利潤水平分化、內(nèi)外市場分化。2.1品種產(chǎn)量分化造紙業(yè)產(chǎn)量改變了以往各品種同步正增長的格局，品種產(chǎn)量出現(xiàn)分化。2014年19月,全國機制紙及紙板行業(yè)累計完成產(chǎn)量8947萬噸，同比增長 3.15%其中9月份完成產(chǎn)量1004.38萬噸，同比增長-1.0

10、7%。全國造紙業(yè)生產(chǎn)品類中，紙漿產(chǎn)量為負增長，文化用紙產(chǎn) 量為負增長，衛(wèi)生用紙原紙產(chǎn)量正增長，箱紙板產(chǎn)量為正增長，紙制品產(chǎn)量為正增長。2.2 區(qū)域格局分化全國機制紙及紙板生產(chǎn)區(qū)域出現(xiàn)分化。目前造紙產(chǎn)量主要集中在廣東省、山東省、浙江省、江蘇省、河南省、福建省、河北省等地區(qū)。2014年前9個月，廣東省產(chǎn)量1546.83萬噸，占全國份額 17.29%山東省產(chǎn)量1477.47萬噸，占16.51%浙江省產(chǎn)量1232.39萬噸，占 13.77%江蘇省產(chǎn)量1091.14萬噸，占12.2%河南省產(chǎn)量609.94萬噸，占6.82% 從產(chǎn)量絕對 值上看，廣東省超過了山東省，躍居產(chǎn)量首位。從生產(chǎn)增速上看，重慶市產(chǎn)量

11、增長 34.44%增速位居首位；廣東省產(chǎn)量增長19.91%增 速位居第二位；江蘇省產(chǎn)量增長10.8%增速位居第三位；福建省產(chǎn)量增長7.52%增速位居第 四位。廣東省無論在產(chǎn)量還是增長速度上都處于領(lǐng)先地位，而廣西山東造紙產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，造紙區(qū)域格局分化明顯。2.3 利潤水平分化2014年19月全國造紙行業(yè)完成累計利潤總額451.28億元，同比增長 4.01%其中，紙制品利潤總額 234.9億元，同比增長13.49%造紙利潤總額 222.45億元，同比增長-3.92%; 紙漿利潤總額-6.07億元，同比增長-30.63%。2014年19月，全國造紙行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為4.58%,同比增長-0.

12、13%。其中,紙制品制造利潤率為 5.91%,同比增長0.23%造紙禾1J潤率為3.85%,同比增長-0.39%;紙漿利潤 率為-6.1%,同比增長-1.08%。紙制品效益水平好于造紙， 造紙效益又好于紙漿行業(yè)的效益水平，造紙業(yè)各子行業(yè)的利潤水平出現(xiàn)分化。2.4 內(nèi)外市場分化2014年19月，全國造紙行業(yè)完成累計出口量 674.80萬噸，同比增長13.04%。其中, 機制紙及紙板出口量 417.41萬噸，同比增長15.23%紙制品出口量193.69萬噸，同比增長 11.5%近年來，機制紙及紙板產(chǎn)量低速增長，部分月份出現(xiàn)負增長，表明以國內(nèi)市場為主體的需求總體低迷；但出口市場保持連續(xù)增長，是紙業(yè)發(fā)

13、展的重要亮點，表明中國造紙產(chǎn)品的國 外市場態(tài)勢良好。3強企變革引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化面對經(jīng)濟新常態(tài)，造紙行業(yè)沒有怨天尤人，而是不畏困難險阻，抓搶發(fā)展機遇，加快轉(zhuǎn) 型升級，不斷創(chuàng)新進取， 行業(yè)適應(yīng)市場變化能力逐步增強。特別是行業(yè)龍頭企業(yè)，弘揚創(chuàng)業(yè)傳統(tǒng)，揮灑改革激情，通過產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、技改挖潛、管理增效、跨界發(fā)展、占領(lǐng)科技制高點等 舉措，走出了一條市場競爭力強、經(jīng)營效益好的新路徑，開啟了打造與國家要求相匹配、與國際產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的造紙行業(yè)新格局的變革篇章。以下六個變革案例，對造紙行業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級具有重要的借鑒指導(dǎo)意義。4互聯(lián)時代推動價值躍升全球已進入互聯(lián)網(wǎng)時代， 互聯(lián)網(wǎng)為產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展提供了新的戰(zhàn)略機遇。要跨出傳

14、統(tǒng)造紙思維界限，借用先進技術(shù)和思維理念，采取新舉措，鞏固造紙主業(yè)，拓展企業(yè)發(fā)展空間。要 做好紙業(yè)變革四重奏，即重構(gòu)生產(chǎn)制造、重構(gòu)商業(yè)模式、重構(gòu)價值體系、重構(gòu)行業(yè)形象，推 動造紙工業(yè)的價值躍升。4.1 重構(gòu)生產(chǎn)制造互聯(lián)網(wǎng)時代的最新潮流是德國提出工業(yè) 4.0版本。這被看作是當前站在全球制高點上的 最高的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。工業(yè) 4.0的核心是通過“產(chǎn)業(yè)集成化”通過互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同設(shè)計、協(xié)同制造，實 現(xiàn)個性訂制、智能制造、提高效益。造紙工業(yè)是現(xiàn)代化的大工業(yè)生產(chǎn)，國內(nèi)高端造紙裝備中有一半來自德國，造紙工業(yè)最具追隨工業(yè)4.0發(fā)展方向的條件。要通過工業(yè) 4.0技術(shù)，重構(gòu)造紙行業(yè)的生產(chǎn)制造，大力提高 效率與效益，進而提升企業(yè)及行業(yè)價值能力。4.2 重構(gòu)商業(yè)模式要創(chuàng)新商業(yè)模式，實現(xiàn)從生產(chǎn)導(dǎo)向到價值導(dǎo)向的模式重構(gòu)。要通過外包、協(xié)作等形式把固定成本轉(zhuǎn)變?yōu)榭勺兂杀?，降低?jīng)營和財務(wù)風險。要從傳統(tǒng)大工業(yè)化時代的恐龍型企業(yè)組織 形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蜻m應(yīng)新的商業(yè)環(huán)境、更具靈活性的新型企業(yè)組織形態(tài)。4.3 重構(gòu)價值體系要直面產(chǎn)能過剩，從傳統(tǒng)的硬件擴張向軟件挖潛要效益。從上設(shè)備、拼規(guī)模、搶地盤到通過富有經(jīng)驗的專家隊伍的技術(shù)診斷， 不投資或少投資來實現(xiàn)降低成本、 提高產(chǎn)量的新增效 益。此外還要通過增加高附加值的產(chǎn)品，來提高企業(yè)的價值能力。4.4 重構(gòu)行業(yè)形象要樹立行業(yè)新形象，從孤獨造紙到融入