中國第三方物流市場環(huán)境研究

1、中國第三方物流市場環(huán)境研究一、第三方物流的概念所謂物流是指物品從供給地向接收地的實體流動過程，是根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通 加工、配送、信息處理等根本功能實施有機結(jié)合見國標物流術(shù)語?，F(xiàn)代物流是以滿足顧客的需求為目標，把制造、 運輸、銷售等市場情況統(tǒng)一起來考慮的一種戰(zhàn)略措施，追求的是降低本錢、提高效率與效勞水平進而增強企業(yè)競爭力。 隨著社會大生產(chǎn)的擴大和專業(yè)化分工的深化，專業(yè)化的第三方物流應運而生。"第三方物流？Third?Party?Logistics，簡稱3PL或TPL是80年代中期由歐美提出的。在 1988年美國物流管理委員會的一項顧客效勞調(diào)查中，首次提到

2、 "第三方效勞提供者 "一詞。目前對于第三方物流解釋很多，國外尚沒有一個統(tǒng) 一的定義，而在我國 2001 年公布的國標?物流術(shù)語?中，將第三方物流定義為 "供方與需方以外的物流企業(yè)提供物流服 務的業(yè)務模式 "。第三方物流是一個新興行業(yè)，在我國，其開展的歷程更短，只處于剛剛起步的階段。但社會各界，無論是學術(shù)界、 企業(yè)界還是政府，都對第三方物流給予了熱切關(guān)注，這種關(guān)注，從東南沿海城市開始逐步蔓延到全國，直到現(xiàn)在形成了 一股"第三方物流 "熱。我國第三方物流是在一定的環(huán)境背景和根底條件下產(chǎn)生的，有其必然性。進入90年代，我國企業(yè)面臨的內(nèi)外經(jīng)

3、濟環(huán)境、政策環(huán)境都發(fā)生了重大變化，根底技術(shù)條件也日臻成熟，在這種背景之下，產(chǎn)生了對第三方物 流的需求。二、促進我國第三方物流需求的經(jīng)濟熱點分析一參加 WTO寸我國第三方物流需求的影響據(jù)預測，入世會促進我國的經(jīng)濟增長，我國GDP年均增長率可望提高1%從而將推動第三方物流需求的大幅上升。首先，我國參加 WTO、然會使第三方物流需求量大幅增加。入世后，將會有一大批跨國生產(chǎn)、零售企業(yè)在我國建立生產(chǎn) 基地或銷售網(wǎng)點，跨國公司對我國的投資進一步增加，而跨國企業(yè)一般在規(guī)劃建設之時就會考慮專注于自己的核心生產(chǎn) 能力，不會規(guī)劃太多物流設施，而準備將物流業(yè)務外包給第三方物流企業(yè)，這、然會帶來更多的第三方物流效勞需

4、求。 同時，我國將成為世界制造基地，原材料采購、成品銷售會快速增長，我國的進出口貿(mào)易也會有較大增長，從而使物流 量大大增加，需要強大的第三方物流效勞作為支撐。而且隨著大量跨國公司的進入，市場競爭的加劇，我國的生產(chǎn)企業(yè) 和商業(yè)企業(yè)也將更多地開拓國際市場，進行跨國經(jīng)營，需要改善或重新打造自己的物流系統(tǒng)，其物流總量將有超過10%的增長，這無疑又將大大促進第三方物流的需求量。其次，入世后企業(yè)對第三方物流效勞需求層次將提高，需求內(nèi)容更 趨復雜、多樣化。大量外資投入我國市場，同時也會帶來先進的管理理念和生產(chǎn)方式，不少外資會投到制造領(lǐng)域，對準 時化物流和精益物流的需求將增多，以支持配合企業(yè)先進的生產(chǎn)方式。盡

5、管入世后隨著跨國生產(chǎn)企業(yè)的進入，也會有一批國際物流企業(yè)進入我國市場，它們會分去局部物流效勞需求量， 但總的來看，跨國生產(chǎn)、零售企業(yè)帶來的需求量的增加會大大多于國際物流公司在我國的效勞供給量，而這局部需求空 間便會由我國的第三方物流企業(yè)來滿足，當然，前提、須是我們的第三方物流企業(yè)已開展到一定水平，有能力滿足跨國 公司的需求。二西部大開發(fā)對第三方物流需求的影響西部大開發(fā)將促使西部地區(qū)物流量增長，第三方物流需求的地域分布將擴大。2021年國民經(jīng)濟開展的遠景目標中，已經(jīng)把縮小中西部與東部地區(qū)的差距，促進地區(qū)經(jīng)濟協(xié)調(diào)開展納入國民經(jīng)濟和社會持續(xù)開展的重要內(nèi)容和戰(zhàn)略重點，隨 著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，國家要將

6、大量資金將投入到西部根底設施建設中，從第十個五年方案開始，我國交通運輸發(fā) 展重點要向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，已在西部 12 個省區(qū)規(guī)劃了 35 萬公里的公路和 1 萬公里鐵路以及重要的干線和支線民用機場 的建設目標，西部根底設施對經(jīng)濟制約的瓶頸將得到極大緩解；國家對西部地區(qū)企業(yè)給予優(yōu)惠政策，加上西部地區(qū)本身 的資源優(yōu)勢和勞動力價格相對較低，將會吸引大量東部資金和外資流向西部，東部沿海興旺地區(qū)以及局部跨國公司將在 西部建立生產(chǎn)基地。西部地區(qū)擁有豐富的農(nóng)作物資源和農(nóng)畜土特產(chǎn)，隨著西部大開發(fā)，資源優(yōu)勢將轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢特色 農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、礦產(chǎn)資源和加工工業(yè)都將得到合理開發(fā)，西部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整和優(yōu)化。

7、這些都將促使西部 地區(qū)從而促進西部地區(qū)經(jīng)濟的快速增長，物流量的增加，貨物流動的頻繁，從而帶動第三方物流效勞需求的增加。東西 部差距的縮小將使第三方物流需求的地域?qū)⒉粌H集中在東部沿海地區(qū)，而將擴大到廣闊的西部地區(qū)。物流企業(yè)也可以有 針對性的在西部地區(qū)開展網(wǎng)點，根據(jù)西部地區(qū)企業(yè)的需求來提供第三方物流效勞。三兩個新經(jīng)濟熱點將創(chuàng)造新的市場時機近幾年，隨著我國經(jīng)濟的快速增長、人民生活水平的提高，出現(xiàn)了假日經(jīng)濟和會展經(jīng)濟等經(jīng)濟熱點。由于我國法定 假日的延長， " 五一"、" 十一"長假形成了假日經(jīng)濟現(xiàn)象。大城市在長假期間出現(xiàn)了購物熱潮，市場銷售額大幅增長，假 日經(jīng)濟

8、使廠家和商家的銷售大幅增長的同時，也產(chǎn)生了對快速響應的物流效勞的需求。由于廠家和商家在假期期間都推 出多種促銷手段來擴大產(chǎn)品的銷售， 假日期間局部商品會出現(xiàn)脫銷的現(xiàn)象。 提供及時、 快速的商品補貨、 促銷品的包裝、 搭配、貼標簽等流通加工效勞及輔助的市場需求預測增值效勞的需求會給物流企業(yè)帶來新的時機。近年來另一大熱點展 會經(jīng)濟也產(chǎn)生了相應的專業(yè)化物流效勞需求。像北京、上海、廣州等各大城市每年都會相繼舉辦各種產(chǎn)品的展覽會、博 覽會和洽談會，如 IT 產(chǎn)品、機械設備、醫(yī)療器械、紡織品展銷會等，相應會產(chǎn)生展品的物流效勞需求。由于展品具有 很強的時效性，要求在很短的時間內(nèi)要送達指定地點，而且參展的展品

9、很多都是新開發(fā)的高技術(shù)含量的產(chǎn)品，對包裝、 運輸?shù)葪l件要求嚴格，一般數(shù)量很少，但往往價值很高，一般不計較本錢，對平安可靠、快速高效的快運效勞有很大需 求，此外可能還會產(chǎn)生展品的包裝、展臺的布置、及信息收集等附加效勞的需求。兩個經(jīng)濟熱點對于能夠做出快速響應 的物流企業(yè)來說將是一個市場時機。雖然假日經(jīng)濟和展會經(jīng)濟所產(chǎn)生的是即時性、短期的物流效勞需求，但很多可能就 是第三方物流的潛在客戶，如果效勞得到客戶的認可，有可能建立起較長的合作關(guān)系，甚至成功地開拓客戶，將其日常 物流業(yè)務承當下來，建立真正的聯(lián)盟關(guān)系。因此我們的物流企業(yè)一定要注意這方面的信息收集，尤其是各種展會中就蘊 藏著大量的潛在客戶。二、第

10、三方物流市場競爭環(huán)境分析一我國第三方物流市場競爭者社會化、專業(yè)化的第三方物流效勞的承當者是物流企業(yè)，是構(gòu)成第三方物流市場競爭的主體。目前我國對于物流企 業(yè)并沒有明確的界定，在研究中往往將各種物流效勞提供者與第三方物流企業(yè)混淆起來，在此有必要進行一下說明。從 定義來看，第三方是在供方和需方以外承當物流活動的專業(yè)組織，從這個意義上來說，一個企業(yè)，不管是從事物流某一 環(huán)節(jié)的功能活動還是提供幾個環(huán)節(jié)或是綜合性的物流效勞，都可以視為物流企業(yè)，像傳統(tǒng)的倉儲、運輸、流通加工、貨 代等從事單一物流活動的企業(yè)都是物流市場效勞的提供者，都應算是第三方物流企業(yè)中的一類。但從第三方物流的特征 來看，又顯然無論是硬件還

11、是軟件上都與第三方物流的要求不符，不是嚴格意義的第三方物流企業(yè)，最多只能算是第三 方倉儲、第三方運輸、第三方貨代等類物流企業(yè)。但從開展方向來看，它們已具備了一些開展成為第三方物流的條件， 如網(wǎng)點設施、專業(yè)人才和技能、渠道關(guān)系等，要在競爭日益劇烈的市場環(huán)境中求得生存和開展，向第三方物流企業(yè)開展 轉(zhuǎn)型是其必由之路，而且很多傳統(tǒng)儲運企業(yè)已經(jīng)開始了轉(zhuǎn)型的實踐。因此本文將傳統(tǒng)倉儲、運輸、貨代、郵政等某一物 流領(lǐng)域的企業(yè)統(tǒng)稱為準物流企業(yè)，納入第三方物流市場競爭者當中進行研究?；谏鲜鼋缍?，目前我國參與第三方物流市場競爭的企業(yè)大致有以下幾種類型：1由傳統(tǒng)運輸公司或倉儲公司演變的區(qū)域性物流企業(yè)主要是指地區(qū)的商

12、業(yè)儲運公司，他們一般依托原來的倉儲系統(tǒng)，并擁有自己的車隊，在本地區(qū)提供根本物流務和部 分增值效勞。雖然與其它地區(qū)的原兄弟公司有聯(lián)系，但還不夠緊密，尚不能成為網(wǎng)絡。這類企業(yè)的倉庫結(jié)構(gòu)和設施比擬舊，很多地方還采用的是樓庫45層。這對于租用樓上庫房的企業(yè)的進出庫速度有所影響。由于歷史遺留的體制問題，多數(shù)企業(yè)負擔沉重。在管理方法和對物流效勞的認識上，多數(shù)企業(yè)還局限于傳統(tǒng)、別離、單一的根本業(yè)務。但其收 取的效勞費用比擬低。隨著市場競爭的加劇，他們也開始不斷提高自己的能力，以適應客戶的需求。個別的企業(yè)，隨著 不斷的積累，也能做得比擬出色。如成都的商業(yè)儲運公司已成為多家外資企業(yè)寶潔、飛利浦、納貝斯克在西南地

13、區(qū) 的第三方物流合作伙伴。上海的商業(yè)儲運公司近期還參與了 * 在中國的投標。2由某一傳統(tǒng)領(lǐng)域全國性的國有企業(yè)演變成的物流企業(yè)如中外運Sino-Trans八中國郵政、鐵路系統(tǒng)、中遠Cosco、中儲等。他們在各自的行業(yè)、領(lǐng)域處于壟斷或領(lǐng)先地位，規(guī)模都比擬大，資金實力較雄厚，且物流設施比商業(yè)儲運公司要好。雖然他們是全國性的公司，但地方的子 公司都是獨立核算，因此，除非是很大的客戶，多數(shù)客戶很難享受到較為全面的配合和統(tǒng)一的協(xié)調(diào)。這類物流企業(yè)一般 都能提供全部的根本物流業(yè)務和局部的增值效勞，但價格較商業(yè)儲運公司稍高。除了象中外運、中遠這樣的已有多年的 涉外經(jīng)營經(jīng)驗的企業(yè)， 其它的效勞商在觀念上還是比擬落

14、后， 且效率也不是很高。 局部企業(yè)還殘留著有行業(yè)老大的痕跡， 對客戶需求不夠重視，靈活性也較差。3大型外資跨區(qū)域物流企業(yè)雖然由于政策法規(guī)的限制， 目前這類外資物流企業(yè)在絕對數(shù)量上不多， 但他們在物流行業(yè)中還是有著相當?shù)挠绊懥Α?在新設備投資特別是 IT 方面、資金實力、人才、觀念、經(jīng)驗和管理方法上，這些企業(yè)都有著較大的優(yōu)勢。他們往 往能夠提供較為全面的、跨地區(qū)的效勞。但這類企業(yè)主要集中在東部沿海的大城市，而且其效勞對象主要是三資企業(yè)。 個別的企業(yè)已滲透到內(nèi)地，如寶隆洋行的物流網(wǎng)絡，已可覆蓋全國50 多個城市。另外，由于要負擔他們的投資以及大量的人力本錢特別是外籍員工，他們的收費水平也是較高的。

15、值得注意的是，局部物流企業(yè)并不擁有運輸車輛、倉庫等物流設施，它們主要是提供代理效勞，通過轉(zhuǎn)租、聯(lián)營等 方式尋求中方物流企業(yè)的合作。這樣，一方面可以充分利用國內(nèi)的閑置資源，降低其固定資產(chǎn)的投入，從而可以大大降 低運營本錢；但另一方面，其中方合作伙伴的能力、收費以及雙方的溝通，也會給外資物流企業(yè)的效勞質(zhì)量和收費水平 造成影響。這類具有代表性的企業(yè)有寶隆洋行EAC、英之杰Inchape 、海陸Sea-Land、新科安達、馬士基、華商、大通等。4新興內(nèi)資跨區(qū)域的物流企業(yè)作為后進入市場者，多是順應市場需求和物流開展的趨勢而建立的，而且要想在市場中立足并求得開展，必得優(yōu)于 傳統(tǒng)企業(yè)之處，因此，新興物流企業(yè)

16、的定位一般都是成為專業(yè)化的第三方物流效勞提供者，要在短期內(nèi)打入市場，躲避 物流設施投資大、回收期長的風險，很多新進物流企業(yè)都采取了非資產(chǎn)型的第三方物流代理模式。這類效勞商的典型代 表是寶供。其效勞能力和水平與大型的外資物流效勞商相近，但效勞地域要廣些，不僅僅限于大城市和沿海地區(qū)。無論 在業(yè)務規(guī)模、 設備投資， 還是在價格上， 這些新興的內(nèi)資物流企業(yè)， 已開始具備與大型的外資物流效勞商相競爭的能力。 特別是在當?shù)厥袌龅奈锪鬟\作上，這些公司更具有適應性和靈活性。但在效勞或管理方法以及現(xiàn)代信息處理技術(shù)的應用 方面還略顯缺乏。同時，由于資金實力的限制，這些效勞商在許多當?shù)氐奈锪髯鳂I(yè)也并不完全依靠自身的

17、資源。同樣， 他們在當?shù)氐暮献骰锇榈哪芰褪召M也影響著他們的效勞和收費。除了上述幾種具有代表性的物流效勞供給商以外，目前在中國市場上還有大量的、在某些方面具有特色，專業(yè)性更 強的第三方物流效勞供給商，如表 4-1 所示：二來自國外物流企業(yè)的挑戰(zhàn)中美WTO談判最為驚心動魄之處是圍繞分銷及其相關(guān)活動 -物流與配送進行的多輪談判，這說明，中美兩國政府已經(jīng)認識到分銷、物流與配送是企業(yè)市場活動的命脈，任何一方都不敢輕視。我國成功參加WTO后，物流領(lǐng)域與運輸服務和分銷領(lǐng)域一樣，將進一步對外開放。國外物流企業(yè)紛紛看好中國物流市場的開展空間，面對龐大的物流市場需求和 弱小的供給能力國外物流企業(yè)早已躍躍欲試。其

18、中已有局部世界著名的物流企業(yè)先期進入了中國市場，參與國內(nèi)物流市 場的競爭，如快遞業(yè)巨頭 UPS FedEx、DHL和TNT運輸物流公司馬士基、美國總統(tǒng)班輪等。目前還沒有進入中國市場 的國際著名物流企業(yè)也已經(jīng)做好了一切準備，即將進軍中國物流市場。眾多已經(jīng)進入國內(nèi)市場的國際物流企業(yè)或與國內(nèi) 物流企業(yè)結(jié)成聯(lián)盟，或并購股權(quán)，組成專業(yè)化的物流企業(yè)，為客戶提供涉及全國配送、國際物流效勞、多式聯(lián)運和郵件 快遞等方面的專業(yè)化效勞，它們憑借雄厚的資金、豐富的經(jīng)驗、優(yōu)質(zhì)的效勞、一流的管理和優(yōu)秀的人才，占據(jù)了"三資"企業(yè)物流供給的大局部市場。據(jù)一些專家介紹，在中國企業(yè)一些大型的物流中心建設工程中

19、，往往有10多甚至 20 多家企業(yè)參與投標，其中大局部都是國際著名的物流企業(yè)，這些企業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)開始了劇烈的市場競爭。而國內(nèi)目前還沒有 一個完全意義上的物流企業(yè)，一般僅能承當某一物流功能，與國外物流企業(yè)的差距非常大。入世后，對外國效勞業(yè)的市 場準入政策非常寬松。物流業(yè)將根本沒有入世寬限期的保護，因此，我國的物流企業(yè)將要面臨著國外物流企業(yè)的巨大挑 戰(zhàn)。三國內(nèi)物流同行之間的競爭在我國實行市場經(jīng)濟的情況下， 物流企業(yè)之間的競爭是不可防止的。 隨著現(xiàn)代物流需求的增長現(xiàn)代物流理念的傳播， 大型傳統(tǒng)儲運企業(yè)紛紛向第三方物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，一些大型制造企業(yè)如海爾、一汽、青啤等的物流部門也有向?qū)I(yè)物流企 業(yè)轉(zhuǎn)型的趨

20、勢，此外，隨著中國物流熱的掀起，大大小小的運輸、倉儲企業(yè)甚至小型送貨、送報企業(yè)都紛紛打起了物流 的牌子，進入物流市場，使國內(nèi)物流市場競爭更加劇烈。在未來的幾年里，我國的物流市場將要進行一輪"洗盤" ，大量沒有競爭力的企業(yè)將在競爭中被淘汰，或與別的企業(yè)合并、整合。有幾個因素會驅(qū)動第三方物流行業(yè)的集中與整合的趨 勢：第一，大的公司有意將供給鏈的主要環(huán)節(jié)外包給盡可能少的幾家物流公司；第二，建立一個高效的全球第三方物流 企業(yè)所需資本的投入日益增加；第三，很多物流企業(yè)都有通過兼并和聯(lián)合的方式來擴大他們效勞能力的愿望。三、第三方物流供需狀況比照分析一國內(nèi)物流企業(yè)的現(xiàn)狀我國的物流企業(yè)整體

21、水平還不高，很多是由傳統(tǒng)的倉儲、運輸企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，在管理水平、技術(shù)力量及效勞范圍上 還沒有質(zhì)的提高，真正實力超群、競爭力強的物流企業(yè)為數(shù)不多。"多、小、少、弱、散、慢 "是目前我國絕大多數(shù)物流企業(yè)存在的主要問題。 ?"多"，是指功能單一的運輸企業(yè)、倉儲企業(yè)多。從外表上看，中國的運力、倉儲能力都過剩， 供大于求，但這種供給能力是相對過剩，真正能滿足企業(yè)較高水平需求的供給還較少；?"小"指企業(yè)大多孤軍作戰(zhàn)，經(jīng)營規(guī)模小，綜合化程度較低，營業(yè)額上億的企業(yè)很少；"少"是指市場份額少、效勞功能少、運作經(jīng)驗少、高素質(zhì)人才少。大多

22、數(shù)企業(yè)還只是被動地按照用戶的指令和要求，從事單一功能的運輸和倉儲，很少能提供物流籌劃、組織及深入到企 業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域進行供給鏈的全過程管理，增值性的物流效勞很少。更重要的是，企業(yè)缺乏通曉現(xiàn)代物流運作和物流管理的 復合型專業(yè)人才，員工素質(zhì)不高，效勞意識、經(jīng)營意識與市場要求相距甚遠，缺少市場開拓的主動性；"弱"是指管理能力弱、信息能力弱、融資能力弱、競爭能力弱。很多企業(yè)沒有建立起較為完善的現(xiàn)代企業(yè)制度，大多數(shù)物流企業(yè)技術(shù)裝 備和管理手段仍比擬落后，效勞網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)不健全，大大影響了物流效勞的準確性與及時性；"散"是指貨源不穩(wěn)定且結(jié)構(gòu)單一、網(wǎng)絡分散、經(jīng)營秩序不標

23、準。雖然國內(nèi)企業(yè)占有土地、倉庫、車輛等物流資源，網(wǎng)點布局較廣且根本合理， 但這些資源實際上都處于分散的結(jié)點狀態(tài)，沒有得到有效整合利用，形不成網(wǎng)絡，不能構(gòu)成企業(yè)的核心競爭力。"慢"是指響應速度慢。傳統(tǒng)儲運是靜態(tài)運作，不適應現(xiàn)代物流追求動態(tài)運作，快速響應的要求。這些問題造成我國物流企業(yè)服 務本錢居高不下，難以通過自身本錢的降低來優(yōu)化客戶的物流本錢，運作管理低水平重復，難以形成特色、打出品牌。 總的來看，我國大局部物流企業(yè)處于起步或轉(zhuǎn)型階段，還不具備應對跨國競爭的能力。二第三方物流市場需求狀況通過對我國第三方物流需求現(xiàn)狀及趨勢的分析，我國第三方物流需求狀況及對第三方物流供給方的要求大致如下：1一方面，第三方物流市場潛力巨大，今后需求量將大大增加，即時性的效勞需求也將增多，我國物流企業(yè)將大 有可為；另一方面，目前第三方物流的有效需求還缺乏，企業(yè)由于擁有物流設施，自營物流的比例很大，有待我們的物