新中大ERP系統(tǒng)A3120文檔

1、A312.0操作手冊一、客戶端下載（ERP管理員操作）1、IE設(shè)置（方式一）：打開IE瀏覽器，點擊工具INTERNET選項，點擊INTERNET選項出現(xiàn)INTERNET選項設(shè)置窗口，點擊隱私去掉啟用彈出窗口阻止程序選項。點擊安全，點擊可信站點，設(shè)置可信站點(服務(wù)器IP地址)，點擊安全，點擊INTERNET自定義級別，全部啟用即可點擊安全，點擊本地INTRANET自定義級別，全部啟用即可2、IE設(shè)置（方式二）：使用新中大工具（新中大醫(yī)生.rar）進行IE設(shè)置，點擊新中大醫(yī)生.exe出現(xiàn)軟件醫(yī)生，IE設(shè)置，此處可以設(shè)置信用站點和允許下載等信息。3、打開IE瀏覽器下載客戶端輸入http:/服務(wù)器IP

2、地址/A3回車即可下載客戶端，二、用戶建立（HR管理人員操作）1、員工建立點擊功能列表人力資源人事檔案員工檔案批量新建員工，點擊批量新建員工，錄入員工編號、姓名、性別、員工類型、證件類型、證件編號、員工狀態(tài)、入職日期、職能機構(gòu)，勾選是否業(yè)務(wù)員和是否同步創(chuàng)建用戶，提交即可。2、員工用戶賦權(quán)具有全部權(quán)限的操作員可以賦予用戶權(quán)限，功能列表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)企業(yè)級權(quán)限中心授權(quán)管理用戶授權(quán)， 點擊用戶授權(quán)出現(xiàn)如下頁面：點擊某員工用戶模塊權(quán)限，勾選各個模塊權(quán)限，點擊保存即可。三、采購管理1、采購訂單新增管理（采購員操作）點擊功能列表供應(yīng)鏈管理采購管理業(yè)務(wù)處理采購訂單管理點擊采購訂單管理，出現(xiàn)采購訂單列表， 點擊新增

3、輸入采購的供應(yīng)商、訂購方式直接采購，采購部門、采購人員、訂貨日期，錄入產(chǎn)品明細的數(shù)量、單價等信息，保存即可。2、采購訂單審批管理（部門經(jīng)理操作）點擊功能列表供應(yīng)鏈管理采購管理業(yè)務(wù)處理采購訂單管理出現(xiàn)采購訂單列表，選擇審核單據(jù)，點擊審核，出現(xiàn)審核頁面，點擊審核即可。3、采購入庫單管理（采購物品到貨時，采購員操作）點擊功能列表供應(yīng)鏈管理采購管理業(yè)務(wù)處理采購入庫管理點擊采購入庫通知單，出現(xiàn)采購入庫通知單列表點擊新增，選擇含稅入庫（待定，將由財務(wù)決定采購的庫存商品是否含稅），點擊引用采購訂單，出現(xiàn)采購訂單幫助窗口，選擇入庫通知單的單據(jù)，點擊確認，保存，審核即可，庫房人員就可以引用單據(jù)做采購產(chǎn)品實際入庫

4、。4、采購請款單管理（采購員操作）為了向供應(yīng)商付款，采購人員需要向公司做付款申請單，方便想供應(yīng)商付款。功能列表供應(yīng)鏈管理采購管理財務(wù)處理付款申請單，點擊付款申請單，出現(xiàn)付款申請單列表，點擊新增，選擇采購入庫單，點擊確認，輸入請購單名稱等相關(guān)信息，保存即可。（如果請款單需要審批流程，采購員需要點擊送審按鈕）。5、采購發(fā)票登記管理（采購員操作）功能列表供應(yīng)鏈管理采購管理財務(wù)處理采購發(fā)票點擊采購發(fā)票，點擊新增，選擇發(fā)票類型選擇，發(fā)票類型：增值稅發(fā)票、發(fā)票來源：庫存入庫單，確認，出現(xiàn)采購發(fā)票新增窗口，點擊入庫單出現(xiàn)庫存入庫單幫助窗口，選擇入庫單，點擊確認，輸入采購發(fā)票號，以及財務(wù)類型（財務(wù)類型將由財務(wù)

5、人員來指定確定。），保存即可。6、采購發(fā)票記賬管理（財務(wù)人員操作）功能列表供應(yīng)鏈管理采購管理財務(wù)處理采購發(fā)票記賬，出現(xiàn)采購發(fā)票記賬窗口，選擇記賬單據(jù)，點擊記賬即可生成財務(wù)憑證，保存即可。四、庫存管理（庫房人員操作）1、系統(tǒng)采購入庫（庫房人員操作）功能列表供應(yīng)鏈管理庫存管理系統(tǒng)入庫管理系統(tǒng)采購入庫點擊系統(tǒng)采購入庫選擇入庫倉庫，點擊入庫通知單，出現(xiàn)采購模塊的采購入庫通知單列表幫助窗口，選擇需要入庫的產(chǎn)品，點擊確認，保存即可。2、單據(jù)管理（單據(jù)審核）（庫房人員操作）功能列表供應(yīng)鏈管理庫存管理公用功能管理單據(jù)管理點擊單據(jù)管理，出現(xiàn)庫存單據(jù)列表，選擇單據(jù)點擊審核，審核過程中可以單據(jù)成批處理，審核即可。3

6、、配貨調(diào)撥管理3.1、門店配貨申請(配貨人員操作)：功能列表供應(yīng)鏈管理庫存管理公用功能管理領(lǐng)料申請單，點擊領(lǐng)料申請單，點擊新增，出現(xiàn)領(lǐng)料申請單-新增窗口，選擇業(yè)務(wù)類型：調(diào)撥出庫、出庫倉庫：調(diào)出倉庫、入庫倉庫：調(diào)入倉庫、審核方式：需要審核、審核部門、以及調(diào)撥的產(chǎn)品和數(shù)量、內(nèi)部編碼：調(diào)入的門店、等信息，保存審核即可。注意：后期正式使用之后，此處申請單將需要走審批流程，配貨人員保存此單據(jù)之后，需要選擇單據(jù)點擊送審，領(lǐng)導(dǎo)人員才能審批該單據(jù)。3.2、門店配貨出庫（調(diào)撥出庫）(倉庫人員操作)：功能列表供應(yīng)鏈管理庫存管理手工出庫管理調(diào)撥出庫點擊調(diào)撥出庫，選擇調(diào)出倉庫，選擇調(diào)入倉庫，點擊申請單，出現(xiàn)領(lǐng)料申請單

7、幫助窗口，確認保存即可。3.2、門店配貨入庫（調(diào)撥入庫）(門店人員操作)：物品到門店之后，門店人員清點到貨產(chǎn)品，做產(chǎn)品調(diào)撥入庫管理。，確認配貨物品無出入時，在系統(tǒng)中引用選擇調(diào)撥出庫單，做調(diào)撥入庫管理，保存之后意味著產(chǎn)品確認到貨到門店倉庫。功能列表供應(yīng)鏈管理庫存管理系統(tǒng)入庫管理系統(tǒng)調(diào)撥入庫點擊系統(tǒng)調(diào)撥入庫，選擇價格類型：待填，調(diào)入倉庫也即調(diào)入門店，點擊調(diào)撥單，出現(xiàn)調(diào)撥單幫助窗口，確認保存即可。4、系統(tǒng)出庫管理（倉庫人員操作）功能列表供應(yīng)鏈管理庫存管理系統(tǒng)出庫管理系統(tǒng)銷售出庫點擊系統(tǒng)銷售出庫，選擇出庫倉庫，選擇財務(wù)類型（此類型將由財務(wù)確定），點擊發(fā)貨單，出現(xiàn)發(fā)貨單幫助窗口，選擇出庫發(fā)貨單，點擊確認

8、，保存即可完成物品出庫。4、財務(wù)處理（財務(wù)人員操作）功能列表供應(yīng)鏈管理庫存管理財務(wù)處理模擬過賬（當(dāng)月中為了查看出庫單據(jù)成本，隨時可以模擬過賬處理，系統(tǒng)通過模擬過賬以及產(chǎn)品對應(yīng)的計價方法自動計算出出庫單據(jù)的單價和金額）功能列表供應(yīng)鏈管理庫存管理財務(wù)處理過賬（一月月末才能處理，只能處理一次，一旦處理過賬，系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)到下月進行系統(tǒng)操作。）功能列表供應(yīng)鏈管理庫存管理財務(wù)處理庫存記賬（庫存成本記賬）五、銷售管理1、發(fā)貨單管理（研發(fā)人員管理）：功能列表供應(yīng)鏈管理銷售管理發(fā)貨單（注意點：內(nèi)部編號為門店編碼，交貨地址，聯(lián)系方式、銷售方式（自提、配貨到店等）、輔助項代表門店的終端機號、財務(wù)類型（財務(wù)訂規(guī)則）等

9、信息。）2、發(fā)貨單記賬：（財務(wù)人員管理）功能列表供應(yīng)鏈管理銷售管理發(fā)貨單，點擊發(fā)貨單，選擇需要記賬的單據(jù)，點擊記賬，即可生成收入憑證。注：供應(yīng)鏈所有記賬憑證在賬務(wù)處理中不能完全修改和刪除，只能修改摘要等信息以及沖紅憑證。3、銷售退貨管理：（客服人員操作）銷售管理業(yè)務(wù)處理銷售退貨單，點擊銷售退貨單，出現(xiàn)退貨單列表，點擊新增，出現(xiàn)選項窗口，選擇直接錄入，點擊確認，出現(xiàn)銷售退貨單-新增窗口，1）沒有銷售出庫配貨的物品退回，在銷售退貨單-新增窗口，輸入退貨單位個人、退貨單類型退貨，部門公共部門，人員公共人員，退貨形式銷售退貨，結(jié)算方式現(xiàn)金或者銀行卡，入庫倉庫問題物品倉庫，財務(wù)類型銷售退貨，以及退貨物品的數(shù)量、金額等信息，保存之后審核單據(jù)即可。退貨入庫：點擊功能列表供應(yīng)鏈管理庫存管理系統(tǒng)入庫管理系統(tǒng)銷售退貨，點擊系統(tǒng)銷售退貨出現(xiàn)系統(tǒng)銷售退貨窗口，點擊倉庫（問題物品倉庫），點擊退貨單，出現(xiàn)銷售退貨單幫助窗口，選擇需要退貨的單據(jù)，點擊確認，保存即可。六、財務(wù)業(yè)務(wù)一體化設(shè)置管理（財務(wù)人員操作）1、物料主文件對應(yīng)科目設(shè)置（財務(wù)人員與新中大實施人員一起設(shè)置）功能列表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)企業(yè)級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料主文件物料主文件維護，點擊物料主文件維護，出現(xiàn)產(chǎn)品物料主文件窗口，選擇某一產(chǎn)品，點擊修改，出現(xiàn)修改窗口，點擊財務(wù)數(shù)據(jù)，財務(wù)人員選擇該產(chǎn)品對應(yīng)