2020年全球及中國SAAS行業(yè)市場競爭格局分析報告

1、2020年全球及中國SAAS行業(yè)市場競爭格局分析報告SAAS行業(yè)巨大的市場潛力吸引了眾多企業(yè)參與其中，在SAAS 的某些細分賽道，行業(yè)已經開始出現一些標桿企業(yè)，如CRM領域 的Salesforce客服領域的Zendesk,人力資源領域的ADP等。 但由于SAAS細分市場較多，整體上看，全球及中國的SAAS市場 均較為分散。1、SAAS服務細分類型介紹SAAS服務按照服務業(yè)務的范圍不同可以分為通用型SAAS和 垂直型SAAS。通用型SAAS適用于全行業(yè)，以通用的管理工具和 技術工具為主，包括即時通訊、協(xié)同0A、財務管理、人力資源管 理等服務。垂直型SAAS服務于特定類型的行業(yè)客戶，提供更加有 針

2、對性、更貼近客戶業(yè)務需求的軟件服務。圖表3SAAS服務細分類型情況亮料來源：前脂產開究院整理行業(yè)垂直類融商育療產流告戲金電教醫(yī)地物廣游。前騰經濟字人APP2、全球SAAS行業(yè)市場競爭格局分析SAAS市場因目標用戶類別多、需求復雜，因此全球SAAS行業(yè) 能夠容納足夠的市場參與者，競爭格局較為分散。SaaS主要包括 企業(yè)CRM、OA、ERM及HRM等功能模塊，已培育出眾多細分領 域的標桿企業(yè)，如CRM領域的SalesfiDice、客服領域的Zendesk、 人力資源領域的ADP等。1）全球SAAS市場集中度較低據國際數據公司（IDC）發(fā)布的數據顯示，在2019年全球公有云 SAAS市場中，S占據了

3、 7.8%的市場份額、微軟 Azure緊隨其后，占據了 7.4%的市場份額，S AP、0 race、G oogk 緊隨其后，占比分別為4.1%、3.1%和3.7% o整體看來，全球SAAS 市場仍然非常分散，行業(yè)市場集中度較低。圖表久遙顯胃福福軸:帝善甘行業(yè)S詢料來方：IDC前瞻產北研兗院經I里回漪映經冰字人APR2）CRM細分領域規(guī)模最大在全球SAAS行業(yè)細分領域中，CRM、ERP、辦公套件仍是主 要SAAS服務類型，根據國際數據公司ODC）公布的數據顯示，2019 年全球SAAS行業(yè)細分領域中，CRM占比達44% , ERP占比為 17% ,辦公套件占比為16% ,三者合計占據了 3/4的

4、市場份額，內 容服務、項目組合管理等服務增速較快，但整體規(guī)模較小，預計未 來幾年SAAS的市場格局變化不大。圖恚3二2。1即全域也VMM亍業(yè)細分產品結構 （單位，%）方料東海:IDC而g產北礎允B完整理金所股經赤字入APR3、中國SAAS行業(yè)市場競爭格局分析由于進入SAAS市場的啟動成本低，國內SAAS服務提供商大 多是中小型的軟件開發(fā)企業(yè)，他們的主要產品就是功能固定的具有 一定通用型的工具軟件或者管理軟件。他們數量巨大，覆蓋各種行 業(yè)，提供豐富的軟件應用。1）經營管理類SAAS產品規(guī)模占比接近40%根據中國軟件行業(yè)協(xié)會應用軟件產品云服務分會的數據，在六類 細分的SaaS市場中，經營管理業(yè)務類

5、SaaS和垂直行業(yè)專用類 SaaS占比最高，兩者占比之和在70%以上，分別占比為39.3%和 31.4% o業(yè)務流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長最快, 占比分別為11.3%和12.8% o圖表4： 2019年中國SAAS細分市場占比（單位：%）業(yè)務流程外包堂SawS11.3%數據分折服 信息安全而芬奕SaaS 務奕3.5%1.7%辦公溝通工具至4gs經營管理業(yè)12.&%垂直行世專資料來通：中國軟件行業(yè)協(xié)會應用軟件產品云服務分會 前瞻聲也研交 過前瞻經浣學入AFF2）中國企業(yè)級SAAS市場較為分散目前，相對于中國公有云laaS市場的高集中度競爭格局，企業(yè) 級應用SaaS市場比較分散

6、。根據1DC發(fā)布的數據顯示，金蝶在2018 年中國企業(yè)級SAAS廠商營業(yè)收入占比5.3% ,是國內SAAS品牌 銷售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的3.7% ,排名第三的為 Satesforce 的 3.4%。圖表5; 2018年中國企業(yè)級應用SAAS廠商首收占比（單位:：%）微歐,5.7%Salesforce, 3 4%SAP, 3.2%一甲骨文,5.1%用友網絡,27%六度人和,2.3%Veeva Systems, 2.3%j 北森 2.1%,70.5%Shopify. 2 3%金蝶，5.3%實料來源：IDC前信產處研究院整理前騰經浣學入APP3）HCM SaaS細分市場相對成熟根據

7、DC最新發(fā)布的中國公有云市場2019年下半年跟蹤報告 中顯示，HCM SaaS市場由于其標準化程度較高，數據相對沒有那 么敏感，又需要高度的協(xié)同性，因此目前中國的HCM SaaS成熟度 相對比較高，行業(yè)集中度也相對較高，2019年中國前五大HCM S aaS廠商分別為北森、S AP 浪潮、大易和Orack,市場份額占 比分別為 16%、10%、7%、3% 和 3% o落柑法好：I。由的產11研災院密理國表6: 2。14g 才胃串卷I市場廠商市4）制造業(yè)SA AS滲透率最大行業(yè)垂直型SaaS為特定行業(yè)提供SaaS服務，目前多為某一垂 直領域中的傳統(tǒng)軟件商或行業(yè)解決方案服務商并行提供的SaaS服

8、務，主要覆蓋的行業(yè)有：金融、教育、制造、建筑地產等。從行業(yè) 滲透率來看，由T研究發(fā)布的2019年中國SaaS產業(yè)研究報告 顯示，2019年中國53.5%的SAAS用戶企業(yè)聚集在制造、房地產、 娛樂、文化傳媒、電商五大領域，其中制造業(yè)的滲透率為21.9% , 排在首位。他I喪 7. 201 7- 2019 中國TOP6文化情 況（單位. % ）制I任燦流與為她尸嘉娓笄朋芳文化傳螂 電子畛號 加匕 易曷蟲曲子商若互酰網版” 軟件并左 金各由勃修S制造業(yè)建筑與房地產 收件并娛員釗乘潴；了觸七居的畛產fc斫夭PM3S理5）零售電商行業(yè)SAAS市場規(guī)模占比最大從應用行業(yè)市場規(guī)模占比來看，根據Resear

9、ch公布的數據顯 示，2018年零售電商行業(yè)SaaS市場規(guī)模占比最大，達26% ,主 要得益于新零售、智慧零售、無界零售的興起，2019年，我國SAAS在制造業(yè)、房地產業(yè)、娛樂文化行業(yè)的滲透率大幅提升，這些行業(yè) 的S A A S應用規(guī)模占比有所提高。前瞻結合市場發(fā)展情況，估計2019年房地產行業(yè)SAAS市場規(guī) 模占比將增加至11% ,零售電商行業(yè)SAAS市場規(guī)模占比小幅下降 至24%，但仍占據最大的市場份額，總體看來，行業(yè)垂直型SaaS 主要出現在行業(yè)性需求強且與互聯網結合更緊密的領域。圖表 8= 2018-201中2019右枳 東海：.Ro9earch的mR1U開宓完叁理國科修物S應用行業(yè)雙

10、棋占比裕況年修電兩- K fr- 物而- 峪依- 府地產- g旅- 的N- K他注：2019年數據為前胳估計數據，僅供參考！6)SAAS市場主要分布在華東、華北和華南地區(qū)我國SAAS市場主要分布在華東、華北和華南地區(qū)。從目前 SAAS提供廠商的布局來看，主要的提供商也分布在這三個地區(qū)。 雖然SAAS是基于互聯網，但SAAS在市場培育期的市場開展情況 與廠商的營銷投入有很大的關系。目前這三個區(qū)域的廠商對當地用 戶的教育帶來了較大影響，用戶的接受度較其他區(qū)域高，市場規(guī)模 也相對較大。根據T研究發(fā)布的2019年中國SaaS產業(yè)研究報告顯示，2019年，中國SAAS市場應用區(qū)域排行榜的前五位分別為廣東、上海、北京、江蘇和浙江。圖表9二2018-2019年中國SAAS市場應用區(qū)域晅的TOP52018 年 排名地區(qū)20T9 年 排名地區(qū)1廣東1廣東2上海2上海3北京3北京4浙江4江蘇5四川5浙江奧料來源：丁熟加 前晚產開究沅整理前盼經濟學人APP7）SAAS行業(yè)逐漸向下沉市場轉移從2016-2019年SaaS指數復合增速來看廣東、上海、北京一 線城市的SaaS指數2016-2019年第合增速均為負數，上海的指數 下降幅度是這三個地區(qū)最大的，降幅達11.9%，由此可見，我國SaaS 市場正在逐步向下沉市場轉移。圖表皿 20 16 201%字思整粉J嗡A